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1、SINO MARKETING RESEARCH LTD.1Insights for SuccessSINO-MR中国移动电话市场中国移动电话市场月度分析报告月度分析报告（2002 052002 05）赛诺市场研究公司赛诺市场研究公司二零零二年六二零零二年六月月SINO MARKETING RESEARCH LTD.2一、主要结论一、主要结论3二、市场规模二、市场规模4三、品牌竞争三、品牌竞争10四、价格变动四、价格变动33五、产品分析五、产品分析46六、促销分析六、促销分析57目 录SINO MARKETING RESEARCH LTD.3一、主一、主 要要 结结 论论中国大陆手机市场五月份特
2、点中国大陆手机市场五月份特点:l 由于五一长假和由于五一长假和5.175.17电信日的市场拉动，五月份手机市场需求增大。与四月份比较，电信日的市场拉动，五月份手机市场需求增大。与四月份比较，手机销量有较大增长，增幅为手机销量有较大增长，增幅为13.7%13.7%，其中，其中GSMGSM手机销量增长手机销量增长13.2%13.2%。l 五月份新增用户数继续降低，降幅为五月份新增用户数继续降低，降幅为3.8%3.8%。新增用户数与市场容量差距缩小较大，。新增用户数与市场容量差距缩小较大，原因是根据赛诺市场调查结果，在一、二线市场首次购机者增加，导致新卡新机率上原因是根据赛诺市场调查结果，在一、二线
3、市场首次购机者增加，导致新卡新机率上升。升。l 本月本月CDMACDMA放号量为放号量为13.613.6万，比四月份减少。以前积压在渠道中的放号量，随着市场万，比四月份减少。以前积压在渠道中的放号量，随着市场需求的缓慢增长和运营商推动市场的各种努力，放号量被逐渐消化，销售量有所增长，需求的缓慢增长和运营商推动市场的各种努力，放号量被逐渐消化，销售量有所增长，五月份达到五月份达到17.317.3万，比上月增长万，比上月增长28.5%28.5%。l 摩托罗拉和主要国产品牌是拉动五月手机市场销量增长的主力军。在国外著名品牌摩托罗拉和主要国产品牌是拉动五月手机市场销量增长的主力军。在国外著名品牌中，摩
4、托罗拉可谓一枝独秀，本月市场份额继续增长，其余大部分品牌份额下降，包中，摩托罗拉可谓一枝独秀，本月市场份额继续增长，其余大部分品牌份额下降，包括诺基亚、西门子、三星、索尼括诺基亚、西门子、三星、索尼-爱立信等。爱立信等。l 本月国产品牌市场份额继续攀升，达到本月国产品牌市场份额继续攀升，达到19.1%19.1%。几乎所有的国产品牌都保持了了一个。几乎所有的国产品牌都保持了了一个持续增长的趋势。国产品牌进一步蚕食洋品牌的市场份额，本月厦新、科健和康佳表持续增长的趋势。国产品牌进一步蚕食洋品牌的市场份额，本月厦新、科健和康佳表现尤佳。现尤佳。l 五月份总体市场促销力度继续加强，诺基亚促销增长力度很
5、大，五月份总体市场促销力度继续加强，诺基亚促销增长力度很大，摩托罗拉也有明显摩托罗拉也有明显增长增长，国产品牌总体促销力度也有所增长。，国产品牌总体促销力度也有所增长。SINO MARKETING RESEARCH LTD.4二、市场规模变动分析二、市场规模变动分析全国市场规模变动状况全国市场规模变动状况全国市场规模变动状况全国市场规模变动状况分省的市场规模增长分省的市场规模增长分省的市场规模增长分省的市场规模增长CDMACDMA市场规模变动状况市场规模变动状况市场规模变动状况市场规模变动状况SINO MARKETING RESEARCH LTD.52.1 手机市场销量及新增放号量发展状况手机
