《ST亚星：潍坊亚星化学股份有限公司2020年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ST亚星：潍坊亚星化学股份有限公司2020年年度报告.PDF（145页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2020 年年度报告 1 / 145 公司代码：600319 公司简称：ST 亚星 潍坊亚星化学股份有限公司潍坊亚星化学股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 145 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。已有详细说明，请投资者注意阅读。 无 四、四、 公司负责人公司负责人韩海滨韩海滨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人伦秀华伦秀华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王钦志王钦志声明：保证年
3、度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司累计未分配利润为负数，2020年度拟不进行利润分配，亦无公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程
4、序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 2020 年公司处于关停搬迁期间，根据上海证券交易所股票上市规则 （2020 年 12 月修订）的有关规定，公司股票自 2020 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 鉴于公司处于关停搬迁期间，2020 年度未开展经营业务，公司不再单独披露主要经营数据的临时公告。敬请投资者充分注意该因素对全年数据、同
5、比数据等的影响。 2020 年年度报告 3 / 145 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债
6、券相关情况公司债券相关情况 . 46 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 145 2020 年年度报告 4 / 145 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亚星化学 指 潍坊亚星化学股份有限公司 潍坊市国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会 潍坊市城投集团 指 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 潍坊裕耀 指 潍坊裕耀企业管理有限公司 光耀东方 指 北京光耀东方商业管理有限公司 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 亚星集团 指 潍坊亚星
7、集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 亚星新材料 指 潍坊亚星新材料有限公司 星茂贸易 指 山东星茂国际贸易有限公司 大一橡塑 指 潍坊亚星大一橡塑有限公司 上会、上会事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 本期、报告期 指 2020 年度 元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 潍坊亚星化学股份有限公司 公司的中文简称 亚星化学 公
8、司的外文名称 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YAXING CHEMICAL 公司的法定代表人 韩海滨 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文青 苏鑫 联系地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 电话 0536-8591006 0536-8591169 传真 0536-8666877 0536-8663853 电子信箱 R 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省潍坊市寒亭区民主街529号 公司注册地址的邮政编码 261100 2020 年年度报
9、告 5 / 145 公司办公地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 公司办公地址的邮政编码 261031 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST亚星 600319 亚星化学 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
10、 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 朱清滨、唐家波 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 49,293,774.73 1,655,120,196.28 -97.02 2,010,163,772.18 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 45,128,308.24 / / / 归属于上市公司股东的净利润 -25,674,518.32 29,217,010.
11、90 -187.88 3,107,476.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -37,907,082.16 -20,040,294.57 89.15 -248,531.83 经营活动产生的现金流量净额 -35,544,105.95 188,004,664.27 -118.91 151,397,984.11 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 38,830,388.79 64,582,907.11 -39.88 36,771,595.46 总资产 1,942,131,835.39 1,301,131,700.80 4
12、9.26 1,277,522,427.32 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.08 0.09 -188.89 0.01 2020 年年度报告 6 / 145 稀释每股收益（元股） -0.08 0.09 -188.89 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.12 -0.06 100 -0.001 加权平均净资产收益率（%） -49.62 56.86 减少106.48个百分点 9.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -73.26 -39 减少34.
