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1、2023科技、传媒和电信行业预测德勤科技、传媒和电信行业汇聚了全球最顶级的行业专家，组成全球最大的专业团队之一，协助各类形态和规模的企业在数字化时代蓬勃发展，成就辉煌。德勤科技、传媒和电信行业专家致力于为企业提供丰富的定制化服务，帮助他们顺应变革趋势，抢占行业先机，所服务的客户遍布全球，覆盖全价值链。了解更多信息，敬请联系作者或访问。目录前言3电信行业：畅享互联4卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间5触手可及：99美元5G智能手机将面世125G乐土终来临：5G独立组网将变革企业网络连接18半导体行业：焕“芯”未来24芯片“智”造：半导体企业正利用人工智能设计更优芯片，速度更快、成本更低且
2、效率更高25增压半导体：新材料芯片后来居上，硅芯片面临“高压”瓶颈32强强联合：抗辐射芯片加持，太空技术、核能领域突破新高39屏幕与传媒：悦见不凡45万众瞩目：AVOD观众与日俱增46体育直播：流媒体角逐的下一个战场53虚拟制作，至臻之境：实时特效开创先河59社交商业热潮：购物社交化，年销售有望突破万亿美元65VR前景透视：一切尽在内容71科技行业：科技赋能77企业“边缘”混战：边缘计算市场方兴未艾，各方摩拳擦掌78科技界的气候承诺：受组织和个人推动，科技行业领导者加速采取气候行动85并购：浪潮汹涌95游戏风云：行业整合、投资组合调整和游戏科技东风已来，游戏并购乘势而上96卷土重来：2023年
3、TMT资产剥离交易规模或迎强势反弹101前言前言2023科技、传媒和电信行业预测以简驭繁，事半功倍经济等因素推动下，消费和企业支出方式改弦易辙随着通货膨胀、利率上行、经济放缓及消费者信心颓靡成为年度热点话题，2023科技、传媒和电信行业预测的相关议题也很大程度上受其所限。本年度报告将继续聚焦科技创新和可持续发展，并侧重于考量外部因素的重要影响。面对不断高企的燃油、生活用能和食品价格，许多消费者被迫重新审视疫情下的非必要消费。去年已取消订阅型视频点播（SVOD）服务的消费者们，如今纷纷转向更划算的广告型视频点播（AVOD）服务。我们预测到今年年底，各大SVOD服务商都将推出AVOD套餐。与此同时
4、，油价上涨使得电动汽车的吸引力日渐攀升，进而拉动了对大功率碳化硅芯片的需求。当前经济格局下，科技领域的资产剥离交易逆势反弹，游戏行业并购高潮迭起许多标的公司的价格较一年前大幅下降。同时，卖价高于1000美元的5G智能手机并未掀起抢购热潮，反而低于100美元的5G手机有望以超预期的速度引爆市场。芯片行业则需要在减少人工的同时加快芯片制造速度，这意味着新型人工智能在芯片设计领域将大有用武之地。制作深受AVOD观众喜爱的爆款视频需投入大量时间和金钱.但如果使用虚拟制作技术，则将大大降低投入成本。与此同时，各大零售企业正竭力通过“社交商业”模式力挽狂澜这是一个价值高达数十亿美元的市场，年轻一代对其了若
5、指掌。我们预计，全球低轨卫星数量将在年底前达到逾5,000颗，高轨卫星对抗辐射芯片的需求也将日益看涨。我国在低轨通信卫星行业有望进入快车道，卫星发射数量上升空间巨大。预计2023年共计在轨低轨卫星规模超过800颗。到2027年我国低轨卫星网络总规模有望达到3,950颗。5G方面，我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。5G网络已覆盖全国所有地级市和县城城区。反观蔚蓝地球，在科技公司引领下，各行各业正加速推进转型，并纷纷设定2030年碳中和目标，共同守护我们的地球家园。毋庸置疑，经济始终是发展的主线。我们能否如愿在2024年前（甚至更早）实现经济软着陆、迎来复苏，目前尚无定论。期待
6、在下一年的科技、传媒和电信行业预测中，我们能够拨开重重迷雾，续写创新未来。林国恩廉勋晓德勤中国副主席科技行业主管合伙人科技、传媒和电信行业主管合伙人电信、传媒及娱乐行业主管合伙人3电信行业：畅享互联4卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间低轨卫星可让世界各地畅享高速网络连接，前提是这些卫星能够各行其道、互不干扰 。所幸的是，周边产业正加速崛起，为实现这一目标提供支持。David Jarvis, Duncan Stewart, Kevin Westcott, Ariane Bucaille, Roger Chung, Taylor Lam勤2020科
7、技、传媒和电行行业预测报卫星网络投入运营并形成竞争态势，这意味着共有告提出这样一个问题，低轨宽带卫星星座四至五万颗卫星为逾一千万终端用户提供服务。德会掀起通信革命，还是带来太空垃圾？1精心布局，逐梦太空三年过后，这一问题仍然没有明确的解答，但很多企业都笃信前者。德勤全球预测，到2023年底，低轨宽带卫星总数将达到逾5,000颗，构成两大卫星星座，宽带卫星部署预计将大幅增长，这对用户而言无疑为全球各地（包括偏远地区）近一百万用户提供高速是则好消息。新兴应用程序将不断涌现，价格也会互联网接入服务。展望未来，倘若各家公司现有的低随之下降，用户将迎来广覆盖、低延时以及更加可轨卫星星座计划均告成功，到2
