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1、 保险个人工作总结和计划保险个人工作总结和计划范文(四篇)保险个人工作总结和规划 保险个人工作总结和规划范文篇一 一个阶段，使我懂得了许多，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力帮助，使我在工作中更加的得心应手，在此我向中心的领导以及全体同事表示最诚心的感谢。同时也将近一年的工作向大家做以汇报。 一、严于律已，团结同志。以身作则，任劳任怨。 在工作中严格要求自己，响应中心各项号召，积极参与公司的各项活动。克制种种困难，不计个人得失，在工作设施不齐全、人员业务不娴熟的状况下，带着医疗小组人员从头做起，加班加点学习业务学问，在短时间内完成了十五个涉及人伤(病)险种条款、医疗保险相关制度、医疗审核制度的
2、学习。担当起多险种人伤案件接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序，赢得了客户的好评。发表相关信息达二十余篇。取得了肯定成绩。较好的完成了领导交给的任务。 二、努力工作，按时完成工作任务。 1、全年医疗审核案件2200余件，涉及十六个险种。剔除不合理费用达300余万元。 2、拒赔案件：立案前拒赔56件，金额达10万余元，立案后拒赔45件，拒赔金额达110余万元。其中医疗责任险拒赔金额达90余万元。 3、全年医疗跟踪1000余人次，涉及医院达20余家，既让客户了解理赔程序，又有效掌握医疗费、误工费、护理费。得到客户的好评。 三、树立中心形象，维护公司及客户利益。 1、在工作中发觉，多家医院
3、存在收费不合理现象，导致公司和客户损失。在把握足够证据状况下，屡次到问题医院据理力争，截至目前，已有五家医院为我公司和客户退回不合理费用达13000余元，为客户挽回了损失，也避开了我公司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。 2、在中心领导的带着下，经与大连市假肢厂屡次商谈，明确了各部位假肢安装费用及修理标准，对我公司赔付的伤者假肢安装时保质保量，且费用明显低于市场价。此协议的签定，使我公司的假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了人伤案件中此项费用的赔付。 四、发觉问题、解决问题。寻求创新，促进工作。 1、经过市场调查，结合大连市家政及各家医院的特点，提出护理费实行统一价格，既节约
4、了理赔手续，又降低了此项费用的赔付。 2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特殊告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。 五、提升深化效劳，效劳于客户、效劳于承保公司。 1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关，审核相关单证60余次，为客户及我公司节约费用达10余万元。协作客户到法院解决纠纷13件，远到丹东、沈阳等地。避开我公司损失达60余万元。(医疗责任险一件10万元、车险12件涉及伤残、假肢费用、误工费、陪护费总计50余万元)。 2、针对不同险种，协作中山、开发区、庄河等支公司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支
5、公司稳定、争取了客户，得到了各支公司的好评。 1)在处理某医院医疗责任险过程中，因我们准时介入，使赔案顺畅快捷，得到了院方的认可，不仅保费在原有根底上翻了一倍还多，院方还向承保公司表示其他险种也要在我公司承保。 2)某承保公司在丹东多个客户出险后消失不合理伤残鉴定，此项不合理赔付多达100余万元，我们协作该承保公司到丹东市中级人民法院参与诉讼，得到了法院的支持，避开了今后此项不合理费用的赔付。维护了人保公司的利益，树立了人保公司的形象。 六、保持成绩，找出缺乏，加倍努力，更上一层楼。 1、医疗小组工作刚刚起步，各方面阅历还很缺乏，需要大家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需要多个部
6、门的支持与协作，今后要加强各方面的协调工作。 2、随着新险种的开展，还有很多新问题，在加强业务学习的同时，也需要横向联系，向其他公司学习先进阅历。 新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，相互沟通好的工作阅历，共同进步。争取更好的工作成绩。 保险个人工作总结和规划 保险个人工作总结和规划范文篇二 转瞬又是一年，在_这个大家庭中已度过了两年半的时间，度过了我两年半的组训工作，与老组训相比，两年半是一个不长也不短的时间，像毛毛细雨一样在身边擦肩而过，有太多润物细无声的轻描淡写，也有工作磨练的许多痕迹。这
