证券工作计划范文汇编六篇.docx

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1、 证券工作计划范文汇编六篇证券工作打算 篇1 一、增大宣传力度，加强银证合作。 _营业部预备和县内各大银行网点进展牵手合作，与银行方进展沟通联系，并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册，并且本着与银行方互惠互利，共同进展的根底，推出股民开户优待政策，变被动营销为主动营销。 二、加强股民教育，供应投资询问。 _营业部针对新股民，赠送股民宣传手册和教育光盘，依据股民的差异化治理原则，对资金量较大的客户赠送了_投资分析软件。并且，营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂，增加股民投资参加的积极性。 三、重新细分与定位目标市场。 针对不同的客户群体，通过提高、改善效劳方式及效劳渠道，从而满意不同客

2、户群体的不同需要，并且大力进展非现场客户，并积极吸引更多的优质客户。 四、连续完善日常工作 提升对存量客户的效劳质量，在夯实根底的状况下，加大力气扩展业务，努力多汲取机构客户，提高市场占有率和资产保有率。 五、坚持客户为本的宗旨，科学设计效劳工作流程，给客户供应一个便利快捷的投资环境。 加强员工的业务培训，提高工作力量和业务素养，建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强效劳意识，做到针对不同客户供应所需的投资效劳，深化人性化效劳理念，从而真正提高效劳质量。 六、“开源节流、增收节支”。 明年，_营业部将进一切努力，一方面，效劳好原有老客户的同时，不断开发更多新客户，以增加各项利润指标。另一方面

3、，想尽一切方法掌握费用指标，降低经营本钱。 七、加强投资询问力气。 新的券商之间的竞争，还表达在研发方面的竞争。立足营业部实际状况，加强员工队伍的培育，在团队合作的根底上逐步转变投资询问薄弱的局面。采纳多种现代通讯方式，加强和客户的沟通与联系，开展多种快捷的效劳，如业务提示，研发报告推举，等等，使营业部对客户的效劳向纵深进展。 总之，_营业部的全体员工将紧跟公司的步伐，让治理和效劳上一个新台阶，为公司树立良好的品牌形象，吸引更多的投资者，面对新的一年，我们布满信念。 证券工作打算 篇2 本月工作重点在于以下四点： 1、手中现有客户资料的开发。 整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，

4、挖掘客户的需求，要把公司近期优待活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想方法从生活入手拉近关系。留意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好预备。 每天给客户打电话的时间安排： 下午回公司开会时间;晚上18:00-20:00。 2、新增客户资料。 要保证每天至少要取一名客户资料，并在3天之内做第一次电话回访。 新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今日在*和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用效劳。请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以准时联系我。祝您投资开心! 坚持给潜

5、在客户发短信，打电话。 3、与银行合作的小区活动。 首先根据与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开头。 活动前，事先把几种话术背娴熟，活动中，要积极去迎接客户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈话，争取要到客户的联系方式。 要取客户联系方式的话术： 帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取电话便利联络; 公司以后再有什么活动可以便利联系到客户; 4、银行驻点如何开发客户。 银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆放，由于客户稀有，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣传折页，介绍

6、公司近期优待活动，争取与有多方面的沟通内容; 银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口四周等待流淌客户经过，发送宣传折页;在下午时间去周边转转，查找可以沟通的客户; 与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很积极的去工作，想给银行、给自己带来效益，要做出效果来才能转变行长对我的看法。 证券工作打算 篇3 一、营销组织架构 为确保本次集合资产治理打算顺当发行，本公司内部特成立“集合资产治理打算工作小组”，其中营销筹划组、销售治理组、客户效劳组参见图7-1详细负责本次打算的营销组织工作。图7-1打算的营销组织架构集合资产治理打算工作小组销售治理组客户效劳组营销筹划组。 二、代销活动组织安排 组

