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1、深圳中原研究中心2021年1月1日2020年房地产市场总结及预判|深圳中原研究中心20202020年年疫情调控双夹击疫情调控双夹击 供需两旺显韧供需两旺显韧性性深圳中原研究中心序序言言(一)疫情调控双夹击疫情调控双夹击 供需两旺显韧性供需两旺显韧性受疫情影响，2020年全球经济出现深度衰退，特别是二季度以来，欧美疫情开始爆发，世界贸易受到大冲击。根据国际货币基金组织估计，2020年全球GDP预计下跌4.4，是二战结束以来世界经济最大幅度的下滑。并且从目前看，国际疫情尚没有得到控制，2021年疫情仍会拖累经济增长。作为2020年最具决定性的因素，疫情影响贯穿全年。疫情是否得到控制决定了经济能否复
2、苏。全年来看，中国疫情控制的最好，也成为全球唯一实现正增长的国家。从1月底2月初开始，疫情自武汉爆发，迅速蔓延全国。政府为控制疫情，采取了非常严厉的防疫措施，控制人口流动尽量减少接触，经济活动陷入停滞，一季度GDP增速历史性的下滑6.8%。但三月初，疫情初步稳定后，政府极力推动复工复产，经济开始复苏。二季度GDP增速快速反弹至3.2%，到三季度，累计GDP已经实现正增长，经济基本走上正轨。但欧美疫情自二季度开始爆发，由于防控不严，蔓延较快，感染人数居高不下，恐慌情绪不断攀升，经济持续承压。四季度全球疫情二次爆发，世界经济面临更大的不确定性。外围经济受挫，需求下滑，国内企业出口承压，多数进出口导
3、向企业受挫。但海外防疫物资严重短缺，也成为中国出口增长的主要动力。为重振经济，避免经济陷入大衰退，全球开启大规模量化宽松，各国宣布的货币和财政刺激政策总规模超过22万亿美元，规模堪称史无前例。1至11月，全球央行降息次数超过200次，全球超60%的经济体利率不到1%，部分地区和国家进入负利率。深圳中原研究中心而面对疫情冲击和复杂的国际经济政治形势，中国没有大水漫灌，仍实行稳健的货币政策和积极的财政政策。但总体看，货币政策逆周期调节力度加大，货币政策适度宽松，财政政策更积极。政策上加大对中小微企业的金融支持，保持流动性合理充裕。全年3次降准、三批次再贷款再贴现政策，为实体经济复工复产提供保障。发
4、行1万亿元抗疫特别国债，出台针对性的减税降费措施，预计全年为市场主体新增减税超过2.5万亿元。2020年中央经济工作会议指出，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位不动摇。虽然房地产金融监管依然较严，但全球性的大放水以及国内的适度宽松，还是为市场提供了一定流动性，推动市场繁荣。一季度疫情冲击下各城市房地产市场基本陷入停滞。为保障市场稳定健康，政策面呈现先松后紧。为减轻房企资金压力，调整土地出让金缴纳比例、放宽竣工交房、预售条件以及预售资金拨付管制等。部分城市补贴税费、发放补贴等方式鼓励购房。二季度开始，土地市场由于宽松的金融环境变得较热，房地产市场
5、也迅速升温。特别是一二线城市，市场需求稳定韧性十足，反弹迅猛。热点城市房价、地价的升幅超出预期，7月开始，稳地价、稳房价、稳预期被反复提及。为抑制房价地价上涨，调控政策收紧，多地加码调控。同时为限制资金违规流入房地产，金融监管也呈现收紧态势。但量化宽松背景下，投资需求仍旺。下半年新房占据主导，热点城市纷纷开启打新潮。全年看，一线城市领跑，珠三角、长三角城市群表现抢眼，涨幅最大。序序言言(二)疫情调控双夹击疫情调控双夹击 供需两旺显韧性供需两旺显韧性深圳中原研究中心2020年深圳房地产市场领跑全国，虽然受疫情冲击以及史上最严调控政策的出台，但深圳发展前景仍被普遍看好，资金大量流入，一二手轮番带动
6、市场。一季度，疫情冲击下，市场基本停滞。二季度，疫情稳定，市场快速反弹，金融宽松下部分资金违规流入房地产市场，进一步拉高了市场。尤其是二手房，成交量迅速升至近几年高点，价格也大幅上涨，而新房供应不足，表现一般，但部分网红盘万人打新也引起了政府关注。为打击炒房以及资金的违规流入，715新政出炉。新政后，市场快速回调，二手跌至谷底，部分需求转向大湾区其他城市。二手经历了上半年的大涨，而新房限价，一二手倒挂愈加明显。同时，随着预售政策放宽，上半年略显低调的开发商开始发力，推盘量快速上涨，打新潮自此开启。进入四季度，40周年庆典给购房者再添信心，新房供应进入近几年最高峰，去化也持续处于高位。二手经过四
