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1、高分子改性保护材料行业市场深度分析及发展规划咨询一、 行业竞争格局从行业的市场竞争格局看，国内市场上的功能性保护套管企业可划分为三大梯队，第一梯队是技术领先的跨国公司，如辉门、德芬根、瑞纳智等，在原材料质量和产业规模上均具有巨大优势，同时具有多年的研究和技术积累，设备自动化程度非常高，单位产品附加值高，在尖端产品领域处于优势地位。第二梯队是产品系列化、规模化的国内领先企业，如骏鼎达、宁波诗兰姆等，随着近年来国家政策的大力支持、国内企业研发能力的持续提高，与国外优势企业间的差距逐渐缩小，同时与国际巨头相比具有成本低、贴近客户、反应灵活等优势，在激烈的市场竞争中市场份额逐步扩大。第三梯队是小规模生
2、产企业，企业数量众多，产品类别单一，基本不具备体系化研发能力，在市场竞争中处于不利地位。跨国企业在高端产品领域处于优势地位：辉门、德芬根、瑞纳智等国外企业大多是跨国企业，在行业经验和产业规模上均具有较大优势，同时，由于研发资金充足及多年的技术沉淀，跨国公司往往在高性能、专业型材料配方上处于领先地位，能够通过不断推出高端产品从而引领行业的发展方向。少数国内领先企业快速成长，市场份额逐步扩大：虽然国内厂商的生产技术水平与国外优势企业仍然存在一定的差距，但少数国内领先企业经过多年的技术积累，依托自身研发实力，主动开展性价比较高的新产品研发，积极探寻与下游企业的合作，引导下游企业选择新产品替代原有产品
3、，以创造更大的市场空间。随着近年来国家政策的支持、国内企业研发能力的持续提高，国内领先企业与国外优势企业的差距逐渐缩小。同时，国内领先企业还拥有品类齐全、贴近客户、反应灵活等国际巨头不具备的优势，产品档次不断提升，在竞争中市场份额逐步扩大。技术薄弱的小规模企业发展空间受限：目前，国内功能性保护套管生产企业中已成规模并具备自主研发能力的企业还较少，众多的中小企业研发投入少，产品类别单一，无法及时应对客户需求的变化。同时，功能性保护套管生产企业需要针对不同的应用领域及不同的使用环境等提供及时的技术支持，机动地调整材料的配方及生产工艺，以最大程度满足客户的特定要求，而多数小规模企业不具备这种能力，在
4、竞争中处于不利地位。二、 高分子改性保护材料行业发展情况高分子材料是以高分子化合物为基体构成的材料，包括塑料、树脂、纤维、橡胶等。通过改性材料配方可制备出改性母粒、功能性单丝和挤出套管，功能性单丝经后续工艺可进一步加工成具有耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等性能的功能性保护套管产品。功能性保护套管市场最早起步于欧美发达国家，经过多年的发展，在材质、功能特性及行业应用场景拓展方面均实现了较大的发展。（一）材质的升级功能性保护套管在材质方面经历了从普通树脂材料到改性材料的过程。最初的保护材料多采用为胶带，主要以聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）等树脂材料未经改性直接加工制成，往往存在功
5、能特性单一、防护等级有限等不足，现已逐步采用改性保护材料提升保护功能。功能性保护套管性能提升的关键之一在于采用了改性材料。汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等行业的设备安全稳定性要求越来越高，倒逼保护套管不断提升耐磨、阻燃等技术等级。一方面，可通过配方设计，添加阻燃剂等功能助剂对树脂材料进行改性，以提升产品的耐磨、阻燃等技术等级；另一方面，可通过引入聚苯硫醚（PPS）、聚醚醚酮（PEEK）等特种树脂材料，实现更高的阻燃、耐高温性能，可应用于要求更为严苛的航空航天等高端领域。（二）功能特性的进化功能性保护套管在功能方面经历了从单一功能向耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等多个功能拓展的