6、市场销量及新增放号量发展状况市市 场场 规规 模模市市 场场 规规 模模l本月本月GSM手机市场容量达到手机市场容量达到408万，比四月份上涨万，比四月份上涨13.2%。总的市场容量达到。总的市场容量达到425万，比四月涨万，比四月涨 13.7%，其中包括，其中包括17.3万万CDMA 手机销量。五月份新增用户数为手机销量。五月份新增用户数为523万，比四月份略降万，比四月份略降3.8%。由于首次购机。由于首次购机者比例增加，放号量与销量之间差距缩小。者比例增加，放号量与销量之间差距缩小。SINO MARKETING RESEARCH LTD.62.2 市场规模月度变动状况市场规模月度变动状况
7、-分城市级别销量分布结构分城市级别销量分布结构市市 场场 规规 模模市市 场场 规规 模模注释：在赛诺所监测的注释：在赛诺所监测的150个城市中：一级城市个城市中：一级城市4个，二级城市个，二级城市43个，三级城市个，三级城市103个。个。本报告中所使用的城市级别概念是以各城市的移动电话月平均新增用户数为基准，并辅助于人口数、移动电话普及率、人均收入水平、GDP等指标作为三个级别城市的划分标准：一级城市特指北京、上海、深圳、广州四个特大移动电话消费城市，二级城市主要为其它直辖市、省会城市和月均新增用户数在2万户以上的大城市，三级城市指月均新增用户数在2万户以下的中小城市，另外我们将直辖市、计划
8、单列市和省会城市的郊县单列划为第四类城市。SINO MARKETING RESEARCH LTD.72.3.1 五月份各省销量及涨跌情况五月份各省销量及涨跌情况 市市 场场 增增 长长市市 场场 增增 长长SINO MARKETING RESEARCH LTD.8市市 场场 增增 长长市市 场场 增增 长长2.3.2 五月份销量增加较大的五月份销量增加较大的1010省份省份 单位：千台单位：千台SINO MARKETING RESEARCH LTD.92.4 CDMACDMA手机销量较大的省份手机销量较大的省份市市 场场 增增 长长市市 场场 增增 长长SINO MARKETING RESEA
9、RCH LTD.10 三、品牌竞争分析三、品牌竞争分析主要品牌份额变动趋势主要品牌份额变动趋势主要品牌份额变动趋势主要品牌份额变动趋势主要型号份额变动趋势主要型号份额变动趋势主要型号份额变动趋势主要型号份额变动趋势国产品牌的市场表现国产品牌的市场表现国产品牌的市场表现国产品牌的市场表现分区域品牌竞争状况分区域品牌竞争状况分区域品牌竞争状况分区域品牌竞争状况CDMACDMA品牌竞争状况品牌竞争状况品牌竞争状况品牌竞争状况SINO MARKETING RESEARCH LTD.11品品品品 牌牌牌牌 竞竞竞竞 争争争争 3.1.1 五月份主要品牌市场份额五月份主要品牌市场份额五月份对比四月份市场份
10、额变化情况五月份对比四月份市场份额变化情况:诺基亚诺基亚:0.5%爱立信爱立信:0.5%三星三星:0.5%西门子西门子:0.4%东信东信:0.3%飞利浦飞利浦:0.2%海尔海尔:0.1%updown 摩托罗拉摩托罗拉:0.6%厦新厦新:0.4%科健科健:0.3%康佳康佳:0.3%up 阿尔卡特阿尔卡特:0.2%TCL:0.2%波导波导:0.1%索尼索尼:0.1%downSINO MARKETING RESEARCH LTD.12GSM M-SHARESBRANDM-SHARESMotorola31.5%Nokia26.1%Siemens8.2%TCL5.7%Samsung5.5%Bird3.5
11、%Alcatel3.2%Kejian2.5%Philips2.2%Ericsson1.7%Others9.9%CDMA M-SHARESBRANDM-SHARESMotorola48.9%Samsung22.0%LG9.5%South-Tech4.8%Haier4.0%Hisense2.9%Eastcom2.0%Kyocera1.9%Konka1.7%CEC0.6%Others1.7%TOTAL M-SHARESBRANDM-SHARESMotorola32.2%Nokia25.1%Siemens7.9%TCL5.5%Samsung5.2%Kejian3.3%Bird3.3%Alcatel3.
