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1、中国钢琴市场前景调查分析报告（2011资深版）中国钢琴市场前景调查分析报告（2011资深版）2地址：北京市东城区灯市口大街74号冶金工业信息标准研究院3号楼206室（100730）电话：010-65211261/63传真：010-65211209邮箱：wang网址：目录（2011资深版）1第一章 钢琴行业特征分析1一、产品概述11产品介绍12产品分类1二、产业链概述1三、中国钢琴行业在国民经济中的地位2四、钢琴行业生命周期分析21生命周期理论22钢琴行业生命周期分析3第二章 钢琴行业发展环境分析4一、宏观经济环境分析41经济增长平稳减速42物价上涨得到控制73国内外需求增速回落8二、国际贸易环
2、境分析111世界经济112中国外贸12三、宏观政策环境分析141财政政策142货币政策16四、中国钢琴行业政策环境181文化产业振兴规划182文化产品和服务出口指导目录183文化标准化中长期发展规划（2007-2020）184钢琴国家新标准（GB/T10159-2008）185中国钢琴制造行业文明竞争自律公约19五、行业运行环境对中国钢琴行业的影响分析19第三章 钢琴行业市场分析20一、2006-2010年中国钢琴市场规模及增速20二、影响钢琴市场规模的因素201收入水平202文教娱乐消费支出213每百户钢琴拥有量21三、2011-2015年中国钢琴市场规模及增速预测21四、钢琴市场发展潜力分
3、析22五、市场需求现状及趋势221市场需求现状222需求趋势24第四章 区域市场分析25一、区域市场分布总体情况25二、重点省市市场分析251上海地区252杭州地区253南京地区254成都地区265长春地区26三、重点省市进口分析26第五章 钢琴细分产品市场分析28一、细分产品特色28二、细分产品市场规模及增速281立式钢琴282三角钢琴29三、重点细分产品市场前景预测29第六章 钢琴行业生产分析30一、2006-2010年钢琴行业生产规模及增速30二、2011-2015年钢琴行业产量产能变化趋势30三、行业领导者的生产现状及产品策略31四、钢琴行业发展趋势和存在的问题311发展趋势312存在
4、问题32第七章 钢琴行业区域生产分析33一、区域生产分布总体情况33二、重点省市生产分析33三、重点省市出口分析33第八章 钢琴行业竞争分析35一、竞争分析理论基础35二、钢琴行业竞争格局351现有竞争者分析352潜在进入者分析363供应商的讨价还价能力分析364买方的讨价还价能力分析365替代品的威胁37三、钢琴行业市场集中度分析37四、2006-2010年重点企业市场份额及变化38五、竞争的关键因素381价格382渠道393产品/服务质量394品牌39第九章 钢琴产品价格分析40一、2006-2010年钢琴价格走势40二、影响钢琴产品价格的关键因素分析401成本402供需情况413关联产品
5、414其他41三、2011-2015年钢琴产品价格变化趋势41四、主要钢琴企业价位及价格策略411主要企业价位412定价策略43第十章 钢琴行业渠道分析45一、渠道形式及对比45二、各类渠道对钢琴行业的影响45三、主要钢琴企业渠道策略研究46第十一章 钢琴行业进出口分析47一、出口分析471我国钢琴行业出口总量及增长情况472钢琴海外市场分布情况473钢琴行业经营海外市场的主要品牌484钢琴行业出口态势展望48二、进口分析491我国钢琴行业进口总量及增长情况492我国钢琴进口主要国家及地区493进口品牌对钢琴行业的促进与影响504钢琴行业进口态势展望50第十二章 钢琴上游行业分析51一、上游行
6、业发展现状511木材512生铁513纺织品52二、上游行业发展趋势52三、上游行业对钢琴行业的影响53第十三章 钢琴下游行业分析54一、下游行业发展现状54二、下游行业发展趋势54三、下游行业对钢琴行业的影响54第十四章 钢琴行业用户分析55一、用户认知程度分析55二、用户需求特点分析55三、用户购买途径分析55第十五章 替代品分析56一、替代品发展现状56二、替代品发展趋势56三、替代品对钢琴行业的影响56第十六章 互补品分析57一、互补品发展现状57二、互补品发展趋势57三、互补品对钢琴行业的影响57第十七章 钢琴行业工艺技术发展分析58一、工艺技术发展现状58二、工艺技术发展趋势60第十