6、过程。最初的保护套管实现整理、耐磨功能，就可以满足机械设备的保护需求。下游汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等设备的精细化程度和电气化程度不断提升对保护套管实现的防护功能提出了更多的需求。例如，新能源汽车的内部高压线束对防撞击功能比普通燃油汽车有更高要求，轨道交通机车设备内部对阻燃性能有更高要求，工程机械车辆设备对防爆破性能有更高要求。这些需求推动厂商根据下游需求不断调整原料配方，优化工艺参数，也带动了功能性保护套管产品种类、规格及性能的不断丰富。（三）应用场景的发展功能性保护套管在应用场景方面经历了从传统行业到新兴行业，从国外到国内不断拓展的过程。广度拓展方面，凡是内部布设线束和管路的设备，
7、功能性保护套管都可以提供防护功能。目前，功能性保护套管已经逐步应用到新能源汽车、移动通信、航空航天、光伏、医疗、风电等新兴领域。深度拓展方面，汽车领域的国内自主品牌厂商对整车安全性能的要求紧跟外资厂商标准，亦在逐步提升功能性保护套管的单车使用量，力求不断提高终端产品的安全以及可靠性。（四）行业经营模式高分子改性保护材料行业的经营模式主要由下游行业的产业链特点决定。汽车、工程机械、轨道交通机车、通讯电子设备等制造是一个系统工程，已经形成了成熟的供应链体系。三、 个性化和时尚美观性的要求提高随着人们对于材料的需求的要求越来越高，进一步提高耐高温，耐磨性，耐老化，耐腐蚀性及高的机械强度等方面是高分子
8、材料发展的重要方向，这也是航空、航天、电子信息技术、汽车工业、家用电器等发展的方向。高分子材料高性能化的发展趋势主要有创造新的高分子聚合物，通过改变催化剂和催化体系，合成工艺及共聚，共混及交联等对高分子进行改性，通过新的加工方法改变聚合物的聚集态结构，通过微观复合方法，对高分子材料进行改性。四、 行业面临的机遇高分子改性保护材料属于新材料行业产业，国家高度重视新材料产业的发展，先后将其列入国家高新技术产业、战略性新兴产业和中国制造2025十大重点领域，并制定了许多规划和政策大力推动新材料产业的发展，新材料产业的战略地位持续提升。2021年国家发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规
9、划和2035年远景目标纲要当中，明确提出要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。此外，相关行业主管部门亦是高度重视行业发展，2021年12月工信部、科学技术部、自然资源部联合发布的十四五原材料工业发展规划中，便提出要突破一批重点战略领域关键基础材料，持续提升新材料产业规模。良好的政策环境支撑将进一步推动我国高分子改性保护材料的发展，在目前日益复杂的国际背景下，产业安全、自主可控是必然要求。国家对于本行业的高度重视，将大力推动行业发展，加速的步伐。高分
10、子改性保护材料具有广泛的应用领域，下游主要行业为汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等，下游产业的升级及的要求将进一步刺激高分子改性保护材料产品的市场需求。中国作为全球制造业大国，行业的主要应用领域都取得了辉煌成就。目前，中国汽车产销已经连续13年稳步全球第一，汽车大国地位彰显；工程机械领域，我国是全球最大的工程机械市场之一，主要产品品类齐全，近些年发展情况良好；轨道交通领域，得益于政策支持，我国铁路、高铁、城市轨道交通营业里程不断扩大；通讯电子方面，受益于全球电子产业链的转移以及通讯网络技术的普及，数据中心、通讯基站等重要基础设施配套逐步完善。此外，以新能源汽车、移动通信、航空航天、光伏、医疗
