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1、 银行理财客户经理年度工作总结范文2023 银行理财客户经理年度工作总结范文2023 20xx年的工作已经完毕，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中仔细学习贯彻落实党的十八大精神，不断提高自身的思想政治素养和综合素养，切实充实自我，提高自身的工作业务力量，得到了我行领导和同事们的全都好评与赞扬，固然也有许多需要改良和提升的地方。现将本年度工作状况总结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作状况： 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。
2、白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有一 定潜力。接下我急躁营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、 快捷、而且优待。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户打电话，介绍我行新产品
3、，把适宜的产品卖给适宜的客户。一 个老客户，不情愿进展风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此特别感兴趣，我先后陪其去市行屡次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)、急躁解答客户问题。 常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进展具体讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我根本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)帮助行领导积极营销。 在做好本岗的同时，帮助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的缺乏： 1、局部大客户资料信息不全，无法进展全面有效维护，维护率需要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作准备： 1、业务方面：对理财业务进展全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通力量，在处理棘 手问题上能够敏捷变通。 以上就是我个人20xx年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们批判指正!