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1、中国软件产业发展趋中国软件产业发展趋势分析势分析软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用软件市场软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用软件市场平台软件平台软件应用软件应用软件中间软件中间软件直接控制和协调计算机、通信设备、其它外围设备的软件以及提供中间支持和运行环境的软件操作系统：操作系统：Windows、TurboLinux、Xteam Linux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS)、IBM-AIX数据库管理及开发工具：数据库管理及开发工具：Oracle,IBM DB2,Sybase,SQL Server,Informix系统及网络管理软件系统及网络管理软件:主
2、要有IBM,HP,CA,SUN,Microsoft等公司的产品中间件软件：中间件软件：主要有IBM(CICS,MQSeries),BEA(Tuxedo,e-commerce),TONGTECH(消息中间件、交易中间件、对象中间件等),Microsoft的中间产品安全软件：安全软件：用于保证各用户网络和系统安全的软件产品、软硬件结合产品和整体解决方案直接完成某种具体应用无需用户重新编程的软件通用应用软件：通用应用软件：包括办公及文字处理软件（例MS Office）、财务及其业管理软件（例SAP,Oracle等企业管理软件）翻译软件、教育软件、游戏与娱乐软件等行业应用软件：行业应用软件：例如金融、
3、邮电、政府、能源、交通等行业的应用软件软件行业基本概念软件行业基本概念目录目录软件行业规模、成长、成长动因软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向软件企业的规模、增长、发展方向1999年年2001年中国软件保持年中国软件保持23以上的增长率以上的增长率金额（亿元）来源：CCID,2002中国软件产业总额构成中国软件产业总额构成销售额（亿元）增长率（）1999-2001中国软件市场增长情况中国
4、软件市场增长情况中国软件市场现状和发展趋势中国软件市场现状和发展趋势中国软件市场需求现状和未来预测中国软件市场需求现状和未来预测-过去五年市场总规模和增长率-过去五年主要细分市场规模和增长率（按产品、客户和地域划分、外包软件市场）-主要细分市场的盈利情况-市场总规模和各细分市场未来三年的增长预测和盈利情况预测-影响总市场和各细分市场的驱动因素有哪些中国软件行业和竞争结构中国软件行业和竞争结构-中国软件行业的成熟度如何，处于什么时期，供求状况如何？盈利情况如何？-目前行业的竞争者数量有多少-竞争集中度如何,行业和细分市场前五名（前十名）市场份额多少？-行业各方力量如何？供应商、顾客、进入壁垒等-
5、影响行业供给的因素有哪些行业价值链行业价值链-行业价值链不同环节的成本和利润结构如何-价值链不同环节对客户的重要性如何？对客户价值的贡献如何？-价值链不同环节的比重在未来将发生哪些变化政策政策发展趋势概括发展趋势概括-未来需求方将发生哪些变化？-未来行业结构发生哪些变化、行业内不同力量如何变化-影响行业供给和需求的因素将发生什么变化，如何影响行业发展？1995年年-2001年中国软件市场保持高速增长，年复合增长率达年中国软件市场保持高速增长，年复合增长率达27%，2001年市场总规模年市场总规模达达285亿元亿元-中国软件市场保持高速增长中国软件市场保持高速增长-单位：亿元数据来源:赛迪网CA
6、GR:27%CAGR:27%Driver但与美国、印度、日本等国相比，中国软件市场总规模很小，人均消费量也很低但与美国、印度、日本等国相比，中国软件市场总规模很小，人均消费量也很低说明说明n中国目前的经济水平较为落后，区域开发很不均衡，处于新经济的起跑阶段，决定了软件市场规模不大中国中国ITIT产业总量长远有光明的前景产业总量长远有光明的前景人均IT消费总量（美元）年均增长速度2001年各国IT消费支出（百万美元）中国达到韩国的人均IT消费水平时实现的IT支出（百万美元）韩国数据和说数据和说明更新明更新45%27.4%20012001年服务和软件占年服务和软件占ITIT支出的百分比支出的百分比
