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1、中国种业市场及相关公司中国种业市场及相关公司2种子行业概况相关种业公司隆平高科登海种业杜邦先锋公司估值隆平高科估值登海种业估值投资风险及建议内容内容中国种子市场发展历程中国种子市场发展历程发展迟、起步低投入少、与发达国家相比差距大 完全计划管理，科研、繁种、推广、经营割裂实施“种子工程”，开始市场化，各环节开始融合，但种子公司良莠不齐，贩卖假种劣种，坑农害农时有发生2000年种子法颁布，真正进入市场化，行业开始整合。打破国有垄断、民营企业、外资企业进入。-第一阶段：九五之前-第二阶段：九五到2000-第三阶段:种子法颁布至今-中国种子行业概况中国种子行业概况种子行业是农业链中的源头，其存在和繁
2、荣与否直接影响某一农业产业的兴衰，已成为国家高度保护的战略性行业。市场规模行业特点行业现状2009年，整体市场规模达到394.1亿元；潜在市场总额是800亿元。其中玉米种子119.2亿元、水稻种子81.4亿元、小麦种子61亿元、蔬菜种子85.3亿元、棉花种子23.3亿元、油菜种子10.9亿元、其他种子13亿元。拥有较高的进入壁垒，属于农业链中技术含量较高的一个环节；科研投入高、投入产出周期长（新品从研制、获取专利、审批、试验到推广需要5年以上时间）；需要较大的规模支持、持续的技术投入；盈利能力强，大田作物种子毛利率15%20%，蔬菜、经济作物种子50%以上;自然灾害风险气候条件和病虫害对种子生
3、产影响大。若公司种子生产基地出现异常气候、严重自然灾害或重大病虫害，将直接影响公司种子的产量和质量，进而影响公司经营的稳定性。集中度低，全国拥有种子许可企业8700多家，以产销为主；创新能力弱，研发投入不足，研发能力弱；拥有自主品种权的企业仅100多家，许多企业通过购买申请权而获得品种权；拥有研发能力的种子企业不到总体的1.5%，科研经费不到销售收入的1%，发达国家的种业科研投入一般为销售收入的8%12%；中国整个转基因重大专项的投入只有250亿人民币，投入较少，研发资源多集中于研发机构；有效经营区域为全国的育繁加销一体化的企业近100家，外商投资种业公司70多家；主要政策环境以扶持为主，税收
4、优惠涉及所得税、农业税、耕地占用税、关税及增值税多个领域；2000年颁布种子法，打击假冒伪劣种子，保护企业研品种；2010年中央1号文件中共中央国务院关于加大统筹城乡发展立顿进一步夯实农村发展基础的若干意见：增加良种补贴提高农户种植积极性鼓励种子企业做大做强，推进转基因新品种产业化政府出台的“七大新兴战略型产业”中，生物育种正是其中的重点发展产业之一，以生物育种为代表的农业问题已经上升至国家战略的层面上育繁推一体化经营水平低育种资源主要集中在国营科研机构研发和生产相互脱节种子公司一般不愿意或支付不起转让费品种私下转让，亲本流失现象严重行业集中度不高种子公司以行政区域设置，大田作物市场垄断封闭国
5、内市场对外开放的冲击高级技术及管理专业人员匮乏育种技术向以生物技术为代表的高新技术转变品种选育向商业化和专利化转变由科研、生产、经营脱节向育繁推、产加销一体转变；种子生产由粗放型到集约化大生产转变中国种子行业未来发展方向中国种子行业未来发展方向制约因素制约因素发展方向发展方向商品化率需求增长率销售规模增长率玉米种子98%2%5%水稻种子65%5%15%小麦种子40%5%10%棉花种子83%3%10%油菜种子接近100%2%5%政策支持配套财税市场潜力巨大我国种业市场潜在价值约为900亿元，随着种子市场商品化程度的提高，种子市场在快速升值，目前已经达到约550亿元。自然气候和劳动力资源地跨热带、
6、亚热带、温带等多个气候带，加上地形、海拔、光照等的不同和变化，形成多种生态类型和气候类型，适合杂交水稻种的选育、生产和种植有利因素有利因素行业壁垒行业壁垒技术壁垒高：品种的选育具有相当高的技术含量，是集人才、知识、技术于一体、多学科高度综合、互相渗透的系统工程，需要有一批高素质和丰富经验的行业专家，这构成了市场进入的难度。品种选育周期长：杂交水稻育种首先要从亲本着手，育成一个亲本一般需要6-8 代，即使在科技发达的今天也需要几年的时间。拥有性状优良父母本才能组配杂交组合，在通过评比试验、区域试验、生产试验，并取得国家或省级品种审定证书后才能推广。因此，育成一个新品种往往需要几年甚至十几年的时间