8、030年将有七至十个靠的卫星通信服务。但仍有一些因素阻碍了行业发52023科技、传媒和电信行业预测展进程，例如轨道环境越加拥堵、碰撞风险日益增长等，这对深化合作与统筹提出了更高的要求。与此同时，各国各地区以及全球的行业参与者将继续抢占频谱和轨道资源，并在发射能力及地面市场机遇方面展开竞争。主要的行业竞争者包括：SpaceX星链计划（Starlink）：目前在轨的星链卫星总数已超过2,600颗，可为近五十万用户提供服务 2除了传统的消费业务 星链卫星还在近期多起。，自然灾害中充当应急通信 发挥了显著的作用 3多，。家航空公司开始探索并测试高速机上互联网连接系统 4美国联邦通信委员会 FCC 还授
9、权SpaceX。（）为船舶、飞机及其他交通工具提供移动互联网服务，这也是SpaceX公司的早期承诺之一 5。亚马逊柯伊伯计划（Project Kuiper）：亚马逊计划实现3,236颗卫星的在轨运行。虽然目前尚未将任何卫星送入轨道，亚马逊已于2022年4月宣布与三家企业达成数十亿美元的发射合同，计划在未来五年内完成大部分卫星的发射 6亚马逊须快马加鞭。，在2026年前完成一半的卫星部署，并于2029年前将整个星座送入轨道，否则美国联邦通信委员会的授权将失效。OneWeb：英国OneWeb计划实现648颗卫星的在轨运行，目前已完成三分之二的卫星部署，并致力到2023年底启动全球卫星通信服务 7O
10、neWeb。近期还与法国Eutelsat达成了35亿美元的合并交易 8合并后的公司将整合Eutelsat的地球同步卫星。和OneWeb的低轨卫星网络，专注于为企业和政府提供通信网络服务 9。此外，加拿大卫星运营商Telesat计划于2025年开始部署由188颗卫星组成的光速（Lightspeed）星座 10AST SpaceMobile公司的星座计划由243颗。卫星组成，可让移动设备与低轨卫星网络直接连线 11作为中国航天计划的组成部分 民营航天企业。，银河航天于2022年3月发射六颗试验卫星。中国太空 国网 的卫星总数或达1.3万颗 12“”。这些公司面临的重大挑战在于如何让卫星免受损害。目
11、前，太空监视网可对超过3.1万个在轨目标进行追踪 包括6,000多颗在轨卫星 13除此之外 预， 。 ，计还有逾十万不可追踪的残骸碎片，包括报废的卫星碎片以及漆片等。为了防止卫星相互碰撞和被碎片击中，有必要对这些物体进行实时、精准定位，这一学科被称为太空态势感知（SSA）。有效的太空交通管理（STM）同样至关重要，即通过技术手段和监管规定，提升卫星发射、在轨运行以及返回地球过程中的安全性 14。如今，政府通常会提供太空态势感知数据，但挑战依然存在 15无论是技术还是操作层面 大幅增加要。，追踪的卫星数量可能造成当前系统过载。自从低轨宽带星座热潮兴起，近乎碰撞（卫星在彼此相距1公里的范围内经过
12、的风险情况已大幅增加 16）。这一挑战正推动新兴市场的形成与发展。其中最主要的是商业太空态势感知，尽管目前这一市场相对小众，但到2032年其市场规模有望增长至14亿美元 17太空态势感知提供商正着力整合地面与天基。传感器以及强大的计算机模型，以追踪太空中的物体并预测其轨道路径 18完善的商业太空态势感知。能力可为政府提供有力的数据支撑，共同绘制高度可信的太空运行图景。美国太空商务办公室（Office of Space Commerce）的资金扶持有助于这一市场的稳步发展，该办公室最早将于2024年接管民用太空交通管理职责 19。6卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间图 1在商业卫星星座的
13、推动下，低轨卫星发射数量大幅上升 发射数量1,75049%48%1,5001,2501,0007505002501960197019801990200020102020发射年份资料来源：欧洲航天局，2022年度太空环境报告，2022年4月22日。低轨卫星星座还将增强卫星在轨服务，并为清除太空碎片提供助力。清除太空碎片时，一颗专门的卫星会对接失效的卫星或物体，将其捕获并推入不同的轨道或大气层，随后安全地燃烧销毁。目前已多次完成太空碎片清除任务的概念验证 20未来几年，计划开展更多相关任务 21卫星在轨维修旨在延长。卫星寿命：维修装置可为卫星补加燃料以延长其使用寿命，或在故障发生后更换个别部件，避
14、免整颗卫星报废。交会与服务操作执行联盟（CONFERS）正致力为这一新兴行业制定标准 22。中国低轨卫星通信市场呈快速发展趋势中国虽然在低轨卫星通信领域起步较晚，但随着卫星互联网被纳入我国新基建发展规划，将会进一步促使卫星通信市场发展提速。近年来，国防科工局、工信部等密集出台相关支持性政策文件，为卫星互联网行业发展提供政策支撑，在短、中、长期时间内，积极部署卫星通信产业的发展，促进“天地通一体化”发展；同时，鼓励和引导民间资本进入卫星通信领域。72023科技、传媒和电信行业预测2022年，世界航天报告发射次数将超越历史纪录。大。预计我国2023年共计在轨低轨卫星规模超过美国准备发射145次；中
