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1、车辆抵押贷款行业分析报告1. 车贷行业概述21.1 概念和分类21.2 政策环境31.3 市场空间52. 车辆抵押贷款业务模式62.1 业务流程及风控62.1 车抵贷业务流程62.1.2 风控92.2 银行模式112.3 典当与小贷模式112.4 P2P 模式122.4.1 模式122.4.2 进呈现状152.4.3 主要平台及产品状况193. 车抵贷行业存在的问题和展望203.1 存在的问题203.2 将来展望211. 车贷行业概述1.1 概念和分类车贷分两块业务，分别是购车贷款业务和二手车抵押含质押贷款业务。购车贷款根本被银行、汽车金融公司、融资租赁公司垄断，本报告仅探讨汽车抵押贷款业务。
2、汽车抵押贷款是以借款人或第三人的汽车或自购车作为抵押物向金融机构或汽车消费贷款公司小额贷款公司取得的贷款。汽车抵押贷款可分为车辆抵押贷款和车辆质押贷款，前者不转移车辆使用权，后者需要将车辆存入车辆质押仓库。实践中，车贷业务可分为以下几类：一全款车抵押业务这类业务一般为个人名下全款所购车辆，车辆在使用期内，申请人一般要求年龄在 20 至 60 岁周岁，当地车牌，车主一般要求是本地人。注：不是说公司名下车、外地车牌、外地人就确定不能做，只是从风险把握的角度，外地车控车比较困难，建议在操作上尽量不做这些车。二全款质押车对于全款质押车，相对抵押风险会小一些，多数借贷机构并未限制车主是个人还是公司，外地
3、车一般也可以做全国车牌，但车必需是全款购置，车辆必需是非营运车辆。三按揭贷款车质押贷款有些公司也操作此类业务，在此类业务中，车辆属于按揭贷款买的车，车辆已经抵押给银行实践中一抵的抵押权人假设不是银行，而是小贷公司或个人等债权人，由于风险相对更大一些，建议不做。在做这类业务时需要跟银行有确定的关系并得到银行的协作，当借款人未准时还款时，我们直接帮借款人提前归还银行贷款，并在银行协作下将车辆解押并自行变现。这类操作模式由于操作难度相对大一些，在民间并不是很普遍。四全款车过户业务此类操作模式局部公司也在承受，当借款人来向贷款机构借钱时，机构先要求借款人将车辆过户给债权人或债权人指定的第三人，等借款人
4、归还借款后机构再将车辆过户给借款人。实践中，在这类操作模式中，一般是不押车的。这种模式操作的车确定是全款车，一般不限制车主是个人还是公司，外地车也可以做全国车牌，但车必需是全款购置，车辆必需是非营运车辆。1.2 政策环境物权法第一百七十九条将抵押定义为：“为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当事人商定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。”根据物权法第 188 条的规定，车辆作为交通运输工具车辆抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人。据此，车辆抵押实行登记对抗主义，债权人和债务人签订了车辆抵押合同，
5、抵押权就设立和生效，只不过假设不去车辆登记部门办理抵押登记，不能对抗善意第三人。物权法其次百零八条将质押的定义为“为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的，债务人不履行到期债务或者发生当事人商定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿。”依据物权法其次百一十二条规定，质权自出质人交付质押财产时设立。通过上述规定，在质押关系中，质权合同自双方签订时生效，但质权是从质 押财产交付时设立。因此，在车辆质押业务中，债权人实际占有车辆是车辆质押的关键。另外，车辆质押需要不需要办理登记呢？从目前现状来看，不存在质押登记一说，就车辆质押而言，当债权人与债务人签订车辆质押合同后，当借款
