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1、中国快递行业总体运行平稳，新冠疫情冲击有限 随着中国电商行业趋于成熟，快递行业增速有所下降。2019年快递行业业务量同比增长25.3%，虽然仍维持高位，但明显低于前期水平，说明行业已经进入到稳步发展阶段。2011-2019年快递行业业务规模 显示：目前异地快递业务占比最高，2019年异地快递业务量同比增长33.66%；同城快递同比缩减3.29%；国际港澳台快递增长29.95%。2011-2019年快递行业细分业务结构 快递行业与地方经济发展程度高度相关，目前业务主要集中在经济发达地区，2019年东部地区快递业务占比为79.7%，中部地区为12.9%，西部地区为7.4%。2019年快递行业业务区
2、域结构 广东、浙江、江苏、上海、山东，为全国快递业务规模前5地区,同时增速高于全国平均水平，说明快递行业具有高度的区域聚集特征。2019年分省快递服务企业业务量 2019年快递行业品牌集中度的提升，证明行业结束了诸侯乱战，进入到稳步发展阶段。2013-2019年快递行业品牌集中度 目前快递行业已经形成了三足鼎立格局。阿里系、京东、顺丰三大集团各具有其优劣势，行业格局较为稳定。中国快递行业格局 然而2019年底爆发的新冠疫情，打破了这一稳定局面。2020年1月快递行业首次出现较大幅度下滑，单月业务量同比下跌11.5%。2020年1月快递业务同比变化 此次疫情恰逢春节期间，在节日因素和疾病因素共同
3、的作用之下，行业产能大幅萎缩，造成了行业规模的下降。2020年1月快递行业供需力量对比 一方面，近年社会消费品零售结构中，电商占比稳步提升。新冠疫情笼罩下，消费者减少线下实体零售消费行为，被迫转向线上渠道，这有利于改变居民消费习惯，一定程度上提高了电商渗透率，增大了快递行业客户群体规模。2015-2019年中国社会消费品零售规模 另一方面，快递已经成为社会最为重要的公共服务之一，特别是在疫情的背景下，快递网络已经成为最为重要的民生通道。快递行业的供给能力直接关系到居民的生活质量和生命安全，因此行业受到政府的高度关注。 为了应对疫情，2月5号国务院推出多项支持保供的财税金融政策，其中“自1月1日起暂采取以下措施：对运输防控重点物资和提供公共交通、生活服务、邮政快递收入免征增值税，”。免收增值税利好，将有效促进快递行业产能的恢复和提升。 无论从供给还是需求层面，可以看出疫情对快递行业的冲击有限，快递行业中长期向上的趋势并未扭转。