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1、中国网络可视化划分、前后端市场发展分析及驱动可视化市场发展因素分析 网络可视化是指以网络流量的采集与深度检测为基本手段，综合各种网络处理与信息处理技术，对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、协议标准、流量内容、用户信息、承载业务进行检测、识别、统计、展现、管控，进而大数据分析与挖掘，实现网络管理、信息安全与商业智能的一类应用系统。这些技术包括DPI、DFI、DPE等，其中DPI（深度包检测技术）是网络可视化的基础技术。 DPI（Deep Packet Inspection）是网络可视化的核心，是在传统IP数据包检测技术(OSI L2-L4之间包含的数据包元素的检测分析)之上增加了对应用层数据的
2、应用协议识别，数据包内容检测与深度解码。对于非法应用使用隐藏或假冒端口号的方式进行仿冒合法报文时，传统的报文检测因为仅分析IP包的4层以下元素，无法检测识别，而DPI由于增加了应用层分析，可识别以上各种恶意应用及其内容。DPI 协助实现应用分析、用户分析等功能 一、网络可视化划分区别 网络可视化可分为从功能上逐步递进的数据提取、数据融合、数据应用三层。 数据提取：完成网络流量数据提取、数据解析、数据移交，即通过物理线路或天线介入到实际网络中，获取当前网络信息，还原数据包的明文信息，然后根据相应借口标准，移交相关数据。 数据融合：计算完成数据存储、数据计算与数据检索，即存储移交上来的数据，对数据
3、依据用户模式而建立的关系进行计算处理，根据用户需要从计算结果数据集合中检测出准确数据。 数据应用：完成数据分析、数据展示和用户数据的有效应用，即用传统的统计分析方法与最新大户局分析算法对收集来的数据进行分析，提取有用信息加以整合，用图形形式展示，满足客户需求。 视化可分三个发展阶段：1、主要集中在网络使用分析，出于网络管理与维护的目的，利用流量采集与DPI技术，对于网络的使用情况进行统计分析，发现和定位网络故障点等/2、主要应用于网络监控与管理场景，由于P2P应用兴起、网络攻击（木马、DDOS等）增加，需要协助运营商解决流量管理问题，着重在于通过网络可视化对流量进行管理优化/3、主要应用于流量
4、数据的商业挖掘，大数据、SDN等新技术出现，加速了网络可视化应用下游领域拓展，从传统的网络安全走向大数据分析等更具商业价值的领域。网络可视化发展阶段根据背景不同，重心各异 网络可视化市场可分为前端市场与后端市场，前端市场主要指数据的采集、汇聚与预处理环节市场，后端市场主要指数据还原、存储、分析与处理环节市场。 目前网络可视化出现前端业务逐步向后端渗透，后端应用领域快速拓展的产业发展趋势：行业内前端公司逐步向后端进行业务渗透，包括GIGAMON等龙头企业，均拓展了包括网络安全等后端业务。从后端业务来看，不仅仅是传统的网络安全、网络优化等领域，还拓展至大数据挖掘、商业智能等整体方案供应商。 根据可
5、视化从事业务类型，可视化企业可分为基础架构供应商、应用开发商与系统集成商。基础架构供应商主要为下游应用开发商与系统集成商提供可视化的基础设备、核心模块与解决方案，典型企业有中新赛克、恒为科技、迪普科技、恒扬科技等；应用开发商主要为下游集成商提供完整的应用系统，其研发投入以软件为主，典型企业有烽火星空、中新赛克等；系统集成商直接面向运营商、政府、企业等细分用户，提供方案咨询设计、系统集成与技术服务，典型企业有烽火星空、太极股份等。行业内公司可分为基础架构供应商，应用开发与系统集成商 二、前后端市场 网络可视化市场可分为前端市场与后端市场，前端市场是传统可视化市场，按底层数据采集来源来看，可分为移