13、26个百分点 -0.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据市政府的相关部署安排，公司于 2019 年 10 月底将全部生产装置关停，此后到本期末仅对部分库存产成品进行销售。本期与搬迁有关支出比如职工安置费用及补偿金、生产工人薪酬及借款利息等支出均计入“其他非流动资产-搬迁损失”进行归集核算，收到的政府拨付的搬迁补偿计入专项应款，同时新厂区的建设正在有序进行中，因此利润表、现金流量表较基期变动较大。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按
14、照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-1
15、2 月份） 营业收入 22,585,373.16 16,159,968.50 4,096,705.62 6,451,727.45 归属于上市公司股东的净利润 -7,488,678.88 -9,417,523.01 -3,072,953.48 -5,695,362.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,207,035.26 -10,896,084.11 -3,017,800.55 -15,786,162.24 经营活动产生的现金流量净额 -30,749,966.32 -17,449,318.28 -22,071,189.58 34,726,368.23 季度数据与已披露定期
16、报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 2020 年年度报告 7 / 145 非流动资产处置损益 -9,428.35 -866,857.53 3,309,376.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,999,764.28 61,395,352.08 637,432.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 债务重组损益 企业重
17、组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,906,548.23 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,166,408.16 11,191.23 813,830.62 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,403,491.12 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,323.08 -47,678.68 -1,404
18、,630.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,488,553.78 -11,234,701.63 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 12,232,563.84 49,257,305.47 3,356,008.59 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,991,191.23 -1,991,191.23 1,166,408.16 应收款项融资 25,080,784.76 2,534,152.83 -22,546,631.93 合计 27,07
19、1,975.99 2,534,152.83 -24,537,823.16 1,166,408.16 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司于 2019 年 9 月 2 日收到潍坊市人民政府办公室下发的 关于做好潍坊亚星化学股份有限公司寒亭生产厂区搬迁关停相关工作的通知 （以下简称“通知”） ，根据通知要求，公司原生产厂区已于 2019 年 10 月 31 日全面停产，公司原生产厂区土地将被收储，相关装置、设备将搬迁至位于昌邑市下营工业园
20、区的新厂区。2020 年为公司停产搬迁的空档期，现相关主营业务已2020 年年度报告 8 / 145 暂停。 2020 年，公司持续推进搬迁工作，成立全资子公司（即亚星新材料）在新厂区先期实施建设5 万吨/年 CPE 装置项目、12 万吨/年离子膜烧碱装置项目及 1.2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目等。上述项目建设完成后，公司将逐步恢复生产经营、确立经营模式等工作。 我公司停产前经营的主要产品所处行业在 2020 年的情况说明： 1、CPE： 2020 年受全球公共卫生事件影响，上半年 CPE 市场需求启动缓慢，专用料价格持续走低，出口大幅下滑。上半年 CPE 行情快速转换，下半年窄幅
21、波动，全年毛利润有所增加。下半年液氯价格持续走高，创 10 年历史最高。未来随着我公司的逐步复产以及其他厂家新产能不断释放，差异化竞争将可能成为各企业的必然选择。 2、烧碱： 烧碱产品属基础化工原料，用途广泛，主要下游用户为氧化铝、造纸、化纤、印染、纺织、化工等。总体来看，烧碱市场依旧呈现供大于求的状况，市场竞争较为激烈，但近年来随着国家环保政策日趋严格，国家环保治理检查经常影响规模较大氯碱企业的正常开工；同时氯碱企业自身也根据利润情况主动调节开工率；另外烧碱价格走低的同时其副产液氯价格往往同步走高，导致氯碱产品的整体利润有一定保证，2020 年市场整体情况较为平淡，行业基本处于微利水平。 3
22、、水合肼： 2020 年受新冠疫情影响，水合肼下游需求恢复缓慢，市场竞争加剧，水合肼价格长时间维持在低位，企业经营效益微薄，涨价意愿强烈，2020 年底部分企业限产，水合肼价格快速上涨，企业盈利能力得以改善。 4、ADC 发泡剂 2020 年发泡剂企业开工率参差不齐，行业呈现寡头企业规模效益明显，其他企业夹缝中求生存的局面。总体来看市场供需基本平衡，价格维持在相对低位，行业盈利率不高。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司原生产厂区已于2019年10月31日全面停产， 公司原生产厂区土地将被收储， 相关装置、设备将搬
