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1、 金融行业半年度工作总结5篇 回忆走过的一年，全部的经受都化作一段美妙的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了局部成绩，但也还存在肯定的缺乏。在我行进展网点转型，提升效劳质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进展了局部调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的进展，开头尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合效劳。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建立队伍、培育人才、抓业务进展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20_年度个人工作总结： 一、2023年详细工作总结： 客户维系、挖掘、治理、
2、个人产品销售工作： 1.抓根底工作，做好销售工作规划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点进展vip客户，新增vip贵来宾户; 2.进一步收集完善客户根底资料，运用银掌柜crm系统将客户关系治理，资金治理，投资组合治理融合在一起，建立了局部客户信息.在了解客户根本信息对客户进展分类维系的同时.进展各种产品销售，积极营销取得了一些成效; 3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果; 4.结合市场客户投资理财需求，根据上级行工作部署进一步推动新产品上市，如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训
3、与学习状况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参与承受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统标准培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素养，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，依据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户制造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为服 务客户的力量，结合我行实际状况参与it蓝图培训，不断提高自己业务力量 二、存在的缺乏： 尽管我行理财业务已得到初步进展，但由于理财业务开展起步较晚，起点
4、较低，使得理财业务进展存在规模较小，与同业比拟存在较大差距，存在人员缺乏、素养不高、治理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在进展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：会聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素养等方面的制约)缺少专业性理财。 缺乏处： 1.根底理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护; 2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人力量; 3.业务流程有待梳理整合，优化效劳提高效劳质量，多渠道从前台向理财室输送客户
