四方新材：重庆四方新材股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 158 公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司重庆四方新材股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 ( (一一) ) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人李德志李德志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 龚倩莹龚倩莹 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）龚倩龚倩莹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2021

3、年4月27日召开的第二届董事会第十次会议决议， 拟以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利6元（含税） ，拟派发的现金股利共计73,866,000元。公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股，本次资本公积转增股本后，公司总股本将变更为172,354,000股。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司的未来计划、 战略的实现， 以及对未来的分析或测算， 系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股

4、东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、八、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分” 之 “三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“ （四）可能面对的风险”的有关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 158 目录目录 第一节第一节 释

5、义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6

6、0 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 158 2020 年年度报告 4 / 158 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、四方股份、四方新材 指 重庆四方新材股份有限公司 四方有限 指 重庆四方混凝土有限责任公司 正大教育 指 重庆正大教育产业有限公司 正大软件 指 重庆正大软件（集团）有限公司 共挥实业 指 重庆共挥实业有限公司 十月投资 指 张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限合伙） 富坤投资 指 重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙） 英飞尼迪 指 重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙

7、） 浦发村镇银行 指 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师、信永中和会计师事务所、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构（主承销商） 指 中原证券股份有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公司章程 指 重庆四方新材股份有限公司章程 2020 年年度报告 5 / 158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆四方新材股份有限公司 公司的中文简称 四方新材 公司的外文名称 CHONGQING SIFANG NEW MATERIAL CO., LTD. 公

8、司的外文名称缩写 SIFANG NEW MATERIAL 公司的法定代表人 李德志 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨勇 - 联系地址 重庆市巴南区南彭街道南湖路306号 - 电话 023-66241528 - 传真 023-66245379 - 电子信箱 - 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市巴南区南彭街道南湖路306号 公司注册地址的邮政编码 401307 公司办公地址 重庆市巴南区南彭街道南湖路306号 公司办公地址的邮政编码 401307 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息

9、披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市巴南区南彭街道南湖路306号证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 四方新材 605122 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 陈萌、陈星国华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中原证券

10、股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街 1 号院金融街中心 7 号楼 1801 签字的保荐代表人姓名 战晓峰、白凯 持续督导的期间 2021 年 3 月 10 日-2023 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6 / 158 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,179,334,181.49 1,525,576,954.27 -22.70 1,452,060,178.44 归属于上市公司股东的净利润

11、243,721,039.16 233,005,540.80 4.60 143,878,851.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 231,363,197.97 229,571,367.69 0.78 138,797,657.86 经营活动产生的现金流量净额 56,554,282.56 134,122,830.09 -57.83 -43,833,730.15 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,020,513,608.96 774,494,695.61 31.77 536,284,590.25 总资产 2,11

12、7,186,753.13 2,052,585,339.10 3.15 1,737,463,447.78 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 2.64 2.53 4.35 1.56 稀释每股收益（元股） 2.64 2.53 4.35 1.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 2.51 2.49 0.80 1.51 加权平均净资产收益率（%） 27.19 35.69 减少8.5个百分点 31.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 25.81 35.17 减少9.36个

13、百分点 29.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 2020 年经营活动产生的现金流量净额较上年下降 57.83%， 主要系公司 2020 年末经营性应付账款期末余额较上年末减少所致。 2、 2020 年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增长 31.77%， 主要系 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润 243,721,039.16 元所致。 2020 年年度报告 7 / 158 八、八、 境内外会计准则下境内外会计准则下会计数据差异会计数据差异 (二二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计

14、准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (四四) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份

15、） 营业收入 147,518,963.00 353,237,609.96 334,648,915.90 343,928,692.63 归属于上市公司股东的净利润 22,879,211.73 79,865,308.44 77,856,341.65 63,120,177.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,024,847.92 78,226,538.14 70,598,206.83 61,513,605.08 经营活动产生的现金流量净额 -17,751,856.40 122,254,653.29 -158,535,841.49 110,587,327.16 季度数据与已披露