7、个月左右的调整，从低谷慢慢开始回温，但距正常水平尚有一段距离。展望2021年，随着疫苗投入使用，相信距离疫情全面得到控制不会太久。2021全球经济有望从大衰退中复苏，中国经济增长也有望升至近几年的新高。金融政策上预计将延续去年下半年态势，货币政策上保持稳定，而财政支持可能会适度减弱。深圳受益于中央政策，房地产市场价值仍被看好，但房住不炒大原则不会改变，市场预计将逐渐回归平稳理性。序序言言(三)疫情调控双夹击疫情调控双夹击 供需两旺显韧性供需两旺显韧性深圳中原研究中心ContentPART 2土地市场土地市场PART 3新房市场新房市场PART 4二手市场二手市场PART 5商办市场商办市场PA
8、RT 6市场预测市场预测PART 1宏观政策宏观政策深圳中原研究中心深圳中原研究中心深圳中原研究中心市场要点市场要点宏观政策1 1lLPR报价趋稳，货币政策回归常态l全国商品房销售面积与销售额增速高速恢复lGDP“V”型走势，长期向好趋势不变lM2增速超预期，“稳货币”将成调控主基调l制造业PMI连续10月扩张，经济恢复趋势不变l房住不炒，多城收紧楼市调控深圳中原研究中心GDP“V”型走型走势，长期向好期向好趋势不不变l2020年前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比0.7%。GDP累计增速整体呈现“V”型走势，从一季度同比-6.8%到第三季度转正，经济应称得上全面好转。l
9、年初新冠疫情爆发，国内消费基本停滞，随后境外疫情大范围蔓延，外需骤减，叠加中美持久贸易战影响，一季度增速录得1992年以来首次负值。二季度，国内疫情基本得到控制，国家出台多方面帮扶政策，同时降准“降息”，市场流动性充足，GDP增速明显回升。三季度GDP同比增速转正，虽仍为历史低位，但从投资、消费、进出口数据来看经济呈现了持续稳定恢复的态势，但基于目前境外疫情形势仍较为严峻，国际环境存在的不稳定、不确定性，国内有效需求仍显不足，地区、行业、企业的恢复不够均衡，经济长期向好的基础仍需进一步巩固。2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012
10、Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q30.00%5.00%10.00%15.00%-5.00%-10.00%GDP同比增长速度深圳中原研究中心深圳中原研究中心制造制造业PMI连续10月月扩张，经济恢复恢复趋势不不变l12月官方
11、PMI录得51.9，环比0.2个百分点，但连续10个月保持在枯荣线上。12月PMI回落属于正常季节性波动，由于年末天气转冷、春节临近，生产活动逐渐放缓造成。l分季度来看，受疫情影响，一季度PMI均值为45.9，远低于枯荣线；二季度疫情趋稳叠加中央出台逆周期调控、企业扶持类政策，均值快速回升至50.8，经济复苏迹象明显；三季度，产业链供应链基本回归正常，制造业PMI连续多月高位运行，均值进一步升至51.2；四季度继续呈上升趋势，均值录得51.8，表明经济恢复速度不断加快。l整体来看，2020年PMI走势波动较大，其中官方PMI平均值为49.9，处于枯荣线以下，主要由于2月PMI跌破历史最低，大幅
12、拉低造成，但整体仍略高于去年平均值；财新PMI平均值为51.1，高于枯荣线，高于去年平均值。近期制造业总体保持稳步健康恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平，从各分类指数也可看出产需两端持续改善，进出口指数连续4月保持扩张，就业指数虽改善有限，但整体向好。预计短期内PMI或仍有波动，但有望继续保持在扩张区间。2018012018022018032018042018052018062018072018082018092018102018112018122019012019022019032019042019052019062019072019082019092019102019112019122
13、0200120200220200320200420200520200620200720200820200920201020201120201235.037.039.041.043.045.047.049.051.053.055.051.951.953.0官方制造业PMI财新制造业PMI枯荣线深圳中原研究中心深圳中原研究中心M2增速超增速超预期，期，“稳货币”将成将成调控主基控主基调 注：数据截止2020年11月l截止2020年11月，M2同比增速录得10.7%，创2017年4月以来新高。分月度来看，自今年2月以来，M2已连续9个月保持两位数增速，整体走高趋势明显，远高于去年底8.7%。l疫情爆
