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1、20192019年中国农村电子商务行业市场年中国农村电子商务行业市场前景研究报告前景研究报告 中 商 产 业 研 究 院 编 制 更多产业情报：http:/ （20192019年）年） 中 商 产 业 研 究 院 编 制 更多产业情报：http:/ 中国电子商务行业中国电子商务行业发展发展现状及现状及市场市场 前景研究前景研究报告报告 电子商务是以网络通信技术进行的商务活动。由于各国政府、学者、企业界人士根据自己所处的地位和对电子商务参与的角度和程度的不同，给出了许多不同的定义。电子商务作为数字经济的突出代表，在促消费、保增长、调结构、促转型等方面展现出前所未有的发展潜力，也为大众创业、万众创
2、新提供了广阔的发展空间，成为我国应对经济下行趋势、驱动经济与社会发展创新发展的重要动力。 近年来我国电子商务持续快速发展，各种新业态不断涌现，在增强经济发展活力、提高资源配置效率、推动传统产业转型升级、开辟就业创业渠道等发面发挥了重要作用。据数据统计显示，2018年全国电子商务交易额达到31.63万亿元，同比增长8.5%。其中，商品、服务类电子商务交易额30.61万亿元，同比增长14.5%。未来电子商务行业将继续保持快速增长，其市场前景十分广阔。 前前 言言 Introduction CONTENT 电子商务的定义 电子商务具备的特征 电子商务行业发展特征 电子商务行业发展史 电子商务行业相关
3、政策 庞大的网民规模奠定基础 移动支付提供便利与安全性 物流服务水平不断提高 数字驱动产业创新发展 “一带一路”促进行业发展 全国网上零售交易规模情况 电子商务行业就业规模 电子商务行业市场规模 电子商务发展区域结构情况 农村电商产业连图谱 各省农村电子商务市场规模 农村电子商务市场规模 农村电子商务行业融资情况 政策加码助力行业发展 各区域农村电子商务市场规模 中国十大淘宝村集群 CONTENT 跨境电子商务产业链图谱 地区跨境电子商务发展情况 跨境电子商务交易规模 跨境支付行业市场规模 跨境电子商务进出口结构 跨境电子商务平台竞争格局 出口跨境电商国家及地区分布 进口跨境电商行业竞争格局
4、电子商务平台竞争格局 阿里巴巴 京东 电子商务行业市场规模预测 电子商务行业未来发展趋势预测 进口跨境电商市场规模 出口跨境电商市场规模 进口跨境电商行业用户规模 出口跨境电商网络零售交易规模 苏宁易购 拼多多 电子商务的定义 电子商务行业相关概述电子商务行业相关概述 PART 01 电子商务具备的特性 电子商务行业发展史 电子商务行业发展特征 电子商务行业相关政策 电子商务电子商务的定义的定义 PAGE 6 电子商务是以网络通信技术进行的商务活动。各国政府、学者、企业界人士根据自己所处的地位和对电子商务参与的角度和程度的不同，给出了许多不同的定义。通常我们可以将电子商务划分为广义和狭义的电子
5、商务。 广义的电子商务定义为，使用各种电子工具从事商务活动；狭义电子商务定义为，主要利用Internet从事商务或活动。无论是广义的还是狭义的电子商务的概念，电子商务都涵盖了两个方面：一是离不开互联网这个平台，没有了网络，就称不上为电子商务；二是通过互联网完成的是一种商务活动。 狭义上讲，电子商务是指：通过使用互联网等电子工具（这些工具包括电报、电话、电视、传真、计算机、计算机网络、移动通信等）在全球范围内进行的商务贸易活动。是以计算机网络为基础所进行的各种商务活动，包括商品和服务的提供者、广告商、消费者、中介商等有关各方行为的总和。人们一般理解的电子商务是指狭义上的电子商务。 广义电子商务
6、狭义电子商务 资料来源：百度百科、中商产业研究院整理 电子商务具备的特性电子商务具备的特性 PAGE 7 04 02 01 05 03 整体性整体性：电子商务能够规范事务处理的工作流程，将人工操作和电子信息处理集成为一个不 可分割的整体，这样不仅能提高人力和物力的利用率，也可以提高系统运行的严密性。 安全性安全性：在电子商务中，安全性是一个至关重要的核心问题，它要求网络能提供 一种端到端的安全解决方案，如加密机制、签名机制、安全管理、存取控制、防 火墙、防病毒保护等等，这与传统的商务活动有着很大的不同。 普遍性普遍性：电子商务作为一种新型的交易方式，将生产企业、流通企业以及消 费者和政府带入了
7、一个网络经济、数字化生存的新天地。 协调性协调性：商业活动本身是一种协调过程，它需要客户与公司内部、生产商、批发商、 零售商间的协调。在电子商务环境中，它更要求银行、配送中心、通信部门、技术 服务等多个部门的通力协作，电子商务的全过程往往是一气呵成的。 方便性方便性：在电子商务环境中，人们不再受地域的限制，客户能以简捷方便的方式完成过去 较为繁杂的商业活动。如通过网络银行能够全天候地存取账户资金、查询信息等，同时使 企业对客户的服务质量得以大大提高。 电子商务行业发展电子商务行业发展史史 PAGE 8 资料来源：中商产业研究院整理 02 01 03 培育期培育期 19991999- -2005
