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1、 企业信息化的基础企业信息化的基础ERPERP概览概览清华大学国家清华大学国家CIMSCIMS工程研究中心工程研究中心 郭沁汾郭沁汾目目 录录第一篇、市场竞争与企业对策第二篇、企业信息化建设与ERP概览第三篇、企业信息化建设的总体规划第四篇、ERP项目实施与过程控制第一篇 市场竞争与企业对策l InternetInternet将地球变成将地球变成“地球村地球村”l 我们的一切正在我们的一切正在“数字化数字化”l 市场市场反应速度要求反应速度要求“快！快！快！快！快！快！”l 企业的企业的“淘汰率淘汰率”正在上升正在上升l 企业经营趋向无国界化（跨国经营）企业经营趋向无国界化（跨国经营）l 企业
2、竞争全球化（企业竞争全球化（WTOWTO）企业生存环境的变化企业生存环境的变化 新经济时代的企业根本不同于过去企业！新经济时代的企业根本不同于过去企业！企业面对的市场骤然放大至全球范围企业面对的市场骤然放大至全球范围企业、客户、合作伙伴、消费者间可深入交流企业、客户、合作伙伴、消费者间可深入交流企业可以和全球任何角落的供应商与经销商合作企业可以和全球任何角落的供应商与经销商合作 网络时代的企业市场机遇网络时代的企业市场机遇 市场全球化市场全球化 =竞争全球化竞争全球化 技术优势的丧失技术优势的丧失 竞争者数量剧增竞争者数量剧增 竞争层次提高竞争层次提高 客户有足够多的选择，商机稍纵即失客户有足
3、够多的选择，商机稍纵即失 网络时代的企业市场挑战网络时代的企业市场挑战 产品品种多样化产品品种多样化 制造能力柔性化制造能力柔性化 营销半径扩大化营销半径扩大化 物料来源市场协作化物料来源市场协作化 发展模式集团化发展模式集团化困惑：企业管理越来越复杂！困惑：企业管理越来越复杂！2 2、制造业的管理难度与面临、制造业的管理难度与面临的主要问题的主要问题?基础管理薄弱：家底不清、职责不明、流程不畅、基础管理薄弱：家底不清、职责不明、流程不畅、物料短缺与高库存并存物料短缺与高库存并存经营系统与生产系统难于协调经营系统与生产系统难于协调市场反映速度慢与高产成品库并存市场反映速度慢与高产成品库并存生产
4、经营的实时信息难以收集、计划难、调度难生产经营的实时信息难以收集、计划难、调度难财务信息常常滞后财务信息常常滞后,成本核算、分析及控制难成本核算、分析及控制难难以提供准确、及时、全面、综合决策支持信息难以提供准确、及时、全面、综合决策支持信息赶上新经济的潮流或者被消灭!企业新现实下的新对策企业新现实下的新对策政府对策2000年10月召开的党的十五届五中全会上党中央明确提出：当今世界的发展趋势表明，信息化对推动经济和社会发展具有重大作用，我们必须高度重视并全力推进，以信息化带动工业化，发挥后发优势，争取实 现社会生产力的跨越 式发展。l2001年，国家经贸委、信息产业部等部门联合将“建立和完善以
5、财务管理为核心的信息化管理系统”列为今年推进企业改革工作的重中之重。l20022002年，国务院成立信息领导组，朱总理任组长。年，国务院成立信息领导组，朱总理任组长。学习先进制造管理技术学习先进制造管理技术改造和优化现行管理系统改造和优化现行管理系统确保企业持续竞争力确保企业持续竞争力 企业对策企业对策企业对策企业对策 市场市场企业企业中国企业中国企业管理对策？管理对策？企业信息化与企业信息化与现代管理技术现代管理技术 ERP第二篇 企业信息化与ERP概览何为企业信息化？企业信息化是指采用先进成熟的管理思想和理念，依靠现代电子信息技术，对企业进行资源整合，管理流程的分析与再造，提高企业的效率与
6、效益，增强企业竞争力的过程，是企业高层次、全新的管理革命.员员工工素素质质经经营营战战略略机机制制环环境境 产品开发产品开发CAD/CAIDPDM 制造工艺制造工艺CAPP/CAMGT现代管理现代管理TQM/TPM/OA低成本价格高性能质量交货期短优质服务企企业业信信息息化化模模型型ERP信息集成信息集成 什么是什么是 ERP ERP？企业资源计划（企业资源计划（ERP Enterprise Resources Planning ERP Enterprise Resources Planning）是一种是一种2020世纪世纪9090年代初期的，以市场和客户需求为导向，年代初期的，以市场和客户需