6、人将车辆交付债权人后质权就设立和生效并且债权人取得相应质权，当债务人不履行到期债务或者发生当事人商定的实现质权的情形，债权人有权就该车辆优先受偿。依据公安部机动车登记规定其次十二条的规定：“机动车全部人将机动车作为抵押物抵押的，应当向登记地车辆治理所申请抵押登记；抵押权消灭的， 应当向登记地车辆治理所申请解除抵押登记。”依据机动车登记规定其次十三条的规定，申请抵押登记的，机动车全部人应当填写申请表，由机动车全部人和抵押权人共同申请，并提交相应证明、凭证。各地车管所要求大同小异，以北京为例，在北京车管所办理车辆抵押登记需要提交以下资料见附件一。关于车辆抵押贷款利率并无精准规定，参照民间借贷利率执
7、行。2023 年 9 月 1 日最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律假设干问题的规定施行， 该规定确定了 24%的利率限制，借贷双方商定的利率未超过年利率 24%，出借人恳求借款人依据商定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借贷双方商定的利率超过年利率 36%，超过局部的利息商定无效。借款人恳求出借人返还已支付的超过年利率 36%局部的利息的，人民法院应予支持。简而言之：1借款中年利率 24%以内的是合法区间，可申请司法强制执行予以保护；2年利率在 24%36%之间确定为自然债务区，当事人该区间段的利率是不受法律保护的，但债务人自愿支付的，法院不作干预，债务人也不得反悔要求债权人返还已支付
8、局部的利息；3高于 36%的则规定为无效区，法律不予保护，假设债务人恳求债权人返还已支付的超过年利率 36%局部的利息的，法院予以支持。关于汽车抵押贷款的期限并无明确规定，不过参照汽车贷款治理方法， 一般原则上不超过 3 年。为标准汽车贷款业务治理，防范汽车贷款风险，促进汽车贷款业务安康进展， 2023 年 10 月 1 日，汽车贷款治理方法正式实施，对汽车贷款相关的主体资格、贷款年限、贷款利率等做出了具体规定该方法主要针对的是购车贷款业务。1.3 市场空间截止 2023 年底，我国汽车保有量到达1.94 亿辆机动车2.9 亿辆，同比增长 12.9%。据相关机构估算，2023 年我国抵押车辆数
9、约占汽车保有量总数的 0.6%，日美等兴盛国家该比例为 5%左右，汽车抵押贷款业务增长空间巨大。关于汽车抵押贷款市场并无具体统计数据，不过 2023 年单 P2P 车贷行业成交额达 4003.5 亿元，海通证券经过简洁测算认为，到 2023 年，P2P 车贷行业成交额可达 1.4 万亿元。2. 车辆抵押贷款业务模式1990 年左右，我国车辆抵押贷款以典当模式消灭，客户可将汽车质押给典当行，换取流淌资金，定期赎回，逾期未赎回，典当行有权处置质押汽车。2023 以后银行开展汽车抵押贷款业务。2023 年前后，小额贷款公司合法化，汽车抵押贷款成为小贷公司的主要业务之一。2023 年，P2P 网贷公司
10、兴起，汽车抵押贷款借此快速进展。2.1 业务流程及风控2.1 车抵贷业务流程汽车抵押和汽车质押贷款流程大致类似，在风控审查、贷后治理等环节有些微不同，下面以个人二手全款车抵押业务为例介绍业务流程。个人二手全款车抵押业务是指自然人借款人用全款购置的二手车作为抵押物为借款供给抵押担保的一种贷款方式。很多机构，包括小贷公司、P2P 网贷、局部银行、民间一些个人都在从事此类业务。该业务根本流程如下：一客户申请和受理客户经理负责接待客户，将客户车辆引导到离公司较近的临时停放点，客户停妥车辆后，将客户接入公司业务洽谈室，落座后倒上茶水开头洽谈；客户经理通过沟通洽谈了解客户的贷款需求、贷款用途、还款来源以及