23、迁至位于昌邑市下营工业园区的新厂区。 全资子公司 （即亚星新材料） 已与昌邑滨海 （下营） 经济开发区管理委员会签署 项目用地协议 ， 购得项目用地约 1092 亩。 截止本报告发布日，新厂区相关土地权属手续已基本办理完毕；原生产厂区土地及附属物正在清理、拆除之中，相关利旧装置、设备正在搬迁至新厂区重新安装使用。 为进一步推进搬迁工作，公司全资子公司（即亚星新材料）在新厂区正在实施首期建设 5 万吨/年 CPE 装置项目、 12 万吨/年离子膜烧碱装置项目及 1.2 万吨/年水合肼 （浓度 100%） 等项目。 公司在推进新厂区建设的同时， 将对老厂区及其设备等地面附属物进行转让拆除， 相关设
24、备、装置、厂房、土地等固定资产将陆续重置，公司将严格按照会计准则的相关要求进行准确账务处理。具体科目的变动情况详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、 （三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内公司处于停产状态， 产能复建尚未完成， 公司新的核心竞争力尚待重新集聚或逐步恢复。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据通知要求，2019 年 10 月 31 日公司原生产厂区全面停产，20
25、20 年为公司停产搬迁的空档期，公司持续推进搬迁工作，成立全资子公司（即亚星新材料）在新厂区实施建设 5 万吨/年 CPE 装置项目、12 万吨/年离子膜烧碱装置项目及 1.2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目。截至2020 年年度报告 9 / 145 本报告发布日，第一期复建项目均按计划加紧建设之中：其中 5 万吨/年 CPE 装置项目已建设完成，正在调试之中；12 万吨/年离子膜烧碱装置项目仍在建设之中，预计将于 2021 年第三季度安装完毕并进行调试，1.2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目，待有关审批办理完毕后再实施建设。 2021 年 4 月 28 日，公司董事会审议通过了关
26、于投资公司新厂区二期相关项目的议案 ，计划由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区继续实施“第二套5万吨/年CPE装置项目”和“循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即 15 万吨/年双氧水项目）”。该事项尚需提交公司股东大会审议。 2020 年受到停产因素影响，公司仅能延续销售停产前生产的存货产品，实现营业收入 4929万元，同比减少 97.02%，归属于母公司股东的净利润-2567 万元，扣除非经常损益后实现净利润-3791 万元。 2020 年上半年，公司筹划了重大资产重组事项，公司及有关各方均积极推进相关工作，组织中介机构开展尽职调查。但由于交易各方未能就本次交易的交易价格、利润
27、承诺及补偿等核心条款完全达成一致意见，公司与交易对方审慎研究与磋商，于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，决定终止本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 2021 年 1 月 9 日，公司与山东景芝酒业股份有限公司签署意向性协议 ，拟以现金收购的方式收购山东景芝酒业股份有限公司白酒业务控制权，本次交易预计构成重大资产重组。随后各方继续推进相关工作，1 月 17 日，由于双方对涉及白酒业务衍生经营性资产是否划入本次收购范围未能达成一致，已对本次重组构成实质障碍，经协商一致决定终止筹划本次重组。 2021 年 4 月
28、28 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案等议案，公司拟向控股股东潍坊市城投集团发行 A 股股票，发行股份数量不超过发行前公司股本总额的 30%，募集资金总额不超过 3.00 亿元，全部用于补充公司流动资金，该事项尚需公司股东大会表决通过后提交中国证监会审批。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 根据市政府的相关部署安排，公司于 2019 年 10 月底将全部生产装置关停，2020 年度公司处于停产状态，到本报告期末仅对部分库存产成品进行销售: 其中氯化聚乙烯销售 2693 吨、ADC 发泡剂 533 吨，水合肼 659 吨、烧碱 25
29、吨。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 49,293,774.73 1,655,120,196.28 -97.02 营业成本 44,497,373.53 1,436,526,539.07 -96.90 销售费用 2,922,101.89 57,862,763.00 -94.95 管理费用 36,274,679.21 86,836,950.15 -58.23 研发费用 2,256,862.81 4,619,233.19 -51.
30、14 财务费用 -4,091,912.08 58,276,858.79 -107.02 经营活动产生的现金流量净额 -35,544,105.95 188,004,664.27 -118.91 投资活动产生的现金流量净额 -113,098,575.67 154,981,801.32 -172.98 筹资活动产生的现金流量净额 -76,485,369.36 -134,675,393.28 -43.21 2.2. 收入和成本分收入和成本分析析 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 145 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:
31、人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化工行业 45,128,308.24 39,870,241.37 11.65 -97.23 -97.19 减少 1.54个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 氯化聚乙烯 22,618,416.75 21,337,345.95 5.66 -98.09 -98.07 减少 0.80 个百分点 ADC 发泡剂 10,209,375.23 7,9
32、54,489.44 22.09 -83.23 -82.55 减少 3.04 个百分点 水合肼 12,231,752.2 10,565,417.9 13.62 -91.47 -91.09 减少 3.62 个百分点 烧碱 12,489.56 8,124.19 34.95 -99.99 -99.99 减少15.64个百分点 其他产品 56,274.50 4,863.87 91.36 -99.93 -99.99 增加72.31个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 21,138,298.
