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1、全球TWS无线耳机继续维持高增长 一、全球TWS无线耳机继续维持高增长 消费电子领域5G手机创新、TWS、光学、可穿戴（智能手表）等主线进一步提升景气度. 海外各国都开始采取措施应对疫情, 而中国在此次新冠疫情中已基本控制, 部分海外供应商将订单转移到国内消费电子龙头公司, 消费电子供应链在全球供应链的产业地位提升. TWS耳机、智能手表等可穿戴产品由于仍处于爆发阶段, 根据统计TWS无线耳机的市场渗透率仅为15%, 渗透率较低, 因此受疫情影响极为有限. 2020年仍然能够维持高增长. 预测2020年TWS无线耳机的出货量将达到2.3亿副, TWS无线耳机的市场渗透率仅15%, 2016-2
2、020年全球TWS耳机出货量 2018年中国耳机市场迅猛发展, 出货量达到1607万台, 同比增长146.3%. 一方面, 为了迎合市场智能化的发展趋势, 耳机厂商在其产品上逐渐配备激活语音助手功能;另一方面, 手机厂商纷纷推出具有激活语音助手功能的耳机, 使“手机+耳机”, “手表+耳机”形成移动场景中的语音交互新模式. 2019年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2307万台, 同比增长34.3%. 在可穿戴设备中, 耳机设备的出货量为745万台, 同比增长113%, 其中真无线占中国耳机市场出货量的66%, 成为其重要组成部分. 真无线耳机以其摆脱线缆束缚, 便捷自在的使用体验, 越来越
3、受到消费者的青睐. 2019年第二季度中国TWS耳机出货量占比(单位：%) 数据显示, 2019年中国TWS无线耳机销售已达1700万件, 预计到2020年, 中国TWS无线耳机销量将超三千万件. 当前市面品牌商持续跟进, 随着市场产品越趋多元化, 国内用户消费意愿有望进一步提升, 国内销售市场将持续增长. 2018-2020年中国TWS无线耳机销售量预测 从市占率来看苹果的AirPods占据半壁江山, 华为、小米以及万魔、Jabra、BOSE等传统耳机厂商陆续跟进. TWS耳机19Q4出货量 TWS耳机19Q4价值量 2018年AirPods出货量约3500万, 占全球整体出货量的75%.
4、2019年前三季度, 全球TWS耳机出货量分别为1750万, 2700万及3300万副, 其中AirPods系列占比分别为60%, 53%及45%, 随着全球主要消费市场在2019年第四季度会有如“双11”、“黑五”、“双旦”等大规模的促销活动. 预计2019E/2020E AirPods的出货量为0.5/0.7亿台, 2021 年有望超过1 亿台, 出货量同比分别增长 118.8%/42.9%/40.0%/42.9%. 2018Q4-2019年Q1AirPods在TWS耳机中的占比(单位：%) 2018-2021年AirPods出货量预测 WS耳机有望成为未来物联网的智能语音入口：伴随着人工
5、智能技术落地, 谷歌、亚逊、京东及百度等互联网巨头都争先在消费IOT进行布局, 相继推出智能音箱. TWS蓝牙耳机+智能音箱, 有望打开智能交互入口. TWS的产业链主要包括ODM厂商, 无线耳机的元器件厂商, 其中包括主控芯片、存储芯片、FPC、语音加速感应器、MEMS、过流保护IC、电池等. TWS耳机主要供应商元器件供应链厂商模组代工立讯精密、英业达、歌尔股份、共达电声、瀛通通讯主控芯片苹果、高通、恒玄、瑞昱、络达存储兆易创新，华邦，Adesto可编程SOC赛普拉斯FPC鹏鼎控股、华通电脑、耀华电子、苏州福莱盈语音加速感应器意法半导体音频解码器美信MEMS麦克风、扬声器等AAC、歌尔股份
6、过流保护IC韦尔股份VCSEL华立捷电池RFPCBUnitech、Compeq电池欣旺达、德国VARTA、紫建电子、曙鹏科技 随着TWS耳机出货量的迅速增长, 其市场规模快速扩大. TWS作为真正的无线立体声, 随着TWS技术运用到蓝牙耳机领域, TWS耳机已完全摈弃有线烦恼, 以其便捷携带的使用体验, 越来越受到市场和消费者的广泛认可. 如今TWS真无线蓝牙耳机已不仅仅是一个手机配件, 更是一个独立的智能终端, 它比手机更有想象力, 更有发展空间. 二、TWS无线耳机市场发展趋势分析 1、TWS无线耳机市场持续增长技术升级助推行业爆发 在苹果、索尼头部市场玩家完成市场开拓之后, 众多厂商积极跟随布局, 整体市场有望持续快速增长. 同时, 包括智能终端无孔化趋势、蓝牙技术、芯片技术的不断提升, 也将进一步加快TWS无线耳机的产品普及. 2、产品升级提升用户体验TWS无线耳机迎智能化时代 包括芯片、蓝牙、电池等多方的技术的升级, TWS无线耳机在音质、降噪、续航等基础体验上迎来显著的提升. 另外, 包括智能语音操控等功能的实现, TWS无线耳机也将迎来智能化时代, 为用户提供更轻便易用的耳机产品.