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1、中国挖掘机市场供需现状、市场竞争格局及中国挖掘机出口量分析 2019年上半年纳入统计的挖掘机制造企业共销售挖掘机137,207台，同比增长14.2%。其中挖掘机出口12,335台,同比增长38.7%。分季度来看，挖掘机销量在上半年保持了高速增长，第二季度增速有所放缓，并且在5月份出现了小幅负增长，7月份挖掘机销量增速恢复到了11.0%。从销量结构上来看，行业龙头的优势扩大，市场继续向龙头集中。综合2019年1-5月份的数据来看，三一重工、徐工两家龙头企业的挖机销量分别为31,286、16,903台，市占率分别为25.6%、13.8%，较2018年12月分别上涨了1.3%、2.1%。主要企业挖掘
2、机月销量及同比增速 从小松的挖机开工小时数来看，19 年各月水平与 18 年大致相当，开工的旺盛反应下游需求的旺盛，而三一监测的 5 月开工小时数增长 20%，已接近最高水平，与需求的增长显示出很好的同步性。小松挖掘机开工小时数（小时） 挖掘机和工程起重机 2019 年将迎更新高峰，混凝土机械更新高峰将延续到 2021 年挖掘机更新需求高峰持续到 2019 年，预计 2019-2021 年自然更新带动的销量分别为 13.5/11.1/8.4 万台。我们以挖掘机 8 年使用寿命作为基准，7-9 年分别更换 30%、40%、30%，同时考虑到企业的更新意愿，计算实际更新需求时需乘以更新意愿系数，该
3、系数取 0.75，通过该模型测算出的保有量变化与统计的保有量变化趋势一致，绝对误差较小，验证了该方法的合理性与准确性，据此测算出 2019-2021 年的更新需求分别为 13.5/10.9/8.4 万台。挖掘机更新需求测算 从 2009 年至今，挖机国产品牌市场份额不断提升，目前已占据绝对主导地位。2019 年前 5 月国产品牌市场份额达到 61.9%，相比 2018 年全年提升 5.7pct，4 月、5 月单月市占率高达 64.4%、63.5%，挖机国产品牌单月市场份额保持持续提升的趋势，而以卡特、斗山、小松为代表的外资品牌市场份额不断下滑，欧美/日系/韩系前 5 月市场份额分别为 14.8
4、%/12.3%/11.0%，相比 2018 年下降 2.4/2.9/0.5pct。随着国产品牌中大挖技术水平的不断提升以及在售后服务上的优势，国产设备的综合竞争力越来越强，未来国产品牌将进一步加大对中大挖的进口替代。挖机国产品牌市占率不断提升挖机国产品牌各月市场份额继续提升趋势未变 挖机行业市场集中度不断提升，行业竞争加剧对国产龙头冲击有限。国内挖机行业从 12 年开始市场集中度不断提升，2019 年前 5 月 CR3 和 CR8 分别为 50.7%/79.6%，相比 2018 年提升 3.1/1.9pct，其中国产龙头三一和徐挖市场份额提升明显，5 月单月市占率分别提升至 26.2%/14.
5、6%。之前不同主机厂对工程机械各细分产品的布局各有侧重，但近期有相互渗透的趋势，中联、山推等厂商都不断推出新产品来进军挖机市场，19 年开始行业的竞争有所加剧，国内中小主机厂及外资品牌受到的冲击会较大，国内龙头的影响较小。依靠技术优势、规模优势、完善的营销网络及优质的售后服务，三一、徐挖等国产品牌龙头企业市场份额还将进一步提升。挖机 CR3 和 CR8 市场份额变化情况国内三大厂商挖机市场份额变化情况 国内市场挖机全球销量占比不到 25%，海外市场空间广阔。2019 年挖机销量增速虽有所放缓，但出口销量增速始终维持在较高增速水平，5 月在行业出现小幅下滑时出口依然保持了 40%以上的高增长。2009 年以来，挖机出口销量稳步提升，出口销量占比从 2009 年不到 2%提升至 2018 年的 12.1%，在东南亚、南亚等新兴经济体高速增长的驱动下，海外市场将扮演越来越重要的角色，全球化的扩张有助于平滑国内市场的周期波动。挖机各月出口数量持续保持高速增长主要企业挖掘机月出口量及同比增速