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1、Copyright 2006 By ALLPKU Management Consultants L未经许可，不得外传浙江红石梁集团战略项目浙江红石梁集团战略项目集团发展战略报告（讨论稿）集团发展战略报告（讨论稿）北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司北大纵横机密 2 北大纵横导读导读项目进展与方法论回顾项目进展与方法论回顾使命和愿景使命和愿景集团发展战略集团发展战略未来业务思考未来业务思考下一步的工作计划下一步的工作计划 3 北大纵横在这一阶段，我们将进行集团发展战略设计，以及重点业务竞争在这一阶段，我们将进行集团发展战略设计，以及重点业务竞争战略设计战略设计3939天工作时间天工作时间红石
2、梁集团发展战略咨询项目内容红石梁集团发展战略咨询项目内容 各业务内部分析3 项目的启动 集团内部总体分析 各业务定位014 各业务行业 分析2集团发展战略51010天工作时间天工作时间核心及主要业务竞争战略6战略支持系统73939天工作时间天工作时间 4 北大纵横按照项目计划，我们初步完成了第二、三阶段的内容按照项目计划，我们初步完成了第二、三阶段的内容12345678910111213项目启动会行业与内部分析内部访谈二手资料收集 问卷调查 集团内部总体分析 各业务行业与内部分析集团公司发展战略设计现有业务定位集团发展战略核心及主要业务竞争战略设计竞争战略设计关键战略措施职能战略及战略支撑体系
3、设计辅导实施周咨询模块研讨会研讨会中中/终期报告终期报告 5 北大纵横导读导读项目进展与方法论回顾项目进展与方法论回顾使命和愿景使命和愿景集团发展战略集团发展战略未来业务思考未来业务思考下一步的工作计划下一步的工作计划 6 北大纵横集团公司战略构建体系介绍集团公司战略构建体系介绍集团的愿景和使命决定了它的发展战略；同时集团的组织和管控及业务单元情况决定了集团能不能达成其战略规划，集团的愿景和使命决定了它的发展战略；同时集团的组织和管控及业务单元情况决定了集团能不能达成其战略规划，它们之间是相互关联的关系它们之间是相互关联的关系Mission使命使命Strategy 战略战略Operation
4、组织与管控组织与管控Business业务单元业务单元Vision愿景愿景组织与控制人力资源财务资源行业发展趋势行业竞争环境集团业务的能力和资源战略思想战略实施现状企业为什么存在企业的发展目标是什么 7 北大纵横集团提出了五年规划和年度发展目标，但缺乏一个清晰的使命、集团提出了五年规划和年度发展目标，但缺乏一个清晰的使命、愿景和战略陈述愿景和战略陈述“十五”发展战略的方针：“发展石梁品牌，拓展啤酒市场，适当发展黄酒，考虑多种经营，开展资本运作”“九五”发展规划：“尽快发展啤酒，适当发展黄酒，以此为基础考虑多种经营，实行行业互补组建企业集团”2006年，集团的工作总方针是：“提升石梁文化，激发二次
5、创业，细化决策管理，重估产业发展，实现销售超7亿，创造利润4000万”2005年，是企业在组织结构和管理机制上作出重大调整后实施的第一年，又是实施和完成重大技改项目最多的一年，也是新产业最有作为的一年。因此2005年既是管理年，又是投资年，也是发展年集团发展目标描述集团发展目标描述缺乏对“企业为什么存在”，“企业的发展目标是什么”的陈述缺乏对企业中期发展目标的陈述分析分析 8 北大纵横在集团内外部分析的基础上，项目组通过三方面的分析确定红石在集团内外部分析的基础上，项目组通过三方面的分析确定红石梁集团的使命和愿景梁集团的使命和愿景业务选择业务选择管理层和员工的愿望管理层和员工的愿望其他成功企业
6、的使命其他成功企业的使命和愿景和愿景红石梁集团的使命和愿景红石梁集团的使命和愿景集团的主要业务包括啤酒、乌药、热电、黄酒等业务，也包括未来可能的商业地产、加油站等业务业务、客户、市场等差异化较大为股东创造效益为当地的社会经济发展做出贡献为员工创造机会采用什么使命和愿景使命和愿景如何影响企业经营 9 北大纵横案例：啤酒企业（集团）的使命愿景案例：啤酒企业（集团）的使命愿景/经营理念经营理念青岛啤酒青岛啤酒经营理念：锐意进取，做到奋发向上、大胆创新、勇于开拓、永不满足；奉献社会，做到对股东、对消费者、对社会真诚奉献华润啤酒华润啤酒经营理念：我们秉承勤奋、专业、自信、活力、创新的理念，不断满足消费者