7、，品种选育周期长。种质资源的限制：种质资源是选育优良品种的遗传物质基础，育成一个新品种最关键的因素是拥有种质资源的数量和质量。搜集原始素材、拓宽种质基础、开展种质创新、培育优良亲本在育种工作中占有重要地位。而种质资源的搜集、筛选、鉴别、创新是一个复杂的过程。因此，从事育种工作并不意味着必然能够选育出适于生产的新品种。植物新品种保护：1997 年国家实施植物新品种保护条例，对育种家育成的新品种进行知识产权保护，未经品种权人许可，以商业目的生产或销售授权品种属侵权行为，只有获得品种权人许可后才能经营。种子生产经营许可证制度：农作物种子生产经营许可证管理办法（农业部第48 号令）规定，满足一定软硬件
8、条件的企业方可取得行政主管部门颁发的农作物种子生产经营许可证，才能从事相关种子生产经营活动。资本规模：农作物种子生产经营许可证管理办法（农业部第48 号令）规定申请主要农作物杂交种子经营许可证的单位和个人，除应当具备中华人民共和国种子法第二十九条规定的条件，还应达到注册资本500 万元以上的条件；第十五条规定：实行选育、生产、经营相结合，向农业部申请种子经营许可证的种子公司申请的注册资本在3,000 万元以上。影响领域影响领域法规摘要法规摘要种子市场准入按照种子法及配套规章的规定，严格执行种子生产、经营许可证的发放条件。严格杂交种子生产单位的资质管理，批准的种子生产规模应与种子生产单位的实力相
9、匹配。建立杂交种子生产风险担保机制和保险制度，降低种子生产风险。品种试验种子管理机构加强品种区试和审定管理，增加对参试品种的DNA指纹检测和转基因检测，提高品种区试对照标准，严格试验程序，规范品种描述，统一品种名称。按照国务院办公厅关于推进种子管理体制改革加强市场监管的意见关于品种退出的要求，对不适合农业生产需要，存在种植风险的品种，要坚决退出。建立并完善水稻、玉米等主要农作物品种标准样品DNA指纹检测和转基因种子检测体系。实现品种DNA指纹检测信息共享。对征集不到标准样品的审定品种，要尽快退出市场。种子生产布局农业部制定主要农作物种子生产优势区域规划，各省种子管理机构要分作物制定本地区种子生
10、产优势区域规划，引导种子生产企业向种子生产优势区域集中。各级农业部门要积极争取多渠道的资金，向种子生产优势区域倾斜，加强基础设施建设，切实提高种子生产能力，确保供种数量和质量安全。加强种子生产和收购监管。各级种子管理机构要准确掌握本地当年种子生产的品种、数量及地点，督导企业建立种子生产档案。在杂交种子制种关键期，组织开展田间质量和生产档案检查，严查超范围制种，对隔离条件和生产条件不达标的，要责令其停止种子生产，严禁不合格种子流入市场。市场调控按照农业部统一要求，分作物、分品种、分季节开展种子供求数量、质量及价格信息的调度。各级种子管理机构要加强种子市场价格和供求数量的监测，及时发布种子市场行情
11、，搞好种子信息服务。要根据种子供求情况，组织指导企业开展种子余缺调剂，确保供种需求。联合物价、工商等部门依法强化价格监管，严厉打击哄抬价格等行为，稳定种子市场。完善种子储备体系。为增强种子市场调控能力，各级农业部门和种子管理机构建立以种子企业为主体、财政资金为保障、市场化运作的种子储备制度，并争取将种子储备资金纳入同级财政预算。监管部门有关法规监管部门有关法规监管部门有关法规监管部门有关法规国务院出台一系列文件支持三农和新农村发展，加大了对农业的补贴力度。2009 年，中央财政将进一步加大农作物良种补贴力度，实行水稻、小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖。国务院相关政策文件国务院相关政策文件农业部把
12、2010年定为种子执法年种子执法年，主要任务是清理不合格企业、整顿种子市场秩序、规范品种管理、完善配套规章，通过种子执法年对种子公司进行清理，淘汰不合格种子企业，提升种子企业实力，有助于行业的规范运作，也有利于基础较好企业的进一步发展壮大。国家对种业的重视以及转基因政策的逐渐放开，为大型种业企业的成长创造了更好的条件，国内种业企业可能会进入追求规模化、集约化经营的并购时代，拥有科技创新能力、优良品种和提供优质服务的大型种子企业将面临更多发展机遇，种子市场的有序化竞争时代即将来临。2008-2015全国优势农产品规划布局全国优势农产品规划布局粮食作物九大优势产业带初步形成，2007年水稻、小麦、