14、发后，逆周期货币政策迅速落地，包括引导中期借贷便利和公开市场操作中标利率下行；推进贷款市场报价利率改革；3次降低存款准备金率；推出再贷款、在贴现政策；鼓励商业银行让利等，政策强调直达实体经济，缓解企业流动性压力，市场整体流动性较充足。l从资金主要流向来看，前三季度，房地产贷款增速保持回落，而惠普小微贷款增速同比增长近30%，创年内新高，与人民银行在2020年第三季度货币政策执行报告中强调坚持“房住不炒”，保持房地产金融政策连续、一致、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度相吻合。整体看，M2保持较高增速为宏观经济恢复发展创造了良好的货币金融环境，但随着经济逐步恢复，前期应对疫情的逆周期调控政策或
15、将回归到常态，“稳货币”或将成为明年调控主基调。万万亿亿201020112012201320142015201620172018201920200.0%5.0%10.0%15.0%20.0%5.07.09.011.013.015.017.019.019.7%17.3%14.4%13.6%11.0%13.3%11.3%9.0%8.1%8.7%10.7%12.012.612.313.212.216.415.814.013.716.018.6历年历年M2M2增速与增量增速与增量M2增量M2增速深圳中原研究中心万万亿亿None20.01月20.02月20.03月20.04月20.05月20.06月20
16、.07月20.08月20.09月20.10月20.11月190.00195.00200.00205.00210.00215.00220.000.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%202.31203.08208.09209.35210.02213.49212.55213.68216.41214.97217.208.40%8.80%10.10%11.10%11.10%11.10%10.70%10.40%10.90%10.50%10.70%20202020年年M2M2增速与增量增速与增量M2数量（亿元）M2同比增长深圳中原研究中心深圳中原研究中心CPI持持续走低，
17、走低，PPI触底回升触底回升备注：居民消费价格指数（CPI）：是一个反映居民家庭一般所购买的消费品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。工业品出厂价格指数（PPI）：是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数，主要的目的是衡量企业购买的一篮子物品和劳务的总费用。l2020年1月至11月CPI同比增速走势呈明显下滑，11月录得-0.5%，是继2009年10月以来首次滑落至负增长区间，下行的主要原因为食品价格的下降，扣除食品和能源价格的核心CPI保持稳定，同比0.5%，意味着居民消费领域价格本质上没有发生较大变化。l近年，我国经济下行压力较大，GDP增长率持续走低，从宏观经济总量关系来
18、看，总体供大于求，价格涨幅总体保持较低。加上年初新冠疫情冲击及中美持久贸易战影响，实体经济遭受较大打击，居民收入受损，消费需求被压制，所以在今年货币市场明显宽松的背景下，核心通胀却始终在低位。年初，CPI走高主要是由于2019年“猪周期”影响下，猪肉价格飙涨，以及疫情爆发初期，各产业停工停产，部分商品价格脱离合理区间造成。下半年疫情趋稳，各地复工复产，复商复市，各部门“六稳、六保”工作持续推进，市场供给充足，重要民生商品价格继续回落，带动CPI同比增速继续走低。但CPI通缩并不意味镇国内基本面的走弱，核心CPI及服务业CPI同比仍保持稳定，所以预计短期货币政策或不会因此作出调整。l2020年1
19、1月PPI同比增速录得-1.5%，降幅比上月收窄0.6个百分点。受原材料价格下降以及全球油价下跌影响，PPI自2019年起一直处于下降通道。2020上半年疫情爆发，终端生产产品需求低迷，PPI继续走低触底，下半年随疫情趋稳，中央逆周期调控政策发力，国内经济复苏，工业生产向好，需求持续改善，PPI回升明显。另外，国际油价在10月末见底后回升，相关大宗商品价格上涨，带动工业生产价格整体恢复，PPI将降幅有望进一步收窄，明年一季度或将转正。18.01月18.02月18.03月18.04月18.05月18.06月18.07月18.08月18.09月18.10月18.11月18.12月19.01月19.