7、八章 钢琴行业主导驱动因素分析61一、国家政策导向61二、行业技术发展61三、社会需求变化61第十九章 重点钢琴企业分析63一、广州珠江钢琴集团股份有限公司631企业简介632生产及设备633产品情况644财务分析655竞争力分析66二、杭州雅马哈乐器有限公司671企业简介672产品情况673财务分析684竞争优势70三、北京星海钢琴集团有限公司701企业简介702产品情况713财务分析72四、宜昌金宝乐器制造有限公司731企业简介732财务分析743竞争优势75五、海伦钢琴股份有限公司761企业简介762技术优势763财务分析774竞争优势78六、上海钢琴有限公司781企业简介782钢琴品牌
8、783财务分析79七、青岛世正乐器有限公司801企业简介802财务分析803销售网络82八、南京摩德利钢琴有限公司831企业简介832技术优势833财务分析85九、杭州嘉德威钢琴有限公司861企业简介862财务分析86十、烟台博斯纳钢琴制造有限公司881企业简介882财务分析88第二十章 钢琴行业投资风险分析91一、环境风险911国际经济环境风险912汇率风险913宏观经济风险924宏观经济政策风险92二、产业链上下游风险931上游风险932下游风险93三、行业政策风险94四、市场风险941市场竞争风险942国际市场开发风险95五、技术风险951技术革新分析952技术流失分析95第二十一章 钢
9、琴行业市场前景与预测分析97一、行业重点企业投资行为分析97二、钢琴行业盈利水平分析97三、行业投资机会分析97四、钢琴行业总体机会评价98第二十二章 钢琴行业投资策略分析99一、产品定位与定价99二、成本控制建议99三、渠道建设与营销策略99四、如何应对当前经济形势99110附图图12009年以来我国各季度累计GDP同比增速4图22009年以来我国各季度累计三次产业增加值同比增速5图32009年以来我国各月累计工业增加值同比增速6图42009年以来我国各月物价指数变动情况7图52009年以来我国各月累计固定资产投资完成额名义同比增速8图62009年以来我国各季度累计固定资产投资完成额实际同比
10、增速8图72009年以来我国各月三次产业累计固定资产投资额同比增速9图82009年以来我国各月社会消费品零售额及同比增速11图92009年以来我国各月外贸进出口额及同比增速13图102009年以来我国M1、M2月末数同比增速16图112006-2010年中国钢琴市场规模及增速20图122006-2010年立式钢琴市场规模及增速28图132006-2010年三角钢琴市场规模及增速29图142006-2010年钢琴行业生产规模及增速30图15竞争分析理论模型35图162010年中国钢琴行业重点企业市场占有率分布情况37图172006-2010年珠江钢琴市场占有率变化情况38图182006-2010
11、珠江120M2型号钢琴价格走势40图192008-2011年11月份我国钢琴（包括自动钢琴，海关编码：9201）出口量及增速47图202008-2011年11月份我国钢琴（包括自动钢琴，海关编码：9201）进口量及增速49图21钢琴生产工艺流程60图222006-2010年珠江钢琴集团钢琴产量及增速64图232006-2010年珠江钢琴集团营业收入及增速65图242006-2010年珠江钢琴集团资产总额及增速65图252006-2010年珠江钢琴集团营业利润及增速66图262006-2010年杭州雅马哈乐器有限公司钢琴产量及增速67图272006-2010年杭州雅马哈乐器有限公司钢琴出口量及增