7、织安排本集合资产治理打算发行期间，对于代销活动的组织安排，xx证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下根本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构供应人员培训、市场推广、业务指导、客户效劳等全方位支持的根底上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务治理体系与代销机构业务营销治理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产治理打算代销业务营销体系。在本次打算的代销组织安排中，营销筹划组负责整个代销活动的组织筹划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。销售治理组负责代

8、销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，准时精确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构治理部门一起巡察各代销网点，催促销售活动的开展，就发觉的问题准时提出整改意见。客户效劳组负责为代销机构的客户供应全方位、优质的客户效劳，收集客户的反应信息，跟踪市场反响状况，准时精确地上报相关状况。协议签订为标准代销机构的销售行为，爱护投资者的合法权益，本公司依据中国证监会有关规定、xx证券“xxxx”集合资产治理打算治理合同及其他有关规定，本着公平自愿、诚恳信用的原则，与代销机构签订了xx证券“xxxx”集合资产治理打算销售代理协议以下简称“代销协议”，明确了本公司与代销机构的权利义务关

9、系。针对代销业务的日常治理工作，本公司还制定了一系列治理规章制度。在详细业务活动开展过程中，本公司将与代销机构亲密合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后掌握工作。 三、销售活动安排 1、根据中国证监会证券公司客户资产治理业务试行方法规定，对代销机构进展资格审查，以促使代销机构的各项业务预备工作符合要求，确保集合资产治理打算的销售活动顺当开展。 2、获得批文前，销售治理组协作代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司xx证券“xxxx”集合资产治理打算简介、集合资产治理打算投资指南、本集合资产治理打算业务规章与业务流程以及客户效劳介绍等。同时要求代销机构

10、对其下一级分支机构开展业务培训。 3、获得批文后至发行前，营销筹划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告登载日前将全部宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售治理组为代销机构一级分支机构供应强化培训，协作各重点地区举办路演推介会，为发行工作进展市场策划。 4、发行期间，营销筹划组与代销机构共同组织宣传推广活动;销售治理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部准时精确地传达相关信息;客户效劳组为销售活动供应全面客户效劳支持。 5、发行完毕后，根据中国证监会的有关规定要求，由销售治理组与代销机构共同对整个集合资产治理打算销售活动进展总结，对各地区发

11、行工作进展考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户效劳等。 四、直销活动组织安排 组织安排本集合资产治理打算发行期间，直销局部主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司依据客户需求特征及地域分布状况，对直销组织活动安排如下： 1、机构设置目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区治理总部，为直销客户供应高效、优质效劳。公司集合资产治理打算工作小组负责直销业务的统一治理与协调工作。 2、人员安排为做好本集合资产治理打算的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密打算，统筹安排。 在集合资产治理打算发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，详细如下：

12、 1、路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监视实施。负责人：张跃; 2、北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作; 3、华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作; 4、南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作; 5、西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作;依据直销客户的特点，各工作组应由销售治理组及本集合资产治理打算相关投资、讨论人员组成，从打算的产品、投资、讨论等方面对机构客户进展推介。 五、销售活动安排 1、获得证监会批文前

13、的直销客户 走访工作自着手本集合资产治理打算的”发行预备工作开头，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持亲密联系。为确保本集合资产治理打算的顺当发行，本公司根据四大地区的分工对潜在客户进展了走访，介绍了公司的运作状况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本集合资产治理打算的销售活动安排供应了决策依据。 2、获得证监会批文后的路演推介工作： 1、本公司内部进展各地区路演推介活动的发动工作，协调全都，合理安排; 2、各地区路演推介工作组全面绽开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作; 3、在各地区的路演推介活动，留意与代销机构的协同协作，防止销

14、售活动消失混乱。 3、本集合资产治理打算发行期间的直销活动： 1、在就近承受各地直销客户认购的根底上，深入挖潜客户资源; 2、对首次认购金额超过500万元的客户，本公司供应上门开户及认购办理效劳; 3、发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向; 4、向本公司总部准时、精确地传达相关销售信息; 5、路演推介领导小组依据各地区的销售状况，动态调配公司资源。 证券工作打算 篇4 展望将来，XX+1年又是中国证券市场寄予美妙期望的一年，我们要抓住时机、迎头赶上，在公司的正确领导下，连续做好客户效劳工作，开拓市场，加强员工队伍建立，我们工作打算如下： 一、增大宣传力度，加强银证合作。XX营业部预备和县内各

