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1、国家信息中心信息资国家信息中心信息资源部：源部：20092010年年汽车市场分析汽车市场分析汽车行业分析汽车行业分析2008年年1-9月月批发量批发量（万台）（万台）2009年年1-9月月批发量批发量（万台）（万台）增速增速（%）增量增量（万台）（万台）贡献度贡献度（%）乘用车乘用车425.4582.637.0%157.263.0%交叉型交叉型82.5142.372.5%59.824.0%商用车商用车209.5242.115.6%32.613.1%合计合计717.4967.034.8%249.6100.0%一、一、2009年汽车市场分析年汽车市场分析2汽车行业分析汽车行业分析特点一：总量超高速
2、增长。特点一：总量超高速增长。特点一：总量超高速增长。特点一：总量超高速增长。其增长速度已经脱离经其增长速度已经脱离经其增长速度已经脱离经其增长速度已经脱离经济运行轨迹所应对应的水平。济运行轨迹所应对应的水平。济运行轨迹所应对应的水平。济运行轨迹所应对应的水平。(1)1-9(1)1-9月乘用车市场主要特点月乘用车市场主要特点月乘用车市场主要特点月乘用车市场主要特点3汽车行业分析汽车行业分析乘用车乘用车内需量内需量（万台）（万台）4汽车行业分析汽车行业分析国产乘用车国产乘用车分级别分级别批发增长率批发增长率总体总体:25.9%(07年年),37.0%(09.1-9)特点二：从累计数据看，小排量和
3、低价位是主要拉特点二：从累计数据看，小排量和低价位是主要拉特点二：从累计数据看，小排量和低价位是主要拉特点二：从累计数据看，小排量和低价位是主要拉动力量。动力量。动力量。动力量。这与经济景气上升期乘用车需求全面上涨这与经济景气上升期乘用车需求全面上涨这与经济景气上升期乘用车需求全面上涨这与经济景气上升期乘用车需求全面上涨明显不同。明显不同。明显不同。明显不同。5汽车行业分析汽车行业分析国产乘用车国产乘用车分排量分排量批发增长率批发增长率总体总体:25.9%(07年年),37.0%(09.1-9)6汽车行业分析汽车行业分析国产乘用车国产乘用车分价位分价位批发增长率批发增长率总体总体:25.9%(
4、07年年),37.0%(09.1-9)7汽车行业分析汽车行业分析(2)乘用车市场超高速增长的原因乘用车市场超高速增长的原因 两个基础两个基础 一个助推剂一个助推剂8汽车行业分析汽车行业分析R值值=3或或2千人保有量千人保有量15辆或辆或20辆辆 第一个高速增长期第一个高速增长期n持续持续5年年左右左右n销量年均增长销量年均增长30%第二个高速增长期第二个高速增长期n持续持续10年年左右左右n销量年均增长销量年均增长20%千人保有量千人保有量=5 千人保有量千人保有量=100基础一：高速增长期的刚性需求基础一：高速增长期的刚性需求基础一：高速增长期的刚性需求基础一：高速增长期的刚性需求9汽车行业
5、分析汽车行业分析我国正处于第二个快速增长期我国正处于第二个快速增长期千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需求刚性。具有需求刚性。2008年不同购买情形的比例年不同购买情形的比例10汽车行业分析汽车行业分析基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳11汽车行业分析汽车行业分析人均人均GDP变化变化12汽车行业分析汽车行业分析2007年城乡居民人均储蓄余额（万元）（年城乡居民人均储蓄余额（万元）（Top 10）
6、13汽车行业分析汽车行业分析年末城乡居民储蓄存款余额（亿元）年末城乡居民储蓄存款余额（亿元）14汽车行业分析汽车行业分析消费信心指数消费信心指数数据来源：国家统计局密集政策出台提升信心密集政策出台提升信心15汽车行业分析汽车行业分析工业增加值月度同比增长率工业增加值月度同比增长率()16汽车行业分析汽车行业分析一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策政政 策策效效 果果20092009年年1 1月月2020日日小排量车型购置税小排量车型购置税减半减半20092009年年1 1月月1 1日日取
7、消养路费取消养路费20082008年年1212月月1919日日成品油价格大幅下成品油价格大幅下调调保有费用降低保有费用降低深圳保定保有费用合计保有费用合计80054312取消养路费后降幅取消养路费后降幅：15.0%30.6%使用费降低使用费降低深圳保定使用费用合计使用费用合计185537952两次油价降低后降幅两次油价降低后降幅：10.6%11.5%排量区间排量区间08年份额年份额平均车价平均车价(元元)消费者支出减少消费者支出减少=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L41.3%922173941降低购买费用，刺激消费降低购买费用，刺激消费1
8、7汽车行业分析汽车行业分析前前前前9 9个月的发展态势将在今后两个月得到延续，个月的发展态势将在今后两个月得到延续，个月的发展态势将在今后两个月得到延续，个月的发展态势将在今后两个月得到延续，后两个月的增长速度将保持在很高水平。后两个月的增长速度将保持在很高水平。后两个月的增长速度将保持在很高水平。后两个月的增长速度将保持在很高水平。(3)后两个月及全年市场预测后两个月及全年市场预测18汽车行业分析汽车行业分析车车 型型2008年年2009年预计年预计2009年年预计增长率预计增长率乘用车乘用车(批发批发)56681043.1%微型客车微型客车(批发批发)106 200 88.7%商用车商用车