12、1%Philips2.1%Ericsson1.7%Others10.6%品品品品 牌牌牌牌 竞竞竞竞 争争争争 3.1.2 五月份主要品牌分制式市场份额五月份主要品牌分制式市场份额SINO MARKETING RESEARCH LTD.13MOTNOK品品品品 牌牌牌牌 竞竞竞竞 争争争争 一类城市一类城市:4 个个 二类城市二类城市:43个个 三类城市三类城市:103个个 郊县为郊县为 57 个城市（主要为一二类城市）中个城市（主要为一二类城市）中200多个多个县县 3.2 五五月份不同级别城市的品牌竞争状况月份不同级别城市的品牌竞争状况MOTNOK四月四月l 五月份摩托罗拉销售的城市结构与
13、四月份一致，一、五月份摩托罗拉销售的城市结构与四月份一致，一、二类城市是它的销售重点。与四月份相比，郊县份额略二类城市是它的销售重点。与四月份相比，郊县份额略有降低。有降低。l 诺基亚在近期加强了在郊区的市场力度，所以郊区份诺基亚在近期加强了在郊区的市场力度，所以郊区份额略有上扬。但在二类城市的份额降低，这也是诺基亚额略有上扬。但在二类城市的份额降低，这也是诺基亚市场份额降低的来源之一。市场份额降低的来源之一。五月五月SINO MARKETING RESEARCH LTD.14SIE SAMTCLBIRDALCERI品品品品 牌牌牌牌 竞竞竞竞 争争争争 3.2 五五月份不同级别城市的品牌竞争
14、状况月份不同级别城市的品牌竞争状况一类城市一类城市:4 个个 二类城市二类城市:43个个 三类城市三类城市:103个个 郊县为郊县为 57 个城市（主要为一二类城市）中个城市（主要为一二类城市）中120个县个县 四月四月SIESAMTCLBIRDALCERI五月五月SINO MARKETING RESEARCH LTD.153.3 第一竞争集团发展趋势图之第一竞争集团发展趋势图之摩托罗拉，诺基亚摩托罗拉，诺基亚第第 一一 集集 团团第第 一一 集集 团团 摩托罗拉本月市场份额上升了摩托罗拉本月市场份额上升了0.6%，再次，再次显示了中国市场霸主的实力。显示了中国市场霸主的实力。几款新型号市场份
15、额本月继续快速上涨几款新型号市场份额本月继续快速上涨:C289上上涨涨1.8%,T190上升上升 1.0%,V66由于价格下降幅度较由于价格下降幅度较大，市场份额上升大，市场份额上升 0.6%。M388与中国移动捆绑与中国移动捆绑销售，取得了不错的业绩，市场份额上涨销售，取得了不错的业绩，市场份额上涨 0.2%。V998+本月市场份额继续下降本月市场份额继续下降，降幅为，降幅为0.%.快速成长的快速成长的V66机型有望将来取代机型有望将来取代V998+.诺基亚市场份额下降诺基亚市场份额下降0.5%。由由于于产产品品外外观观缺缺乏乏新新意意，尽尽管管诺诺基基亚亚五五月月份份促促销销力力度度很很大
16、大，但但只只有有几几款款份份额额上上涨涨，新新型型号号3315表表现现尚尚佳佳，有有0.3%的的增增长长，老老型型号号3310,8310份份额额略略有有增长。增长。除除了了上上述述三三款款主主力力型型号号外外，其其他他主主力力型型号号的的市市场场份份额额均均在在下下降降，其其中中8210降降幅幅为为0.4%，8250降降幅幅0.3%,3330下降下降0.2%。SINO MARKETING RESEARCH LTD.163.3.1 份额增长最快的前二十位型号份额增长最快的前二十位型号型号份额增长型号份额增长l份额的快速上涨说明了产品的竞争实力和市场潜力。作为明星产品，摩托罗拉的份额的快速上涨说明
17、了产品的竞争实力和市场潜力。作为明星产品，摩托罗拉的C289,T190,V66则是本月最耀眼的产品之星，这三款产品均为大众产品（针对最大的则是本月最耀眼的产品之星，这三款产品均为大众产品（针对最大的目标市场）。紧随其后的是诺基亚的同类型号目标市场）。紧随其后的是诺基亚的同类型号3315和西门子的和西门子的2118。阿尔卡特的新型号。阿尔卡特的新型号OT512也很快被部分市场接受。也很快被部分市场接受。l国产品牌中，表现最为出色的是厦新的国产品牌中，表现最为出色的是厦新的A8+，本月康佳，本月康佳K7899和和TCL3000均有良好表现。均有良好表现。SINO MARKETING RESEARC