7、需求，不断创造价值回报社会、回报股东、回报员工燕京啤酒燕京啤酒经营理念：以情做人、以诚做事、以信经商信念：发展民族啤酒工业，争创国际知名品牌 10 北大纵横愿景行动方式经营理念LG第一正道经营为顾客创造价值 尊重人类的经营“为顾客创造价值”会优先考虑作为事业根本的顾客，给顾客提供最高的价值，满足顾客的需求尊重顾客提供实际价值通过革新创造“尊重人类的经营”会尊重员工的创意性和自律，通过结果导向开发和发挥个人能力尊重创意自律结果主义开发个人能力“LGLG第一第一”具体内容具体内容顾客信赖的LG最吸引投资商的LG人才梦想的LG竞争公司感到危机的同时又想效仿的LG 正道经营正道经营诚实对待顾客不断革新
8、积聚实力，以提供更好的价值提供公平的机会根据能力和业绩公平对待案例：韩国案例：韩国LGLG集团的使命愿景集团的使命愿景/经营理念经营理念以经营理念为基础，通过正道经营，最终实现“LG第一”11 北大纵横红石梁集团的使命：通过团结勤奋、不断创新的工作，为客户提红石梁集团的使命：通过团结勤奋、不断创新的工作，为客户提供优质的产品和服务，为客户、社会、员工和股东提供价值供优质的产品和服务，为客户、社会、员工和股东提供价值团结勤奋、不断创新的工团结勤奋、不断创新的工作作为客户提供优质的产品和为客户提供优质的产品和服务服务为客户、社会、员工和股为客户、社会、员工和股东提供价值东提供价值继承和发扬啤酒业务
9、的企业文化：和谐、创新、崇德、高效继承和发扬勤奋敬业的工作精神继承和发扬不断创新的工作作风啤酒、黄酒作为酒类具有沟通人们关系，提高生活质量等作用乌药具有提高人们身体健康等作用热电服务于地区企业，为地区经济发展提供支持商业地产、加油站具有方便人们生活等作用客户：改善人们生活质量社会：承担社会责任，为国家提供税收等员工：使员工和企业一起成长，员工是企业最宝贵的财富，也是企业成功的基石股东：向股东回报投资收益使命：企业为什么存在使命：企业为什么存在 12 北大纵横红石梁集团的使命：备选方案红石梁集团的使命：备选方案提供优质的产品和服务，改善人们的生活质量提供优质的产品和服务，改善人们的生活质量贡献社
10、会，创造美好生活贡献社会，创造美好生活请您给出：请您给出：_方案一方案一方案二方案二方案三方案三使命：企业为什么存在使命：企业为什么存在 13 北大纵横红石梁集团的愿景：成为受尊敬的企业集团，打造常青基业红石梁集团的愿景：成为受尊敬的企业集团，打造常青基业愿景：企业的发展目标是什么愿景：企业的发展目标是什么成为受尊敬的企业集团成为受尊敬的企业集团打造常青基业打造常青基业集团为多方提供价值：客户、社会、员工、股东集团形成良好的品牌形象和社会影响集团内部形成优秀的企业文化造钟，而不是报时利润之上的追求强势的企业文化择强汰弱的进化突破性创新：发新的利润区/蓝海战略通过团结勤奋、不断创新的工作，为客户
11、提供优质的产品和服务，为客户、社会、员工和股东提供价值 14 北大纵横红石梁集团的愿景：备选方案红石梁集团的愿景：备选方案愿景：企业的发展目标是什么愿景：企业的发展目标是什么成为效益优良的相关多元化集团成为效益优良的相关多元化集团成为效益优良的投资型集团成为效益优良的投资型集团请您给出：请您给出：_方案一方案一方案二方案二方案三方案三 15 北大纵横集团高管：使命和愿景集团高管：使命和愿景n使命：使命：-创造财富-贡献社会，创造美好生活-n愿景：愿景：-成为受尊敬的企业集团-成为效益优良的投资型集团-16 北大纵横导读导读项目进展与方法论回顾项目进展与方法论回顾使命和愿景使命和愿景集团发展战略
12、集团发展战略未来业务思考未来业务思考下一步的工作计划下一步的工作计划 17 北大纵横要经进行集团发展战略设计，首先要对各业务的市场吸引力和集要经进行集团发展战略设计，首先要对各业务的市场吸引力和集团竞争力进行综合评估团竞争力进行综合评估销售额利润率品牌经营团队的经验和能力关键资源和能力市场容量市场增长率市场平均销售利润率市场竞争激烈程度业务评价业务评价市场吸引力市场吸引力集团竞争力集团竞争力通过对各业务进行综合评估，确定各业务在集团中的相对位置通过对各业务进行综合评估，确定各业务在集团中的相对位置说明：市场吸引力和集团竞争力的评估是集团各业务间的相对评估；其中，市场吸引力评估是针对目标说明：市
