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1、汽车市场形势分析与汽车市场形势分析与预测预测一、汽车市场形势评价一、汽车市场形势评价二、汽车市场形势判断二、汽车市场形势判断三、几个需要把握的发展趋势三、几个需要把握的发展趋势内内 容容一、一、2007年汽车市场形势评价年汽车市场形势评价1.总体市场：总体市场：4大总量指标全面高速增长，绝对大总量指标全面高速增长，绝对量均创历史新高量均创历史新高2.细分市场：主格局没有改变，但结构性变化普细分市场：主格局没有改变，但结构性变化普细分市场：主格局没有改变，但结构性变化普细分市场：主格局没有改变，但结构性变化普遍存在，有些变化甚至较为突出遍存在，有些变化甚至较为突出遍存在，有些变化甚至较为突出遍存
2、在，有些变化甚至较为突出3.竞争格局：前竞争格局：前竞争格局：前竞争格局：前3 3名相对稳定，二三梯队有变化名相对稳定，二三梯队有变化名相对稳定，二三梯队有变化名相对稳定，二三梯队有变化4.内外地位：国内重要性日益突出，国际地位显内外地位：国内重要性日益突出，国际地位显内外地位：国内重要性日益突出，国际地位显内外地位：国内重要性日益突出，国际地位显著提升著提升著提升著提升1.总体市场：总体市场：总体市场：总体市场：4 4大总量指标全面高速增长，绝对量均大总量指标全面高速增长，绝对量均大总量指标全面高速增长，绝对量均大总量指标全面高速增长，绝对量均创历史新高创历史新高创历史新高创历史新高在乘用车
3、和商用车市场发展规律没有明显变化的情在乘用车和商用车市场发展规律没有明显变化的情况下，况下，2007年汽车市场全面高速增长的原因：年汽车市场全面高速增长的原因：n关键因素关键因素：宏观经济处于偏快并已接近过热：宏观经济处于偏快并已接近过热的状态，已经存在一定的泡沫成分（如房地的状态，已经存在一定的泡沫成分（如房地产、股票市场等）。对乘用车和商用车起到产、股票市场等）。对乘用车和商用车起到了同等重要的作用。了同等重要的作用。n次要因素次要因素：计重收费政策。当然在商用车属：计重收费政策。当然在商用车属于重要因素。于重要因素。2007年年1-11月各级别增长速度月各级别增长速度(%)(2)(2)跨
4、国公司：大众集团彻底摆脱跨国公司：大众集团彻底摆脱跨国公司：大众集团彻底摆脱跨国公司：大众集团彻底摆脱2004-20052004-2005年的困境，年的困境，年的困境，年的困境，20062006年年年年基本顶住下滑趋势，基本顶住下滑趋势，基本顶住下滑趋势，基本顶住下滑趋势，20072007年份额开始回升。丰田、本田长势强年份额开始回升。丰田、本田长势强年份额开始回升。丰田、本田长势强年份额开始回升。丰田、本田长势强劲，尤其是丰田后发力值得特别关注。现代大幅度下降，通用劲，尤其是丰田后发力值得特别关注。现代大幅度下降，通用劲，尤其是丰田后发力值得特别关注。现代大幅度下降，通用劲，尤其是丰田后发力
5、值得特别关注。现代大幅度下降，通用后劲略显不足。后劲略显不足。后劲略显不足。后劲略显不足。(3)(3)国内乘用车国内乘用车国内乘用车国内乘用车(4)(4)国产商用车国产商用车国产商用车国产商用车4.4.内外地位：国内重要性日益突出，国际地位显著提升内外地位：国内重要性日益突出，国际地位显著提升内外地位：国内重要性日益突出，国际地位显著提升内外地位：国内重要性日益突出，国际地位显著提升(1)(1)在国内，汽车行业的地位持续稳固。如果考虑到上下游的在国内，汽车行业的地位持续稳固。如果考虑到上下游的在国内，汽车行业的地位持续稳固。如果考虑到上下游的在国内，汽车行业的地位持续稳固。如果考虑到上下游的关
6、系，汽车行业的地位比这要高很多。关系，汽车行业的地位比这要高很多。关系，汽车行业的地位比这要高很多。关系，汽车行业的地位比这要高很多。(2)(2)国际地位空前提高，已经发生实质性变化国际地位空前提高，已经发生实质性变化国际地位空前提高，已经发生实质性变化国际地位空前提高，已经发生实质性变化内需总量排位已经大大高于日本，正在迅速追赶美国内需总量排位已经大大高于日本，正在迅速追赶美国中国汽车消费量占全球总消费量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量