16、定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 2,344,037.06 -424,075.23 1,530,528.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,747,279.08 5,944,392.64 5,662,930.31 计入当期损益的对非金融

17、企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 2020 年年度报告 8 / 158 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生

18、金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 400,000 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -952,679.45 -1,480,113.75 -1,215,584.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -

19、少数股东权益影响额 - 所得税影响额 -2,180,795.50 -606,030.55 -896,681.15 合计 12,357,841.19 3,434,173.11 5,081,193.16 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司是以商品混凝土研发、 生产和销售为主业， 同时生产建筑用砂石

20、骨料的建筑材料制造商,目前主要生产并销售各强度等级普通商品混凝土、高强度商品混凝土，以及特种商品混凝土，如自密实商品混凝土、大体积商品混凝土、抗渗防水商品混凝土等。 公司产品广泛应用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设，以及房地产开发等领域。公司拥有“环保型、规模化、自动化”的商品混凝土生产基地，设计生产能力约 480 万立方米/年，是重庆市城乡建设委员会、 重庆市经济和信息化委员会首批授予 “预拌混凝土绿色建材评级标识”的商品混凝土企业，有效提升了生产过程节能环保水平，实现了产品性能和质量的标准化。 （二）经营模式（二）经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司供应部根据销售、生产计划、库

21、存情况制定采购计划，实施原材料采购，试验室负责对采购的原材料进行检验。 在水泥的采购方面，公司自成立以来即选择重庆市产品品质、供应能力排名前列的水泥生产厂商进行长期、深度的合作。同时，公司综合比较价格、产品品质、运输距离等因素，选择数家水泥生产商作为备选，在水泥需求量较大且主要供应商难以满足公司需求时进行采购。 对于外部采购的砂石骨料，公司采取市场询价，同时比较质量和供应能力进行采购。公司拥有储量丰富的石灰岩矿山资源，在砂石骨料供不应求、价格持续上涨的情况下，公司将逐步加大自产砂石骨料的供应量，实现自产砂石骨料替代外购砂石骨料。 对于混凝土外加剂、掺合料等原材料，公司建立了动态合格供应商名录，

22、选择其中的 3-5 家供应商长期合作。 2 2、生产模式、生产模式 （1）商品混凝土生产模式 公司根据客户需求组织生产，采取以销定产的模式。生产部根据客户的工程施工进度和混凝土需求情况在每月月末制定各项目未来三个月的预计生产计划。客户通常提前一天向公司提出用货需求，生产部汇总客户需求后制定次日具体生产计划。公司生产部设立了生产调度中心，对各种资源集中调配，统筹安排混凝土生产、运输和泵送等各个运营环节；试验室负责配合比设计和混凝土质量检验；技术部负责根据生产任务单调整并下发生产配合比；生产部机楼控制室负责操作自动化生产系统按照配合比生产混凝土；运输部负责混凝土运输；设备部负责混凝土泵送。公司的生

23、产组织和资源调配系统能够有效地保障公司生产经营的持续性、稳定性和产品质量的可靠性，以及对客户需求的及时响应。 （2）砂石骨料生产模式 2020 年年度报告 10 / 158 建材分公司负责砂石骨料生产的统一管理，组织矿山开采、砂石骨料生产；供应部根据砂石骨料库存情况及市场供需情况向建材分公司提出砂石骨料供应要求；建材分公司根据供应部提出的要求组织砂石骨料的生产；生产完成后由运输部负责将砂石骨料运输至公司商品混凝土生产基地用于商品混凝土的生产。 3 3、销售模式、销售模式 公司的客户主要是各类建筑施工企业。公司销售部对建筑施工企业的资金实力、财务、诉讼等情况进行背景调查；选取综合实力较强的建筑施