11、机动车根本状况， 初步审核客户供给的个人证件照，以及汽车相关手续，双方初步达成车辆抵押融资借款意向；客户经理必需向客户介绍本公司的业务流程，并提示客户车辆相关手续必需交付我于我公司保管、客户需要协作拍照存档、身份证或户口本留存等必要条件， 假设客户有疑问，需要做好相应的沟通解释工作；客户经理通过和客户客户沟通了解客户的相关信息,对于满足根本条件见后面所附个人全款车抵押业务准入条件的客户，指导客户填写二手车抵押借款申请表并由客户签字确认，并将公司制式二手车抵押借款申请材料清单交由客户，告知其同相关人员在 5 日内一起提交申请材料，假设客户已预备就绪，可直接进展下一步工作；对于不符合条件的客户，应
12、委婉地拒绝客户的申请车贷根本条件及附加条件参照见附件二。二车辆评估（1） 提档验车带齐机动车登记证、行驶证证、车主身份证复印件携带原件等到车管所提档验车，核实车牌号、品牌、颜色、型号、VIN 码、档案编号、发动机号、上牌时间，检查车辆是否拼装车、套牌车，是否有刑事记录和被查封；查询车辆违章信息，计算未处理的罚款金额和未扣的分数，假设有要求借款人当场解决， 也可以依据当地市场代扣分价格现金支付或者放款时倒扣。（2） 车辆评估通过对客户供给的车辆权属资料的审核，以及到相关部门查询的结果，确定车辆不存在权属争议及其他问题，汽车评估师进入验车环节。在验车的过程中应重点关注以下要点：1、外观：车外体有无
13、脱漆、擦碰痕迹，车门、车顶、是否饱满平坦，车窗、挡风玻璃有无裂开是否原装，车轮是否原装、后备箱配件是否齐全，车内饰的干净和配置档次。2、内部构置：车架号、发动机号是否和登记证书全都，车主梁钢架有无损伤变形，水箱是否松动、变形，发动机工作是否正常无杂音，尾气排放是否正常等。3、性能检测：通过试驾检测该车的方向、待速、排挡、制动、电路、油路等。汽车评估师依据验车结果，对车辆进展专业的评估，在考虑在借款期内车辆的贬值问题，逾期后的处置问题之后，结合二手车市场行情，对车辆给出的一个较为适中估值。年限折旧法为比较常用的车辆估值方法。注：很多民间从事车贷业务的机构本身欠缺有阅历的汽车评估师或者为了考虑本钱
14、并未设置这一岗位，这类机构目前比较普遍的做法是与二手车商合作， 合作二手车商可以对车辆进展评估和报价，建议借贷机构可以与 5 家左右的二手车商建立严密的合 作关系，对于业务车辆，以出价最低二手车商所给报价作为评估基准价。借款人到期未准时归还借款，可通知合作的二手车商依据当时评估价收车这时固然是找价格高的了。为了能够顺当过户，需要提前让借款人签署相应文件，假设因各种因素导致无法到车管所办理过户实践中也有直接依据转债权方式完成转让。三确定贷款金额及还款方式（1） 确定贷款金额对于个人全款抵押车，资信良好的状况下贷款最高金额一般为评估价的 7成。（2） 还款方式还款方式一般为先息后本或等额等息两种方
15、式，一般不允许提前还款。如预扣利息留意做技术处理，一般操作手法是让客户直接支付现金，转账还依据借款本金金额转给借款人。可在确定程度上防止日后追讨时在流水上消灭不必要的麻烦。四风控审查依据验车结果及借款人状况，假设符合公司条件，报风控岗审查，风控岗应对资料的合规性、真实性和完整性进展审查，审查要点如下：1、审查申请人的有关资料是否齐全，内容是否完整、合规，如：申请表中关键要素是否填写完整，借款人及相关人员是否签字等；2、审查申请人主体是否符合公司准入条件，是否有不良信用记录；3、审查贷款用途是否具体、明确，是否合法、合规、合理；4、审查申请人的主要收入来源的牢靠性和稳定性，主要经营风险等；5、审