7、两年半让我从一个稚嫩的实习生成长为一名正式的组训，让我感受到了_的暖和、励练与鼓励-感慨万千。回首_所走过的脚印，组成了我人生一页页精彩的篇章，有欢乐、有胜利、有困难，也有泪水，我信任，只有经过付出才是最大的喜悦。现将我的2022年工作状况向上级汇报。 这一年的工作主要围绕以下三点来做的： 一、中介团队日常工作的经营 从2022年下旬开头，由于区部改为支公司，实现一体化经营，所以哪里需要组训我们就会冲向哪里，常常会被调到各个岗位，这个时候我被调到中介工作，主要负责银保团队日常治理、培训等工作，在这个全新的岗位上，在学到更多东西的同时我也遇到了前所未有的困难。虽然中介同样是以团队形势消失，经营模
8、式也正在渐渐向营销靠拢，但中介的客户经理早已习惯于他们分散型的工作方式，所以很难根据正规的早会流程、制度治理实施，这也是让我大费苦心的一件事。会报、表报这些熟识的词语会常常消失在组训的眼前，通过工作不断的磨练，我深刻的领悟到这不只是简洁的晨会经营、产说会运作、数字信息等，它包含一个个温馨的电话追踪，一次次急躁的私下沟通，一场场细心细致的预备，乃至一杯炎炎夏日里解渴的冰水。韩非子认为：天下之大事做于细，天下之难事做于易，要耐得住磨练，踏踏实实从身边的小事做起，通过努力，去赢得团队伙伴们的认可和支持。在这其中，要想成为一名优秀的组训，有一个最重要的因素，那就是细节打算成败。一开头，大家还不是很承受
9、我，必竟生疏吗，可以理解，那我就从小事做起，第一时间深入他们中间，打电话了解状况，到办公室与他们谈天，消退介心。大家认可了我，早会自然也有声有色了，势气也好于原来许多。并且我也把一些根底性工作像日志治理、考勤制度等逐步在中介团队中深化，使大家的责任感，大局意识逐步得到提升。 2022年是市公司银保整合转型的关键之年，开头着重于期趸两手抓的工作，渐渐的把期交产品纳入到考核业绩当中。这对于中介部来讲是一项艰难的任务，由于目前全部的客户经理都已习惯于销售趸交，转变需要一个过程，最快的方法就是通过说明会的形式来推广期交，而对于中介部门来说又从没召开过，也没经受过，所以前期的预备、邀约、追踪是至关重要的
10、，这时我就把前期在营销积存的说明会阅历细心归纳总结，通过早会屡次进展宣导讲解，使大家清晰的了讲解明会的意义与功用，并全面把握运作要领，这样在我们共同努力下，中介首场说明会取得了圆满胜利，为开红门工作打下了很好的根底。通过实践一次又一次的摸索、总结、宣导，截止到年底共召开近10场的说明会，大家越来越积极勇跃，胜利签下一张又一张期交保单。每当一次次没有硝烟的战火开头的时候，我都会第一时间与部门经理积极商讨配套竞赛方案，这样才能更好的鼓励伙伴，合理有效适当的鼓励对团队的胜利是至关重要的因素。我是幸运的，有时机在中介部工作，学习了更多全新的学问，接触了更多没有做过的内容。感谢经理赐予我的时机，让我一次
11、又一次的挑战自我;感谢组训与我并肩做战，传授给我许多阅历;感谢伙伴给我的问题与困难，让我一次又一次完善提高自己。 银保市场是最受经济环境影响的，在四季度中，全球遭受了百年的金融危机，同时也给大家带来了严峻的销售阻碍。而此时又是在业务冲刺的关键时期，做为一名组训就要时刻站在市场的前线，搜集最新信息传递给大家，并且要对产品有更新的讨论，使我们的产品在同业当中占有优势，其实这个时候不仅只是专业学问的传达，更重要的是通过理念的传达，转变大家没有信念，不认可产品的想法。由于每个人所经营的银行网点不同，所以大家彼此之间没有更多的接触，而且心里压力要远远大于营销单纯销售的压力，大家不仅仅要面对客户，还要面对
12、银行众多的柜员、主任，使得大家对于集体、责任感没有更深刻的熟悉，这样，我就定期与大家共享一些团队降压方面的小专题，使大家真正的拧成一股绳，我使终信任，思想变则万变。通过潜移默化的学习，大家的集体荣誉感在每一次的任务冲刺时，都得到了充分表达。销售行业中数字代表着一切，从_年完成的7700万，到_年完成的1.3个亿，每一次银保团队都超额完成任务，虽然来到这个新的部门只有不到两年的时间，但每一次冲刺都让我感动不已。在刚刚过去的_年庆功宴上，当大家高举庆功酒时，我热泪盈眶，感动，为团队所取得的成绩感动，为团队的成长感动，由于我时刻感受到了团队的变化，看到了一次又一次刷新的业绩，感受到大家越来越强的集体
13、荣誉感。目标就是责任，完成就是忠诚! 二、银行网点各种培训工作的安排及授课 由于中介的销售主要是依托于银行，可以说没有银行，客户经理就失去了更多销售的时机，所以网点工作的开展是至关重要的。也就是当每一次新产品、活动开展的时候，都要第一时间与网点搞好关系，并且要使每位银行人员全面把握产品的卖点，这样我们才能占有有利的局势，而银行往往驻点的不只是一家公司的客户经理，多时能到达四家，所以准时到位的培训是至关重要的，这对我来讲也是一个更高的要求，由于给银行人员培训不同于对自己公司的人，所以不仅要有清楚的思路，讲解产品根本责任，还要透彻分析产品的市场、定位，这样对于银行里的行外人才能更好的全面把握产品卖