5、信息; 三、来年工作准备 1.在稳固已取得的成绩根底上，了解把握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快快速进展我行的理财业务， 2.不断加强素养培育，作好自学及参与培训;进一步提高业务水平 3.加大营销力度推动各工程标工作，有效的重点放在客户量的增长。 金融行业半年度工作总结2 本人自2022年_月份参与工作至今，已经有一年时间。一年中，在领导和同事们的悉心关心和指导下，通过自身的不懈努力，我各方面都取得了长足的进步。 记得当时毕业面试的时候，一位考官问我，农村信用社是什么。我立刻哑然，想了很久，才答复说农村信用社是一个金融机构。除此之外，对农村信用社便一无所知了。所以，当我被单位录用以后，如何
6、去熟悉、了解并熟识自己所从事的行业，便成了我的当务之急。 一、理论学习使我对农村信用社有了一个初步的熟悉和了解。 不懂就学，是一切进步取得的前提和根底。农村信用社经营治理、经济工学习资料、中国金融、广西金融讨论、信用社财务治理、农村信贷等教材和书籍让我手不释卷，由于有了大学专业课的底子，使我对这些金融学问更为简单理解和把握。一番理论学问的学习后，我开头知道，农村信用社是由农夫根据自愿、民主、互利的原则入股，由社员民主治理的合作金融组织，其经过50多年的改革和进展后，已经成为我国金融体系的重要组成局部和农村金融的根底力气。农村信用社是农村金融的主力军，是联系农夫的金融纽带，农村信用社的根在农村，
7、离开农村就成了无源之水但这些熟悉都还是浅薄的，还需要我在实践当中去不断深入地理解。 二、坚持思想政治学习让我的思想理论素养不断得到提高。 勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素养是每一项工作顺当开展并最终取得胜利的保障。一年以来，我在行动上自觉实践农村信用社为“三农”效劳的宗旨，用满腔热忱积极、仔细、细致地完成好每一项任务，严格遵守各项金融法律、法规以及单位的各项规章制度，仔细履行“三防一保”职责，自觉按规操作;平常生活中团结同志、作风正派、不谋私利，不参加赌博等违法乱纪行为，自觉抵抗各种不良风气的侵蚀。 三、实践让我的业务技能不断增长，工作力量不断加强。 刚开头时我是在内勤岗位跟班实践，从第一天开
8、头，难题就接踵而至。对五笔、珠算、点钞、电脑业务、财会业务等业务技能要么是一知半解，要么根本就是一窍不通。从零开头，一边是同事们的悉心指导，一边是自己对着书本反复练习，早上起床和晚上睡觉前都要练上几遍。几个月下来，已经能比拟娴熟地把握了，而且已经能够独立上机操作业务。 今年三月份，由于人员的调整，我接手信贷工作，所分管的两个行政村人口一共3000多人，进村的道路极其难走，晴天灰尘滚滚，雨天泥泞不堪，而且个别屯离镇上有十几公里。加上刚开头时我对这两个村的状况知之甚少，所以面临的难度可想而知。在这种状况下，我克制重重困难，不摆架子，积极的走村串户了解状况。我首先找到了各村委会的干部，向他们了解村里
9、的根本状况。一段时间下来，我对所管辖村的经济根底、主要经济收入来源、支柱农业以及农户的一些根本状况已经有了一个大致的了解;接下来，我便逐户的走访那些借款逾期较久的借款户，详细了解他们的状况以便对症下药。马善国一家，在我走访时所了解到的状况是他们家劳动力充分，靠种植甘蔗每年有肯定的经济来源，而于1996年所借的四千七百元借款却久而未还，所欠利息已经是一千两百多元。深入一了解，原来这笔借款当时是他的父亲所用，如今两个儿子分家后谁也不情愿担当年老体衰的父亲的这笔债务。为此，我两次登门找他们一家谈心，发动两个儿子一起分担父亲的债务。工夫不负有心人。后来，分债的手续一办妥，大儿子立刻还了一千元及欠下的利
10、息。截止今年六月底，我的各项年度任务指标都完成得较好。通过实践，我解决实际问题的力量和组织力量也得到了很好的熬炼。 四、一分耕耘，一分收获，成绩是对我一年来全部努力的确定。 接手信贷工作以来，本人各项年度任务完成状况较好。截止六月底，个人揽存13、5万元，完成年度任务的94%;收回正常贷款39万元，完成年度任务的86%，比去年同期多收5万元;收回逾期贷款12万元，完成年度任务的229%，比去年同期多收5、5万元;收回呆滞贷款2、9万元，完成任务的54%，比去年同期多收1、6万元;收回呆帐800元，完成年度任务的133%;收回利息4、9万元，完成年度任务的29、5%，比去年同期多收2、1万元;发
