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1、物流学物流学基本理论基本理论 北京交通大学北京交通大学汝宜红汝宜红1.1.现阶段为什么研究物流理论？现阶段为什么研究物流理论？n我国现代物流发展的需要我国现代物流发展的需要n物流是跨行业、跨地区的综合性经济活动，发展现代物流是跨行业、跨地区的综合性经济活动，发展现代物流需要有科学的、先进的理论作指导。物流需要有科学的、先进的理论作指导。n现阶段，国内尚存在现阶段，国内尚存在“重生产、轻流通重生产、轻流通”思想，或认思想，或认为传统储运与现代物流无差异，需要从理论上加以引为传统储运与现代物流无差异，需要从理论上加以引导，需要深入研究现代物流在我国的发展规律。导，需要深入研究现代物流在我国的发展规
2、律。n应对经济全球化的需要应对经济全球化的需要n加入加入WTO后，国内物流业将成为完全开放的行业之一。后，国内物流业将成为完全开放的行业之一。为了迅速与国际为了迅速与国际物流接轨，为了提高国际市场的物流物流接轨，为了提高国际市场的物流竞争能力，需要学习和研究国外物流理论的发展规律竞争能力，需要学习和研究国外物流理论的发展规律及其对实践的指导过程，需要研究国内物流业可持续及其对实践的指导过程，需要研究国内物流业可持续发展的基础理论。发展的基础理论。n物流理论创新和发展的需要物流理论创新和发展的需要n在我国，物流理论研究刚刚起步，处于探讨在我国，物流理论研究刚刚起步，处于探讨外国物流理论如何与我国
3、实践相结合的阶段，外国物流理论如何与我国实践相结合的阶段，许多基本理论问题还没有辨明，许多基本理论问题还没有辨明，原创性物流原创性物流理论研究成果很少。理论研究成果很少。n物流理论创新也是我国现代物流持续发展的物流理论创新也是我国现代物流持续发展的需要。需要。举例说明研究物流理论对于学习和就业的具体帮助举例说明研究物流理论对于学习和就业的具体帮助n因为物流活动发生国民经济再生产的各行因为物流活动发生国民经济再生产的各行业中，发生在供应、制造、流通、消费、业中，发生在供应、制造、流通、消费、废弃废弃/再生的物质循环体系的各环节中，所再生的物质循环体系的各环节中，所以物流学的研究对象是各行业、供应
4、链各以物流学的研究对象是各行业、供应链各环节中的有关问题。环节中的有关问题。n物流学研究不仅针对国民经济的每个行业、物流学研究不仅针对国民经济的每个行业、供应链中的每个环节，而且研究全行业、供应链中的每个环节，而且研究全行业、供应链的整体优化问题。供应链的整体优化问题。2.2.物流学的研究对象物流学的研究对象3.1 围绕物流概念围绕物流概念n现现阶阶段段，物物流流理理论论研研究究发发展展很很快快，物物流流新新概概念念层层出出不不穷穷。一一个个概概念念的的内内涵涵和和外外延延还还没没有有弄弄清清，就就出出现现了了另另一一个个据据说说要要代代替替它它的的新新概概念念，说说明明需要深入研究物流学的基
5、本理论和实质性内容。需要深入研究物流学的基本理论和实质性内容。n急需研究内容：急需研究内容：n物物流流、供供应应链链的的概概念念，物物流流在在国国民民经经济济中中的的作作用用，物物流流对对生生产产、流流通通和和消消费费活活动动的的影影响响，物物流流的的本本质质特征，物流与传统储运的区别。特征，物流与传统储运的区别。3.物流学的研究内容物流学的研究内容3.2 围绕物流要素围绕物流要素n物品方面物品方面n物物品品的的物物理理、化化学学、生生物物等等特特性性，及及其其对对运运输输、储储存存、装卸搬运、包装、流通加工、信息处理等的影响。装卸搬运、包装、流通加工、信息处理等的影响。n不不同同物物品品的的
6、物物流流过过程程，检检验验技技术术，鉴鉴定定技技术术，识识别别技技术，储存技术术，储存技术。n流向方面流向方面n流向的组织与优化，流向的控制技术。流向的组织与优化，流向的控制技术。n流量流量方面方面n在在物物流流过过程程中中，以以尽尽可可能能少少的的流流量量，尤尤其其是是尽尽可可能能少少的中间库存，满足末端消费者的需求。的中间库存，满足末端消费者的需求。n流程方面流程方面n结结合合生生产产资资源源配配置置、销销售售网网络络布布局局，研研究究物物流流流流程程最最短短。尤尤其其是是在在特特定定的的物物流流网网络络条条件件下下，如何使物流路径最短。如何使物流路径最短。n物流要素协调物流要素协调方面方