12、速68图282006-2010年北京星海集团钢琴产量及增速71图292006-2010年北京星海集团钢琴出口量及增速71图302006-2010年宜昌金宝乐器制造有限公司营业收入及增速74图312006-2010年宜昌金宝乐器制造有限公司营业利润及增速74图322006-2010年宜昌金宝乐器制造有限公司资产总额及增速75图332006-2010年青岛世正乐器有限公司营业收入及增速80图342006-2010年青岛世正乐器有限公司资产总额及增速81图352006-2010年青岛世正乐器有限公司利润总额及增速81图36青岛世正乐器有限公司全球销售网络82图37青岛世正乐器有限公司国内销售网络82
13、图382006-2010年南京摩德利钢琴有限公司营业收入及增速85图392006-2010年南京摩德利钢琴有限公司利润总额及增速85图402006-2010年南京摩德利钢琴有限公司资产总额及增速85图412006-2010年杭州嘉德威钢琴有限公司营业收入及增速86图422006-2010年杭州嘉德威钢琴有限公司利润总额及增速87图432006-2010年杭州嘉德威钢琴有限公司利润总额及增速87图442006-2010年烟台博斯纳钢琴有限公司营业收入及增速88图452006-2010年烟台博斯纳钢琴有限公司资产总额及增速89图462006-2010年烟台博斯纳钢琴有限公司利润总额及增速89图47
14、2005年7月21日-2011年8月11日我国人民币对美元中间价走势91图482006-2010年钢琴行业毛利率水平变化情况97附表表12002、2010年全国主要地区的人均城镇居民文教娱乐消费支出比较21表22005-2010年我国主要省市平均每百户钢琴拥有量统计22表3我国钢琴市场与发达国家相比市场可增容量规模23表42010年我国钢琴（包括自动钢琴，海关编码：9201）重点省市进口量及金额26表52010年我国钢琴（包括自动钢琴，海关编码：9201）重点省市出口量及金额34表62011年杭州雅马哈乐器有限公司部分钢琴价格情况41表82010年我国钢琴（包括自动钢琴，海关编码：9201）出
15、口海外市场分布情况47表92010年我国钢琴（包括自动钢琴，海关编码：9201）进口海外市场分布情况49表102006-2010年珠江钢琴集团钢琴出口量及增速65表112006-2010年杭州雅马哈乐器有限公司营业收入及增速68表122006-2010年杭州雅马哈乐器有限公司资产总额及增速69表132006-2010年杭州雅马哈乐器有限公司营业利润及增速69表142006-2010年北京星海钢琴集团有限公司营业收入及增速72表152006-2010年北京星海钢琴集团有限公司利润总额及增速72表162006-2010年北京星海钢琴集团有限公司资产总额及增速73表172007-2010年6月份海伦
16、钢琴合并资产负债表主要数据77表182007-2010年6月份海伦钢琴合并利润表主要数据77表192007-2010年6月份海伦钢琴各类产品的毛利率情况77表202006-2010年上海钢琴有限公司营业收入及增速79表212006-2010年上海钢琴有限公司营业收入及增速79第一章 钢琴行业特征分析一、产品概述1产品介绍钢琴（英文：piano）是源自西洋古典音乐中的一种键盘乐器，普遍用于独奏、重奏、伴奏等演出，用于作曲和排练音乐十分方便。弹奏者通过按下键盘上的琴键，牵动钢琴里面包着绒毡的小木槌，继而敲击钢丝弦发出声音。使用材质琴弦列：高、中音琴弦由钢丝制成；低音琴弦由钢丝加上紫铜缠丝制成。音板
17、：木质结构，木材要求质地柔软、有弹性、易传导振动，以白松或梧桐为最佳。支架：包括铸铁支架和木支架两部分。键盘系统：黑白琴键由象牙或电木制成；音棰常用木制。踏板机械：金属结构。外壳：漆饰木板结构。乐器特色音域宽广，音量宏大，音色变化丰富，可以表达各种不同的音乐情绪，或刚或柔，或急或缓均可恰到好处；高音清脆，中音丰满，低音雄厚，可以模仿整个交响乐队的效果，因而被誉为“乐器之王”。2产品分类钢琴按形状和体积的不同可以分为三角钢琴和立式钢琴两类。三角钢琴用于大型演出或专业人士；立式钢琴便携、占空间小，所以常在家庭和普通教学中使用。二、产业链概述产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概
