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1、会计学1投资报告会策划投资报告会策划 投资报告会投资报告会投资报告会投资报告会一、一、投资报告会策划投资报告会策划二、二、投资报告会组织投资报告会组织三、三、投资策略报告投资策略报告四、四、投资报告会跟踪反馈投资报告会跟踪反馈 第1页/共18页 投资报告会策划投资报告会策划投资报告会策划投资报告会策划一、一、投资报告会策划投资报告会策划n n1 1、报告会基本情况、报告会基本情况n n报告会时间：报告会时间：20112011年年9 9月月4 4日周日下日周日下午午1414：3030点点17:3017:30点。点。n n报告会地点：深圳市福田区华强北报告会地点：深圳市福田区华强北路华强酒店路华强
2、酒店1111楼贵宾楼贵宾 信息发布厅信息发布厅n n报告会的主题：报告会的主题：把握可选消费带把握可选消费带来的投资机会来的投资机会n n报告会组织的总协调人：深圳荣超报告会组织的总协调人：深圳荣超中心营业部总经理张总，会场牵头中心营业部总经理张总，会场牵头负责人王副总，营业部全体员工参负责人王副总，营业部全体员工参加。加。n n报告会主要人员：报告会主要人员：深圳荣超中心营业部投资顾问秦深圳荣超中心营业部投资顾问秦XXXX、吴、吴X X、陈、陈X X以及以及 投资顾问服务团队投资顾问服务团队第2页/共18页 投资报告会策划投资报告会策划投资报告会策划投资报告会策划一、一、投资报告会策划投资报
3、告会策划n n2 2、报告会目的：、报告会目的：n nA A、这是一个以报告会名义维护存量客、这是一个以报告会名义维护存量客户、盘活套牢客户、提升服务质量，户、盘活套牢客户、提升服务质量，提高周转率以及营销新客户的综合策提高周转率以及营销新客户的综合策划。划。n nB B、营业部通过举办、营业部通过举办把握可选消费带把握可选消费带来的投资机会来的投资机会 的投资报告会，努力的投资报告会，努力实现服务与营销双结合，帮助投资者实现服务与营销双结合，帮助投资者更好地把握市场潜在机会，规避市场更好地把握市场潜在机会，规避市场风险。风险。n nC C、同时让客户全面了解营业部目前的、同时让客户全面了解营
4、业部目前的专业投资顾问团成员不同的投资理念专业投资顾问团成员不同的投资理念和投资风格，尽量方便客户按需选择，和投资风格，尽量方便客户按需选择，与客户现场签约。与客户现场签约。第3页/共18页 投资报告会策划投资报告会策划投资报告会策划投资报告会策划一、一、投资报告会策划投资报告会策划n n3、报告会宣传策略期及工作安排（宣传周期报告会宣传策略期及工作安排（宣传周期20112011年年8 8月月2929日日-9-9月月3 3日）日）n nA A、现场宣传：对现场客户，通过活动消息通知、跑马灯宣传及滚动、现场宣传：对现场客户，通过活动消息通知、跑马灯宣传及滚动广播进行宣传，对有参加意向的客户进行登
5、记。广播进行宣传，对有参加意向的客户进行登记。-跑马灯及活动通跑马灯及活动通知由李知由李XXXX负责负责,现场有参加意向的客户登记由各区域工作人员负责。现场有参加意向的客户登记由各区域工作人员负责。n nB B、电话约访：对资产、电话约访：对资产100100万元以上的非现场客户（约万元以上的非现场客户（约10001000名），安排名），安排客户经理电话约访，把这次报告会作为营业部客户经理电话约访，把这次报告会作为营业部“贴心贴心 服务客户，尽服务客户，尽在华泰联合在华泰联合”的一次重大服务举措向客户推介，对有参加意向的客户的一次重大服务举措向客户推介，对有参加意向的客户进行登记。进行登记。-市
6、场营销部与客户服务部负责分别按名单电话约访。市场营销部与客户服务部负责分别按名单电话约访。第4页/共18页 投资报告会策划投资报告会策划投资报告会策划投资报告会策划n n3 3、报告会宣传策略期及工作安排（宣传周期、报告会宣传策略期及工作安排（宣传周期20112011年年8 8月月2929日日-9-9月月3 3日）日）n nC C、电话约访时间：定于、电话约访时间：定于8 8月月2929日至日至9 9月月3 3日，人数约日，人数约10001000人，每天约访人数人，每天约访人数不得少于不得少于200200人，约访人员应于第二天人，约访人员应于第二天9:009:00点将当天约访情况进行通报。点将