7、面n研研究究物物流流各各要要素素间间的的影影响响关关系系，物物流流要要素素集集成成与协调技术。与协调技术。4.4.物流学的学科性质物流学的学科性质n根根据据物物流流学学的的研研究究内内容容，物物流流学学属属于于经经济济学学、管管理理学学、工工学学和和理理学学等等互互相相交交叉叉的的新新兴兴学学科科。此此外外，物流学科还与其他学科有关，如哲学、法学等。物流学科还与其他学科有关，如哲学、法学等。n就就学学科科整整体体而而言言，不不能能轻轻率率地地说说物物流流学学科科主主要要属属于于哪哪一一种种。研研究究侧侧重重点点变变化化，物物流流学学科科属属性性可可能能发生变化。发生变化。n从宏观管理层面，主要
8、属性是经济学；从宏观管理层面，主要属性是经济学；n从企业管理层面，主要属性是管理学；从企业管理层面，主要属性是管理学；n从运作层面从运作层面,主要属性是工学；主要属性是工学；n从物品管理层面，主要属性是理学。从物品管理层面，主要属性是理学。5.物流学的研究方法物流学的研究方法n学科交叉、集体攻关学科交叉、集体攻关n物物流流学学研研究究方方法法是是经经济济学学、管管理理学学、工工学学、理理学学等等众众多多学学科科研研究究方方法法的的集集成成，需需要要多多种种人人才才参参与与，集体攻关。集体攻关。n经经济济学学和和管管理理学学的的研研究究方方法法偏偏重重实实证证分分析析、案案例例分析、计量分析、系
9、统分析等。分析、计量分析、系统分析等。n工工学学、理理学学的的研研究究方方法法偏偏重重采采用用模模拟拟、试试验验、观观察与观测、公式、定理等。察与观测、公式、定理等。n重视深入实际、现场调查重视深入实际、现场调查n在在重重视视基基础础理理论论研研究究的的同同时时，应应强强调调“现现场场第第一一”。n具具体体问问题题的的研研究究方方法法，应应依依研研究究目目的的与与研研究究内内容容而确定。而确定。5.1 物流问题调查方法物流问题调查方法以芜湖为例以芜湖为例n制订调查提纲制订调查提纲n确定调查目的确定调查目的n对对芜芜湖湖的的经经济济地地位位与与经经济济功功能能进进行行调调查查分分析析，对对芜芜湖
10、湖的的物物流流活活动动进进行行调调查查分分析析，为为规规划划芜芜湖湖现现代代物流体系提供基础资料。物流体系提供基础资料。n确定调查内容确定调查内容n调查芜湖周边地区物流和经济发展状况调查芜湖周边地区物流和经济发展状况n调查芜湖市经济及地理状况调查芜湖市经济及地理状况n调查芜湖及周边地区物流设施等情况调查芜湖及周边地区物流设施等情况n确定调查时间确定调查时间n2000年年10月月2001年年1月月n制作调查表制作调查表n确定调查分组确定调查分组(按对象或区域分类）按对象或区域分类）n按区域分成按区域分成2组，再按对象分成组，再按对象分成2组。组。n确定各组的调查目的确定各组的调查目的n确定各组的
11、调查项目及详细内容确定各组的调查项目及详细内容n见案例见案例n现场调查实施现场调查实施n组成调查组及确定负责人组成调查组及确定负责人n分析调查表的具体项目和内容分析调查表的具体项目和内容n选选择择、确确定定必必须须进进行行的的调调查查项项目目没没有有这这些些资资料料，进进一一步步的研究无法开展。的研究无法开展。n实施调查，且确保最少、有效、回收量实施调查，且确保最少、有效、回收量n按调查单位，撰写每日调查总结按调查单位，撰写每日调查总结例：芜湖企业物流需求状况调查表例：芜湖企业物流需求状况调查表n整理分析调查资料整理分析调查资料n调查资料分类整理调查资料分类整理n资料归档存放资料归档存放n撰写