7、增量占全球增量的比例中国汽车消费量增量占全球增量的比例产量仍在世界第三位，但与第二位的差距在迅速缩小，距离产量仍在世界第三位，但与第二位的差距在迅速缩小，距离全球第一大概还有两年差距。全球第一大概还有两年差距。二、二、2008年汽车市场形势判断年汽车市场形势判断1.2008年商用车年商用车2.2008年乘用车年乘用车3.汽车总体汽车总体1.2008年商用车预测年商用车预测商用车市场商用车市场发展规律发展规律经济经济短期因素短期因素高弹性主要是高运输强度决定的，而运输强度又是由高弹性主要是高运输强度决定的，而运输强度又是由一个国家或地区的经济结构和资源分布状况决定的。一个国家或地区的经济结构和资
8、源分布状况决定的。三次三次产业产业占国民占国民经济经济的比重的比重国民国民经济经济中三次中三次产业产业的增的增长长速度速度(%)轻轻重工重工业业的工的工业业增加增加值值增增长长速度速度()这种状态近几年内不会有大的改变：这种状态近几年内不会有大的改变：A.仍处于重化工业化阶段：以住房和汽车为主的居仍处于重化工业化阶段：以住房和汽车为主的居民消费结构升级将带动产业结构升级，民消费结构升级将带动产业结构升级，2020年之前年之前我国都将处于重化工业化阶段，重化工业拉动的经我国都将处于重化工业化阶段，重化工业拉动的经济增长必然导致运输强度高。济增长必然导致运输强度高。B.工业化快速发展并带动城市化快
9、速推进。预计城市工业化快速发展并带动城市化快速推进。预计城市人口占总人口的比重以后每年提高人口占总人口的比重以后每年提高1个百分点，个百分点，2020年达到年达到60%左右。左右。(3)2008年短期因素：油价、燃油税、国三年短期因素：油价、燃油税、国三排放标准、排放标准、2007年计重收费政策的滞后影响年计重收费政策的滞后影响n燃油税：燃油税：由于由于CPI太高，能源价格调整可能会受到影太高，能源价格调整可能会受到影响。上半年出台燃油税的概率不大，如果出台最早在响。上半年出台燃油税的概率不大，如果出台最早在下半年。下半年。n国三排放：国三排放：导致部分提前购买，可能会对导致部分提前购买，可能
10、会对2008年的年的需求有部分影响。需求有部分影响。n油价：油价：明年预计还会维持高位，甚至可能继续提高。明年预计还会维持高位，甚至可能继续提高。但是从今年油价调整对商用车的影响看，明年油价因但是从今年油价调整对商用车的影响看，明年油价因素不至于对市场产生大的影响。素不至于对市场产生大的影响。关键看对关键看对2007年市场起到很到促进作用的年市场起到很到促进作用的计重收计重收费政策费政策对对2008年商用车市场的影响年商用车市场的影响2007年商用车各细分车型均有较大幅度增长，尤年商用车各细分车型均有较大幅度增长，尤其是重型货车增幅最大；其是重型货车增幅最大；回顾：回顾：2007年商用车需求的
11、影响因素年商用车需求的影响因素2007年年1-10月各月各车车型增型增长长率（率（%）2006年货车增长率：年货车增长率：15.4%2007年年1-10月货车累计增长：月货车累计增长：26.4%2006年客车增长率：年客车增长率：9.6%2007年年1-10月客车累计增长：月客车累计增长：11.8%1-91-9月份，月份，GDPGDP在去年在去年11.1%11.1%的基础上加速，达到的基础上加速，达到11.511.5 这说明这说明2007年商用车需求大幅增长是由经济基本面因年商用车需求大幅增长是由经济基本面因素和计重收费政策双重因素叠加而成的素和计重收费政策双重因素叠加而成的GDP增长率（增长
12、率（%）A.宏观经济高位加速对商用车需求高速增长起到了宏观经济高位加速对商用车需求高速增长起到了基础性支撑作用基础性支撑作用 经济高速增长带来货运需求大幅增长，从而促进货车经济高速增长带来货运需求大幅增长，从而促进货车的需求增长的需求增长公路货运周转增长率（公路货运周转增长率（%）B.计重收费政策对商用车尤其是中重型货车需求高计重收费政策对商用车尤其是中重型货车需求高速增长起到了重要刺激作用速增长起到了重要刺激作用n计重收费造成短期内运能供需失衡，新购货车车计重收费造成短期内运能供需失衡，新购货车车辆增多辆增多n提前更新提前更新计重收费政策计重收费政策2008年作用效果如何？年作用效果如何？计