16、查客户经理是否按规定履行了相应调查职责，调查意见是否客观、详实；6、贷款金额及还款方式是否设置合理。五合同签订及办理车辆抵押登记与客户签订告客户书、借款合同、车辆抵押合同、个人借款询问中介效劳协议、旧机动车交易合同、托付办理车辆抵押登记书、机动车抵押/注销抵押登记申请表、二手车交易确认承诺书 等文件。留意事项：旧机动车交易合同协议条款中的日期留白或者填写为借款到期日后一天；借款合同旧机动车交易合同协议条款留意确定是车管所的标准版本；旧机动车交易合同协议条款中的买方与抵押权人不要是同一人， 设定为可信任的第三人可以是生疏的二手车商；个人借款询问中介效劳协议是借款人与借贷中介机构签订假设有，用来收
17、取效劳费。旧机动车交易合同是为了逾期后收车使用的。六贷款发放和贷后治理公司风控部门负责检查确认资料的完整性，有无错误；财务部门复查核对资料是否无误， GPS 类确认备用钥匙是否收齐。财务部门依据贷款金额、利率、询问效劳费、贷款期限、放款帐号没等没有问题后做记账放款。实践中，借贷公司一般不会给借款人留下任何纸质合同及文件，以免如后麻烦。在贷后治理过程中，主管客户经理一般在到期前提前 3 天提示客户还款，假设客户消灭逾期会实行打 、发函、发律师函、上门催收等方式催促客户还款， 假设客户在逾期后 15 天内未准时还款，借贷公司就需要实行方式将车辆变卖变现。通过 GPS 系统进展预警监控，特别报警需要
18、设置多名联系人至少三人， 联系人手机确保 24 小时开机并设置成响铃模式，报警的铃声一般设置成比较长的歌曲，睡觉时 放枕头边上，时刻留意。工作时间内，必需安排至少一名人员观看 GPS 后台监控系统，或不低于两小时一次的查询频率。贷后治理强化车辆在线监控、轨迹分析、回款分析，觉察问题坚决处理。2.1.2 风控一 车贷主要风险1欺诈类风险：车主身份虚假、事故车、套牌车、租赁车辆、查封车， 此类客户多以各种故事理由常常选择黄昏、周末来申请贷款，借口是车管所下班、急用钱不去车管所设定抵押登记，此外还有一车多押风险，有意伪造资料， 或利用各借款机构之间信息不透亮，恶意一车多押。（2） 信用评估风险：信用
19、治理体系和信用评估技术本身不科学，信用治理维度缺失、不合理，车辆价值、信用状况、工作及经营状态、家庭稳定性、负债状况、有无恶习等核心信用治理维度没有落实到位。（3） 操作风险：很多公司没有独立的风控线，局部风控流程业务人员参与，风控流程执行不到位很简洁产生操作风险，如车辆价值评估失误、GPS 安装不合格、备用钥匙遗漏、保险过期等。（4） 过度负债风险：单独强调是由于具有普遍性，很多跑了的高危客户都是非理性过度负债状态，很多公司对借款人同行负债评估不重视，借款人最终把车辆二次抵押给不正规的公司，最终甚至被倒卖黑车，结果人车两空。（5） 贷后治理风险：很多公司贷后治理没有承受业务系统进展数据化治理
20、的方法，执行力欠缺，推车不坚决。其实客户在消灭系统性风险之前是有表现的， 如利息支付拖沓、车辆轨迹反常、常常关机等。二风控措施车抵贷风控应遵循两项根本规律：（1） 个人融资一般规律：先考虑亲切朋友圈不需要利息、不难为情借钱，然后是透支信用卡套现市场很成熟、便利快捷，接着向银行贷款，向家人及同事借款迫于情面，之后开头向第一家 P2P 公司，甚至多家 P2P 公司借贷，最终就是高息贷款。个人融资是有一般规律的，是借款人依据个人状况进呈现实选择，建议公司确定授信阶段的底线。（2） 小额原则不动摇：市场留给 P2P 的时机在于解决客户小额、短期、高频、快速的融资需求，这也是由 P2P 公司高资金本钱打