13、场吸引力和集团竞争力的评估是集团各业务间的相对评估；其中，市场吸引力评估是针对目标和潜在市场的评估和潜在市场的评估 18 北大纵横综合分析，评价各业务的市场吸引力和集团竞争力（综合分析，评价各业务的市场吸引力和集团竞争力（1 1）一般强很弱弱很强啤酒业务中国啤酒行业2005年市场容量为3000多吨，且未来几年保持约8%的增长速度；市场集中度有所提高，但是品牌分散仍然存在，还没有形成绝对优势的全国性品牌啤酒产能扩张过于迅猛，已经出现了产能过剩的危险，而这种产能过剩还在进一步加强，导致行业竞争激烈并影响到行业利润率行业吸引力在浙江省处于行业领先地位，2005年销售额4.6亿，利润3748万元，销售
14、啤酒24万吨有战斗力的经营团队；市场营销能力强；区域品牌知名度比较高啤酒吨收入、吨利润较低；生产厂的地理位置距离主要市场较远；核心市场规模较小，且占有率低集团竞争力乌药业务2005年保健食品行业市场规模约300亿元，且未来几年将保持约15的增长速度政府推行GMP和行业协会的监管和影响力度加大，市场秩序逐渐转好，淘汰劣质企业保健食品的过度宣传、媒体监督，使其消费者信任度持续降低；目前保健食品行业进入和退出门槛不高，市场恶性竞争激烈行业吸引力2005年销售额59万元，亏损94万元 天台乌药的独特品质，地理标志产品保护，中国乌药之乡；国家对中药材产业的支持；集团有一定的资金和技术支持产品的研发能力不
15、足；功能定位未能充分利用天台乌药的药效特点；产品的品牌知晓度低集团竞争力 19 北大纵横综合分析，评价各业务的市场吸引力和集团竞争力（综合分析，评价各业务的市场吸引力和集团竞争力（2 2）热电业务2003年我国热电行业装机容量为43690MW，2006年后的增长预计比较缓慢由于热电特有的经济环保特征，得到国家政策的扶持随着电力供需关系的逐步缓和，影响到热电行业的主要利润来源；国家环保政策逐步严格，形成对中小热电企业的压力；天台地区工业发展缓慢行业吸引力2005年销售额8884万元，利润167万元具有区域有独占性；集团公司拥有良好的政府关系将增强价格、优惠政策的谈判能力公司远离煤炭生产地，采购成
16、本高集团竞争力黄酒业务2005年我国黄酒行业产量为200万吨，预计未来会有较高的增长速度经济的发展以及消费者对健康越来越重视，为黄酒行业的发展带来了机遇市场对于品牌的认知度高，二线品牌外部市场的开拓成本高风险大；著名黄酒品牌优势已经确立，消费者品牌认知造成壁垒；中小厂商的不规范运作；行业进入门槛低行业吸引力2005年黄酒业务销售额1010万元，利润52万元企业主要产品宋红在原材料、工艺以及口味上与传统黄酒相比具备一定的差异化；啤酒业务深度分销的推进，黄酒业务可以借势，特别是在天台宋红酒业在天台市场未能实现绝对控制，在临海和三门市场还处于市场开拓初期集团竞争力一般强很弱弱很强 20 北大纵横综合
17、分析，评价各业务的市场吸引力和集团竞争力（综合分析，评价各业务的市场吸引力和集团竞争力（3 3）多种经营业务行业竞争激烈，且私营的中小经销商不规范经营生产厂家有渠道扁平化的趋势饮品代理业务要有大的突破，一个是整合下游经销商，一个是向上游延伸行业吸引力2005年销售额为3094万元，亏损175万元对于上下游而言，我们没有提供额外的价值，反而成为利益的分享者；在未能利用啤酒销售渠道后，我们在竞争中没有多少优势；在具体操作方面，多种经营都存在多种限制和不足集团竞争力房地产业务2005年天台县房地产销售面积逐年下降天台人均居住面积高，现有开发商已有大量的土地储备，最近开盘楼盘的平均销售比例低行业吸引力
18、集团已运作劳动路地块，销售额为6437万元，利润601万元良好的土地储备；集团在本地良好的品牌影响；集团管理层对房地产业的良好心态降低了运作的风险。房地产业务在本地的品牌不足；经营团队的运作经验仍需提高集团竞争力一般强很弱弱很强 21 北大纵横各业务在市场吸引力各业务在市场吸引力-集团竞争力矩阵中的相对位置集团竞争力矩阵中的相对位置各业务的市场吸引力和竞争力市场吸引力市场吸引力市场的大小市场的增长率市场的利润率市场竞争激烈程度低高低高集团竞争力集团竞争力销售额、利润率品牌、经营团队的经验和能力、关键资源和能力啤酒黄酒乌药多种经营房地产注：圆圈面积代表目标市场空间的相对大小啤酒业务和热电业务是最
19、具吸引力-竞争力的业务乌药、房地产、黄酒业务是吸引力-竞争力较差的业务多种经营业务的吸引力-竞争力最差分析分析热电 22 北大纵横相对于目前的规模和管理基础，集团业务过于分散，需要进行部相对于目前的规模和管理基础，集团业务过于分散，需要进行部分的业务收缩分的业务收缩多元化增加经营的风险多元化增加经营的风险集团业务已相当分散集团业务已相当分散集团需要集团需要进行部分进行部分的业务收的业务收缩缩除了啤酒、热电业务，黄酒、房地产、乌药、多种经营业务的规模都很小，另外，还计划涉足商业地产、加油站业务2005年集团营业额6.1亿元、利润3584万元，相对于集团的规模，多元化程度偏高集团的人力资源管理体系