7、中国美国20012001年年ITIT支出占支出占GDPGDP的比例的比例中国美国西欧日本3.8%4.2%2.6%5.8%来源：美林银行分析报告,2001n2001年中国的IT支出只占全国GDP的2.6%，只相当于美国90年代初水平。相信随着经济的发展，IT支出的比例会越来越高，相应的软件支出也将上升n2001年中国在软件方面的支出占IT支出的比例仅为11.4，相对美国来说也低很多。相信今后随着国内重硬轻软观念的改变，国内在软件方面的支出比例也会越来越大。将成为推动IT产业发展的巨大动力另外与发达国家相比，中国软件方面占另外与发达国家相比，中国软件方面占IT支出比例也很小，可见从长远来看，中国软
8、件支出比例也很小，可见从长远来看，中国软件市场的发展潜力很大，将成为推动市场的发展潜力很大，将成为推动IT产业发展的巨大动力产业发展的巨大动力右图数据右图数据更新更新虽然目前中国软件市场的总体规模远远小于虽然目前中国软件市场的总体规模远远小于IT硬件产品市场，但增长率和行业平均毛利率硬件产品市场，但增长率和行业平均毛利率远远高于硬件产品市场远远高于硬件产品市场20012001年中国各细分年中国各细分ITIT市场增长速度、毛利率与总市场规模市场增长速度、毛利率与总市场规模行业平均毛利率年增长率市场规模（亿元）说明说明n2001年硬件产品有1800亿元的销售规模，以72.6%的份额占IT产品市场的
9、第一位n软件和信息服务继续保持较快的增长，比2000年增长24和25.5%，远远超过硬件产品13.5%的增长速度n软件产品的毛利率在IT产品中最高，超过70%数据来源：CCID，毕博咨询分析软件软件信息服务信息服务硬件硬件目录目录软件行业规模、成长、成长动因软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向软件企业的规模、增长、发展方向影响软件行业的主要外部因素影响软件行业的主要外部因素技术环境技术环
10、境信息技术的进步宏观经济发展宏观经济发展人才储备人才储备政策环境政策环境技术环境技术环境市场成熟度市场成熟度信息化程度信息化程度人才储备人才储备缺乏高级软件人缺乏软件蓝领和大学等教育机构合作政策环境政策环境政府出台优惠政策宏观经济发展宏观经济发展世界经济不景气中国宏观经济形式稳步增长加入WTO信息化程度信息化程度电子政务电子商务西部大开发城市信息化建设市场成熟度市场成熟度法律法规市场秩序行业规范投投/融资环境融资环境上市融资银行贷款风险投资投投/融资融资环境环境中国软件产业发展有强有力的动力，但也存在不少障碍，集中在技术和项目管理方面中国软件产业发展有强有力的动力，但也存在不少障碍，集中在技术
11、和项目管理方面阻力阻力驱动力驱动力来源：Gartner缺乏核心技术大量IT公司规模小版权保护差加入WTO缺乏ISO/CMM认证的公司稳定的宏观经济市场营销能力弱缺乏高素质人员巨大的国内市场 不能用全球视角来看问题快速增长的基础设施教育落后非拉丁语言技能海外华人智力流入价格优势政府的强烈支持自主知识产权软件比例低、软件人才缺乏、盗版严重等问题已经成为制约我国软件业自主知识产权软件比例低、软件人才缺乏、盗版严重等问题已经成为制约我国软件业发展的重要因素发展的重要因素软件行业整体水平有限软件行业整体水平有限中国软件业在基础理论研究、设计水平、开发能力和市场营销能力等众多方面，与国外厂商相比差距较大，
12、缺乏总体策划和企业之间相互合作，只能开发少量应用软件，在操作系统、基础软件等软件系统方面，大部分市场被海外公司占领。中国软件企业规模较小，难以承担大型项目中国软件企业规模较小，难以承担大型项目除少数几家大公司已初步具有研究、设计、开发和开拓市场的能力外，其它公司大都为50人以下的个体或集体企业，软件开发能力十分有限。软件盗版严重软件盗版严重阻碍了软件企业创新的步伐。根据国际组织商业软件联盟的调查，1999年中国软件盗版率高达90%，仅次于越南，列全球第二。软件人才缺乏、浪费、外流软件人才缺乏、浪费、外流软件系统缺乏质量优势软件系统缺乏质量优势在具体软件开发项目中，因无明确行业标准，只能根据客户