18、H LTD.173.3.2 摩托罗拉畅销型号份额变动图摩托罗拉畅销型号份额变动图第第 一一 集集 团团第第 一一 集集 团团SINO MARKETING RESEARCH LTD.183.3.3 诺基亚畅销型号份额变动图诺基亚畅销型号份额变动图第第 一一 集集 团团第第 一一 集集 团团SINO MARKETING RESEARCH LTD.19第第 二二 集集 团团第第 二二 集集 团团3.4 第二竞争集团发展趋势图之第二竞争集团发展趋势图之西门子，三星，西门子，三星，TCLTCL西门子西门子 本本月月西西门门子子份份额额继继续续萎萎缩缩，尽尽管管2118市市场场份份额额回回升升，但但是是单
19、单型型号号的的热热销销不不足足以以支支撑撑整整个个西西门门子子的市场份额。的市场份额。西门子本月份额下降西门子本月份额下降 0.4%。三星三星货源和水货问题连续数月打击三星品牌，三星市货源和水货问题连续数月打击三星品牌，三星市场份额持续下降，本月市场份额继续下降场份额持续下降，本月市场份额继续下降 0.5%.TCL 新新产产品品上上市市和和强强大大的的广广告告和和促促销销投投入入支支撑撑着着TCL份份额额继继续续稳稳定定上上涨涨。但但是是，目目前前产产品品已已经经不不能能满满足足大大量量的的广广告告促促销销投投入入造造成成的的市市场场需需求求，营营销销力力量量的的不不足足，产产品品质质量量的的
20、下下降降以以及及售售后后服服务务体体系系的的不不完完善善将将会会对对这这个个巨巨资资打打造造的品牌产生负面影响。的品牌产生负面影响。SINO MARKETING RESEARCH LTD.203.4.1 西门子畅销型号份额变动图西门子畅销型号份额变动图第第 二二 集集 团团第第 二二 集集 团团SINO MARKETING RESEARCH LTD.213.4.2 三星畅销型号份额变动图三星畅销型号份额变动图第第 二二 集集 团团第第 二二 集集 团团SINO MARKETING RESEARCH LTD.22第第 三三 集集 团团第第 三三 集集 团团3.5 第三竞争集团发展趋势图之第三竞争
21、集团发展趋势图之飞利浦，阿尔卡特，波导，松下飞利浦，阿尔卡特，波导，松下SINO MARKETING RESEARCH LTD.233.5.1 阿尔卡特畅销型号份额变动图阿尔卡特畅销型号份额变动图第第 三三 集集 团团第第 三三 集集 团团SINO MARKETING RESEARCH LTD.243.5.2 爱立信畅销型号份额变动图爱立信畅销型号份额变动图第第 三三 集集 团团第第 三三 集集 团团SINO MARKETING RESEARCH LTD.25国国 产产 品品 牌牌国国 产产 品品 牌牌3.6 国产品牌发展趋势图国产品牌发展趋势图SINO MARKETING RESEARCH
22、LTD.263.6.1 TCLTCL畅销型号份额变动图畅销型号份额变动图国国 产产 品品 牌牌国国 产产 品品 牌牌l新产品新产品8198和和6298在上市的短短几个在上市的短短几个月里市场发展较快，份额分别较上月增长月里市场发展较快，份额分别较上月增长0.3%,0.1%。8988进入平稳发展阶段，份额基本保进入平稳发展阶段，份额基本保持。持。l6898,8188市场份额略降。市场份额略降。SINO MARKETING RESEARCH LTD.27国国 产产 品品 牌牌国国 产产 品品 牌牌3.6.2 波导畅销型号份额变动图波导畅销型号份额变动图l 波波导导以以其其较较快快的的新新产产品品上
23、上市市速速度度、相相对对稳稳定定的的产产品品质质量量和和保保持持相相对对低低价价格格的的优优势势一一直直保保持持了了市市场场份份额额的的稳稳定定增增长长。波波导导本本月月市市 场场 份份 额额 增增 长长 0.1%。S1200,S2000和和MC8288表表现现出出色色，份份额额分分别别上上涨涨 0.2%,0.1%和和0.3%。SINO MARKETING RESEARCH LTD.28国国 产产 品品 牌牌国国 产产 品品 牌牌3.6.3 科健畅销型号份额变动图科健畅销型号份额变动图l 本月科健市场份额上涨本月科健市场份额上涨0.3%。l 科健的发展步伐比较稳健，呈现稳科健的发展步伐比较稳健
24、，呈现稳定的市场上涨趋势。本月主要型号大部分定的市场上涨趋势。本月主要型号大部分份额增长，其中主力支撑型号份额增长，其中主力支撑型号3900份额份额增长较大，增幅为增长较大，增幅为0.16%。K98份额上涨份额上涨0.05%，K200,K7100份额分别上涨份额分别上涨0.07%，0.04%。新上市型号。新上市型号K90份额上升较快，份额上升较快，增长增长0.04%。l 本月主要型号只有本月主要型号只有K100,6600份额下降，份额下降，K100下降下降0.05%，6600份额略降份额略降0.01%。SINO MARKETING RESEARCH LTD.29国国 产产 品品 牌牌国国 产产
