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1、总公司个人业务培训部2016年4月个险客经衔接训练课程之续期KPI指标介绍讲师介绍课程目标u通过对续期相关指标的讲解，使学员掌握指标定义，了解指标之间的勾稽关系。课程大纲课程大纲KPI指标定义KPI-KeyPerformanceIndicators 中文翻译为：关键业绩指标中文翻译为：关键业绩指标课程大纲续期KPI指标体系介绍1313个月继续率个月继续率2525个月继续率个月继续率续收保费达成率续收保费达成率过程指标当月进度率当月进度率宽一进度率宽一进度率宽末达成率宽末达成率品质指标失效率失效率退保率退保率结果指标其他指标自保件达成率自保件达成率新人业务保单达成率新人业务保单达成率续期KPI指
2、标体系介绍 各层级涉及的主要KPI指标指标结果指标过程指标品质指标其他指标层级13个月继续率25个月继续率续收保费达成率当月进度率宽一进度率宽末达成率失效率退保率自保件达成率新人业务保单达成率机构作业队伍课程大纲13个月保费继续率当月前推14个月之该月承保仍然有效的期缴保费当月前推14个月之该月承保的新保期缴保费 100%口诀：年口诀：年1；月；月2失效退保其他（理赔、终止等）14个月承保个月承保期缴保费期缴保费13个月保费继续率p写写练练年1月2月3月4月5月6月7月8月9月 2013年承保550580600750440728567356890 2014年承保4506706806905306
3、997567895001、2014年5月份13个月继续率对应保费是多少？2、2015年5月份13个月继续率对应保费是多少？13个月保费继续率p写写练练年1月2月3月4月5月6月7月8月9月2014年承保450670680690530699756789500请计算2015年5月份13个月继续率是多少？收费情况：2015年3月份收取应缴日3月份保单450万，4月份收取应缴日3月份保单100万，5月份收取应缴日3月份保单83万元。25个月保费继续率当月前推26个月之该月承保仍然有效的期缴保费当月前推26个月之该月承保的新保期缴保费 100%口诀：年口诀：年2；月月2失效退保其他（理赔、终止等）26个
4、月承保个月承保期缴保费期缴保费25个月保费继续率p写写练练年1月 2月3月4月5月6月7月8月9月 2013年承保 550 580600750440728567356890 2014年承保 450 6706806905306997567895001、2015年3月份25个月继续率对应保费是多少？2、2015年5月份25个月继续率对应保费是多少？25个月保费继续率p写写练练年1月2月3月4月5月6月7月8月9月 2013年承保550580690750440728567356890 2014年承保450670680690530699756789500请计算2015年5月份25个月继续率是多少？20
5、15年3月份收取生效日2013年3月份保单450万，4月份收取生效日2013年3月份保单100万，5月份收取生效日2013年3月份保单83万元。续期保费达成率当月实收续期保费当月预算保费 100%续期保费达成率 =当月实收保费包含：应缴日在上上月实收保费、应缴日在上月实收保费、应缴日在当月实收保费、复效保费当月进度率应缴月2月4月当月应收实收保费当月应收保费 100%当月进度率 =（注：序时进度）3月1日3月31日2015年当月序时进度率1号月末应缴日10号例：10月应缴保费10万，1至10号应收保费2万，在10月10日之前收回1.5万，则10号的序时进度率为？ 1.5/2=75%目标：10前
6、60%，20日前65%，25日前70%，月底前75%85%序时进度率高低反映出客户经理工作习惯与能力，是当月进度率的过程指标20号25号宽末达成率应缴月2月5月3月4月2015年上上月应收保费截至到本月末实收保费上上月应收保费 100%宽末达成率 =基本法中宽末达成率是分期次按保费与保件综合计算达成率举例：二次宽末综合达成率=（二次保费宽末达成率+二次保件宽末达成率）/2失效率应缴月2月5月3月4月2015年失效保费应收保费 100%失效率 =60天失效退保率退保保费 应收保费 100%退保1：保单在应缴日前办理退保的保费退保2：保单在应缴日到60天之间办理退保的保费退保3：保单在失效后办理退保的保费2月4月5月16日失效退保率 = 退保1 退保2 退保3应缴日3月18日6月续期KPI指标关系生效有效保费生效有效保费100万万当月实收当月实收退退保保1退退保保2失失效效退退保保3分母宽末宽末实收实收宽一实收宽一实收分子课堂练习 请问： 1、2016年3月应收保费20万，截止4月30日已收16万，计算当月进度率。 2、上题中，4月份又收回2万，5月份又收回1.5万，请计算宽末达成率。课后思考项目3月4月5月6月应收30102030实收当月2581725实收上月2122实收上上月10.50.52复效1111计算5月份当月进度率和宽末达成率