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1、竞争情报学竞争情报学主讲：吕斌教授主讲：吕斌教授联系：联系：电话：电话：1306163984713061639847第5章 竞争环境监视与竞争战略制定的竞争情报支持5.1环境监视的理论和方法5.2环境竞争情报的分析研究5.3案例交流：金融业全面开放后我国合资基金管理公司的SWOT分析5.4案例交流：基于竞争情报视角的Y公司中国市场进入模式选择研究5.1环境监视的理论和方法一、环境监视与竞争战略二、竞争情报的环境监视作用三、环境监视的内容一、环境监视与竞争战略n n环境因素是企业战略决策的重要依据，在战略制定与实施中都必须监视环境变化，分析研究其可能给企业带来的影响，并作出及时调整。图5-1 环
2、境监视与战略制订与实施的关系二、竞争情报的环境监视作用n n企业必须意识到竞争情报对企业的警示作用。n n可以发现市场需求、产品结构、生产厂家、等方面变化，可以掌握竞争对手、竞争环境有关信息，提前意识风险。三、环境监视的内容n n1.外部环境监视（1）宏观环境监视宏观环境是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。PESTPEST分析法：对宏观环境因素作分析，不同行业和企分析法：对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（差异，但一般都应对政治（PoliticalPolitical）、经济）、经济（
3、EconomicEconomic）、技术（）、技术（TechnologicalTechnological）和社会）和社会（SocialSocial）这四大类影响企业的主要外部环境因素进）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。简单而言，称之为行分析。简单而言，称之为PESTPEST分析法。分析法。表5-1 典型的PEST分析模型政治政治 （包括法律）（包括法律）经济经济社会社会技术技术 环保制度环保制度经济增长经济增长收入分布收入分布政府研究开支政府研究开支 税收政策税收政策利率与货币政策利率与货币政策人口统计、人口增人口统计、人口增长率与年龄分布长率与年龄分布产业技术关注产业技术关注 国
4、际贸易章程与限国际贸易章程与限制制政府开支政府开支劳动力与社会流动劳动力与社会流动性性新型发明与技术发新型发明与技术发展展 合同执行法合同执行法消费者保护法消费者保护法失业政策失业政策生活方式变革生活方式变革技术转让率技术转让率 雇用法律雇用法律征税征税职业与休闲态度职业与休闲态度企业家精神企业家精神技术更新速度与生技术更新速度与生命周期命周期 政府组织政府组织/态度态度汇率汇率教育教育能源利用与成本能源利用与成本 竞争规则竞争规则通货膨胀率通货膨胀率潮流与风尚潮流与风尚信息技术变革信息技术变革 政治稳定性政治稳定性商业周期的所处阶商业周期的所处阶段段健康意识、社会福健康意识、社会福利及安全感
5、利及安全感互联网的变革互联网的变革 安全规定安全规定消费者信心消费者信心生活条件生活条件移动技术变革移动技术变革 三、环境监视的内容PEST分析法注意几点：信息收集是长期艰苦的。政府工作报告、行业协会的数据、专业论坛的观点、法律法规的变动。要抓住重点，详细分析，其他则一概而过。所以你应该判断重点在那里。不是每一个建议都需要宏观环境分析三、环境监视的内容（2）行业环境监视 波波特特的的竞竞争争理理论论可可归归纳纳为为产产业业结结构构理理论论，主主要要认认为为企企业业的的成成功功或或竞竞争争优优势势来来源源于于企企业业所所处处产产业业的的吸吸引引力力和和企企业业在在该该产产业业中中的的相相对对市市
6、场场位位势势。前前者者决决定定产产业业整整体体的的平平均均盈盈利利能能力力或盈利水平及其可持续性，后者则影响企业自身的盈利高低。或盈利水平及其可持续性，后者则影响企业自身的盈利高低。但但是是波波特特更更强强调调和和关关注注产产业业吸吸引引力力，因因为为他他认认为为决决定定企企业业盈盈利利能能力力首首要要和和根根本本性性的的因因素素是是产产业业吸吸引引力力。产产业业吸吸引引力力的的高高低低主主要要取取决决于于市市场场中中潜潜在在进进入入者者的的威威胁胁、替替代代品品的的威威胁胁、购购买买方方的的讨讨价价还还价价能能力力、供供应应方方的的讨讨价价还还价价能能力力和和现现有有企企业业之之间间的的竞竞