25、 品品 牌牌3.6.4 厦新厦新畅销型号份额变动图畅销型号份额变动图l 厦新本月市场份额增长了厦新本月市场份额增长了0.4%。l A8+是继是继A8以后又一个快以后又一个快速成长的机型，一上市便受速成长的机型，一上市便受到了市场的欢迎，市场份额到了市场的欢迎，市场份额快速攀升到快速攀升到0.3%。目前这两。目前这两款机子支撑着厦新品牌向前款机子支撑着厦新品牌向前迈进。迈进。SINO MARKETING RESEARCH LTD.30国国 产产 品品 牌牌国国 产产 品品 牌牌3.6.5 东信畅销型号份额变动图东信畅销型号份额变动图l 东信本月市场份额下降东信本月市场份额下降0.3%，由于，由于
26、EG888市场出市场出现供不应求的局面，市场现供不应求的局面，市场份额微涨基本与上月持份额微涨基本与上月持平，平，EL610,EL788市场份市场份额下降，分别下降额下降，分别下降0.1%。SINO MARKETING RESEARCH LTD.31国国 产产 品品 牌牌国国 产产 品品 牌牌3.6.6 首信畅销型号份额变动图首信畅销型号份额变动图l 本月首信市场份额上涨本月首信市场份额上涨0.3%。l 由于首信前期的市场推广和投入由于首信前期的市场推广和投入五月份开始收获市场耕耘，市场热五月份开始收获市场耕耘，市场热销出现断货现象。销出现断货现象。C6288价格下调价格下调产品供不应求，市场
27、份额攀升产品供不应求，市场份额攀升0.2%，同时，同时，C6088,C5068市场份额分别市场份额分别上涨上涨0.1%。SINO MARKETING RESEARCH LTD.32五月份五月份四月份四月份区区 域域 竞竞 争争区区 域域 竞竞 争争3.7 在不同区域的品牌竞争状况在不同区域的品牌竞争状况 SINO MARKETING RESEARCH LTD.33C D M AC D M A3.8 CDMA CDMA手机主要品牌和型号的销量对比手机主要品牌和型号的销量对比SINO MARKETING RESEARCH LTD.34四、价格变动分析四、价格变动分析价格综述价格综述价格综述价格综述
28、主要品牌价格走势主要品牌价格走势主要品牌价格走势主要品牌价格走势分型号价格走势分型号价格走势分型号价格走势分型号价格走势SINO MARKETING RESEARCH LTD.354.1.1 价格结构变动趋势价格结构变动趋势价价 格格 综综 述述价价 格格 综综 述述单位：元单位：元SINO MARKETING RESEARCH LTD.364.1.2 不同价格档品牌份额不同价格档品牌份额价价 格格 综综 述述价价 格格 综综 述述5000(0.4%)4000-5000(1.6%)3500-3999(2.4%)3000-3499 (4.3%)2500-2999(5.8%)2000-2499(8
29、.1%)1500-1999 (35.8%)1000-1499(24.5%)1000(17.2%)SINO MARKETING RESEARCH LTD.374.2 各品牌平均价格变动各品牌平均价格变动价价 格格 走走 势势价价 格格 走走 势势SINO MARKETING RESEARCH LTD.38分型号价格走势分型号价格走势4.3 主要型号价格变动趋势主要型号价格变动趋势摩托罗拉摩托罗拉SINO MARKETING RESEARCH LTD.39分型号价格走势分型号价格走势诺基亚诺基亚SINO MARKETING RESEARCH LTD.40分型号价格走势分型号价格走势西门子西门子SI
30、NO MARKETING RESEARCH LTD.41分型号价格走势分型号价格走势三三 星星SINO MARKETING RESEARCH LTD.42分型号价格走势分型号价格走势爱立信爱立信SINO MARKETING RESEARCH LTD.43分型号价格走势分型号价格走势阿尔卡特阿尔卡特阿尔卡特阿尔卡特SINO MARKETING RESEARCH LTD.44分型号价格走势分型号价格走势SINO MARKETING RESEARCH LTD.45分型号价格走势分型号价格走势SINO MARKETING RESEARCH LTD.46分型号价格走势分型号价格走势SINO MARKET