8、2005年年 创新期创新期 20052005- -20152015年年 引领期引领期 20152015- -20192019年年 从近20年来看，我国电子商务发展经历了三个时期：培育期（ 1999-2005年）、创新期（ 2005-2015年）以及引领期（ 2015-2019年）。而每个时期都是根据当时的技术条件而产生的特定生态和代表型企业，但很快又会随着新技术的出现而迅速改变。 PAGE 9 电子商务行业发展特征电子商务行业发展特征 电子商务是创新驱动、创新引领的行业，具有高度的不稳 定性和动态竞争特征； 01 电子商务发展需要准确判断时机并把握时机，关键信息技 术、典型商业模式只有与当下的
9、互联网发展水平相契合， 才能创造出成功的案例； 02 电子商务的跨界属性日益增强，随着线上线下融合，新兴 业态的边界愈发模糊，很难将目前的代表性电子商务企业/ 平台对应到某一个传统的业务模块中。 03 特征 行业相关政策（一）行业相关政策（一） PAGE 10 资料来源：中商产业研究院整理 中国电子商务行业相关政策中国电子商务行业相关政策 时间 发文单位 文件名称 主要内容 2018年3月 商务部 关于做好电子商务统计工作的通知 强化电子商务统计制度执行，建立企业联系机制；优化样本结构，抓好重点 企业；提高数据质量，确保工作时效 2018年4月 海关总署 关于规范跨境电子商务支付企业登记管理进
10、一步规范海关跨境电子商务监管工作 2018年5月 财政部 关于开展2018年电子商务进农村综合示范 工作的通知 将通过鼓励各地优先采取以奖代补、贷款贴息等资金支持方式，以中央财政 资金带动社会资本共同参与农村电子商务工作。 2018年7月 国务院 关于同意在北京等22个城市设立跨境电子 商务综合试验区的批复 明确了新设一批综试区，逐步完善促进其发展的监管制度、服务体系和政策 框架，推动跨境电子商务在更大范围发展。 2018年8月 知识产权局 关于深化电子商务领域知识产权保护专项 整治工作的通知 加大重点区域整治力度，加大重点案件打击和曝光力度，加大线下源头追溯 和打击力度。 2018年9月 财
11、政部、税务总局、 商务部、海关总署 关于跨境电子商务综合试验区零售出口货 物税收政策的通知 自2018年10月1日起，对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证 的货物，同时符合下列条件的，试行增值税、消费税免税政策。 2018年11月 财政部、税务总局、 海关总署 关于完善跨境电子商务零售进口税收政策 的通知 通知对税收进行三个方面的调整：一是将年度交易限值由每人每年2万元调整 至2.6万元，将单次交易限值由每人每次2000元调整至5000元；二是明确完税 价格超过单次交易限值但低于年度交易限值日订单下仅一件商品时，可以通 过跨境电子商务零售渠道进口。按照货物税率全额征收关税和进口环节增
12、值 税、消费税，交易额计入年度交易总额；三是明确已经购买的电子商务进口 商品不得进入国内市场再次销售。 2018年11月 海关总署 关于实时获取跨境电子商务平台企业支付 相关原始数据有关事宜的公告 该公告要求参与跨境电子商务零售进口业务的跨境电子商务平台企业应当向 海关开放支付相关原始数据，供海关验核。 行业相关政策行业相关政策（二）（二） PAGE 11 资料来源：中商产业研究院整理 中国电子商务行业相关政策中国电子商务行业相关政策 时间 发文单位 文件名称 主要内容 2018年12月 海关总署 关于跨境电子商务零售进出口商品 有关监管事宜的公告 该公告进一步全面规定了跨境电子商务企业管理、
13、零售进出口商品通关管理等事 项。为跨境电子商务零售进出口监管工作提供了详细的法律依据，促进跨境电子 商务的健康有序发展。 2018年12月 市场监督管理总局 关于做好电子商务经营者登记工作 的意见 要求电子商务经营者申请登记为个体工商户的，允许其将网络经营场所作为经营 场所进行登记，允许将经常居住地登记为住所，但不得开展线下经营活动。 2018年12月 市场监督管理总局 关于做好电子商务经营者登记工作 的意见 要求电子商务经营者申请登记为个体工商户的，允许其将网络经营场所作为经营 场所进行登记，允许将经常居住地登记为住所，但不得开展线下经营活动。 2019年1月 国务院 关于深入开展消费扶贫助