9、(批发批发)262 330 26.0%总计总计934 134043.5%国产汽车需求预测国产汽车需求预测(万辆）万辆）19汽车行业分析汽车行业分析如果政策延续，如果政策延续，2010年乘用车市场仍将年乘用车市场仍将保持快速发展的态势保持快速发展的态势二、二、2010年汽车市场框架分析年汽车市场框架分析20汽车行业分析汽车行业分析1-2级级不同年份各级市场乘用车需求增长率及贡献度不同年份各级市场乘用车需求增长率及贡献度3-4级级5-6级级原因一原因一原因一原因一 支撑需求的用户群依然强劲增长支撑需求的用户群依然强劲增长支撑需求的用户群依然强劲增长支撑需求的用户群依然强劲增长21汽车行业分析汽车行
10、业分析三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性，三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性，三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性，三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性，一是发展阶段所决定的。一是发展阶段所决定的。一是发展阶段所决定的。一是发展阶段所决定的。不同级别城市的千人保有量水平不同级别城市的千人保有量水平22汽车行业分析汽车行业分析总人口比例总人口比例乘用车需求量比例乘用车需求量比例08二是二是二是二是3 3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的
11、乘用车绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势23汽车行业分析汽车行业分析原因二原因二原因二原因二 市场自然增长力量正在变强市场自然增长力量正在变强市场自然增长力量正在变强市场自然增长力量正在变强乘用车月度乘用车月度内需量内需量（万台）（万台）24汽车行业分析汽车行业分析乘用车月度乘用车月度内需量内需量（万台）（万台）政策政策政策政策政策政策政策政策+市场自然力量市场自然力量市场自然力量市场自然力量25汽车行业分析汽车行业分析2008-200
12、9年进口车数量（万台）年进口车数量（万台）月度汽车进口总量月度汽车进口总量进口车开始恢复正增长进口车开始恢复正增长进口车开始恢复正增长进口车开始恢复正增长26汽车行业分析汽车行业分析奔驰月度进口量奔驰月度进口量宝马月度进口量宝马月度进口量雷克萨斯月度进口量雷克萨斯月度进口量奥迪月度进口量奥迪月度进口量27汽车行业分析汽车行业分析国产乘用车批发内销同比增速变化国产乘用车批发内销同比增速变化28汽车行业分析汽车行业分析商用车月度商用车月度批发量批发量（万台）（万台）29汽车行业分析汽车行业分析牵引车牵引车月月度度批发量同比增速批发量同比增速30汽车行业分析汽车行业分析只要只要只要只要2009200
13、9年宏观经济能够保持年宏观经济能够保持年宏观经济能够保持年宏观经济能够保持8-9%8-9%的增长，乘用车的增长，乘用车的增长，乘用车的增长，乘用车市场就能保持其潜在增长率。市场就能保持其潜在增长率。市场就能保持其潜在增长率。市场就能保持其潜在增长率。根据国家信息中心预测，根据国家信息中心预测，根据国家信息中心预测，根据国家信息中心预测，20092009年年年年GDPGDP增长率为增长率为增长率为增长率为8.5%8.5%，与，与，与，与20092009年基本持平。年基本持平。年基本持平。年基本持平。有利因素有利因素有利因素有利因素：出口负增长不存在了。出口负增长不存在了。不利因素不利因素不利因素
14、不利因素：财政政策和货币政策力度减弱。：财政政策和货币政策力度减弱。31汽车行业分析汽车行业分析32汽车行业分析汽车行业分析33汽车行业分析汽车行业分析34汽车行业分析汽车行业分析用户购车收入临界点的变化用户购车收入临界点的变化如果政策取消，形势很难判断，出现下滑的可能性很如果政策取消，形势很难判断，出现下滑的可能性很如果政策取消，形势很难判断，出现下滑的可能性很如果政策取消，形势很难判断，出现下滑的可能性很大。因为购车收入临界点又会移回原来的状态。大。因为购车收入临界点又会移回原来的状态。大。因为购车收入临界点又会移回原来的状态。大。因为购车收入临界点又会移回原来的状态。用户购车收入临界点的变化用户购车收入临界点的变化家庭年收入家庭年收入家庭年收入家庭年收入家家家家庭庭庭庭户户户户数数数数 车车车车辆辆辆辆数数数数购车收入临界点购车收入临界点购车收入临界点购车收入临界点20092009年年年年收入分布收入分布收入分布收入分布20102010年年年年收入分布收入分布收入分布收入分布35汽车行业分析汽车行业分析20102010年商用车市场将基本保持在商用车的长期潜在年商用车市场将基本保持在商用车的长期潜在年商用车市场将基本保持在商用车的长期潜在年商用车市场将基本保持在商用车的长期潜在增长水平。增长水平。增长水平。增长水平。36汽车行业分析汽车行业分析谢谢大家谢谢大家37