15、国准备发射近50次，位居800颗。长期考虑，参考StarLink等星座计划，随着世界第二。但目前中国卫星发射主要围绕导航和遥产业链各环节技术成熟及成本下降，2027年我国感领域，通信卫星数量相对偏少。伴随高通量卫星低轨卫星网络总规模有望达到3950颗，预计卫星带动宽带卫星通信业务蓬勃发展，中国低轨通信卫制造、发射和地面设备总投资达1690亿元，卫星运星行业有望进入快车道，卫星发射数量上升空间巨营市场空间可达7000亿元。图 2中国卫星通信市场规模预测（亿元）2,5002,3272,000+13.31%1,5008949671,1051,000805500020212022E2023E2024E
16、2025E资料来源：中投产业研究院小结如果该行业延续当前的发展态势，低轨宽带卫星市场不仅会迎来增长，还将带动周边市场不断扩张，从而创造一个欣欣向荣的全新生态系统。为了确保这一生态系统的长续发展，所有相关方都应集中精力与资源，共同维护太空秩序。不确定性主要体现在： 在太空交通管理方面，全球合作的推进情况如何？参与者们将在多大程度上建立并遵循“交通规则”？ 可否广泛获取并运用优质的太空态势感知数据，以避免卫星运营商深陷碰撞风险？ 在先进抗辐射芯片等因素的驱动下 23如何有效运用不断优化的星载计算和处理能力 实时躲避太空，碎片或其他卫星？ 为避免陷入不可持续危机，近地轨道还能容纳多少太空碎片？如果情
17、况变得更糟，市场将如何应对？回到最初的问题，低轨卫星星座会掀起通信革命，还是带来太空垃圾？正如开篇所述，目前尚无定论。随着更多参与者入局、更多卫星升空，两种情况皆有可能或许会同时存在。8卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间尾注1. David Jarvis, Mark Casey, and Craig Wigginton, High-speed from low orbit: A broadband revolution or a bunch of space junk?, Deloitte Insights, December 9, 2019.2. Stephen Clark, “Sp
18、aceX deploys 53 more Starlink satellites on record-tying 31st launch of the year,” Spaceflight Now, July 17, 2022; Michael Sheetz, “SpaceXs Starlink satellite internet surpasses 400,000 subscribers globally,” CNBC, May 25, 2022.3. Mihir Tripathy, “How is Starlink changing connectivity?,” Smithsonian
19、 Magazine, September 13, 2022.4. Micah Maidenberg and Alison Sider, “Delta Air Lines tested SpaceXs Starlink internet for planes, Delta CEO Says,” Wall Street Journal, April 18, 2022; Michael Sheetz and Leslie Josephs, “SpaceXs Starlink to provide Wi-Fi on Hawaiian Airlines flights with free service
20、 for passengers,” CNBC, April 25, 2022.5. Micah Maidenberg and Drew FitzGerald, “SpaceX wins permission to connect planes, boats, and other vehicles to Starlink internet service,” Wall Street Journal, June 30, 2022.6. Jeff Foust, “Amazon signs multibillion-dollar Project Kuiper launch contracts,” Sp
21、ace News, April 5, 2022.7. Jason Rainbow, “Eutelsat and OneWeb agree multi-orbit merger plan,” Space News, July 25, 2022.8. Sara Reuberg, “Deal struck to create European satellite rival to Elon Musks Starlink,” Wall Street Journal, July 26,2022.9. 低轨道距离地球的高度为160至2,000千米，其轨道周期相对较短（约为90至120分钟），常用于远程遥感