14、力打臝脱 贫攻坚战的指导意见 提出动员社会各界扩大贫困地区产品和服务消费，全面提升贫困地区农产品供给 水平和质量，大力促进贫困地区休闲农业和乡村旅游提质升级。农产品“走出去” 和农村旅游“引进来”被视为消费扶贫的两个重要抓手，围绕这两点，农村电子 商务推广、快递下乡以及农村景区建设等工作有望获得政策的持续支持。 2019年2月 中共中央、国务院 关于促进小农户和现代农业发展有 机衔接的意见 支持小农户发展康养农业、创意农业、休闲农业及农产品初加工、农村电子商务 等，延伸产业链和价值链。开展电子商务服务小农户专项行动。深化电子商务扶 贫频道建设，开展电子商务扶贫品牌推介活动，推动贫困地区农特产品
15、与知名电 子商务企业对接。合理配置集贸市场、物流集散地、农村电子商务平台等设施。 2019年3月 国务院 2019年两会 将改革完善跨境电子商务等新业态扶持政策。推动服务贸易创新发展，引导加工 贸易转型升级、向中西部转移，发挥好综合保税区作用。优化进口结构，积极扩 大进口。办好第二届中国国际进口博览会。加快提升通关便利化水平。 2019年5月 中共中央、国务院 关于建立健全城乡融合发展体制机 制和政策体系的意见 完善农村电子商务支持政策，实现城乡生产与消费多层次对接。 2019年5月 财政部、商务部 关于开展2019年电子商务进农村综 合示范工作的通知 鼓励各地优先采取以奖代补、贷款贴息等支持
16、方式，通过中央财政资金引导带动 社会资本共同参与农村电子商务工作 庞大的网民规模奠定基础 电子商务行业发展促进因素电子商务行业发展促进因素 PART 02 移动支付提供便捷与安全性 数字技术驱动产业创新 物流服务水平不断提高 “一带一路”促进行业发展 政策加码助力行业发展 政策持续加码助力行业发展政策持续加码助力行业发展 PAGE 13 资料来源：中商产业研究院整理 近年来，电子商务行业政策持续加码，助力行业加速发展。如：2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议表决通过电子商务法，自2019年1月1日起施行。电子商务法的颁布将有效促进中国电子商务的健康发展。 电子商务“十三五”发展
17、规划提出，要以新理念引领发展，激发电子商务市场活力，不断拓宽电子商务创新发展领域，积极营造宽松的电子商务创业环境，大力发展电子商务产业。坚持通过创新监管方式规范发展，加快建立开放、公平、诚信的电子商务市场秩序。规划确立了“2020年电子商务交易额40万亿元、网上零售总额10万亿元、相关从业者5000万人”三大发展指标。规划的出台给电子商务的发展形成了明确的政策导向。 2018年8月31日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过了中华人民共和国电子商务法。该法案明确指出：国家鼓励发展电子商务新业态，创新商业模式，促进电子商务技术研发和推广应用，推进电子商务诚信体系建设，营造有利于电子商
18、务创新发展的市场环境，充分发挥电子商务在推动高质量发展、满足人民日益增长的美好生活需要、构建开放型经济方面的重要作用。电子商务法的颁布将有效促进中国电子商务的健康发展。 B A 政策加码 电子商务“十三五”发展规划电子商务“十三五”发展规划 中华人民共和国电子商务法中华人民共和国电子商务法 PAGE 14 庞大的网民规模奠定基础庞大的网民规模奠定基础 电子商务的崛起得益于移动互联网及信息技术的不断发展。据数据显示：截至2018年12月，中国网民规模达8.29亿，全年新增网民5653万，互联网普及率为59.6%。其中，农村网民规模达2.22亿，全年新增网民0.13亿，互联网普及率达到38.4%，
19、较2017年底提升3个百分点。农村网民规模的进一步扩大以及农村互联网普及率的不断提升，为农村电子商务行业发展奠定了良好的基础。 数据来源：工信部、中商产业研究院整理 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%00.511.522.52014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014-2018年全国农村网民规模及普及率情况 农村网民规模（亿人） 互联网普及率（%） PAGE 15 移动移动支付提供便捷性与安全性支付提供便捷性与安全性 数据来源：央行、中商产业研究院整理 移动电子支付为电子商务的发展起着至关重要的地位。其优势是移动支付较传统支付手段有着明显的便捷性。
20、传统的现金支付手段的使用场景为当面交易，而银行转账支付则比较适用于大额的商业结算，移动支付结合两者的优点，现金交易的便捷性和转账支付的安全性，同时在网络这种虚拟的交易环境中，移动支付更是起到了增信的作用。根据中国人民银行的数据，2018年中国移动支付业务605.31亿笔，金额277.39万亿元，同比分别增长61.19%和36.69%。 0501001502002503002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014-2018年中国移动支付市场规模统计情况 移动支付金额（万亿元） PAGE 16 数字技术数字技术驱动产业驱动产业创新创新 近年来，大数据、云计算、人工智能、