18、念。这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。这种“对接机制”是产业链形成的内模式，作为一种客观规律，它像一只“无形之手”调控着产业链的形成。一个成熟的产业市场，必须有一条完整通畅的产业价值链。钢琴生产企业的主要原材料为外壳、击弦机、铁板、键盘、音板、琴钢丝、榔头等，因此上游行业主要为木材、生铁及纺织品的生产加工行业，下游行业主要是面向终端消费者，通过经销商、琴行销售给学校、商场和消费者等。三、中国钢琴行业在国民经济中的地位钢琴作为人们精神生活消费和国家发展文化事业的一部分，在人民生活水平日益提高，精神生活越来越丰富的今天，发挥着重要的作用，钢琴行业也因此在国民经济中占有重要的地位。四、钢
19、琴行业生命周期分析1生命周期理论产品生命周期（Product Life Cycle），简称PLC，是指产品的市场寿命，即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程，分为介绍期（Introduction）、增长期（Growth）、成熟期（Mature）、衰退期（Decline）四个阶段。一种产品进入市场后，它的销售量和利润都会随时间推移而改变，呈现一个由少到多由多到少的过程，就如同人的生命一样，由诞生、成长到成熟，最终走向衰亡，这就是产品的生命周期现象。产品只有经过研究开发、试销，然后进入市场，它的市场生命周期才算开始。产品退出市场，则标志着生命周期的结束。典型的产品生命周期一般可分为四个阶
20、段，即介绍期（或引入期）、成长期、成熟期和衰退期。1.介绍（投入）期。新产品投入市场，便进入介绍期。此时，顾客对产品还不了解，只有少数追求新奇的顾客可能购买，销售量很低。为了扩展销路，需要大量的促销费用，对产品进行宣传。在这一阶段，由于技术方面的原因，产品不能大批量生产，因而成本高，销售额增长缓慢，企业不但得不到利润，反而可能亏损。产品也有待进一步完善。2.成长期。这时顾客对产品已经熟悉，大量的新顾客开始购买，市场逐步扩大。产品大批量生产，生产成本相对降低，企业的销售额迅速上升，利润也迅速增长。竞争者看到有利可图，将纷纷进入市场参与竞争，使同类产品供给量增加，价格随之下降，企业利润增长速度逐步
21、减慢，最后达到生命周期利润的最高点。3.成熟期。市场需求趋向饱和，潜在的顾客已经很少，销售额增长缓慢直至转而下降，标志着产品进入了成熟期。在这一阶段，竞争逐渐加剧，产品售价降低，促销费用增加，企业利润下降。4.衰退期。随着科学技术的发展，新产品或新的代用品出现，将使顾客的消费习惯发生改变，转向其他产品，从而使原来产品的销售额和利润额迅速下降。于是，产品又进入了衰退期。2钢琴行业生命周期分析目前国内有钢琴生产企业100余家，其中有固定产量和规模的钢琴生产企业30余家，其余大部分是钢琴组装、设计企业和配件、琴凳、琴壳生产企业。钢琴行业从上世纪九十年代初期开始快速发展，2001年全国钢琴生产量为26
22、5万台，国内市场钢琴销售量达到225万台，均居世界第一，到2010年我国钢琴产量达35.9万架，产量多年位居世界第一。虽然我国钢琴行业经过多年的发展，技术已经成熟，企业数量较多，但我国人均收入仍与发达国家差距很大，每百户钢琴拥有量与发达国家相比数量仍相差很远，而依据世界银行报告预测，中国将于2020年起开始步入中等发达国家行列，按美国、日本、欧洲等发达国家每百户拥有15-30架的钢琴拥有量计算，我国钢琴市场需求潜力巨大，因此钢琴行业生命周期处于发展期。第二章 钢琴行业发展环境分析一、宏观经济环境分析2011年以来，我国宏观经济政策始终围绕着控物价、稳增长和调结构三大目标，在有效遏制物价过快上涨
23、的同时，积极推进经济增长方式转变。前三季度，我国经济朝着宏观调控的预期方向发展，经济增长呈现平稳减速态势，物价上涨势头得到初步控制。1经济增长平稳减速2011年以来，在货币政策稳健趋紧、部分刺激政策适时退出、房地产有保有压等政策的主动调控下，我国宏观经济增长呈现平稳减速态势。前三季度，国内生产总值累计320692亿元，按可比价 格计算，同比增长9.4%，增幅较上年同期回落1.2个百分点。分季度看，一、二、三季度GDP增速逐季回落，分别为9.7%、9.5%和9.1%。由于世界经济复苏表现低于预期，国内中小企业经营困难加剧，三季度当季GDP同比增速回落幅度加大，从二季度的0.2个百分点扩大到0.4
