证券营销人员工作总结.docx

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1、 证券营销人员工作总结 证券营销人员工作总结 201*年工作总结 刚刚过去的201*年，对我来说，这是不断积存的一年，也是不断进步的一年。 一个好的营销团队必需有好的营销经理，09年末营销总监张雷经理的到来转变了以往的营销模式，10年营业部在新增有效户和理财营销等上都有突破；对团队高速进展作出了不行磨灭的奉献，我能身在这样的团队是很幸运的。 在营销渠道上，我也和大局部同事一样，都采纳的银行渠道、小区渠道、关系网渠道、投资俱乐部渠道、网络电话营销渠道等来挖掘客户。谁都知道证券营销是一项需要不断积存的工作，压力很大，但平常更需要投入足够的急躁。同样的一个问题，不同客户反复的问你十几遍，你都得急躁解

2、答。在初次见到客户时，肯定要认真倾听，而不是迫不及待地向客户灌输技术指标或理财销售产品状况。这样的话客户可能很快就会表露出不耐烦的心情。急于求成往往有可能导致功亏一篑。有时一周下来，一个客户都没搞定，必定会很焦急，但却始终只能坚持，急躁坦诚地与客户沟通才能完成自己所定的任务。 在机构户及大户方面自己年初时曾投入了很大精力去攻克，想找几个大点的来撑撑场面，但或许是我阅历缺乏或许是力量还不够，最终往往以失败告终。记得当时有一个机构户都已经和我预约好了，后来没想到他自己偷偷去复外营业部开了也不找我，只是把我当成“问路人”了在这方面我还得连续向前辈学习，盼望在201*年里年有所改观。在中小户营销上，我

3、整年都是采纳“快餐营销”模式，速战速决，连带开发。也就是一般不持续很长时间花费大量精力去追某几个客户，也不投入较大财力请老客户吃饭或送礼品什么的。只是寻常多抽空在、MSN或电话上与客户聊谈天，聊一些客户喜爱的话题。比方我在一个公司一连串开了10多位客户，都是他们相互转介绍的。刚开头第一位办理的客户是在论坛上熟悉的，我俩当时为一个国际热点话题在论坛上相互争论了许久，后来干脆直接加又聊到半夜，聊得特别投机。后来有一次他问我是做什么的，我也没避讳什么，告知他我是证券公司的，就这样其次天他就把自己300万打新股的户从其他券商转到了我这。 新客户开发特别重要，但同样重要的是对现有客户的维护。我始终本着客

4、户就是朋友的原则，将客户当朋友。这点至关重要，这样做的目的，绝不仅仅限于公司层面的品牌树立及满意证券交易的根本要求；就个人层面来讲，这也是一个营销人员的职业操守及后续开发力量的表达。由于营销工作的终极目标，就是要做到能让你的客户为你带来（介绍）新的客户。对现有客户的培育，最根本的就是证券交易软件的正确使用及证券学问的普及，同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意识，客户资产的缩水代表着交易量的萎缩，我们只有尽最大的努力，将潜在客户进展成现有客户，将现有客户培育成优质客户，才能使客户资产有效的实现保值增值，这个双赢局面的实现，是我们与客户共同追求的目标。 总体来说，过去的一年里新增有效户突破了30

5、0户，新增资产5000余万，相比09年有了很大的提高；在销售阅历与新客户洽谈工作上，都取得了肯定进步，为接下来的201*年树立了信念。 北京花园东路营业部 谭宇量 201*-12- 扩展阅读：证券公司营销总部员工年度工作总结 201*年度工作总结 渠道部XXX 2023年十二月 201*年，在营销治理总部领导的关怀指导下,在部门经理的领导下，在同事们协作和帮忙下，尽心尽力、勤勉尽责，较好地完成了合同签订、内部协调、营销人员的执业支持和领导交办的其他工作，使所负责的各项工作能够有效运转，但同时工作中也存在着缺乏。现将201*年度工作状况汇报如下： 一、思想品质方面 作为一名正式党员，入党以来本人