13、要求，由软件技术人员，根据自己理解和能力进行设计、编程。国内软件系统厂商难在国际、国内重大项目中得以施展。软件企业出口难软件企业出口难许多非技术的原因制约了我国的软件出口，例如语言、渠道等缺乏风险投资环境缺乏风险投资环境软件系统销售缺乏国际市场经验软件系统销售缺乏国际市场经验在市场分析、营销策略、市场开拓、推销渠道、代理制度等方面均显不足。中国软件产品所占份额不到世界市场总销售额的1%。政策政策政府方面不断出台优惠政策鼓励软件行业的发展政府方面不断出台优惠政策鼓励软件行业的发展鼓励软件产业和集成电路发展若干政策（简称18号文件）关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知软件企业认
14、定标准及管理办法(试行)软件产品管理办法关于软件出口有关问题的通知 各省市在18号文件基础上出台的本地区软件产业发展优惠政策计算机软件保护条例振兴软件产业行动纲要政策政策并且近期大力发展信息化工程并且近期大力发展信息化工程金系列信息化工程：金桥、金卡、金关、金税电子商务、远程教育、远程医疗、电子政务工程政府上网、企业上网和家庭上网工程城市信息化试点“九五九五”期间主要信息化工程期间主要信息化工程(1)信息资源开发工程:通过基础国情信息工程宏观经济信息工程公共信息资源工程的建设初步形成我国信息资源开发的总体格局(2)信息基础设施工程:通过高速宽带网络工程移动信息网络工程城市信息化工程信息安全系统
15、工程的建设使我国信息基础设施不断适应信息化建设的需要(3)信息化应用工程:通过电子政务工程电子媒体工程网络教育工程社会保障信息化工程社会综合治理信息化工程的建设全面展开和深化信息化应用(4)电子商务工程:通过电子商务示范工程金融信息化工程企业信息化工程的建设提高我国经济的整体竞争力(5)信息产品工程:通过数字电视工程集成电路工程软件工程建设使信息产品的供给能力大幅度提高“十五十五”期间五大信息工程期间五大信息工程中国软件业中国软件业“十五十五”规划规划软件产品开发工程骨干企业培育工程软件出口工程软件人才培养工程软件园建设工程软件园建设工程-软件是典型的知识经济产物，需要的环境和氛围超前于城市的
16、发展-中国是市场化不充分、基础设施不健全的发展中国家，软件园的建设更显得客观和重要实现目标的途径实现目标的途径市场目标：市场目标：2005年，软件和信息服务市场销售额增长到2500亿元，占世界的比例提高到3%，国产软件及相关服务的国内市场占有率达到60以上。产业目标：产业目标：形成20个以上软件年销售额超10亿元的软件企业出口目标：出口目标：软件出口额超过10亿美元，争取达到20亿美元产品替代目标：产品替代目标：在涉及国家、政治、经济、信息安全的关键部位基本采用自主开发的软件系统产品软件改造传统产业目标：软件改造传统产业目标：实现价值为200亿元的软件与其他产业融合，促进产品升级与创新，带动2
17、000亿3000亿元的产业规模。中国软件业中国软件业“十五十五”规划目标规划目标IT行业的增长与政府的产业政策支持十分相关，国家进一步明确了行业的增长与政府的产业政策支持十分相关，国家进一步明确了“以信息化带动工业化以信息化带动工业化”的战略决策，同时对软件产业的发展政策实施了产业倾斜，大大鼓励了行业的发展的战略决策，同时对软件产业的发展政策实施了产业倾斜，大大鼓励了行业的发展以信息化带动工业化-通过微电子、计算机、网络技术的应用、推动产业研究开发和设计水平的提高-通过电子商务推动营销、运输和服务方式的变革，降低成本-促进信息产品于传统产品的融合，以及信息技术在信产品中的应用，增加产品附加值，
18、加速生产、经营管理的信息化进程鼓励软件和集成电路产业发展-颁布政策，从投融资、税收、产业技术、出口等8个方面制定全套的鼓励措施-信息产业部全国授权22个软件行业协会为所在行政区域的软件企业认定机构-命名了11个国家软件产业基地发布新的计算机软件保护条例-保护计算机软件著作权人的权益-调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励软件开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展但是，放眼加入但是，放眼加入WTO以后的中国以后的中国IT业，短时间内将迎来海外投资与合作的高峰，但是如业，短时间内将迎来海外投资与合作的高峰，但是如何选择合适的发展模式是维持行业顺利发展的根本何选择合适的发展模
19、式是维持行业顺利发展的根本数据来源：Cebit Garner报告目录目录软件行业规模、成长、成长动因软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向软件企业的规模、增长、发展方向1815.44724285964401.6136220012006年增长率 23%中国中国ITIT市场预测市场预测服务软件硬件服务软件硬件27.4%33.0%亿元预计在强有力的市场发展驱动下，以后五年内整个预计在强有力的市场
