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1、四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 四川九洲电器股份有限公司四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目重要提示、目录和释义录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人夏明、主管会计工作
2、负责人蒋艳梅及会计机构负责人公司负责人夏明、主管会计工作负责人蒋艳梅及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蒋艳梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋艳梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 程旗 董事 因公出差 董事霞晖 黄寰 独立董事 因公出差 独立董事冯建 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者
3、的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 1,022,806,
4、646 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.26 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项. 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股
5、份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 55 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第十节第十节 公司治理公司治理. 64 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 71 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 234 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川
6、九洲投资控股集团有限公司 九洲电器 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九洲创投 指 四川九洲创业投资有限责任公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 九州光电子 指 四川九州光电子技术有限公司 深圳九洲电器、深九电器 指 深圳市九洲电器有限公司 九洲空管 指 四川九洲空管科技有限责任公司 福瑞空天 指 成都福瑞空天科技有限公司 县域投资 指 绵阳市振兴县域经济产业发展叁号股权投资中心（有限合伙） 聚九投资 指 绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙） 九洲信息 指 成都九洲电子信息系统股份有限公司 九洲视讯 指 四川九洲视讯科技有限责任公司
7、新疆成新 指 新疆成新九洲信息技术有限责任公司 九洲迪飞 指 成都九洲迪飞科技有限责任公司 成都中为信 指 成都中为信科技有限责任公司 翔成公司 指 深圳翔成电子科技有限公司 九洲杰纳 指 JIU ZHOU JENA CO.，LTD 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证监会 深交所、交易所 指 深交所、交易所 公司章程 指 公司章程 公司法 指 公司法 证券法 指 证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称
8、 四川九洲 股票代码 000801 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称 四川九洲 公司的外文名称（如有） SICHUAN JIUZHOU ELECTRIC CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 夏明 注册地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴
9、正 刘露 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259号 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259号 电话 0816-2336252 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91510700205402433Y 公司上市以来主营业务的变化情况 （
10、如有） 报告期内，公司向控股股东出售持有的九洲信息、九州光电子股权、收购持有的九洲迪飞股权，致使公司合并范围发生变化，九洲信息对应的信息系统业务、九州光电子对应的光通信业务完成剥离，实现了九洲迪飞对应的微波射频业务的收购。 历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期内， 公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司以存续分立的方式，分立为“四川九洲电器集团有限责任公司” （存续公司，以下简称“九洲电器” ）和四川九洲投资控股集团有限公司（新设公司，以下简称“九洲集团” ） ，九洲电器持有的公司 486,907,288 股股份（占公司总股本的 47.61%）拟变更至本次分立新设的九洲集团持有。截至本报
11、告披露日，上述标的股份已完成过户登记，公司控股股东变更为九洲集团，其持有公司股份数量为 486,907,288 股，持股比例为 47.61%，公司实际控制人未发生变化，仍为绵阳市国有资产监督管理委员会。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李夕甫 汪孝东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指
