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1、20122012上半年中国氯碱行业经济运行分析上半年中国氯碱行业经济运行分析及下半年展望及下半年展望中国氯碱工业协会 张培超2012.7第一部分第一部分 2012上半年氯碱主要产品及上下游运行状况上半年氯碱主要产品及上下游运行状况第二部分第二部分 2012上半年氯碱行业对外贸易状况上半年氯碱行业对外贸易状况第三部分第三部分 近期氯碱行业经济运行特点分析近期氯碱行业经济运行特点分析第四部分第四部分 2012下半年氯碱行业运行状况预期下半年氯碱行业运行状况预期 2012年中国宏观经济政策的基调、方向和重要任务已经明确，年中国宏观经济政策的基调、方向和重要任务已经明确，“稳中求进稳中求进”的中国经济
2、发展轮廓已显现。的中国经济发展轮廓已显现。上半年，我国宏观经济下行的压力持续增大。上半年，我国宏观经济下行的压力持续增大。2011至至2012年一季度共年一季度共5季度季度GDP增速分别为：增速分别为：9.7%、9.5%，9.1%，8.9%，8.1%。氯碱行业生产所需能源、资源价格仍在高位运行，加上仍有部分氯碱产能氯碱行业生产所需能源、资源价格仍在高位运行，加上仍有部分氯碱产能投产释放，以及下游行业需求恢复缓慢，均成为国内氯碱企业运营压力持续增长投产释放，以及下游行业需求恢复缓慢，均成为国内氯碱企业运营压力持续增长的原因。的原因。20122012上半年氯碱主要产品及上下游运行状况上半年氯碱主要
3、产品及上下游运行状况2012年年1-5月中国月中国烧烧碱碱产产量量单单位：万吨位：万吨1、上半年烧碱产量维持在较为稳定的水平，主要仍受到、上半年烧碱产量维持在较为稳定的水平，主要仍受到PVC、液氯市场欠佳，生产、液氯市场欠佳，生产企业综合碱氯产品盈利情况主动降低电解装置负荷的影响。企业综合碱氯产品盈利情况主动降低电解装置负荷的影响。2、进入二季度，进行常规春季检修的企业增加，也成为在市场价格维持高位，产量、进入二季度，进行常规春季检修的企业增加，也成为在市场价格维持高位，产量增幅不大的重要原因。增幅不大的重要原因。3、按照目前碱氯产品市场状况，国内烧碱产量出现大幅变化的可能性较小，预计仍、按照
4、目前碱氯产品市场状况，国内烧碱产量出现大幅变化的可能性较小，预计仍将保持稳步增长态势。将保持稳步增长态势。20122012上半年氯碱主要产品及上下游运行状况上半年氯碱主要产品及上下游运行状况 烧碱烧碱1月月2月月3月月4月月5月月合合计计累累计计同比同比%产产量量192.8199.3222.2228.4223.91091.17.32012上半年国内上半年国内烧烧碱价格走碱价格走势势（元（元/吨）吨）碱氯平衡影响烧碱价格高位运行。二季度春季常规检修企业增加，进一步增加区域货源紧张局面。碱氯平衡影响烧碱价格高位运行。二季度春季常规检修企业增加，进一步增加区域货源紧张局面。原料盐价格的持续高位以及较
5、为稳定的下游需求，为烧碱价格的上行提供支撑。但下游企业因成本原料盐价格的持续高位以及较为稳定的下游需求，为烧碱价格的上行提供支撑。但下游企业因成本压力增加，对价格的接受能力可能逐渐降低，或对后期烧碱走势形成负面影响。压力增加，对价格的接受能力可能逐渐降低，或对后期烧碱走势形成负面影响。目前烧碱产品是氯碱生产企业盈利状况的重要支撑，短期内烧碱价格预计仍将处于高位运行态势。目前烧碱产品是氯碱生产企业盈利状况的重要支撑，短期内烧碱价格预计仍将处于高位运行态势。20122012上半年氯碱主要产品及上下游运行状况上半年氯碱主要产品及上下游运行状况 烧碱烧碱2012年年1-5月中国聚月中国聚氯氯乙乙烯产烯