20、发展驱动下，以后五年内整个IT市场的增长速度将为市场的增长速度将为23,其中软件其中软件和服务增长速度将为和服务增长速度将为28%，成为一个，成为一个2300多亿的市场多亿的市场来源：CCID,2002动力：动力：-中国经济每年7%的增长-WTO-电子商务-市场化竞争给企业带来的压力-对IT软硬件的大量采购-新兴市场，如互联网数据中心（iDC），应用程序服务供应商（ASP）-硬件利润减少迫使IT企业转而提供IT服务-开发西部-政府投资-2008奥运会阻力：阻力：-在中国，传统上用户对软件和服务不重视，不愿意为软件和服务付钱。因此在国内软件和服务不容易赚钱，必须依靠同时进行硬件来补利润（IBM和
21、HP在中国IT服务市场领先的原因）-IT服务被认为价格过高-用户的需求通常不明确-服务供应商的可靠程度和可信程度经常受到怀疑-因为它的不确定性强，前期费用高，需要很多高薪的人力成本投入。项目是否能够拿到很难确定，无法做计划安排。中国软件结构预测中国软件结构预测n应用软件和中间软件市场增长快于平台软件来源：CCID平台软件市场销售预测平台软件市场销售预测n20022005年中国平台软件将以13.4%的复合增长率平稳增长n预计2005年平台软件市场销售额将超过160亿元来源：CCID未来发展预测未来发展预测中间软件市场销售预测中间软件市场销售预测n20022005年中国平台软件将以超过40%的复合
22、增长率高速增长n预计2005年平台软件市场销售额将达到85亿元来源：CCID未来发展预测未来发展预测应用软件市场销售预测应用软件市场销售预测n由于中国应用软件已经达到年销售量超过200亿元的水平其市场相对成熟和理性尽管其增长空间巨大但从市场增长率上考虑今后3年内复合增长率为22.2%n到2005年中国应用软件市场销售额有望超过500亿元来源：CCID未来发展预测未来发展预测发展趋势发展趋势我国软件市场内部结构也在不断完善，为整体市场的高速增长拓展了内部发展空间我国软件市场内部结构也在不断完善，为整体市场的高速增长拓展了内部发展空间应用需求成为应用需求成为软件产品技术软件产品技术的发展趋势的发展
23、趋势信息安全产品信息安全产品供给结构由局供给结构由局部走向整体部走向整体嵌入式软件应嵌入式软件应用前景广阔用前景广阔中小企业对软中小企业对软件产品和服务件产品和服务的需求比重上的需求比重上升升管理软件与电管理软件与电子商务软件市子商务软件市场快速成长场快速成长由产品服务向由产品服务向应用服务转变应用服务转变系统及网络管系统及网络管理软件需求不理软件需求不断升温断升温中国软件市场的总中国软件市场的总体发展特征体发展特征目录目录软件行业规模、成长、成长动因软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预
24、测、利润情况未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向软件企业的规模、增长、发展方向软件市场产品结构中，应用软件以软件市场产品结构中，应用软件以64%的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额最小，但增长速度最快，然份额最小，但增长速度最快，2001年增长率达年增长率达60%来源：CCID,2002n2001年中间软件增长速度最快，增长率达60，在软件市场中的比重也由2000年的4.3%上升为5.5%，主要是因为国内安全软件市场需求旺盛n受硬件市场下滑影响，平台软件市场增长较去年下降12n应用软
25、件增长较为稳定2001年中国软件市场产品结构20012001年软件市场增长速度、毛利率与市场规模年软件市场增长速度、毛利率与市场规模行业代表企业毛利率年增长率市场规模（亿元）在垂直市场结构中，大型企业是软件的主要购买者，占了半壁江山在垂直市场结构中，大型企业是软件的主要购买者，占了半壁江山20012001年中国软件市场垂直结构年中国软件市场垂直结构说明说明n用户结构以商用为主，家庭占比低,与国外相比很低n大型企业采购规模127.7亿，占软件市场总规模的44.8%，是拉动中国软件市场的主要力量n中小企业对软件采购量增加，成为软件采购第二大群体n以“校校通”工程为龙头的教育信息化建设和中国PC家庭