21、算的。此外，在实操过程中有以下留意事项：（1） 尽早建立业务系统，实现风控流程标准化、标准化，一些第三方软件价格也不贵，有 APP 最好，由于 APP 的定位、访问 IP、设备号是重要的反欺诈指标；（2） 坚持小额、短期策略，不经营按揭车再抵押等违法业务；（3） 对信用报告设定合理底线要求，GPS 开走存在信用风险；（4） 其他同行转贷过来的客户要提高警觉，长期使用高本钱资金的客户风险迟早会暴露；（5） 通过通话详单、银行流水、信用报告、同行共享等数据强化同行负债甄别，确定底线要求，假设能实现在客户授权状况下，技术解析上面的个人资料数据那就高大上了，比方解析淘宝消费数据也很确定价值；610 万
22、以上现场评估车辆、安装 2 个 GPS、变更保险第一受益人；（7） 贷后治理强化车辆在线监控、轨迹分析、回款分析，觉察问题坚决处理；（8） 通过与第三方征信公司数据共享对客户进展征信黑名单约束；（9） 依据需要有选择地引进一些类似同盾这样的数据分析公司的重要风控模块是将来大数据风控的趋势。2.2 银行模式各银行一般都有汽车抵押贷款业务，但申请受理率极低单个客户金额偏小、风控审核本钱高、消灭风险车辆处置难度大，目前仅平安银行以及中小城市银行在大面积受理汽车抵押贷款业务。下面是平安银行的汽车抵押贷款业务根本情况：根本条件购置不超过 5 年，行驶里程小于 10 万公里，已上牌无抵押，车辆当前估值在
23、10 万以上，且为个人名下的车辆。利率月利率为 1.5%，单利年化 18%。金额550 万，最高为认定车价的 7 成；贷款期限为 3 年以内担保方式抵押行业竞争的加剧，渐渐承受抵押形式，与一般小贷公司业务模式类似。安美途、华典担保是汽车抵押贷款典当模式的代表，但当下的业务模式与神州车闪贷小额贷款公司根本类似。名称根本条件利率金额还款方式安美途全款车、按揭车抵押最低月息质押均可0.98%宣传最高为评估额，实际一般按70%执行分期或一次还款2.3 典当与小贷模式典当模式是汽车抵押贷款业务的传统模式，最初只承受质押形式，但随着神州车闪贷全款车、按揭车抵押质押均可最低月息0.36%宣传资料50 万以下
24、分期还款12 月、6 月、3 月2.4 P2P 模式2.4.1 模式一业务模式P2P 车抵贷，即以借款人或第三人的汽车或自购车作为抵/质押物向金融机构或汽车消费贷款公司取得的贷款，抵押车辆可以由借款人连续使用，质押车辆必需放在平台的专用停车场，借款人只有赎回后才可以使用。车抵贷业务模式可以简洁描述为有资金需求的借款人以抵/质押车辆为保 证，向 P2P 网贷平台提出借款申请；平台线下审核车辆信息，并办理抵押登记或证件抵押后公布借款信息；投资人参考借款信息后投标。依据大多数 P2P 车抵贷产品公布的贷款流程，可以简要分成以下十步：P2P 网贷平台上的汽车金融产品的运作相对成熟和标准，一般承受线上发
25、标融资和线下借款审核的商业模式，以车辆为核心，并依靠大量线下分公司和工作人员进展风控尽调，以及贷后催收等等。近年来，二手车市场也参与到 P2P 车抵业务中，其优势是深耕当地，工程来源广，二手车市场除负责车辆审核工作外， 并担当连带责任，一旦借款人违约，平台将托付二手车市场处置车辆。二手车市场本地化特征明显，因此处置车辆周期缩短，提高了平台运营效率。二平台扩张模式绝大多数的 P2P 网贷平台都属于 O2O 模式，即线下审核放贷，线上对接理财资金。O2O 模式实现了线下的借款与线上互联网融资的结合，但该模式的缺点是借款人审核本钱较高，难以在短期内快速拓展借款人资源。线下审核的P2P 网贷平台一般是