13、重收费政策积极效应将减弱，对商用货车尤其是中计重收费政策积极效应将减弱，对商用货车尤其是中重型货车将产生一定的负面影响重型货车将产生一定的负面影响公路普通货物整车运输价格（元公路普通货物整车运输价格（元/吨公里）吨公里）但不会出现但不会出现2005年的现象，原因是这次分省逐步实年的现象，原因是这次分省逐步实施的，效果持续时间较长，负面影响较小。施的，效果持续时间较长，负面影响较小。计重收费在全国的执行情况计重收费在全国的执行情况计重收费在全国的执行情况计重收费在全国的执行情况-至至至至20072007年年年年9 9月月月月 已经实施（全已经实施（全省范围或部分区域）省范围或部分区域）计重收费的
14、地区计重收费的地区 2007 2007年有望实年有望实施计重收费的地区施计重收费的地区新疆西藏东三省浙江正在论证正在论证明年实施明年实施甘肃 目前实施计重收费的省份都集中于中东部，也是国内目前实施计重收费的省份都集中于中东部，也是国内公路运输的集中省份公路运输的集中省份 20072007年的目标是在年的目标是在70%70%的高速公路上实施计重收费的高速公路上实施计重收费从短期月度变化来看：从短期月度变化来看：商用商用车车（7类类）月度需求走）月度需求走势势综合来看，综合来看，2008年商用车需求增长速度将基本年商用车需求增长速度将基本维持正常年份的水平，比上年增长近维持正常年份的水平，比上年增
15、长近 8%。发展规律发展规律经济经济近期走势近期走势短期因素短期因素2007年商用年商用车总销车总销量量预测预测2.乘用车乘用车乘用车市场乘用车市场发展规律发展规律经济经济短期因素短期因素(1)乘用车发展规律乘用车发展规律乘用车需求已经连续乘用车需求已经连续7年年(2004年除外年除外)保持保持20%以上的以上的增长速度，而且没有明显改变的迹象。增长速度，而且没有明显改变的迹象。n自自2001年以来的年以来的7年中，除了年中，除了2004年的乘用车增年的乘用车增长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它6年年都保持了高速增长态势，都保持了高速增长态势，20
16、01-2006年年均增长年年均增长超过超过36%。n这个状态不是中国所特有的，国外汽车先导国家这个状态不是中国所特有的，国外汽车先导国家也都经历了类似的发展轨迹。也都经历了类似的发展轨迹。(2)经经济因素：乘用车市场的发展与经济有非常济因素：乘用车市场的发展与经济有非常密切的关系，乘用车市场已经连续密切的关系，乘用车市场已经连续7年保持年保持20%以上的速度，其最主要的拉动因素是经济持续以上的速度，其最主要的拉动因素是经济持续稳定快速增长。稳定快速增长。中国中国GDP增速增速变变化化(%)巴西、南非、俄罗斯：近几年汽车需求增长巴西、南非、俄罗斯：近几年汽车需求增长很快，主要的原因就是经济发展的
17、速度加快。很快，主要的原因就是经济发展的速度加快。Source:AMPS收入收入16岁岁以上人均收入比例以上人均收入比例n油价：明年预计还会维持高位，甚至可能继续提高。油价：明年预计还会维持高位，甚至可能继续提高。但是从今年油价调整对商用车的影响看，明年油价但是从今年油价调整对商用车的影响看，明年油价因素不至于对市场产生大的影响。因素不至于对市场产生大的影响。n燃油税：由于燃油税：由于CPI太高，能源价格调整可能会受到太高，能源价格调整可能会受到影响。上半年出台燃油税的概率不大，如果出台最影响。上半年出台燃油税的概率不大，如果出台最早在下半年。早在下半年。(3)短期因素短期因素影响不大影响不大
