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1、第一阶段项目中期报告第一阶段项目中期报告(完整版完整版)二OO二年九月十八车桥业务整合规划东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部科尔尼公司2002年版权所有本文内容由科尔尼公司为东风集团零部件事业部特别准备，供讨论之用，未经科尔尼公司书面许可，他人不可使用、更改和向第三方传播A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 2草稿本报告主要目的本报告主要目的n了解零部件事业部下属三个车桥相关生产厂目前运营管理现状了解零部件事业部下属三个车桥相关生产厂目前运营管理现状n针对三个生产厂目前价值链表现进行高层次评估针对三个生产厂目前价
2、值链表现进行高层次评估n确认价值链各重要环节与整合密切相关的改进机会确认价值链各重要环节与整合密切相关的改进机会n在去年东风汽车项目基础上，确认商用车各个细分市场未来发展趋势和未来大车桥在去年东风汽车项目基础上，确认商用车各个细分市场未来发展趋势和未来大车桥重点发展方向重点发展方向n确认与价值链表现提升相关的潜在改进措施；针对所有改进措施进行优先排序，确确认与价值链表现提升相关的潜在改进措施；针对所有改进措施进行优先排序，确认实施先后顺序和分工认实施先后顺序和分工A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 3草稿第一阶段总结第一阶段总结n项
3、目小组已完成对业务现状、价值链重要环节、组织结构和业务流程等初步项目小组已完成对业务现状、价值链重要环节、组织结构和业务流程等初步评估和比较，明确了目前存在的改进机会评估和比较，明确了目前存在的改进机会n分析结果显示，价值链上共存在分析结果显示，价值链上共存在4040个改进措施，预估实施后共可带来个改进措施，预估实施后共可带来5 5亿至亿至6.56.5亿人民币财务影响亿人民币财务影响n价值链各环节主要的问题和改进机会主要反映在下列几方面价值链各环节主要的问题和改进机会主要反映在下列几方面:研发：研发：研发投入少和重复开发研发投入少和重复开发采购：采购：内外部价格不统一、缺乏集中采购和供应商信息
4、有限内外部价格不统一、缺乏集中采购和供应商信息有限制造：制造：生产资源重复投资、产品返修率高和设备故障高生产资源重复投资、产品返修率高和设备故障高运输：自有车队运输效率差和运输：自有车队运输效率差和外包运输价格缺乏优化外包运输价格缺乏优化库存：库存：原材料、在制品和成品库存水平存在一定差异原材料、在制品和成品库存水平存在一定差异销售：销售：外销市场的订单丢失和同一客户的内部竞争外销市场的订单丢失和同一客户的内部竞争A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 4草稿第一阶段总结（续）第一阶段总结（续）n为了保证大车桥计划的成功实施，除了推动前
5、述为了保证大车桥计划的成功实施，除了推动前述价值链主要改进机会价值链主要改进机会，还必，还必须明确市场发展和自身的战略方向：须明确市场发展和自身的战略方向：市场需求竞争分析显示，重型卡车和大型客车等市场最具吸引力市场需求竞争分析显示，重型卡车和大型客车等市场最具吸引力东风车桥在重型、中型卡车市场最具竞争力，大、中型客车次之东风车桥在重型、中型卡车市场最具竞争力，大、中型客车次之大车桥应积极配合关键客户目前市场拓展重点，重点发展重型卡车和大、大车桥应积极配合关键客户目前市场拓展重点，重点发展重型卡车和大、中型客车车桥相关业务中型客车车桥相关业务n针对所有改进措施，考虑对业务影响大小和实施难易程度
6、，我们确认其实施针对所有改进措施，考虑对业务影响大小和实施难易程度，我们确认其实施顺序并建议顺序并建议2222项推进工作通过整合进行实施，项推进工作通过整合进行实施，2 2项属于东风的速赢措施，其他项属于东风的速赢措施，其他1616项属于东风的长期推进工作项属于东风的长期推进工作n下一步工作下一步工作项目小组将着手项目小组将着手设计设计包含组织结构、控制模式及运营改进包含组织结构、控制模式及运营改进的整合方案的整合方案项目小组将最终制定项目小组将最终制定一个一个切实可行的行动计划和时间表并具体设计切实可行的行动计划和时间表并具体设计整合小整合小组的结构和职能组的结构和职能A.T.Kearney