6、产量量单单位：万吨位：万吨1、各月产量基本稳定。分析来看，产品价格低位，市场状况低迷是在国内聚氯乙烯、各月产量基本稳定。分析来看，产品价格低位，市场状况低迷是在国内聚氯乙烯产能规模继续增长的背景下，装置利用率偏低，产品供应量增幅减慢的重要原因。产能规模继续增长的背景下，装置利用率偏低，产品供应量增幅减慢的重要原因。2、目前来看，由于国内外市场暂无刺激聚氯乙烯市场回升的利好消息，预计后期产、目前来看，由于国内外市场暂无刺激聚氯乙烯市场回升的利好消息，预计后期产量出现大幅提高的可能性较小。量出现大幅提高的可能性较小。20122012上半年氯碱主要产品及上下游运行状况上半年氯碱主要产品及上下游运行状
7、况 聚氯乙烯聚氯乙烯1月月2月月3月月4月月5月月合合计计累累计计同比同比%产量109.1107.2111.6109.0111.4561.56.92012年上半年国内聚年上半年国内聚氯氯乙乙烯烯价格走价格走势势（元（元/吨）吨）加工企业开工不足，下游需求行业加工企业开工不足，下游需求行业“旺季不旺，淡季更淡旺季不旺，淡季更淡”的表现，在国内市场社会库存压力不的表现，在国内市场社会库存压力不减的背景下，对减的背景下，对PVCPVC市场造成了较大负面影响。市场造成了较大负面影响。自一季度末开始，国际原油价格大幅下滑，乙烯基原材料成本降低，国内市场不仅受到乙烯法自一季度末开始，国际原油价格大幅下滑，
8、乙烯基原材料成本降低，国内市场不仅受到乙烯法PVCPVC价格回落的拖累，国外低价货源涌入冲击市场更进一步增加了国内价格回落的拖累，国外低价货源涌入冲击市场更进一步增加了国内PVC价格下探的可能。价格下探的可能。期货市场的低迷表现，对现货市场心态产生影响。期货市场的低迷表现，对现货市场心态产生影响。20122012上半年氯碱主要产品及上下游运行状况上半年氯碱主要产品及上下游运行状况 聚氯乙烯聚氯乙烯aaaa,一月 04,2012aaaa,一月 16,2012aaaa,一月 28,2012aaaa,二月 09,2012aaaa,二月 21,2012aaaa,三月 04,2012aaaa,三月 16
9、,2012aaaa,三月 28,2012aaaa,四月 09,2012aaaa,四月 21,2012aaaa,五月 03,2012aaaa,五月 15,2012aaaa,五月 27,2012aaaa,六月 08,2012aaaa,六月 20,2012640065006600670068006900700071007200乙烯法电石法2012年年1-5月中国原月中国原盐产盐产量量单单位：万吨位：万吨20122012第一季度氯碱主要产品及上下游运行状况第一季度氯碱主要产品及上下游运行状况 原盐原盐在海盐春季扒盐时间推迟的情况下，一季度井矿盐产量增幅较为突出。在海盐春季扒盐时间推迟的情况下，一季度井
10、矿盐产量增幅较为突出。随着二季度春盐陆续上市，原盐产量从随着二季度春盐陆续上市，原盐产量从5月份开始明显增长。月份开始明显增长。后期原盐产量很大程度上将受到天气状况和下游两碱用盐量的综合制约。后期原盐产量很大程度上将受到天气状况和下游两碱用盐量的综合制约。1-2月月3月月4月月5月月合合计计累累计计同比同比%产量599.9375.8 416.2716.72139.8-0.7 井矿盐规模增长迅速，已超越传统海盐占据国内原盐产能首位。井矿盐规模增长迅速，已超越传统海盐占据国内原盐产能首位。下游下游两碱两碱行业用盐量行业用盐量相对相对稳定稳定的需求的需求增长，增长，对价格的高位运行起到重要的支撑作用