24、个百分点，但放缓节奏总体仍处在平稳合理水平，没有超出预期。分产业看，第一产业增加值30340亿元，增长3.8%；第二产业增加值154795亿元，增长10.8%；第三产业增加值135557亿元，增长9.0%。从环比看，三季度国内生产总值增长2.3%。图1 2009年以来我国各季度累计GDP同比增速数据来源：国家统计局图2 2009年以来我国各季度累计三次产业增加值同比增速数据来源：国家统计局1农业生产形势良好，粮食产量继续增长前三季度，全国夏粮产量12627万吨，比上年增产312万吨，同比增长2.5%；早稻产量3276万吨，比上年增产143万吨，同比增长4.5%；秋粮可望再获丰收，全年粮食产量将
25、会超过去年。前三季度，猪牛羊禽肉产量5453万吨，同比增长0.2%，其中猪肉产量3568万吨，同比下降0.6%。2工业生产保持平稳运行，但增速有所放缓面对国际金融危机的冲击，我国工业经济继续呈现出生产增长较快、效益整体改善、结构调整稳步推进的良好格局，总体运行在平稳较快增长区间。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长14.2%，增幅同比回落2.1个百分点；其中一、二、三季度分别增长14.4%、14.0%和13.8%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长10.4%；集体企业增长9.6%；股份制企业增长16.1%；外商及港澳台商投资企业增长10.9%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长
26、 14.6%，同比回落2.9个百分点；轻工业增长13.1%，同比回落0.5个百分点；重工高于轻工1.5个百分点，技术和资金较为密集的重化工业仍是推动工业经济快速增长的主要力量。分行业看，39个大类行业增加值全部实现同比增长。其中，受益于保障房建设的积极推进，与建材相关的非金属矿物制品业增长18.9%，高居各行业榜首。分地区看，东部地区增加值同比增长12.2%，中部地区增长18.3%，西部地区增长17.1%。前三季度，规模以上工业企业产销率达到97.9%，与上年同期持平。9月份，规模以上工业增加值同比增长13.8%，环比增长1.2%。规模以上工业企业整体效益状况继续改善。18月份，全国规模以上工
27、业企业实现利润32281亿元，同比增长28.2%。在39个大类行业中，38个行业利润同比增长，1个行业利润同比下降。18月份，规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为85.1%，比上半年提高0.3个百分点。8月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.9%。图3 2009年以来我国各月累计工业增加值同比增速数据来源：国家统计局2物价上涨得到控制2011年以来，受货币存量过高以及农产品价格、大宗商品价格持续大幅上涨等因素推动，我国居民消费价格指数、工业品出厂价格指数呈稳定增长的态势。为了稳定物价总水平，我国出台了控制货币、发展生产、保障供应、搞活流通、加强监管、安定民生的一系列有针对
28、性的措施。在控制物价的综合措施引导下，三季度物价涨幅拐点出现，但总体来看依然高位运行。居民消费价格指数（CPI）在7月份达到6.5%的峰值后，8月份回落到6.2%，9月份进一步回落到6.1%，连续两个月出现回落。工业生产者出厂价格（PPI）同比涨幅也在7月份创出本轮PPI涨幅峰值（7.5%）后，8、9月份同比涨幅分别降至7.3%和6.5%，回落态势更加明显。前三季度，居民消费价格指数（CPI）同比上涨5.7%。其中，城市上涨5.5%，农村上涨6.2%。分类别看，八大类商品价格指数均有所上涨：食品上涨12.5%，烟酒及用品上涨2.5%，衣着上涨1.6%，家庭设备用品及维修服务上涨2.2%，医疗保
