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1、实 施 方 法 论 7.0标准实施方法指南用友软件股份有限公司CRM事业部标准实施方法指南提纲前言框架总览项目规划阶段蓝图设计阶段系统建设阶段上线切换阶段持续支持阶段前言概述使用说明核心思想前言-概述实施的成功模式有准备的企业+合适的软件+成功的实施方法实施方法的发展实施体系的成熟体现专业化、规模化、标准化的要求标准实施方法目标项目群最多顾问实施经验的总结和指导项目风险控制和实施成功率的保证前言-使用说明适用的范围U8复杂制造项目（ERP3）、U8 all in one 项目，且项目金额不低于50万 U9离散制造业标准应用项目，且项目金额不低于100万NC集团财务管控、集团供应链标准应用项目，
2、且项目金额不低于50万EHR12标准应用项目，且项目金额不低于50万CRM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万PLM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万明确标准实施阶段任务标准实施阶段工作流程工作内容角色和责任交付成功的标准实施方法的原则灵活运用和掌握实际业务、行业知识、产品功能的有机结合前言-核心思想核心理念：客户全生命周期的经营以客户为中心知识转移专业项目管理灵活选择、科学组合PDCA循环计划执行检查行动框架总览框架总览实施策略指导原则路线详解框架总览标准实施服务框架图项目规划蓝图设计系统建设上线切换关键活动培训数据组建顾问团队持续支持内部交接首次拜访组建客户实施组织确定实施策略和
3、计划业务调研业务解决方案设计方案评审客户化开发需求与设计方案测试业务解决方案验收客户化开发验收模拟演练(可选)系统运行制度制定和发布建立内部支持体系系统切换方案系统上线环境建立系统切换运行运行支持及优化持续优化诊断报告项目总结与收尾内部服务交接项目启动和宣贯项目管理培训产品安装(可选)理念培训标准产品培训运行环境规划与部署产品安装培训静态数据整理范围/模板方案培训最终用户培训岗位操作手册制作和发布业务权限规划与分配切换动员会持续诊断会静态数据整理培训静态数据收集与整理静态数据检查动态数据整理与检查数据导入上线数据监控基础数据编码方案静态数据整理计划切换检查项目规划里程碑确认需求分析里程碑确认系
4、统测试里程碑确认上线切换里程碑确认项目总结里程碑确认框架总览-实施策略总体策略：培训为先、流程优化、分步实施、重点把握培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才优化策略：流程梳理、分析诊断、流程优化、逐步深入分步策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进重点策略：有的放矢、突出重点、先通后精、逐步提高客开策略：全面分析、改管改软、提高管理、实现目标并行策略：人机并存、尽量缩短、甩掉拐杖、依靠软件执行策略：密切配合、相互信任、做实做细、提高效率框架总览-指导原则范围原则：组织范围、需求范围、功能范围等；目标原则：以系统的建设目标为依据；双赢原则：精诚合作、实现双赢；一把手原则：系统成功的
5、前提；数据原则：静态数据的正确性，动态数据录入的及时、准确；进度、成本、质量控制原则：处理好进度、成本和质量的关系；团队原则：密切配合、相对稳定；沟通原则：降低沟通成本、提高沟通效率；知识转移原则：持续反复的信息化培训；整体最优原则：全员参与、最佳配置；项目规划阶段阶段说明流程图操作攻略交付清单项目规划-阶段说明项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计系统建设系统建设上线切换上线切换持续支持持续支持双方项目经理的选定，项目小组的组建；双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法；双方项目组共同拟定实施策略并确定项目计划书；成功召开项目启动会；组建顾问团队内部交接首次拜访组建客户实施组织项目管理机制及