7、 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 5草稿报告内容报告内容n项目进展项目进展n企业现状的分析和评估企业现状的分析和评估n未来市场发展和车桥业务重点的确认未来市场发展和车桥业务重点的确认n改进措施实施顺序的确认和分工改进措施实施顺序的确认和分工n下一步的工作下一步的工作A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 6草稿项目进展项目进展A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 7草稿根据项目建议书，我们在第一阶段预计针对各分厂运营现状根据项目建议书，
8、我们在第一阶段预计针对各分厂运营现状进行进行高层次的分析和比较，并确认未来市场发展方向和东风车桥发展高层次的分析和比较，并确认未来市场发展方向和东风车桥发展重点重点第二阶段第二阶段第一阶段第一阶段3 35 5实施计划的制实施计划的制定定关键的任务关键的任务了解东风车桥业务的现状了解各分厂在价值链上各环节的竞争能力及管理模式/流程了解各分厂资本结构、组织设置及重要职能管理的现状找出内部最佳供应和管理模式，并分析量化改进空间分析评估市场发展方向并确认东风车桥业务定位和发展重点分析评估各项战略扩张选择方案，确认车桥业务整合作为扩张战略第一步的可行性运营整合规划运营整合规划4 4 周周6 6 周周1
9、1诊断和业务评估诊断和业务评估战略方向确认战略方向确认2 2关键决策点4 4组织机构设计组织机构设计目前东风车桥业务的市场状况及供需关系为何?各分厂在运营价值链上的表现如何?各分厂在资本结构、组织设计和职能管理上的表现如何?各分厂在运营价值链上效益改进的潜力有多大?东风集团车桥业务发展扩张方向为何?应通过怎么样的战略布局来达到扩张的目的？关键问题关键问题A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 8草稿东风车桥咨询项目已进行了五周，进度与计划基本相一致东风车桥咨询项目已进行了五周，进度与计划基本相一致总结汇报总结汇报中期报告中期报告项目启动
10、项目启动星期星期主要任务主要任务1 1：企业现状评估和分析：企业现状评估和分析分析和评估车桥分厂现有运营管理现状分析和评估三厂共性和差异2 2：价值链、产品布局、内部和外部：价值链、产品布局、内部和外部环境分析和评估环境分析和评估分析和评估三厂产品布局和价值链各环节表现分析和评估三厂内部和外部环境对整合影响程度3 3：未来业务和战略发展方向确认：未来业务和战略发展方向确认分析和确认市场发展方向和战略手段4 4：供应链整合和优化：供应链整合和优化确认立即改进机会及实施顺序提出运营改进方法及可能整合方式5 5：组织结构重组：组织结构重组设计总部定位和新的组织结构6 6：未来股本结构和控制模式设计：
11、未来股本结构和控制模式设计根据业务整合和控制程度提出不同整合方案根据双方共同提出衡量标准以评估并确认整合方案 7 7：实施计划设计：实施计划设计制定可实施的行动计划及时间表，并指定负责整合小组（资源分配）12345678910实施实施A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 9草稿过去五周中我们已完成对现有东风车桥的业务现状、产品布局、组过去五周中我们已完成对现有东风车桥的业务现状、产品布局、组织结构和支持流程、价值链关键环节以及内外部环境的高层次评估织结构和支持流程、价值链关键环节以及内外部环境的高层次评估关键任务关键任务期望的主要成果
12、期望的主要成果I.企业现状评估和分析对目前运营状态进行高层次评估，包括基本运作情况、组织结构、人员分布与监管模式产品布局与业务流程价值链关键环节现状资本和资产利用企业内部文化和外部环境根据公司的愿景目标提出业务发展和战略手段的方向性建议进一步确认项目的目标和方向II.潜在战略手段确认第一阶段目标：找到改进机会，确认整合后运营水平优化的重点和目标第一阶段目标：找到改进机会，确认整合后运营水平优化的重点和目标 A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 10草稿项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作项目组主要通过访谈及可获得
13、的数据资料收集分析来完成以上工作访谈统计访谈统计研发研发采购采购制造制造物流物流销售销售财务财务其它其它（1）总数总数车桥厂333334221襄桥厂21112007轮毂厂232312114总数776766342同时，与零部件事业部的相关部门领导也进行了经常性的深入交流同时，与零部件事业部的相关部门领导也进行了经常性的深入交流注释：(1)其它包括人事部，装备部等A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 11草稿项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作（续）（续）收集