7、当天约访情况进行通报。n nDD、电话约访话术（参考标准）：您好！我是华泰联合证券深圳荣超中心、电话约访话术（参考标准）：您好！我是华泰联合证券深圳荣超中心营业部的营业部的，为了帮助大家更好地把握市场潜在机会，规避投资风险，为了帮助大家更好地把握市场潜在机会，规避投资风险，升级投资理念，经中国证监会深圳证监局特别批准，我们特邀营业部投资升级投资理念，经中国证监会深圳证监局特别批准，我们特邀营业部投资顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问秦顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问秦XXXX、吴、吴X X、陈、陈X X）于）于 2011 2011年年9 9月月4 4日周日下午日周日下午1414：3030
8、点点17:3017:30点在深圳市福田区华强北路华强酒店点在深圳市福田区华强北路华强酒店1111楼楼贵宾信息发布厅举办主题为贵宾信息发布厅举办主题为把握可选消费带来的投资机会把握可选消费带来的投资机会的投资报告的投资报告会，帮助您更好地掌握投资技巧，抓住投资机会，规避市场风险。欢迎带会，帮助您更好地掌握投资技巧，抓住投资机会，规避市场风险。欢迎带朋友参加。期间还将举行各种抽奖送投资咨询产品互动活动，多一分资讯，朋友参加。期间还将举行各种抽奖送投资咨询产品互动活动，多一分资讯，多一份收获，惊喜出乎意料。您能够准时参加的话，我现在马上为您预约。多一份收获，惊喜出乎意料。您能够准时参加的话，我现在马
9、上为您预约。请在报告会前抽时间来营业部找我领取入场门票，我的电话是请在报告会前抽时间来营业部找我领取入场门票，我的电话是，有需要我帮助的地方请与我联系。，有需要我帮助的地方请与我联系。第5页/共18页 投资报告会策划投资报告会策划投资报告会策划投资报告会策划一、一、投资报告会策划投资报告会策划n n4 4、活动费用预算、活动费用预算n nA A、场地租赁费及相关费用：、场地租赁费及相关费用：1600016000n nB B、广告费：、广告费：10001000元（宣传单：元（宣传单：10100000）n nC C、圆珠笔等文具费用：、圆珠笔等文具费用：200200元元DD、奖品费：、奖品费：13
10、00013000元（元（其中其中IPADIPAD电脑电脑 40004000*2=80002=8000元，元，IPHONE4IPHONE4 50005000*1=50001=5000元元）n n合合 计：计：30000 30000元元第6页/共18页 投资报告会投资报告会投资报告会投资报告会一、一、投资报告会策划投资报告会策划二、投资报告会组织二、投资报告会组织三、三、投资策略报告投资策略报告四、四、投资报告会跟踪反馈投资报告会跟踪反馈 第7页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织二、二、投资报告会组织投资报告会组织n n（一）、投资报告会前准备（一）、投资报告会前
11、准备n n1 1、提前向总部和深圳证监局报备。、提前向总部和深圳证监局报备。n n2 2、短信提示：通过短信提示：通过OAOA短信向营业部所有手机客户进行报告会活动提短信向营业部所有手机客户进行报告会活动提示。示。-李李X X负责负责n n短信内容：为更好地帮助投资者掌握投资技巧，抓住投资机会，短信内容：为更好地帮助投资者掌握投资技巧，抓住投资机会，规避市场风险，经中国证监会深圳证监局批准，华泰联合证券深规避市场风险，经中国证监会深圳证监局批准，华泰联合证券深圳荣超中心营业部投资顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问圳荣超中心营业部投资顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问秦秦XXXX、吴、吴X