29、健及个人用品上涨3.4%，交通和通信上涨0.5%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.5%，居住上涨 6.0%。食品价格是推动CPI上涨的主要因素，其次是居住价格。图4 2009年以来我国各月物价指数变动情况数据来源：国家统计局3国内外需求增速回落2011年以来，在宏观政策主动调控和世界经济增长放缓影响下，我国内外需市场增速均适度回落。前三季度，居民消费对GDP增长的贡献率为47.9%，固定资本形成对GDP增长的贡献率为53.4%，货物和服务净出口对GDP增长的贡献率为-1.3%，三大需求对经济增长的拉动分别为4.5个百分点、5个百分点和-0.1个百分点。相比上半年，居民消费和固定资本形成对GDP增
30、长的拉动各减少0.1个百分点，内需拉动放缓是三季度GDP增速回落的主要原因。1固定资产投资实际增速持续放缓，民间投资异常活跃。2011年以来，在“十二五”规划项目落实和保障房建设的带动下，我国名义固定资产投资保持平稳增长。前三季度，全社会固定资产投资累计212274亿元，同比名义增长24.9%，比上半年回落0.7个百分点，比上年同期加快0.4个百分点。但由于固定资产投资价格由上年同期的3%上升到6.8%，扣除价格因素后投资实际增长16.9%，比上年同期回落3.5个百分点，为2002年以来的次低水平。图5 2009年以来我国各月累计固定资产投资完成额名义同比增速数据来源：国家统计局图6 2009
31、年以来我国各季度累计固定资产投资完成额实际同比增速数据来源：国家统计局分产业看，第一产业投资增速逐月递增，第二产业投资增速依然高于第一和第三产业。第一产业投资4957亿元，同比增长25.5%；第二产业投资92829亿元，增长26.9%；第三产业投资114488亿元，增长23.4%。工业投资90372亿元，增长26.5%；其中，采矿业投资7542亿元，增长17.3%；制造业投资72941亿元，增长31.5%；电力、燃气及水的生产和供应业投资9889亿元，增长3.7%。图7 2009年以来我国各月三次产业累计固定资产投资额同比增速数据来源：国家统计局分地区看，中西部地区投资增速远高于东部地区。东部
32、地区投资增长22.3%，中部地区投资增长29.9%，西部地区投资增长29.5%。从项目隶属关系看，中央项目投资12445亿元，同比下降7.5%；地方项目投资199829亿元，增长27.7%。在登记注册类型中，内资企业投资197739亿元，同比增长25.7%；港澳台商投资6666亿元，增长22.3%；外商投资6890亿元，增长15.7%。值得注意的是，民间投资增速继续活跃，19月份增长34.2%，比全社会固定资产投资增速高出了9个百分点以上，在固定资产投资总额中的比重进一步上升到59%。政府、国有和民间投资的结构性变化体现了我国经济向自主增长转变的政策导向。尽管第三季度保障房密集开工，截至9月底
33、全国城镇保障性住房和棚户区改造住房开工率达到98%，但房地产开发投资增速仍有所下降。前三季度，全国房地产开发投资累计44225亿元，同比增长32%，增速比上半年下降0.9个百分点，比上年同期回落4.4个百分点。其中，住宅投资31788亿元，增长35.2%。2国内消费规模逐年递增的态势发生转变，汽车类商品消费增速降幅最大。受刺激政策退出、物价上涨较快、汽车限购等多种因素的影响，2011年以来我国社会消费品零售额结束了前几年增速逐年提高的趋势。前三季度，社会消费品零售总额 130811亿元，同比名义增长17.0%，比上半年加快0.2个百分点，但比上年同期回落1.3个百分点；由于第三季度价格上涨幅度
34、扩大较多，扣除价格因素后，实际增长11.3%，比上半年下滑 0.3 个百分点，明显低于近10年来的平均水平。限额以上企业（单位）消费品零售额60165亿元，同比增长23.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额113265亿元，同比增长17.1%；乡村消费品零售额17546亿元，增长16.4%。按消费形态分，餐饮收入14737亿元，同比增长16.5%；商品零售116074亿元，增长17.0%。在商品零售中，增幅回落较大的商品均与房地产和汽车刺激政策退出有关。前三季度，限额以上企业（单位）商品零售额55607亿元，同比增长24.3%。其中，汽车类增长16.0%，增速比上年同期回落18.9个百分