7、争五种力量的争五种力量的对对比。比。图52 波特的产业结构模型 潜在进入者潜在进入者 A.增加竞争强度。增加竞争强度。新新进进入入可可带带来来以以下下结结果果：产产品品价价格格下下降降、守守成成者者成成本本上上涨涨、产产业业利利润润率率降降低低；从从而而增增加加竞争强度。竞争强度。B.新新进进入入者者面面临临的的进进入入障障碍碍：进进入入壁壁垒垒、守守成成者的反击。者的反击。B.新进入者面临的进入障碍进入壁垒进入壁垒 a.规模经济b.产品歧异c.资本需求d.转换成本e.分销渠道f.与规模无关的成本优势B.新进入者面临的进入障碍预期的报复 a.报复的历史b.反击的能力c.现有企业退出壁垒d.产业
8、发展潜力与速度现有对手间的竞争现有对手间的竞争 A.A.现现有有竞竞争争对对手手的的竞竞争争方方式式：价价格格竞竞争争、广广告告战战、产产品品引引进进、增加顾客服务及保修业务；增加顾客服务及保修业务；B.B.众多的或势均力敌的竞争对手；众多的或势均力敌的竞争对手；C.C.产业增长缓慢：竞争的内容为争夺市场份额；产业增长缓慢：竞争的内容为争夺市场份额；D.D.高高固固定定成成本本或或高高库库存存成成本本：充充分分利利用用生生产产能能力力、库库存存成成本本导导致削价；致削价；E.E.歧异与转换成本欠缺；歧异与转换成本欠缺；F.F.竞竞争争对对手手的的多多角角化化与与单单一一化化（战战略略上上、起起
9、源源上上、个个性性上上）：愈单一愈激烈；愈单一愈激烈；G.G.退出壁垒愈大则竞争愈烈。退出壁垒愈大则竞争愈烈。现有对手间的竞争现有对手间的竞争 退出壁垒来源 a.a.专用性资产：具体业务或地点的专用性；b.b.清算价值低或者转移及转换成本高；c.c.退出的固定资本：劳工协议、重新安置的成本；d.d.内部战略关系；e.e.政府及社会约束：失业、区域经济；替代品威胁A.B.C.D.一一个个产产业业的的所所有有公公司司都都与与生生产产替替代代产产品品的的产产业业竞争；竞争；替替代代品品限限制制了了一一个个产产业业的的潜潜在在收收益益：设设置置定定价价上上限；限；替替代代品品的的识识别别：实实现现本本
10、产产业业产产品品同同种种功功能能的的其其他产品；他产品；重重要要的的替替代代品品：改改善善价价格格-性性能能比比的的、由由盈盈利利很很高高的的产产业业生生产产的；的；买方侃价实力买方侃价实力 A.买方的竞争手段的多元化，如压低价格、较高的产品质量、更多的服务项目、竞争者对立等。如果买方竞争手段单一，仅价格手段，则实力较差。B.买方与卖方的力量对比，如大量的和集中的购买、标准的或非歧异的产品、向后整合的威胁、对买方产品质量及服务无重大影响、买方掌握充分的信息等。供方侃价实力供方侃价实力 当供方没有替代品、供方产品是买方业务的主要投入品等情况时，供方具有较大的侃价实力。2.内部环境监视（1 1）竞
11、争优势理论竞争优势理论竞争优势含义竞争优势含义 竞争优势是一个企业在有效的竞争优势是一个企业在有效的“可竞争性市场可竞争性市场”上，向消上，向消费这提供具有某种价值的产品或服务的过程中，所表现出来费这提供具有某种价值的产品或服务的过程中，所表现出来的超越或胜过其他竞争对手，并且能够在一定时期之内，创的超越或胜过其他竞争对手，并且能够在一定时期之内，创造市场主导权和超额利润，或者高于所在产业平均水平盈利造市场主导权和超额利润，或者高于所在产业平均水平盈利率的属性或能力。率的属性或能力。A A 竞争优势性质竞争优势性质 ：a.a.经济性质经济性质 b.b.管理性质管理性质 B B 竞争优势的形式竞
12、争优势的形式:a.a.低成本优势低成本优势 b.b.差异化优势差异化优势（1）竞争优势理论竞争优势理论竞争优势含义竞争优势含义a.a.低成本创造竞争优势低成本创造竞争优势低成本创造竞争优势低成本创造竞争优势 方式：方式：获得更大的市场权力，对抗市场力量；获得更大的市场权力，对抗市场力量；维维护护其其某某种种有有利利的的市市场场位位势势，获获得得高高于于同同产产业业平平均水平的利润率；均水平的利润率；b.b.差异化创造竞争优势差异化创造竞争优势差异化创造竞争优势差异化创造竞争优势:是一种更有持续性的优势。是一种更有持续性的优势。是一种更有持续性的优势。是一种更有持续性的优势。方式：方式：成为竞争
