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1、如何联系转介绍客户如何联系转介绍客户紧急联络卡的客户1第一、紧急联络卡客户的名第一、紧急联络卡客户的名单填写要求单填写要求在递送保单的时候要求客户在递送保单的时候要求客户填写紧急联络卡，填写的时填写紧急联络卡，填写的时候要跟客户说，这是公司要候要跟客户说，这是公司要求填写的紧急联络卡，以便求填写的紧急联络卡，以便在联系不到你的时候，及时在联系不到你的时候，及时的联系到你最亲近的人，我的联系到你最亲近的人，我们公司会对每一个紧急联络们公司会对每一个紧急联络人进行回访，并请他签名确人进行回访，并请他签名确认，所以紧急联络人一定要认，所以紧急联络人一定要在惠州的在惠州的第1页/共8页紧急联络卡的客户
2、2第二、联系客户前要准备的资料第二、联系客户前要准备的资料1 1、前一个客户的投保险种资料、前一个客户的投保险种资料2 2、签名的确认书、签名的确认书第三、电话约访第三、电话约访您好！是王先生吗？我是你的好您好！是王先生吗？我是你的好朋友张先生的朋友（注意要说出朋友张先生的朋友（注意要说出客户的名字）这样容易取得信任，客户的名字）这样容易取得信任，是平安保险公司的工作人员，你是平安保险公司的工作人员，你的朋友张先生在我公司投保了保的朋友张先生在我公司投保了保险，选择了您作为他的紧急联络险，选择了您作为他的紧急联络人，张先生跟您讲过了吧，我们人，张先生跟您讲过了吧，我们需要您的签名确认，您看是上
3、午需要您的签名确认，您看是上午方便还是下午方便，我去找你签方便还是下午方便，我去找你签个名字确认一下！个名字确认一下！第2页/共8页紧急联络卡3面访客户面访客户赞美，王先生您一定是一位非常赞美，王先生您一定是一位非常值得信赖的人，所以你的朋友才值得信赖的人，所以你的朋友才会选您作为他的紧急联络人，你会选您作为他的紧急联络人，你知道张先生为什么要买保险吗？知道张先生为什么要买保险吗？客户：为什么？客户：为什么？张先生说怕万一遇到疾病需要很张先生说怕万一遇到疾病需要很多钱的时候就会跟自己的亲戚朋多钱的时候就会跟自己的亲戚朋友带来麻烦，所以自己提前规划，友带来麻烦，所以自己提前规划，就不用再需要钱的
4、时候跟向您这就不用再需要钱的时候跟向您这样的好朋友开口了，您看您的朋样的好朋友开口了，您看您的朋友多为你们着想啊！王先生不知友多为你们着想啊！王先生不知道您是不是也很需要这样的保障道您是不是也很需要这样的保障呢？我今天也把张先生的投保计呢？我今天也把张先生的投保计划带来了，让我也跟您详细的讲划带来了，让我也跟您详细的讲一遍吧！一遍吧！第3页/共8页拿到的客户名单但不知道客户是否有需拿到的客户名单但不知道客户是否有需求求第一、电话约访第一、电话约访业：您好！请问是张小姐吗？业：您好！请问是张小姐吗？客：是的，你是哪位？客：是的，你是哪位？我是你的朋友王小姐的好朋友，我叫我是你的朋友王小姐的好朋友
5、，我叫李秋菊，请问您现在讲话方便吗？李秋菊，请问您现在讲话方便吗？（注意：要先讲出告诉你资料的人的（注意：要先讲出告诉你资料的人的名字，不要急着说出你是谁）名字，不要急着说出你是谁）客：方便，有什么事吗？客：方便，有什么事吗？业：是这样的，最近王小姐参加了一业：是这样的，最近王小姐参加了一个非常不错的家庭财务管理计划，她个非常不错的家庭财务管理计划，她认为你的情况跟她差不多，可能你也认为你的情况跟她差不多，可能你也需要，因为她比较忙，所以特意让我需要，因为她比较忙，所以特意让我打个电话给你，让你也了解一下这个打个电话给你，让你也了解一下这个计划的明细，这样的话，你以后才不计划的明细，这样的话，
6、你以后才不会说她有好东西没有告诉你，你看是会说她有好东西没有告诉你，你看是上午方便还是下午方便，我来详细的上午方便还是下午方便，我来详细的跟您讲一下她参加的计划？跟您讲一下她参加的计划？第4页/共8页有保险需求的客户有保险需求的客户-电话约访电话约访业：你好！请问是王小姐吗？业：你好！请问是王小姐吗？我是你的朋友张小姐的朋友，我是你的朋友张小姐的朋友，我叫李秋菊，是这样，王小姐我叫李秋菊，是这样，王小姐说你想了解一些关于教育金的说你想了解一些关于教育金的保险是吗？保险是吗？客：是的，我想帮我的孩子买客：是的，我想帮我的孩子买点保险，但是，不知道什么样点保险，但是，不知道什么样的比较好的比较好业
7、：这样吧！你是上午还是下业：这样吧！你是上午还是下午比较方便我过去跟您介绍一午比较方便我过去跟您介绍一下吧！下吧！客：好啊，你下午到我家里来客：好啊，你下午到我家里来吧！吧！业：好的，请问你的地址是？业：好的，请问你的地址是？（这个是候要拿笔作好记录），（这个是候要拿笔作好记录），好的我下午几点到比较好呢？好的我下午几点到比较好呢？客：三点吧！客：三点吧！业：好的，我们三点见！业：好的，我们三点见！第5页/共8页有保险需求的客户有保险需求的客户-面访面访业：王小姐你好！你的家里好整洁啊！业：王小姐你好！你的家里好整洁啊！客：哪里啊！客：哪里啊！业：王小姐，我想要先了解你下你现在的状况，业：王小
8、姐，我想要先了解你下你现在的状况，这样的话我才能更好的跟你推荐合适的保险组这样的话我才能更好的跟你推荐合适的保险组合，你不会介意吧！合，你不会介意吧！客：不会，你想了解什么呢？客：不会，你想了解什么呢？业：你的小孩几岁了？业：你的小孩几岁了？客：半岁客：半岁业：您认为您的宝宝读大学大概需要多少钱呢业：您认为您的宝宝读大学大概需要多少钱呢？客：至少要客：至少要1010万以上吧！万以上吧！业：那您每个月给您的宝宝存多少钱才不会有业：那您每个月给您的宝宝存多少钱才不会有压力呢？压力呢？客：客：3-5003-500吧！吧！业：您和您的先生有没有办理过什么样的保险业：您和您的先生有没有办理过什么样的保险呢？呢？客：没有哦！客：没有哦！业：王小姐你有上班吗？业：王小姐你有上班吗？客：没有客：没有业：这样吧，我根据您目前的状况和需求与你业：这样吧，我根据您目前的状况和需求与你的缴费个做一个组合，共您选择好吗？的缴费个做一个组合，共您选择好吗？第6页/共8页祝大家：开心展业 签单多多谢谢！第7页/共8页感谢您的观看。感谢您的观看。第8页/共8页