20、02月19.03月19.04月19.05月19.06月19.07月19.08月19.09月19.10月19.11月19.12月20.01月20.02月20.03月20.04月20.05月20.06月20.07月20.08月20.09月20.10月20.11月0.00%2.00%4.00%6.00%-2.00%-4.00%-6.00%-0.50%-1.50%CPI同比PPI同比深圳中原研究中心全国商品房全国商品房销售面售面积与与销售售额增速增速高速恢复高速恢复l2020年1-11月，全国商品房销售面积150834.5万平，同比1.3%；商品房销售额148969亿元，同比7.2%。整体来看，前11
21、月两指标均呈“V”型走势，年初由于疫情影响，销售面积、金额均呈断崖式下跌；随疫情趋稳，帮扶性政策出台，房企面临较宽松的外部环境，叠加市场流动性充足，被压抑购房需求逐步释放，楼市自二季度明显复苏；下半年，热点城市房企拿地热情高涨，加速推盘，进一步活跃市场，指标继续走高。11月，销售面积在止跌转升，且增速大于去年同期，年底翘尾态势显现。年底，房企冲刺业绩，供货节奏加快，促销及优惠力度极大，预计销售面积、金额增速进一步上升可能性较大。l2020年1-11月，房地产开发投资129492亿元，同比6.8%。整体来看，投资增速一季度跌至史低-16.3%，并连续5个月处于负区间；后随疫情趋稳，复工复产推进，
22、7月开始，单月投资同比增长率保持两位数增幅，说明下半年全国房地产开发投资态势良好。基于去年同期数据及国内经济复苏加快、稳中向好的大趋势，短期内房地产开发投资增速仍有上升空间。2018.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2019.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2020.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月0%5%10%15%-5%-10%-15%-20%10.2%-16.3%6.8%全国房地全国房地产产开开发发投投资资增速增速
23、2018.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2019.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2020.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月0%10%20%-10%-20%-30%-40%-50%-39.9%1.3%-35.9%7.2%全国商品房全国商品房销销售面售面积积与与销销售售额额增速增速销售面积增速（同比）销售额增速深圳中原研究中心房企本年到位房企本年到位资金增速触底回升金增速触底回升l2020年111月，房地产开发企业到位资
24、金171099.4亿元，同比6.6%。整体来看，截止11月，本年到位金累计增速连续9个月反弹，连续5个月正增长，增速基本恢复至去年同期水平，全年呈现“V”型走势，预示房地产市场步入较快发展通道。l年初，春节假期叠加新冠肺炎疫情黑天鹅事件，房地产行业被按下暂停键，到位资金同比增速跌至史低-17.5%。但随着疫情趋稳，国家迅速出台帮扶政策，包括但不限于降低预售条件、放松预售金监管、减缓税收等措施，加上一季度后中央多次向市场释放流动性，市场资金成本走低，融资环境较去年更宽松，同时疫情期间被抑制的购房需求释放，房企运行回归正轨，到位资金增速稳步回升。但需注意是，下半年，部分城市楼市较热，调控收紧政策频
25、出，房企融资政策呈收紧趋势，到位资金增速变缓，基于“房住不炒”大方向，预计短期内融资环境不会放松。l从全国房地产开发投资主要资金来源占比看，主要为定金及预收款、自筹。疫情爆发初期，由于售楼处关闭，房企停工等因素，定金及预收款来源呈断崖式下跌，同时，得益于国家政策帮扶，贷款来源激增，但随疫情趋稳，房企运行步入正轨，融资政策收紧，两种来源占比逐步回归常态。下半年，部分房企资金链依然紧张，加速推盘销售，以高周转回款模式缓解资金压力趋势明显，使得定金预收款款及个人按揭同比增速上涨。预计明年地产融资政策将继续收紧，房企将继续通过加速去化方式缓解资金压力，个人按揭、定金预售金占比或将持续走高。2018.1