11、对价格的高位运行起到重要的支撑作用。海盐受到天气影响春盐减产，成为支撑其价格高位的重要因素。海盐受到天气影响春盐减产，成为支撑其价格高位的重要因素。井矿盐则在大规模产能扩张背景下，下半年价格大幅提高的可能性较低。井矿盐则在大规模产能扩张背景下，下半年价格大幅提高的可能性较低。20122012上半年氯碱主要产品及上下游运行状况上半年氯碱主要产品及上下游运行状况 原盐原盐2012上半年中国原盐市场价格走势上半年中国原盐市场价格走势 2012年年1-5月中国月中国电电石石产产量量单单位：万吨位：万吨20122012上半年氯碱主要产品及上下游运行状况上半年氯碱主要产品及上下游运行状况 电石电石1月月2
12、月月3月月4月月5月月合合计计累累计计同比同比%产量149.3156.3167.7164.9165.5794.110.7上半年，电石主要下游上半年，电石主要下游聚氯乙烯行业虽面临低迷市场状况，但作为主要耗氯产品，聚聚氯乙烯行业虽面临低迷市场状况，但作为主要耗氯产品，聚氯乙烯较为稳定的开工状况一定程度拉动电石产量增长。氯乙烯较为稳定的开工状况一定程度拉动电石产量增长。部分小型电石企业不堪压力，逐渐退出市场，而规模大、自动化程度高的新型电石企业陆部分小型电石企业不堪压力，逐渐退出市场，而规模大、自动化程度高的新型电石企业陆续建成投产，电石行业优化整合步伐的加快。续建成投产，电石行业优化整合步伐的加
13、快。下游下游PVC市场的低迷徘徊，氯碱企业多以降低电石采购价格转嫁运营压力，部分小型电石企业市场的低迷徘徊，氯碱企业多以降低电石采购价格转嫁运营压力，部分小型电石企业逐步退出市场。逐步退出市场。新建电石企业的货源投放，以及煤炭价格降低后成本支撑乏力，均使得电石价格缺乏有效支撑，新建电石企业的货源投放，以及煤炭价格降低后成本支撑乏力，均使得电石价格缺乏有效支撑，加之电石法加之电石法PVC企业对电石的需求存在继续下降的可能。下半年国内电石市场恐难迎来转机，多企业对电石的需求存在继续下降的可能。下半年国内电石市场恐难迎来转机，多将延续当前疲软态势。将延续当前疲软态势。2012上半年国内上半年国内电电
14、石价格走石价格走势势（元（元/吨）吨）20122012上半年氯碱主要产品及上下游运行状况上半年氯碱主要产品及上下游运行状况 电石电石2012年年1-5月聚氯乙烯、烧碱下游相关产品产量月聚氯乙烯、烧碱下游相关产品产量单位：万吨单位：万吨2012年年前前5个个月月，氯氯碱碱行行业业主主要要产产品品下下游游产产业业产产量量继继续续保保持持了了增增长长，但但增增速速减减慢慢。塑塑料料制制品品自自4月月份份开开始始产产量量明明显显降降低低与与市市场场反反映映的的需需求求减减弱弱相相印印证证。氧氧化化铝铝行行业业需需求求增增速速的的下滑，也需引起行业人士的进一步关注。下滑，也需引起行业人士的进一步关注。1
15、月月2月月3月月4月月5月月合合计计累累计计同比同比%聚氯乙烯下游塑料制品822.4537.0500.3486.52147.211.2烧碱下游布（亿米）90.353.8 51.555.4241.911.6粘胶纤维18.319.418.220.321.2102.223.3氧化铝588.2311.5316.0345.61555.79.220122012上半年氯碱主要产品及上下游运行状况上半年氯碱主要产品及上下游运行状况 下游需求下游需求从上半年经济运行状况看，烧碱产品的盈利依然是支撑国内氯碱生产企从上半年经济运行状况看，烧碱产品的盈利依然是支撑国内氯碱生产企业经营的主要动力。但受到液氯、业经营的主
16、要动力。但受到液氯、PVCPVC价格低位的拖累，在价格低位的拖累，在“碱氯平衡碱氯平衡”制约制约下，国内氯碱行业的盈利状况堪忧。下，国内氯碱行业的盈利状况堪忧。在全球经济走向不确定因素增加，国内外需求同步放缓的背景下，国家在全球经济走向不确定因素增加，国内外需求同步放缓的背景下，国家出台了一系列以出台了一系列以“稳增长稳增长”为主调的调控政策。为主调的调控政策。综合来看，下半年国内主要氯碱产品市场走势不容乐观。在产能持续扩综合来看，下半年国内主要氯碱产品市场走势不容乐观。在产能持续扩张的背景下，需求层面的有效带动依然是未来国内氯碱行业发展状况的关键张的背景下，需求层面的有效带动依然是未来国内氯