12、标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,299,940,240.89 2,988,962,220.06 3,151,427,389.36 4.71% 3,794,967,512.09 3,959,642,504.05 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,791,455.83 27,163,144.34 39,135,150.64 96.22% 88,780,068.18 94,951,189.33 归属于上市公司股-9,
13、096,703.67 -29,600,482.82 -29,600,482.82 69.27% 24,400,039.38 24,400,039.38 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 东的扣除非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 362,044,455.22 168,420,852.55 173,090,666.95 109.16% 79,904,104.30 91,181,146.39 基本每股收益（元/股） 0.0751 0.0266 0.0383 96.08% 0.0868 0.0928 稀释每股收益（元/股） 0.0751 0.0266
14、0.0383 96.08% 0.0868 0.0928 加权平均净资产收益率 3.04% 1.13% 1.58% 1.46% 3.75% 3.95% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,025,126,011.91 5,464,793,029.14 5,883,866,069.42 -14.59% 5,412,387,379.14 5,775,330,660.08 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,588,036,078.99 2,414,132,932.34 2,491,037,604.77 3.8
15、9% 2,406,170,088.52 2,478,469,247.18 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 3,299,940,240.89 3,151,427,389.36 合计营业收入 营业收入扣除金额（元） 473,032,816.29 179,636,588.05 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 2,826,907,424.60 2,971,790,801.31 主营业务收入 七、境内外
16、会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 四川九洲电器
17、股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 631,222,871.50 1,003,155,112.75 798,972,405.49 866,589,851.15 归属于上市公司股东的净利润 7,780,605.05 4,548,316.77 30,188,306.85 34,274,227.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,078,679.79 -9,468,027.18 19,023,223.19 -16,573,219.89 经营活动产生的现金流量净额 -
18、3,228,486.48 110,722,507.10 197,203,466.85 57,346,967.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -603,175.60 -1,523,487.95 -95,461.92 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 55,75
19、2,607.50 52,780,283.38 65,700,708.34 软件增值税退税、政府补助收入等 委托他人投资或管理资产的损益 12,809,133.39 7,853,634.93 8,316,464.94 理财产品收益 债务重组损益 -1,160,922.24 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 30,286,402.75 23,049,684.82 11,882,164.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
20、生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 713,199.08 2,824,071.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,206,023.01 288,045.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,574,797.44 879,986.86 3,067,334.56 减：所得税影响额 10,742,735.54 5,335,551.68 11,252,945.34 少数股东权益影响额（税后） 15,108,092.53 12,081,033.53 5,906,193.26 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 合计 85,888,159.50
21、68,735,633.46 70,551,149.95 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要
22、业务 （一）公司主要业务概况（一）公司主要业务概况 公司主要从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务。 1 1、智能终端业务、智能终端业务 智能终端业务包括数字音视频终端、数据通信终端的研发、制造、销售及行业应用服务。公司数字音视频终端业务涵盖广电领域、通信领域及行业应用领域，产品包括：超高清机顶盒、智能融合终端、AI机顶盒、卫星数字机顶盒；数据通信终端包括：光网络终端、智能组网终端、Cable Modem、有线宽带DSL终端等。 2 2、空管业务、空管业务 空管业务范围主要包括空管系统、雷达、通信系统、导航系统、监视系统、信息化系统、航空电子系统、指挥控制系统的开