26、-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2019.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2020.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月0%5%10%15%-5%-10%-15%-20%7.6%-17.5%6.6%房地房地产产开开发发企企业业本年到位本年到位资资金增速金增速2018.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2019.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1
27、-9月1-10月1-11月1-12月2020.1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%14.2%33.1%33.5%15.8%全国房地全国房地产产开开发发投投资资主要主要资资金来源金来源占比占比国内贷款自筹定金及预收款个人按揭款深圳中原研究中心3次降准落地，次降准落地，释放放长期期资金金约1.75万万亿元元 l央行年内已实施过三次降准，共释放长期流动性1.75万亿。基于国内经济形势的变化特别是疫情的冲击，降准基本在前五月完成落地，充足的市场流动性既支持货币信贷合理增
28、长，也满足了银行货币创造服务实体经济的需要。下半年，疫情防控趋稳，国内经济复苏整体符合预期，由于对于过于宽松的流动性环境易造成流动性淤积金融体系、资金套利等问题，此前连续的政策性降息降准告一段落，总量型货币政策不再进一步加码，此也符合央行多次提到的现阶段的货币政策将更强调灵活适度的指导方针。l在年底发布的2020年第三季度中国货币政策执行报告货币政策展望部分，增加了“把好货币供给总阀门”的表述，并强调处理好内外部均衡和长短期关系，保持宏观杠杆率基本稳定，稳健的货币政策要“灵活精准、合理适度”。预计明年，央行仍会通过公开市场操作等政策工具来维持市场流动性的合理充裕，但预计全面降准降息的概率不大，
29、也不排除仍有定向降准投放流动性定向支持中小微企业及制造业的可能。时间时间事件事件重点内容重点内容2020/1/1全面降准中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。此次降准是全面降准，释放长期资金约8000多亿元。2020/3/13定向降准中国人民银行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准，对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外，对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点，支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。2020/4/3定向降准中国人民银行决定对农村信
30、用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于4月15日和5月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点，共释放长期资金约4000亿元。深圳中原研究中心深圳中原研究中心深圳中原研究中心LPR报价价趋稳，货币政策回政策回归常常态深圳中原研究中心l12月21日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布数据称，1年期LPR（贷款市场报价利率）为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。这两项数据均持平于上月，并且为连续八个月保持不变。l自20年4月，1年期与5年期LPR报价创下最大降幅纪录，随后连续8个月维持史低数值。上半年长期中美贸易
31、战影响叠加年初新冠疫情冲击，国内经济持续下行，实体经济困难突出，LPR连续3个月下调。中央政治局会议也明确提到运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕、支持实体经济发展，下调LPR可以压低融资成本，帮扶中小微企业从疫情的打击中恢复。下半年，疫情得到有效控制，国内经济进入较快的恢复期，总量型货币政策不再进一步加码，此前连续的政策性降息告一段落，此也符合央行现阶段的货币政策将更强调灵活适度，保持“量的适度和价格的适度”、“把握好信贷投放节奏”等指导方针，对于过于宽松的流动性环境中流动性淤积金融体系、资金套利等问题有较好的预防作用。另外，从央行更多使用逆回购、MLF等常规货币政策工具进行资金