24、工企业进行投标或谈判，确定合同条款；合同评审委员会对合同进行评审，评审通过后由销售部与对方签订销售合同。合同通常约定当商品混凝土市场价格涨跌达到一定幅度时，公司供货价格将参照市场价格进行调整。 商品混凝土的销售采取即产即销的模式。公司根据客户的施工进度组织生产，运送至施工现场，由客户验收并在送货单上签字确认。公司按照合同约定与客户对账并结算。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 根据证监会、国家统计局发布的上市公司行业分类指引和国民经济行业分类（GB/T4754-2017） ，公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业” 。根据产业结构调整指导目录（2019 年本） 和西部地区鼓励类产业目录中

25、相关内容，公司业务属于 “高强、高性能结构材料与体系的应用”的鼓励发展的建筑行业。 1、我国商品混凝土行业现状及市场情况 商品混凝土是目前世界上使用量最大、应用范围最广泛的基础性建筑材料，其需求量与国民经济和社会发展密切相关，近年来，受益于我国国民经济持续快速发展、工业化和城镇化水平不断提高、基础设施建设和房地产开发投资等固定资产投资高速增长，我国商品混凝土行业发展迅速。 商品混凝土受基础设施建设投资和房地产开发投资影响较大， 根据国家统计局相关统计数据，2020 年全年全国固定资产投资（不含农户）51.89 亿元，同比增长 2.9%，分领域看，基础设施投资增长 0.9%，制造业投资下降 2.

26、2%，房地产开发投资增长 7.0%。全国房地产投资和基础建设投资合计占固定资产投资比例达到 63.54%，较上年增加 6.6 个百分点。 根据中国混凝土与水泥制品协会（CCPA）不完全统计，在产量方面，2020 年全国规模以上混凝土企业商品混凝土产量为 28.43 亿立方米，同比增长 2.89%；在价格方面，2020 年年末全国商品混凝土均价为 433 元/立方米，较年初下降 18 元/立方米。 2、重庆市商品混凝土行业现状及市场情况 重庆市基础设施建设投资和房地产开发投资直接影响商品混凝土的需求变化。根据重庆市人民政府办公厅 2020 年 2 月 27 日发布的 关于做好 2020 年市级重

27、大项目实施有关工作的通知（渝府办发202021 号） ，重庆市 2020 年市级重大建设项目 924 个，估算总投资约 2.72 万亿元，年度计划完成投资 3,445 亿元；重大前期规划研究项目 261 个，估算总投资约 1.13 万亿元；重大招商项目 100 个，估算总投资约 5,255 亿元。其中，包括渝湘高铁、重庆枢纽东环线、渝黔高速、轨道交通等重大基础设施建设项目和綦江恒大世纪梦幻城、巴南恒大新城、沙坪坝万达文旅城等2020 年年度报告 11 / 158 房地产项目。 根据重庆市统计局数据显示，2020 年重庆市实现地区生产总值 2.50 万亿，同比增长 3.9%。在固定资产投资方面，

28、总投资额同比增长 3.9%，其中，基础设施投资增长 9.6%，房地产开发投资下降 2.0%。 根据重庆市混凝土协会统计，2020 年 1-12 月，重庆市商品混凝土生产量为 7,570.11 万立方米，同比下降 2.65%。根据中国混凝土与水泥制品协会（CCPA）不完全统计，重庆 2020 年末商品混凝土均价为 380 元/立方米，较年初下降 50 元/立方米。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）资源（一）资源优势优势 根据重庆市矿产资源总体规

29、划（2016-2020 年） ，重庆市二环以内地区、两江新区、缙云山、中梁山、铜锣山、明月山等地区为石灰岩矿山禁止新建区、限制开采区。随着中心城区内石灰岩矿山的关闭整合，砂石供应点逐步向适宜开采区转移。 公司所处的重庆市巴南区拥有丰富的建筑用石灰岩矿产资源， 并且水路、 陆路交通运输便利，区位优势十分明显。 公司严格按照绿色矿山建设标准， 在巴南区姜家镇建设了矿区环境生态化、 开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的建筑用石灰岩矿山生产线。根据重庆市地质调查院出具的评审意见书，截至 2017 年 3 月 31 日，该处矿区建筑石料用石灰岩资源储量约为4,805.30 万