20、、人力资源储备、财务管理体系等方面并不完善，不足以支撑集团的多元化发展多元化，特别是非相关多元化，增加了集团的经营风险长虹、海尔的多元化并不很成功史玉柱：“领导者的知识面、团队的精力、企业的财力都是有限的，但机会是无穷的”柳传志：“不熟不做”邱总：邱总：“不能专注的业务不做不能专注的业务不做”23 北大纵横啤酒业务作为集团的支柱业务，未来需要继续扩大规模并提升竞啤酒业务作为集团的支柱业务，未来需要继续扩大规模并提升竞争力争力啤酒业务近年保持了高速增长，并取得了良好的收益，且一直保持着集团支柱业务的地位，而这种地位短期内仍不可替代。未来啤酒业务仍将是集团的支柱业务未来英博势必要加强对下属企业的整
21、合并培育主流市场品牌，区域内品牌淘汰成为可能，特别是在浙江地区。石梁已经在规模、品牌、营销等方面取得了不菲的成绩，但还存在一定的不足。加入英博给石梁提供了机遇又提出了挑战，石梁只有在竞争中脱颖而出才不会被英博边缘化为此石梁需要加强品牌、渠道、市场和盈利等方面，以提高在英博的地位，将石梁打造成品牌区域强势、运营高效的明星啤酒企业：规模扩张：最优选择争取英博在天台进行20万吨投资，次优选择在省内其他地区建分装厂或生产厂 市场扩张：将金华和丽水扩大为核心市场，提高核心市场占有率，周边市场的重点是向杭州、苏州、苏浙交界和上海区域渗透；利用贝克重返中国的机遇，达到分享高档市场、巩固大众市场的细分市场策略
22、品牌建设：通过系统的品牌管理将红石梁打造成浙江以致长三角的强势品牌渠道建设：加强深度分销，增强对渠道的控制，建立竞争优势，并注意控制深度分销成本提高盈利：通过加强内部管理和提高运营水平来增强盈利能力 24 北大纵横乌药业务作为集团的新兴业务，未来需要降低风险，稳健发展乌药业务作为集团的新兴业务，未来需要降低风险，稳健发展乌药业务作为集团的未来看好的新兴业务，需要给予足够的耐心和时间未来发展建议：稳健经营，控制投入，包括广告投入和生产投入；争取早日实现收支平衡明确功能定位和品牌定位；改进产品的包装、宣传内容和主题句改进营销策划建立完整的客户信息档案，导入数据库营销模式大力提高产品在高端人群中的知
23、名度，产生团体礼品市场的拉动作用，突破单一的市场推动模式切实做好营销团队的建设、管理和激励工作结合旅游资源，拓宽产品销售渠道和终端做好产品研发，提高产品的更新能力 25 北大纵横热电业务作为对地区工业环境依赖比较强的垄断业务，未来需要热电业务作为对地区工业环境依赖比较强的垄断业务，未来需要维持现有规模、稳健经营，为集团提供收益维持现有规模、稳健经营，为集团提供收益受国家电力供应缓和的影响，供电需求增长潜力有限；天台对汽的需求增长缓慢。热电公司对原材料和热、电价格的控制力度较弱，且产业链延伸受限在目前的经营环境下，热电应该维持现有规模、稳健经营，为集团提供收益未来发展建议：充分利用议价能力并通过
24、提高运营水平来增加效益、获取回报积极拓展用热市场、论证热电冷联产、规避电力上网和环保风险 26 北大纵横黄酒业务作为集团的起家业务，黄酒业务作为集团的起家业务，经营状况和竞争力仍处于较低水平经营状况和竞争力仍处于较低水平，未来需要，未来需要在在天台市场精耕细作，同时开发临海、三门等周边市场天台市场精耕细作，同时开发临海、三门等周边市场黄酒业务虽然经过多年的发展，但经营状况和竞争力仍处于较低水平。在天台市场未能实现绝对控制，在临海和三门市场还处于市场开拓初期综合考虑感情、税收、利润、占地等因素，黄酒业务宜继续经营：在天台市场精耕细作，同时开发临海、三门等周边市场未来发展建议：开展深度分销，提高营
25、销能力加强内部管理，提高盈利能力逐步开发临海、三门等周边市场用尽可能低的成本完成技改项目（搬迁）27 北大纵横多种经营业务作为集团多元化业务，竞争力较弱，未来需要根据多种经营业务作为集团多元化业务，竞争力较弱，未来需要根据能否与啤酒业务产生协同决定是否继续经营能否与啤酒业务产生协同决定是否继续经营多种经营业务未能实现额外价值提供，销售规模相对较小，销售队伍经验相对较弱多种经营业务如果能利用啤酒业务深度分销的机会，与啤酒业务进行互利的协同，可以继续存在经营要利用啤酒业务深度分销的机会，需要从机制上处理好集团营销部与办事处、经销商之间的关系但如果不能与啤酒业务产生互利的协同，在没有大的突破的情况下