14、数据资料清单摘选收集数据资料清单摘选其他其他财务财务销售销售库存管理库存管理物流运输物流运输 制造制造采购采购研发研发各厂研发投入明细各厂研发产品清单各厂“九五”和“十五”研发计划各厂研发费用明细各厂过去十二个月的原材料采购明细各厂供应商评估模板与指标内部价格与外部价格；外部价格与市场价格对比各厂原材料采购人员配置产品生产流程设备使用年限与运转情况清单关键设备生产能力清单主要产品生产周期2002年17月生产数据，因生产能力不足、设备维修造成损失各厂运输车队详细资产与人员配置各厂运输成本与外包运输价格各厂2001年运输能力利用率各厂2001年年底盘垫库存数据各厂2001年分月份原材料、在制品与成
15、品库存周转明细各厂仓库管理人员配置各厂2001年产品内销与外销数据各厂分产品和分客户的利润明细2002年17月的销售损失各厂1999、2000与2001年的资产负债表、现金流量表与利润表各厂2001年的应收帐款余额明细各厂2001年财务费用、管理费用与销售费用明细各厂和零部件事业部组织机构图竞争厂家主要情况市场份额数据与预测人员薪资情况表2002年17月的能源费用明细供应链供应链数据资料数据资料A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 12草稿企业现状的分析和评估企业现状的分析和评估A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_
16、First Interim Report 13草稿制造制造第一阶段我们运用一套系统的方法来确认目前存在于价值链、相关第一阶段我们运用一套系统的方法来确认目前存在于价值链、相关组织结构和流程的改进机会及重点组织结构和流程的改进机会及重点产品研发产品研发客户参与技术客户参与技术产品开发产品开发采购定价和谈采购定价和谈判判设备管理与维设备管理与维修修销售运输销售运输仓储管理仓储管理订单管理订单管理销售销售库存管理库存管理物流运输物流运输 制造制造采购采购研发研发成本效益跟踪成本效益跟踪市场投放市场投放可行性研究和可行性研究和项目审批项目审批供应商管理供应商管理采购需求计划采购需求计划潜在供应商开潜在
17、供应商开发发生产生产资源分配资源分配与调度与调度主要生产计划主要生产计划自有和外包运自有和外包运力调度力调度采购运输采购运输库存计划库存计划库存控制库存控制销售人员管理销售人员管理信用管制信用管制客户管理客户管理产品定价产品定价A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 14草稿基于我们所获得数据的精确性、及时性和项目时间范围的限制，本基于我们所获得数据的精确性、及时性和项目时间范围的限制，本阶段的成果是在高层次评估的基础上提供方向性建议阶段的成果是在高层次评估的基础上提供方向性建议高层次的评估高层次的评估通过对评估对象的访谈以获得对现状和
18、问题的全面了解通过对评估对象的数据收集以获得对现状和问题的具体深入分析通过举例和合理的推断，进行高层次地评估总体情况提供方向性的指导意见确保数据能够真实反映评估对象的现状和问题确保数据的及时反馈能够满足项目进度和数据分析的时间安排确保在项目规定的时间范围内达到所相应的高层次准确评估要求数据的精确性数据的精确性项目的时间范围项目的时间范围数据的及时性数据的及时性评估的基础评估的基础第一阶段成果为目前进行中的大车桥整合提供方向性的指导意见第一阶段成果为目前进行中的大车桥整合提供方向性的指导意见A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 15草稿
19、根据第一阶段评估分析结果显示，目前在价值链上共存在根据第一阶段评估分析结果显示，目前在价值链上共存在40个改进个改进机会，总财务影响可达机会，总财务影响可达5亿亿-6.5亿人民币亿人民币保守估计保守估计(1)乐观估计乐观估计（2）注：(1)保守估计是以内部最佳表现或市场保守价格比较得出 (2)乐观估计是基于国际先进企业水平或市场最佳价格比较得出总共为总共为5亿亿 总共为总共为6.5亿亿 A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 16草稿在研发方面，目前存在的问题主要是研发投入少和重复开发在研发方面，目前存在的问题主要是研发投入少和重复开发