17、碱行业发展状况的关键因素。因素。20122012上半年氯碱行业运行状况上半年氯碱行业运行状况2012年年1-5月烧碱出口情况月烧碱出口情况单位：万吨单位：万吨 液碱出口市场在美欧等地上调烧碱合同价以及国内市场价格居高的内外因素影响下，液碱出口市场在美欧等地上调烧碱合同价以及国内市场价格居高的内外因素影响下，出口量相对稳定。但随着出口量相对稳定。但随着5月份以后国内市场价格继续提涨，除长单外小单成交减少，月份以后国内市场价格继续提涨，除长单外小单成交减少，出口量萎缩明显。受国内市场价格的联动影响，下半年液碱出口价格或将延续高稳走出口量萎缩明显。受国内市场价格的联动影响，下半年液碱出口价格或将延续
18、高稳走势。势。固碱方面，上半年出口呈现固碱方面，上半年出口呈现“量少价扬量少价扬”态势。国内固碱企业库存数量有限，加之态势。国内固碱企业库存数量有限，加之液碱价格抬升，贸易商液碱价格抬升，贸易商利润空间减少，退市观望增多，前利润空间减少，退市观望增多，前5个月固碱出口量相较去年个月固碱出口量相较去年同期出现同期出现11.79%的降幅的降幅。20122012上半年氯碱行业对外贸易状况上半年氯碱行业对外贸易状况 烧碱烧碱1月月2月月3月月4月月5月月合合计计累累计计同比同比%固碱出口量3.482.715.054.334.1219.68-11.79液碱出口量15.4812.2420.1816.901
19、0.2875.088.452012年年1-5月聚氯乙烯对外贸易情况月聚氯乙烯对外贸易情况单位：万吨单位：万吨20122012上半年氯碱行业对外贸易状况上半年氯碱行业对外贸易状况 聚氯乙烯聚氯乙烯1月月2月月3月月4月月5月月合合计计累累计计同比同比%PVC纯粉进口量7.659.079.327.107.7440.89-13.09PVC纯粉出口量0.911.763.944.043.7014.35-30.37 国际国际PVC需求萎缩，加上原油价格下滑，我国需求萎缩，加上原油价格下滑，我国PVC出口竞争力减弱，出口数量呈减少趋出口竞争力减弱，出口数量呈减少趋势。后期出口形势较难出现大幅改观。势。后期出
20、口形势较难出现大幅改观。在国内下游制品行业需求不旺的背景下，上半年整体进口量同比有所减少。随着在国内下游制品行业需求不旺的背景下，上半年整体进口量同比有所减少。随着5月份月份原油价格下滑，国外货源竞争优势加强，下半年进口量预计将出现一定增长。原油价格下滑，国外货源竞争优势加强，下半年进口量预计将出现一定增长。2012年年1-5月乙烯基原材料进口情况月乙烯基原材料进口情况单位：万吨单位：万吨20122012上半年氯碱行业对外贸易状况上半年氯碱行业对外贸易状况 EDC/VCM EDC/VCM1月月2月月3月月4月月5月月合合计计累累计计同比同比%EDC进口量5.034.484.662.863.89
21、20.9319.53VCM进口量5.984.924.263.233.2521.65-49.67 上半年各地VCM装置或多或少出现异常，因此全球EDC产品量供应较为富余，低价格是引发国内有条件企业在能够平衡氯气后增加EDC采购量的重要诱因。VCM进口方面，受到全球特别是亚洲地区VCM供应持续偏紧的影响，国外VCM生产企业报价保持高位，上半年进口VCM数量明显下滑，国内氯碱企业以小单采购维持生产为主。随着原油价格回落，加之国外部分装置计划下半年陆续恢复生产，VCM市场“量少价高”的局面将有所缓解。整体来看，整体来看，2012上半年在国上半年在国际环际环境境纷纷繁复繁复杂杂的背景下，国内的背景下，国