11、、风电等为代表的新兴领域市场需求开始涌现，这为行业发展进一步提供了坚实的需求保障，有助于行业进一步发展壮大。随着基础材料性能不断改善，高分子改性保护材料的应用场景不断拓展。树脂材料经过改性后不仅具备传统材料的优势如密度小、耐腐蚀等，而且在物理、机械性能方面得到大幅改善，如高强度、高韧度、高冲击性、耐磨抗震等。随着行业内优质企业持续的研发投入和技术创新，高分子改性保护材料的性能将不断提升，产品应用场景也将进一步拓展。五、 在新材料产业中分布情况（一）新材料产业简介新材料主要指新出现或正在发展中的、具有传统材料所不具有的优异性能的材料。新材料的研制和应用是21世纪科技发展的主要方向之一。新材料产业
12、包括新材料及其相关产品和技术装备，与传统材料相比，新材料产业具有技术高度密集，研究与开发投入高，产品的附加值高，生产与市场的国际性强等特点。新材料研发水平及产业化规模已成为衡量一个国家经济，社会发展，科技进步和国防实力的重要标志，世界各国特别是发达国家都十分重视新材料产业的发展。（二）高分子材料简介高分子化合物具有许多与低分子化合物不同的宝贵性能，例如机械强度大、弹性高、可塑性强、硬度大、耐磨、耐热、耐腐蚀、耐溶剂等，使高分子材料具有非常广泛的用途。通常使用的高分子材料，常是根据不同的需求，由高分子化合物加入各种添加剂所形成，其基本性能取决于所含高分子化合物的性质，各种不同添加剂的作用在于更好
13、地发挥、保持、改进高分子化合物的性能，满足不同的要求，用在更多的方面。随着20世纪聚合方法逐渐升级，以及相关高分子理论的提出，高分子材料行业开始出现，材料行业出现变革。合成高分子材料主要包括塑料、橡胶、纤维、粘胶剂及涂料，其中塑料、合成纤维和合成橡胶并称为三大合成材料，已经成为国民经济建设与人民日常生活必不可少的重要材料。高分子合成材料的生产已经成为20世纪以来发展最快的材料行业之一，已经超过钢铁、水泥和木材这传统的三大基本材料。尽管高分子材料具有很大优势，但目前大规模生产高分子材料还主要只能在普通常规条件下使用，即所谓的通用高分子材料，而通用材料存在着机械强度差、耐热性低等问题。现代工程技术
14、的发展，则向高分子材料提出了更高的要求，因而推动了高分子材料向高性能化、功能化和生物化方向发展，随着技术的革新，出现了许多产量低、性能优异的新型高分子材料。近年来，合成高分子化学向结构更精细、性能更高级的方向发展，如超高强度、难燃性、耐高温性、耐油性等材料，产业技术升级正在进行。（三）改性塑料简介改性塑料是一种以高分子聚合物为主要成分的材料，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。在制造及加工过程中塑料呈流体状态，以方便造型，加工完成后呈现固态形状。塑料主要成分是合成树脂。塑料种类繁多，根据各种塑料不同的使用特性，主要分为通用塑料、五大工程塑料和特种工程塑料。不同塑料分类不
15、同，隶属的范畴也不同，市场规模、物性、附加值等指标也各不相同。随着塑料物性能力增强，产品附加值越高，产量越小。产量大、价格低、用途广、影响面宽的一些塑料品种被称为通用塑料，其产量占整个塑料产量的90%以上，故又称之为大宗塑料品种。其中，聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、ABS（丙烯酸-丁二烯-苯乙烯）被称为五大通用塑料。比通用塑料性能更佳，更能适用于工业用途的塑料被称为工程塑料。主要的工程塑料制品已有10多种，其中聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚碳酸酯（PC）、聚苯醚（PPO）和热塑性聚酯（PET或PBT）被称为五大工程塑料。它们的产量较大，价格一般为传
16、统通用塑料的2-6倍。比工程塑料物理化学性能更加佳的是特种工程塑料。特种工程塑料由于具有独特、优异的物理性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域。相较工程塑料，特种工程塑料性能更优，技术标准更严，附加值更高。塑料在家电、汽车、电子电气、办公设备、电动工具等领域有着广泛的应用。塑料的优点主要有：质轻，化学性质稳定，不会锈蚀；耐冲击性好；较好的透明性和耐磨耗性；绝缘性好，导热性低；一般成型性、着色性好、加工成本低。但是，普通塑料也有一定缺点：耐热性差，热膨胀率大，易燃烧；尺寸稳定性差，容易变形；耐低温性差，低温下变脆；容易老化；某些塑料易溶于溶剂。因此绝大多数塑料品种无法直接用于制造工业产品