20、可以提高东风车桥系列产品对市场变化的快速反应能力，增强产品的市场竞争优势受制于传统计划体制，对研发不够重视研发设计长期依靠东风公司技术中心研发投入较少减少研发浪费可节省达564万元三家厂研发部门相对独立，在产品开发方面缺乏有效沟通和统一协调研发产品重复投入通过整合优化，可以提高长期盈利能力和市场竞争能力目前主要以适应性开发为主，专业化程度比较低，对高附加值的车桥产品没有独立开发的能力缺乏开发高附加值产品的能力对企业影响对企业影响描述描述存在改进机会存在改进机会总体财务影响达总体财务影响达564万元万元 A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Repo
21、rt 17草稿同国际先进研发水平相比，东风公司现有车桥研发产品的附加值还同国际先进研发水平相比，东风公司现有车桥研发产品的附加值还比较低比较低,如何向国际水平方向发展是东风车桥未来研发所面临的重如何向国际水平方向发展是东风车桥未来研发所面临的重要挑战要挑战研发现状研发现状在中国WTO之后，无法同外国高附加值车桥竞争缺乏核心竞争力，失去市场竞争优势以适应性开发为主，没有形成一个高附加值的研发系统。缺少先进的研发设备（如先进的试验和试制设备、设计软件等）资金的投入非常有限，平均占销售额的比例还不到1%产品试制周期长，对市场反应能力较慢对研发重视不够，观念陈旧，不适合市场的变化和需求影响影响来源：科
22、尔尼访谈；科尔尼分析 专业化程度重型车桥重型车桥中型车桥中型车桥轻型车桥轻型车桥高低用载货桥代替客车桥鼓式刹车手动调整臂用载重车桥代替客车桥鼓式刹车手动调整臂业务影响高低示意研发的发展方向低地板技术盘式刹车自动调整臂ABS系统空气悬挂大型客车桥大型客车桥东风国际先进企业A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 18草稿而且三家厂的重型桥研发目前还仅仅停留在适应性开发和对引进国而且三家厂的重型桥研发目前还仅仅停留在适应性开发和对引进国外车桥先进技术的消化应用方面，还不具备对车桥新产品的独立开外车桥先进技术的消化应用方面，还不具备对车桥新产品
23、的独立开发能力发能力主要车桥产品主要车桥产品襄桥厂襄桥厂重型载重车桥：153系列5吨前桥、10吨后桥 普通大型客车桥低地板大型客车桥：10-12米客车用轻型载重车桥：1-3吨系列转向桥中型载重车桥：5吨系列驱动桥重型载重和大型客车桥：12吨系列重型载重车桥：13吨系列载重桥轻、中型轮毂机制动毂总成：3吨系列重型轮毂机制动毂总成：9吨系列轻型减总系列 和 各种齿轮系列车桥厂车桥厂轮榖厂轮榖厂引进国外技术引进国外技术技术中心引进日产柴的技术无正在引进RABA低地板桥技术无无无无无 无现有产品改进现有产品改进适应性开发利用153平台引进实施阶段适应性开发正在开发、试制试装车、小批量适应性开发适应性开
24、发适应性开发适应性开发新产品独立开发新产品独立开发利用153平台利用153平台改造无利用原来一汽的设计参考DANA桥的样品进行开发利用技术中心的设计无无无利用技术中心的设计来源：科尔尼访谈;科尔尼分析无 中型客车桥无适应性开发利用技术中心的设计 A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 19草稿对比国际先进企业，三家厂在产品开发方面的资金投入有着明显差对比国际先进企业，三家厂在产品开发方面的资金投入有着明显差距，其中车桥厂距，其中车桥厂2001研发投入占销售额的比例还不到国际先进企业研发投入占销售额的比例还不到国际先进企业水平的水平的50
25、%2001年研发投入占销售总额的比例（）新产品开发现有产品改进现状说明现状说明三个厂的总体研发投入同国际先进企业水平比有很大的差距车桥厂是东风集团直属的专业老厂，受计划体制的制约时间较长，进入市场较晚，相应的研发投入与市场的需求有较大的差距襄桥厂进入市场较早，在近几年重型汽车市场快速发展形势下，销售利润增加，近年来研发投入不断增加轮毂厂过去主要依靠东风技术中心的支持，资金的来源受一定的限制影响影响缺乏现代化的研发手段（如计算机设计软件、试验设备、检测设备等）缺乏附加值高的新产品开发能力缺乏对市场需求的研究和与国外先进企业的技术交流来源：科尔尼访谈；科尔尼分析;车桥厂、襄桥厂和轮毂厂的研发部门