13、的障碍，减缓市场竞争的强度；成为竞争的障碍，减缓市场竞争的强度；获得比竞争者更多的收益；获得比竞争者更多的收益；竞争优势含义差异的表现：差异的表现：a.独特的差异独特的差异b.具有显著的可觉察价值具有显著的可觉察价值c.有相当规模的消费者细分市场有相当规模的消费者细分市场d.企企业业因因增增加加产产品品特特色色而而产产生生的的溢溢价价收收益超过其相应的成本益超过其相应的成本竞争优势含义创造差异化优势的力量和因素 a.产品的物理特性：独特的口味等；b.产品的质量特性：可靠性、价廉物美；c.服务：零配件、维修、送货等；d.神奇功效；e.名望与形象；持续竞争优势的来源A 外在条件：产业环境外在条件：
14、产业环境 a.a.产业的市场竞争性质，直接决定企业的市场行为与方式，以产业的市场竞争性质，直接决定企业的市场行为与方式，以及竞争优势的创造；及竞争优势的创造；b.b.产业的发展态势；产业的发展态势；c.c.产业成长驱动因素；产业成长驱动因素；d.d.产业竞争态势；产业竞争态势；e.e.产业竞争的变迁；产业竞争的变迁；f.f.产产业业发发展展态态势势类类别别，不不同同发发展展态态势势下下的的产产业业，其其竞竞争争态态势势也也不一样；不一样；g.g.产产业业竞竞争争中中的的政政府府作作用用力力：政政府府作作用用力力对对产产业业竞竞争争的的影影响响表表现为对五种市场力量的综合影响；现为对五种市场力量
15、的综合影响；持续竞争优势的来源B 内在基础：企业资源内在基础：企业资源a.a.企企业业资资产产：它它包包括括企企业业内内部部资资产产与与社会资产社会资产b.b.企企业业组组织织能能力力：企企业业配配置置和和整整合合其其所所拥拥有有或或控控制制的的各各种种资资产产完完成成任任务务的能力；的能力；c.c.企企业业战战略略资资源源：核核心心能能力力与与核核心心产产品；品；a.企业资产n n企业内部资产：企业内部资产：I.I.有形资产：物质资产与财务资产；有形资产：物质资产与财务资产；有形资产：物质资产与财务资产；有形资产：物质资产与财务资产；II.II.无形资产无形资产无形资产无形资产III.III
16、.人力资产：人的知识、技能和能力；人力资产：人的知识、技能和能力；人力资产：人的知识、技能和能力；人力资产：人的知识、技能和能力；n n企企业业外外部部资资产产，指指的的是是具具有有显显著著的的企企业业专专有有性性或或依依存存性性一一类类资资产产社社会会资资产产或或关关系系资资产产，是是与与企企业业共共存存的的难难以以让让渡渡的的资资产产，具具体体包包括括：各各种种社社会会联联系系或或关关系系，如如信信任、网络等；任、网络等；b.企业组织能力定义：企业配置和整合其所拥有或控制的各种资产完成任务的能力。I.I.配置和整合能力；配置和整合能力；II.II.技术因素和制度因素；技术因素和制度因素；I
17、II.III.组织能力中隐含性知识的组织能力中隐含性知识的学习与实践；学习与实践；c.企业战略资源 企业核心能力与核心产品，这是企业最具有战略价值的资源，是可以转化为企业持续竞争优势的最主要的资源。（2）核心竞争力理论核心竞争力理论企业核心能力与核心产品的特性核心能力和核心产品与竞争优势企业核心能力关键要素解析 123企业核心能力与核心产品的特性A 价值性：增加消费者价值，提高经营绩效终极经济性；B 稀缺性：企业竞争优势会随稀缺性资源的增长而强化其他竞争企业不能以同等市场条件获得；C 异质性：同种资源在不同企业的不同使用方式下的效用或效率不一样不可完全模仿性和不可等效替代性；企业核心能力与核心
18、产品的特性不可完全模仿性的意义：A 创造竞争优势的企业资源必须具有不可完全模仿性，从而限制市场竞争；B 不可完全模仿性可以设置市场模仿障碍（有形的与无形的）；C 模仿障碍的维度越多则不可模仿性越大；D 不可模仿性的相对性：时间和难度；企业核心能力与核心产品的特性 不可等效替代性的意义在于：因为等效替代性资源可以通过不同的方式，制定和实施同样的战略，从而获得相同的收益；因此，可以等效替代的资源，即便具有价值性、稀缺性和不可完全模仿性，也不可能成为竞争优势的来源。在具体分析中，要注意等效性替代的两种方式：相似替代和异质替代。核心能力和核心产品与竞争优势 企业资源转化为竞争优势的中间过程是核心能力和
19、核心产品，即企业竞争优势外在表征是其核心能力与核心产品。A 核心能力与竞争优势 企业核心能力，是组织中的集体性学识，是关于如何协调不同的生产技能和有机整合多种技能的学识。竞争优势的形成、巩固和发展与其核心能力的形成、维持及废弃密切相关。核心能力是企业各个相关业务之间的粘合剂，并可拓展出新的或强化已有的业务或产品。企业的核心能力表现为三种基本能力：市场通道能力、整合性能力、功能性能力。B 核心产品与竞争优势 市市场场竞竞争争有有三三个个层层次次：核核心心能能力力、核核心心产产品品和和最最终终产产品品，其其中中核核心心产产品品是是企企业业核核心心能能力力的的物物质质载载体体，是是核核心心能能力力的