26、，鉴于目前的规模和竞争力，集团多种经营业务不具有战略意义，建议退出多种经营业务由于白酒业务的退出，生产商、经销商、营销部内部存有集团退出多种经营业务的传言，集团需尽快作出决策 28 北大纵横房地产业务作为集团的多元化业务，竞争力较弱且区域行业前景房地产业务作为集团的多元化业务，竞争力较弱且区域行业前景不佳，建议逐步退出不佳，建议逐步退出从中短期来看，天台房地产市场将保持供给相对过剩的局面，市场竞争激烈。集团在土地上投入很大资金，但中短期难以产生较高的经济效益。房地产业务的经验和能力较弱未来发展建议：逐步退出房地产业务在逐步退出房地产业务的同时，房地产公司仍可继续进行部分项目运作以提高退出的谈判
27、能力。继续进行项目运作需要整合外部资源，加强成本管理，提高盈利能力 29 北大纵横加油站业务作为集团的机会业务，建议通过合资的方式来运营加油站业务作为集团的机会业务，建议通过合资的方式来运营加油站属于资源占有型业务，位于天台城区的加油站拥有优越的地理位置优势集团在对加油站进行合理选址、规划，消除密集的车流对周边地块的影响后，如果通过加盟或合资的方式获取稳定的、价格合理的油源供应，加油站将是一项可以获取稳定收益的业务未来发展建议：比较加油站的收益（股权转让收益未来经营收益）与进行商业地产开发的收益。如果加油站的收益明显偏小，则不宜在现有地块进行加油站建设 集团可以选择合适的时机、合适的合作方、合
28、适的股权比例，以获得较高的股权转让收益通过提高运营管理、扩大服务来获取稳定、丰厚的回报 30 北大纵横商业地产业务作为集团的多元化业务，建议请专业化策划公司进商业地产业务作为集团的多元化业务，建议请专业化策划公司进行系统的规划设计行系统的规划设计待开发的地块拥有优越的地理位置优势。但集团缺乏商业地产开发、运营经验，需要借助外部合作伙伴未来可能的选择：旅游酒店+健身娱乐休闲场所高档购物中心+高档超市住宅开发 31 北大纵横在未来，集团的业务定位将发生变化在未来，集团的业务定位将发生变化各业务的市场吸引力和竞争力各业务的市场吸引力和竞争力市场吸引力市场吸引力低高低高集团竞争力集团竞争力加油站啤酒、
29、热电业务需要继续提高竞争力乌药、黄酒需要大幅提高竞争力房地产业务退出多种经营业务根据是否能与啤酒业务产生协同，决定是否退出加油站、商业地产业务通过合作的方式争取较高的竞争力分析分析商业地产继续发展的业务新业务建议退出的业务啤酒黄酒乌药多种经营房地产热电 32 北大纵横通过归纳和分析，建议集团战略陈述为以下内容通过归纳和分析，建议集团战略陈述为以下内容调整业务组合，改善内部管理；提升已有业务的竞争力，塑造集团的核心能力，培育新的增长调整业务组合，改善内部管理；提升已有业务的竞争力，塑造集团的核心能力，培育新的增长点；成为浙江省有竞争力的企业集团点；成为浙江省有竞争力的企业集团 33 北大纵横集团
30、发展战略需要通过三个阶段来实现集团发展战略需要通过三个阶段来实现新的增长点步形成规模成为多个支柱产业的多元化集团成为浙江省有竞争力的企业集团形成集团关键业务板块，各板块在对应领域具有良好竞争力集团核心能力形成，业务间协同明显形成寻找集团新的增长点调整业务组合，各业务深化发展夯实管理基础调整业务组合，改善内部管理提升已有业务的竞争力，塑造集团的核心能力，培育新的增长点成为浙江省有竞争力的企业集团20062006年年20082008年年20092009年年20112011年年20122012年及以后年及以后 34 北大纵横第一阶段：调整业务组合，改善内部管理第一阶段：调整业务组合，改善内部管理20
31、062006年年20082008年年业业务务重重点点内内部部管管理理业务组合调整：房地产业务退出；多种经营业务根据是否能与啤酒业务协同互利决定是否退出；涉足商业地产、加油站业务各业务深化发展啤酒业务需要加强规模、市场、品牌、渠道、盈利等方面，以提高在英博的地位和快速扩张；乌药业务需要降低风险，稳健发展；热电业务需要维持现有规模、稳健经营，为集团提供收益；黄酒业务需要天台市场精耕细作，同时开发临海、三门等周边市场加油站、商业地产业务通过合作的方式争取较高的竞争力夯实管理基础加强集团人力资源建设加强集团企业文化建设加强制度化建设集团公司构架初步形成 35 北大纵横第二阶段：提升已有业务的竞争力，塑