35、点；家具类增长31.4%，回落7.0个百分点；家用电器和音像器材类增长20.5%，回落7.6个百分点。此外，伴随着近期国际金价的回落，作为消费热点的珠宝销售额也出现减缓。图8 2009年以来我国各月社会消费品零售额及同比增速数据来源：国家统计局二、国际贸易环境分析1世界经济1世界经济下行风险加大，2011年全球经济增速或降至4%。2011年以来，突发事件如利比亚冲突、日本大地震等对世界经济造成重大冲击，同时欧美债务问题的加剧也令世界经济复苏前景蒙上了阴影，全球经济形势更加复杂多变，不确定性增加。由于仍旧缺乏自主增长的动力，同时深受债务问题和财政紧缩的困扰，发达经济体在前期刺激政策到期后，经济快
36、速复苏的态势终止。美国前两个季度GDP增长环比折年率仅为0.4%和1.0%，远低于去年3%的水平。欧元区前两个季度经济增速回落至0.8%、0.2%，曾经表现强势的德、法两国经济增长几近停滞。日本经济则已经是连续三个季度负增长。新兴经济体受国内通胀压力攀升、货币政策连续紧缩以及外部需求减弱的影响，经济增速尽管仍显著快于发达经济体，但也开始减速。从发展趋势看，当前全球经济活力正在减弱，内外部失衡进一步加剧，市场信心大幅下降，经济下行风险逐渐增大。发达国家正在步入滞胀的泥潭，一方面，主要国家普遍面临主权债务压力和金融稳定风险，私人需求尚未接过拉动经济增长的接力棒，经济增长动力仍然不足；另一方面，由于
37、货币政策依旧宽松，甚至存在出台新的量化宽松政策的可能，通胀压力相对较大。新兴经济体面临着外部环境复杂多变，大量热钱冲击以及政策紧缩对经济增长的抑制等问题，其经济增速将继续呈放缓态势。根据2011年9月IMF世界经济展望秋季报告预测，2011、2012年世界经济增长均为4%，比2010年的5.1%明显回落。我国经济发展的外部环境不容乐观。2流动性泛滥困局难解，输入性通胀压力将持续。2011年全球充裕的流动性及其推升的国际大宗商品价格给世界各国造成了较大的通胀压力，并成为全球经济减速的一个重要因素。尽管国际大宗商品价格在5月初出现一定幅度的回调，但之后并未继续下行，而是表现为在一个新的平台上震荡调
38、整的格局。从发展趋势看，欧洲国家缓解债务危机的主要方式仍然为欧洲央行干预国债市场，购买危机国家的国债给危机国家提供融资支持，这本质上是继续为市场提供流动性；而美国债务危机的发生已经使第三轮“量化宽松”货币政策呼之欲出，并在较长时间内继续维持低利率水平。这些都将使国际金融市场流动性泛滥的格局进一步加剧，从而导致国际大宗商品市场价格存在继续大幅震荡的可能，影响我国进口原材料价格进一步上涨。由于我国能源原材料对外依存度不断攀升，输入性通胀对我国的影响不断增强。同时，流动性泛滥必然加剧热钱的流入，进而导致货币供应量的持续提高，影响我国货币政策调控效果。2中国外贸2011年以来，全球经济总体上保持增长，
39、我国经济复苏形势明显好于发达经济体，国家外贸政策保持较好的稳定性和连续性，人民币名义有效汇率保持稳定，传统优势产品出口量价齐增。虽然人民币兑美元的升值步伐加快，但是也促使了国内企业加快技术进步，提高劳动生产率等，使我国产品继续保持较强的国际市场的竞争力。此外，国内经济的稳步增长拉动了进口需求。这些有利因素有效对冲了外贸出口企业面临的劳动力、原材料和资金成本上升的压力。前三季度，我国对外贸易总体保持较快增长，进出口总值26774.4亿美元，同比增长24.6%，已经超过2008年全年2.56万亿美元的水平。其中，出口总值13922.7亿美元，增长22.7%，增幅同比回落11.3个百分点，但扣除价格