21、虚拟现实等数字技术快速发展，为电子商务创造了丰富的应用场景，正在驱动新一轮电子商务产业创新。新技术应用催生营销模式不断创新。大数据和人工智能技术支持个性化场景，实现了针对不同消费者的定向导购和促销；虚拟现实和增强现实技术逐步成熟，缩短了消费者与商品消费者与商品的视觉感知距离，提升用户体验，辅助交易达成。新技术应用加快推动企业数字化转型。企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合，从无人便利店、零售体验店、智能门店、社交电子商务等方面积极搭建数字化电子商务新业态，推
22、动电子商务向智能化、多场景化方向发展。 PAGE 17 物流物流服务水平不断提高服务水平不断提高 近年来，新技术、新模式在电子商务物流领域的应用进一步扩大，使得物流快递效率和覆盖率得到加速提升，电子商务物流整体服务水平不断提高。为提高电子商务物流效率和服务满意度，京东、阿里巴巴、亚马逊等电子商务平台纷纷利用大数据、物联网、人工智能等技术对各自物流平台进行整合，无人机、无人仓、无人车等技术全面启动应用，联盟和智能化统筹的模式布局更加广泛。 “一带一路”建设促进行业发展“一带一路”建设促进行业发展 PAGE 18 随着“一带一路”建设的推进，我国丝路电子商务快速发展，促进电子商务跨境出口。据数据统
23、计，2018年中国与柬埔塞、科威特、阿联酋、奥地利等国跨境电子商务交易额同比增速均超过100%100%。同时。中国“一带一路”沿线重要节点城市的跨境电子商务得到快速发展。21世纪海上丝绸之路沿线的福州、泉州和广州入选中国2018年跨跨境电子商务出口境电子商务出口发展的发展的2020强强城市城市。同时，丝绸之路经济带沿线的西安和兰州进人中国2018年新增22个跨境电子商务综试区名单。此外，中国重要节点城市跨境电子商务持续创新发展，也将进一步带动中国与“一带一路”沿线国家跨境电子商务的发展。 网上零售交易规模 电子商务行业发展现状电子商务行业发展现状 PART 03 电子商务行业市场规模 电子商务
24、行业就业规模 电子商务发展区域结构 PAGE 20 网上零售交易网上零售交易规模规模 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 据国家统计局最新数据显示：2018年全国网上零售额达到90065亿元，同比增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70198亿元，增长25.4%。从增长速度来看，随着信息技术的进步和网络覆盖范围的扩大，尤其是国家对农村地区网络建设的支持力度不断加大，网络购物用户规模持续壮大，网络零售额增速远远超过社会商品零售总额的增速。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%0123456789102012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
25、2018年 2012-2018年全国网上零售交易额及同比增速情况 网上零售额（万亿元） 同比增长（%） PAGE 21 电子商务行业电子商务行业市场市场规模规模 近年来，中国电子商务行业交易规模持续扩大，稳居全球网络零售市场首位。据数据统计显示，2018年全国电子商务交易额达到31.63万亿元，同比增长8.5%。其中，商品、服务类电子商务交易额30.61万亿元，同比增长14.5%。 0510152025303540452015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2015-2019年中国电子商务市场规模及预测情况 市场规模（万亿元） 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 P
26、AGE 22 电子商务行业就业规模电子商务行业就业规模 近年来，电子商务就业规模日益壮大，电子商务与实体经济融合发展加速，带动了更多人从事电子商务相关工作。据电子商务交易技术国家工程实验室、中央财经大学中国互联网经济研究院测算，2018年，中国电子商务从业人员达4700万人，同比增长10.6%；预计2019年我国电子商务行业从业人员将突破5000万人。 01000200030004000500060002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2014-2019年中国电子商务就业规模及预测情况 从业人员（万人） 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 电子商务