26、的广泛使用也促进教育和家庭在软件市场中的比重增大数据来源:CCID在平行市场结构中，金融、电信和政府是软件购买量的前三名，合计占了软件市场的在平行市场结构中，金融、电信和政府是软件购买量的前三名，合计占了软件市场的55%20012001年中国软件市场平行结构年中国软件市场平行结构说明说明n金融、电信和政府2001年消费软件154.5亿元，依然是软件市场的主要消费者n但电信的拆分使电信采购的步伐变慢n海关和税务信息系统的建设带动政府对软件的需求量上升数据来源:CCID软件市场具有明显的区域特征，华北、华东和华南三个区域的销售占软件总体市场的软件市场具有明显的区域特征，华北、华东和华南三个区域的销
27、售占软件总体市场的64.1%20012001年中国软件市场区域结构年中国软件市场区域结构说明说明n以北京、上海、广州为中心的华北、华东、华南三个区域经济发达，计算机普及率较高，2001年消费软件185.6亿元，是软件市场的主要消费区域n由西部大开发带动西北和西南的信息化建设将带动这两个地区的软件市场发展数据来源:CCID代理是软件销售的主要渠道，代理是软件销售的主要渠道，2001年通过代理渠道销售的软件占年通过代理渠道销售的软件占52.6%20012001年中国软件市场渠道结构年中国软件市场渠道结构说明说明n软件的主要销售渠道是直销、代理、OEM、和捆绑nOEM和捆绑是操作系统的主要销售渠道n
28、中间软件的销售渠道主要是直销，因为其主要用户是大的行业用户，市场覆盖面小n通用应用软件中，高端软件实施复杂，因此直销占了相当的比重，中低端应用软件主要依靠各地代理销售数据来源:CCID平台软件平台软件2001年中国平台软件市场总量为年中国平台软件市场总量为85.9亿元，其中近亿元，其中近60是操作系统是操作系统来源：CCID,200220012001年中国平台软件市场产品结构年中国平台软件市场产品结构CAGR=18.3%CAGR=18.3%1999-20011999-2001年中国平台软件市场增长年中国平台软件市场增长n2001年平台软件增长放缓，主要是受硬件市场下滑影响n从平台软件产品结构比
29、例可以看出，系统管理软件的比例偏低，说明中国的信息技术应用水平还较低n随着信息化建设的深入，系统管理软件的比例将提高和总市场结构相似，平台软件的主要购买者是大型企业，金融、电信和政府是其主要消和总市场结构相似，平台软件的主要购买者是大型企业，金融、电信和政府是其主要消费者费者20012001年中国平台软件市场垂直结构年中国平台软件市场垂直结构数据来源:CCID20012001年中国平台软件市场平行结构年中国平台软件市场平行结构华北、华东和华南仍然是平台软件的主要市场区域，但销售渠道中代理占比显著低于软华北、华东和华南仍然是平台软件的主要市场区域，但销售渠道中代理占比显著低于软件市场总体水平，件
30、市场总体水平，OEM和捆绑的比例较高和捆绑的比例较高20012001年中国平台软件市场区域结构年中国平台软件市场区域结构数据来源:CCID20012001年中国平台软件市场销售渠道结构年中国平台软件市场销售渠道结构2001年中国操作系统市场总量为年中国操作系统市场总量为50.7亿元亿元，其中其中Windows以以65%的比例占了绝对优势的比例占了绝对优势来源：CCID,200220012001年中国操作系统产品结构年中国操作系统产品结构CAGR=20.5%CAGR=20.5%1999-20011999-2001年中国操作系统市场增长年中国操作系统市场增长n操作系统的增长率略高于平台软件整体增长
31、率n桌面端Windows的优势难以动摇，在服务器市场Windows也起着越来越重要的地位n在整个操作系统中，Linux所占的比例仍然很小虽然虽然Linux占操作系统份额很小，但占操作系统份额很小，但2001年增长率高达年增长率高达129%，在，在Linux厂商和传统厂商和传统IT厂商厂商的大力推动下，的大力推动下，Linux将走向成熟并发展迅速将走向成熟并发展迅速来源：CCID,200220012001年中国年中国LinuxLinux系统产品结构系统产品结构说明说明n中国的Linux市场正在逐渐摆脱概念期n不仅Linux操作系统发展神速，更重要的是基于Linux的应用和成功案例也增长迅速nLi