6、政治思想坚决，坚决拥护中国共产党的领导，讲大局、讲政治、讲学习，上进心强，工作踏实肯干，忠于职守,具有较强的责任意识和敬业精神。特殊是在今年深入学习实践科学进展观的活动中，深刻领悟，仔细体会，解放思想，更新观念，理清思路，明确工作目标，同时结合自身的岗位和业务特点，梳理问题，逐一排查，尽职尽责的做好自己份内每一项工作。 二、201*年度工作任务完成状况 一、1到5月份做好合作人员的协议和疑难问题的公文上报合同签订工作。 二、做好新运行营销治理平台在营业部使用过程中的问 题汇总解决及共性化需求升级推动工作。 三、做好公司营销人员的客户关系在营销治理平台中的梳理工作。 四、做好7月份以后非全日制客

7、户经理及业务部客户经理的薪酬根底数据计算工作。 五、依据公司营销治理总部下发的制度，结合营销治理平台中的各种功能，准时进展新业务或新需求的添加或修改工作。 六，完成日常营销人员上岗的角色新增、权限变更、业务团队变化和薪酬模板的设工作。 七、协作部门经理完成公司经纪人制度专项检查中的前期预备工作。 三、重点工作完成状况 1、完成合作人员的后续补充协议的签订工 201*年上半年，在标准合作人员的梳理工作中，准时的催促营业部符合条件的合作人员与公司签订后续的补充协议，尽职尽责准时上报营业部在梳理过程中的各种疑难问题，尽可能的化解各种冲突，该项工作持续到6月份后移交新同事负责。 2、推动营销治理平台的

8、运行和建立工作。 201*年初为满意公司对营销人员人事治理、客户治理、客户开发、工作流程、业绩考核等方面的治理需要，营销管 理总部于年初联合信息技术总部进展了广泛的调研论证，明确了公司营销治理平台建立需求方案。之后由我负责营销治理平台的推动跟踪建立工作。在此期间，结合制度要求初步确定了营业部的营销序列，工作流程的流转挨次，人员类型的类别设，相关根本薪酬模板的设，相关岗位人员的角色设，相关角色的权限设计，并对生成的报表雏形进展简洁设计等。 201*年2月初，营销治理平台开头在肯定范围内试运行。依据领导的安排，首先对合作人员、区域营销人员、营业部员工等人员进展集中上线并依据人员类别给予相应的角色。

9、其次，对营销人员名下的经纪关系进展梳理批量导入。待经纪关系建立之后，对全部营销人员的薪酬类别进展统计汇总，并依照营业部上报的薪酬类型对原有的系统内的薪酬模板进展修改或增加。 依据营业部当时设立的区域营销团队状况，三月份在营销治理平台中分别建立相应的业务部，调整相应的营销员人员到位。同时依据营业部费用治理方法，跟恒生工程人员准时沟通后，在XX证券报表栏目下新增了营销费用和营销绩效计算表。 201*年4月，经过前两个月的磨合，营销治理总部打算从201*年4月1日起要求营业部角色新增或变更全部通过平台的“工作流治理”来实现。要求营业部营销人员新招揽 客户必需在营销治理平台预约建立对应的经纪关系。依照

10、营销人员上岗治理方法，我们在系统内对现有的人员进展了团队细分，并且相应的建立了营业部运营团队，营业部营销团队和营业部经纪人团队，并调整相关人员归属。同时搜集整理营销人员的相关资料档案，对每位营销人员的资料准时归档并上传。在4月中旬，为营业部的营销主管和客服主管培训了这套系统的使用方法。 201*年6月，在大范围使用的过程中，平台遇到了一些问题，我们准时梳理问题并结合公司营销治理的业务特点，整理一份XX证券营销治理平台整合意见，跟恒生相关技术人员沟通，要求恒生能尽快解决试运行期间遇到的问题和我们所提出的共性化的需求。 201*年6月下旬，考虑到经纪关系的重要性和系统平台中的遗留问题尚未解决，打算