7、求为导向，以实现企以实现企业内外资源优化配置，实现信息流、物流、资金流、价值流的有机集业内外资源优化配置，实现信息流、物流、资金流、价值流的有机集成，以提高客户满意度为目标，以计划与控制为主线，以网络和信息成，以提高客户满意度为目标，以计划与控制为主线，以网络和信息技术为平台，集客户、市场、销售、采购、计划、生产、财务、质量、技术为平台，集客户、市场、销售、采购、计划、生产、财务、质量、服务等功能为一体，面向企业的综合的现代管理思想和方法，服务等功能为一体，面向企业的综合的现代管理思想和方法，ERPERP是是企业信息化的重要组成部分。企业信息化的重要组成部分。管理思想管理思想资源整体优化的战术
8、决策资源整体优化的战术决策业务运作决策业务运作决策企业供应链的战略决策企业供应链的战略决策管理工具管理工具管理方法管理方法一一体体化化集集成成 现代管理系统现代管理系统 ERP ERP 概览概览ERPERP知识市场资本市场消费市场供应市场协同供应协同计划协同设计供应链管理协同市场协同服务协同销售客户关系管理投资管理EVA战略管理价值管理财务管理资源计划管理人力资源管理物流管理财务会计管理会计协同结算协同结算采购管理仓存管理销售管理分销管理计划管理车间管理质量管理设备管理人事档案工资管理员工自助服务绩效管理招聘管理ERP总体应用框架互联网时代企业管理的七个领域互联网时代企业管理的七个领域财务管理
9、财务管理价值管理价值管理供应链供应链管理管理客户关系客户关系管理管理资源计划资源计划管理管理人力资源人力资源管理管理物流管理物流管理决策支持决策支持 基础资料基础资料财务处理财务处理项目设置项目设置供应商信息供应商信息科目信息科目信息客户信息客户信息财务状况财务状况对比分析对比分析经营成果经营成果凭证处理凭证处理账簿查询账簿查询期末处理期末处理现金管理现金管理往来管理往来管理工资工资固定资产固定资产ERP系统-资金流管理ERP生产管理生产管理采购管理采购管理仓存管理仓存管理采购申请采购申请供应商信息供应商信息采购单采购单客户信息客户信息BOM展开展开MRP模拟模拟任务单任务单下达下达入库管理入
10、库管理出库管理出库管理存货核算存货核算生产成本生产成本存货报表存货报表ERP系统-物流管理销售管理销售管理信用管理信用管理销售单销售单ERP薪酬福利薪酬福利绩效管理绩效管理培训发展培训发展招聘甑选招聘甑选基础操作基础操作资料录入资料录入信息管理信息管理信息传递信息传递报表管理报表管理需求审核需求审核人才查询人才查询信息发布信息发布人员甑选人员甑选目标设定目标设定绩效评估绩效评估过程记录过程记录结果汇总结果汇总薪酬调查数据薪酬调查数据数据比较分析数据比较分析薪酬体系薪酬体系需求调查需求调查专业培训专业培训E-learning轮职培训轮职培训职业发展职业发展Kingdee-PPT-RD-HR3基础
11、资料基础资料员工档案库员工档案库人才库人才库能力数据库能力数据库素质模型素质模型人才测评库人才测评库ERPERP系统系统-企业人力资源管理企业人力资源管理计划计划执行执行财务财务销售预测销售预测库存情况库存情况物料清单物料清单销售订单销售订单主生产计划主生产计划MRPMRP分析分析订单订单生产领料生产领料采购接收采购接收成品入库成品入库销售发货销售发货应付款处理应付款处理应收款处理应收款处理 总账处理总账处理 采购订单采购订单 生产订单生产订单 执行反馈执行反馈销售订单销售订单ERPERP系统的核心功能模型系统的核心功能模型 （1 1）物料主文件）物料主文件 （2 2）物料清单）物料清单 （3
12、 3）工艺路线）工艺路线 （4 4）工作中心）工作中心 （5 5）库存信息）库存信息 （6 6）提前期、间隔期）提前期、间隔期 （7 7）工厂日历）工厂日历 ERP/MRPII ERP/MRPII系统的基本数据环境系统的基本数据环境 客户信息客户信息 需求信息需求信息 供应商信息供应商信息 财务科目财务科目 经营规划 生产规划 主生产计划 能力需求计划 物料需求计划 细能力需求计划 车间作业计划 采购建议计划 ERP ERP 的计划五个层次的计划五个层次维护维护物料信息物料信息物料基本信息物料基本信息库存控制信息库存控制信息物料计划信息物料计划信息物料成本信息物料成本信息仓库存储库位仓库存储库