26、在某个城市设置总部，然后再将业务扩张至其它城市或区域。从扩张模式上来看，目前主要分为两大类，一是加盟模式，一是直营模式。加盟模式，分为业务加盟和平台加盟两种方式。业务加盟是以借款人、出借人为纽带，把 P2P 网贷平台和加盟商联结起来，由总部进展把握经营和业务对接。平台加盟型是一个整体的 P2P 网贷平台，各个加盟商进展地域划分，独立操作后台，各地区加盟商都能够在自己的平台上开展业务，如翼龙贷。直营模式指由总公司直接在各个城市或区域成立办事机构或者开设分公司， 并且由总公司统一治理各个分部的全部业务流程如融资、风控等业务的扩张模 式。直营模式的好处是公司更简洁把控各个分公司的业务，降低风险。但需
27、要消耗大量的人力、物力，同时，受国内金融地域化的影响，不同地区的风控措施、业务等会有较大的差异，对风控手段等会是比较大的挑战。车抵业务工程前期，需专业风控团队审核借款人信息、评估车辆并帮助车主办理车辆或证件抵押，因此车抵贷 P2P 网贷平台铺设较多的线下风控团队，线下营业部或分店也多承受直营模式。目前，较多的 P2P 网贷平台均承受直营扩张模式，如后河财宝、投哪网、迷你贷、人人聚财、恒信易贷等。2.4.2 进呈现状一)平台数量盈灿询问数据统计觉察，截至 2023 年 9 月底，全国共有正常运营 P2P 网贷平台 2202 家，P2P 网贷行业累计平台数量到达 4278 家含停业及问题平台。20
28、23 年 1 月至 2023 年 9 月底全国至少有 1136 家P2P 网贷平台涉足车抵贷业务。车抵贷成为大局部平台偏好的业务类型，主要是由于我国征信体系建设不完善， 平台依靠征信数据做风控受阻，而车抵业务“有抵押，更放心”，业务流程标准、可复制，风险相对可控。二成交量2023 年 1 月至 2023 年 9 月底，P2P 网贷行业成交量为 14112.51 亿元，其中车抵成交量为 960.60 亿元，占比为 6.81%。从分月状况看，除了 2 月份受春节因素影响成交量有所下降，总体上车抵成交量呈上升趋势并于 3 月份顺当突破百亿大关后连续攀升，平均每月车抵成交量以 4.27%的速度增长。另
29、外，车抵成交量占比较为稳定，在 6%-8%之间。暂行方法出台后的一个月，车抵成交量相对 8 月小幅增长，可见暂行方法对车抵业务成交量影响不大；同期，网贷成交量有小幅下降，影响车抵成交量占比略有上升。三 综合收益率车抵贷的综合收益率高于网贷综合收益率。2023 年以来，网贷行业综合收益率呈下降趋势，并于 2023 年 9 月首次跌破 10%，为 9.84%；车抵综合收益率变动趋势与行业全都，但下降幅度略小，2023 年 1-9 月车抵业务综合收益率为11.39%。暂行方法出台后的1 个月，车抵及网贷行业综合收益率相较8 月均小幅走低，主要是由于暂行方法后行业竞争加剧，P2P 网贷平台合规本钱增加
30、，纷纷主动下调收益率。从各综合收益率区间平台数占比看，多数平台综合收益率在 12%-18%之间， 占比为 48.81%；其次是综合收益率在 8%-12%的平台，占比为 32.37%。综合收益率在 18%及以上、8%以下的平台占比均不高，分别为 13.72%、5.10%。四平均借款期限从车抵平台平均借款期限看，2023 年 1-9 月，车抵业务平均借款期限为 3.96个月，而网贷行业平台借款期限为 7.64 个月，可见车抵业务平均借款期限明显短于行业平均水平，主要是由于车辆折旧速度较快，P2P 网贷平台通过缩短借款期限降低车辆估值下降的风险；另外，车抵业务借款金额较少，借款人以个人为主，借款用途