11、对ZZ地区的三家营业部（TB、JS、ZD）作为试点，进展经纪关系数据全部梳理导入，待全部导入后，进展报表和薪酬的计算并核对数据的精确性，为下一步全部营业部经纪关系的梳理做预备，截止6月底已完成一家营业部完整经纪关系的梳理。 201*年7月初，恒生人员到公司驻点开发三周，期间解决了在运行中提出的遗留问题，临时解决了平台在运行推动过程中遇到的较迫切的问题，对我们现有的营销人员人事治理，业务的工作流转环节进展了梳理，并对我们的一些遗留 问题和共性化需求进展了升级改良，截止7月底，已完成八家营业部的经纪关系录入，并且暂无营业部反映有特别问题。 7月底，营销治理总部组织了一次营销人员团队建立的沟通会，在

12、此会议上对营销治理平台目前的运行状况和功能操作状况再次对相关人员做了一次培训，同时也搜集更多的共性化需求和合理化建议，待汇总整理后准时的发送给恒生的相关技术人员进展开发完善。 8月份，公司非全日制客户经理的聘请工作开头进展，在技术平台方面，准时催促营业部汇总非全日制客户经理以往的客户经纪关系，同时核对数据进展系统录入，并依据营业部和当时169名非全日制客户经理的沟通状况，为相关客户经理制作薪酬模板并核对调整，并且建立相应营业部的直属业务部，调整相应的非全日制客户经理到所在的直属业务部。同时结合营销治理平台的清算周期修改制度调整了非全日制客户经理的薪酬统计周期，以便做到将来清算业务部客户经理和非

13、全日制客户经理的月薪酬时在技术平台上到达同步清算当月存档。 9月份，在营销治理平台稳定的梳理了非全日制客户经理的上岗和薪酬计算的根底上，要求营业部间续上报客户经理的经纪关系并核对数据是否完整，截止9月底，非全日制客户经理方面，暂有一家营业部未录入，其余营业部已全部 录入并核对完毕；业务部人员，除了还有两家营业部的数据临时在整理外，其他营业部的全部客户经理名下的老的经纪关系已全部录入；全部新老聘请的营销人员新建立经纪关系也全部通过平台在有序的建立。 10月份，就营销治理平台中资讯模块，人事治理模块的内容，依据领导的要求，跟恒生公司提出相应的共性化需求，同时催促恒生公司准时的开发，使平台中的营销人

14、员执业支持栏目内容渐渐丰富起来，为此营销治理总部加派人手特地负责营销人员的资讯内容支持。并且完成平台营销人员信息公示的网站链接，使得平台中营销人员的局部信息修改后能在公司网站中得以准时的更新。 11月份，鉴于原有的资讯上传功能比拟繁琐，占用大量的精力，依据领导的要求对该功能提出优化需求，同时跟踪催促实施，使得该功能变得更加流水化，效率也进一步提高，同时较少了相应工作人员的工作量。同时，公司于11月上旬顺当通过经纪人资格专项检查，监管部门提出相应的修改意见也汇总后提交至相关部门和恒生公司。11月中旬，营销治理总部在HHY宾馆组织营销人员培训工作沟通会议，在此会议上就平台近期遇到的常见问题和工资数

15、据的计算方式和各营业部进展了沟通沟通。 12月份，就监管部门检查后提出的几点修改意见跟恒生公司提出相应的升级方案，在此期间营销治理平台在使用的 过程中日趋平稳，在人员信息档案治理，薪酬计算，资讯治理等功能上也越来越被营业部所认可，但也提出了更多的需求盼望能在新版本中得以表达，同时营销治理平台新版本的升级问题也提上了日程。 3、营销人员的薪酬根底数据计算工作。 经纪关系作为营销人员薪酬核算的根底，在7月份以后，营销治理总部开头对全部人员转化的非全日制客户经理依照非全日制治理方法利用营销治理平台来进展数据计算，截至目前，已完成7月份、8月份、9月份、10月份和11月份的工资根底数据清算和核对，并通