32、投放、并维持操作利率不变，这点可看出央行引导货币政策回归常态的意图。预计短期内，货币政策大概率保持稳定。2019-08-202019-09-202019-10-212019-11-202019-12-202020-01-202020-02-202020-03-202020-04-202020-05-202020-06-202020-07-202020-08-202020-09-212020-10-202020-11-202020-12-213.50%4.00%4.50%5.00%3.85%4.65%LPRLPR历史走势图历史走势图1Y5Y深圳中原研究中心深圳中原研究中心疫情期疫情期间各地区各地
33、区调控政策梳理控政策梳理l上半年，新冠肺炎疫情的爆发重创房地产行业，各地政府迅速出台地产行业帮扶政策，具体来看，在供给端的帮扶政策所占比例较大，覆盖城市范围较广。其中，在对土地出让金缴纳、竣工交房要求以及预售要求、资金监管方面的适当松绑为主。需求端则以加大公积金的支持力度等措施为主。政策基本不涉及限购、限售、限贷方面的松绑。l下半年，疫情趋稳，需求释放，叠加资金市场流动性充足，部分热点城市楼市升温明显。在“房住不炒”的大背景下，深圳、东莞、杭州、成都等地先后出台调控政策，限购限贷升级，同时对于资金流向的监管趋严。另外，从各地楼市松绑方面政策看，仍然是以人才购房优惠为主，部分热点城市放宽了人才落
34、户条件，苏州、长沙等地开放了公积金异地贷款购房。可以发现，松绑仍不触及“三限”底线，“房住不炒”仍是调控主基调。疫情各地区调控政策梳理疫情各地区调控政策梳理性质划分性质划分政策方向政策方向地区地区供给端加大、调整土地供应广州花都、深圳、佛山三水区、上海等调整土地出让保证金比例鹤壁、南昌、抚州等允许延期或分期缴纳出让金上海、广州、无锡、西安、南昌、浙江、天津、南京、广西、合肥、福州、佛山、青岛、苏州、河南鹤壁、杭州、南京、龙岩、衡阳、济南、绍兴、莆田、南通、鹤壁、包头、常州、江门、益阳、河南、湖州南浔区、佛山三水区、武汉等允许办理开竣工延期、交房延期上海、深圳、杭州、苏州、福州、无锡、西安、南昌
35、、天津、南京、合肥、佛山、沈阳、福建龙岩、绍兴、贵阳、莆田、钦州、滁州、南通、抚州、鹤壁、包头、江门、益阳、佛山三水区、桂林临桂区、湖州南浔区、武汉等调整商品预售条件和预售资金监管四川达州、海口、广州、焦作、深圳、龙岩、莆田、苏州、云南、贵阳、石家庄、无锡、厦门、沈阳、衡阳、莆田、钦州、滁州、南通、抚州、柳州、石家庄、长春、鹤壁、包头、常州、江门、益阳、山东、岳阳、佛山三水区、桂林临桂区、湖南、济南、武汉等实施税费支持政策（延期、减免等）无锡、厦门、沈阳、河南、贵阳、南通、江门、益阳、武汉等加大信贷支持佛山三水区、河南、成都、无锡、抚州、江门、益阳等需求端发放购房补贴达州、绍兴、衡阳、马鞍山、
36、驻马店、青岛、杭州、抚州、宜宾、桂林、玉林、益阳、苏州、海南、济南、郑州、南宁等取消或放宽公积金贷款提取条件，加大住房公积金支持力度（降低比例、允许缓存、提取额度提高等）深圳、上海、福州、青岛、东莞、亳州、北京、大连、南京、徐州、长沙、长春、鄂尔多斯、苏州、成都、厦门、嘉兴、兰州、武汉、驻马店、南宁、抚州、江门、杭州、北京、广州、四川乐山、济南、东莞、聊城、衡阳、商丘等扩大人才购房补贴范围杭州、南京浦口区、衡阳、江门等降低人才落户门槛苏州相城区、广州、青岛、天津、南昌、中山、山东、济南、海南等允许延期缴纳社保成都等补贴相关税费（契税等）湖南衡阳、广西钦州、湖南资兴等降低购房门槛苏州相城区、兰州
37、、郑州、义乌等深圳中原研究中心房住不炒，多城收房住不炒，多城收紧楼市楼市调控控20202020年地方政府调控收紧政策总汇年地方政府调控收紧政策总汇时间时间事件事件重点内容重点内容2020/1/3佛山关于进一步加强服务型公寓规划建设管理 规范商务办公类项目管理和销售行为的通知服务型公寓建筑标准层层高不超过3.6米，其建筑立面参照公共建筑进行设计，阳台不得外挑并应当封闭；商务办公类建筑每一分隔单元的套内面积不得小于200平方米（首层除外）。建筑平面布局不得采用住宅套型设计，不得设置厨房等居住空间，卫生间等必须集中设置，不得预留、违规增设可用于住宅用途的排水、排污、排烟机燃气等管道。2020/1/4
38、唐山就加强市中心区（路南区、路北区、高新区）商品房销售管理有关事项发出通知购房人购买新建商品住房，自网签之日起42个月内不得上市交易等。2020/1/10杭州关于加强全装修交付商品住宅项目管理的通知房地产开发企业预售全装修交付商品住宅的，应在项目开发建设的商品住宅房源内按照不同装修标准分别提供不少于1套交付样板房，并公开展示。交付样板房保留时间自全装修商品住宅交付购房者之日起不少于6个月，或者自建设项目竣工验收合格之日起不少于2年。2020/2/5南京关于进一步加强商业办公类建设项目全过程管理的实施意见针对商办项目，应严格依据经批准的控制性详细规划出具规划条件，土地出让合同中应增加禁止条款“受