13、玉米、大豆集中度分别达到98%、80%、70%和59%。经济作物优势区域在全国地位稳步上升，棉花、甘蔗、苹果、柑橘集中度分别达到99.9%、63%、50.7%和54%。养殖业优势区域加快发展，肉牛和肉羊优势产区地位继续巩固；奶牛优势区域涉及的内蒙古、黑龙江、河北、山西、北京、天津、上海等7省市奶牛存栏量占全国比重达到50%；东南沿海优势出口水产品养殖带、黄渤海优势出口水产品养殖带、长江中下游优质河蟹养殖区“两带一区”布局趋于稳定，大黄鱼、罗非鱼和鳗鲡集中度均已超过80%农产品基本供给能力得到强化。优势区域内农业基础设施进一步改善，综合机械化水平不断提高，科技支撑能力显著增强，农产品单产水平不断
14、提升。优势区域粮食在全国总产量中的比重保持在90%90%左右左右，棉油糖比重分别达到99%、95%、84%，柑橘和苹果比重分别达到80%左右，牛羊肉比重分别达到45%和48%以上，牛奶达到83%，水产品达到85%以上。农产品质量安全得到强化。资源高效利用得到强化。现代农业产业体系构建得到强化。2008-2015-2015全国优势农产品规划总体目标全国优势农产品规划总体目标优势品种的确定优势品种的确定立足国内实现主要农产品的基本自给，努力扩大具有国际竞争力的优势农产品出口份额，全面提升农业产业的发展质量，不断推进现代农业的发展进程，本规划选择确定16个品种。保留的品种。包括水稻、小麦、玉米、大豆
15、、棉花、油菜、水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、油菜、甘蔗、苹果、柑橘、生猪、奶牛等11个品种。这些品种国内消费需求量大，生产有潜力，是确保国内基本供给或具备较强出口优势的主要农产品调整的品种。包括肉牛、肉羊、出口水产品3个品种。其中，考虑到肉牛、肉羊2个品种在发展思路、重点和相关扶持政策上存在一定差异，本规划将上一轮规划中肉牛肉羊品种分开，作为两个品种。针对斑点叉尾鮰和藻类出口势头强劲的实际情况，将其纳入优势出口水产品之列。新增的品种。包括马铃薯、天然橡胶2个品种。马铃薯既是增粮作物，又是增收作物，近年来发展势头迅猛；天然橡胶是我国重要战略物资，供需缺口逐年增大。考虑到这2个品种在我国经济社会发
16、展中的地位逐步提升，本规划将这2个品种纳入规划范围。2003200720032007年年优势农产品区域规划优势农产品区域规划实施成效：实施成效：2008-2015优势品种区域布局与发展重点优势品种区域布局与发展重点水稻水稻水稻是我国口粮消费的主体，依靠国际市场调剂国内需求的余地极为有限，战略地位十分重要。我国水稻已连续四年持续增产，目前产需基本平衡，但结构性矛盾突出。未来稻米消费将呈增长趋势，受比较效益低、“双改单”趋势明显、水田面积减少以及机械化水平低、良种良法不配套械化水平低、良种良法不配套等因素制约，播种面积增加有限，单产提高难度较大，稳定供给压力将长期存在。区域布局：着力建设东北平原、
17、长江流域和东南沿海东北平原、长江流域和东南沿海3 3个优势区个优势区。其中，东北平原水稻优势区主要位于三江平原、松嫩平原、辽河平原，主要包括黑龙江、吉林、辽宁3个省的82个重点县，着力发展优质粳稻；长江流域水稻优势区主要位于四川盆地、云贵高原丘陵平坝地区、洞庭湖平原、江汉平原、河南南部地区、鄱阳湖平原、沿淮和沿江平原与丘陵地区，主要包括四川、重庆、云南、贵州、湖南、湖北、河南、安徽、江西、江苏10个省（市）的449个重点县，着力稳定双季稻面积，逐步扩大江淮粳稻生产，提高单季稻产量水平；东南沿海水稻优势区主要位于杭嘉湖平原、闽江流域、珠江三角洲、潮汕平原、广西及海南的平原地区，主要包括上海、浙江
18、、福建、广东、广西、海南6个省（区、市）的208个重点县，稳定水稻面积，着力发展优质高档籼稻。主攻方向：立足国内生产，满足消费需求，稳步发展粳稻，大力发展优质稻，不断优化品种和品质结构，提升产业发展水平。一是稳定和扩大种植面积，加强稻田保护，稳定和增加双季稻生产；二是加强优质水稻品种选育与推广，规范发展轻简栽培技术，加大病虫害综合防治力度，加快全程机械化进程，提高水稻单产和品质；三是加强大中型骨干水利工程和田间配套设施建设，增强防灾减灾能力，稳定提升生产能力；四是扶持龙头企业，加快优势区域稻米产业化步伐，打造世界稻米名优品牌，提高经济效益。发展目标：到到20152015年，优势区水稻面积稳定在
19、年，优势区水稻面积稳定在4.44.4亿亩左右，占全国的亿亩左右，占全国的98%98%；产量占全国的比重达到99%。优质率达到80%，比2007年提高8个百分点。绿色、有机认证基地面积分别达到5000万亩、500万亩。发展水稻订单种植1亿亩以上，培育国家级稻米精品名牌20个左右。玉米。玉米是我国重要的粮食、饲料和工业原料兼用作物。近年来，我国玉米面积、产量逐年增加，发展势头良好，供求基本平衡。但由于玉米功能用途的拓展，在饲用玉米平稳增长的同时，工业消费特别是用于生产燃料乙醇的玉米数量增长迅猛，需求增长趋快。目前我国玉米生产仍受优良品种相对较少、区域性适用技术普及率低、机械化收获技术尚未普及以及农
