船舶涂料市场分析报告.docx

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1、船舶涂料市场分析报告一般来说，涂料可以分为两大局部：建筑涂料和工业涂料。依据 一般的定义，工业涂料涵盖交通涂料、其他涂料等。按应用领域，可 以将工业涂料划分为高速大路、铁路、船舶等运输工具的防护涂料、 汽车涂料和其他的工业涂料包含集装箱涂料、海洋石油钻井平台防腐涂料、窑炉、输送管道涂料、 输变电塔涂料、 电子涂料、塑胶涂料、工艺品涂料等。工业涂料按性能划分，也可以分为防腐涂料、防锈涂料、绝缘涂料等等。作为工业涂料的细分市场，防腐涂料作为最为典型的细分应用涂 料，是众多工业涂料企业必争的领域，而防腐涂料作为中国涂料行业 进展的一个重要方向，随着交通、能源、运输等行业的高速进展，特 别是在船舶制造

2、行业和集装箱制造业中，防腐涂料等工业涂料应用较 为广泛。本章将系统的分析一下船舶涂料。工业涂料市场分析报告：船舶涂料船舶涂料是船舶底漆、船底防锈漆、船底防污漆、船舶水线漆系列、船壳及上层建筑用漆、 各类船舶舱室用漆压载水舱漆、 油舱漆、饮水舱漆、干货舱漆等一系列油漆组成的。一、船舶涂料进展历史自 1949 年开头，船舶涂料及其涂装已经有了很大的进展和创。 到了 1995 年，随着喷砂磨光滑在外表处理中的使用和浸蚀底漆、乙烯船底涂料的消灭，船行寿命已延长为l.5 2.0 倍。船底涂料承受红丹涂料或铬酸锌涂料， 面漆承受含有氧化亚铜的油溶性酚醛树脂涂料， 对涂膜起泡、起皮的弊病，进展了大大的改善。

3、1954 年第一次进入造船热， 这是由于长效暴露型底漆的开发和喷砂处理钢材外表的结果，更进一步说是由于世界上首次承受分部造船方式的结果。1960 年，由于环氧富锌涂料的消灭和环氧沥青涂料的开发，转向于厚膜长效防腐体系。其后三年，又进入了其次次造船热，防锈用环氧沥青代替油性涂料和氯化橡胶涂料，占据半数以上。1967 年，随着无机富锌车间底漆的消灭，船舶也变的大型化，建筑效率也提高了，与之相应的重防腐方式成为主流。1975 年，为了提高生产效率，进入了涂料的争论开发的剧烈竞争， 消灭了浓度低的无机富锌车间底漆，一年以后，甲基丙烯酸三丁基烯的共聚体 TBT 防污涂料投入了实际应用，就此，货船建筑急剧

4、增长。1982 年，由于海洋污染问题，美、英、日等世界性地限制“TBI” 的使用。1990 年日本生产的 TBT 化合物其次种特定形式也限制使用。因此，便消灭无锡防污涂料。到了 1993 年，国际海市机关 IMO 为了防止原油泄露事故， 规定油船为双层船壳。 双层船壳的压舱物箱用涂料承受环氧沥青涂料， 但是从安全、卫生性能、分部涂装作业环境以及油槽涂膜检查效率方 面，改性环氧涂料仍旧受到注视。二、船舶涂料需求日益增加我国船舶涂料是伴随着中国造船工业兴起的。20 世纪 80 年月， 随着世界造船产业向东亚迁移，中国造船产业渐渐成为工业制造较为重要的组成局部，而且形成了环渤海区、珠三角和长三角的产

5、业布局。船舶涂料伴随着船舶制造业有了大幅度的增长，2023 年中国造船用涂料和修船用涂料共计到达137.36 万吨左右。随着全球造船和修船工业已经完成了向东亚地区的转移，相应的 船舶涂料生产也逐步地向东亚地区转移，尤其是向中国市场转移。2023 年，中国取代韩国成为世界上最大的造船国，全球造船占有率到达了 34.7% 。而涂料生产作为劳动密集型产业，需要有大量的廉价劳动力作为支持，因此中国也就顺理成章的成为船舶涂料的主要生产基地。另外，全球的商船也都到了更期， 1980 年全球平均船龄为12.8年， 1995 年已到达 18.5 年，而国际船级社协会规定，满15 年的船舶为老龄船，必需进展检修