6、动网与宽带网需求，后端市场可按功能划分为网络安全、大数据等市场。按下游需求单位上来看，可分为政府、运营商、企业市场。宽带网与移动网在可视化设备上区别明显网络可视化下游主要应用方向围绕信息安全、大数据等 从整体市场情况来看，2018年预计全国网络可视化整体市场规模约为200亿元，其中前端市场规模约在40亿元；预计到2020年全球网络可视化市场将达到47亿美元。除了前端市场进一步普及提升外，后端市场应用的持续扩展是整体市场规模快速增长的重要推动力。 预计到 2020 年全球网络可视化规模将达到 47 亿美元 根据调查数据显示，全球市场总需求90%来自于企业与服务供应商，来自政府需求仅占总需求的10
7、%，远低于国内市场中来自政府比例，在国内包括部分运营商招标的最终需求也是包括公安、网安等政府部门。 未来随着信息安全重要程度的进一步提升与网络监管体制的进一步完善，政府需求未来仍会是国内可视化主要推动力。此外，企业需求目前占比较小，随着信息化进一步普及与升级，企业需求未来会是长期支撑行业成长最重要因素。 2016-2022年全球市场中企业需求占比最高 三、驱动因素 1、5G 促进 流量快速增长将带动可视化需求提升，5G的到来将极大提升移动网速度，带动移动数据流量的快速增长。 目前国内5G处于“政策驱动”到“政策驱动”的第一阶段，预计2019年Q3起能实现包括北上广深等地区的小范围商用，2020
8、年开始规模商用。 从韩国5G商业化后流量来看，韩国5G用户增长持续超预期，截止至2019年8月初，韩国5G用户超过200万，从5G平均流量来看，5G用户平均使用流量是4G用户的2.6倍。全球前端市场事件 2、宽带网升级 固网扩容、协议标准更新换代提升可视化需求。骨干网向400g，城域网向100g升级，将带动可视化需求提升。此外，骨干网的技术与标准不断更替也会带来可视化需求提升。 截止至2018年底，我国互联网宽带接入端口数量达8.86亿个，较2017年底增加1.1亿个；光纤接入端口7.8亿个，较2017年底增加1.25亿个，占比由84.4%提升到88%。 固网扩容过程中， 400G是主要需求增
9、量 3、流量 千兆宽带渗透率提升，各类app高速发展，超清视频的普及使得数据流量内容复杂性大幅提升，可视化需求上升。 4、网络监管提升 我国目前初步形成了“分工负责、齐抓共管”的互联网监管格局，以网信办、工信部、公安、国安四个部门位置，分别负责内容管理、互联网行业管理、打击网络违法犯罪与国家网络安全；其他相关部门按照各自职责共同参与互联网管理。 网络监管体制的建成，将使得政府部门成为最大网络数据需求方，对应可视化需求增长，预测，到2020年政府大数据应用市场规模将达到1907.5亿元，占整体市场规模的35%。 网络监管要求提升，增加可视化需求 5、政府、企业网络安全需求 网络可视化不仅能处理海
10、量网络数据信息，捕获网络的全局态势，还能将抽象的报警信息转换成直观的、便于理解的图像信息，方便管理员对此进行分析。 目前网络安全主要市场集中在各级政府、企业上。据调查数据显示，全球网络安全市场规模约为1562亿美元，预计到2020年将达到2180亿美元。2017年中国网络安全市场规模为410亿元，预计到2020年将达到739亿元。政府、企业网络安全需求快速提升 政府占网络安全市场需求的 23% ，是最大细分子市场 我国互联网普及率高，但是网络安全重视程度低，企业面临的威胁数量与频率增长较大。中国是全球遭受网络犯罪攻击最严重国家，2017年由网络犯罪造成的经济损失达663亿美元，远高于美国的19
11、4亿美元。 2018年捕获移动互联网恶意程序一共283万个，同比增长11.7%，仍然保持较高增长。虽然从漏洞数量与高危漏洞数量来看，2018年情况有所好转，但“零日”漏洞数量与占比提升明显，2018年收录“零日”漏洞达5381个，同比增长39.6%，网络安全形式仍然严峻。 2018漏洞数量与高危漏洞数量均有所减少 从企业安全投入来看，我国企业信息安全投入比例较小，根据调查数据统计，我国企业在信息安全方面投入仅为1.04%，远低于日本的5.96%与美国的3.65%。面对如此严重的网络安全形式，我们认为大中型企业逐步增加安全支出，小型企业将普及云安全服务。 我国企业网络信息安全投入较英美国家有较大差距