11、放贷款59万元，完成年度任务的89%，比去年同期多增29万元。 正所谓是“金无赤足，人无完人”，在取得一点成绩的同时，我也还存在着以下几点的缺乏：一是工作中有时魄力还不够，放不开手脚;二是在处理一些事情时有时显得较为急躁;三是对一些业务技能特殊是财会业务还不够熟识。 在今后的工作中，我将发扬成绩，克制缺乏，朝着以下几个方向努力： 1、学无止镜，时代的进展瞬息万变，各种学科学问日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种金融理论学问，并用于指导实践，以更好的适应行业进展的需要。 2、娴熟的把握各种业务技能特殊是计算机操作、财会业务等技能才能更好的实践为“三农”效劳的宗旨，我将通过多看、多学、多练来不断的
12、提高自己的各项业务技能。 3、“学精于勤而荒于嬉”，实践是不断取得进步的根底。我要通过实践不断的熬炼自己的胆识和魄力，提高自己解决实际问题的力量，并在实践的过程中渐渐克制急躁心情，积极、热忱的对待每一件工作。 总之，短短的一年见习期，是我人生角色转换的一年，是我不断成长的一年，也是我对农村金融事业由生疏进而熟识、喜爱并情愿为之终生悄悄奉献的一年。 金融行业半年度工作总结3 在过去的一个学期了，有我主持的学校财经工作领导小组取得了良好的工作成绩，这都归功于我们财经工作领导小组各位成员的辛勤努力和我个人的一点点组织力量。 虽然过去的一个学期我们财经工作领导小组工作的不错，也得到了学校领导和广阔学生
13、的拥护支持，但是我们财经工作领导小组肯定不会傲慢，我们肯定会连续的努力的将我们的本职工作做到。 有了过去的一个学期的工作总结，才能够在新的新的学期有了参照物，更加鼓励我们财经工作领导小组工作。我的工作总结有下： 一、关于思想政治表现 仔细学习党的文件，拥护党的根本路线和各项方针政策;听从大局、主动效劳大局，仔细贯彻落实党委决议、校长办公会议决议和校财经领导小组会议精神;能牢记全心全意为人民效劳的宗旨，忠实地为全校师生员工效劳;公正正派，坚持原则，在学校改革和事业进展中留意发挥党员领导干部的表率作用。 二、关于组织领导力量 能坚持解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线，运用马克思主义的立场、观点
14、和方法，分析讨论和解决学校财务工作中遇到的实际问题;能驾驭全局，有较强的组织协调力量;具有肯定的科学决策水平和开拓创新力量;在干部使用上，擅长发觉人才、留意培育干部，能正确使用干部，用人所长，避其所短;兼任财务处党支部书记，能结合业务工作的特点，有针对性地做好干部职工的思想政治工作。 三、关于工作作风 能严格执行民主集中制，仔细执行财务处议事规章和工作纪律，坚持每周一次处长办公会议制度。能平易近人，与其他处领导团结协作，与兄弟处室亲密协作，努力完成学校下达的各工程标任务。为了在省属高校财务系统中保持一流地位，自我加压，与时俱进，不断探究和治理创新;勇于改革，敢于负责，勤奋敬业，任劳任怨;能组织
15、有关人员常常深入第一线，了解状况，帮忙基层解决实际困难。 四、关于工作实绩 对比工作目标，今年本人工作实绩主要表达在六个方面： 1、切实做好校财经工作领导小组日常事务工作，当好领导参谋助手。 根据学校2022年党政工作目标要求，今年_月，我校组建了校财经工作领导小组，本人担当财经工作领导小组成员兼秘书，为了使财经工作领导小组有序地开展工作，根据职责分工和工作程序，我能准时主动提出建议议题送校领导审定，事先了解和把握各项议题的详细状况，详实地向校财经工作领导小组汇报，积极地参加争论，精确地起草会议纪要，并切实贯彻执行校财经领导小组的各项决议。今年共召开六次财经工作领导小组会议，学校急需讨论解决的
16、有关财经工作方面的问题根本上都能得到妥当解决，到达了加强对全校财经工作领导的要求。 2、多渠道筹集资金，确保学校资金需要。 (1)充分调动各方面积极性，较好地完成校庆筹资任务。为了调动各学院、各部门筹资积极性，确保我校胜利地举办百年校庆，负责起草了校庆捐赠财物治理方法和操作规程，细心设计了校庆捐赠证书、校庆捐赠财物登记凭证等配套材料，在有关部门的大力支持和协作下，校庆前准时进行了两次捐赠仪式，推动和促进了百年校庆捐赠工作。 (2)用好用活政策，增加学校收入。依据我省选择性招生有关政策，我与校内有关部门共同讨论筹资方法，标准操作程序，并组织有关人员亲密协作，增加学校收入_多万元，较好地弥补了学校