22、内氯氯碱主碱主要要产产品的品的对对外外贸贸易状况并不易状况并不乐观乐观。人民。人民币币升升值值、原油价格回落、国内、原油价格回落、国内资资源能源成本居高等一系列因素，均使得国内源能源成本居高等一系列因素，均使得国内产产品的出口品的出口竞竞争力减弱。同争力减弱。同样样的因素，使得海外的因素，使得海外货货源源进进入国内市入国内市场场的通道越的通道越发畅发畅通，通，产业产业安全安全问题问题更加不容忽更加不容忽视视。20122012上半年氯碱行业对外贸易状况上半年氯碱行业对外贸易状况2012年上半年部分新建及扩产项目一览表年上半年部分新建及扩产项目一览表 单位：万吨单位：万吨近期氯碱行业经济运行特点分
23、析近期氯碱行业经济运行特点分析 产能增速减缓产能增速减缓省份烧碱PVC投产产能退出产能投产产能退出产能离子膜离子膜隔膜电石法电石法陕西4050河北2510山东207四川20142020上海18浙江11江苏10新疆10141217重庆10辽宁3内蒙古66合计合计167349250产能规模扩张速度有所减缓，老旧装置的退出则进一步推动行业内部结构调整产能规模扩张速度有所减缓，老旧装置的退出则进一步推动行业内部结构调整近期氯碱行业经济运行特点分析近期氯碱行业经济运行特点分析 “烧碱烧碱+PVC”+PVC”发展模式出现差异发展模式出现差异近两年国内近两年国内PVC行行业扩业扩能数量已能数量已经经和和烧烧
24、碱碱扩扩能数量之差越来越大。按照上半年能数量之差越来越大。按照上半年已新增已新增产产能能统计统计数据数据显显示，上半年国内新增示，上半年国内新增烧烧碱装置碱装置规规模模为为167万吨，而聚万吨，而聚氯氯乙乙烯烯仅仅增加增加92万吨，两者之万吨，两者之间间的的扩扩能能节节奏，已奏，已经经不像往年的企不像往年的企业业配套配套1:1或或1：0.8的的发发展展比例，尤其是沿海比例，尤其是沿海东东部地区的部地区的氯氯碱企碱企业扩业扩能或新建装置，更多的考能或新建装置，更多的考虑虑到到规规避掉采避掉采购购电电石原料石原料带带来的来的风险风险，转转向向烧烧碱和碱和氯氯气下游更有气下游更有竞竞争力的争力的产产
25、品品规规划。划。但另外需要但另外需要业业内注意的是，在内注意的是，在烧烧碱、碱、PVC整体行整体行业扩业扩能数量出能数量出现现新特点的同新特点的同时时，西部地区西部地区“烧烧碱碱PVC”的的扩扩能匹配指数仍然是最高，也即是作能匹配指数仍然是最高，也即是作为为大宗耗大宗耗氯产氯产品而言，品而言，PVC消耗消耗氯氯气的主气的主导导地位在未来地位在未来时间时间依旧不会改依旧不会改变变。近期氯碱行业经济运行特点分析近期氯碱行业经济运行特点分析 需求行业增长乏力需求行业增长乏力 烧碱烧碱烧碱的下游需求主要集中在氧化铝、造纸、印染、化纤、农药等领域。最近几年造纸耗碱量在逐渐减少。纺织行业也因受到环保排污限
26、制及出口订单减少的影响，企业开工率较低，降低了对烧碱的需求。其中，受国内外纺织品需求不旺因素影响，黏胶行业内的竞争更加激烈，原料资源、产品质量、产品结构等问题，将依旧困扰黏胶生产企业。氧化铝行业则由于印度尼西亚铝土矿出口政策变化，我国氧化铝原料进口量下降，原料不足致使国内生产企业减产减负。据了解，中铝公司计划压缩氧化铝产能170万吨。聚聚氯氯乙乙烯烯国家对房地产行业的调控政策一定程度降低了管材、型材等建筑材料市场的活跃度，由此则进一步拖累塑料制品对聚氯乙烯的需求。全国范围内推进保障房建设的消息虽曾引起业界对需求增长的预期，但由于以聚氯乙烯为原料的建材切实投入保障房使用存在时间的滞后性，市场分析