33、78 19,336,999.33 8.52 -98.16 -98.02 减少 6.71 个百分点 国外 23,990,009.46 20,533,242.04 14.41 -95.03 -95.35 增加 6.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年度公司处于停产状态，仅对停产前剩余库存产成品进行销售，故该收入与成本分析不具有参考性。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分分析表析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金
34、额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比情况 说明 2020 年年度报告 11 / 145 例(%) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 成本分析其他情况说明 2020 年度公司处于停产状态，仅对停产前剩余库存产成品进行销售，故该成本分析不具有参考性。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,813.57 万元，占年
35、度销售总额 57.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 0 万元， 占年度采购总额 0%； 其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 2020 年度公司处于停产状态，仅对停产前剩余库存产成品进行销售，未采购相关原材料。 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 备注 销售费用 2,922,101.89 57,862,763.00 -94.95 注 1 管理费用 36,274,679.21 86,836,950.15 -58.23 注 1 研发费用 2,256,8
36、62.81 4,619,233.19 -51.14 注 1 财务费用 -4,091,912.08 58,276,858.79 -107.02 注 1 注 1：根据市政府的相关部署安排，公司于 2019 年 10 月底将全部生产装置关停，此后到本期末仅对部分库存产成品进行销售。 本期与搬迁有关支出比如职工安置费用及补偿金、 生产工人薪酬及借款利息等支出均计入其他非流动资产-搬迁损失进行归集核算，收到的政府拨付的搬迁补偿计入专项应款，同时新厂区的建设正在有序进行中，因此费用支出对比基期变动较大。 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化
37、研发投入 2,256,862.81 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 2,256,862.81 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.58 公司研发人员的数量 38 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 4.77 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 12 / 145 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 备注 经营活动产生的现金流量净额 -35,544,105.95 188,004,664.27 -118.91 注 1 投资活动产生的现金流量净额 -113,098,575.6
38、7 154,981,801.32 -172.98 注 1 筹资活动产生的现金流量净额 -76,485,369.36 -134,675,393.28 -43.21 注 1 注 1、根据市政府的相关部署安排，公司于 2019 年 10 月底将全部生产装置关停，此后截至目前仅对部分库存产品进行销售，同时新厂区的建设正在有序进行中，因此现金流量表较基期变动较大。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本
39、期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 16,059,349.92 0.83 313,538,975.77 24.10 -94.88 注 1 应收账款 8,380,620.38 0.43 54,325,023.89 4.18 -84.57 注 2 存货 55,574,961.02 2.86 91,940,446.20 7.07 -39.55 注 3 固定资产 82,504,204.51 4.25 85,066,170.21 6.54 -3.01 在建工程 775,916,095.24 39.95 4,0
40、08,314.72 0.31 19,257.66 注 4 无形资产 142,260,642.86 7.32 762,879.10 0.06 18,547.86 注 5 其他非流动资产 827,670,250.67 42.62 712,608,763.27 54.77 16.15 短期借款 720,601,303.55 37.10 838,265,722.88 64.43 -14.04 应付账款 392,235,207.24 20.20 90,641,845.72 6.97 332.73 注 6 应付职工薪酬 25,443,517.71 1.31 28,359,808.17 2.18 -10.2
41、8 其他应付款 50,778,190.00 2.61 52,621,333.74 4.04 -3.50 长期应付款 600,000,000.00 30.89 160,000,000.00 12.30 275.00 注 7 长期应付职薪酬 32,945,000.00 1.70 34,514,000.00 2.65 -4.55 递延收益 62,510,021.33 3.22 4,077,668.18 0.31 1,432.98 注 8 其他说明 注 1、主要是本期用于新厂区项目建设支出较大； 注 2、主要原因是公司停产后销售量减少，部分客户回款后应收账款减少； 注 3、主要是公司停产后部分产成品及