20、田基础设施落后等因素的制约，增产幅度难以跟上消费增长速度，实现玉米供求平衡任务艰巨。区域布局：着力建设北方、黄淮海和西南北方、黄淮海和西南3 3个优势区个优势区。其中，北方玉米优势区包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆，陕西北部、山西中北部、北京和河北北部及太行山沿线的玉米种植区，主要包括233个重点县，着力发展籽粒与青贮兼用型玉米；黄淮海玉米优势区包括河南、山东、天津，河北、北京大部，山西、陕西中南部和江苏、安徽淮河以北的玉米种植区，主要包括275个重点县，着力发展籽粒玉米，积极发展籽粒与青贮兼用和青贮专用玉米，适度发展鲜食玉米；西南玉米优势区包括重庆、四川、云南、贵州、广西及湖
21、北、湖南西部的玉米种植区，主要包括67个重点县，着力发展青贮专用和籽粒与青贮兼用玉米。主攻方向：以满足国内需求和增加农民收入为目标，坚持食用消费优先食用消费优先为原则，在发展玉米生产的基础上调节好消费需求。一是充分挖掘复种指数潜力，稳定增加玉米播种面积。加强农田基础设施和耕地质量建设，提高农机作业水平，不断改善玉米生产条件。二是大力推广以“一增四改”（合理增加种植密度、改种耐密品种、改套种为平播、改粗放用肥为配方施肥、改人工播种收获为机械化作业）为重点的高产配套技术，着力提高玉米单产提高玉米单产水平。三是巩固并加强北方玉米优势区和黄淮海玉米优势区的地位，积极挖掘西南玉米优势区生产潜力，着力扶持
22、和发展青贮玉米。四是坚持“不与人争粮”的方针，严格控制玉米燃料乙醇等工业消费增长速度，合理调节玉米深加工产品的生产及出口，适当增加玉米储备，不断提高宏观调控能力。发展目标：到2015年，优势区玉米面积稳定在3.13.1亿亩以上亿亩以上，占全国玉米总面积的70%左右；产量达到1.4亿吨，占全国的比重达到80%，在满足国内玉米需求方面发挥骨干作用。玉米精深加工附加值大幅提高，专用玉米订单生产比例达到30%。2008-2015优势品种区域布局与发展重点优势品种区域布局与发展重点玉米玉米小麦是我国的基本口粮作物。2004年以来，我国小麦基本实现全程机械化，播种面积恢复增加，单产和总产持续快速增长，产需
23、总体平衡。但是，我国优质专用品种比例偏低，高档强筋小麦和弱筋小麦仍需从国我国优质专用品种比例偏低，高档强筋小麦和弱筋小麦仍需从国际市场进口。际市场进口。随着消费需求的刚性增长，加之受资源约束趋紧影响，确保小麦基本自给、满足优质化需求难度依然较大。区域布局：着力建设黄淮海、长江中下游、西南、西北、东北黄淮海、长江中下游、西南、西北、东北5 5个优势区。个优势区。其中，黄淮海小麦优势区包括河北、山东、北京、天津全部，河南中北部、江苏和安徽北部、山西中南部以及陕西关中地区，主要包括336个重点县，着力发展优质强筋、中强筋和中筋小麦；长江中下游小麦优势区包括江苏、安徽江苏、安徽两省淮河以南、湖北北部、
24、河南南部等地区，主要包括73个重点县，着力发展优质弱筋和中筋小麦；西南小麦优势区包括四川、重庆、云南、贵州等省（市），主要包括59个重点县，着力发展优质中筋小麦；西北小麦优势区包括甘肃、宁夏、青海、新疆，陕西北部及内蒙古河套土默川地区，主要包括74个重点县，着力发展优质强筋、中筋小麦；东北小麦优势区包括黑龙江、吉林、辽宁全部及内蒙古东部，主要包括16个重点县，着力发展优质强筋、中筋小麦。主攻方向：围绕小麦基本自给、满足市场需求，在稳定发展的前提下，不断优化品种结构，大力发展优质专用品种，着力提高小麦种植效益和加工制品质量。一是千方百计稳定种植面积，进一步巩固、提升小麦生产机械化水平，大力推行规
25、模化种植，形成稳定的商品生产能力；二是实行标准化生产和管理，大力推行节水灌溉、精量半精量播种、覆盖栽培、科学施肥等先进适用技术，着力降低生产成本，提高小麦单产水平；三是优化品种结构，积极发展强筋、中强筋、中筋和弱筋小麦，改善品质，提升质量；四是大力发展产业化经营，促进生产和流通协调发展，打造特色鲜明、效益显著的优势产业带，全面增强小麦综合生产能力和市场竞争能力。发展目标：到发展目标：到20152015年，优势区种植面积年，优势区种植面积3.183.18亿亩，占全国总面积的亿亩，占全国总面积的93.6%93.6%以上；产量达到以上；产量达到1052310523万吨，占全万吨，占全国的比重达到国的