13、位库存调整库存调整出入库事务出入库事务循环盘点循环盘点 ERP ERP 物料管理物料管理 维护维护库存余额库存余额ERP之之销售与分销管理销售与分销管理库库 存存价格管理价格管理客户管理客户管理基础信息基础信息发票发票/收款收款订单录入订单录入货源安排货源安排发发运运销售订单处理销售订单处理市场市场客户客户分销分销中心中心分销分销中心中心仓仓库库仓仓库库仓仓库库客户客户客户客户制制造造系系统统销售分析销售分析策略分析策略分析 分析及策略分析及策略供供应应商商档档案案采采购购申申请请采采购购单单输输出出采采购购活活动动控控制制采购入库采购入库/结算结算MRP/计划计划市市场场订单订单预测预测物料
14、需求计划物料需求计划供需分析供需分析库库存管理存管理 物料类型信息物料类型信息 物料状态信息物料状态信息在在检检可可用用封封存存在在途途 数量信息数量信息 EDIInternet/E-mail供供应应商商应付款应付款管理管理总总帐帐采购作业管理采购作业管理 ERP ERP之之 采购管理信息处理模型采购管理信息处理模型计划（计划（MRP）建立生产订单建立生产订单审核审核/下达下达 制造活动控制制造活动控制发料发料 完工报交完工报交ERP之之车间作业管理处理信息模型车间作业管理处理信息模型生产技术数据生产技术数据产产品品结结构构工艺路线工艺路线工工作作中中心心定定额额数数据据质量管理质量管理ISO
15、9000管理规程管理规程制造质量管理库库存管理存管理成本核算成本核算总总帐帐生产送料完工报交总帐应收帐销售采购运输、服务财务集成程序财务集成程序制造 ERP ERP 之之 集成的财务管理集成的财务管理应付帐现金管理工资管理固定资产成本管理财务分析结算中心报表管理集团控制合并报表EIS供应供应/供应商供应商制制造造装装配配分分销销服服务务零零售售需需求求源源供供应应源源供应商供应商核心企业核心企业用户用户用户的用户用户的用户供应商的供应商供应商的供应商ERP系统系统供应链管理供应链管理核心部门核心部门计划计划执行执行财务财务销售预测销售预测库存情况库存情况配方清单配方清单销售订单销售订单主生产计
16、划主生产计划MRPMRP分析分析订单订单生产领料生产领料采购接收采购接收成品入库成品入库销售发货销售发货应付款处理应付款处理应收款出理应收款出理 总账处理总账处理 采购订单采购订单 生产订单生产订单 执行反馈执行反馈销售订单销售订单固定资产固定资产现金现金工资工资结算中心结算中心l再造企业的神经系统再造企业的神经系统（信息流），l改善企业的血液系统改善企业的血液系统（资金流），l优化企业的消化系统优化企业的消化系统（物流），l强化企业的运动系统强化企业的运动系统（工作流），企业企业ERPERP实施的基本目标实施的基本目标MRPMRPIIERP的扩展关系的扩展关系ERP需求市场需求市场/制造企业
17、制造企业/供应市场供应市场信息集成信息集成面向供需链面向供需链EnterpriseResourcePlanningMRPII物料物料/资金信息集成资金信息集成面向企业面向企业ManufacturingResourcePlanningMRP物料信息物料信息集成集成MaterialRequirementsPlanningERPII协同商务协同商务(1965)(1980)(1991)(2004)是发展发展/包罗包罗不是取代取代/否定否定 利用互联网突破利用互联网突破利用互联网突破利用互联网突破“围城围城围城围城”Web浏览接入浏览接入网络工作台网络工作台物流系统物流系统内部内部外部外部财务系统财务系
18、统 供给系统供给系统公司的城墙公司的城墙销售系统销售系统Web 浏览接入浏览接入制造制造分销分销销售销售供应商供应商供应商供应商消费者消费者消费者消费者扩展的供应链扩展的供应链扩展的供应链扩展的供应链企业信息集成企业信息集成投资投资资金资金财务财务资本市场资本市场资本市场资本市场银行银行银行银行价值链价值链价值链价值链第三篇 企业信息化的总体规划目 录:l企业信息化建设的决策风险.l总体规划企业信息化建设.l企业信息化建设总体规划的方法.l企业信息化建设总体规划的成果.企业信息化的决策风险:当前是企业信息化建设的有利时机：国家的政策导向.企业自身的内在动力.相应理念、思想、技术、产品及服务的成