26、A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 20草稿为维持目前东风公司在国内同行业里的领先地位，迎接接踵而来的为维持目前东风公司在国内同行业里的领先地位，迎接接踵而来的国内外竞争挑战，东风还必须继续加大研发投入国内外竞争挑战，东风还必须继续加大研发投入来源:科尔尼访谈;科尔尼分析东风公司车桥研发现状东风公司车桥研发现状缺乏对先进的设计、试验、检测等研发设备和手段的投入缺乏对研发技术人员技能培训投入缺乏对独立开发的能力试制流程的效率低对市场需求缺乏系统的调研和分析缺乏于客户的技术合作和交流国际先进企业研发国际先进企业研发先进的研发设计、试制、
27、试验、检测等手段和设备一流的研发设计人员定期对研发设计人员进行技术培训高效率的研发试制流程能够对市场需求变化做出快速反应同客户的密切交流和合作 相比国内其他企业相比国内其他企业仍处于领先地位仍处于领先地位维持目前竞争优势维持目前竞争优势应付未来挑战应付未来挑战加大研发投入加大研发投入A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 21草稿在缺乏研发资源的情况下，产品种类繁多和重复投资进一步削弱对在缺乏研发资源的情况下，产品种类繁多和重复投资进一步削弱对个别产品的开发能力个别产品的开发能力来源：科尔尼访谈；科尔尼分析13 t后桥后桥12 t后桥后
28、桥 10 t后桥后桥5 t前桥前桥 5-9 t后桥后桥4.2 t 及及以下后桥以下后桥2.3 吨及吨及以下前桥以下前桥车桥厂车桥厂襄桥厂襄桥厂轮毂厂轮毂厂(轮毂和减总）轮毂和减总）:表示有这个系列的产品2.7-4.5 t前桥前桥重型车桥轻型车桥大型客大型客车桥车桥(10 米米)中型车桥要点覆盖重、中、轻、军、农、客全系列车桥产品共28系列总计300多个品种专门生产5 吨前桥、10吨中、后载重桥和大型客车桥总成专业生产轮毂制动毂、支架及轻型车差、减总成等车桥零部件大型客车桥 注：中型车桥包括客车和卡车A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report
29、 22草稿车桥厂和襄桥厂在不同程度上存在对重型货车桥和大型客车桥研发车桥厂和襄桥厂在不同程度上存在对重型货车桥和大型客车桥研发的重复投入，造成研发资源浪费，整合后存在较大的节约空间的重复投入，造成研发资源浪费，整合后存在较大的节约空间影响影响增加了研发成本未能发挥综合优势相互的优势资源没有共享技术人员调研费用试制费用管理费用2000-2002三年研发投入（万元）11137571425182177012355201701691重型货车桥大型客车桥12吨级桥盘式刹车器襄桥厂车桥厂节省节省潜力潜力节约潜力：来源：科尔尼访谈；科尔尼分析 节约潜力为30%（车桥厂没有利用襄桥厂的经验，导致试制等方面浪费
30、较大）节约潜力约10%（襄桥厂和车桥厂都处于起步阶段）注：（1）节约潜力是根据投入的车桥类型、投入比例大小、二个厂的研发经验，汇总研发部门的意见推算出来 （2）具体的数据来自襄桥厂和车桥厂研发部门19535864597年平均年平均 564万万A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 23草稿在采购方面，目前的改进机会主要在于内外部价格不统一、缺乏集在采购方面，目前的改进机会主要在于内外部价格不统一、缺乏集中采购和供应市场信息有限三方面中采购和供应市场信息有限三方面存在改进机会存在改进机会描述描述对企业影响对企业影响集团内部采购价格高于外部
31、采购价格集团路线内产品生产限制其零配件的采购价格原则上外部采购的零配件不能用于集团路线内产品的生产内外部价格不统一造成每年多支出采购费用4,900万元本厂内对同一零件没有进行集中采购本厂内同一零件的采购价格差异大每年多支出采购费用2,587万元三家厂没有对同一零件进行集中采购厂与厂之间对同一零件的最优采购价格有一定差异每年多支出采购费用538万元缺乏对外部供应商市场的广泛了解供应商信息在各厂之间没有共享采购价格信息在各厂之间没有共享采用市场最佳价格可节省平均1216%的外部采购成本，总体效益为1.42.0亿元集团内部采购没有利用外部市场实行战略采购内部采购的零件没有在外部供应市场中广泛询价采用
32、战略采购，可节省平均1013%的内部采购成本，总体效益为11.3亿元 来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产部、供应部、财务部，襄桥厂采购部访谈，科尔尼分析保守估计：保守估计：总体财务影响达总体财务影响达3.2亿元亿元乐观估计：乐观估计：总体财务影响达总体财务影响达4.1亿元亿元A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 24草稿东风的零配件采购目前可分为内部采购和外部采购两类东风的零配件采购目前可分为内部采购和外部采购两类12亿元（53%）10.4亿元（47%）总采购金额(1)(2)(3)=22.4亿元内部采购内部采购根据东风集团要求，为生产东