27、，短期内对国内市场需求难有拉动作用。股票代码股票代码股票简称股票简称2011年全年年全年2012年第一季度年第一季度601216内蒙君正30.5 27.0 601678滨化股份26.6 25.1 002092中泰化学22.3 20.1 600618氯碱化工14.6 13.1 002386天原集团14.4 13.1 000818ST化工9.1 9.1 000635英力特16.3 8.6 600075新疆天业17.3 8.6 600277亿利能源16.0 7.0 600281*ST太化2.3 5.4 600722ST金化-8.1 4.8 600319亚星化学10.5 3.9 600810神马股份4
28、.0 2.0 600155*ST宝硕3.7 0.8 000510金路集团3.2-5.1 600769*ST祥龙-1.0-13.8 600301ST南化-2.1-20.7 平均平均12.8 8.8 氯氯碱行碱行业业主要上市公司毛利率主要上市公司毛利率对对比（比（%）从国内17家以氯碱为主要业务的上市公司公布的业绩变化情况来看，氯碱行业整体盈利能力处于下滑态势。根据市场反映，由于液氯、PVC价格长期低位，氯产品盈利能力的下降很大程度抵消了烧碱市场高位给企业带来的利润。根据后期氯碱产品价格走势，市场分析，后期氯碱企业综合盈利能力仍处于下降通道。近期氯碱行业经济运行特点分析近期氯碱行业经济运行特点分析
29、 运营效益运营效益2012年上半年氯碱行业相关政策一览年上半年氯碱行业相关政策一览近期氯碱行业经济运行特点分析近期氯碱行业经济运行特点分析 相关产业政策相关产业政策政策类别政策类别政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容产业调整关于下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知(工信部产业2012159号)工信部2012年4月26日要求各地及时将目标任务分解到市、县，落实到企业，在省级政府网站及当地主流媒体公告淘汰落后产能企业名单，并采取综合性政策措施，在2012年底前拆除已公告应淘汰的落后产能主体设备（生产线），确保不向其他地区和周边国家转移。产业转移指导目录
30、（2012年本）（征求意见稿）工信部2012年6月19日东北地区，着重推动传统优势产业结构调整和升级；东部地区，着力加快发展战略性新兴产业和先进制造业，积极承接国际高端产业转移；中部地区，着力发挥承东启西的区位优势，加快承接国际和东部发达地区产业转移，壮大优势产业，建立现代产业体系；西部地区，着力实施优势资源转化战略，重点承接东中部转出的相关产业，建设国家重要的战略资源接续地和产业集聚区。2012年上半年氯碱行业相关政策一览年上半年氯碱行业相关政策一览近期氯碱行业经济运行特点分析近期氯碱行业经济运行特点分析 相关产业政策相关产业政策政策类别政策类别政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时
31、间主要内容主要内容清洁生产工业清洁生产推行“十二五”规划工信部、科技部、财政部2012年3月5日规划分为工业领域清洁生产推行现状与面临的形势，指导思想、基本原则和主要目标、主要任务、重点工程、保障措施、规划实施六个部分。其中提到在ADC发泡剂行业，推广无酸缩合生产工艺替代有酸缩合工艺、改进尿素法ADC发泡剂生产工艺（配套多效蒸发技术回收缩合母液中氨氮），到2015年技术普及率分别达到100%和40%。安全生产关于进一步加强安全生产工作的通知（安委办明电20126号）国务院安委会2012年2月29日充分认识当前安全生产面临的严峻形势；切实增强做好安全生产工作的紧迫感和责任感；全面落实安全生产责任