26、比重达到95.2%95.2%；优质率达到；优质率达到85%85%以上。优势区专用小麦播种面积明显扩大，小麦加工迈上新台阶，产以上。优势区专用小麦播种面积明显扩大，小麦加工迈上新台阶，产业综合效益明显提高。业综合效益明显提高。2008-2015优势品种区域布局与发展重点（续）优势品种区域布局与发展重点（续）小麦小麦15种子行业概况玉米种业相关种业公司隆平高科登海种业杜邦先锋公司估值隆平高科估值登海种业估值投资风险及建议内容内容玉米种子需求市场玉米种子需求市场玉米种子种植区域分析（玉米种子种植区域分析（2009）玉米种植面积变化及产量（玉米种植面积变化及产量（2004-2009）玉米种植对种子的需
27、求玉米种植对种子的需求欧欧玉米种子类型玉米种子类型q近年来，我国玉米种植面积保持在2700万公顷以上q玉米以杂交种为主，种植所需种子的市场化率很高，达到98%q北方春播玉米区为最大区：吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古全部，山西大部分，河北、甘肃和陕西一部分q黄淮海夏播玉米区：山东、河南全部，河北、天津和北京大部分，山西南部，江苏和安徽北部q西南山地：四川、重庆、云南，贵州，湖南湖北西部和陕西南部、甘肃小部分q2009年种子用量11.5亿斤，市场规模119.2亿元；q种植面积直接拉动种子市场需求，每公顷约需玉米种子1560公斤；q各地每公顷种子用量差别大，北方春播为南方丘陵的两倍q类型分为普通玉米和特
28、用玉米种子q特用玉米种子包括甜玉米、糯玉米、高油玉米等特殊用途玉米品种，其中以甜玉米种子市场为主。玉米种子需求用途分析玉米种子需求用途分析玉米种子玉米种子玉米用途玉米用途市场情况市场情况饲用玉米种子工业用玉米种子特用玉米种子制作饲料工业加工食用饲料用消费维持在玉米总消费的63%左右；生活水平提高、对肉类产品的消费不断增加，带动饲料消费。玉米加工消费占总消费的27%；加工产品包括玉米淀粉、淀粉糖、变性淀粉、酒精、味精、赖氨酸、酶制剂、药用、化工等数百种；未来加工型玉米需求强劲人们食品需求多样化，特种玉米的需求也将不断增加；特种玉米生产主要集中在广东、广西、浙江、江苏等沿海地区以及上海、武汉、北京
29、等大城市郊区。2008/09 年度，我国玉米消费中饲料消费约占63%左右，工业消费约占27%左右，食物消费约占7%左右，消费结构相对稳定。工业消费中，淀粉产品约占55%，乙醇产品约占30%，另外还有赖氨酸、柠檬酸、味精，玉米油、DDGS 等其他产品约占15%总体上看，未来几年玉米需求将保持平稳提升，供需将维持相对平衡，长期来看，随着全球能源日趋紧张，深加工尤其是玉米乙醇潜力巨大，玉米市场需求空间巨大。玉米种子供给市场玉米种子供给市场玉米种子生产模式玉米种子生产模式生产以公司加农户相结合为主一般模式为种子企业委托制种基地农户代理生产，企业提供种子亲本自交系、田间指导等，然后按照协议价收购玉米种子
30、，企业加工后售出。对种子质量控制较弱大型种子企业建立独立的生产基地、实现生产、销售一体化。种子的成产成本主要体现在育种和种子制种，科研育种是生命。中国种用玉米种子进口企业分布中国种用玉米种子进口企业分布玉米种子进出口情况玉米种子进出口情况进出口数量不大，以出口为主；2009年，出口种子509吨，进口种子114吨玉米种子产量玉米种子产量2009年，我国玉米制种面积22.5万公顷左右，可供应的玉米种子产量为11.2亿斤；主要生产基地主要生产基地东北：辽宁、吉林、黑龙江西北：甘肃、宁夏、陕西、新疆华北：河北、山西、内蒙中国种子集团黑龙江垦丰种业北京北农种业主要玉米播种区气候环境特点玉米种子主要推广品
31、种玉米种子主要推广品种玉米推广：高产、稳产抗逆性好主推品种主推品种200220032004200520062007200820082008年占年占比比郑单9588831,4232,8633,4513,9063,7943,80313.1%农大1082,7332,3411,8131,4519637285071.7%鲁单9812974667636907678888833.0%四单196817147396355823824691.6%豫玉229801,1616534343351083161.1%沈单161784494625223693073591.2%东单60801414115695053614411