33、风路线内产品，向东风集团指定的内部供应商购买零配件三家厂生产社会/路线外销售的产品，向东风集团内部供应商购买零配件外部采购外部采购三家厂根据东风集团签订的路线内采购合同向极少数外部供应商采购（如郧铸）三家厂为生产社会/路线外销售产品的需要，向外部供应商采购所需零配件注：（1）总采购金额指所有内采与外采的直接原材料采购，不包含钢材、辅料与办公用品 （2）过去十二个月的总采购金额2001年7月至2002年6月的总采购量现在单价（单价为含税和运费的发票价值，路线内采购运输自负，路线外采购运输由供应商承担）（3）车桥厂的总采购金额占其实际直接原材料总采购金额的90%以上，轮毂厂和襄桥厂数据为全部直接原
34、材料采购金额来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部；科尔尼分析 A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 25草稿在内部采购方面，大多数零件的内部采购价均高于外部价在内部采购方面，大多数零件的内部采购价均高于外部价（1)(2)(3)外部供应商内部供应商内部供应商采购金额=10.4亿元63%37%内部价高于外部价内部价等于外部价内部价低于外部价该零件只从内部采购该零件从内外部采购50%47%3%可以内外比价的采购金额=4亿元注：（1）总采购金额指所有内采与外采的直接原材料采购，不包含钢材、辅料与办公用品；过去十二个月的总采购金额
35、2001年7月至2002年6月的总采购量现在单价（单价为含税和运费的发票价值，路线内采购运输自负，路线外采购运输由供应商承担）（2）车桥厂的总采购金额占其实际直接原材料总采购金额的90%以上，轮毂厂和襄桥厂数据为全部直接原材料采购金额 (3)内外部比价在同等条件下进行：即同一零件号，同为毛坯或成品来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部12亿元（53%）10.4亿元（47%）总采购金额=22.4亿元 A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 26草稿内部价比外部价高导致一年中多支出采购费用达内部价比外部价高导致一年中多支出采购费
36、用达4,900万元万元集团内外采购价格（1)不同导致一年中多支出采购费用4900万元(2)11%集团内采购价格集团外采购价格43.9639.08下推力杆支座29%集团内采购价格集团外采购价格114.0980.45后盖24%集团内采购价格 集团外采购价格145.02109.75集团内采购价格完全市场化的实施措施难度较高，但潜在收益亦十分可观集团内采购价格完全市场化的实施措施难度较高，但潜在收益亦十分可观11%集团内采购价格集团外采购价格43.9639.08中轴套管29%集团内采购价格集团外采购价格114.0980.45后桥从动锥齿轮9%集团内采购价格 集团外采购价格59.525411%集团内采购
37、价格集团外采购价格43.9639.08减速器壳29%集团内采购价格集团外采购价格114.0980.45差速器左壳31%集团内采购价格 集团外采购价格36.457225襄桥厂襄桥厂车桥厂车桥厂轮毂厂轮毂厂内部价高于外部价内部价等于外部价内部价低于外部价50%47%3%可以内外比价的采购金额=4亿元注：（1）集团内外部比价在同等条件下进行：即同一零件号，同为毛坯或成品；如图所示均为真实价格（2）费用支出节余计算方式：按内部价与外部最优价比较计算来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部；科尔尼分析 A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Repo
38、rt 27草稿注：（1）外部总采购金额指所有向外采购的直接原材料采购，不包含钢材、辅料与办公用品 （2）过去十二个月的总采购金额2001年7月至2002年6月的总采购量现在单价（单价为含税和运费的发票价值，路线内采购 运输自负，路线外采购运输由供应商承担）（3）车桥厂的外部总采购金额基于其实际直接原材料总采购金额的90%以上的数据，轮毂厂和襄桥厂为全部直接原材料采购金额（4）采购类别由各厂生产科与供应科会同工艺人员共同商定（5）通过与襄桥厂、车桥厂、轮毂厂的采购人员的讨论获得来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部；科尔尼分析外部采购方面，三家厂采购相同类别的配件，在一定程度上有集中