6、系统的建立确定实施策略与计划项目启动与宣贯项目管理沙盘培训项目规划里程碑确认 部署路线图部署路线图阶段目标阶段目标阶段任务阶段任务项目规划-流程图项目规划-操作攻略组建顾问团队:大项目经理和子任务经理、各种项目组织、各类实施团队；内部交接：成本确认、专项费用、确认权限、交接清单；首次拜访：调研提纲、专业素养、拜访记录；组建客户实施组织：专职组织和团队、领导赋权、全职参与；项目管理机制及系统的建立：客户主导模式、CPMP系统、引导客户、掌握主动；确定实施策略与计划：识别干系人、预算和成本控制、管理制度和规范、实施计划；项目启动与宣贯：启动会准备、召开及宣贯；项目管理沙盘培训：项目组及关键用户参与
7、、把握管理关键要素；里程碑回顾及汇报：阶段工作及时回顾和总结；项目规划-交付清单阶段阶段一级任务一级任务交付物交付物用友用友客户客户项目规划组建顾问团队用友项目组实施组织架构、用友方项目成员职责与任务内部交接销售与实施内部交接记录单首次拜访组建客户实施组织客户方项目组实施组织架构、客户方项目成员职责与任务项目管理机制及系统的建立CPMP项目管理制度确定实施策略与计划实施主计划书项目启动与宣贯会议纪要（启动会）项目管理沙盘培训项目管理沙盘培训教材项目规划里程碑确认项目实施阶段总结汇报-PPT里程碑确认单阶段实施回顾及评估报告蓝图设计阶段阶段说明流程图操作攻略交付清单蓝图设计-阶段说明项目规划项目
8、规划 蓝图设计蓝图设计系统建设系统建设上线切换上线切换持续支持持续支持充分调研、明确客户业务运作状况，匹配产品功能，防范实施风险；通过业务流程现状梳理，展示企业整体运作状况，诊断现状流程，分析和找到优化改善方向；通过未来流程设计及业务解决方案的设计，明确企业未来运作状况；根据需求结果，完成业务解决方案理念及ERP沙盘培训系统运行环境规划与部署产品安装及培训标准产品培训业务调研高层访谈现状流程梳理BOM与编码原则讨论需求分析业务解决方案设计客户化开发需求与设计方案评审需求分析里程碑确认 部署路线图部署路线图阶段目标阶段目标阶段任务阶段任务蓝图设计-流程图蓝图设计-操作攻略理念及ERP沙盘培训：统
9、一思路、管理理念转移、全局思路；系统运行环境规划与部署：系统规划、整体分析、专业部署；产品安装及培训：产品安装、维护培训、并发测试；业务调研：流程及资料收集准备、点面结合、现场掌控；高层访谈：把握领导战略、充分沟通、合理分析与落实；现状流程梳理：客户主导现状流程、优化小组、分析确认；BOM及基础数据编码检讨：专题小组、专家咨询、原则检讨；需求分析：依据现状、深入管理和流程、系统功能匹配；标准产品培训：关键用户、流程及标准培训、控制差异；业务解决方案设计：业务现状可行、全面设计、坚持合理性、细化成果、搭建业务模型和方案架构；方案评审：专家参与、专题讨论；客户化开发需求与设计：分析开发需求、组建开
10、发团队；里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；蓝图设计-交付清单阶段一级任务关键交付用友方客户方蓝图设计理念及ERP沙盘培训培训总结报告系统运行环境规划与部署系统运行环境检查报告产品安装及培训产品安装确认报告、培训教材IT系统运行制度业务调研业务现状调研报告高层访谈流程梳理与优化企业流程总图、企业流程目录基础数据编码原则讨论静态数据数据编码方案BOM搭建原则需求分析需求分析报告PPT标准产品培训培训总结报告考核记录业务解决方案设计业务解决方案方案评审方案评审报告客户化开发需求与设计客户化开发详细需求文档需求分析里程碑确认项目实施阶段总结汇报-PPT里程碑确认单阶段实施回顾及评估报告系统建设
11、阶段阶段说明流程图操作攻略交付清单系统建设-阶段说明项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计系统建设系统建设上线切换上线切换持续支持持续支持确认并验收方案；模拟上线测试并确认客户业务应用的系统实施方案；二次开发完成验收；完成最终用户的培训和模拟演练；静态数据整理方案培训方案测试业务解决方案验收客户化开发验收岗位操作手册制定与发布最终用户培训模拟演练系统测试里程碑确认 部署路线图部署路线图阶段目标阶段目标阶段任务阶段任务系统建设-流程图系统建设-操作攻略静态数据整理：关键用户主导、控制检查及审核、专业小组；方案培训：关键用户参与、原型测试、专题培训；方案测试：关键用户主体、业务单据、编制操作手册；业务