20、的可可物物化化形形式式，是是介介于于核核心心能能力力和和最终产品间的中间产品或服务。最终产品间的中间产品或服务。核心产品对企业竞争优势有非常重要的意义：核心产品对企业竞争优势有非常重要的意义：a.a.将将核核心心能能力力转转化化为为核核心心产产品品，可可以以防防止止核核心心能能力力的扩散；的扩散；b.b.核心产品可以当作零组件销售；核心产品可以当作零组件销售；c.c.如果企业的核心产品全依靠外购，则其优势是暂如果企业的核心产品全依靠外购，则其优势是暂时的；时的；C 企业核心能力关键要素解析 企业的核心能力表现为三种企业的核心能力表现为三种基本能力：市场通道能力、整合基本能力：市场通道能力、整合
21、性能力、功能性能力。性能力、功能性能力。具体表现则可能是多方面的，具体表现则可能是多方面的，或者是战略层面的战略规划、组或者是战略层面的战略规划、组织架构，也可能是企业运营中的织架构，也可能是企业运营中的某一个环节，如制造、研发或者某一个环节，如制造、研发或者营销、物流，也可以来源于多个营销、物流，也可以来源于多个竞争要素的组合，如商业模式、竞争要素的组合，如商业模式、投融资模式等。投融资模式等。C 企业核心能力关键要素解析 a.a.企业治理能力。企业治理能力主要是通过战略规划与管理、组织架构与管理体制、股权与投资结构所体现出来的能力。b.运营管理能力。企业的生存发展离一开运营，需要通过生产制
22、造、营销、物流、研发与设计等各个环节的有效整合。5.2 环境竞争情报的分析研究一、优势或劣势分析二、威胁或机会分析三、SWOT分析与战略制定四、环境竞争情报分析中的常见问题及应对策略一、优势或劣势分析1.研究对象及其对手的优势分析（1）要素优势 要素优势分析主要包括对一个研究对象及其竞争对手在构成要素的数量、质量、活动性方面的优势劣势分析。（2）结构优势 结构优势指系统的内部结构优势，即系统各要素或该要素内部各组成部分在联接方式上对达成战略目标的有利之处。一、优势或劣势分析2.研究对象活动过程的优势分析（1）要素获取或再生过程的分析（2）研究对象与其竞争对手的竞争对抗过程的分析（3）活动过程分
23、析123二、威胁或机会分析环境因素的机会威胁分析的内容包括：环境因素的机会威胁分析的内容包括：（1 1）找找出出研研究究对对象象及及可可能能的的竞竞争争对对手手与与外外部部环环境境因因素素的的联联系系，分分析析联联系系的的方方式式、建建立立这这种种联联系系的的动动因因、建建立立与与保保持持这这种种联联系系的的条条件件、联联系系的的特特点点，如如紧紧密密或或松散、长期或短期等。松散、长期或短期等。（2 2）分分析析环环境境因因素素对对研研究究对对象象及及其其竞竞争争对对手手带带来来的的现实的机会威胁，预测这种机会威胁的可能变化。现实的机会威胁，预测这种机会威胁的可能变化。（3 3）分分析析采采取
24、取什什么么样样的的战战略略措措施施，才才能能创创造造、利利用用环环境境的的机机会会，回回避避或或转转化化环环境境的的威威胁胁，促促进进战战略略目目标标的实现。的实现。二、威胁或机会分析在机会威胁分析中应注意以下几个重要在机会威胁分析中应注意以下几个重要问题：问题：1 1、要明确在、要明确在SWOTSWOT分析中，优劣势与机分析中，优劣势与机会威胁的地位是不同的会威胁的地位是不同的.2 2、从内容上说，、从内容上说，SWOTSWOT分析既应该包含分析既应该包含静态分析，也应该包含动态分析。静态分析，也应该包含动态分析。3 3、在战略研究中，、在战略研究中，SWOTSWOT分析不能是孤分析不能是孤
25、立的，而应该同对现状产生原因的分立的，而应该同对现状产生原因的分析。析。4 4、应该确立对优势劣势正确的态度。、应该确立对优势劣势正确的态度。三、SWOT分析与战略制定SWOTSWOT分析是企业竞争分析中一种很有效的方法。进行分析是企业竞争分析中一种很有效的方法。进行SWOTSWOT分分析实质上就是对战略进行审计，包括内部审计和外部审计。析实质上就是对战略进行审计，包括内部审计和外部审计。SWOTSWOT是英文单词是英文单词StrengthStrength、WeaknessWeakness、OpportunityOpportunity、ThreatThreat首字母的缩写，首字母的缩写，SWO