31、以临时资金周转或用于其他消费居多，资金需求周期短。暂行方法后，车抵平均借款期限略有下降，但幅度较小，主要是由于车抵借款期限原来就短，下降空间有限。五 地区分布车抵业务平台呈阶梯状地区分布，沿海地区是车抵业务平台密集分布区。全国车抵平台数过百的共有五省市，分别是广东、北京、上海、浙江和山东，五省市车抵平台数占比在六成以上。车抵平台集中在上述五省市，一方面由于这些地区汽车保有量较高，另一方面与 P2P 网贷平台在全国的地区分布也较为全都。六发标量及平均单笔借款金额从单月车抵发标量来看，2023 年 1-9 月，车抵发标量根本上呈现逐月上升趋势。年初，车抵发标量为9.56 万笔，9 月份攀升至 14
32、.27 万笔，平均每月发标量以 5.13%的速度增长。发标量增速快于车抵成交量增速4.27%，可见平均单笔车抵标成交额渐渐削减，从年初的近 10 万元/笔下降到 9 月份的 9.10 万元/笔。暂行方法后的一个月，车抵发标量高于8 月份，说明暂行方法后市场上平台车抵标热度持续，但平均单笔车抵借款金额少于 8 月份，说明 P2P 网贷平台调整了一些大额车抵标的产品设计，以达合规要求。2023 年 1-9 月，例举 P2P 网贷平台中投哪网、恒信易贷发标量均在一万笔以上，且成交量在10 亿元以上，并且例举样本平台的平均单笔借款金额均在10 万元/笔以下；其中，平均单笔借款金额居中水平的是后河财宝，
33、为 8.28 万元/笔，平均单笔借款金额最低是的果树财宝，为 5.84 万元/笔，平均单笔借款金额最高的是多多金服，为 9.03 万元/笔。P2P 平台广泛涉足汽车抵押贷款主要有以下三个缘由：第一，车贷标的小而分散，符合政策上对借款上限的要求；其次，汽车具备强质押和变现属性，比较简洁做风控，特别是在房贷业务受到限制的大背景下成为平台争夺的对象；第三，汽车属于普及类消费品，加上市场规模逐年增长，其中蕴含着足够多的潜在优质借款方，平台更有时机从这项业务中获得可持续进展的空间。2.4.3 主要平台及产品状况一微贷网微贷网成立于 2023 年 3 月，专注于汽车网络P2P 借贷平台，2023 年 6
34、月2023 年 5 月，完成 4 轮，超过 12 亿元融资，主要投资方包括盛大资本，上市公司汉鼎股份、浙商创投、嘉御基金等。2023 年 5 月，上市公司汉鼎股份入股微贷网时1.5 亿元受让 5%股权，估值 30 亿元，微贷网承诺：2023 年(9 月至 12 月)、2023 年、2023 年和 2023 年经审计的净利润不低于 3000 万元、30000 万元、50000 万元和 70000 万元。在2023 年年报中，汉鼎股份表示微贷网 2023 年实现净利润 3.25 亿元。二投哪儿网投哪儿网成立于 2023 年 1 月，专注于汽车网络 P2P 借贷平台。年月，投哪儿网完成轮融资，投资方
35、来自广发证券直投公司广发信德。2023 年 5 月，投哪儿网宣布完成亿元轮融资，投资方为辽宁大金重工股份有限公司，注资后，大金重工将持有投哪网的股权，投后估值12.75 亿元。（3） 主要车贷平台产品状况3. 车抵贷行业存在的问题和展望3.1 存在的问题1车抵贷市场竞争压力较大汽车抵押贷款业务门槛相对较低，业务模式也相比照较成熟，除了 P2P 网贷平台、小额贷款公司、汽车金融公司、典当行等的民间借贷机构均有开展汽车抵押贷款业务。截至 2023 年 9 月末，我国小额贷款公司数量已经到达 8741 家，典当行企业数量到达 8305 家。虽然受地区的影响，小贷公司和典当行的车抵贷业务有确定的限制，
36、但仅小贷公司和典当行的机构数量已经超过 1 万多家。民间还有一些其他的机构也在开展车抵贷业务，开展车抵贷业务的机构数至少在 2 万家以上。2风控体系不健全目前我国个人征信体系尚不健全，因此借款机构对车抵贷业务风控的把握主要依靠本身的风控团队的实力和阅历。不管是车辆的价值评估、借款人的信用审核，还是贷后的逾期催收都需要求具有专业的学问和力气水平。但目前借款机构车抵贷风控团队的水平参差不齐，确定程度上增加了风险的发生。3.2 将来展望（1） 行业集中度日益提高虽然开展车抵贷业务的借款机构会渐渐的增多，但是只有满足监管细则的要求，并且在车抵贷业务上具有优势的机构才会有良好的进展，否则一样面临淘汰的风