15、大银行网点进展牵手合作，与银行方进展沟通联系，并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册，并且本着与银行方互惠互利，共同进展的根底，推出股民开户优待政策，变被动营销为主动营销。 二、加强股民教育，供应投资询问。XX营业部针对新股民，赠送股民宣传手册和教育光盘，依据股民的差异化治理原则，对资金量较大的客户赠送了XX投资分析软件。并且，营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂，增加股民投资参加的积极性。 三、重新细分与定位目标市场，针对不同的客户群体，通过提高、改善效劳方式及效劳渠道，从而满意不同客户群体的不同需要，并且大力进展非现场客户，并积极吸引更多的优质客户。 四、连续完善日常工作，提升对存

16、量客户的效劳质量，在夯实根底的状况下，加大力气扩展业务，努力多汲取机构客户，提高市场占有率和资产保有率。 五、坚持客户为本的宗旨，科学设计效劳工作流程，给客户供应一个便利快捷的投资环境。加强员工的业务培训，提高工作力量和业务素养，建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强效劳意识，做到针对不同客户供应所需的投资效劳，深化人性化效劳理念，从而真正提高效劳质量。 六、“开源节流、增收节支”。明年，XX营业部将进一切努力，一方面，效劳好原有老客户的同时，不断开发更多新客户，以增加各项利润指标。另一方面，想尽一切方法掌握费用指标，降低经营本钱。 七、加强投资询问力气。新的券商之间的竞争，还表达在研发方面

17、的竞争。立足营业部实际状况，加强员工队伍的培育，在团队合作的根底上逐步转变投资询问薄弱的局面。采纳多种现代通讯方式，加强和客户的沟通与联系，开展多种快捷的效劳，如业务提示，研发报告推举，等等，使营业部对客户的效劳向纵深进展。 总之，XX营业部的全体员工将紧跟公司的步伐，让治理和效劳上一个新台阶，为公司树立良好的品牌形象，吸引更多的投资者，面对新的一年，我们布满信念。 证券工作打算 篇5 20xx 年卓越团队营销工作打算 xx团队营销工作打算-xxx 昔年已过，新年伊始，回忆去年一年的工作内容，团队治理工作有许多的缺乏。 20xx 年新一年新气象，是布满激-情的一年，努力总结去年工作中的缺乏，稳

18、固好团队 今年的治理工作， 强有力的提高团队的分散力、 向心力及执行力， 促进团队成员之间的感情， 用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化治理打算、精神文化建立和营 销方案，深入推动xx团队建立，坚决信念、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今 年的工作意义重大。 充分熟悉完成今年资产量的目标艰难性 资产量的目标艰难性。 （一）充分熟悉完成今年资产量的目标艰难性。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销打算的实施中遇到不少的问题。团队在营 销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传打算；银行网点维护 方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，

19、对于信用及、基金及存款方面 月度任务较重。 导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢， 虽然是团队协作 个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于劣势，不 能够在为银行供应存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道 开发，营销打算的开展难度就增加了。充分熟悉推动优化治理工作的重要 治理工作的重要性 （二）充分熟悉推动优化治理工作的重要性。 团队治理进入了成长阶段， 一些深层次的问题可能还会凸显出来， 构建完善的团队治理 打算尤为重要，综合打算改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的分散力，向 心力， 执行力及对工作的热忱等现