17、经费的缺乏。 (3)以讨论、考察、培训为纽带，增进我处与省教育厅、财政厅两部门的联系，争取政府部门对我校经费的支持。 (4)积极争取金融部门对我校的支持。我处与当地银行常常保持广泛联系，准时介绍学校建立状况，沟通金融信息。 3、实施稳健的财政政策，稳步推动“部门预算”改革。今年是我省实施“部门预算”改革的第一年，我校紧紧围绕学校党政工作目标安排预算，确保学校改革、稳定和各项事业进展，为全面提升学校整体实力提高办学水平及搞好百年校庆供应经费保障。 4、强化“经营学校”理念，坚持开源节流，勤俭办学。我处坚持从自身做起，邀请校领导在财务处作关于“参加wto与经营学校理念”的辅导报告;我利用学校wto
18、学问学习 班的契机，提出经营学校的十个设想，呼吁全校教职工增加危机意识、使命意识、责任意识，共同做好经营学校的大文章。 5、我校财务顺当通过审计检查，并且获得全都好评。今年省政府年度工作目标确定对全省46所高校200_年度财务收支和收费治理使用状况开展专项审计，我校列为其中。市审计局受省审计厅托付，选调6名专家进驻我校进展了为期40天的审计检查，我处积极予以协作，组织专人负责供应资料、询问、答疑、解释和效劳，确保审计工作顺当进展。 6、加强和标准二级财务治理。 五、关于廉洁自律 今年上半年，校纪委监察处对我处进展了党风廉政责任制考核，确定了成绩和好的做法，主要是：“领导重视、积极开展党风廉政教
19、育、责任制网络健全、重视制度建立、从源头上预防和解决腐 败问题、注意行风建立;”同时指出要“进一步增加财务透亮度，依据财务部门工作的特点，把廉政建立责任制的要求贯彻落实到每个财会人员”。对比考核结果，我处提出五条整改意见，依据财务委派制的实际状况，进一步调整和健全了廉政责任网络，在校财务处网页上分级授权公开财务工作的有关内容，承受群众监视。 六、今年工作中的缺点和失误 1、在“部门预算”改革的条件下，如何多渠道筹资，为学校供应更多的建立资金，需要有新思路、新举措。“部门预算”改革刚刚起步，制度本身有很多缺陷，我们一方面通过帮忙上级部门完善制度，增加财政主渠道对教育的投入;另一方面，有意识培育多
20、渠道筹资队伍，准时沟通筹资信息，讨论筹资对策;还要运用利益鼓励机制，进一步调动各方面积极性，开拓多种筹资渠道，为学校跨更加展争取更多的资金。 2、与部门沟通和向领导请示汇报都做得不够。虽然工作有主见，办事公正，敢于负责，也不越权，但是，对个别业务的处理稍有疏忽就会犯沟通不够或者向领导请示汇报不够的错误，因此今后在业务工作上既要大胆，又要慎重，要防止急中出错。 3、对国家开拓“绿色通道”后学生欠费增多的状况估量缺乏。财务处虽然与有关部门和学院共同做了很多工作，效果比拟明显，但学生欠费仍多于去年。 4、加强财会理论学习和讨论不够。 七、今后的准备 根据建立高水平大学的要求，全面提升财务治理水平。高
21、水平大学不仅需要一流人才、一流师资和一流设备等条件，同时也需要有一流治理。特殊是财务治理，要力争做成“品牌”，形成特色，全面提升我校财务工作在全省的地位，真正实现我处“科学理财、高效治理、优质效劳、争创一流”的目标，使财务治理水平与建立高水平大学相适应。 今年的工作从总体上看，业绩较为显著，成绩归功于财务处全体干部职工的努力，归功于处领导班子精诚团结、合舟共济，归功于校领导的重视和正确领导，归功于兄弟处室的亲密协作和大力支持。工作中存在的失误和缺乏，责任在我，今后我应当加倍努力，争取在有限的任期内做出更大的成绩，回报学校，不辜负领导和大家的期望。 金融行业半年度工作总结4 在马上过去的这一年里
22、，针对我在工作上的缺乏，我进展了长期的反思总结，我存着的缺乏之处有以下几点： 第一、规划不明确，不连贯; 其次、工作的持续跟踪做的不到位;许多业务的开发有时候是从 老客户的持续跟踪开头，通过客户转介绍等的一些方式开发的。 第三、老客户转化做的不够。 针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作规划是： 第一、注意老客户的转化，原来有一些贷款客户平常从银行贷款资金一时花不完会盼望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开头跟踪维护。 其次、指定客户开发规划，从年前这段时间的市场开发状况来看，总结分析客户群体，依据客户对风险的喜好和承受力量锁定客户群，通过参与理财讲座、专业会议、社区活动等