23、发、设计、系统集成、制造、安装、销售、维修及技术服务。报告期内，公司聚焦空管主业，积极推进公司业务领域拓展。目前，公司具备自主知识产权的核心产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，可全面满足军航、军贸、民航、通航、体航、警航等领域客户需求。 3 3、微波射频业务、微波射频业务 报告期内，公司向控股股东出售持有的九洲信息、九州光电子股权、收购持有的九洲迪飞股权，致使公司合并范围发生变化，九洲信息对应的信息系统业务、九州光电子对应的光通信业务完成剥离，实现了九洲迪飞对应的微波射频业务的收购。 九洲迪飞专业从事射频微波领域的研发及生产，公司目前产品主要包括频率源、无线电接收机、射频微波
24、放大器、数字信号处理、射频微波控制器件、毫米波产品及微波无源产品等。 （二）报告期内公司所属行业发展情况及公司所属行业地位（二）报告期内公司所属行业发展情况及公司所属行业地位 1 1、智能终端业务、智能终端业务 国家持续推进5G、工业互联网、大数据中心、人工智能等新型基础设施建设，国家政策利好，通信运营商争相布局“三千兆”新业态，运营商持续推进5G网络建设，活跃5G生态，促进产业繁荣，数据通信终端行业长期向好。随着超高清生态逐步成熟，广电“全国一网”加速整合，加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，促进广电5G建设、上下游应用快速发展和有线电视网络升级转型，广电相关产业链企业迎来
25、新的发展机遇。 公司是国内领先的智能终端研发、设计、制造及销售的高新技术企业，具备涵盖前端、传输、终端到四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 行业应用全系列产品及系统解决方案，开展了包括超高清音视频解码、超高带宽数据通信、广电TVOS操作系统、云平台等相关技术研发，具备良好的市场和技术优势。根据格兰研究数据显示，公司有线机顶盒市场占有率位居行业前列。公司加大光通信、无线通信技术投入，与通信运营商、优势企业客户建立了良好的合作关系，通信终端规模稳步提升。 2 2、空管业务、空管业务 空管系统是国家综合交通运输体系、国防体系和应急保障体系的重要组成部分，是军事航空、运输航空和通
26、航航空发展的重要保障。空管产业是国家大力发展的高新技术产业和战略性新兴产业，属于高端装备制造业和航空航天重点产业方向。 近年来， 在国家航空强国战略的引领下， 低空空域管理改革不断推进，新一代空管装备和系统迎来了新的发展机会。随着国际形势的变化，我国对航电系统的自主可控、国产替代的需求更加凸显。 公司是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”实施载体，是“四川省空管系统产业联盟”的副理事长单位、“四川省空管技术创新联盟”的主体单位。是国内最早从事空管系统研制生产的单位，是国家C919大型客机一级供应商，国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地。被认定为“国家高新技术企业”“国家
27、知识产权优势企业”“四川省企业技术中心”，报告期内，公司列入“国家专精特新小巨人企业”“四川省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业”。 3 3、微波射频业务、微波射频业务 微波射频组件机分系统为无线电设备提供信号传输载体，是雷达、通信、测控、电子对抗、航空航天等设备的核心载体。微波射频业务是支撑无线电相关高新技术产业发展的基础，属于中高端制造业且应用领域广泛。 公司拥有十六年微波射频器件研发和生产优势，产品主要应用于航空、航天、电子、兵器、船舶等行业的通讯、雷达、电子对抗、测控等领域，被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、省级博士后创新实践基地、省级企业技术中心、市级无线电监测与压
28、制系统工程技术研究中心，获评工业纳税百强企业、成都市制造业百强企业等荣誉，拥有自主专利331项，软件著作权39项。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 详见本报告第四节经营情况讨论与分析之五 “报告期内获取的重大的股权投资情况”和之六 “重大资产和股权出售” 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 固定资产 详见本报告第四节经营情况讨论与分析之四 “资产及负债状况分析“ 无形资产 无 在建工程 详见本报告第四节经营情况讨论与分析之四 “资产及负债状况分析“ 2、主要境外资产情况、主
29、要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在主营业务领域均掌握了领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了业务协同发展的态势，有助于公司成为国内领先的电子信息设备和服务提供商。 （一）智能终端业务（一）智能终端业务 公司是专业从事智能终端研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施及高素质的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术，拥有广电业务领域研发能力及核心技术，拥有数据通信、智慧应用研发能力。近年来，公司逐步在WiFi6、5G通信技术、10G PON、人工智能技术等通信技术领域方面开展产品开
30、发及市场布局，在业内具有较强的竞争优势。公司曾连续多年荣获“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”、“中国有线电视自主创新第一品牌”等荣誉；公司是中国广播电视工业协会副会长单位，是“广电智能终端产业联盟”“智慧广电联盟”、“中国通信标准化协会”、“工业互联网产业联盟”、“O-RAN联盟”、“5G AIA通用模组与行业终端”“中国移动物联网联盟”、“中国移动数字家庭合作联盟”等组织的成员单位。 （二）空管业务（二）空管业务 公司是国际先进、国内领先的空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售的高新技术企业。在二次雷达、空中防相撞、空管应答、广播式自动相关监视等方面具有行