32、造集团的核心能力，培育第二阶段：提升已有业务的竞争力，塑造集团的核心能力，培育新的增长点新的增长点20092009年年20112011年年业业务务重重点点内内部部管管理理形成集团关键业务板块，各板块在对应领域具有良好竞争力啤酒业务成为长三角中高档的主力品牌；乌药业务形成规模销售；黄酒业务成为优质业务；热电业务继续保持优质运营商业地产业务进入良性运营；加油站业务成为优质业务在合适的时机培育集团新的增长点可能的选择：在外省成立啤酒公司；联合啤酒业务经销商，结成新的利益共同体；进入饮料行业形成集团核心能力，主要包括战略管理和业务创新能力、资源整合能力、融资与财务管理能力、风险控制能力业务间协同明显形
33、成集团公司的部门设置和职能建设基本完善 36 北大纵横第三阶段：成为浙江省有竞争力的企业集团第三阶段：成为浙江省有竞争力的企业集团20122012年及以后年及以后业业务务重重点点内内部部管管理理新的增长点初步形成规模成为多个支柱产业的多元化集团成为浙江省有竞争力的企业集团管理完善，成为浙江企业集团中的管理领先者 37 北大纵横集团的业绩目标：集团的业绩目标：20112011年销售额为年销售额为21.721.7亿，利润额为亿，利润额为1.161.16亿亿由于集团的业务组合将有很大调整，基于各业务情况对集团未来业绩进行预测比较困难我们根据历史数据，对集团未来的销售额和利润额进行预测2001年200
34、5年，销售额年复合增长率为26.3%。把2006年销售额计划计算在内，20012006年，销售额年复合增长率为24.3%20012005年，利润额波动较大，利润额的增长率难以按历史数据直接算出按照销售额和利润额年增长率为按照销售额和利润额年增长率为2525，在，在20062006年年计划的基础上，计算出集团未来的业绩计划的基础上，计算出集团未来的业绩分析分析集团销售额目标（亿元）集团销售额目标（亿元）集团利润额目标（万元）集团利润额目标（万元）资料来源：集团年度总结报告、北大纵横分析 38 北大纵横要实现集团的发展战略，需要明确集团公司和子公司的定位要实现集团的发展战略，需要明确集团公司和子公
35、司的定位集团公司的主要职能集团公司的主要职能子公司的主要职能子公司的主要职能战略规划与战略管理资本运营运行监督人力资源配置核心能力建设行为协同战略实施利润管理资产管理营销策划人事管理研发创新集团公司的定位：决策、指挥、规划、协调和信息中心子公司定位：经营和利润中心根据业务发展需要，逐步完善集团公司的职能集团公司要对子公司进行实质的管理和支持 39 北大纵横培养和强化集团的核心能力，是集团未来综合实力和竞争优势的培养和强化集团的核心能力，是集团未来综合实力和竞争优势的基础基础集团未来的核心能力集团未来的核心能力各业务外部发展趋势和重大变革业务模式和流程的转变新业务手段的运用内部资源共享机制的建立
36、外部资源的整合协调银行授信和资本市场的通道建设有效的成本费用和资产占用管理各类风险的量化分析各种风险防范和后果控制机制的建立资源整合能力资源整合能力融资与财务管理能力融资与财务管理能力风险控制能力风险控制能力战略管理和业务创新能力战略管理和业务创新能力 40 北大纵横在集团内部管理和组织方面，要强调简洁、高效和激励的六字基在集团内部管理和组织方面，要强调简洁、高效和激励的六字基本原则本原则集团内部管理和组织的基本原则集团内部管理和组织的基本原则简洁简洁的机构设置的机构设置-管理组织的合理扁平化-业务上的专业分工与协作-职能不交叉，机构不重叠-执行与监督分设高效高效的运作流程的运作流程有效有效激
37、励激励的回报的回报-优化管理和业务流程-合理的集分权（如投资）-职责明确、权责平衡-决策迅速、有力(决策层次、权限、期限)-业绩决定回报-确定目标是衡量业绩的第一步-因事而异的考核目标-物质和非物质回报相结合 41 北大纵横集团经营的最终目的是要在客户、股东和员工之间形成一个良性集团经营的最终目的是要在客户、股东和员工之间形成一个良性的价值循环，并为社会提供价值的价值循环，并为社会提供价值股东权益最大化股东权益最大化客户满意度最大化客户满意度最大化个人发展空间最大化个人发展空间最大化股东价值股东价值红石梁集团红石梁集团客户价值客户价值员工价值员工价值社会社会价值价值最大化最大化 42 北大纵横