17、，必须加以改性，使其达到在下游家电和汽车等产品上的使用标准。通过物理、化学或两者兼而有之的方法添加不同添加剂改变原材料性质的方法进行改性，经改性的塑料产品即为改性塑料。改性塑料在保持了塑料优良性能的同时，又克服了塑料的不利特性，在家电和汽车等产品减轻重量、降低成本、美观舒适等方面起到重要作用。改性塑料的基材可以是通用塑料、工程塑料以及特种工程塑料，添加剂可以是另一种塑料或者是塑料助剂，而且塑料本身固有的问题几乎均可以通过添加改性来得到解决或是改善，改性塑料涉及塑料行业的很多方面，是塑料行业发展的新阶段。六、 高分子改性保护材料应用场景的发展功能性保护套管在应用场景方面经历了从传统行业到新兴行业
18、，从国外到国内不断拓展的过程。广度拓展方面，凡是内部布设线束和管路的设备，功能性保护套管都可以提供防护功能。目前，功能性保护套管已经逐步应用到新能源汽车、移动通信、航空航天、光伏、医疗、风电等新兴领域。深度拓展方面，汽车领域的国内自主品牌厂商对整车安全性能的要求紧跟外资厂商标准，亦在逐步提升功能性保护套管的单车使用量，力求不断提高终端产品的安全以及可靠性。七、 新材料新技术的运用全球范围内的科学技术日新月异，各种新技术正通过不同的方式影响着家居装饰饰面材料的发展。高分子材料行业发展趋势指出，通过高分子复合材料的功能化、生态化，可以提高其阻燃性、耐候耐刮性，以及实现降低VOC含量等绿色环保要求，
19、市场潜力巨大；另外研制或开发高性能、低成本的新型高分子复合材料将也是未来行业重点研发的方向。新材料作为高新技术的基础和先导，应用范围极其广泛。同传统材料一样，新材料可以从结构组成、功能特性、应用领域和材质等多种不同角度对其进行分类，不同的分类之间相互交叉和嵌套。新材料按材质主要分为高分子材料、先进复合材料、无机非金属材料、金属材料。高分子材料按特性主要分为塑料材料、纤维、粘胶剂及涂料、橡胶。八、 中国高分子改性保护材料产业链结构高分子材料是指以高分子化合物为基体构成的材料，包括塑料、树脂、纤维、橡胶等。通过改性材料配方可制备出改性母粒、功能性单丝和挤出套管，功能性单丝经后续工艺可进一步加工成具
20、有耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等性能的功能性保护套管产品。高分子改性保护材料属于新材料行业，一直以来受到国家的高度重视。近年来，以工信部、发改委为代表的相关主管部门出台了一系列激励政策。高分子改性保护材料行业的经营模式主要由下游行业的产业链特点决定。汽车、工程机械、轨道交通机车、通讯电子设备等制造是一个系统工程，已经形成了成熟的供应链体系。高分子改性保护材料行业的上游主要为树脂材料、复丝等原材料供应商。下游应用领域主要包括汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等行业。九、 工程机械、轨道交通等行业对零部件的性能指标要求较高为了保证性能的安全稳定，主机厂对各级零部件供应商都有严格资质认证。上述行业的产业链一般为由三级供应商（Tier3）二级供应商（Tier2）一级供应商（Tier1）主机厂（OEMs）构成的金字塔式配套体系，其中，主机厂负责进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营等，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造。功能性保护套管可作为基础零部件用于线束系统、流体管路系统的安全防护。项目投资方所在行业的生产厂家一般作为二级供应商，对接一级供应商供货。另外，部分主机厂也会直接通过旗下采购中心向功能性保护套管厂商采购，例如比亚迪、三一重工等企业。