31、业领先优势，在通航飞行服务、低空空域管理系统等方面具有行业示范效应，星基ADS-B、AeroMACS研究与应用国内领先，民机机载综合监视领域率先占位，客舱内话系统国内领先。公司建有民航无人机空管实验室，具有切入无人机空管市场的行业顶级平台。公司拥有较为完备的行业资质和产品资质，取得了ADS-B 1090ES地面站使用许可证、二次监视雷达使用许可证、DME测距仪使用许可证、二次监视雷达测试应答机临时使用许可证等证书及S模式应答机、1090ES机载端、客舱扬声器等技术标准规定项目批准书，相关产品已在民航机载和地面领域实现了广泛运用。 （三）微波射频业务（三）微波射频业务 公司在微波射频技术研究方面
32、经过多年的积累、创新，在微波通信技术实现了多个突破和创新。凭借在微波射频组件、阵列雷达前端、数字信号处理以及系统集成等方面的技术积累和专业技术队伍，公司在综合配套方面形成了强大的技术优势，能够针对用户的特定需求快捷研制出复杂功能的微波通讯设备。同时，公司具备丰富的军民融合发展经验，“军转民”有产业产品支持，“民参军”有市场渠道支持。 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大冲击，世界经济衰退风险大幅上升，外部不稳定不确定因素增多，特别是贸易保护主义和单边主义盛行，经
33、济全球化遭遇逆流。虽然我国经济发展前景向好，但在中美关系恶化、疫情持续反复、地缘政治风险上升的大背景下，国内经济仍面临着结构性、体制性、周期性问题交织所带来的困难和挑战，下行压力较大。面对复杂的经济形势，公司保持发展定力，坚持防疫经营两手抓，努力克服发展前行道路上的困难，聚焦业务发展战略，深挖用户需求、痛点，通过技术创新和市场拓展，智能终端业务传统行业地位继续夯实，向通信领域转型步伐加快；空管业务业绩保持增长，收购空管产品上游的微波射频业务， 实现了向空管产业链上游延伸； 信息系统业务、 光通信业务已完成剥离。报告期内，公司整体业务发展保持稳定。 报告期内，公司实现营业收入329,994.02
34、万元，同比增长4.71%；利润总额10,267.55万元，同比增长87.20%；归属母公司所有者的净利润7,679.15万元，同比增长96.22%。 （一）智能终端业务（一）智能终端业务 报告期内，公司专注数字音视频终端、数据通信终端及行业应用服务，以重点市场、关键项目、利润订单为牵引，持续加大市场开拓力度，进一步夯实公司优势市场根基。广电业务稳固发展，数字电视机顶盒出货稳定，市场占有率继续保持行业前列；成功研发WiFi6、5G CPE、5G DTU、10G PON等终端产品，连续中标山东移动、湖南移动WiFi6省采项目，通信领域实现逐步抢滩占位；积极参与四川省网、北京歌华、浙江华数、福建省网
35、、江苏广电、江苏有线、重庆广电、山东省网等优质客户的项目运作，市场占有率保持行业前列，在广电市场保持业务稳定；加速布局通信市场，智能媒体终端实现规模出货，与企业客户合作进一步深化，光网络终端产品及10G PON项目交付量大幅增加。同时，公司聚焦智能组网终端及5G相关产品，自主研发产品取得实质性进展，积极布局5G产品及应用、AI行业应用及“智慧+”等项目，加快了相关产品研发及市场布局，业务转型实现突破。 （二）空管业务（二）空管业务 报告期内，通过“强平台，突创新，拓市场，提质量”，公司深耕细作核心业务，不断提升产品核心竞争力，进一步巩固了空管军民品市场优势地位。公司持续推进国家空管工程中心实验
36、室建设及创新平台能力提升，构建空管技术创新和系统能力；加强核心技术在各个场景产品应用转化，完成了ADS-B应用两大平台开发及测试，加强综合监视系统和广域多点定位系统的前沿技术研究和储备，促进空管技术创新取得突破；公司不断推进技术、产品和平台发展规划实施落地，积极挖掘新客户和新需求，进一步提升市场份额。 （三）微波射频业务（三）微波射频业务 报告期内，公司聚焦核心客户、强化市场开拓，年度外部市场订单持续增加，参与多项国防重点项目；四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 公司TR组件进入航天测控领域，实现某研究所批量产品突破，与多项重点项目配套。配套某集团射频分系统顺利交付完成，
37、且该项目得到用户的一致认可，验证了公司具备独立承接分系统项目的能力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,299,940,240.89 100% 3,151,427,389.36 100% 4.71% 分行业 电子制造业 3,264,686,598.35 98.93% 3,110,474,546.51 98.70% 4.96% 服务业-物业管理 35,253
38、,642.54 1.07% 40,952,842.85 1.30% -13.92% 分产品 智能终端产品 1,503,998,787.12 45.58% 1,543,584,589.79 48.98% -2.56% 空管产品 729,695,300.90 22.11% 615,837,030.56 19.54% 18.49% 信息系统产品 145,267,033.83 4.40% 447,966,836.98 14.21% -67.57% 微波射频产品 197,329,687.24 5.98% 158,895,496.69 5.04% 24.19% 物业管理 35,253,642.54 1.0
39、7% 40,952,842.85 1.30% -13.92% 其他 215,362,972.97 6.53% 164,554,004.44 5.22% 30.88% 其他业务收入 473,032,816.29 14.33% 179,636,588.05 5.70% 163.33% 分地区 境内 2,781,821,477.45 84.30% 2,680,824,366.10 85.07% 3.77% 境外 518,118,763.44 15.70% 470,603,023.26 14.93% 10.10% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情
40、况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 分行业 电子制造业 3,264,686,598.35 2,589,596,469.98 20.68% 4.96% 6.80% -1.37% 服务业-物业管理 35,253,642.54 8,154,900.16 76.87% -13.92% -7.17% -1.68% 分产品 智能终端产品 1,503,998,787.12 1,268,485,193.38 15.66% -2.56% 1