27、电子商务发展区域发展区域结构结构 PAGE 23 资料来源：中国电子商务发展指数报告、中商产业研究院整理 先导省份先导省份 优势省份优势省份 中坚省份中坚省份 潜力省份潜力省份 广东广东 浙江浙江 北京北京 上海上海 江苏江苏 山东山东 福建福建 四川四川 安徽安徽 黑龙江黑龙江 广西广西 新疆新疆 甘肃甘肃 陕西陕西 湖南湖南 河南河南 湖北湖北 江西江西 天津天津 西藏西藏 宁夏宁夏 吉林吉林 海南海南 河北河北 山西山西 贵州贵州 青海青海 云南云南 辽宁辽宁 内蒙古内蒙古 不同地域电子商务发展呈现不 同现状。从我国各省电子商务 发展情况来看：广东、浙江、 北京、上海、江苏五个省份是 我
28、国电子商务发展的先导省 份。山东、福建、四川、安徽 四个省份电子商务优势逐渐形 成，属于我国电子商务发展的 第二梯队。黑龙江、广西、新 疆、甘肃四个省份电子商务仍 有较大发展空间，是我国电子 商务发展的潜力省份。其余省 份的电子商务发展水平处于中 等位置，是我国电子商务发展 的中坚力量。 中国电子商务发展区域结构情况 农村电子商务产业链图谱 农村电子商务行业发展现状农村电子商务行业发展现状 PART 04 农村电子商务市场规模情况 各地区农村电子商务市场规模 各省农村电子商务市场规模 农村电子商务融资情况 中国十大淘宝村集群 农村电子商务产业链农村电子商务产业链图谱图谱 PAGE 25 农产品
29、电子商农产品电子商 务务 网络品牌电子网络品牌电子 商务商务 综合平台电子综合平台电子 商务商务 农资电子商务农资电子商务 食材 鲜花 生鲜 信息服务类信息服务类 支撑链支撑链 PAGE 26 农村电子商务市场规模农村电子商务市场规模 随着农村电子商务的不断发展，越来越多的农民借助电子商务脱贫致富，农村市场渐渐被“唤醒”。尤其在近几年，农村网络零售交易额翻了一倍多。据数据显示，2018年全国农村网络零售额达到1.37万亿元，同比增长30.4%；全国农产品网络零售额达到2305亿元，同比增长33.8%。据预测，到2019年全国农村网络零售额将达到1.5万亿元. 00.20.40.60.811.2
30、1.41.62015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2015-2019年全国农村电子商务行业市场规模及预测情况 交易额（万亿元） 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 各区域农村电子商务规模情况各区域农村电子商务规模情况 PAGE 27 分地区来看：东部地区电子商务发展较快，东北地区电子商务发展相对较为缓慢。据数据显示：2018年东部地区网络零售额占全国整体网络零售额的77.3%，同比增长29.1%。其次，中部地区网络零售额占全国整体网络零售额的13.6%.东北地区网络零售额占比最小，仅为1.9%。 0%5%10%15%20%25%30%35%40%00.10.20.
31、30.40.50.60.70.80.9东部地区 中部地区 西部地区 东北地区 2018年全国各区域农村网络零售额占比及同比增速情况 零售额占比（%） 零售额同比增速（%） 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 各省各省农村电子商务市场规模农村电子商务市场规模 PAGE 28 从省份来看：浙江、江苏、福建、山东和广东农村网络零售额排名前五，合计占全国农村网络零售额比重为73. 4%，零售额前十位省份合计占比为89. 4%。从增速来看：青海、甘肃、宁夏、陕西和重庆零售额同比增速位列前五，增速均在40%以上。 数据来源： 国家统计局、中商产业研究院整理 0%5%10%15%20%25%30%35
32、%40%00.050.10.150.20.250.30.350.4浙江 江苏 福建 山东 广东 河北 四川 安徽 河南 江西 2018年全国农村网络零售额前十省份零售额占比及同比增速情况 零售额占比（%） 零售额同比增速（%） 农村电子商务融资情况农村电子商务融资情况 PAGE 29 近年来，随着农村电子商务的高速发展，农村电子商务极力受到资本的青睐。从近两年农村电子商务的融资情况来看，其融资金额较大，超7成融资金额在1000万元以上，其中，融资金额在1000-5000万元之间的占50%，融资金额在1亿元以上的占16.7%。 数据来源： 公开资料、中商产业研究院整理 2017-2018年农村电子商务融资金额占比情况 500万元 500-1000万元 1000万元-5000万元 5000万元-1亿元 1亿元