20、状存在的一些问题， 作出新的优化打算， 准时解决其问题， 完善团队治理。 （三）充分熟悉聘请成员的重要性。 充分熟悉聘请成员的重要性。 聘请成员的重要性 新的成员是团队的新奇血液，是补充团队进展的重要局部，没有新成员的增加，大家庭 的组成也是不行能的，公司对于聘请方面做出好的优化方案，以团队聘请细化。一并实施， 善营销目标。 充分的熟悉形势问题和任务的目标，完善 20xx 年，团队新景象，新变化完善完成各项 任务，好以下 6 个方面的工作。 营销治理制度： （一）营销治理制度： 1、日常治理： 分组治理制度：工作中，将团队分成 3 个小组，通过把人数落实到分组，由小组长 进展治理，提高其团队进

21、展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、 生活上的状况，工作上进展良性竞争。 日常一对一治理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业状况及宣传中遇 到的问题，准时指导，赐予他们鼓舞和支持。 工作效率制度：工作中，要销售人员，熟识自己的岗位职责： 1、千方百计完成区域销售任务； 2、努力完成销售中的各项要求； 3、负责严格执行客户开户手续流程； 4、积极广泛收集市场信息并准时整理上报； 5、严格遵守公司各项规章制度； 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的仆人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神，团队以每个月 15 日之前完成当月工作状况，通过高

22、效率 模式对新员工进展影响，便于后期团队治理。 2、会议治理 团队会议是团队进展的重要环节， 议是现代治理的一种重要手段， 销售人员对公司的 会 指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格根据终端思路开拓客户，工作效率就大 大折扣。 工作内容：通过会议中回忆和总结昨天的工作，进展业绩分析，熟悉到其缺乏，对其 批判， 共同沟通， 找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。 （内容：新增资产，开户数，客户疑问） 会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作缺乏 进展批判指正，指正的方式打算了其主要意义，营销主要的胜利方法，无异于精神支持和鼓 励

23、，使人有更高的上进心。周一对大家工作进展鼓舞，调动起积极性，致使工作顺当完成。 会议文化：会议中增加才艺展现，把个人优秀的一面呈现出来，彰显其自信和人格魅 力，鼓舞其团队士气，增加其团队向心力和分散力。 （二）人员聘请 销售团队组建，人员聘请是重要的局部，不断地补充新力气，团队才能更好的进展。招 聘分一下三个方面： 网站聘请：通过助理在智联网聘请，招募优秀成员。 人才市场聘请：结合人才大市场，进展聘请。 校企合作：这个是创新聘请的一中新方式，目前还没有胜利，通过与学校领导进展沟 通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进展培训，了解其优秀成员，招募到公司（在 与深圳职业技术学院进展中） （三）

24、区域培训 在公司的组织的培训下，团队内部进展新员工开户培训强化方案。 新员工开户流程及企业文化代训（a 股，b 股开，基金，创业板，机构开户） 销售技巧及话术培训（swot 分析教材， 客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护） 从业资格考试培训（证券根底学问，证券交易学问） （四）网点开发及维护 目前有岗厦交通银行和网点， 建业小区网点， 通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作 状况，加强其维护和业绩促成。 资产额 （五）资产额及人员进展完成打算 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 新人人数 转正人数 资产量 银行网点开发十一月 十二月通过完成上述工作， 使我熟悉

25、到一个优秀团队应当具有优秀的治理力量， 不断强化的团 队效劳意识，遇事养成个人常常换位思索的力量，良好的协调、沟通力量，准时发觉、解决 问题的力量，精确分析、推断、猜测市场的力量，对于治理者保持治理信息准时、对称的能 力，良好的语言表达力量，较强的创新力量。以提高团队工作效率和工作质量为标准，这样 才能不断增加团队工作的号召力、分散力和战斗。 证券工作打算 篇6 一、营销组织架构 为确保本次集合资产治理打算顺当发行，本公司内部特成立“集合资产治理打算工作小组”，其中营销筹划组、销售治理组、客户效劳组详细负责本次打算的营销组织工作。营销组织架构 集合资产治理打算工作小组销售治理组客户效劳组营销筹