32、.5%先玉335171535441.9%总种植面积总种植面积（千公顷）29,000100.0%（千公顷）河北河北河南河南黑龙江黑龙江吉林吉林辽宁辽宁内蒙古内蒙古山东山东山西山西陕西陕西四川四川总计总计占推广面占推广面积的比例积的比例郑单9588007356749410033759565251344490.6%浚单2043675824720326871559农大108411322961334768.4%鲁单98116528745251.2%四单195113371232830665.2%豫玉22913678928.2%沈单167212346377520958.2%东单603391183715234
33、.5%先玉3351547212361543143851995.4%总计总计133717481807452275451375385460757077各区占比18.9%24.7%2.5%10.5%3.2%7.7%19.4%5.4%6.5%1.1%100.0%主要玉米品种推广区域：河北、河南、黑龙江、山东、陕西、辽宁等地（2008）黄淮海市场有较大提升空间黄淮海市场有较大提升空间根据玉米优势区域布局规划，08年黄淮海区域玉米种植1.45亿亩，总产量5033万吨，分别占全国种植面积和产量的36.8%、36.1%，计划到2010年末，种植面积达到1.6亿亩以上，到2015年末，种植面积稳定保持在1.7亿
34、亩左右，优质玉米面积比重达到85%左右，单产提高约15%。如以亩用种量1.2公斤计算，市场容量将达到2.04亿公斤，如按1.5公斤计算，市场容量可达2.55亿公斤亿公斤。目前，黄淮海区域玉米种植主流品种包括“郑单958”、“农大108”、“浚单20”、“先玉335”，其中“农大108”已逐步进入衰退期，09 年推广面积不到500 万亩。“郑单958”于2000 年通过国审，因其耐密、高产等优势，迅速从黄淮海扩展至东北地区，推广面积由2001 年的339 万亩提升至2008 的6400 万亩，09 年仍保持在5000万亩以上，“先玉335”在黄淮海地区销量1502 万公斤，加上敦煌种业在北方春播
35、区的约1700 万公斤，每亩需种量1.2 公斤计算，合计推广面积在2600 万亩左右。黄淮海市场黄淮海市场单纯从种子质量上比较，“郑单958”出子率与“先玉335“接近，都超过90%，亩产量也基本相当。据杜邦先锋中国区总经理刘石和北京德农经理王雷介绍，在不同地区，由于气候土壤等因素，两个品种的亩产量略有差别。“先玉335”每斤26-27元/公斤（在东北市场经销商一度价格高达每公斤零售60元），价格为国内种子品种的3倍以上，利润率高达50%以上，而“郑单958”的售价最高也只有9元/公斤，低的时候为6元/公斤，毛利率只有24%，利润率差距显然很大。“先玉335”出芽率高、后期脱水快、高产稳产。“
36、先玉335”是单粒播种，一穴一粒，区别于传统的“堆儿种”(一穴多粒)，省种子；出苗后还省去间苗的人工费；更重要的是秋收后粮贩子们愿意以每斤高出均价两三分钱的价格收购。先玉335”脱水优势不突出，且遇风灾与高温容易倒伏、发病。因此有关部门预测，“先玉335”在山东省不会过热。先玉先玉335VS郑单郑单958万万亩亩1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008050010001500200025003000350040004500农大农大108种植面积种植面积万万亩亩2001200220032004200520062007200820
37、0901000200030004000500060007000郑单郑单958种植面积种植面积玉米新品种周期玉米新品种周期试推期成长期稳定期衰退期“郑单958”是1996年由河南省农业科学院粮食作物研究所堵纯信教授研制而成，具有高产、稳产、生长周期短，优质、多抗、适应性广的特点，尤其是高产、超高产、地域适应性能突出。据专家介绍，郑单958比一般品种每亩可多产玉米75公斤-150公斤，而且在我国冀、鲁、豫、皖、苏、陕、晋南、北京夏玉米区和东北、西北、西南等地区均适宜种植，种植产量都很喜人。20002000年，年，“郑单958”通过审定时，生产权和经营权由北京德农和河南的另外三家种业公司-秋乐、金博