6、。到目前为止，已经有不少商船的船龄已超过了 20 年，特别是油船更是如此。 20 世纪 70 年月全球建筑的 300多艘大型油轮急需更，此外还有建筑的油轮，每年将增加油轮3540 艘。随着船舶工业的兴盛，船舶漆的市场需求也在快速的增加。由于 各国的工业构造不同， 造成船舶漆在涂料中所占的比例有很大的差异。按阅历及平均计算，船每万吨需消耗涂料50 吨，修理旧船每万吨需涂料 30 吨。经过简单的计算可以推测出到2023 年，我国船舶涂料总需求量应当到达144 万吨。2023 年 2023 年中国船舶涂料需求量万吨以上数据，属于慧聪网保守的统计数据，中国船舶涂料总需求量实际可能比以上数据更多， 仅供

7、各位同仁参考， 如有疏漏，请与指正。从图表中可看出，我国造船及修船用漆量整体呈上升趋势，我国每年用在造船用漆量都高于修船用漆量，特别是2023 年，我国的造船用漆量远远超出修船用漆量整整25.42 万吨，要知道我国总需求量在 2023 年也仅仅只有 56 万吨而已。消灭这样的现象，是有理可循的，首先从21 世纪开头，全球最大的船舶涂料制造商间续进入中国，这无不从一个侧面说明当时我国船舶涂料业进展的富强景象， 吸引着外资加快了进入中国市场的脚步，而在 2023 年，中国取代韩国成为世界上最大的造船国，到 2023 年，中国造船总量超过1200 万载重吨。其次，我国造船业起步没有一些欧美国家起步早

8、，但却后来居上的成为第一大造船国，也就是说，我们是用20 年不到的时间造人家几十年的船，造船用漆量明显要比维护船舶用漆量多得多。全球造船用漆量已经处于一个稳定增长阶段，但我国仍旧处于高速增长阶段， 这也就像那一个青春期的少年成进步展和一个婴儿的成进步展，虽然 同样处于增长阶段，但增长率是不同的。2023-2023 年我国造船用漆与修船用漆量但是，中国船舶涂料行业每年都以10% 的增长速度增长，从图表中可以分析出，我国的造船业虽然仍旧是处于高速增长期，但由于 2023 年，造船工业患病了经济寒冬，一方面全球经济低迷，船舶市场需求进一步萎缩，使得造船业的增长趋势放缓。 另一方面是国内因素，船舶制造

9、产能过剩，尤其是中低端产能，而高端船舶及高端海工装备正在起步阶段。但船舶涂料业2023 年总体增长竟仍旧到达10% 。2023-2023 年我国船舶涂料总需求量从上图中，可以明显的看出我国船舶涂料行业就是中国涂料进展 的一个小缩影。依据中国涂料工业协会的统计数据，我国与海洋相关的涂料，大约占到涂料市场总量的10% 。海洋涂料的均价在每吨3.5 万-4 万元，总的市场份额超过350 亿元。作为世界第一大造船国，可以说船舶涂料供求量仍旧处在线性进展的阶段，我国的船舶涂料市场仍旧处于求远远大于供的状态。虽然船舶涂料市场的需求量格外喜人，但是，由于船舶涂料对涂 料企业的科技研发要求很高，我国的局部的涂

10、料企业生产技术无法达 到先进生产水平，因此这一市场仍被外资在华企业所掌握。因此，我 国的船舶涂料企业要想分到这块大饼还有很长一段路要走。三、船舶涂料企业调查从上述文章中可知，全球顶级的船舶涂料企业已经完成在中国建 厂及初期进展阶段，简洁介绍一下全球十大船舶涂料厂商，分别是：英国 IP 公司国际油漆、关西涂料、比利时 Sigma 公司、丹麦 Hempel公司、日本立邦船舶涂料、英国ICI 公司、挪威 Jotun 公司、荷兰阿克苏诺贝尔公司，这十大涂料企业占据着我国船舶涂料市场的大局部市场份额，也把握着船舶涂料的核心技术。中国涂料行业专业细分市场船舶涂料佐敦油漆中国上海国际油漆海虹老人涂料中国中涂

11、化工上海庞贝捷治理上海关西涂料中国投资厦门双瑞船舶涂料浙江飞鲸材料科技股份挪威的佐敦集团作为生产船舶涂料的老牌企业，早在80 年月进入中国，2023 年更是与中远国际控股强强联手成立中远佐敦，主要经营船舶漆业务，据资料显示，中远佐敦涂料公司2023 年净利润高达2.15 亿港元，同比大幅上升66% 。公司全年船舶涂料销售总量到达8343.6 万升约合 11.26 万吨，同比增长31% ，其中造船涂料销售量为6289.04万升，同比上升31% ；修理保养涂料销售量为2054.56 万升，同比增加 28% 。2023 年由于业务的进展， 佐敦集团在张家港建立起佐敦涂料 张家港。目前在中国拥有两家工