40、因素，实际出口数量增长11.7%，比上年同期回落20.1个百分点；进口总值12851.7亿美元，增长26.7%，增幅同比回落15.7个百分点；贸易收支更趋平衡，顺差达到1071亿美元，收窄10.6%。从月度走势看，受国际市场需求逐步放缓影响，我国进出口增速由3月份的31.5%回落到6月份的18.5%，8月份反弹至27.1%，9月份又回落到18.9%，呈现前高后低态势，外贸形势不容乐观。图9 2009年以来我国各月外贸进出口额及同比增速数据来源：海关总署1贸易方式结构继续改善，一般贸易进出口好于加工贸易。前三季度，一般贸易进出口总值14157.5亿美元，同比增长31.7%，高出同期我国总体进出口
41、增速7.1个百分点，占进出口总值的52.9%，提高2.9个百分点；加工贸易进出口总值9616亿美元，同比增长14.8%，占进出口总值的35.9%，下降3.1个百分点。2机电产品和高新技术产品进出口增速低于总体，劳动密集型产品出口增长平稳。前三季度，机电产品进出口13495.2亿美元，增长17.4%，增速低于总体进出口增速7.2个百分点；高新技术产品进出口7425.9亿美元，增长14.1%，增速低于总体进出口增速10.5个百分点；纺织纱线、织物及制品出口709亿美元，增长25.9%；服装及衣着附件出口1152.3亿美元，增长23.3%。3对欧美日传统市场依赖减轻，对新兴市场国家贸易增长强劲。受发
42、达国家经济困局的不利影响逐步加大，我国对欧盟、美国、日本的双边贸易增速分别为20.9%、17%和 18.2%，分别低于我国总体进出口增速3.7个、7.6个、6.4个百分点，欧美日传统市场在我国出口中所占比重为43.7%，同比降低2 个百分点。相比之下，我国对新兴市场国家贸易增长强劲。前三季度，我国对俄罗斯联邦、南非、巴西的双边贸易增速分别为43.8%、88.2%、37.2%，分别高于我国总体进出口增速19.2个、63.6个、12.6个百分点。东盟超过日本跃升为我国的第三大贸易伙伴，中国与东盟双边贸易进出口同比增长26.4%。三、宏观政策环境分析1财政政策从发展趋势看，下半年宏观调控的主要任务将
43、是平衡好“降物价”和“稳增长”之间的关系，货币政策将维持“稳健”的总体基调不变。但考虑到前期调控政策的效果已经开始显现并将进一步显现，以及小企业面临的信贷资源紧缺、融资成本急剧攀升的困境，为避免政策叠加对下一阶段实体经济产生过大的负面影响，根据具体经济形势变化进行灵活操作和适度微调将是大概率事件，预计下半年货币政策在维持“稳健”基调不变的情况下，适度进行微调，放缓收紧步伐和力度。1提高财政货币政策针对性、灵活性鉴于目前经济增长和就业状况大体正常，物价上涨、节能减排和结构调整的压力较大的总体形势，应当继续坚持稳健货币政策取向和必要的调控力度，着力提高货币政策的有效性。货币政策在继续运用公开市场操
44、作、存款准备金率等数量工具来管理和调控市场流动性的同时，要更加重视利用利率、汇率等价格工具，逐步消除负利率。当前利率工具谨慎使用的原因：一是对热钱流入的担忧；二是考虑中国的负债结构，不加息以保护国有企业和地方政府；三是对经济增速放缓的顾虑。但总体来看，热钱流入国内的主要目标是回报率较高的资产，而非追求利差，而且提高利率对稳定物价、调整利益分配结构和经济转型的促进作用更大更综合，因此，未来货币政策应逐步增强以利率为核心的价格型工具的作用，逐步提高存贷款利率。同时，在货币政策空间有限的情况下，要多发挥财政政策结构调整的功能，通过减税和贴息的办法推动某些符合国家产业政策发展方向的产业发展。支持的重点
45、是传统产业的改造升级，装备制造业、高新技术产业、战略性新兴产业等新经济增长点的快速发展。2缓解中小企业融资困难针对当前中小企业融资难的问题，要有区别地加以解决，对于落后、过剩、属于“两高一资”行业的生产能力要鼓励淘汰，对于具有发展潜力和空间、符合产业政策、代表未来发展方向的中小企业要予以大力支持。第一，加强金融组织创新，推进政策性银行建设，发展社区银行和中小商业银行，鼓励创办小额贷款公司等准金融机构，完善与中小企业规模结构和所有制形式相适应的多层次银行体系。第二，要建立促进中小企业发展的综合性管理机构，加大财税政策的扶持力度，健全融资相关的法律法规和政策体系。要建立多层次的融资信用担保，发展中介服务机构，加快建立企业征信体系。3择机推进要素价格改革一是改变价格管理僵化、市场反应不灵状况，让基础产品价格真实反映供求关系，并发挥对供求关系的调节作用