32、制；狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理；严厉打击非法违法生产经营建设行为；严格事故查处和责任追究。关于下达2012年安全生产行业标准制修订项目计划的通知（安监总政法201242号）安监局2012年4月6日通知要求，各项目承担单位要高度重视标准制修订工作，切实加强组织领导，认真落实相关责任。其中，“氯碱装置安全设计规范”将由中国石油和化工勘察设计协会、中国氯碱工业协会、中国天辰工程有限公司、中国成达工程有限公司制定。2012年第一季度氯碱行业相关政策一览年第一季度氯碱行业相关政策一览20122012年上半年氯碱行业运行特点年上半年氯碱行业运行特点 相关产业政策相关产业政策政策政策类别类别
33、政策名称政策名称发发布布单单位位发发布布时间时间实实施施时间时间主要内容主要内容产业安全二氯甲烷即将到期的公告（2012年第5号）商务部2012年2月14日根据2007年8月15日，中华人民共和国商务部发布2007年第63号公告，对原产于英国、美国、荷兰、德国、韩国的进口二氯甲烷征收反倾销税将于2012年8月15日到期。对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯进行反倾销立案调查的公告（公告2012年第14号）商务部2012年3月23日商务部根据相关法律规定进行审查后，决定自2012年3月23日起对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯（型号为TDI80/20）进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为20
34、11年1月1日至2011年12月31日，产业损害调查期为2008年1月1日至2011年12月31日。关于环氧氯丙烷反倾销措施期终复审裁决的公告（商务部公告2012年第32号）商务部2012年6月27日2012年6月28日自2012年6月28日起，继续按照商务部2006年第44号公告公布的征税范围和反倾销税税率，对原产于美国、韩国、日本和俄罗斯的进口环氧氯丙烷征收反倾销税，实施期限为5年。对外贸易关于实施2012年出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录有关问题的通知（质检办通函20111466号）国家质检总局、海关总署2011年12月30日2012年1月1日对出入境检验检疫机构实施检验检
35、疫的进出境商品目录进行了相应调整。将涉及食品添加剂的13个HS编码列入法检（其中包括固碱和液碱），海关监管条件由“无”调整为“A/B”，检验检疫类别设为“R/S”。自2012年1月1日起实施。20122012年上半年氯碱行业运行特点年上半年氯碱行业运行特点 产业安全需密切关注产业安全需密切关注近几年，美国开采页岩气并利用其发展乙烯基下游产品的技术日渐成熟，与传统石油、煤炭资源相比，页岩气较为明显的价格优势使得美国乙烯基产品竞争力大幅提升。统计数据显示，自2009年以后我国进口自美国的聚氯乙烯纯粉量激增，在我国进口货源中所占比重也逐年增加。据了解，目前美国当地PVC生产商仅有部分装置采用以页岩气