16、过营业部核对取得了良好的效果。并且，截止201*年12月25日，经过各营业部和营销治理总部的共同努力，已全部理顺了业务部人员名下的经纪关系和相应的提成模板，可以有效计算出各业务部人员月度薪酬的根底数据，局部营业部已以此为根底进展考核和业务部人员薪酬发放。 4、营销平台人员岗位权限统计。 依据日常营业部营销人员的上岗角色建立状况和历史导入的人员状况，截止12月31日，营销治理平台共建立非全日制客户经理177名；业务部人员（业务部经理、理财经理和客户经理）352名；营业部营销治理人员（营销部经理、理财部经理、客服部经理、营销筹划、团队治理、客户治理、资讯治理）213名；营业部后台运营治理人员（综合

17、、财务、 交易、电脑）65名；公司总部人员48名，分别建立了相应的角色并给予相应的登录查看权限。 四、存在的缺乏和需要改良的方面 1、工作中面对技术上的困惑急于求成有时有急燥心情。2、工作有时缺乏更深入和更细致的态度，需要进一步加强业务学问学习。 3、更加严于律己，忠于职守，严格执行国家的法律法规和公司各项规章制度。 五、201*年工作规划 201*年我的工作根本思想是听从领导的工作思路进一步完善现有的工作内容、强化执业支持效劳意识，提高工作效率，促进营销治理工作进一步的的高效、协调运转。详细如下： 1、营销人员营销活动治理方面。 一是，要进一步加强对营销人员执业的技术支持，帮助领导更好的治理

18、决策。同时，要坚决地执行领导的指示，仔细完成领导交办的各项任务，不拘泥与创痛的工作方式，使工作思维方式变的更加有制造性。 二是，严格履行公司的各项规章制度，深入学习领悟，在营销人员的日常活动的平台操作，预约撮合经纪关系、效劳关系以及进展的产品销售关系等治理上更加合规更加高效。 三是，优化现有的工作流程，无论是操作还是界面上都使得变的更加友好，加强营销人员的日常工作日志治理。 四是，以积极心态充分适应公司进展节奏。加强沟通，做好日常上传下达的工作，更为积极、稳妥地解决工作中消失的问题。 2、营销人员的薪酬计算治理方面。 一是，深入学习公司马上实行的营销人员薪酬治理方法，结合营销治理平台的现有模块

19、，准时的沟通并设所需要薪酬模板。 二是，加强营销人员的新增有效户治理，薪酬模板治理，提成模板治理，代理产品销售提成比例治理，效劳产品销售收入提成比例治理，培训讲师津贴治理，产品治理津贴治理及团队治理津贴治理，设计并提交所需要的各种薪酬汇总表格，准时跟信息技术部和恒生公司沟通并跟踪实施。 3、营销治理平台的其他业务治理方面。 一是，跟踪并推动营销治理平台新版本的升级上线工作。 二是，加强并完善日常上岗营销人员的电子化档案及信息查询治理。 三是，做好日常营销治理平台的证券资讯、培训文档、和效劳产品治理。 四是，完善平台的营销数据分析及报表系统，核对无误 后供应给领导供决策分析。 4、提高学习意识，增长业务水平。进一步加强政治思想和业务学问的学习，不断提高自己的综合素养和力量。在工作中要多思索、勤动脑，在满意完成日常性或事务性工作同时，要积极发挥主观能动性，面对消失的问题要举一反三，把日常的事务性工作做得更深入、更细致。 201*年，随着公司的进展及新部门的成长，我也有了更多的收获与体会。201*年，我将连续努力工作，提高自身的业务力量水平，与公司同进展、共命运，制造自身的更高价值，为公司的进展奉献自己的微薄之力。 二九年十二月三十一日 友情提示：本文中关于证券营销人员工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用，证券营销人员工作总结：该篇文章建议您自主创作。