38、士、金娃娃4家。试推期成长期衰退期农大108于1997年在北京市和河北省通过品种审定，1998年通过全国品种审定。试推期成长期稳定期衰退期如果未被更好的品种替代如果被其他品种替代先玉335是2004年河南省农作物品种审定委员会审定新品种替代新品种替代19981998199919992000200020012001200220022003200320042004200520052006200620072007200820082009200920102010农大108207.51175281138244099.53511.52719.52176.51444.51092760.5增长率466%139
39、%36%7%-14%-23%-20%-34%-24%-30%郑单9583391324213543005400585956915704.55400增长率290.6%61.3%101.4%25.6%8.5%-2.9%0.2%-5.3%先玉33525.5229.581624004000增长率800%256%194%67%各地主要玉米种子品种价格（各地主要玉米种子品种价格（2009）品种品种价格（元、公斤）价格（元、公斤）种子企业种子企业陕西西安陕西西安豫玉22911北京奥瑞金临奥1号1214北京奥瑞金郑单95879北京德农浚单1号9.611北京德农中科111214北京联创豫玉2279河南农科院三北6
40、号1315三北种业登海11号1213山东登海登海9号1213山东登海屯玉651213山西屯玉农大8468山西屯玉沈单10号79西安鑫丰正大12号1012襄樊正大品种品种价格（元、公斤）价格（元、公斤）种子企业种子企业内蒙古赤峰内蒙古赤峰郑单958普8.8，精9.8北京德农硕秋五8.1北京德农丹玉276.7北京德农四单196.4北京德农浚79511北京禾为贵种业十田六号10赤峰市丰田种业十田十号10赤峰市丰田种业农大31386.8赤峰市丰田种业四单197赤峰市丰田种业龙单139赤峰市科技丹玉276.8赤峰市科技种业永玉2号10河北冀丰种业翼玉九10河北冀丰种业农大36411河北冀丰种业郑单958
41、普8.8，精9.8河南农科院 浚单2010.510.8河南太行种业吉林公主岭吉林公主岭丹玉868.59.5丹东农科院郑单95879德农种业先玉33582/袋登海先锋安玉139河南稼旺郝育211111.8吉林郝育种业郝育121416吉林郝育种业原单2988.5吉林吉原种业军单811.812.5吉林军原种业银河1011012吉林银河种业彝玉131214隆化三北良玉81113内蒙大民种业宁玉30921 南京春曦种子研究中心沈玉211213沈阳市农科院平全131517四平市金硕四川泸州四川泸州彝玉61518北京奥瑞金临奥1号1417北京奥瑞金成单301517北京奥瑞金鄂玉10号1315北京奥瑞金东单6
42、01315东亚种业东单801517东亚种业东单42431416东亚种业渝单8号1517敦煌种业农大1081013国家种业阿单10号1416国家种业海禾二号1618辽宁海禾种业农大31381013三北种业户单20001618三北种业三北2号1517三北种业三北11号1517三北种业登海11号1617山东登海登海33391517山东登海屯玉271214陕西屯玉种业隆单9号1518四川隆平高科企业从制种基地收购种子每公斤4元，加上运费、代繁费、包装费每公斤成本上升至6元。玉米种植成本构成种子提价增产0%3%5%8%10%0%02135567110%-31832536720%-61529506430%
43、-101226476140%-13822445850%-165194055项目20052006200720082009亩产量（公斤）423424422457430亩产值（元）488557651683726平均售价（元/公斤）1.111.271.51.451.64亩种子费用（元）2526272832亩净利润（元）96145201159175种子提价及增产对净利润的影响29种子行业概况水稻种业相关种业公司隆平高科登海种业杜邦先锋公司估值隆平高科估值登海种业估值投资风险及建议内容内容水稻种子种植区域水稻种子种植区域水稻种子种植区域分析（水稻种子种植区域分析（2008）水稻种植面积变化及产量（水稻种植
44、面积变化及产量（2004-2009）杂交水稻与常规种水稻植面积比率杂交水稻与常规种水稻植面积比率欧欧水稻种植省份（水稻种植省份（2008）q2009年，水稻种植2932万公顷，稻谷产量19200万吨；q预计2015 年，全国人口将达到13.90亿，按2005年人均消费稻谷140公斤测算，总消费量将达到1.95亿吨。二是稳定供给压力加大。若按2007年稻谷总产与2015年稻米消费量比较，将存在900万吨左右的缺口。q华东地区水稻种植面积最大，栈道全国的35.8%，其次是华东24%，华南16.1%，东北13.6%；q杂交水稻保持在60%以上水稻种子销售规模与杂交水稻种子用量水稻种子销售规模与杂交水