12、X、陈、陈X X）等于）等于20201111年年9 9月月4 4日周日下午日周日下午1414：3030点点1717:3 30 0点点在深圳市福田区华强北路华强酒店在深圳市福田区华强北路华强酒店1111楼贵宾信息发布厅举办楼贵宾信息发布厅举办把把握可选消费带来的投资机会握可选消费带来的投资机会的投资报告会，欢迎您预约参加，的投资报告会，欢迎您预约参加，详情请咨询详情请咨询8376888883768888。n n3 3安排好投资报告会现场的签到、带位。安排好投资报告会现场的签到、带位。第8页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织二、二、投资报告会组织投资报告会组织n
13、n4 4、宣传单派发：由营业部设计具有视觉冲击力的活动宣传、宣传单派发：由营业部设计具有视觉冲击力的活动宣传单单20002000份，由营销团队对活动场地附近的三家券商，乃至份，由营销团队对活动场地附近的三家券商，乃至更远的人群集中的目标区域派发宣传单（三家营业部每处更远的人群集中的目标区域派发宣传单（三家营业部每处300300份）。份）。-张张XXXX、许、许X X负责负责n n5 5、活动宣传策划的目的：是争取在深圳证券市场中通过多活动宣传策划的目的：是争取在深圳证券市场中通过多个渠道的宣传，吸引个渠道的宣传，吸引400-600400-600人目标客户到现场参与活动。人目标客户到现场参与活动
14、。n n（二）、投资报告会当天组织安排（二）、投资报告会当天组织安排n n准备投资报告会前准备工作准备投资报告会前准备工作(1414:00:00点以前点以前)n n在深圳市福田区华强北路华强酒店一楼门面和在深圳市福田区华强北路华强酒店一楼门面和1111楼贵宾信楼贵宾信息发布厅门口分别放置报告会引导牌，在会议厅门口悬挂息发布厅门口分别放置报告会引导牌，在会议厅门口悬挂横幅；横幅；-李李X X负责负责n n横幅内容：华泰联合证券深圳荣超横幅内容：华泰联合证券深圳荣超中心营业部证券投资报告会中心营业部证券投资报告会第9页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织二、二、投资
15、报告会组织投资报告会组织n n会场安排：罗会场安排：罗xxxx负责与酒店会场相关人员的协调负责与酒店会场相关人员的协调n n音响系统的调试音响系统的调试 n n投影仪调试投影仪调试 n n咨询用电脑（咨询用电脑（3 3台）安装摆放台）安装摆放n n奖品摆放奖品摆放 -赵赵XXXX、曾、曾XXXX负责负责n n会场入口验检门票会场入口验检门票 -赵赵XXXX、曾、曾XXXX负责负责n n向到场客户发放活动宣传材料袋，向到场客户发放活动宣传材料袋，n n内容包括圆珠笔内容包括圆珠笔1 1支、营业部宣传材料支、营业部宣传材料1 1份、投资者调查问份、投资者调查问卷卷1 1份。份。n n -赵赵XXX
16、X、曾、曾XXXX负责负责n n准备一次性纸杯，以备客户取用。准备一次性纸杯，以备客户取用。-赵赵XXXX、曾、曾XXXX负责负责第10页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织二、二、投资报告会组织投资报告会组织n n（三）、活动准备部分(14:30点14:35点)n n播放公司和营业部宣传片光盘；播放公司和营业部宣传片光盘；-吴吴XXXXn n主持人上台介绍活动安排的具体内容主持人上台介绍活动安排的具体内容 -吴吴XXXXn n营业部总经理致词。营业部总经理致词。n n到会的主讲嘉宾介绍；到会的主讲嘉宾介绍；-由主持人介绍由主持人介绍n n活动第一部分活动第一部
17、分 国内外国内外经济局势及证券市场发展趋势经济局势及证券市场发展趋势 (1(14 4:3 35 5点点115 5:1515点点)-投资投资顾问秦顾问秦XXXXn n（四）、中场休息时间（四）、中场休息时间(1(15 5:3030点点115 5:3:35 5点点)n n主持人要求客户填写问卷调查表（含客户持仓情况调查）并声明，按照主持人要求客户填写问卷调查表（含客户持仓情况调查）并声明，按照要求填写并交回问卷的客户，将享受后续的免费跟踪服务，疑难问题可要求填写并交回问卷的客户，将享受后续的免费跟踪服务，疑难问题可以通过营业部工作人员向投资顾问专家咨询等。以通过营业部工作人员向投资顾问专家咨询等。
