华联综超：华联综超2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 186 公司代码：600361 公司简称：华联综超 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 186 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董

2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈琳陈琳、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人冯晓英冯晓英及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 王莹王莹声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公

3、司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为103,116,988.34元，2020年末未分配利润为277,855,362.03元。 2020年度公司利润分配预案为：以2020年末总股本665,807,918股为基数，每10股派送现金红利0.8元（含税），共计派送现金53,264,633.44元，剩余未分配利润结转下年度。 公司2020年度不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存

4、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、经营风险、管理风险和财务风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 20

5、20 年年度报告 3 / 186 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节 优先股相关情况 . 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节 公司治理 . 51 第十节 公司债券相关情况 . 54 第十一节 财务报告 . 55 第十二节 备查文件目录 . 186 2020 年年度报告 4 / 186 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

6、 常用词语释义 公司、本公司、华联综超 指 北京华联综合超市股份有限公司 控股股东、华联集团 指 北京华联集团投资控股有限公司 兰州华联 指 兰州华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 南京大厂华联 指 南京大厂华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 江苏北华联 指 江苏北华联合超市有限公司，为本公司全资子公司 广西华联 指 广西华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 内蒙古华联 指 内蒙古华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 新加坡华联 指 北京华联综合超市(新加坡）采购有限公司,为本公司全资子公司 贵州华联 指 贵州华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 呼市联信达 指 呼和浩

7、特市联信达商业有限公司，为本公司全资子公司 包头拓吉联 指 包头市拓吉联商贸有限公司，为本公司全资子公司 银川海融兴达 指 银川海融兴达商业有限公司，为本公司全资子公司 哈尔滨汇金源 指 哈尔滨汇金源投资管理有限公司，为本公司全资子公司 吉林北华联 指 吉林北华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 黑龙江北华联 指 黑龙江北华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 青海华联 指 青海华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 陕西华联 指 陕西华联连锁超市有限公司，为本公司全资子公司 江苏紫金 指 江苏紫金华联商用设施运营有限公司，为本公司全资子公司 百好吉百货 指 北京百好吉社区百货有限公司

8、，为本公司全资子公司 天津北华联 指 天津北华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 安徽华联 指 北京华联综合超市安徽有限公司，为本公司全资子公司 辽宁北华联 指 辽宁北华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 四川北华联 指 四川北华联超市有限公司，为本公司全资子公司 宁夏华联 指 宁夏华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 兰州海融信达 指 兰州海融信达商贸有限公司，为本公司全资子公司 山西华联 指 山西华联生活超市有限公司，为本公司全资子公司 北京华联 指 北京华联生活超市有限公司，为本公司全资子公司 安贞惠达 指 北京安贞惠达商业发展有限公司，为本公司全资子公司 西宁华联 指 西宁

9、华联生活超市有限公司，为本公司全资子公司 湖北北华联 指 湖北北华联超市有限公司,为本公司全资子公司 河南北华联 指 河南北华联生活超市有限公司,为本公司全资子公司 呼和浩特拓吉联 指 呼和浩特市拓吉联商贸有限公司,为本公司全资子公司 攀枝花北华联 指 攀枝花北华联综合超市有限公司,为本公司全资子公司 遵义华联 指 遵义华联综合超市管理有限公司,为本公司全资子公司 华联设备采购 指 广州北华联设备采购有限公司，为本公司控股子公司 华联财务 指 华联财务有限责任公司，为华联集团控股子公司、本公司参股公司 华联保理公司 指 华联（北京）商业保理有限公司，为本公司参股公司 华联鑫创益 指 北京华联鑫

10、创益科技有限公司，为华联集团控股子公司、本公司参股公司 华联股份 指 北京华联商厦股份有限公司，为华联集团控股子公司 2020 年年度报告 5 / 186 事农国际 指 北京华联事农国际贸易有限公司，为华联集团全资子公司 海南广信联 指 海南广信联置业有限公司 华联瑞和创新 指 北京华联瑞和创新技术服务有限公司 陕西事农 指 陕西事农果品有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京华联综合超市股份有限公司 公司的中文简称 华联综超 公司的外文名称 BEIJI

11、NGHUALIAN HYPERMARKET CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 陈琳 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春生 白爽 联系地址 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼 电话 010-57391926 010-57391926 传真 010-57391926 010-57391926 电子信箱 zczqbbeijing- zczqbbeijing- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层