22、、载人航天与数据通信等。低轨卫星仅能在特定时间与地面小部分地区通信，因此需部署大量卫星方可实现全球化覆盖。地球同步轨道距离地球的高度为35,786千米。地球同步卫星的速度与地球自转的速度相同，因而与地面对应的点近乎同步。由于地球同步轨道拥有更广阔的视野，仅需部署少量卫星即可覆盖全球，因此分布着大量成像、通信和气象卫星。10. Jason Rainbow, “Telesat to order 100 fewer satellites for LEO constellation,” Space News, May 6, 2022.11. Martyn Warwick, “New 243-stron
23、g satellite system will bring 4G and 5G to equatorial regions,” Telecom TV, December 18, 2020.12. Andrew Jones, “China launches test satellites for broadband constellation,” Space News, March 7, 2022.13. Space Debris Users Portal, Environment report, accessed October 26, 2022.14. United Nations Offi
24、ce for Outer Space Affairs, “Space traffic management and small satellites: new topics to be included in United Nations international space law discussions,” press release, April 25, 2015.15. US Department of Commerce, “Department of Commerce and Department of Defense sign Memorandum of Agreement to
25、 advance coordination in space,” press release, accessed October 26, 2022; National SpaceCouncil, Recommendations on trust and interoperability in space situational awareness data, accessed October 26,2022.16. Tereza Pultarova, “SpaceX Starlink satellites responsible for over half of close encounter
26、s in orbit, scientist says,” S, August 18, 2021; Ramish Zafar, “Starlink moved its satellites 1,700 times to evade Russian missile debris,” WCCF Tech, July 16, 2022.17. Jason Rainbow, “Getting SSA off the ground,” Space News, June 17, 2022.92023科技、传媒和电信行业预测18. SCOUT Space, “A new vision for spacefli
27、ght,” accessed October 26, 2022; Privateer, “Home,” accessed October26, 2022.19. Sandra Erwin, “Office of Space Commerce to start developing architecture for traffic management,” Space News, July 13, 2022.20. Astroscale, “Astroscales ELSA-d mission successfully completes complex rendezvous operation
28、,” press release, May 4, 2022; Jackie Wattles, “Satellite captures space junk for the first time,” CNN Business, September 20, 2018.21. Tereza Pultarova, “Commercial space clean-up service could be ready in 2024,” S, May 26, 2021; Sandra Erwin, “Space Force selects 125 industry proposals for on-orbi