32、nux企业更重视应用，尤其是服务器端和嵌入式领域的应用n传统的IT厂商IBM、HP、Boland先后推出多种基于Linux的解决方案和开发工具，推动Linux市场发展n作为一种与Unix接近的操作系统，Linux在服务器端有显著优势，但桌面端系统的研究和推广工作仍是各厂商的战略重点2001年中国数据库市场总量为年中国数据库市场总量为26.7亿元亿元，国外品牌一统天下，国外品牌一统天下，Oracle和和IBM占了占了63的市的市场份额场份额来源：CCID,200220012001年中国数据库软件市场品牌结构年中国数据库软件市场品牌结构CAGR=23.5%CAGR=23.5%1999-200119
33、99-2001年中国数据库市场增长年中国数据库市场增长n数据库市场的增长率比平台软件整体增长率高出5个百分点n虽然本土数据库厂商信贝斯的产品和技术都有很大发展，但要想与国外品牌竞争还有很长一段时间n和2000年相比，IBM市场份额快速增长，从第三位上升到第二位，主要原因是：收购Infomix，借助整体电子商务解决方案的优势在平台软件市场内部的垂直结构中，数据库的企业用户比例最高，在平台软件市场内部的垂直结构中，数据库的企业用户比例最高，Linux主要以中小企主要以中小企业和政府为主业和政府为主来源：CCID说明说明n平台软件的主要用途是商用，家庭和个人的主要平台软件消费是操作系统n数据库的企业
34、用户比例达80%，占比操作系统高出12各百分点n由于人们目前对Linux的信心依然有限，Linux在一些关键应用中不是很普遍，但凭借价格优势，所以中国应用最多的是中小企业，然后是政府和教育20012001年平台软件主要细分市场垂直结构对比年平台软件主要细分市场垂直结构对比家庭家庭教育教育政府政府中小企业中小企业大型企业大型企业在平台软件市场内部的平行结构中，操作系统基础性强，行业差距较小，其中使用在平台软件市场内部的平行结构中，操作系统基础性强，行业差距较小，其中使用Linux系统的主要是对性能要求不是很高的行业，而数据库市场中电信和金融的比例高系统的主要是对性能要求不是很高的行业，而数据库市
35、场中电信和金融的比例高于其它平台软件于其它平台软件来源：CCID说明说明n和数据库和管理系统软件相比，操作系统的各行业比例差距较小，因为其更加基础n电信和金融因为对系统的性能要求较高，因此选择Linux做操作系统的比例较低，而对性能要求不是很高的行业，例如教育、能源、交通和政府等，占Linux用户比例较高n电信和金融因为行业信息化水平较高，因此是数据库市场的主要消费者20012001年平台软件主要细分市场平行结构对比年平台软件主要细分市场平行结构对比其它其它政府政府制造制造交通交通能源能源教育教育电信电信金融金融在平台软件市场内部的渠道结构中，数据库的企业用户比例最高，在平台软件市场内部的渠道
36、结构中，数据库的企业用户比例最高，Linux主要以中小企主要以中小企业和政府为主业和政府为主来源：CCID说明说明n操作系统平台软件因产品和厂商的不同，渠道差别较大n操作系统作为一种与主机密接相关的产品，OEM和捆绑的销售比例较高，而通过直销和代理销售的主要是服务器端的操作系统n数据库生产商往往有很多年经验，产品也比较成熟，因此一般都有比较成熟的分销/代理渠道n系统管理软件经代理渠道销售比例也较高20012001年平台软件主要细分市场渠道结构对比年平台软件主要细分市场渠道结构对比OEMOEM、捆绑捆绑和其它和其它直销直销代理代理中间软件中间软件中间软件作为中国软件市场增长最快的市场，中间软件作
37、为中国软件市场增长最快的市场，2001年销售年销售15.8亿元，其中亿元，其中78%是网络安全是网络安全软件软件来源：CCID,200220012001年中国中间软件市场产品结构年中国中间软件市场产品结构CAGR=58%CAGR=58%1999-20011999-2001年中国网络安全软件市场增长年中国网络安全软件市场增长n2001年中国网络安全市场不仅市场份额远高于中间件软件，而且增长速度也高出将近10个百分点n网络安全软件中，防火墙和防病毒是主要产品，占网络安全软件72%；其中防病毒软件经过多年发展，日趋稳定，份额被防火墙超过n随着金融、电信、军队、能源等企业用户的增加，信息加密、虚拟专网
38、、安全认证等市场将有较快增长网络安全软件在垂直市场上，大型企业和政府是中间软件的最大用户；安全软件市场中，行业用户是在垂直市场上，大型企业和政府是中间软件的最大用户；安全软件市场中，行业用户是除防病毒软件外的最大用户除防病毒软件外的最大用户20012001年中国中间软件市场垂直结构年中国中间软件市场垂直结构数据来源:CCID20012001年中国网络软件市场垂直结构年中国网络软件市场垂直结构n2001年大型企业占中间软件市场一半以上，政府采购比例超过20%n安全软件市场中，具有购买力的行业用户是除防病毒软件外的最大用户，政府对信息安全的重视也使政府对安全产品的采购量猛增n随着教育信息化的深入，