26、TSWOT分析是一种很有用的战略管理分析方分析是一种很有用的战略管理分析方法。法。StrengthStrength是企业拥有的有特殊价值的组织资源或竞争能是企业拥有的有特殊价值的组织资源或竞争能力，代表企业的力，代表企业的“竞争力资产竞争力资产”。WeaknessWeakness是指企业缺乏的是指企业缺乏的或做的不够好的或使之处于竞争劣势的方面，代表企业的或做的不够好的或使之处于竞争劣势的方面，代表企业的“竞争力负债竞争力负债”。一个企业的强势。一个企业的强势/资产应该超过其劣势资产应该超过其劣势/负债，负债，才能使其在市场竞争中处于领先地位。才能使其在市场竞争中处于领先地位。Opportun
27、ityOpportunity与与ThreatThreat则是从企业的外部环境视角分析，代表企业面临的机会和威则是从企业的外部环境视角分析，代表企业面临的机会和威胁。胁。SWOTSWOT分析的基本要素分析的基本要素 （一）、（一）、SWOTSWOT分析法中的机会和威胁分析法中的机会和威胁 （二）、（二）、SWOTSWOT方法中优劣势分析方法中优劣势分析三、SWOT分析与战略制定n n1.SWOT1.SWOT分析的基本要素分析的基本要素n nSWOTSWOT分析法中的机会和威胁通常包括分析法中的机会和威胁通常包括？n nSWOTSWOT方法中优劣势分析通常考虑到以下方面方法中优劣势分析通常考虑到以
28、下方面？n n2.2.SWOTSWOT战略矩阵战略矩阵（1 1）SOSO战略，优势战略，优势机会战略，一种发挥企业内部优势而利用机会战略，一种发挥企业内部优势而利用企业外部机会的战略。企业外部机会的战略。（2 2）WOWO战略，弱点战略，弱点机会战略，是以通过利用外部机会来弥补机会战略，是以通过利用外部机会来弥补内部弱点为目标的战略。内部弱点为目标的战略。（3 3）STST战略，优势战略，优势威胁战略，是利用本企业的优势回避或减威胁战略，是利用本企业的优势回避或减轻外部威胁的影响。轻外部威胁的影响。（4 4）WTWT战略，弱点战略，弱点威胁战略，是一种旨在减少内部弱点同时威胁战略，是一种旨在减
29、少内部弱点同时回避外部环境威胁的防御性战略。回避外部环境威胁的防御性战略。三、SWOT分析与战略制定3.3.构造构造构造构造SWOTSWOT矩阵的过程矩阵的过程矩阵的过程矩阵的过程建造建造SWOTSWOT矩阵的过程，包括矩阵的过程，包括8 8个步骤：个步骤：（1 1）列出公司的关键外部机会。）列出公司的关键外部机会。（2 2）列出公司面临的威胁。）列出公司面临的威胁。（3 3）列出公司的关键外部列出公司的关键内部优势。）列出公司的关键外部列出公司的关键内部优势。（4 4）列出公司的关键内部弱点。）列出公司的关键内部弱点。（5 5）将内部优势与外部机会相匹配并记录）将内部优势与外部机会相匹配并记
30、录SOSO战略。战略。（6 6）将内部弱点与外部机会匹配并记录）将内部弱点与外部机会匹配并记录WOWO战略。战略。（7 7）将内部优势与外部威胁相匹配并记录）将内部优势与外部威胁相匹配并记录STST战略。战略。（8 8）将内部弱点与外部威胁相匹配并记录）将内部弱点与外部威胁相匹配并记录WTWT战略。战略。需要特别指出的是，运用需要特别指出的是，运用SWOTSWOT矩阵的目的在于产生可行矩阵的目的在于产生可行的备选战略，而不是选择或确定最终战略，并不是所有在的备选战略，而不是选择或确定最终战略，并不是所有在SWOTSWOT矩阵中的战略都要被实施。矩阵中的战略都要被实施。战略分析图（原教材第6章）
31、SWOT分析法的缺陷（原教材第6章）纯粹的描述性模型主观性比较强缺乏明晰的测量标准规避：美国经济学家Lenz提出战略能力：（1）创造价值的只是技术基础（2）一般管理技术（3）生成及获得资源的能力四、环境竞争情报分析中的常见问题及应对策略n n环境信息不充分完备的原因：（1 1）信息获取有成本信息获取有成本（2 2）信息分析研究需要专业机构人员信息分析研究需要专业机构人员n n解决方法：（1 1）对对影响企影响企业经营业经营的各种的各种环环境因素境因素进进行研究，确定各种行研究，确定各种环环境信息的来源及境信息的来源及获获取方式，取方式，采取合适监视手段和方法采取合适监视手段和方法（2 2）加强