19、熟与普及.一个个不成功的传闻让决策者们望而却步:信息化项目实施的特点:目标的战略性与理念性目标的战略性与理念性.范围的动态性范围的动态性.需求的动态性需求的动态性.对传统的变革性与依赖性对传统的变革性与依赖性 验收的非标准性验收的非标准性4132理理解信息化理念解信息化理念企业需求分析企业需求分析企业信息化建设的步骤企业信息化建设的步骤需需求求方方案案寻医寻医看病看病开药开药治病治病总体设计总体设计分步实施分步实施企业信息化建设的风险分析企业信息化建设的风险分析:企业对信息化建设的概念模糊.无纸化、各部门应用计算机种种误区导致企业信息化建设的目标、策略、方向的偏移.企业对自身信息化建设的需求模
20、糊企业对自身信息化建设的需求模糊:企业缺乏对自身发展目标、制约因素、主要矛盾的分析，不清楚信息化建设要解决的主要问题，需求模糊，眉毛胡子一把抓，导致系统失败.企业对信息化建设的目标定义不准确企业对信息化建设的目标定义不准确:期望目标值过高：盲目求全求高、贪大求洋，导致实施受阻，一次性投入过大，收效甚微，失去信心.没有目标干着看：没有目标、一哄而上、各自为政，导致重复投资.功能交错、信息孤岛、欲进不可、欲退不能、不了了之、半途夭折，蒙受经济与机会的损失。企业规模大，但信息化基础薄弱:专业人才匮乏，没有专设机构，管理基础薄弱，完全依赖合作方，这种前提下的决策风险之大可想而知.总体规划企业的信息化建
21、设总体规划设计的任务与目标：总体规划设计的任务与目标：分析需求、明确目标 绘制蓝图、界定功能 关键技术、实施方案 投资预算、效益分析效益（需求）驱动总体规划分步实施重点突破 总体规划是规避风险最有效的方法.企业信息化建设的宗旨：企业信息化建设总体规划的方法:初步了解企业概况：拜会企业高层.与企业中层人员交谈.困惑、抱怨、需求、期望 分析情况，确定调研重点.制定详细的调研提纲与调研计划:确定调研策略、对象、核心.制定详细的调研计划与调研提纲.企业中高层培训与系统调研工作的启动：明确企业信息化建设的目的、意义，达到统一思想的目的.落实调研计划，统一行动，事半功倍.取得企业中高层领导的理解与支持，使
22、企业信息化建设有一个良好的开端.企业系统调研：企业系统调研：企业整体情况调研.企业生产经营管理活动的主流程调研.分业务线、分职能部门条块调研，采集信息、传递凭证、报表，绘制企业业务管理流程图，掌握第一手资料.汇总调研结果，向企业决策者汇报，达成共识，完成全部调研工作.企业信息化建设的需求分析与总体方案设计企业信息化建设的需求分析与总体方案设计 企业信息化建设的需求分析：企业概况、企业发展的战略目标、优势与不足、瓶颈问题分析、对企业化建设的需求 企业信息化建设的目标：总目标、分目标、分阶段目标 企业信息化建设的功能模型设计：系统软件硬件、网络配置方案设计.接口设计、关键技术及解决方案.系统实施方
23、案（策略、进度、计划）.费用概算及效益分析.企业信息化建设总体方案论证：论证方式.方案讲解.方案论证.与企业达成共识.企业信息化建设总体规划的成果：l 建立ERP 系统的必要性和时机l 制约条件分析能力分析（基础水平，人员、数据、投资）变革的适应性l 建立系统的总体策略按问题的轻重缓急总体目标分段目标系统总体规划系统总体规划l新系统的具体要求企业现状、发展、组织企业销售生产环境重点是物流和财务关系企业特点对系统的特殊要求注意：不是业务部门需求的简单汇总不是局部部门的工作量和工作效率提高不要过分强调琐碎事务的处理软件功能和系统配置软件功能和系统配置l 可能取得的效益：定量的效益定性的效益l 资金
24、投入系统费用系统费用（软件、硬件、数据库、网络）实施费用实施费用（前期、实施费、管理咨询等）培训费培训费（显形、隐形）维护费用维护费用（用户化、接口、日常维护、人员等）相关费用相关费用（时间、人力）新系统预期效益评估新系统预期效益评估优秀的、符合企业实施的企业信息化建设总体规划是企业信息化走向成功的第一步第四篇ERP项目管理与实施控制123实施策略与方法实施策略与方法456目目 录录一、ERP项目实施的任务和目标二、ERP项目实施的方法和步骤三、ERP项目实施与管理的要点四、ERP项目实施过程的控制ERP项目实施的任务与目标项目实施的任务与目标n深入了解软件的功能n重整自己的业务流程n实现软件