39、其在垂直市场中所占的比例将会上升在平行市场上，金融、电信和政府是中间软件的主要消费者在平行市场上，金融、电信和政府是中间软件的主要消费者数据来源:CCID20012001年中国网络安全软件市场平行结构年中国网络安全软件市场平行结构n金融、电信和政府的信息技术依赖型强，对信息安全的要求较高，是安全软件的主要采购主体n随着计算机结构由两层C/S向三层B/S和电子商务发展，电信、金融和政府对交易中间件和应用服务器需求旺盛n能源行业对安全软件的需求在2001年增长较快，单机板杀毒软件是家庭消费的主要安全产品20012001年中国中间软件市场平行结构年中国中间软件市场平行结构较软件总体市场而言，网络安全
40、软件的区域集中度更高，华北、华东和华南三个区域占较软件总体市场而言，网络安全软件的区域集中度更高，华北、华东和华南三个区域占81的市场；销售渠道以直销和代理为主的市场；销售渠道以直销和代理为主20012001年中国网络安全软件市场区域结构年中国网络安全软件市场区域结构数据来源:CCID20012001年中国网络安全软件市场销售渠道结构年中国网络安全软件市场销售渠道结构n华北、华东和华南三个区域经济发达，计算机普及率高，同时大的网路安全行业用户数量较多，尤其是北京、上海、广州、深圳等城市对安全产品需求量很大n渠道上看，杀毒软件主要通过代理完成，而防火墙由于代理商不能提供完备的服务，因此仍然以厂商
41、直销为主；安全评估和信息加密产品由于产品本身的特点决定主要由厂商直销应用软件应用软件2001年应用软件市场为年应用软件市场为183.3亿元，其中通用应用软件和行业应用软件各半亿元，其中通用应用软件和行业应用软件各半来源：CCID,200220012001年中国应用软件市场产品结构年中国应用软件市场产品结构通用应用软件说明说明n应用软件包括通用应用软件和行业应用软件，各占半壁江山n2001年通用应用软件市场规模93.8亿元，其中通用管理软件份额最大，占28%；其次是办公及中文处理软件和教育软件金融19%电信19%政府14%教育10%交通9%能源10%家庭7%制造6%其它6%大型企业41%教育10
42、%政府14%家庭7%中小企业28%中小企业是通用软件采购的主要群体 大型企业需求的重点是行业定制软件 “校校通”中小学学校信息化等金税、金盾、金关等电信集中计费等地方性商业银行和农村信用社业务系统改造等 全国性电力营销系统的建设等 客票，办公自动化，高速公路收费等财务，ERP，SCM等来源：CCID,2002垂直市场中，大型企业占垂直市场中，大型企业占41%，是应用软件的最大用户；在平行市场中，金融和电信是，是应用软件的最大用户；在平行市场中，金融和电信是应用软件采购最多的行业应用软件采购最多的行业华北、华东和华南仍然是应用软件的主要市场区域，销售渠道中代理的比例最高，占了华北、华东和华南仍然
43、是应用软件的主要市场区域，销售渠道中代理的比例最高，占了流程，其次是直销流程，其次是直销20012001年中国平台软件市场区域结构年中国平台软件市场区域结构数据来源:CCID20012001年中国平台软件市场销售渠道结构年中国平台软件市场销售渠道结构n大多数的应用软件都属于低端市场，因此发展分销和代理渠道是一般应用软件厂商的渠道运作模式外包软件外包软件中国软件出口的市场大小和增长速度中国软件出口的市场大小和增长速度中国软件出口市场大小(单位：亿美元）单位：亿美元）年复合增长率99.8%来源：Gartner research说明说明n虽然与国内软件市场相比中国的软件出口还比较小，但是有行业权威G
44、artner的研究报告认为中国的软件出口会增长很快，几年之内就会超过国内市场的容量与外合作进行软件外包，一方面可以带来直接稳定的收入，另一方面可以引进的项目管理和软件开发技术目前，国内比较缺乏高级的系统设计人员，在项目管理和质量管理上缺乏经验，软件企业的规模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步积累经验，扩大规模在通过软件外包开发增加软件出口收入方面，一些国家已经取得了很大成功，比如印度在通过软件外包开发增加软件出口收入方面，一些国家已经取得了很大成功，比如印度和爱尔兰在软件出口上都超过了和爱尔兰在软件出口上都超过了60亿美元亿美元印度软件出口市场大小(单位：百万美元）单位：百万美元）来源