30、吨，矿区面积约 0.4599 平方公里。该处矿山与公司商品混凝土生产基地运输距离约40km，矿山西侧为 415 省道，与渝湘高速连通，矿山至公司交通运输便利。充足的石灰岩矿产资源和精细化的砂石骨料生产技术为公司经营业绩的稳定性、 生产经营的持续性提供了可靠的保障。 （二）自产砂石骨料质量及成本控制优势（二）自产砂石骨料质量及成本控制优势 公司拥有的石灰岩矿矿石质地良好、易于开采加工。公司建设的砂石骨料精细化生产线，具备先进的整形处理工艺，可以生产完整级配的碎石和机制砂，保障了砂石骨料品质的一致性，能够消除外购砂石骨料各项参数不稳定的影响，进一步提高了混凝土的品质。 在现有河砂和湖砂等自然地材资

31、源枯竭、价格持续上涨的背景下，公司自产砂石骨料能够实现对河砂和湖砂的有效替代，降低原材料采购成本。 （三）技术和工艺（三）技术和工艺优势优势 公司成立以来一直重视技术研发，设立有技术部和研发部，技术和研发人员拥有优秀的综合素质和专业能力。公司通过长期的研发和生产实践，形成了自身的技术优势。公司具备 C10-C100强度等级和各类特种用途混凝土自主研发生产能力，同时能够利用原材料优选技术和商品混凝土配合比设计与实施技术，根据客户不同的建筑设计和施工要求，设计最优配合比，降低商品混凝2020 年年度报告 12 / 158 土生产成本并提升产品质量。公司不断通过技术创新，在高强度混凝土、特种混凝土研

32、发方面积累了丰富的经验，利用新技术、新工艺、新材料研制新型产品，满足各类建筑结构所需。 公司商品混凝土生产基地建有 14 个大型砂石骨料储料仓， 每条生产线配备 5 个砂石骨料配料仓，保证公司生产的商品混凝土拥有合理的砂石骨料级配，技术人员有条件根据不同批次原材料质量情况设计不同的配合比， 确保产品质量的稳定性。 公司每两条生产线配备 7 个外加剂存储罐，技术人员可以通过丰富的外加剂配置方案，设计各种型号和性能的产品，满足各种施工条件的要求。 （四）生产基地规模优势（四）生产基地规模优势 公司目前采用集中统一布局的模式，建设有“环保型、规模化、自动化”的商品混凝土生产基地，拥有 8 条全封闭

33、240 型混凝土自动化生产线，合计设计生产能力为 480 万立方米/年。集中统一布局的规模化生产基地有利于加强原材料质量的控制、提高管理人员及技术人员的专业化和精细化程度，提升公司质量控制水平和成本控制能力；有利于公司生产、运输和泵送资源的集中统一调配，保障大型、重点工程项目的供应；有利于公司在生产经营过程中实现更加节能环保。 （五）经营及管理优势（五）经营及管理优势 公司在长期的生产实践中积累了丰富的运营管理经验， 在商品混凝土原材料采购及质量控制、生产计划制定和实施、运输和泵送设备的调度等方面都培养了大量的专业人才，保证公司充分、高效的利用生产、运输和泵送资源，在有效降低成本的同时为客户提

34、供优质、持续、稳定的产品和服务。 混凝土的质量直接影响建筑物的安全性，要求生产企业具有较强的质量控制能力和过程管控能力。公司设立了技术部和试验室，在产品质量控制方面，试验室配备了先进、完备的试验检测设备，负责原材料质量检验及混凝土出厂检测试验；技术部负责生产及施工过程中的质量监督。公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，并建立了以原材料质量控制、配合比设计管理、设备管理、生产过程质量控制、产品质量控制、施工过程质量控制为一体的质量控制体系，有效保障了公司产品质量的稳定可靠。 （六）品牌优势（六）品牌优势 公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一，产品销量和市场占有率自成立以来一