39、外部采购方面，三家厂采购相同类别的配件，在一定程度上有集中采购的空间采购的空间过去十二个月的外部总采购金额过去十二个月的外部总采购金额（1)(2)(3)（按采购类别（按采购类别(4)分）分）襄桥厂车桥厂轮毂厂通过集中采购可以降低同类零配件的价格（5）6.92.01.61.50.01（单位：亿人民币）占外部总采购金额的占外部总采购金额的88%A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 28草稿襄阳轴承6.5%河南英威5.7%随州车桥5.4%万轮汽车5%谷城车桥4.6%河南南召4.2%玉环标准件3.6%山西汤荣3.6%丹江巨人3.5%谷城东银3
40、.4%其他（114家）54%但东风目前没有利用规模优势在同类零件供应商中实施集中采购，但东风目前没有利用规模优势在同类零件供应商中实施集中采购，导致外部供应商过于分散导致外部供应商过于分散过去十二个月的总采购金额过去十二个月的总采购金额（1)(2)(3)（按供应商分）（按供应商分）外部供应商外部供应商数量数量=124家家内部供应商内部供应商数量数量=37家家12亿元（53%）10.4亿元（47%）总采购金额=22.4亿元外部供应商分布外部供应商分布注：（1）总采购金额指所有内采与外采的直接原材料采购，不包含钢材、辅料与办公用品 （2）过去十二个月的总采购金额2001年7月至2002年6月的总采
41、购量现在单价（单价为含税和运费的发票价值，路线内采购运输自负，路线外采购运输由供应商承担）（3）车桥厂的总采购金额占其实际直接原材料总采购金额的90%以上，轮毂厂和襄桥厂数据为全部直接原材料采购金额来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部；科尔尼分析 A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 29草稿由于内部采购控制不得力，在同厂内向不同的供应商采购零配件存由于内部采购控制不得力，在同厂内向不同的供应商采购零配件存在较大的差异在较大的差异本厂间采购价格差异原因本厂间采购价格差异原因采购人员的谈判技能有所差异导致价格不一致前期发展
42、的供应商价格比较高，后期发展新供应商后采购价格没有及时更新选择的供应商生产能力有限，紧急采购订单的价格非最优某些零配件为路线指定价格，远远高出市场价同一零件采购价格举例同一零件采购价格举例 轴承座轴承座（1)（2）（2402N-036)-轮毂厂轮毂厂（单位：元）（)轴承座（2402N-036)-轮毂厂后桥主动锥齿轮（2402N3-025)-车桥厂轴承（7516E)-襄桥厂51%安阳底盘随州田力车桥40安康通用61随州车桥3840多支出采购费用2,587万元30康明公司注：（1）所有零件的比较在同等条件下进行：即同一零件号，同为毛坯或成品；如图所示均为真实含税和运费价格（2）费用支出节余按各厂的
43、内部最佳价格相互比较计算得出来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部；科尔尼分析 A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 30草稿除此以外，厂与厂之间信息没有共享，因此各厂的部分零配件的最除此以外，厂与厂之间信息没有共享，因此各厂的部分零配件的最优价格之间也存在一定差异优价格之间也存在一定差异同一零件采购价格举例同一零件采购价格举例 隔套隔套（1)（2）（2402N-049）（单位：元）厂与厂之间采购价格差异原因厂与厂之间采购价格差异原因三家厂的采购部门之间缺乏对供应商信息的沟通和交流厂与厂之间对各自的采购价格相互保密 （)隔
44、套(2402N-049)47%轴承座(2402N-036)轴承外圈（31N-04031)9.36815襄桥厂车桥厂轮毂厂多支出采购费用538万元注：（1）所有零件的比较在同等条件下进行：即同一零件号，同为毛坯或成品；如图所示均为真实含税和运费价格（2）费用支出节余按三家厂的共同外部最优价格计算，假设将内部非最优价格按降至内部最佳价格后，与其他厂的最优价格相比较得出来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部；科尔尼分析A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 31草稿除了内外部采购价格不统一和相同零配件采购未集中外，对供应市除了内外