18、乘用乘用车车内需内需稳稳定在高于定在高于20%的水平已的水平已经经持持续续了了7个季度个季度注：今年注：今年3季度同比增速较高，主要是受去年同期基数较低影响季度同比增速较高，主要是受去年同期基数较低影响从近期形势看：从近期形势看：从月度来看，速度基本从月度来看，速度基本稳稳定，只有定，只有3、4月份速度偏低。月份速度偏低。注：注：7月份同比增速较高，主要是受去年同期基数较低影响月份同比增速较高，主要是受去年同期基数较低影响 3、4月份速度偏低主要是股市月份速度偏低主要是股市过热导过热导致部分致部分购车资购车资金流向股市金流向股市4、5月份连续两个月单月沪深两市月份连续两个月单月沪深两市A股开股
19、开户数超前两年总和！户数超前两年总和！2006年全年新增年全年新增A股股开户数是开户数是308.35万，万，2005年仅为年仅为85万。万。综合来看，综合来看，2008年乘用车内需仍将高速增长，年乘用车内需仍将高速增长，全年速度预计在全年速度预计在20%，内需预计，内需预计643万辆万辆发展规律发展规律经济经济近期走势近期走势短期因素短期因素3.汽车总体市场：仍将是形势较好的一年，汽车总体市场：仍将是形势较好的一年，连续第连续第10年保持两位数增长。年保持两位数增长。三、几个需要把握的发展趋势三、几个需要把握的发展趋势1.中国作为超大型大国市场正在迅速崛起中国作为超大型大国市场正在迅速崛起19
20、80 1990 2000 2005 2010F 2015F汽车需求量汽车需求量(万辆万辆)27 55 211 585 12001800年均增长率年均增长率(%)7.3 14.4 22.6 15.3 8.4 基本假设基本假设：人均人均GDP2020GDP2020年比年比20002000年翻两番年翻两番谨慎预测：谨慎预测：2015年前后中国将超过美国成为世界第年前后中国将超过美国成为世界第一大汽车市场一大汽车市场2005年年2009年年2012年年2015年年2022年年需求需求No.2No.2No.2No.1No.1生产生产No.1No.1No.1No.1保有量保有量No.2No.2No.1p大
21、国崛起大国崛起中国倡导和平崛起。和平崛起只是一种崛起的方式，是相中国倡导和平崛起。和平崛起只是一种崛起的方式，是相对于以前那种对外军事扩张的方式而言的。和平崛起不等对于以前那种对外军事扩张的方式而言的。和平崛起不等于崛起后还是和平的。这是两个概念。于崛起后还是和平的。这是两个概念。根据中国实践的经济学研究可能会获得诺贝尔经济学奖。很根据中国实践的经济学研究可能会获得诺贝尔经济学奖。很多经济学原理的假设都是基于封闭经济，现在是全球化，各多经济学原理的假设都是基于封闭经济，现在是全球化，各国经济都开放了，原来的经济学原理在中国失效。国经济都开放了，原来的经济学原理在中国失效。pSIC一个内部会一个
22、内部会低通货膨胀率与高失业率、高通涨率与低失业率低通货膨胀率与高失业率、高通涨率与低失业率国际收支平衡国际收支平衡这种变化必将影响到全球汽车产业竞争格局，影响跨国公司这种变化必将影响到全球汽车产业竞争格局，影响跨国公司这种变化必将影响到全球汽车产业竞争格局，影响跨国公司这种变化必将影响到全球汽车产业竞争格局，影响跨国公司的全球战略，以前的一些理念和做法需要从战略高度尽快作的全球战略，以前的一些理念和做法需要从战略高度尽快作的全球战略，以前的一些理念和做法需要从战略高度尽快作的全球战略，以前的一些理念和做法需要从战略高度尽快作出调整。出调整。出调整。出调整。n中国特色的产品换代是否成为一种发展中
23、国家甚至是发达国中国特色的产品换代是否成为一种发展中国家甚至是发达国家汽车产品换代的趋势：捷达、宝来、速腾，君威、君越。家汽车产品换代的趋势：捷达、宝来、速腾，君威、君越。n在大国市场，支持合资公司自身搞研发（被动变主动）在大国市场，支持合资公司自身搞研发（被动变主动）n高档品牌在大国市场现地合资制造，而且要国产化率，如奥高档品牌在大国市场现地合资制造，而且要国产化率，如奥迪迪n大国市场自主与合资品牌可以共生共赢，多家跨国公司可以大国市场自主与合资品牌可以共生共赢，多家跨国公司可以有效并存；有效并存；n大国市场具备产生国际级公司的土壤。大国市场具备产生国际级公司的土壤。6+3，这几年韩国现，这