35、直保持在重庆市商品混凝土行业前列，是重庆市城乡建设委员会、重庆市经济和信息化委员会首批授予“预拌混凝土绿色建材评级标识”的商品混凝土企业。公司通过强大的技术实力、高效的运营管理能力、优异的产品质量和良好的服务，获得了广泛的客户认可度和忠诚度，与客户建立了良好的合作关系。公司产品应用于众多市政工程及地标性建筑，包括重庆南坪中心交通枢纽工程、重庆沙坪坝综合交通枢纽工程、重庆石板坡长江大桥复线桥、重庆菜园坝立交桥、重庆嘉华嘉陵江大桥、重庆盘龙立交桥、重庆鱼洞长江大桥、巴南区龙洲湾隧道、重庆市轨道交通三号线（工贸站）等市政工程，以及重庆巴南万达广场、南坪国际会展中心、喜来登大酒店、VIVO 重庆生产基

36、地、重庆南温泉整体开发项目、重庆茶园公共租赁住房等工业和民用房地产项目。 2020 年年度报告 13 / 158 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，全球经济受到新冠疫情冲击，各行各业均受到了不同程度的影响，公司董事会带领管理层及全体员工齐心协力，在做好疫情防控的前提下，快速复工复产，努力推进经营计划的落实，持续规范公司治理和内控制度，不断提升公司核心竞争力。 受到疫情、 规模化单点布局模式以及房地产投资下滑等多重影响， 公司 2020 年实现营业收入11.79 亿元，同比下降 22.70%。公司 2020 年实现归属

37、于上市公司股东净利润 2.44 亿元，同比增长 4.60%，主要得益于公司商品混凝土和矿山一体化经营优势进一步加强，自产砂石骨料基本可以满足自用需求，并实现了自产机制砂对天然河砂的替代，使得毛利率和利润水平同比提高。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 11.79 亿元，同比下降 22.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.44 亿元，同比增长 4.60%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 2.31 亿元，同比增长0.78%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变

38、动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,179,334,181.49 1,525,576,954.27 -22.70 营业成本 779,422,873.53 1,101,223,714.17 -29.22 销售费用 6,273,321.45 6,534,503.94 -4.00 管理费用 61,246,693.56 68,708,913.63 -10.86 研发费用 2,409,772.93 2,325,172.10 3.64 财务费用 26,848,456.42 30,046,236.65 -10.64 经营活动产生的现金流量净额 56,55

39、4,282.56 134,122,830.09 -57.83 投资活动产生的现金流量净额 -19,461,664.13 -24,561,571.36 20.76 筹资活动产生的现金流量净额 -20,375,147.84 -59,097,902.36 65.52 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 非金属矿物制品业 1,131,77

40、9,562.43 751,435,222.82 33.61 -22.97 -30.01 增加 6.68个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2020 年年度报告 14 / 158 （%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 商品混凝土 1,131,779,562.43 751,435,222.82 33.61 -22.97 -30.01 增加 6.68个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 重庆市 1,131,779,56

41、2.43 751,435,222.82 33.61 -22.97 -30.01 增加 6.68个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 商品混凝土 立方米 2,537,511.75 2,537,511.75 0.00 -14.05 -14.05 0.00 产销量情况说明 2020 年商品混凝土生产量为 253.75 万立方米， 较去年同期下降 14.05%， 主要系 2020 年度受疫情、规模化