14、点，提高销售技能，带动保费增长。 保险个人工作总结和规划 保险个人工作总结和规划范文篇三 20xx年是值得中支保险人难忘和考验的一年，依据省公司和保监局的筹建批复文件精神，我司自4月份开头筹建至5月10日正式挂牌开业，至今各项工作都已步入正轨，公司进展初见规模。正式开业以来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在市委、市政府及社会各界的大力支持下，我司员工以拓荒者的士气，团结拼搏，攻艰克难，取得了骄人的战绩，至12月中旬累计完成签单保费 1085万元，全面完成了省公司下达的各项任务目标。这些成绩验证了我司的“特殊能吃苦，特殊能战斗”的公司精神。现将20xx年所做工作总结如下： 一、深入开展市场
15、调查，制定积极的筹建方案 为确保筹建工作的顺当进展，公司筹备组在成立伊始就仔细开展市场调查，依据省保监局和总公司、省分公司的要求，筹备组结合市场状况和自身工作实际，制定了筹建日程安排表，将筹建工作细化到每一个工作日，并在公司职场的选址、装修以及筹备经费的预算、机构设置和人员聘请、培训等工作均提出了具体的工作规划和实施方案，做到筹备工作目标明确，措施详细，协调全都，落实到位。并在此根底上制定了筹建方案和将来中心支公司进展的总体经营思路和目标。用以指导整个筹建工作的正常开展。在筹备组的努力下，公司的筹建工作得到了市委、市政府的关怀和支持，由于各项规划、措施安排得当，公司于5月份顺当通过保监局的验收
16、并批准开业。 二、紧紧抓住“第一要务”，坚固树立进展意识 公司从筹建伊始就将进展的观念深入到每位喜爱保险加盟公司的员工心中。对于新进入我市保险市场的新公司，如何在剧烈、甚至无情的市场竞争中占有一席之地，并实现超常规、跨越式的进展，是摆在我们每一位员工面前的当务之急，公司领导班子统一思想，以省公司提出的20xx年业务进展思路作为我们切入市场的指导思想，屡次召开员工会议，统一思想，集思广益，大家群策群力，出点子想方法，细分、讨论市场，一旦找准突破口后便制定具体周密攻关规划，领导班子靠前指挥，打好每一个攻坚战。在进展直销业务和个人代理业务的同时，中支公司总经理室还非常重视业务进展渠道的建立，努力构建
17、多渠道，全方位的保险产品的销售网络，通过积极努力，我司在较短的时间内就与中国银行、中国建立银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，为今后的银行代理业务的全面快速进展奠定了良好的根底。 三、坚持“两手抓，两手都要硬”的原则，使公司治理与进展齐头并进 治理是企业永恒的主题，制度是治理到位的保证。胜利的企业源自卓越的治理，卓越的治理源于优异的制度。为了保证中支公司开业后，各项工作能够有条不紊的开展，做到有章可循，在筹建期间我们就对总、省公司制定的内掌握度进展了细化，并结合当地详细状况制定了一系列治理制度，并按上级公司“集约化经营、标准化治理、程序化运行、标准化运作、优
18、质化效劳、制度化建立”的治理模式搭建治理平台，坚固树立“治理无小事，治理就是生产力”思想，正确处理好加快进展与加强企业治理的冲突，提出了向治理要效益的口号，全体员工上下全都，充分发挥了每个人的主观能动性，仔细执行各项政策法规和业务流程，公司在狠抓市场进展、开拓的同时，也积极做好员工的队伍建立、治理、培训工作，从政治思想素养及业务技能等多方面入手，努力提高每个员工爱岗敬业的仆人翁思想，在培训中使他们充分了解中华保险的条款体系，市场战略方针，企业文化精神，业务进展思路等，20xx年，我们共举办各类业务培训4次，参与人数达180人/次，通过集中培训，分散指导，提高了队伍整体素养、业务水平及风险防范管
19、控意识，使公司在进展中不断充实、提高、完善整个队伍的综合素养，为公司可持续安康进展打下了坚实的根底。公司自成立以来，共核保、签发各类保单2240份，实现签单保费1085万元，承受各类报案185起，代查勘案件14起，已决案件61起，占已决案件的94%。 四、在竞争中求生存，在效劳中促进展 面对日益剧烈的市场竞争，保险公司特殊是新公司要赢得市场，不仅要为保户供应满意其多样化、差异化、和共性化需求的保险产品，而且还要尽可能为客户供应零距离的保险效劳。所以中支在成立之初就提倡全体员工要树立“业务要进展、效劳要先行”的理念，以中华保险品牌、公司的实力背景为依托，以高品质、共性化、人性化的保前、保中、保后