29、t servicing technologies,” Space News, May2, 2022.22. CONFERS, “Home,” October 26, 2022; Mandy Mayfield, “Industry offering on-orbit satellite servicing,” National Defense, January 29, 2021.23. Duncan Stewart et al., Thats just rad! Radiation-hardened chips take space tech and nuclear energy to new
30、heights,Deloitte Insights, November 30, 2022.10卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间关于作者David Jarvis | davjarvisDavid Jarvis is a senior research manager with Deloittes Center for Technology, Media & Telecommunications, Deloitte Services LP. He has more than 15 years of experience in the technology industry and is
31、a passionate expert and educator focused on the future of our digital society.Duncan Stewart | dunstewartdeloitte.caDuncan Stewart is the director of TMT Research for Deloitte Canada and is a globally recognized specialist on the forecasting of consumer and enterprise technology, media & telecommuni
32、cations trends. He presents regularly at conferences and to companies on marketing, technology, consumer trends, and the longer-term TMT outlook.Kevin Westcott | kewestcottKevin Westcott, vice chairman, is the leader of Deloittes US Technology, Media & Telecommunications (TMT) practice and the globa
33、l Telecommunications, Media & Entertainment (TME) practice. His industry experience spans film, television, home entertainment, broadcasting, over-the top, publishing, licensing, and games.Ariane Bucaille | abucailledeloitte.frAriane Bucaille is Deloittes global TMT industry leader and also leads th
34、e TMT practice and the TMT Audit practice in France. She has more than 20 years of experience and is a chartered and certified public accountant.致谢The authors would like to thank Adam Routh and Aijaz Hussain for contributing with their insights and expertise to this chapter.112023科技、传媒和电信行业预测触手可及：99
35、美元5G智能手机将面世百美元以内的5G智能手机将为全球消费者带来先进的无线网络体验，软件应用、广告投放以及内容销售将成为利润来源。Ben Stanton, Paul Lee, Craig Wigginton, Gill Hofmeyr球范围内，有数十亿人无法获得任何类手机制造成本较以往更低，而供应型的智能手机，更别提5G智能手机了。商需寻求手机销售之外的收入来源全对许多人而言，成本一直是其中的主要对发达经济体的消费者而言，99美元的智能手机障碍，而如今这一障碍正在消失。德勤全球预测，第一批售价99美元或其他同等价值货币的5G智能可能令人难以理解，毕竟他们可以支付上千美元购手机将会在2023年发