23、方式跟这些群体取得联系，开发业务。 第三、积极参与社区活动，制造更多条件开发客户资源。 第四、对于客户的持续跟进，要细致急躁，做好具体的客户跟踪 笔记，急躁的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。 第五、积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。 第六、平常加强金融学问的学习，不断的充实自己的大脑。 第七、严格要求自己根据以上规划开展新一年的工作。 金融行业半年度工作总结5 今年的金融效劳工作，概括起来有六大亮点：金融效劳工作有新局面、资本市场工作有新举措、停业整顿地方中小金融机构工作有新成绩、深化农村信用社改革工作有新进步、金融机构改革有新进展。现把一年的工作总结如下： 一、机关作风建立有新进步
24、今年以来，以机关“效率年”活动为契机，我办切实加强了机关作风建立。一是加强学习党的_大有关文件精神。在积极参与市委、市政府进行的学习专题报告的根底上，我办还特地邀请了市委党校常务副校长周镇嘉到我办进展学习大专题讲座。二是仔细做好机关“效率年”活动的各项工作，切实加强机关作风建立。成立了“效率年”活动领导机构和办事机构，制定“效率年”活动实施方案和工作流程，广泛深入查找在工作效率和效劳质量方面存在的问题，杜绝工作效率低下、推诿扯皮的现象，结合实际抓好整改，切实改良思想、工作、生活作风，提高办事效率。三是加强党风廉政建立，提高防腐拒变力量。紧紧围绕贯彻落实市委、市政府的有关部署，积极参与党风廉政建
25、立和反腐 败的各种活动，坚持“两个务必”，做到“五个力戒”，当好“六个表率”，坚持从点滴做起，从小事做起，做到洁净做事，清廉从政。四是狠抓工作的落实，提高行政效能。狠抓各科室的行政效能监察和督办工作，要求要切实增加全局意识，不折不扣地落实市委、市政府重要工作部署，加强检查督办，做到工作有部署、有督查、有落实，切实提高工作效率。 二、金融效劳工作有新局面 金融是现代经济的核心，做好金融效劳工作，事关经济和社会进展的大局。今年以来，通过搭建政、银、企相互沟通的良性互动机制、召开金融工作座谈会等，进一步加强了金融效劳工作，彻实解决好“两难”问题，加大金融对经济进展的支持力度，促进全市经济又好又快进展
26、。今年1至10月，全市各项存款余额_亿元，比年初增长4.45%，各项贷款余额_亿元，比年初增长8.64%，是“十五”以来贷款增长的一年，也是_年以来首次实现贷款增速快于存款增速50%。开创了金融工作新局面。详细工作有： 一是搭建政、银、企相互沟通的良性互动机制。为加快我市经济进展，打通制约_市建立资金瓶颈，解决中小企业融资难的问题，屡次召集各银行代表用相关职能单位、企业家代表召开专题会议： (1)召开银行(社)行长(书记)联席会议。 (2)召开全市金融工作座谈会。 (3)召开全市金融工作会议。 (4)召开了全市金融办主任会议。 通过这四个专题会议，统一了思想，提高了熟悉，增加了银行支持地方经济
27、建立的信念和决心。 二是切实解决好“两难”问题。依据市党政领导班子_年度和作风建立专题的有关整改要求：“解决民营企业遇到的融资难、资质申报门槛高的问题”，我办组织有关人员进展了调查讨论，并将根本状况、形成缘由、前期已做工作、工作中遇到的问题向市分管领导和其它承办单位书面进展了状况汇报，提出了实施意见。同时还会同_工商银行召开了中小企业贷款推介会。通过努力，商业银行对民营企业“惜贷”心理明显有改善，对民营企业贷款调整了阵势，各行社做了一系列切实有效的措施，业务开头越做越活，以适应民营企业贷款需要。 三是协作人民银行做好反洗钱工作。会同人民银行进展了反洗钱培训、宣传、调研等工作。11月，进行反洗钱现场宣传活动，收到了较好的效果，推动了反洗钱工作顺当进展。 四是积极扶持海利担保公司做大做强。帮忙其在省国开行贷款扶持我市民营企业进展资金，目前，国开行客户五处已完成对其进展评级，有望达成_万元的贷款协议。海利担保公司也积极主动增资，注册资本金已由_万元增加到_万元。此外，鼓舞其他民营企业投资建立担保公司，我办结合自身工作职能，加强协调与效劳，力促其胜利，加快我市担保业进展和壮大。 金融行业半年度工作总结