24、几年韩国现代发展飞快，中国产生前代发展飞快，中国产生前10名的条件不容质疑。名的条件不容质疑。很多东西可能是规律，已经在起作用，只不过我们还很多东西可能是规律，已经在起作用，只不过我们还没有认识到。跨国公司对中国乃至全球的战略和理念没有认识到。跨国公司对中国乃至全球的战略和理念需要重新审视。主动按规律办事和被规律牵着走的结需要重新审视。主动按规律办事和被规律牵着走的结果是大不一样的。果是大不一样的。3.中国式产品战略已经形成：国际接轨与中国中国式产品战略已经形成：国际接轨与中国 独创相结合独创相结合国际接轨国际接轨衍生车型衍生车型中国特色中国特色父子车型父子车型n目前有超过目前有超过20个品牌
25、存在平台衍生现象，其中三厢个品牌存在平台衍生现象，其中三厢/两厢的衍生车型最多，达到两厢的衍生车型最多，达到13款款衍生车型现象衍生车型现象两厢、三厢两厢、三厢已成普遍趋势已成普遍趋势两厢、三厢、旅行车、两厢、三厢、旅行车、MPVMPV也开始增多（凯越）也开始增多（凯越）在国外早已是普遍趋势，在中国刚刚开始流行。在国外早已是普遍趋势，在中国刚刚开始流行。衍生车型存在的原因分析：衍生车型存在的原因分析：1)1)厂家降低产品研发和制造成本、提升销量的需要厂家降低产品研发和制造成本、提升销量的需要2)2)需求的多样化使得衍生车型拥有了生存空间需求的多样化使得衍生车型拥有了生存空间 衍生车型未来的趋势
26、：衍生车型未来的趋势：衍生现象将越来普遍，成为厂商产品开发的衍生现象将越来普遍，成为厂商产品开发的一种规律，即使是自主品牌在开发新车型时一种规律，即使是自主品牌在开发新车型时也应当遵循。也应当遵循。父子车型现象父子车型现象北京现代：北京现代：索纳塔索纳塔+御翔御翔上海通用：上海通用：君威君威+君越君越一汽丰田：一汽丰田：花冠花冠+卡罗拉卡罗拉指换代产品上市后，原有老产品继续生产的产品策略。指换代产品上市后，原有老产品继续生产的产品策略。大众大众(率先、应用最普遍率先、应用最普遍)：捷达捷达+宝来宝来+速腾，领驭速腾，领驭+迈腾迈腾原来父子车型是缺少产品状况下的被动行为，原来父子车型是缺少产品状
27、况下的被动行为，现在则变成厂家的主动策略。该策略只要应用现在则变成厂家的主动策略。该策略只要应用的好，成功的可能性很大，但也有风险。的好，成功的可能性很大，但也有风险。父子车型现象产生的原因：父子车型现象产生的原因：1)合资外方适合中国市场的车型资源偏少，父子车型合资外方适合中国市场的车型资源偏少，父子车型共存以前是合资企业在缺乏新产品情况下的被动行共存以前是合资企业在缺乏新产品情况下的被动行为，现在已经变成主动采取的策略为，现在已经变成主动采取的策略;2)中国经济发展不平衡，由于价格原因新老车型都有中国经济发展不平衡，由于价格原因新老车型都有需求需求.如一汽大众：如一汽大众：目前速腾的月均销
28、量近目前速腾的月均销量近60006000辆，而宝来的月均销辆，而宝来的月均销量为量为40004000两，捷达月均销量则在两，捷达月均销量则在1500015000辆左右辆左右我国经济发展的不平衡性决定了父子车型现我国经济发展的不平衡性决定了父子车型现象将越来越普遍。象将越来越普遍。2004年以来，以通用为代表的越来越多的厂商年以来，以通用为代表的越来越多的厂商开始实施多品牌战略开始实施多品牌战略现象描述：现象描述：4.多品牌战略成为发展趋势和必然选择多品牌战略成为发展趋势和必然选择1995FAW-VW2004上海通用上海通用神龙汽车神龙汽车长安福特长安福特2006上海大众上海大众2007满足不同用户的需要，满足不同用户的需要，适应市场日益细分的适应市场日益细分的趋势；趋势；彰显厂家实力，树立彰显厂家实力，树立良好的市场形象，提良好的市场形象，提升市场地位；升市场地位；延续了跨国公司在国延续了跨国公司在国际上的做法。际上的做法。原因：原因：趋势判断：趋势判断：越来越多的厂家会延续或引入多品牌战略。越来越多的厂家会延续或引入多品牌战略。u没引入多品牌的企业（含内资企业）会开始引入多品牌；u已引入多品牌的企业会再引入更多品牌；u合资企业除生产外方母公司的品牌外还会生产合资企业自己的品牌（如广本）；u内资企业在自主品牌的基础上会生产外资品牌（如奇瑞）。谢谢大家