31、ING RESEARCH LTD.47五、畅销产品分析五、畅销产品分析五月最畅销的机型五月最畅销的机型五月最畅销的机型五月最畅销的机型各价格档畅销机型各价格档畅销机型各价格档畅销机型各价格档畅销机型重点产品竞争分析重点产品竞争分析重点产品竞争分析重点产品竞争分析五月份新上市机型五月份新上市机型五月份新上市机型五月份新上市机型SINO MARKETING RESEARCH LTD.48产产 品品 分分 析析产产 品品 分分 析析5.1 五五月份最畅销的二十款机型月份最畅销的二十款机型5.2 份额增长最快的份额增长最快的2020款机型款机型BRANDMODELMARKET SHAREAVERAGE
32、 PRICEMay-02Apr-02Nokia82106.3%6.7%1502MotorolaV998+6.2%6.7%1606Nokia33106.2%5.9%888Nokia82505.7%6.0%1992MotorolaT1915.4%5.6%1160MotorolaV80883.9%4.2%1772MotorolaT1903.7%2.6%979MotorolaC2893.4%1.6%1241Siemens21183.3%3.0%1020MotorolaV663.2%2.6%2124Nokia33302.6%2.8%1091TCL89882.4%2.4%1807Nokia83102.2%
33、2.1%2755Siemens3508i2.0%2.4%832TCL83881.6%1.6%1804MotorolaV601.5%1.3%3102Nokia33501.4%1.4%1146Samsung A2881.2%1.3%3005MotorolaM3881.1%0.9%3773SiemensA11181.1%1.2%656BRANDMODELMARKET SHAREAVERAGE PRICEMay-02Apr-02MotorolaC2893.4%1.6%1241MotorolaT1903.7%2.6%979MotorolaV663.2%2.6%2124Nokia33150.5%0.1%1
34、123Siemens21183.3%3.0%1020AlcatelOT5120.4%0.1%1692BirdMC82880.6%0.3%1045Nokia33106.2%5.9%888SamsungT1080.3%0.0%5628AmoisonicA8+0.3%0.0%4038KonkaK78990.5%0.2%1569TCL81980.3%0.1%2121CapitelC62880.5%0.3%2810MotorolaM3881.1%0.9%3773MotorolaV601.5%1.3%3102Kejian39001.0%0.9%1365Nokia83102.2%2.1%2755Philip
35、s6200.2%0.0%1987TCL62980.3%0.1%2398Philips8200.1%0.0%3577SINO MARKETING RESEARCH LTD.495.3 五五月份月份销量增长最大二十款手机销量增长最大二十款手机产产 品品 分分 析析产产 品品 分分 析析销量单位：千台销量单位：千台SINO MARKETING RESEARCH LTD.50BRANDTYPEM-SHARE Retail priceGrowthMotorolaV60 1.5 3,102 0.2 SamsungA288 1.2 3,005-0.1 MotorolaM388 1.1 3,773 0.2 A
36、moisonicA8 1.0 3,709 0.0 MotorolaV70 0.9 4,372-0.1 SamsungA408 0.8 3,247-0.1 BRANDTYPEM-SHARE Retail PriceGrowthNokia8310 2.2 2,755 0.2 BirdS2000 0.5 2,625 0.1 CapitelC6288 0.5 2,810 0.2 SonyZ28 0.4 2,847 0.1 SamsungN628 0.4 2,513 0.0 CapitelC6088 0.4 2,581 0.1 BRANDTYPEM-SHARE Retail PriceGrowthMot
37、orolaV66 3.2 2,124 0.6 TCL6898 0.9 2,400-0.2 SamsungN288 0.6 2,356-0.1 SamsungA188 0.6 2,211-0.2 KejianK100 0.5 2,188 0.0 TCL8198 0.3 2,121 0.2 HIGH-HIGH-over 3000 RMB HIGH-3000-2500 RMB MID-HIGH-2500-2000 MID-LOW 2000-1500 BRANDTYPEM-SHARE Retail PriceGrowthNokia8210 6.3 1,502-0.4 MotorolaV998+6.2