37、险。因此，将来我国车抵贷的集中度将会进一步的提高，在少数区域内将形成车抵贷领头企业。（2） 二、三线城市加速进展现在很多一线城市已经开头对汽车进展限购，北京、上海、广州、贵阳、石家庄、天津、杭州和深圳已经先后推出了限购措施，对汽车的销售量有很大的影响。依据公交局统计数据现显示，截至 2023 年 9 月，全国有 47 个城市汽车保有量超过百万，其中北京、成都、深圳、重庆、上海、苏州、天津、郑州、西安、杭州、广州、武汉、石家庄、南京、青岛、东莞 16 个城市汽车保有量超过 200 万辆，这些地区将来都可能进展限购。汽车销量的削减势必会给车抵贷业务带来影响，而且一线城市的车抵贷竞争更加的猛烈，小贷
38、公司、典当行等民间借贷机构数量也比较多。相较于一线城市，二、三线城市的市场的车抵贷需求并没有得到充分的满足， 并且竞争也没有一线城市猛烈，车抵贷向二、三线城市拓展业务是将来的进展趋势。附件一：北京车管所办理抵押登记提交的资料： 1、机动车抵押登记/质押申请表；2、机动车全部人和抵押权人的身份证明原件、复印件；3、由代理人代理的，还需提交代理人身份证明原件和复印件代理人为单位的，还需提交经办人身份证明原件和复印件，以及机动车全部人的书面托付；4、机动车登记证书；5、机动车全部人和抵押权人依法订立的主合同和抵押合同副本原件。附件二：受理及不予受理条件： 全款车抵押业务准入条件1、年龄 18 周岁到
39、 60 周岁的具有完全民事行为力气的自然人;2、信用状况良好，有固定职业或企业经营正常，有可预见的还款来源；3、有明确的借款用途，借款用途合理、合法；4、有本地户口，外地户口需要在业务开展城市长期居住和工作；5、借款人是车辆的全部权人；6、车辆牌照是本地牌照；7、车辆在 5 年以内，车型可以是轿车或商务车；8、登记证、行驶证、驾驶证、保险单、备用钥匙等齐全；9、购车 3 个月以上购车 3 个月以内慎入。注：以上准入条件供参考，由于借贷机构的风险偏好、各地状况不同，从事车贷业务的借贷机构可依据自己的状况在上述根底上进展调整。制止进件不予受理的情形：1、年龄在 18 周岁不含以下，或在 60 周岁
40、不含以上；2、无具体贷款用途或贷款用途不符合公司贷款规定；3、不能依据公司要求照实完整供给相应材料的；4、供给虚假证明材料，如虚假的营业执照、租赁合同、购销合同、产权证明、银行账户流水、担保人收入证明等；5、有不良信用记录的；6、车辆属于发生过重大事故车辆；7、有犯罪记录、劳改、劳教、刑满释放人员等；8、车辆改装、二手车修理及车贷行业从业人员；9、其他情形。注：以上情形供参考，由于借贷机构的风险偏好、各地状况不同，从事车贷业务的借贷机构可依据自己的状况在上述根底上进展调整。附件三：借款人需要供给的资料(一)必要申请资料1、二手车抵押借款申请表依据公司要求填写，字迹清楚标准可辨；2、借款人及其配偶的有效身份证及户口簿原件；3、有固定居所的证明；4、车辆登记证原件；5、车辆行驶证年检期内，原件；6、保险单原件；7、车辆照片；8、借款人银行卡照片及账号；9、近期个人银行征信。二加分材料1、房产证或产调用于证明资产状况；2、如借款人为企业主：名下公司营业执照及组织机构代码证可通过工商信息网核实相应信息、近三月对公流水，经营场地租赁合同，近三月水电账单；3、常用银行卡流水最近六个月；4、收入证明；5、近一年社保及公积金缴纳状况；6、购车发票车辆购置税发票如有可一并供给；7、水电煤、有线电视、固定 等的账单最近两个月8、结婚证或离婚证；