12、3号 公司注册地址的邮政编码 100037 公司办公地址 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼 公司办公地址的邮政编码 102605 公司网址 http:/zc.beijing- 电子信箱 zczqbbeijing- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 2020 年年度报告 6 / 186 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海

13、证券交易所 华联综超 600361 G综超 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场5 层 签字会计师姓名 梁卫丽、陈晶晶 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位

14、：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 9,548,681,528.16 11,992,725,178.75 -20.38 11,595,335,895.56 归属于上市公司股东的净利润 103,116,988.34 84,259,425.25 22.38 83,398,691.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,011,450.79 67,387,140.15 35.06 78,108,914.84 经营活动产生的现金流量净额 671,208,685.27 498,477,557.11 34.65 726

15、,446,447.24 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,804,920,387.39 2,751,629,235.31 1.94 2,713,931,041.44 总资产 8,217,689,095.33 9,537,094,751.39 -13.83 10,221,161,511.22 2020 年年度报告 7 / 186 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.15 0.13 15.38 0.13 稀释每股收益（元

16、股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.14 0.10 40.00 0.12 加权平均净资产收益率（%） 3.71 3.08 增加0.63个百分点 2.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.27 2.46 增加0.81个百分点 2.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日修订印发了企业会计准则第 14 号收入（财会201722号，简称“新收入准则”）并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司于 2020 年 1月 1 日起执行上述新收入准则，按相关要求进行会计报表披露。为了保证

17、可比性，2020 年年度数据按照旧准则口径列示，与 2019 年同期财务数据比较如下： 金额单位：元 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例% % 营业收入 12,407,451,898.20 11,992,725,178.75 3.46 本次变更对可比期间信息不予调整，也不涉及对以前年度的追溯调整，对公司当期损益、经营成果和现金流量不产生影响。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

18、净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,720,112,822.09 1,366,54

19、0,379.00 2,000,981,351.46 3,461,046,975.61 归属于上市公司股东的净利润 65,654,082.09 17,484,405.32 33,856,931.40 -13,878,430.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,229,872.82 10,671,174.73 14,457,204.95 -3,346,801.71 经营活动产生的现金流量净额 609,490,005.08 -525,116,842.23 379,114,329.71 207,721,192.71 2020 年年度报告 8 / 186 季度数据与已披露定期报告

20、数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -4,807,467.30 -24,062,124.74 -6,121,303.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,815,958.64 5,700,553.88 9,989,478.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金

21、占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,058,289.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置

22、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -4,441,910.93 29,242,682.35 2,626,935.22 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 500,000.00 对外委托贷款取得的损益 2020 年年度报告 9 / 186 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,425,863.68 11,949,552.82 1,570,509.83 其他符合非

23、经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -4,035,179.18 -5,958,379.21 -2,217,553.38 合计 12,105,537.55 16,872,285.10 5,289,777.06 十一、十一、 采用公允价值采用公允价值计量的项目计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 59,279,381.42 22,037,193.75 -37,242,187.67 -5,542,125.47 合计 59,279,381.42 22,037,193.75 -37,242,

24、187.67 -5,542,125.47 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 华联综超总部位于北京，主营超市零售，门店分布在华北、华东、华南、西南、西北、东北等多个地区。公司经营模式包括自营模式、联营模式和租赁模式。公司通过自营模式获取进销差价，通过联营模式获取销售扣点，通过租赁模式获取租金收入。 公司目前最主要的经营模式为自营方式。在自营模式下，公司直接采购商品，通过获取进销差价获得利润，承

25、担商品在经营过程中的风险。公司采用自营模式的商品主要为食品、日用品、小家电等超市商品。自营模式的优势主要在于公司在商品的采购和销售过程中更为自主，对于销售产品的种类上更为自由，可以针对不同商品的盈利状况和市场需求进行及时的调整，销售利润空间更大；在商品供应商的选择范围上也更宽广。 公司目前实行的是总部全国联采、地区统采的二级采购体系。借助连锁经营的优势，公司对销量大的商品、全国性的品牌和一些国际化的品牌采取全国联采的模式。对于生鲜类和地域特征强的产品，采取地区统采的模式，降低营业成本。 各经营模式建筑面积与销售额 单位：万元 经营模式 建筑面积(万) 本期销售额 去年同期销售额 自营 81.2