38、1,606-0.5 Nokia8250 5.7 1,992-0.3 MotorolaV8088 3.9 1,772-0.3 TCL8988 2.4 1,807 0.0 TCL8388 1.6 1,804 0.0 5.3.1 各价格档最畅销的机型各价格档最畅销的机型产产 品品 分分 析析产产 品品 分分 析析SINO MARKETING RESEARCH LTD.51BRANDTYPEM-SHARE Retail PriceGrowthMotorolaT191 5.4 1,160-0.2 MotorolaC289 3.4 1,241 1.8 Siemens2118 3.3 1,020 0.4 N
39、okia3330 2.6 1,091-0.1 Nokia3350 1.4 1,146 0.0 MotorolaT189 1.1 1,039-1.5 LOW-LOW-below 1000 LOW 1500-1000 BRANDTYPEM-SHARE Retail PriceGrowthNokia3310 6.2 888 0.3 MotorolaT190 3.7 979 1.0 Siemens3508i 2.0 832-0.3 SiemensA1118 1.1 656 0.0 Siemens3518i 0.6 866-0.1 MotorolaT2988 0.5 829-0.4 5.3.1 各价格档
40、最畅销的机型各价格档最畅销的机型产产 品品 分分 析析产产 品品 分分 析析SINO MARKETING RESEARCH LTD.52Over 3000 RMB3000-2500 RMB2500-2000 RMB2000-1500 RMB5.3.2 各价格档型号竞争各价格档型号竞争产产 品品 分分 析析产产 品品 分分 析析SINO MARKETING RESEARCH LTD.531500-1000 RMB1000 RMB5.3.2 各价格档型号竞争各价格档型号竞争产产 品品 分分 析析产产 品品 分分 析析SINO MARKETING RESEARCH LTD.545.4 五月市场五月市
41、场价格变动较大的产品及份额价格变动较大的产品及份额产产 品品 分分 析析产产 品品 分分 析析SINO MARKETING RESEARCH LTD.55产产 品品 分分 析析产产 品品 分分 析析5.5 五五月份主要品牌新上市（月份主要品牌新上市（GSMGSM）机型）机型SINO MARKETING RESEARCH LTD.56TCL波导波导科健科健首信首信东信东信厦新厦新5.6 主要国产品牌的产品价格与定位主要国产品牌的产品价格与定位产产 品品 分分 析析产产 品品 分分 析析SINO MARKETING RESEARCH LTD.575.7 主要双屏手机竞争情况主要双屏手机竞争情况产产
42、 品品 分分 析析产产 品品 分分 析析品牌品牌型号型号 上市时间上市时间市场份额市场份额五月五月四月四月MotorolaV60Aug-021.52%1.35%SamsungA288Mar-021.16%1.31%AmoisonicA8Dec-021.00%0.96%TCL6898Dec-010.89%1.05%BirdS2000Dec-020.54%0.44%CapitelC6288Oct-020.47%0.27%TCL8198Mar-020.34%0.11%KejianK200Dec-020.31%0.24%DaxianD2100Aug-020.30%0.24%CapitelC5068De
43、c-020.27%0.23%TCL6298Apr-020.26%0.14%SamsungA388Sep-020.24%0.28%SamsungA308Feb-020.23%0.23%South-TechHi688Dec-020.20%0.17%XocecoG601Feb-020.15%0.09%SINO MARKETING RESEARCH LTD.58六、促销分析六、促销分析各品牌促销频次各品牌促销频次各品牌促销频次各品牌促销频次SINO MARKETING RESEARCH LTD.59促促 销销 分分 析析促促 销销 分分 析析6.1 五月份促销活动频次统计五月份促销活动频次统计数据来源：赛诺40城市每周促销、广告和价格监测研究谢谢3月-2318:42:2518:4218:423月-233月-2318:4218:4218:42:263月-233月-2318:42:262023/3/2918:42:26