12、解决方案验收：高层参与、方案沟通、体现整体；客户化开发验收：内部测试、核实成果、确认验收；岗位操作手册制定与发布：关键用户制作、确认发布；最终用户培训：关键用户主持、保证效果、确认评估；模拟演练：以情况确认模拟、真实模式、最终用户操作体验；里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；系统建设-交付清单阶段阶段一级任务一级任务交付物交付物用友用友客户客户系统建设静态数据整理静态数据准备案静态数据确认单方案培训方案培训教材培训考核记录表方案测试测试报告测试案例测试方案业务解决方案验收业务解决方案业务解决方案调整记录单客户化开发验收客户开发验收报告岗位操作手册制定与发布岗位操作手册最终用户培训用户培训
13、总结报告用户培训考核记录模拟演练模拟演练计划模拟演练方案系统测试里程碑确认项目实施阶段总结汇报-PPT里程碑确认单阶段实施回顾及评估报告上线切换阶段阶段说明流程图操作攻略交付清单上线切换-阶段说明项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计系统建设系统建设上线切换上线切换持续支持持续支持完成系统正式运行的所有准备；按照系统切换方案进行新旧系统上线切换；系统运行制度制定和发布建立内部支持体系系统切换方案系统上线环境建立业务权限规划和分配静态数据导入系统切换检查切换动员会动态数据导入系统切换运行上线切换里程碑确认 部署路线图部署路线图阶段目标阶段目标阶段任务阶段任务上线切换-流程图上线切换-操作攻略系统运行
14、制度制定和发布：建立运行制度、确保高效执行、宣贯和传达；建立内部支持体系：建立支持组织和体系、确定流程和考核制度；系统切换方案：确认多种策略和方案、明确责任；系统上线环境建立：检查并建立环境、专家评审；业务权限规划和分配：确认权限分配表、提前准备、逐步细化；静态数据导入：结合情况确认录入或导入、客户主导；系统切换检查：客户参与、准备检查、规避风险；切换动员会：高层参与、制订制度、明确职责；动态数据导入：检查确认、签字备份、静态和动态数据对比核查；系统切换运行：运行检查、规范标准、制定奖惩条例；里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；上线切换-交付清单阶段阶段一级任务一级任务交付物交付物用友用
15、友客户客户上线切换系统运行制度制定和发布ERP运行管理制度建立内部支持体系客户内部支持体系系统切换方案系统切换方案系统上线环境建立系统安装配置备忘录业务权限规划和分配权限规划表静态数据导入静态数检查报告系统切换检查系统切换检查报告切换动员会动态数据导入动态数据导入计划动态数据转换方案动态数据检查报告系统切换运行系统切换报告上线切换里程碑确认项目实施阶段总结汇报-PPT里程碑确认单阶段实施回顾及评估报告持续支持阶段阶段说明流程图操作攻略交付清单持续支持-阶段说明项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计系统建设系统建设上线切换上线切换持续支持持续支持双方项目经理的选定，项目小组的组建；双方项目组成员清楚
16、和理解项目实施的目标和方法；双方项目组共同拟定实施策略并确定项目计划书；成功召开项目启动会；组建顾问团队内部交接首次拜访组建客户实施组织项目管理机制及系统的建立确定实施策略与计划项目启动与宣贯项目管理沙盘培训项目总结里程碑确认 部署路线图部署路线图阶段目标阶段目标阶段任务阶段任务持续支持-流程图持续支持-操作攻略运行支持及优化：控制时间、降低风险，保证支持体系运行、修正并完善方案、控制优化范围；月结：客户主导、提前模拟、制订手册、及时备份；持续优化诊断报告：把握立场、依情况确认优化、未来设计和改善、积极推进项目收尾或验收；项目总结与收尾：阶段工作及时回顾和总结、树立长期经营的目标、避免纠缠验收过程和细节、项目知识库和文档归档；内部服务交接：客户顾问制生命周期经营、运维服务人员提前参与并配合项目收尾；持续支持-交付清单阶段阶段一级任务一级任务交付物交付物用友用友客户客户持续优化运行支持及优化问题处理跟踪单问题记录单月结月结记录及问题处理单持续优化诊断报告持续优化诊断报告项目总结与收尾项目总结报告（成果分享）项目交接确认单内部服务交接实施与维护内部交接记录单项目总结里程碑确认里程碑确认单