26、8 778,766.05 725,491.98 2020 年年度报告 10 / 186 联营 33.30 319,084.81 328,973.98 租赁 53.66 45,460.17 50,173.21 其他 - 97,434.15 94,633.35 合计 168.24 1,240,745.19 1,199,272.52 注： （1）租赁部分为租金收入； （2）其他包括管理服务和销售材料等。 （二）报告期内行业情况 2020 年，我国消费市场经受住疫情冲击，市场销售逐季改善。全年社会消费品零售总额39.20 万亿元，比上年下降 3.9%。按经营地统计，城镇消费品零售额 339119 亿元

27、，下降 4.0%；乡村消费品零售额 52862 亿元，下降 3.2%。全年最终消费支出拉动国内生产总值下降 0.5 个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长 2.2 个百分点，货物和服务净出口拉动国内生产总值增长 0.7 个百分点。 商品零售行业恢复较快，从商品零售恢复进程看，商品零售额月度规模早在 7 月份已恢复至同期水平，恢复速度快于消费市场整体，且连续六个月同比正增长。2020 年，限额以上单位文化办公用品类、体育娱乐用品类、化妆品类和通讯器材类等消费升级类商品零售额比上年分别增长 5.8%、8.4%、9.5%和 12.9%，增速明显高于商品零售平均水平。与此同时，新型消费模式加快发展

28、。受疫情影响，居家消费需求明显增长，“宅经济”带动新型消费模式加快发展。2020年，全国网上零售额比上年增长 10.9%，其中，实物商品网上零售额增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%。线下消费明显改善。疫情对接触式消费的影响更为明显。一季度，实体店铺客流急剧下降，商品销售大幅下降。随着居民生活秩序恢复，居民外出消费活动稳步增加，实体店客流显著回升，线下消费明显复苏。2020 年，限额以上超市商品零售额比上年增长3.1%，百货店、专业店和专卖店商品零售额降幅分别比前三季度收窄 6.8、3.8 和 5.4 个百分点。 2020 年，新冠疫情给消费市场带来严重冲击，但经过努力，

29、消费市场经受住了严峻考验。2021 年，随着构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扩内需、促消费政策将持续起效发力，消费市场稳定恢复的基础将更加牢固，有望延续回升向好态势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 品牌优势 公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司已被列入商务部重点培育的 15 家大型流通企业。公司作为北京华联集团投资控股有限公司的主要子公司，将得到股东及国家产业政策的有力支持。 2、店铺资源优势 截至报告期末，

30、公司已在全国 19 个省、市、自治区拥有一百多家门店，公司在部分地区较早的抢占了有利的市场地位，并建立了良好的商誉，为未来公司门店网络发展打下了较好的基础。 3、丰富的经营管理经验 公司是国内较早开展大型综合超市业务的零售企业，1996 年公司第一家门店开业，经过十多年的发展，作为本土零售企业主要代表之一，公司在多年的发展历程中积累了丰富的适合自身业务发展的经营管理经验。 4、商品资源优势 经过多年积累，公司与许多供应商建立了稳固的合作关系，开发了部分自有品牌商品及进口商品，形成了一定的商品资源优势。公司采用总部全国联采、地区统采的二级采购体系，使公司能够最大可能地降低采购成本。 2020 年

31、年度报告 11 / 186 5、生鲜经营优势 作为食品零售商，公司始终把生鲜作为经营工作的重中之重。公司逐步提高生鲜经营能力，成为提高公司核心竞争力的主要因素之一。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年公司全体干部员工精诚团结，奋力拼搏，在抗疫保供的同时，全面推进各项工作。 1、抗疫保供、不畏艰险：疫情发生后，公司抗疫、保供两手抓。一方面认真执行政府抗疫要求，制定并多次修订防疫手册及配套文件，坚持高级别防控标准，实现全体员工零感染；另一方面，公司门店坚持营业，克服各种困难，积极组织货源，协调物流，确保市场供应，认真履行社

32、会责任。公司及下属企业多次获得相关部门的表彰。 2、高密发展、区域领先：实施了战略区域高密度网点的发展策略，在全国疫情的环境下，实现新开及改造店铺 25 家。 3、全国联采、基地开发：在继续提升全国联采客户数量及质量的同时,开发全国地标性农副产品基地,对商品供应链进行整合和优化，提升商品周转的效率，提升品质、降低成本。 4、全国布局、物流保障：完成公司物流体系规划，规划物流产业园 5 个，二级仓 6 个，二级仓 4 个，生鲜分拣配送中心 8 个（目前已建成一级仓 6 个，二级仓 1 个，生鲜分拣配送中心 3个）。实现由全国到省到区的全链条供应链保障，为高品质的商品开发提供保障。 5、打造健康人