36、制备乙烯为原料进行生产，如若该技术全部应用，其产品价格竞争力将大幅提升。届时，大量低价货源扰乱我国内市场，同时我国产品出口竞争力大幅减弱的风险需引起业内高度关注。2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-5月美国货源量5.75 6.15 30.22 32.78 36.35 17.09 总进口量110.08 79.75 162.99 119.91 105.09 40.89 占比5.22 7.71 18.54 27.34 34.59 41.79 2007-2012年来源于美国年来源于美国PVC纯粉进口情况纯粉进口情况单位：万吨单位：万吨20122012年下半年氯碱行业运行状况
37、预期年下半年氯碱行业运行状况预期 烧碱烧碱原料原盐原料原盐 未来两碱（烧碱、纯碱）行业的需求量的变化仍是影响原盐价格的主要因素。目前判断，在海盐减产、井矿盐成本居高的支撑下，短期内国内工业盐价格仍将维持在较为稳定的范围内。市场供应市场供应 氯产品市场状况不佳，拖累电解装置开工目前仍然是制约氯碱企业装置负荷、推动烧碱行情上行的主要因素。市场预计，虽然有部分新扩建产能陆续释放，但下半年装置受氯碱平衡因素影响，供应相对偏紧的局面不会出现根本性变化。20122012年下半年氯碱行业运行状况预期年下半年氯碱行业运行状况预期 烧碱烧碱下游需求下游需求 近几年对烧碱支撑强劲的氧化铝在第二季度产量增速有所减缓
38、，目前来看，在供应不足的情况下，下游需求行业尚可支撑价格的高位稳定。出口市场出口市场 国内烧碱价格的高位，企业货源供应量不足均造成出口企业除满足长单需求外，将销售重心转向国内市场。预计下半年我国烧碱出口市场仍将延续“量少价高”的运行态势。下半年若以聚氯乙烯为主的氯产品市场仍无明显好转迹象，国内烧碱市场多将延续下半年若以聚氯乙烯为主的氯产品市场仍无明显好转迹象，国内烧碱市场多将延续上半年的强势行情，即使价格出现阶段性波动，预计多属于暂时性调整。上半年的强势行情，即使价格出现阶段性波动，预计多属于暂时性调整。20122012年下半年氯碱行业运行状况预期年下半年氯碱行业运行状况预期 聚氯乙烯聚氯乙烯
39、原料电石原料电石 PVC市场不佳，对电石需求不振造成电石价格在5月份出现较为明显下滑。新扩建装置陆续投产引发的供应充足预期以及煤炭价格松动对成本支撑不足，均使得下半年电石价格抬升遭遇阻碍。原料原料EDC/VCM EDC/VCM 受到国际原油小幅回落的影响，进口乙烯基原材料价格随之下滑。市场分析，随着国外VCM生产商装置陆续复产，下半年乙烯基原材料进口形势将逐渐恢复。金融市场金融市场 期货价格波动引发的市场预期变化已成为影响现货市场价格的重要因素之一。而主力合约交割前后从期货市场流出的货源将从供应和价格双方面对现货操作产生作用。目前市场对下半年目前市场对下半年PVC走势抱持较为悲观态度，但同时，
40、亦有分析人士从技术层面走势抱持较为悲观态度，但同时，亦有分析人士从技术层面预期，预期，PVC价格已接近承压线附近，下半年或将出现反弹转机。价格已接近承压线附近，下半年或将出现反弹转机。20122012年下半年氯碱行业运行状况预期年下半年氯碱行业运行状况预期目前来看，全球目前来看，全球经济环经济环境面境面临临着着诸诸多的不确定性因素，国内多的不确定性因素，国内经济则经济则在外部在外部环环境影响下遭遇下行境影响下遭遇下行压压力。整体来看，基力。整体来看，基础础原材料行原材料行业业盈利水平均盈利水平均处处于低位。从市于低位。从市场层场层面来看，由于面来看，由于氯氯碱生碱生产产存在的存在的“碱碱氯氯平衡平衡”的因素制的因素制约约，短期内国内，短期内国内氯氯碱主要碱主要产产品品“以碱以碱补氯补氯”的的经营经营状况不会出状况不会出现现根本性根本性变变化。但同化。但同时时，成本，成本压压力的持力的持续续增加、增加、庞庞大大产产能能规规模下的装置利用率降低以及下游需求行模下的装置利用率降低以及下游需求行业业支撑作用不足等情况仍将支撑作用不足等情况仍将对对年内年内氯氯碱碱产产品市品市场场的运行造成的运行造成压压力。力。