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1、【干货】钛行业产业链全景梳理及重点区域分析钛行业上游主要为采矿业，中游为钛产品制造、加工，下游主要应用市场为航空工业、化工工业、医药工业和船舶工业等。目前，相关上市企业较少，分布较为分散，龙头企业为龙佰集团和宝钛股份，产量及营收均超过同行业其他公司。钛产业行业主要上市公司：金浦钛业(000545)、安纳达(002136)、中核钛白(002145)、龙佰集团(002601)、慧云钛业(300891)、天原股份(002368)、鲁北化工(600727)、攀钢钒钛(000629)、宝钛股份(600456)、西部材料(002149)、西部超导(688122)。本文核心数据：钛行业产业链、钛产业企业分布
2、情况、钛产业园数量等。钛行业产业链全景梳理：钛白粉、海绵钛和钛材为主要中游产品近年来，钛产业加速发展，不断替换铜和钢等基础金属产品在生活、化工及军工等领域的作用，产业链也愈加完善。目前，钛白粉的成型方式主要为硫酸法和氯化法，产品应用于涂料、塑料和造纸等行业;海绵钛经熔炼铸锭后，可加工成各种钛材和钛设备;也可熔炼成各种钛合金产品;还可以用粉末冶金法制造各种钛部件和钛设备;海绵钛(或海绵钛加合金元素)经熔炼形成钛铸锭，再经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法将铸锭加工成材，主要产品为棒材、丝材、管材、板材、异型材等。从钛产业的产业链来看，上游主要为原材料的供应，中游为钛产品加工过程，下游为各应用市场。上
3、游原材料主要为钛精矿和钛铁矿;中游产品包括海绵钛、钛白粉和钛加工材;下游应用市场包括航空工业、船舶工业、化学工业、造纸行业和医药行业等。目前，在钛产业相关企业中，多为中游企业，且钛白粉生产企业居多。其中，龙佰集团产能最高，其他钛白粉生产企业还有中核钛白、鲁北化工、金浦钛业、慧云钛业和攀钢钒钛等;海绵钛生产企业多为非上市企业，包括遵义钛业、中信集团、双瑞万基和朝阳百盛等;钛加工材生产企业中，宝钛股份的产量最高，其他相关企业还有西部超导、西部材料和宝色股份等。上游钛精矿相关企业主要有安宁股份、攀钢钒钛、盛和资源和st天成等;钛铁矿相关企业则主要有鼎龙文化、攀钢钒钛和安宁股份。下游应用场景主要有航空
4、航天、医疗行业、船舶工业、医药工业等，钛产品较轻、耐高温、耐腐蚀和无毒的特性发挥了较大作用。钛行业产业链区域热力图：目前企业生产规模普遍较小，市场集中度有待提高从钛行业的企业分布情况来看，我国陕西省的相关企业最多，其次为河北省和广东省，市场集中度较高;从区域来看，钛行业相关企业多集中在我国中部和东部地区，以广东省为首的南部也有一定规模。我国钛产业发展相对较晚，高端产品多依赖于进口，技术壁垒较高，因此，行业的进入难度大，企业数量不多。另外，钛产业的上游为采矿等资源端，企业多集中于资源较丰富地区。我国钛产业主要上市企业分布较为分散，受原材料影响，四川、陕西和河南一带的上市企业相对较多，且该地区企业
5、的钛产品产量较高，另外，产业链较为齐全的龙佰集团和攀钢钒钛也集中在该地区。钛行业产业园区分布图：河北省最多据不完全统计，目前，我国钛行业产业园共有13个，主要分布在河北省、四川省、湖北省、辽宁省、陕西省、贵州省和黑龙江省，其中，河北省共有四个园区。虽然河北省园区数量最多，但从规模来看，四川省的钛产业园最大。从已经披露的钛产品业务营收规模来看，仅有龙佰集团超过100亿元;攀钢钒钛钛白粉产品业务营收达42.41亿元，占第二位，两者均为钛白粉企业;第三则为宝钛股份，钛产品业务营收达37.13亿元，主要产品为钛加工材。从产品毛利率来看，西部超导的毛利率最高，主要产品为高端钛合金材料，钛加工材的毛利率水平平均较高，而钛白粉的毛利率水平波动较大。另外，通过产量情况可以看出，钛产业相关上市企业中，龙佰集团的钛白粉产量最高，2020年，钛白粉产量达81.72万吨;其次为攀钢钒钛和中核钛白，2020年钛产品产量分别为44.13万吨和31.76万吨，产量前三名均为钛白粉生产企业。钛产业代表性企业最新业务布局从钛产业上市公司未来钛产业规划总结得出，部分企业具有扩建产线、推进项目的计划，如中核钛白、龙佰集团等;也有部分企业致力于改善工艺，如金浦钛业、安纳达等;另有部分企业致力于改善市场，加强品牌效应，如东方钽业等。