32、对环境变化的监视，对与本企业经营有关的各类）加强对环境变化的监视，对与本企业经营有关的各类环境进行严格监视，及时了解环境的变化，环境进行严格监视，及时了解环境的变化，多渠道捕捉环多渠道捕捉环境变化趋势境变化趋势（3 3）采取信息技术实现自动监视和预报。采取信息技术实现自动监视和预报。目前有许多提供目前有许多提供CICI服务的软件，可以自动实现对选定目标的跟踪监视，从服务的软件，可以自动实现对选定目标的跟踪监视，从而及时了解环境的变化而及时了解环境的变化。竞争情报分析的其他方法（原教材第6章）定标比超定标比超专利分析法专利分析法财务分析法财务分析法标准研究标准研究世界500强常用的分析方法（原教
33、材第6章）n nSWOT分析法n n波特五力分析模型n n麦肯锡7S模型n n波士顿分析矩阵n nGE经营分析矩阵n n行业分析n n战略群体分析n n价值连分析法一、理论与方法：环境监视与战略制定一、理论与方法：环境监视与战略制定 二、我国合资基金公司发展历史及发展状况二、我国合资基金公司发展历史及发展状况三、合资基金公司发展应关注的环境因素三、合资基金公司发展应关注的环境因素四、竞争情报分析指南四、竞争情报分析指南 五、五、合资基金公司合资基金公司SWOTSWOT分析分析5.35.3案例交流：金融业全面开放后我国合资基金管理案例交流：金融业全面开放后我国合资基金管理公司的公司的SWOTSW
34、OT分析分析一、理论与方法：环境监视与战略制定1.1.1.1.企业环境不确定性、环境扫描与战略企业环境不确定性、环境扫描与战略企业环境不确定性、环境扫描与战略企业环境不确定性、环境扫描与战略（1 1）组织环境是一个非常广泛的概念）组织环境是一个非常广泛的概念,包括组织以外包括组织以外的一切事物、现象的一切事物、现象,如文化、法律、社会、自然等如文化、法律、社会、自然等,也包括企业的供应商、顾客、竞争对手、其他相关也包括企业的供应商、顾客、竞争对手、其他相关行业与企业、政府机构、社区和社会公众等行业与企业、政府机构、社区和社会公众等,它是组它是组织生存、成长、衰退的基础和决定因素。织生存、成长、
35、衰退的基础和决定因素。（2 2）组织环境可以定义为组织外部一切可以对组织施）组织环境可以定义为组织外部一切可以对组织施加影响的力量加影响的力量,这些力量既包括机遇也包括威胁。这些力量既包括机遇也包括威胁。（3 3）组织环境分为宏观环境、中观环境和微观环境。）组织环境分为宏观环境、中观环境和微观环境。1.企业环境不确定性、环境扫描与战略（4）复杂动态环境是最能体现当今市场特点的环境类型。在现代企业组织理论研究中，引入了组织环境的不确定性这一重要概念，来描述组织所面临的复杂动态环境。（5）组织无时无刻不在与外部环境进行着信息、资金、人才、物质资源等方面的交流。环境的不确定性加剧了组织的信息过程。（
36、6）环境扫描成为一个研究的重要课题。环境因素成为企业战略决策的重要依据，在战略制订与战略实施中都必须监视环境。并发展出一些相应对环境因素进行分析并制定战略的方法，如SWOT。图5-3 环境监视与战略制订与实施的关系 一、理论与方法：环境监视与战略制定2.2.竞争情报的环境监视作用竞争情报的环境监视作用竞争情报就是一种监视竞争环境的持续过程：竞争情报就是一种监视竞争环境的持续过程：收集有关竞争环境、竞争对手、竞争策略的信息；收集有关竞争环境、竞争对手、竞争策略的信息；竞竞争争情情报报分分析析：根根据据特特定定领领域域的的分分析析模模型型对对捕捕获获的环境信息的环境信息进进行整理和分析；行整理和分
37、析；竞竞争争情情报报扩扩散散：将将具具有有可可操操作作性性的的竞竞争争情情报报产产品品及时传递给企业决策者。及时传递给企业决策者。*竞竞争争情情报报对对环环境境的的监监视视作作用用，有有助助于于企企业业预预测测到到市市场场上上的的威威胁胁，从从而而使使企企业业能能够够预预先先采采取取相相应应的的措措施施，避开威胁，寻求新的发展机遇。避开威胁，寻求新的发展机遇。一、理论与方法：环境监视与战略制定3.3.环环境境竞竞争争情情报报的的分分析析研研究究优优势势或或劣劣势势分分析：领域范式析：领域范式,指标方法指标方法1 1、研究对象及其对手的优势分析、研究对象及其对手的优势分析（1 1）要素优势）要素
38、优势（2 2）结构优势）结构优势2 2、研究对象活动过程的优势分析、研究对象活动过程的优势分析（1 1）要素获取或再生过程的分析。）要素获取或再生过程的分析。（2 2）研究对象与其竞争对手的竞争对抗过程的分析。）研究对象与其竞争对手的竞争对抗过程的分析。（3 3）活动过程分析。）活动过程分析。一、理论与方法：环境监视与战略制定4.4.环环境境竞竞争争情情报报的的分分析析研研究究机机遇遇或或威威胁胁分分析：领域范式析：领域范式（1 1）找找出出研研究究对对象象及及可可能能的的竞竞争争对对手手与与外外部部环环境境因因素素的的联联系系，分分析析联联系系的的方方式式、建建立立这这种种联联系系的的动动因