38、导读导读项目进展与方法论回顾项目进展与方法论回顾使命和愿景使命和愿景集团发展战略集团发展战略未来业务思考未来业务思考下一步的工作计划下一步的工作计划 43 北大纵横在集团未来发展的过程中，集团需要寻求新的增长点在集团未来发展的过程中，集团需要寻求新的增长点在未来寻求新增长点的必要性在未来寻求新增长点的必要性目前业务组合的情况目前业务组合的情况啤酒业务被收购之后，在集团层面，需要有新的增长点来吸引和激励集团内外部人员集团公司的股东在啤酒业务之外，需要一定的投资回报目前，在非啤酒业务中，只有乌药业务可能会成为集团未来的增长点，但保健食品行业风险较大，需要稳健经营完全把希望寄托在乌药业务，对集团来说
39、，有较大的风险根据乌药业务的经营状况，在未来可能会需要考虑寻求另外的增长点寻求新的增长点寻求新的增长点鉴于集团目前的管理基础较弱，建议在改善内部管理的基础上，选择适当的时机开展新业务 44 北大纵横新业务筛选需要考虑的因素新业务筛选需要考虑的因素外部机会外部机会所处行业的增长增长速度、行业利润水平所处行业的未来发展趋势，行业竞争程度内部资源能力内部资源能力集团的关键资源和能力是什么，新业务如何进行利用与其他业务与其他业务的协同的协同新业务如何与现有业务进行协同企业家意志企业家意志企业家有哪些较强烈的投资偏好领军人物领军人物新业务是否有合适的领军人物专注程度专注程度从业务组合来看，对新业务是否充
40、分专注，并给予足够的支持 45 北大纵横跨国公司跨国公司注册注册地地20002000年总收入年总收入 （百万美元）（百万美元）公司多公司多元化程元化程度度酒精饮料（酒精饮料（%）其他业务（其他业务（%）Interbrew（英博）比 利时8，659低啤酒（98%）其他（2%）Ambev（英博）巴西2,706中啤酒（79%）软饮（21%）AB美国12,262低啤酒（82%）包装（10%）、其他（8%）朝日日本12,982低？葡萄酒、烈酒、啤酒(81%)软饮和食品（16%）、其他（3%）喜力荷兰8，776低啤酒（80%)、葡萄酒和烈酒(5%)软饮（11%）、其他（4%）嘉士伯丹麦4,272低啤酒（9
41、9%）其他（1%）麒麟日本14，669中啤酒（71%）软饮（20%）、其他（9%）SAB南非5，424中啤酒（72%）其他饮料（22%）、酒店和博彩（6%）三德利日本7，879高葡 萄 酒 和 烈 酒（24%）啤酒（17%）食品（44%）、其他（15%）苏格兰 钮卡斯尔英国5，431高啤酒(58%)酒 吧 餐 厅（31%）、娱 乐（11%）首先我们分析国内外啤酒公司的多元化情况：首先我们分析国内外啤酒公司的多元化情况：20002000年啤酒公司业务调查显示，年啤酒公司业务调查显示，其他酒业、饮料业是大多数啤酒公司多元化的方向其他酒业、饮料业是大多数啤酒公司多元化的方向来源：全球饮品业多元化策略
42、 46 北大纵横国内啤酒公司多元化发展主要方向为饮料业和啤酒关联产业国内啤酒公司多元化发展主要方向为饮料业和啤酒关联产业 青岛啤酒 燕京啤酒 华润雪花啤酒 珠啤集团 金星集团 重啤集团 啤酒、包装、印刷啤酒啤酒、茶饮料、饮用水啤酒啤酒啤酒、茶饮料、饮用水啤酒、生物制药、高技术养殖、肉类加工、饮料、房地产、超市、酒吧啤酒啤酒啤酒、玻璃、印刷、麦芽、化工啤酒啤酒、饮料 47 北大纵横燕京啤酒在过去燕京啤酒在过去2020多年从一个顺义小啤酒厂发展成为国内领先的多年从一个顺义小啤酒厂发展成为国内领先的啤酒企业集团啤酒企业集团资料来源：燕京啤酒网帐1980年，顺义县已经停产的砖厂上建起了燕京啤酒到198
43、8年，燕京达到年产7万吨的规模，进入中型啤酒厂的行列，在北京的市场份额约30，和“北啤”“五星”三分天下有其一1989-1993，每年增加产量5万吨，完成了一个中型啤酒厂向大型啤酒厂的转换。主要策略是上规模、闯市场（加大营销）、创名牌1994-1998，每年增长10万吨，完成了大型啤酒厂向大型啤酒集团的转换。股份制改造。开始并购扩张1999-今，每年增长30万吨以上，完成了一个北京市地方性集团向全国跨地区大集团的转换分析分析20042004年：年：288288万千升万千升 48 北大纵横对于多元化，燕京集团采用对于多元化，燕京集团采用“一业为主，相关发展一业为主，相关发展”的战略，但的战略，但
44、除茶饮料增长较快外，其他多元化业务的状况并不理想除茶饮料增长较快外，其他多元化业务的状况并不理想20052005年年20042004年年20032003年年20022002年年20012001年年啤酒519,798474,659334,418272,251225,223饲料2,6752,3761,884990773矿泉水3,6433,2003,1082,8832,036茶饮料10,99310,9935,6625,6622,5162,5160 00 0生物食品生物制药2001年北京燕京啤酒集团公司出资700700万元万元，北京燕京啤酒股份有限公司出资32003200万元万元，中国食品发酵工业研究