18、-吴吴XXXX负责负责n n调查问卷的填写及会场巡回回收。调查问卷的填写及会场巡回回收。-客服部员工负责客服部员工负责第11页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织二、二、投资报告会组织投资报告会组织n n（五）、活动第二部分（五）、活动第二部分 投资主线分析及探讨投资主线分析及探讨(1515:3:35 5点点116 6:1 10 0点点)；-投资投资顾问吴顾问吴X Xn n（六）、活动第三部分（六）、活动第三部分 投资技巧交流投资技巧交流(1616:1010点点116 6:4545点点)-投资投资顾问陈顾问陈X Xn n会场周边设立了电脑的区域开始与分析师和客户
19、经理的互动咨会场周边设立了电脑的区域开始与分析师和客户经理的互动咨询活动。询活动。-投资投资顾问服务团队顾问服务团队第12页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织投资报告会组织二、二、投资报告会组织投资报告会组织n n（七）、签约活动：（七）、签约活动：(1616:4545点点117 7:1515点点)-)-营业部投资顾问服务团队营业部投资顾问服务团队n n营业部投资顾问服务团队亮相（营业部投资顾问服务团队亮相（1010人）：人）：n n总经理隆重推荐营业部投资顾问服务团队，并介绍其工作亮点。总经理隆重推荐营业部投资顾问服务团队，并介绍其工作亮点。n n客户全面了解营业部目前的
20、专业投资顾问团成员不同的投资理念和投资风客户全面了解营业部目前的专业投资顾问团成员不同的投资理念和投资风格，尽量方便客户按需选择，与客户现场签约。格，尽量方便客户按需选择，与客户现场签约。n n（八）、抽奖活动（营销活动达到高潮）（八）、抽奖活动（营销活动达到高潮）(1717:1515点点117 7:3030点点)n n现场抽奖，分别抽出特等奖现场抽奖，分别抽出特等奖1 1名，一等奖名，一等奖2 2名，二等奖名，二等奖2020名，三等奖名，三等奖3030名。名。n n抽奖顺序为：抽奖顺序为：n n三等奖，奖品：开户免费及送上证早知道咨询三等奖，奖品：开户免费及送上证早知道咨询产品产品 -抽奖人
21、：抽奖人：投资投资顾问陈顾问陈X Xn n二等奖，奖品：开户免费及送上证早知道、上证决策参考咨询二等奖，奖品：开户免费及送上证早知道、上证决策参考咨询产品产品 -抽奖人：抽奖人：投资投资顾问吴顾问吴X Xn n一等奖，奖品：一等奖，奖品：IPADIPAD电脑电脑 -抽奖人：抽奖人：投资投资顾问秦顾问秦XXXXn n特等奖，奖品：特等奖，奖品：IPHONE4IPHONE4 -抽奖人：总经理抽奖人：总经理第13页/共18页 投资报告会投资报告会投资报告会投资报告会一、一、投资报告会策划投资报告会策划二、二、投资报告会组织投资报告会组织三、三、投资策略报告投资策略报告四、四、投资报告会跟踪反馈投资报
22、告会跟踪反馈 第14页/共18页 投资策略报告投资策略报告投资策略报告投资策略报告三、三、投资策略报告投资策略报告n n1、把握可选消费带来的投资机会n n2、分析最近的宏观微观经济，探讨可选消费带来的投资机会，推荐热点个股。第15页/共18页 投资报告会投资报告会投资报告会投资报告会一、一、投资报告会策划投资报告会策划二、二、投资报告会组织投资报告会组织三、三、投资策略报告投资策略报告四、四、投资报告会跟踪反馈投资报告会跟踪反馈 第16页/共18页 投资报告会跟踪反馈投资报告会跟踪反馈投资报告会跟踪反馈投资报告会跟踪反馈n n四、四、投资报告会跟踪反馈投资报告会跟踪反馈 n n1、根据当时签到客户的联系资料当面咨询或电话联系，做调查，了解客户的需求与满意度。n n2、根据客户的反馈信息调整投资报告会的思路。第17页/共18页