39、因、建建立立与与保保持持这这种种联联系系的的条条件件、联联系系的的特特点点，如如紧紧密密或松散、长期或短期等。或松散、长期或短期等。（2 2）分分析析环环境境因因素素对对研研究究对对象象及及其其竞竞争争对对手手带带来来的的现现实的机会威胁，预测这种机会威胁的可能变化。实的机会威胁，预测这种机会威胁的可能变化。（3 3）分分析析采采取取什什么么样样的的战战略略措措施施，才才能能创创造造、利利用用环环境境的的机机会会，回回避避或或转转化化环环境境的的威威胁胁，促促进进战战略略目目标标的实现。的实现。5.5.建造建造SWOTSWOT矩阵的过程矩阵的过程 匹配过程匹配过程（1）列出公司的关键外部机会。
40、（2）列出公司面临的威胁。（3）列出公司的关键内部优势。（4）列出公司的关键内部弱点。（5）将内部优势与外部机会相匹配并记录SO战略。（6）将内部弱点与外部机会匹配并记录WO战略。（7）将内部优势与外部威胁相匹配并记录ST战略。（8）将内部弱点与外部威胁相匹配并记录WT战略。一、理论与方法：环境监视与战略制定一、理论与方法：环境监视与战略制定表5-4 SWOT分析模式 二、我国合资基金公司发展历史及发展状况1.1.合资基金公司的出现合资基金公司的出现合资基金公司的出现合资基金公司的出现:加入加入加入加入WTOWTO和金融开放和金融开放和金融开放和金融开放20012001年年1212月月1111
41、日日，中中国国政政府府为为履履行行加加入入WTOWTO的的承承诺诺，进进一一步步提提高高中中国国证证券券业业对对外外开开放放，由由中中国国证证监监会会发发布布了了境境外外机机构构参参股股、发发起起设设立立基基金金管管理理公公司司暂暂行行规规定定（征征求求意意见见稿稿），首首次次对对中中外外合合资资基基金金管管理理公公司司的的设设立立打打开了通道。开了通道。20022002年年6 6月月4 4日日，中中国国证证监监会会颁颁布布了了外外资资参参股股基基金金管管理理公公司司设设立立规规则则，该该规则于当年规则于当年7 7月月1 1日正式实施从而拉开了中国基金业对外开放的序幕。日正式实施从而拉开了中国
42、基金业对外开放的序幕。2OO22OO2年年l0l0月月l6l6日，经中国证监会批准，由国泰君安股份有限公司和德国安联日，经中国证监会批准，由国泰君安股份有限公司和德国安联集团作为发起人的国安基金管理公司正式获准筹建。这是我国第一家获集团作为发起人的国安基金管理公司正式获准筹建。这是我国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，是中国基金产业迈向国际化的一个里准筹建的中外合资基金管理公司，是中国基金产业迈向国际化的一个里程碑。程碑。20022002年年1212月月2727日日，经经中中国国证证监监会会批批准准，国国内内首首家家中中外外合合资资基基金金管管理理公公司司招招商商基基金金管管理理公公司司成
43、成立立。20032003年年1 1月月l2l2日日，招招商商基基金金成成为为首首家家开开业业的的合合资资基金管理公司。基金管理公司。2.2.合资基金公司发展的三个波段及其特点合资基金公司发展的三个波段及其特点-2007(1),2007(1),合资基金公司面临分化合资基金公司面临分化随着证券业开放的步伐（试点、33%的保护期、49%的保护期），其在国内的发展也经历了这样三个波段，每个波段都有自己的特点：第一个波段：2001年。加入WTO元年。这是试点阶段。十家老基金的试点.第二个波段（表2）：2001-2004。共有13 家新合资基金公司成立，达到了合资基金公司成立的新一轮高峰，可以称为合资基金
44、第二波。新设为特点.第三波段（表3）：2005-2006年。合资基金的繁荣阶段。49%.相对控股.二、我国合资基金公司发展历史及发展状况二、我国合资基金公司发展历史及发展状况二、我国合资基金公司发展历史及发展状况3.3.3.3.合资基金公司发展总结合资基金公司发展总结合资基金公司发展总结合资基金公司发展总结一一是是政政策策依依赖赖性性。从从表表面面上上来来看看，我我国国合合资资基基金金公公司司的的发发展展显显现现出出跨跨越越式式的的发发展展形形态态，主主要要集集中中在在第第二二波波段段及及第第三三波波段段。但但深深入入分分析析背背后后的的深深层层次次原原因因，不不难难发发现现，这这两两次次跨跨