41、.28% -3.20% 空管产品 729,695,300.90 458,757,537.79 37.13% 18.49% 14.58% 2.14% 信息系统产品 145,267,033.83 115,196,944.10 20.70% -67.57% -67.94% 0.92% 微波射频产品 197,329,687.24 105,934,786.43 46.32% 24.19% 34.00% -3.93% 物业管理 35,253,642.54 8,154,900.16 76.87% -13.92% -7.17% -1.68% 其他 215,362,972.97 177,881,522.19 1
42、7.40% 30.88% 18.67% 8.50% 其他业务收入 473,032,816.29 463,340,486.09 2.05% 163.33% 152.24% 4.30% 分地区 境内 2,781,821,477.45 2,226,104,154.26 19.98% 3.77% 4.29% -0.40% 境外 518,118,763.44 371,647,215.88 28.27% 10.10% 24.30% -8.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实
43、物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 智能终端产品 销售量 万台 1,283.78 949.19 35.25% 生产量 万台 1,279.14 903.09 41.64% 库存量 万台 24.33 28.97 -16.01% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要系2020年智能终端产品增加企业业务合作，订单签订增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司2018年6月26日在证券时报及巨潮资讯网上披露关于全资子公司中标的自愿
44、性信息披露公告（公告编号：2018029）：公司全资子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）收到四川通用航空投资管理有限责任公司发出的中标通知书：九洲空管中标四川通用航空投资管理有限责任公司低空空域协同运行中心系统及相关配套设备采购项目，中标金额1,960万元。截止报告期末，四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 该项目软硬件均交付完毕，目前正协调有关单位验收。 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能终端产品 直接材料 1,081,101,9
45、23.82 85.23% 1,091,893,429.87 87.18% -0.99% 智能终端产品 直接人工 94,233,659.77 7.43% 79,821,973.07 6.37% 18.05% 智能终端产品 制造费用 63,060,249.45 4.97% 44,086,463.87 3.52% 43.04% 智能终端产品 加工费 30,089,360.34 2.37% 36,644,481.21 2.93% -17.89% 空管产品 产品成本 458,757,537.79 100.00% 400,376,524.87 100.00% 14.58% 信息系统产品 产品成本 115,
46、196,944.10 100.00% 359,339,896.58 100.00% -67.94% 微波射频产品 产品成本 105,934,786.43 100.00% 79,056,915.82 100.00% 34.00% 物业管理 折旧及维护管理费 8,154,900.16 100.00% 8,784,599.26 100.00% -7.17% 主营业务-其他 177,881,522.19 100.00% 149,899,303.02 100.00% 18.67% 其他业务 463,340,486.09 100.00% 183,687,559.13 100.00% 152.24% 说明
47、无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司本报告期合并范围较上期增加了成都九洲迪飞科技有限责任公司和成都中为信科技有限责任公司，减少了成都九洲电子信息系统股份有限公司、四川九洲视讯科技有限责任公司、新疆成新九洲信息技术有限责任公司、四川九州光电子技术有限公司、深圳九州光电子技术有限公司、JIU ZHOU JENA CO.，LTD（九洲杰纳公司），详见本报告第十二节财务报告之 “八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适
48、用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,188,894,901.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 15.60% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 四川九洲电器集团有限责任公司 514,627,158.81 15.60% 2 客户 2 440,175,609.43 13.34% 3 客户 3 91,250,724.64 2.7
49、7% 4 客户 4 75,694,152.43 2.29% 5 客户 5 67,147,256.63 2.03% 合计 - 1,188,894,901.94 36.03% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 306,510,724.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 99,962,268.21 4.21% 2 供应商 2 55,849,565.21 2.35%
50、 3 供应商 3 51,628,161.52 2.18% 4 供应商 4 50,117,812.03 2.11% 5 供应商 5 48,952,917.91 2.06% 合计 - 306,510,724.88 12.92% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 四川九洲电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 销售费用 105,177,354.57 130,067,667.90 -19.14% 主要系报告期内处置子公司所致，同时公司日常费用同比下降。 管理费用 156,302,045.48 188,718,4