45、：Gartner年复合增长率 34.7%印度软件外包的运营模式印度软件外包的运营模式关键成功因素 成本：低廉的成本和价格质量：成熟的项目管理和软件开发技术沟通：以英语为官方语言，没有语言障碍教育：成熟的IT教育体系带来的源源不断的廉价软件技术劳动力IT战略业务战略印度软件公司从事的领域系统集成客户定制和程序开发InfosysInfosys的运营模式的运营模式市场提供的服务类型合同类型工作地点生产效率美国/其它国家客户定制开发/系统维护根据工作量和材料成本定价/固定价格在客户工作地点/印度人员利用率72%/28%72%/28%29%/71%48%/52%73%虽然印度软件工业在软件价值链的底层，
46、但是其利润并不低。廉价的劳动力带来的低的虽然印度软件工业在软件价值链的底层，但是其利润并不低。廉价的劳动力带来的低的成本抵消了其价格的低廉成本抵消了其价格的低廉软件外包企业与其它类型企业净利润率比较26%1%5%印度软件外包公司美国e-consulting公司全球性软件服务公司,如EDS，CSC印度软件公司的净利润率远远高于EDS等全球性IT服务供应商来源：Infosys中国软件劳动力丰富，成本远低于国外，具有在软件外包出口方面的竞争优势中国软件劳动力丰富，成本远低于国外，具有在软件外包出口方面的竞争优势中外软件开发人员人均每月成本(单位：美元）单位：美元）300050008000100001
47、000015000中国印度美国来源：中国软件行业协会说明n中国有13亿人口，是人口大国，劳动力丰富n每年毕业的计算机方面的学生有67万人左右n国内软件开发人员的人均每月成本是3000-5000美元，远低于国外。而成本的优势就意味着商业机会n实际上，国外的大公司已经开始考虑把开发中心放在中国，而印度的软件企业，如Infosys等，也已经在中国设立了分支机构，尝试利用中国的劳动力资源nGartner分析认为，印度的软件公司很有可能会在未来两年来到中国建立合资公司以利用中国的廉价劳动力而且国家已经出台了相应的政策鼓励中国企业参与软件出口，这都为国内企业进行软件而且国家已经出台了相应的政策鼓励中国企业
48、参与软件出口，这都为国内企业进行软件外包出口创造了条件外包出口创造了条件来源：中国软件行业协会n软件出口企业享受优惠利率的信贷支持，并享受由国家出口信用保险机构提供的信用保险n鼓励软件出口型企业通过ISO系列认证和CMM评估，认证经费由中央外贸发展基金适当予以支持n致力于软件出口的企业可以到外贸部门申请国际市场开拓基金n软件出口企业的产品出口后，可按照征税率退税n软件产品年出口额超过100万美元的企业可享有软件自营出口权n软件企业注册资金在100万元以上的企业，可享有软件自营出口权n借鉴国外兴建软件园发展软件产业的成功经验，国家在有条件的地区建立了一批软件园。为软件产业的发展创造了良好的环境。
49、n最近，在原有软件园的基础上建立了11个国家软件产业基地。软件发展的良好产业环境正逐步形成中国软件工业和其它国家相比，软件厂商的数量较少、质量较差，但是拥有大量廉价高中国软件工业和其它国家相比，软件厂商的数量较少、质量较差，但是拥有大量廉价高素质人力资源素质人力资源来源：Industry Analysis美国新加坡德国法国印度英国爱尔兰菲律宾印度呢西亚中国技能剩余国家区域中心终端用户国家低高低高软件厂商完善度：数量，质量软件厂商完善度：数量，质量人人力力资资源源完完善善度度：劳劳工工数数量量，成成本本、技技能能n优势丰富的人力资源较低的人力成本稳定的政治和良好的宏观经济环境大量有海外经历的IT
50、专业人员政府支持n劣势语言障碍和文化冲突缺乏先进的管理流程和方法教育障碍缺乏高素质IT管理专业人员有限的基础设施建设如果能对外合作从而取得市场渠道和项目管理技能以及先进的软件开发技术，就能迅速如果能对外合作从而取得市场渠道和项目管理技能以及先进的软件开发技术，就能迅速进入软件出口市场进入软件出口市场来源：毕马威管理咨询分析软件外包关键成功要素4243沟通能力沟通能力4333技术能力技术能力4512成本成本/价格价格4234市场营销市场营销3155项目管理项目管理合作后状况合作后状况紫光目前状况紫光目前状况获取难度获取难度重要性重要性关键成功要素关键成功要素弱强说明说明目前，国内比较缺乏高级的系