39、让人擅自改变土地性质、规划用途，将商办项目改为“类住宅”的，出让人有权解除合同，并无偿收回土地使用权”。2020/3/4东莞市关于进一步优化新建商品住房销售价格申报管理的通知取得预售许可证或现售备案证书180天后，开发企业可以向市住房城乡建设局申请对未售出房屋的申报价格进行调整，调高幅度不超过5%，调低幅度不限。2020/3/7海南省印发关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知本地居民购买多套住房的限购政策，对在海南已拥有2套及以上住房的本省户籍和常住居民家庭（含夫妻双方及未成年子女），停止向其销售安居型商品住房和市场化商品住房；自文件印发之日起，新出让土地建设的商品住房，实行现房销
40、售制度。2020/3/27江门市发布关于我市限购区域内新建商品住房购房资格的通告本市户籍家庭购房，限购三套；非本市户籍家庭限购两套，且首套需半年社保或个税，二套需一年社保或个税；港澳台居民家庭在2019年11月1日后无购房记录的，可新增购买一套；经商务部门认定的重点招商企业非本市户籍员工家庭，提供劳动合同可购一套等。2020/3/30贵阳市住建局发布关于进一步加强商品房购房首付、网签、过度营销等销售行为监管的通知要求房地产项目依法依规一次性公开全部销售房源，严格按照申报价格明码标价销售，严格执行明码标价、一房一价制度，不得擅自调整住宅预售许可证可申报价格等。2020/5/14成都市发布成都市商
41、品房销售管理办法（草案）（征求意见稿）具体如下：（一）已取得国有土地不动产权利证书和建设工程规划许可证、建设工程施工许可证；（二）已办理建设工程质量和安全监督手续，明确具体的竣工日期，且已履行或正在履行土地出让中的建设条件；（三）七层以下（含本数）的商品房已封顶，七层以上的商品房已完成地面以上二分之一层数且不低于七层；若开发企业信用等级为A级以上的，七层以下（含本数）的商品房可完成地面以上二分之一层数，七层以上商品房可完成地面以上三分之一层数且不低于五层；（四）商品房及其土地使用权未设定他项权利且未被司法机关或者行政机关查封、扣押；（五）已报备本批次的商品房预售方案；（六）项目资本金账户余额不
42、低于项目资本金5%；（七）法律、法规、规章规定的其他条件等。2020/5/18武汉市房管局发布武汉市商品房买卖合同新版合同在全装修商品房交付标准、装修装饰价款、房屋抵押详情、房屋权利状况承诺、资金监管账户详情等多个方面进行新增和补充。2020/6/5南京市出台“限房价+竞地价”新政采取“限房价、竞地价”出让方式，即对住宅、商住等涉及住宅用地的地块，在土地出让公告中同时公布土地出让最高限价和地块所建商品住宅（毛坯）销售价格等。2020/6/15海南省发布“关于贯彻落实海南自由贸易港建设总体方案的决定方案要求改革商品住房预售制度，实行现房销售制度，坚决做到任何项目不附带商品房用地；设立不动产投资收
43、购基金和房地产投资信托基金（REITs），防范化解房地产风险等。2020/6/21海口市政府发布海口市人民政府办公室关于规范自然资源和规划管理的意见严禁将商品住宅用地与其他产业项目用地捆绑或搭配供应，严禁以项目招拍挂、协议出让代替土地招拍挂实施土地供应。对混合用地，应明确各类用途比例，按主导用途对应的用地性质确定供地方式，实行整体供应等。深圳中原研究中心房住不炒，多城收房住不炒，多城收紧楼市楼市调控控20202020年地方政府调控收紧政策总汇年地方政府调控收紧政策总汇时间时间事件事件重点内容重点内容2020/7/2杭州市住房保障和房产管理局发布关于进一步明确商品住房公证摇号公开销售有关要求的通
44、知具体措施：（一）通过高层次人才家庭优先购房方式取得的住房，自商品住房合同网签备案之日起，5年内不得上市交易；（二）对“无房家庭”的认定进行了补充：户籍所在地属于本市非限购范围内（临安区、桐庐县、建德市、淳安县）的购房家庭，除需符合原有要求外，需满足“自意向登记日前一年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社会保险或个人所得税满12个月”的要求；（三）房地产开发企业公证摇号公开销售新建商品住房，应对“无房家庭”给予倾斜，提供一定比例的房源保障；（四）明确一户购房家庭同时只能参与一个新建商品房项目的购房意向登记。2020/7/2东莞市出台关于进一步加强商品住房预（销）售管理的通知2020年8月1日起，