33、资生态：2020 年是公司实施人才战略、持续调整人资结构、人才建设实现进一步优化最关键的一年，高质量的干部及后备人才队伍是引领和支撑公司战略规划达成的关键因素。建立完善的人才管理机制和激励机制，通过激励变革，激发奋斗，形成以结果为导向的组织文化。以组织变革焕发团队斗志，以有效激励激发组织活力，营造了风清气正的公司文化和务实肯干的管理作风。 6、提高品质、服务先行：提供高品质的商品及服务仍然是疫情之年全国营运的重要核心工作。通过提升后台建设、装修投入、管理标准、简单化的营运制度等，简化员工工作，更好服务于现场，提升顾客购物体验。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司新

34、开 14 家门店，实现营业收入 9,548,681,528.16 元，由于 2020 年开始执行新收入准则，核算口径的不一致导致营业收入比去年同期有所下降，如果 2020 年按照旧准则全额法进行同口径核算，营业收入比去年同期增长 3.46%。归属于母公司股东的净利润 103,116,988.34元，比去年同期增长 22.38%，系报告期内销售费用、财务费用等费用支出减少所致。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,548,681

35、,528.16 11,992,725,178.75 -20.38 营业成本 6,883,282,070.11 9,314,299,128.60 -26.10 销售费用 2,063,586,047.73 2,209,474,938.95 -6.60 管理费用 317,245,168.04 301,830,531.30 5.11 研发费用 - - - 2020 年年度报告 12 / 186 财务费用 105,150,870.44 152,645,595.58 -31.11 经营活动产生的现金流量净额 671,208,685.27 498,477,557.11 34.65 投资活动产生的现金流量净额

36、 -77,586,992.39 -322,687,293.26 75.96 筹资活动产生的现金流量净额 -1,442,653,494.83 -896,624,929.30 -60.90 其他收益 31,815,958.64 5,700,553.88 458.12 投资收益 42,408,431.47 79,233,959.69 -46.48 公允价值变动 -5,542,125.47 29,242,682.35 -118.95 信用减值损失 1,258,382.21 2,036,884.74 -38.22 营业外收入 37,179,935.95 20,428,160.68 82.00 营业外支出

37、 43,605,799.63 34,252,221.11 27.31 营业收入变动原因说明：营业收入下降是由于 2020 年开始执行新收入准则，核算口径的不一致导致营业收入比去年同期有所下降，如果 2020 年按照旧准则全额法进行同口径核算，营业收入比去年同期增长 3.46%。 营业成本变动原因说明：营业成本下降是因为执行新收入准则所致。 销售费用变动原因说明：销售费用减少是因为相关方给予房租、电费、社保等减免。 管理费用变动原因说明：管理费用增加是新设立子公司及在建门店租赁费增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用减少是因为融资规模下降及贷款利率同比下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原

38、因说明：经营活动产生的现金流量净额增加是由于公司销售商品增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少是由于购买资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少是由于偿还债务支付的现金增加所致。 其他收益变动原因说明：其他收益增加是由于政府给予各项补助增加。 投资收益变动原因说明：投资收益减少是由于联营企业利润下降所致。 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益减少是由于交易性金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失减少是由于应收账款及其他应收款原值下降所致。 营业外收入变动原因

39、说明：营业外收入增加是由于本期获得的赔偿款增加所致。 营业外支出变动原因说明：营业外支出增加是由于本期闭店资产处置损失增加所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入与成本分产品、分地区情况如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 食品 6,773,233,600.64 5,717,506,515.34 15.59 -20.58 -24.93 增加 4.89

40、个百分点 非食品 1,346,504,669.85 1,157,130,634.11 14.06 -33.23 -31.58 减少 2.08 个百分点 合计 8,119,738,270.49 6,874,637,149.45 15.33 -23.00 -26.13 增加 3.59 个百分点 2020 年年度报告 13 / 186 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北 732,057,140.86 635,361,470.48 13.21 -29.01 -31.90 增加 3.68 个百分点