12、厂，一家是位于广州的中远佐敦船舶涂料广州，另一家是佐敦独资的、位于张家港 市的佐敦涂料张家港。日本关西涂料在中国拥有多家合资公司， 此外还拥有独资子公司。1992 年 1 月，合资成立中远关西涂料化工天津；1994年 3 月，合资成立沈阳关西涂料；1994 年 12 月合资成立天津灯塔关西涂料化工；1995 年 2 月，合资成立重庆关西涂料； 1995 年 2 月，合资成立湖南湘江关西涂料；2023 年 4 月，关西涂料沈阳合并决算子公司化；2023年 9 月，成立关西涂料中国投资。关西涂料还拥有天津永富关西涂料化工、广州关西涂料、苏州关西涂料、 重庆阿丽斯科关西涂料、上海关西涂料化工、关西涂

13、料贸易上海、鄱阳关西涂料化工、肇庆关西圣联粉末涂料科技等合资公司或独资子公司。2023 年，关西涂料与中远国际控股成立中远关西涂料化工。2023 年关西涂料在中国重庆长寿建立亚洲最大的防腐涂料生产与研发基地，并首次将世界领先的防腐涂料技术同步带入中国。依据 2023 年的财报显示，关西涂料销售额到达3700 亿日元，同比增长6%，净利润将达 250 亿日元，创历史高，同比增长22% 。四、船舶涂料产品进展方向船底漆是整个船舶涂料漆种中最重要的一个品种，由于钢材在海水中的自然腐蚀量为0.1mm/ 年，加在船底外部附着。生殖的海洋动植物引起的航行速度降低，造成燃料费、去除费的增加，所以要求船底部要

14、具有优异的耐海水性，优异的防污涂料体系。防污漆是由漆膜中的氧化亚铜等防污剂在肯定时间内缓慢地熔在 海水里，从而防止生物的附着。其技术关键应是防污剂的选择、防污 剂溶出速度的件制等。目前普遍使用的分为不溶解型及抛光型溶解 型。近年来，随着人类对环境保护意识的渐渐增加，己开头争论和 应用无锡防污涂料。由于干湿交替作用引起的腐蚀、波浪冲击引起的损坏及紫外线照 射引起的老化。水线、外弦、甲板部位的涂膜应具有良好的耐海水腐 蚀性，优异的物理机械性能、耐磨、耐冲击及优异的财候性。而综合整个船舶涂料的产品进展都在向不需要严格的外表处理， 这样在以后船舶进展修补时更加便利，而以船舶涂料的特别性修补、 维护频繁

15、的特点来说，不需要严格的基面处理是必需的。其次，每艘船的涂料用量都是在增长中，有利于防止承载物泄露 污染环境，对安全和卫生也是有很大的帮助的。总体而言船舶涂料在 向多层次、多元化进展。五、船舶涂料行业进展的几大趋势上述已论，船舶涂料行业仍旧处于高速进展，但由于船舶涂料是 门槛较高的领域，通过竞争和进展，有利于提高进入的门槛，标准市 场，优化资源。而船舶涂料行业现在急需对涂装施工加强治理，确保涂料涂装后 的牢靠性。而在开放的市场经济环境中，全部企业面临剧烈的市场竞 争，全部的竞争归根到底是人才的竞争和治理水平的竞争。但目前涂 装技术效劳和治理人才素养更加不适应竞争的要求，长期的打算经济 模式导致

16、涂料和涂装分割。 改革开发以来，防腐涂装公司主要由天津、江苏、河南等地的民营企业为主，尽管十多年来他们的施工治理水平 和人员素养有了长足的进步，但是缺乏系统的培训，难以保证高端市 场的需求。我国船舶和重防腐工业的进展需要大批高素养的工程经理， 技术代表和符合技能要求的施工人员。其次船舶涂料业中修补漆也占据着相当大的市场份额，因此标准 修补涂装工序也是在船舶涂料进展中必不行少的。目前我国船舶涂装技术与国外相比仍存在较大差距，突出反映在 涂装周期长、效率低、本钱高等方面。其主要缘由有以下几个：船舶 涂装生产设计深度不够，壳舾涂一体化的概念不强；船舶涂装技术装 备的机械化、自动化程度不高，致使除锈、涂装标准偏高，执行的问 题比较严峻；预处理质量和车间底漆性能有待改进；船舶生产治理急 需加强，由于其他工种施工造成涂膜损坏而进展屡次涂装的问题格外 严峻。早在 2023 年 13 月，由交通部、财政部、发改委、工信部等四部委下发的老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更实施方案政策，其实施期限将延长至2023 年 12 月 31 日。这意味着，航企加快老旧船退役步伐，订造一批节能高效的船型，这对于船舶涂料的进展无疑是大大的好。