42、原料对外出售，库存减少； 注 4、主要是新厂区开工建设支出； 注 5、原因是本期新增土地使用权价值 1.47 亿元； 注 6、主要原因是子公司应付新厂区建设工程款较上期末增加； 注 7、原因是本期收到政府拨付的企业征迁补偿款 4.4 亿元，截至本报告披露日，总计收到补偿款2020 年年度报告 13 / 145 6.2 亿元； 注 8、主要原因是本期公司收到新厂区土地价款的优惠款 5904.48 万元； 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经
43、营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 持续从严的安全、环保、节能等系列政策的实施，各行业长期饱和状态的市场竞争格局，各种化工产品成本高企， 利润偏低， 差异化竞争的优势在行业中日益显现。 高压态势是一把双刃剑，一方面倒逼企业转型升级， 淘汰落后产能， 另一方面为企业营造了良性竞争、 规范投入的大环境，短期会出现阵痛，但从长远发展角度来看，将促进化工、石化行业的优胜劣汰和良性发展。 公司所处行业是基础化工行业，目前，产业整体来说仍产能过剩，但近年来随着国家环保政策日趋严格，行业新进门槛提高，获取新的产能指标较难，落后产能逐步淘汰退出，总产能的增长趋势出现拐点。国家环保治理检查经常影响规模
44、较大企业的正常开工，且行业内企业也根据利润和竞争情况主动调节开工率，产品的利润水平总体运行平稳。 2020 年年度报告 14 / 145 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1). 行业政策及其变化行业政策及其变化 适用 不适用 2020 年全球经济面临风险和挑战明显增多的复杂局面，经济发展的不确定性不断增加，全球贸易保护主义抬头，中美贸易战反复，欧美等主要经济体增速放缓。2020 年中国经济发展整体呈现平稳运行、稳中有进的发展态势，产业升级也为优质的企业带来新的发展机遇。 公司产品所处的行业，国家对新上产能的审批和限制较严，另外，国家对现
45、有生产企业不断加大环保和安全监管力度，为适应行业监管，各企业不断加大环保安全设施投入，行业发展不断规范，无序竞争的局面有所好转。 (2).(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 氯化聚乙烯：停产搬迁之前，我公司综合实力在行业中处于龙头地位，公司装置先进，自动化程度高，产品质量稳定，在高端产品方面公司的优势明显，应用领域广泛，出口欧美、韩国、日本等十几个国家和地区。未来搬迁完成后，公司的行业地位将逐渐恢复。 烧碱：停产搬迁之前，在产能规模上，公司烧碱装置于 2003 年投产，产能 12 万吨/年，在行业内属于中小规模。核心设备电解槽采用伍
46、德（伍迪）公司第三代 BM2.7 自然循环复极式离子膜电解槽，设计运行电流是 5.0kA/m ，该装置具有能耗低、电流效率高、自动化程度高、无泄漏等优点，在行业内属于较先进行列。公司氯碱装置能耗水平基本处于行业先进值。未来搬迁完成后，随着复建产线的工艺进一步优化，自动化水平的再次提升，公司氯碱装置将恢复先进优势。 水合肼：停产搬迁之前，公司原装置成套引进朗盛德国有限公司位于美国得克萨斯州 Baytown 的水合肼酮连氮法生产技术及其水合肼生产主装置。本工艺采用的是酮连氮法生产水合肼，该法是丙酮、次氯酸钠与氨进行反应，生成酮连氮，酮连氮水解生成水合肼，并进一步浓缩可得到 100水合肼，公司在水合
47、肼市场的竞争优势明显。公司后续将根据产品市场情况及时调整复建计划，重塑企业竞争优势。 ADC 发泡剂：停产搬迁之前，公司 ADC 发泡剂装置生产能力为 1.2 万吨/年。生产装置采用无硫酸缩合生产工艺，此工艺处于行业先进水平，但公司成本控制不具备优势。基于市场竞争考虑，公司暂缓该产能的复建计划。 2019 年 10 月 31 日，根据潍坊市人民政府办公室下发的关于做好潍坊亚星化学股份有限公司寒亭生产厂区搬迁关停相关工作的通知的要求，公司现有生产厂区已全面停产，上述产品的各生产装置均已停止运行。 截至本报告发布日，第一期复建项目均按计划加紧建设之中：其中 5 万吨/年 CPE 装置项目已建设完成
48、，正在调试之中；12 万吨/年离子膜烧碱装置项目仍在建设之中，预计将于 2021 年第三季度安装完毕并进行调试，1.2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目,公司待有关审批办理完毕后再实施建设。 2021 年 4 月 28 日，公司审议通过了关于投资公司新厂区二期相关项目的议案 ，计划由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区继续实施“第二套 5 万吨/年 CPE 装置项目”和“循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即 15 万吨/年双氧水项目）”。 2 2 产品与生产产品与生产 (1).(1). 主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 公司停产搬迁以前，烧碱、发泡剂直接对客户销售；氯化聚
49、乙烯、水合肼的经营模式是采用对客户直接销售为主、经销为辅的经营模式。 报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 2020 年年度报告 15 / 145 2020 年为公司搬迁年，报告期内销售的产品主要为原留存产品，产品较少，主要用于客户的维护。 (2).(2). 主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 氯化聚乙烯 261301 聚乙烯、氯气 塑料改性、合成橡胶、电线电缆等 原料、市场、宏观经济 烧碱 260105 工业盐 印染、造纸、化学 市场供需 ADC 发泡剂 260214 水合肼、尿
50、素 保温材料、鞋材等发泡 原料、环保政策、市场开工率 水合肼 260214 液氨、烧碱、氯气 农药中间体、医药中间体、除氧剂 环保政策、市场开工率、国家出口管制 注：以上是公司停产搬迁之前的产品情况，报告期内，公司仍在搬迁之中，尚未恢复生产，无产品情况 (3).(3). 研发创新研发创新 适用 不适用 (4).(4). 生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 以下是公司停产搬迁之前各产品的生产工艺与流程，报告期内，公司仍处于停产搬迁之中，尚未恢复生产，未制定新的生产工艺与流程： 氯化聚乙烯： 该装置采用德国赫斯特的酸相法工艺，PE 在一定的压力、温度条件下同氯反应，生成氯化聚乙烯。 烧碱：