41、 华北 2,506,570,126.92 2,135,562,281.91 14.80 -12.12 -15.95 增加 3.88 个百分点 西北 1,484,232,043.08 1,237,896,608.58 16.60 -22.51 -25.22 增加 3.02 个百分点 华东 725,450,397.80 610,827,139.17 15.80 -37.89 -40.30 增加 3.40 个百分点 华中 261,456,649.62 220,406,294.50 15.70 -42.26 -45.96 增加 5.77 个百分点 华南 687,833,405.81 598,928,5

42、74.59 12.93 -18.87 -19.72 增加 0.92 个百分点 西南 1,722,138,506.40 1,435,654,780.22 16.64 -24.37 -28.24 增加 4.51 个百分点 合计 8,119,738,270.49 6,874,637,149.45 15.33 -23.00 -26.13 增加 3.59 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 公司 2020 年开始执行新收入准则，核算口径的不一致导致报告期内主营业务收入、主营业务成本出现较大下降及毛利率有所增加。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).

43、(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 食品 进货成本 5,717,506,515.34 83.17 7,615,776,714.65 81.83 -24.93 由于 2020年开始执行新收入准则，核算口径的不一致导致比去年同期有所下降 非食品 进货成本 1,157,130,634.11 16.83 1,691,165,703.63 18.17 -31.58 同上 2020 年年度报告 14 / 186 合计 - 6,874,637,14

44、9.45 100 9,306,942,418.28 100 -26.13 同上 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 92,497.01 万元，占年度采购总额 13.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 32,349.98 万元，占年度采购总额 4.65%。 其他说明 公司的销售客户为大众消费者，客户群体分散，不适用披露前五名客户销售额及相关信息。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动分析 销售费用 2,063,586,047.73 2

45、,209,474,938.95 -6.60 相关方给予房租、 电费、 社保等减免。 管理费用 317,245,168.04 301,830,531.30 5.11 新设立子公司及在建门店租赁费增加 财务费用 105,150,870.44 152,645,595.58 -31.11 融资规模下降，贷款利率同比下降。 合计 2,485,982,086.21 2,663,951,065.83 -6.68 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目

46、本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 671,208,685.27 498,477,557.11 34.65 投资活动产生的现金流量净额 -77,586,992.39 -322,687,293.26 75.96 筹资活动产生的现金流量净额 -1,442,653,494.83 -896,624,929.30 -60.90 ( (二二) ) 非主营业务导非主营业务导致利润重大变化的说明致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2020 年年度报告 15 / 186 1.1. 资产及负债资产及负债状况状况 单位

47、：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 22,037,193.75 0.27 59,279,381.42 0.62 -62.82 已收到 BHG 百货支付的业绩承诺补偿款 在建工程 11,552,249.42 0.14 6,807,489.93 0.07 69.70 对门店进行改造投入增加 递延所得税资产 49,660,141.27 0.60 138,133,964.48 1.45 -64.05 弥补以前年度亏损 应付票据 149,282,088.50 1.82 82

48、,103,669.97 0.86 81.82 银行承兑汇票增加 预收款项 2,957,902.73 0.04 504,639,386.08 5.29 -99.41 因执行新收入准则，将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债和其他应付款。 合同负债 342,705,194.17 4.17 因执行新收入准则，将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债和其他应付款。 应付职工薪酬 52,056,785.14 0.63 38,235,490.03 0.40 36.15 因新增门店导致应付工资、奖金增长。 应交税费 45,426,865.60 0.5

49、5 18,594,718.20 0.19 144.30 应交增值税、个人所得税增长。 其他流动负债 43,552,589.84 0.53 628,716,083.54 6.59 -93.03 超短期融资券已经全部到期偿还；因执行新收入准则，其他流动负债反映预收款项里面的待转销项税额 长期借款 176,049,327.35 2.14 89,175,509.04 0.94 110.82 长期借款增长所致 其他说明 无 2020 年年度报告 16 / 186 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 相关内容详见第十一节“财务报告”中的“七、81 所有权或使用

50、权受到限制的资产” 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 在报告期内与行业经营情况有关的门店管理、仓储物流建设、采购与存货管理、会员建设等各方面信息详见下方介绍。 零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1. 报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 东北 生活超市 1 2.09 14 15.16 华北 生活超市 46 44.44 西北 生活超市 2 2.38 29 27.3 华