36、布。虽然这种手机在2023年买到最高端的手机。然而，这种低价位的手机其实智能手机销量中可能仅占极小份额，但将有望使几早已存在。2022年，100美元以内价位的手机出货乎所有市场中的绝大多数消费者最终用上5G，加量预计将达到8,400万台，其中48%发往亚洲（不速推动5G在全球范围内的普及应用。含中国），8%发往中国，11%发往拉丁美洲，8%发1往非洲。12触手可及：99美元5G智能手机将面世图 1低成本零部件将使99美元5G手机成为可能2023年单台低成本5G手机制造及交付成本预测前置摄像头1.80美元后置摄像头屏幕3.00美元WLAN/蓝牙模块10.30美元中框、外壳、螺丝、隔热等4.20美
37、元3GB内存6.20美元11.60美元4,000 mAh32GB机身存储小型集成电路、4.50美元音频编解码器、传感器应用处理器1.90美元16.10美元零售包装盒、说明书、USB线电源管理1.20美元3.50美元无线/射频许可费、组装、测试、12.00美元制造、运输电池6.80美元4.30美元总计：$87.40资料来源：德勤全球与CCS Insight及Counterpoint Research合作估算。所有这些手机均为3G或4G手机，而德勤全球针对智能手机零部件成本的分析显示，制造出类似的5G智能手机是完全有可能实现的。99美元的5G手机可能与999美元价位的机型同样大小，但零部件配置却大
38、不相同：低端屏幕、单镜头摄像头、低功耗处理器以及适度的存储容量。这种手机的材料、运输和组装成本在2023年可低至每台87美元（图1），主要归因于2023年单个5G微处理器的成本将降至20美元以下。销售及市场营销、厂房设备以及能源消耗等商业运营成本可使每台手机成本增加至少40美元。两者相加，总成本达到了127美元，但部分具备强大通信、服务和内容能力的公司很可能会对差价进行补贴，以使标价99美元或同等价值货币的5G智能手机得以上市。而2023年以后，零部件价格将进一步下降，供应商无需补贴也可维持这一价格。很显然，智能手机供应商难以指望销售需要补贴的超低价手机来实现盈利。所幸在过去十年，除先期手机销
39、售之外，许多供应商均已成功创造了多种收入来源： 预安装应用。智能手机供应商可在手机中预装第三方开发商的应用并收取费用。过去，供应商通常以每台手机为基础向开发商收取费用，而基于业绩的付费模式采用动态预装机制在智能手机激活之后衡量应用的实际使用情况如今则更为普遍。对应用开发商而言，这使预安装成为网络广告之外一个切实可行的备选方案。预安装以单次安装成本付费模式操作，例如一台安卓手机的单次安装成本无论用户是否打开过该应用平均为1.22美元 2。 广告。在发达市场中，手机推送宣传某一设备生态（如无线耳机和智能手表）的通知十分常见。虽然此类产品的经销商不太可能将99美元手机132023科技、传媒和电信行业
40、预测的购买群体视为目标客户，但对其他类型的公司而言，智能手机广告可能正合他们的需要。例如，本地新闻资讯可作为通知推送，智能手机供应商则通过点击量创造收入。 内容。拥有自主应用和服务包括游戏、云存储、电影电视、资讯、健康、购物、音乐、金融等的移动电信公司，是能够通过99美元5G手机取得成功的主要潜在企业。依托内容收入，发展中市场已有部分电信公司为自有品牌的低成本4G智能手机提供了数额较大的资金补贴。加上通过SIM锁卡所产生的强制数据和呼叫方案带来的收入，从经济上而言，这些电信公司进一步提高对自主品牌设备的补贴亦是切实可行的。 应用商店管理。在许多国家以及许多智能手机上，智能手机平台iOS或安卓决
41、定了客户所使用的应用商店。然而在中国，许多智能手机供应商均运营着自己的应用商店，通过应用销售和应用内购买实现收入创造。这种收入使他们得以为自主品牌设备的销售提供补贴，其同等设备的售价较世界其他地区低达40% 3 。就数量而言，这一市场潜力巨大。首家推出99美元价位5G设备的公司无论是智能手机供应商或移动电信公司将会通过为较不富裕群体带来新一代先进技术而获得巨大声誉。这种手机很可能率先在中国推出，得益于中国城市地区几乎无处不在的5G网络覆盖。这些手机大概率由某一智能手机供应商设计和发布，并利用自身的应用商店和服务亏本销售手机硬件。撒哈拉以南非洲及东南亚等新兴市场将紧跟中国的步伐。在非洲等5G普及度较低的发展中地区，许多电信公司计划首先推动5G智能手机的大量部署，之后再开展网络基础设施建设。通过确保其客户所使用的手机紧跟未来发展，这些电信公司可切实提高自身5G网络在运营首日的盈利能力。在推进这一战略的过程中，这些地区的电信公司却一再推迟5G网络的部署，一大主因正是缺乏价格低廉的5G智能手机 4然而 随着99美元5G手机的问世 电信。，公司的业务战略可能将迎来巨大转变主要由于在5G网络技术下，千兆字节数据的传输成本较4G更为低廉。