20、效劳赢得客户、赢得市场，从而促进公司业务快速进展。因此如何提高效劳工作质量，建立一流的客户效劳平台，也是我们工作的重中之重，随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种躲避风险或风险投资的效劳，因此，建立一个优质效劳的客服平台显得极为重要，当效劳已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种效劳文化。因此，中支在成立之初就严格标准客服工作，把中华保险一流的客服治理平台运用、落实到位，并建立健全语音效劳系统，让众多的客户全面了解语音效劳系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现
21、客户满足最大化。同时加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行“热忱、周到、优质、高效”的效劳宗旨，坚持“主动、快速、精确、合理”的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。切实实践“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念。 20xx年，在省公司的正确领导下和全体员工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成绩，但离总、省公司的要求还有很大差距，20xx年，中支将仔细贯彻省会议精神，根据省公司“20xx年总体工作思路”要求，实现速度、规模、效益同步快速进展。 回忆即 保险个人工作总结和规划 保险个人工作总结和规划范文篇四 一
22、年来，在上级公司的领导下，在我公司全体员工的不懈努力下，公司业务取得了突破性进展，各项工作也在安康顺当的进展。下面谈谈我这一年来的工作经受与缺乏之处： 一、工作思想 积极贯彻落实分公司关于公司进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带着各部门员工，紧紧围绕“承保有利润，进展有效益”的战略方针，进一步转变观念，改革创新，面对竞争日趋剧烈的胶南保险市场，强化核心竞争力，经过努力和拼搏，公司保持了较好的进展态势，为公司的可持续性进展做了一个良好的铺垫。 全方面加强学习，努力提高自身业务素养水平和治理水平。作为一名领导者，肩负着上级领导和全体员工给予的重要职责和使命。公司的经营方
23、针政策需要我去贯彻落实。 因此，我非常注意保险理论的学习和治理力量的培育，注意用科学的方法指导自己的工作，标准自己的言行，树立剧烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务力量和治理力量。 不断提高公司业务人员队伍的整体素养水平，一年来，我始终把培育展业人员的业务素养作为团队建立的一项重要内容来抓，并和各部门一起实施有针对性的培训，加强领导班子和员工队伍的建立。 二、业务治理 1、依据分公司下发的全年保费任务及考核方法，制定各部门的月、季度、年的保费任务和考核方法，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的治理和监控，来确保各部门的目标规划顺当完成。 2、作为一名机构负责人来讲，非常注意各部
24、门的团队建立，注意各部门成员的思想和业务素养教育。一年来，屡次组织各部门员工开展各项业务培训会，理赔研讨会，组织大家学学问，找阅历，提高员工的全面素养，为公司的持续稳定进展打下扎实的根底。 3、全面推动薪酬制度的创新，不断夯实公司的根底治理工作，建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革，充分激发员工工作的积极性和制造性。 三、工作中的缺乏 由于工作千头万绪，加上治理阅历的缺乏，有时难免出错，有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量，使得处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己，克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工熟悉，在行动上用严格的制度标准。在我的带着下，公司员工以不断进展建立为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值至上，效劳社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新标准运作，取得了很大的成绩。 新的一年马上到来，保险市场的竞争将更加剧烈，公司要想连续保持较好的进展态势必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，渐渐提升公司品牌及市场份额。新的一年，我将以饱满的激情，以百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。 我信任，在上级领导的正确领导下，在全体员工的共同努力下，在社会各界同仁的支持下，上下一心，艰难奋斗，同舟共济，全力拼搏，我公司肯定能够制造出更加辉煌的业绩!