45、申请预售的商品住房项目（含前期已办过预售和首次办理预售的项目），总建筑面积30000平方米及以下的，须一次性申请预售；总建筑面积30000平方米以上但剔除地下室面积后不足30000平方米的，须一次性申请预售；总建筑面积30000平方米以上分期申请预售的，每期申请预售的建筑面积须不少于30000平方米，尾期建筑面积低于30000平方米的须一次性申请预售。此外，通知指出要加强商品住房销售价格指导和商品住房项目销售监管（加大力度打击捂盘惜售行为，严格规范商品住房认购行为）。2020/7/6宁波市资规、住建、人民银行、银保监四部门联合印发关于进一步保持和促进我市房地产市场平稳健康发展的通知通知从保持土
46、地市场平稳、调整扩大限购区域范围、强化金融政策监管、保障自住住房需求以及强化市场销售管理等方面提出稳定房地产市场的“十条”新政。2020/7/15深圳市住房建设局等八部门联合出台关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知包括：调整商品住房限购年限，深户购房需落户满3年并提供连续36个月及以上的社保或个税证明，夫妻离异三年以内，拥有住房套数按照离异前家庭套数计算；完善差别化住房信贷措施，已有一套住房的，购买非普通住宅，首付八成起；个人住房转让增值税免征年限由2年调整到5年，同时也细化了普通住宅认证标准容积率1.0以上&套内面积120平以下或建筑面积144平以下&成交价低于750万。2020/
47、7/22宁波住建局、自然资源和规划局联合发布关于进一步完善商品住房销售行为切实保障居民自住需求的通知通知指出符合条件的“无房家庭”可在市六区优先认购1套商品住房，该套住房要求在取得不动产权属证书满5年后方可转让。2020/7/23南京市住房保障和房产局等7部门联合发布关于促进我市房地产市场平稳健康发展的通知针对离异购房，通知规定，夫妻离异的，任何一方自夫妻离异之日起2年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。2020/7/24海口市住建局发布关于公开征求海口市安居型商品住房管理办法(草案)意见的公告办法明确，安居型商品住房配售实行“一个家庭限购一次且限购一套”政策，符合条件的3
48、类海口居民家庭和7类引进人才可申购一套。同时，安居型商品住房以100平方米以下为主，最大不超过120平方米。2020/7/25东莞市住建局等12部门联合发布关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知加大住宅用地和住房供应力度。调整商品住房限购政策（非本市户籍首套房需2年内缴纳满12个月社保；非本市户籍二套房需3年内缴纳满24个月社保；调整商品住房转让年限（商品住房获证三年后可交易）等。2020/8/4海口市住建部发布关于打击捂盘惜售等违规行为进一步规范房地产市场秩序的通知取得预售许可的商品房项目，房企要在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格，并严格按照申报价格，明码标价对外销售等。
49、2020/8/3安徽阜阳市住房公积金管理中心关于落实住建部等国家部委有关住房公积金贷款政策的通知停止向购买第三套及以上住房的职工受理和发放住房公积金贷款。2020/8/26深圳市深汕特别合作区管理委员会关于振业时代花园二期、赤湖纯水岸花园等商品房项目销售的通知居民家庭在合作区持有的商品住房和商务公寓总套数不得超过2套，成年单身人士（含离异）在合作区持有的商品住房和商务公寓总套数不得超过1套。企事业单位、社会组织等非自然人不得在合作区购买商品住房。在合作区购买商品住房和商务公寓的，自取得不动产权利证书之日起5年内禁止转让。2020/8/30无锡市发布市政府办公室关于进一步促进我市房地产市场平稳健
50、康发展的通知完善商品住房限购政策，夫妻离异后2年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭在本市市区范围内拥有住房套数计算。将市区（不含棚户区改造重点地区）个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年。，对已拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，再次申请商业性个人住房贷款购买商品住房的，最低首付比例调整为不低于60%等。深圳中原研究中心房住不炒，多城收房住不炒，多城收紧楼市楼市调控控20202020年地方政府调控收紧政策总汇年地方政府调控收紧政策总汇时间时间事件事件重点内容重点内容2020/9/3东莞市住建局等6部门联合发布关于进一步贯彻落实商品住房限购、限转让政策的通知通知包括：关于二