45、部采购价格不统一和相同零配件采购未集中外，对供应市场了解不足也是采购成本较高的原因之一场了解不足也是采购成本较高的原因之一调研多在周边市场进行，对整体市场供应情况把握不强各部门之间信息沟通和共享不足路线内采购限制了部分零件的供应商选择缺乏对供应商的系统评估体制，衡量指标没有严格量化，评估往往流于形式供应商的激励和淘汰力度不足，只对个别供应商的质量问题进行处理，没有积极地更新现有供应商数据库供应商开发供应商开发供应商管理供应商管理新供应商选择范围过窄新供应商选择范围过窄供应商基础更新不足供应商基础更新不足 来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部访谈；科尔尼分析A.T.Kearney
46、71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 32草稿通过对供应市场的调查，目前机加件与冲压件采样的外采价格与市通过对供应市场的调查，目前机加件与冲压件采样的外采价格与市场最优价相比仍有较大的节省潜力场最优价相比仍有较大的节省潜力弹簧垫片弹簧垫片(Q40522)9%元目前外部采购价格轴承轴承(7518E)12%元目前外部采购价格开口销开口销(Q500B0870)14%元目前外部采购价格市场最优价格轴承轴承(7310E)11%元目前外部采购价格市场最优价格市场最优价格市场最优价格注：（1）外部采购价格和市场最优价格均为含税价，含运费（2）市场询价在同等条件下进行：即同
47、一零件号，同为成品，同等的付款和运输条件；市场询价为多家供应商的平均价格来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部；市场询价结果；科尔尼分析0.3424.7479.640.23 机加件与冲压件机加件与冲压件供应调查发现目前外部采购价格平均比市场高出11.5%22700.2940.21A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 33草稿注：（1）总体节省比例为各采购类别的过去十二月的外部采购总量基础上按采购节省空间加权平均获得（2）机加件与冲压件的节省比例在市场询价的基础上，根据零件标准化程度调整后得出（3）铸件与锻件的节省比例在市场
48、询价的基础上，根据以往项目经验和零件标准化程度调整后得出（4）注塑件的节省比例以机加件和冲压件市场询价为基础，根据科尔尼采购数据库推导，并按零配件标准化程度调整后得出来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部；市场询价结果；科尔尼分析项目组根据市场询价结果可进一步推算出所有外部采购量的节省比项目组根据市场询价结果可进一步推算出所有外部采购量的节省比例例（1）约为约为1216%，改进潜力约为，改进潜力约为1.42.0亿元亿元 机加件（2）铸件（3）锻件（3）冲压件（2）注塑件（4）6.92.01.61.50.015.761.71.81.41.21.30.0081218%1012%1012
49、%1218%1419%外部采购总金额外部采购总金额=12亿元亿元总采购金额总采购金额=1010.6亿元亿元目前外部采购价格市场最优价格通过对外部采购实行市场最佳价格，可节省采购费用1.42.0亿元，占外部采购总金额的1216各类别节省空间各类别节省空间A.T.Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 34草稿注：（1）总节省比例为各采购类别的过去十二月的内部采购总量经内外部价格统一后按采购节省空间加权平均获得，已考虑内部价低于外部价的情况在内（2）机加件与冲压件的节省比例在市场询价的基础上，根据零件标准化程度调整后得出（3）铸件与锻件的节省比例在
50、市场询价的基础上，根据以往项目经验和零件标准化程度调整后得出（4）注塑件和粉末冶金件的节省比例以机加件和冲压件市场询价为基础，根据科尔尼采购数据库推导，并按零配件标准化程度调整后得出来源：襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部；市场询价结果；科尔尼分析同样地，可得出集团内部采购在内外价统一的基础上，运用战略采同样地，可得出集团内部采购在内外价统一的基础上，运用战略采购的方法，节省比例购的方法，节省比例（1）可达到可达到1013%，改进潜力约为，改进潜力约为11.3亿元亿元 机加件（2）铸件（3）锻件（3）冲压件（2）粉末冶金件（4）内部采购内部采购总金额总金额=10.4亿元亿元实施战略采