45、越越式式发发展展都都是是基基于于相相应应的的政政策策变变化化。如如果果没没有有证证券券业业开开放放政政策策的的趋趋松松，就就没没有有合合资资基基金金的的这这两两次次跨跨越越式式发发展展。外外部部环环境境的的影响影响二二是是合合资资基基金金的的表表现现优优良良获获得得认认同同。在在各各类类基基金金评评比比与与基基金金评评级中，合资基金都获得好评。级中，合资基金都获得好评。自身素质自身素质上上述述两两点点充充分分表表明明，合合资资基基金金在在我我国国的的发发展展既既有有深深刻刻的的外外部部宏宏观环境因素的原因，也有自身优良素质的原因观环境因素的原因，也有自身优良素质的原因表5-5 2004年底止的
46、中外合资基金管理公司情况表表5-6 2006年年9月底止合资基金月底止合资基金公司情况公司情况 表5-7 2006年9月30日止的基金管理公司及其管理基金规模4.4.合资基金公司目前的总体状况合资基金公司目前的总体状况从基金公司数量来看，在58家基金管理公司中，共有23 家为中外合资基金管理公司，占比达40.35%；23 家中外合资基金公司共发行88只基金，占全部基金管理公司总共发行的268 只基金的32.83%；23 家中外合资基金管理公司管理的资产合计达1929.64 亿元，占全部基金管理公司管理的5500.75 亿元资产的35.08%。从基金管理规模来看，合资基金公司已经占据了百亿军团整
47、整一半。从合资基金公司的背景来看，多元。合资基金在基金行业中已经占据了相当重要的地位。同时其经营理念也得到市场广泛认同，并对加快基金创新、提高基金公司治理水平、内部控制和风险防范能力等方面对基金行业有很强的标杆作用，从而提升了我国基金业的整体质量。二、我国合资基金公司发展历史及发展状况二、我国合资基金公司发展历史及发展状况1.1.环境监视环境监视产业的领域范式产业的领域范式 2.1 2.1 外部环境监视外部环境监视-机遇与威胁机遇与威胁1、宏观环境：政策因素，国家金融开放政策 2、行业环境：影响合资基金公司发展的行业环境因素主要有：可能新设的基金公司（新进入者）、其他基金公司（同行业在位者）、
48、其他理财产品（替代品）、销售及渠道（买方）、基金管理能力及人才（供应）。3、竞争对手一方面是其他合资基金公司，一方面是其他与自己旗下基金产品具有相同或相似性质的理财产品，还有一方面就是在某方面对自己具有标杆学习作用的基金公司（如营销、风险控制等等）。2.2 2.2 内部环境监视内部环境监视-优劣势优劣势合资基金公司的内部环境包括来源于合资基金公司组织结构与文化的各种力量，主要包括几个方面：经营理念、风险控制、资产管理能力、品牌经营、营销能力、产品创新能力、研究与资讯、人才等。三、合资基金公司发展应关注的环境因素三、合资基金公司发展应关注的环境因素四、竞争情报分析指南思考题思考题思考题思考题：1
49、 1、中中观观分分析析：即即产产业业分分析析.我我国国证证券券市市场场的的现现状状？投投资资主主体体、市市场场规规模模、投投资资品品种种等。等。2 2、微观环境分析：我国合资基金管理业发展状况？、微观环境分析：我国合资基金管理业发展状况？3 3、宏观环境分析：我国经济、政治、法律等发展状况。、宏观环境分析：我国经济、政治、法律等发展状况。4 4、合资基金发展应具备的条件。、合资基金发展应具备的条件。5 5、中国为什么要发展合资基金？合资基金发展趋势是什么？、中国为什么要发展合资基金？合资基金发展趋势是什么？6 6、金融业全面开放对我国合资基金业有何影响？、金融业全面开放对我国合资基金业有何影响
50、？7 7、我国应如何发展开放式基金及基金业？、我国应如何发展开放式基金及基金业？8 8、合资基金公司自身素质。、合资基金公司自身素质。分析路线分析路线分析路线分析路线：1 1、对合资基金发展史进行分析，总结合资基金产生及发展的促进因素。、对合资基金发展史进行分析，总结合资基金产生及发展的促进因素。2 2、查查找找收收集集合合资资基基金金发发展展的的相相关关信信息息和和数数据据。如如：中中国国证证监监会会网网站站、证证券券统统计计年年鉴鉴、基金统计年鉴、中国基金网及相关基金公司网站等。基金统计年鉴、中国基金网及相关基金公司网站等。3 3、查找相关数据库，了解同期的金融及其法律等相关环境的发展变化