26、划组。 二、代销活动组织安排 一组织安排 本集合资产治理打算发行期间，对于代销活动的组织安排，*证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下根本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构供应人员培训、市场推广、业务指导、客户效劳等全方位支持的根底上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务治理体系与代销机构业务营销治理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产治理打算代销业务营销体系。 在本次打算的代销组织安排中，营销筹划组负责整个代销活动的组织筹划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合

27、开展投资者辅导工作。 销售治理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，准时精确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构治理部门一起巡察各代销网点，催促销售活动的开展，就发觉的问题准时提出整改意见。 客户效劳组负责为代销机构的客户供应全方位、优质的客户效劳，收集客户的反应信息，跟踪市场反响状况，准时精确地上报相关状况。 二协议签订 为标准代销机构的销售行为，爱护投资者的合法权益，本公司依据中国证监会有关规定、*证券“*”集合资产治理打算治理合同及其他有关规定，本着公平自愿、诚恳信用的原则，与代销机构签订了*证券“*”集合资产治理打算销售代理协议以下简称“代销协议”，明确

28、了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常治理工作，本公司还制定了一系列治理规章制度。在详细业务活动开展过程中，本公司将与代销机构亲密合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后掌握工作。 三销售活动安排 1、根据中国证监会证券公司客户资产治理业务试行方法规定，对代销机构进展资格审查，以促使代销机构的各项业务预备工作符合要求，确保集合资产治理打算的销售活动顺当开展。 2、获得批文前，销售治理组协作代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司*证券“*”集合资产治理打算简介、集合资产治理打算投资指南、本集合资产治理打算业务规章与业务流程以及客户效劳介绍

29、等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。 3、获得批文后至发行前，营销筹划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告登载日前将全部宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售治理组为代销机构一级分支机构供应强化培训，协作各重点地区举办路演推介会，为发行工作进展市场策划。 4、发行期间，营销筹划组与代销机构共同组织宣传推广活动;销售治理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部准时精确地传达相关信息;客户效劳组为销售活动供应全面客户效劳支持。 5、发行完毕后，根据中国证监会的有关规定要求，由销售治理组与代销机构共同对整个集合资产治理打算销售活动

30、进展总结，对各地区发行工作进展考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户效劳等。 三、直销活动组织安排 一组织安排 本集合资产治理打算发行期间，直销局部主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司依据客户需求特征及地域分布状况，对直销组织活动安排如下： 1、机构设置 目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区治理总部，为直销客户供应高效、优质效劳。公司集合资产治理打算工作小组负责直销业务的统一治理与协调工作。 2、人员安排 为做好本集合资产治理打算的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密打算，统筹安排。 在集合资产治理打算发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小

31、组与各地区工作组，详细如下： 1）路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监视实施。负责人：张跃; 2）北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作; 3）华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作; 4）南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作; 5）西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作; 依据直销客户的特点，各工作组应由销售治理组及本集合资产治理打算相关投资、讨论人员组成，从打算的产品、投资、讨论等方面对机构客户进展推介。 二销售活

32、动安排 1、获得证监会批文前的直销客户走访工作 自着手本集合资产治理打算的发行预备工作开头，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持亲密联系。为确保本集合资产治理打算的顺当发行，本公司根据四大地区的分工对潜在客户进展了走访，介绍了公司的运作状况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本集合资产治理打算的销售活动安排供应了决策依据。 2、获得证监会批文后的路演推介工作 1）本公司内部进展各地区路演推介活动的发动工作，协调全都，合理安排; 2）各地区路演推介工作组全面绽开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作; 3）在各地区的路演推介活动，留意与代销机构的协同协作，防止销售活动消失混乱。 3、本集合资产治理打算发行期间的直销活动 1）在就近承受各地直销客户认购的根底上，深入挖潜客户资源; 2）对首次认购金额超过500万元的客户，本公司供应上门开户及认购办理效劳; 3）发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向; 4）向本公司总部准时、精确地传达相关销售信息; 5）路演推介领导小组依据各地区的销售状况，动态调配公司资源。