42、单点布局模式以及房地产投资下滑所致。 商品混凝土是以销定产、即产即销的经营模式，故无库存量。 2020 年年度报告 15 / 158 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 非金属矿物制品业 直接材料（原材料） 400,017,856.90 53.23 682,075,404.20 63.53 -41.35 主要系本期受疫情影响， 生产量下降导致成本减少， 以及公司砂石骨料自产 （该部分成本计入直接人工和制造费用） 替代外购比例提

43、高所致。 直接人工 35,319,408.33 4.70 41,313,252.29 3.85 -14.51 制造费用 316,097,957.59 42.07 350,253,371.17 32.62 -9.75 合计 751,435,222.82 100.00 1,073,642,027.66 100.00 -30.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 商品混凝土 直接材料（原材料） 400,017,856.90 53.23 682,075,404.20 63.53

44、-41.35 主要系本期受疫情影响， 生产量下降导致成本减少， 以及公司砂石骨料自产 （该部分成本计入直接人工和制造费用） 替代外购比例提高所致。 直接人工 35,319,408.33 4.70 41,313,252.29 3.85 -14.51 制造费用 316,097,957.59 42.07 350,253,371.17 32.62 -9.75 合计 751,435,222.82 100.00 1,073,642,027.66 100.00 -30.01 成本分析其他情况说明 2020 年直接材料成本占总成本的比例较 2019 年度有所下降，主要系 2020 年自产砂石骨料（该部分成本计

45、入直接人工和制造费用）基本可以满足自用需求，并实现了自产机制砂对天然河砂的替代。 2020 年年度报告 16 / 158 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 54,237.30 万元，占年度销售总额 45.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 32,614.13 万元，占年度采购总额 47.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 对前五名客户销售额计算时，按照年报编制准则，对同一控制人控制的客户进行合并计算。 对

46、前五名供应商采购额计算时，按照年报编制准则，对同一控制人控制的供应商进行合并计算 3.3. 费用费用 适用 不适用 具体详见本报告 “第十一节财务报告” 之 “七、 合并财务报表项目注释” 之 “63、 销售费用” 、 “64、管理费用” 、 “65、研发费用” 、 “66、财务费用” 。 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,409,772.93 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 2,409,772.93 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.20 公司研发人员的数量 11 研发人员数量占公司总人数的比例 （%

47、） 1.57 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期公司经营活动产生的现金流量净额为 5,655.43万元， 较去年同期减少 7,756.85 万元， 主要系公司 2020 年末经营性应付款项较上年末减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因： 本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,037.51万元，较去年筹资活动现金流量净额的变动额为 3,872.28 万元，主要系公司于 2019 年度偿还实际控制人全部借款余额。 2020 年年度报告 17 / 158 ( (二二) )

48、 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 124,427,724.99 5.88 87,524,029.47 4.26 42.16 主要系经营积累所致 应收票据 169,659,601.93 8.01 154,955,330.62 7.55 9.49 应收账款 1,016,300,7

49、03.93 48.00 1,273,603,162.88 62.05 -20.20 应 收 款 项融资 25,008,764.37 1.18 4,250,000.00 0.21 488.44 主要系本期末应收银行承兑汇票余额增加 预付款项 3,030,475.18 0.14 881,284.51 0.04 243.87 主要系预付柴油款增加 其 他 应 收款 2,264,817.28 0.11 3,917,435.99 0.19 -42.19 主要系收回部分往来款 存货 13,972,250.77 0.66 14,813,407.5 0.72 -5.68 合同资产 259,706,423.76

50、 12.27 100.00 主要系执行新收入准则，应收账款重分类所致 固定资产 235,792,117.35 11.14 233,389,911.00 11.37 1.03 无形资产 212,260,289.40 10.03 227,743,157.35 11.10 -6.80 短期借款 310,435,405.07 14.66 383,051,591.45 18.66 -18.96 应付账款 341,070,739.91 16.11 524,210,138.06 25.54 -34.94 主要系外购砂石骨料减少所致 预收款项 28,198,623.62 1.37 -100.00 主要系执行新