12、调查报告撰写调查报告n总结调查情况、分析调查中出现的问题总结调查情况、分析调查中出现的问题n提出需要补充调查的内容提出需要补充调查的内容n根根据据现现场场实实际际，提提出出研研究究问问题题，或或针针对对解解决决问题提供建议。问题提供建议。5.2 物流问题分析方法物流问题分析方法以芜湖为例以芜湖为例n物物流流问问题题的的分分析析方方法法选选择择，一一般般遵遵循循定定量量与与定定性性分分析析相相结结合合的的原原则则，以以定定量量分分析析为为基础，但不忽视定性分析的作用。基础，但不忽视定性分析的作用。n定定量量分分析析主主要要使使用用数数量量指指标标，进进行行物物流流问问题的量的规定。题的量的规定。
13、n定定性性分分析析主主要要使使用用判判断断形形式式，进进行行物物流流问问题的性质的规定。题的性质的规定。前言前言1.1.研究背景研究背景2.2.国内外研究状况国内外研究状况3.3.研究目标研究目标4.4.研究内容研究内容5.5.研究方法研究方法6.6.研究成果研究成果报告重点报告重点7.7.创新点与展望创新点与展望后记后记5.3 物流研究报告写作方法物流研究报告写作方法芜湖市物流规划研究报告目录芜湖市物流规划研究报告目录前言前言概述概述1 1研究背景及国内外研究状况研究背景及国内外研究状况2 2研究目研究目标标3 3研究内容研究内容4 4研究方法研究方法研究成果研究成果综综合合报报告告1 1现
14、现代物流代物流业业是社会是社会经济发经济发展的必然展的必然1.1社会经济发展促进现代物流业的发展1.2现代物流业是节约交易费用的制度安排1.3物流业在企业追求利润和增强核心竞争能力的过程中自然形成2 2发发展展现现代物流代物流业业的基本思路的基本思路2.1物流业发展的基础条件分析2.2区域物流的规划与发展2.3芜湖现代物流的发展模式3 3芜芜湖湖现现代物流代物流发发展展战战略略3.1芜湖现代物流基础条件分析3.2芜湖现代物流环境条件分析3.3芜湖现代物流的预测分析4 4芜芜湖湖现现代物流代物流规规划划4.1规划原则与目标4.2规划方法4.3规划内容4.4效益分析5 5芜芜湖湖现现代物流代物流规
15、规划划实实施施对对策与措施策与措施5.1芜湖物流中心建设的实施对策5.2芜湖现代物流中心建设的政策与措施5.3芜湖物流中心建设的实施建议后记后记6.6.物流学的理论体系物流学的理论体系第一层：物流学理论体系的核心第一层：物流学理论体系的核心n物流学理论体系的核心是由基本概念组成。物流学理论体系的核心是由基本概念组成。n物物流流的的基基本本概概念念是是人人类类在在归归纳纳和和综综合合几几千千年年的的社社会会实实践践基基础础上上抽抽象象出出来来的的。当当基基本本概概念念足足够够稳稳定定，其其内内涵涵和和外外延延能能被被准准确确地地表表达达的的时时候候，说说明明以以物物流流学学科科的的理理论论体体系
16、系形形成成时时机机已经成熟。已经成熟。n有有些些基基本本概概念念需需要要经经过过很很长长一一段段时时间间才才能能完完善善，如如物物流流、配配送送等等。要要理理解解物物流流，需需借借助助对对基基本本概概念念的的理理解解。物物流流学学理理论论体体系系的的其其他他组组成成部部分分大大都都通通过过这这些些基基本本概概念念表表现现，并并由由此展开。此展开。第二层：物流学理论体系的四大支柱第二层：物流学理论体系的四大支柱n物物流流学学理理论论体体系系的的四四大大支支柱柱，即即基基本本假假设设、基本原理、基本技术和基本方法。基本原理、基本技术和基本方法。n四四大大支支柱柱与与物物流流学学理理论论体体系系的的
17、核核心心基基本本概概念念一一起起演演绎绎出出物物流流学学理理论论体体系系的的的的基基本框架。本框架。第三层：物流学理论体系的理论基础第三层：物流学理论体系的理论基础n物物流流学学理理论论体体系系的的建建立立，依依赖赖于于其其他他已已经经成成熟熟的的学学科科作作为为自自己己的的理理论论基基础础，物物流流理理论就是在这些理论的基础上发展起来的。论就是在这些理论的基础上发展起来的。n与物流学科构成最紧密联系的理论主要有与物流学科构成最紧密联系的理论主要有n系统论系统论系统工程、价值工程系统工程、价值工程 n运筹学运筹学概率论与数理统计概率论与数理统计、线性规划、线性规划n经济学经济学宏观经济学、微观