45、稻种子用量水稻种子需求类型水稻种子需求类型水稻种子需求类型水稻种子需求类型q每公顷用种量1517公斤不等；杂交水稻每公顷用种量1040公斤，普通水稻4070公斤；q2009年，杂交水稻种子消费量2.46亿斤，普通水稻种子消费量8.72亿斤；q农民习惯自留常规水稻种子，常规水稻种子市场化率在30%40%左右；q2009年，水稻种子整体市场规模81.4亿元。普通水稻和杂交水稻常规水稻市场化率为30%40%杂交水稻不能留种，市场化率为100%杂交水稻具有较强的生长性、适应性、抗逆性和生产力从水稻颗粒状来看，可分为粳稻和籼稻粳稻在东北等北方地区种植，以常规稻为主；籼稻以南方种植为主，主要是杂交稻。人们
46、对大米品质要求提高，粳稻种植面积占比呈上升态势，未来杂交粳稻种植有很大的发展空间。按种植时间分，可以分为早中晚稻。根据自然条件、种植制度、品种体系、经济条件的差异，我国水稻生产区域划分为三大稻区五种类型，即南方一季稻区（此稻区分为长江中下游一季稻区和西南稻根据自然条件、种植制度、品种体系、经济条件的差异，我国水稻生产区域划分为三大稻区五种类型，即南方一季稻区（此稻区分为长江中下游一季稻区和西南稻区两种类型）、南方双季稻区（此稻区分为长江流域双季稻区和华南双季稻区两种类型）以及北方稻区（包括黑龙江、吉林、辽宁、天津、宁夏、内蒙古、山东、区两种类型）、南方双季稻区（此稻区分为长江流域双季稻区和华南
47、双季稻区两种类型）以及北方稻区（包括黑龙江、吉林、辽宁、天津、宁夏、内蒙古、山东、陕西、河南、新疆陕西、河南、新疆10 10 省（市、区）。省（市、区）。两系、三系杂交水稻两系、三系杂交水稻两系法杂交稻是我国独创的育种新技术，是水稻育种又一次重大革新。它与三系法相比，具有三大优越性：一是其不育系在夏季长日照高温情况下雄花完全不育，可用于制种，而在一定低温和短日照下育性恢复可进行自交繁殖，使产种更为简便；二是其恢复谱广，配组自由，选到优良组合的机率大大高于三系法；三是一般两系杂交稻较三系杂交稻产量高（可增产5%10%）、米质优。20012008 年，长江中下游稻区通过审定的籼型杂交水稻组合共12
48、9个，其中两系组合32 个、占24.8%，三系组合97 个、占75.2%。两系组合审定数量及其占杂交水稻审定组合综述的比率在20012008 年总体上一直为明显增加趋势。目前长江中下游稻区生产上三系组合为主，但两系组合的推广面积及所占比率呈现逐步提高的趋势。q20012003 年长江中下游稻区三系组合推广面积由1.2855 亿亩下降至1.0266亿亩，但同期两系组合推广面积基本稳定在1500 万亩；20042007 年两系组合推广面积逐年扩大，从1542 万亩扩大至2955 万亩，而三系组合则由1.1208 亿亩逐步减少至0.9968 亿亩。q2007年长江中下游稻区推广面积在10 万亩以上的
49、主要杂交水稻组合中两系组合推广面积占22.90%、三系组合占77.1%。两系组合推广面积从大到小的省份依次为：安徽、湖北、江西、湖南、浙江和江苏。杂交水稻种子制种面积及产量（杂交水稻种子制种面积及产量（2003-2009）随着水稻种子库存水平显著下降，水稻种子供应紧张，价格上涨，预计今后三年水稻制种面积和产量会保持较高增长水平。杂交水稻种植具有明显的地区性，主要分布在四川、湖南、江苏、海南、安徽和江西等地。杂交水稻种植区域杂交水稻种植区域杂交水稻种子出口（杂交水稻种子出口（2003-2009）中国杂交水稻由于高产特性，具有较强的国际竞争力，出口增速快，2008年受粮食出口调控政策，出口有所下降
50、，杂交水稻组合在越南、孟加拉、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、缅甸等国家可直接种植，对其他东南亚、南亚、南美等产稻国家，缺少适用的组合，这些地区都是潜在的市场.我国主要水稻品种推广面积（我国主要水稻品种推广面积（20082008）我国水稻种子市场集中度非常低，各地区品种各不相同，2008年我国推广的常规水稻品种265个，推广面积最大的空育131，推广面积只有64.9万公顷，占水稻种植面积的2.2%。单位：元/公斤2003200420052006200720082009常规水稻种子出厂价格4.55.55667677889912杂交水稻种子出厂价格101312151518151815201525204