25、与企业业务的有机结合n固化优化的业务流程将规划、设计、软件功能变为现实将规划、设计、软件功能变为现实二、二、ERP项目实施的方法项目实施的方法项目如何实施项目如何实施以金蝶以金蝶“六步实施法六步实施法”为为例例项项 目小目小 组组接接 受受 培培 训训现行业务现行业务流程整理流程整理原原 型型 测测 试试直接适应直接适应间接适应间接适应不适应不适应数据准备数据准备阶阶段段四四数据准备数据准备运运 行行 维维 护护阶阶段段六六运行维护运行维护阶阶段段二二系统培训系统培训阶阶段段一一项目组织项目组织系统试运行系统试运行阶阶段段五五系统切换系统切换阶阶段段三三系统定义系统定义修改现行修改现行方法方法
26、相应调整相应调整项项 目目 启启 动动达达 成成 共共 识识自定义报表自定义报表二次开发二次开发项目组织成立项目组织成立系统培训总结系统培训总结新业务规则确认新业务规则确认系统初始化开始系统初始化开始系统切换系统切换实实施施方方法法概概览览三、三、ERP项目实施的步骤项目实施的步骤一、项目启动工作内容l成立项目组织l确定实施计划l召开启动大会l签定项目公约工作成果l项目组织文件l实施计划l项目公约工作内容l中高层培训l业务骨干培训l系统使用培训l系统维护培训l培训考试工作成果l考勤表l成绩单l阶段工作总结二、系统培训工作内容l原型测试l业务流程分析l固化新业务流程工作成果l原形测试报告l已经确
27、认的新业务流程三、系统定义工作内容l数据准备培训l数据准备l数据审核工作成果l数据准备完成确认单四、数据准备系统初始化系统切换系统试运行发现并解决问题五、系统切换系统实施验收系统运行维护六、系统运行维护1、领导班子领导班子富有改革进取的精神，团结、对项目承担责任；富有改革进取的精神，团结、对项目承担责任；2 2、企业各级领导理解、企业各级领导理解ERP ERP，对建立，对建立ERPERP系统有明确的目标和系统有明确的目标和 统一的认识统一的认识；3 3、企业管理、企业管理基础扎实基础扎实，人员素质好，数据完整可靠；，人员素质好，数据完整可靠；4 4、重视对员工持续反复地、重视对员工持续反复地
28、ERP ERP 培训培训（思想、原理、应用等（思想、原理、应用等5 5、管理人员和计算机人员密切配合，、管理人员和计算机人员密切配合，稳定的队伍稳定的队伍、严格的、严格的 制度制度 ；6 6、适用的软件，遵循、适用的软件，遵循项目管理项目管理实施方法，有力的实施指导实施方法，有力的实施指导与与 支持；支持；成功实施成功实施 ERPERP系统需具备的条件系统需具备的条件几几点点忠忠告告在领导未理解ERP之前，不要上ERP系统绝对不能让不理解ERP的人员去选择ERP软件谁选择ERP软件，谁负责ERP系统的实施让接受了ERP培训的人员去实施ERP系统vERP系统是在企业各级第一把手指导和关注下实施的
29、，领导依据系统提供的信息进行决策，指导企业的经营生产活动；v企业选购的系统已全部运行起来，成为管理人员日常工作离不开的得力工具；v解决了传统手工管理难以解决的问题，实现了预期效益；v企业建立了一支既熟悉现代管理，又能熟练应用信息技术的复合型员工队伍；v建立了信息化管理的工作规程和准则ERP实实施施成成功功的的标标志志实施实施 ERP 的预期效益的预期效益按需生产/采购、降低库存降低库存、提高资金周转优先级计划、合理利用资源、提高生产力生产力供需平衡、计划可行、履约率履约率提高降低成本降低成本、增加利润财务帐与实物帐同步生成，实时控制控制经营活动合作伙伴之间协同运作协同运作快速响应响应、实时决策、不误商机管理规范规范、信息沟通、高效、低差错ERP是以人为本以人为本的信息化管理系统，它实时地提供了极其丰富的信息，但是，如何建立和运用这些信息，取决于使用ERP系统的管理人员管理人员；效益是人用人用出来的，不是系统自动生成的。未来形成于今天！未来形成于今天！