18、经济学宏观经济学、微观经济学 n管理学管理学营销学、组织行为学、战略管理营销学、组织行为学、战略管理 7.7.物流学的主要观点物流学的主要观点n黑大陆和物流冰山说黑大陆和物流冰山说n第三个利润源说第三个利润源说 n效效益益背背反反说说(trade-off)trade-off)和和物物流流的的整整体观念体观念n成成本本中中心心说说、利利润润中中心心说说、服服务务中中心心说和战略说说和战略说 7.1 效益背反说和物流的整体观念效益背反说和物流的整体观念n“效效益益背背反反”指指的的是是物物流流的的若若干干功功能能要要素素之之间间存存在着损益的矛盾。在着损益的矛盾。n即即某某一一个个功功能能要要素素
19、的的优优化化和和利利益益发发生生的的同同时时，可可能能会会存存在在另另一一个个或或另另几几个个功功能能要要素素的的利利益益损损失失，反反之之也也如如此此。这这是是一一种种此此涨涨彼彼消消，此此盈盈彼彼亏亏的的现现象象，虽虽然然在在许许多多领领域域中中这这种种现现象象都都是是存存在在着着的的，但但物物流流领领域域中中，这这个问题似乎尤其严重。个问题似乎尤其严重。n认认识识到到：物物流流具具有有与与商商流流不不同同的的特特性性，可可以以独独立立运动是物流学理论研究走出的重要一步；运动是物流学理论研究走出的重要一步；n认认识识效效益益背背反反规规律律后后，物物流流学学理理论论研研究究在在不不断断寻寻
20、求求解解决决和和克克服服各各功功能能要要素素的的效效益益背背反反现现象象，寻寻求求物流的整体最优。物流的整体最优。例：效益背反和总体效益例：效益背反和总体效益 请举出请举出“效益背反效益背反”的具体实例的具体实例7.2 成本中心说成本中心说n“成成本本中中心心”是是指指在在整整个个企企业业经经营营中中，物物流流只只对对企业经营活动的成本发生影响。企业经营活动的成本发生影响。n“成成本本中中心心”，一一指指物物流流是是企企业业主主要要成成本本的的产产生生源源，一一指指物物流流是是降降低低企企业业成成本本的的关关注注点点。也也称称物物流是流是“降低企业成本的宝库降低企业成本的宝库”。n如如基基于于
21、“成成本本中中心心说说”，在在解解决决物物流流问问题题时时，人人们们的的改善目标：通过物流管理降低经营成本。改善目标：通过物流管理降低经营成本。n“利利润润中中心心”是是指指，物物流流可可以以为为企企业业提提供供直直接接和和间间接接的的利利润润，是是形形成成企企业业经经营营利利润润的的主主要活动。要活动。n物物流流也也是是企企业业经经营营中中创创利利的的主主要要活活动动，称称为为“第第三个利润源三个利润源”。7.3利润中心说利润中心说n“服服务务中中心心说说”是是指指物物流流活活动动最最大大的的作作用用，并并不不在在为为企企业业节节约约消消耗耗，降降低低成成本本或或增增加加利利润润，而而是是在
22、在提提高高企企业业对对客客户户的的服服务务水水平平，进进而提高企业的市场竞争能力。而提高企业的市场竞争能力。n物物流流“后后勤勤”一一词词，就就特特别别强强调调物物流流活活动动的的服服务务保保障障职职能能。通通过过物物流流服服务务保保障障，企企业业以以其其整整体体能能力力，来来达达到到压压缩缩成成本本和和增增加加利利润的目的。润的目的。7.4 服务中心说服务中心说n战战略略说说是是指指，物物流流管管理理可可以以对对企企业业发发展展战战略略产产生生影影响响，而而不不只只是是一一项项具具体体的的工工作作。这这种种观观点点是是将将物物流流放放在在很很高高的的层层面面，指指物物流流会会影影响响企企业业
23、总总体体的的生生存存和和发发展展，而而不不仅仅仅仅是是在在哪个环节搞得合理一些，省了几个钱。哪个环节搞得合理一些，省了几个钱。n战战略略说说的的特特点点是是，将将物物流流和和企企业业/区区域域的的生生存存和和发发展展直直接接联联系起来，对促进物流的发展有重要意义。系起来，对促进物流的发展有重要意义。n基基于于战战略略说说，企企业业不不再再追追求求物物流流的的一一时时一一事事的的效效益益，而而着着眼眼于于企企业业经营总体，着眼于企业长远发展。经营总体，着眼于企业长远发展。n战战略略性性的的物物流流规规划划，战战略略性性的的技技术术开开发发是是近近几几年年国国内内物物流流现现代代化化发发展的重要表现。展的重要表现。7.5 战略说战略说