45、院出资100万元，组建北京燕京中发生物技术有限公司主要产品是“纳豆”，宣传有减肥、整肠、提高免疫力以及预防骨质疏松症等10余种功效产品于2003年上市，李福成曾宣称“燕京就是赔钱也要向消费者推出这一产品”，但目前为止没有形成市场效益燕京啤酒主业与多元化业务的销售额（万元）燕京啤酒主业与多元化业务的销售额（万元）燕京集团的发展战略：按照“一业为主，相关发展”战略，向矿泉水、饮料、生物食品、生物制药领域进军，培育新的经济增长点燕京对于多元化已经相当克制：燕京对于多元化已经相当克制：燕京啤酒集团公司董事长、总经理李福成表示，他本人是反对燕京多元化发展的。前几年房地产商机无限的时候，燕京曾有好多次机会
46、涉足这一行业，但不缺资金的燕京最终还是选择了放弃，因为燕京不愿意有任何东西干扰燕京不愿意有任何东西干扰其主营业务的发展其主营业务的发展目前，燕京已制定了饮料领域的5年战略计划，每年将投入1亿到1.5亿，加大外埠市场经销商网络建设，5年内达到10亿元的销售目标。如果预期目标完成，燕京饮料可能分拆上市分析分析 49 北大纵横未来业务思考之一：在外省成立啤酒公司未来业务思考之一：在外省成立啤酒公司全国性啤酒企业正在布局过程中，存在一定的市场机会全国性啤酒企业正在布局过程中，存在一定的市场机会各地区的经济水平与啤酒企业的发展状况不吻合，部分地区啤酒各地区的经济水平与啤酒企业的发展状况不吻合，部分地区啤
47、酒行业发展相对滞后，存在较大市场空缺行业发展相对滞后，存在较大市场空缺20052005年全国啤酒企业亏损比例为年全国啤酒企业亏损比例为43.343.3，存有并购的可能，存有并购的可能石梁有一支有战斗力的营销队伍和生产管理队伍石梁有一支有战斗力的营销队伍和生产管理队伍可以考虑由集团公司可以考虑由集团公司出面，在外省收购出面，在外省收购/新新建一个啤酒公司，作建一个啤酒公司，作为集团未来的增长点为集团未来的增长点前提：管理基础和人前提：管理基础和人才储备要有较大提高才储备要有较大提高 50 北大纵横大的啤酒厂商正在全国布局过程中，非重点市场竞争程度较低，大的啤酒厂商正在全国布局过程中，非重点市场竞
48、争程度较低，存在到外省建厂的市场空间存在到外省建厂的市场空间在整个啤酒市场的整合过程中，外资的收购价越来越高，使整个啤酒行业的整合速度放缓。与重点市场相比，非重点市场竞争程度较低，到非重点市场也被布局完成，还有较长的时间广东省啤酒分会统计数据显示，2006年整个广东省啤酒市场的总产能将为450万吨。珠江啤酒的产能将达到150万吨，金威的产能将达到80万吨，青岛、华润雪花、燕京先后布局广东，就连国外的知名品牌AB、嘉士伯、喜力、英博等也开始瓜分广东市场浙江2005年的产能为215万吨。英博、华润、重啤、朝日等公司纷纷进入福建：英博收购雪津啤；华润收购福建泉州清源啤酒；燕京啤酒收购福建惠泉啤酒贵州
49、市场：贵州金星产能15万吨；茅台啤酒产能10万吨西藏市场：嘉士伯与西藏银河科技股份公司合资成立西藏拉萨啤酒有限公司甘肃市场：嘉士伯与兰州黄河合资成立兰州黄河嘉酿啤酒有限公司，产能20万吨在重点市场竞争，各大啤酒厂商布局已基本完成在重点市场竞争，各大啤酒厂商布局已基本完成非重点市场，各大啤酒厂商布局刚刚开始非重点市场，各大啤酒厂商布局刚刚开始 51 北大纵横各地区的经济水平与啤酒企业的发展状况不吻合，部分地区啤酒各地区的经济水平与啤酒企业的发展状况不吻合，部分地区啤酒行业发展相对滞后，存在较大市场空缺行业发展相对滞后，存在较大市场空缺资料来源：ISI、国家统计局、北大纵横分析各地区的啤酒企业数与
50、地区各地区的啤酒企业数与地区GDPGDP广东、上海等地厂家数相对较少，但厂家的规模较大，市场竞争也已较激烈部分地区存有较大的市场空间，如广西、陕西等地 52 北大纵横20052005年全国啤酒企业亏损比例为年全国啤酒企业亏损比例为43.343.3，存有并购的可能，存有并购的可能资料来源：ISI、北大纵横分析 53 北大纵横集团啤酒业务集团啤酒业务2020多年的经营积累了很多经验和能力可以支持到外多年的经营积累了很多经验和能力可以支持到外省建厂省建厂有战斗力的营销队伍和丰富的营销经验合资的谈判能力较强的生产管理队伍和经验低度淡爽型啤酒的生产技术到外省建厂到外省建厂从小做大的经营管理经验 54 北