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1、应对变化应对变化 创新发展创新发展精耕细作精耕细作 提升价值提升价值数据部数据部 高念书高念书二二一一年七月二十八日年七月二十八日1北京北京目录目录2010年上半年工作回顾年上半年工作回顾发展中的关键问题及解决思路发展中的关键问题及解决思路其他重点工作强调其他重点工作强调2数据及信息业务收入增长放缓，流量和重点规模业务成为主数据及信息业务收入增长放缓，流量和重点规模业务成为主要驱动力要驱动力数据及信息业务是收入增长重要来源数据及信息业务是收入增长重要来源但拉动作用减弱但拉动作用减弱数据及信息业务收入增幅下降数据及信息业务收入增幅下降话音增长相对稳定话音增长相对稳定语音及月租费语音及月租费公司收
2、入公司收入数据及信息业务数据及信息业务09年同期年同期10年年1-6月收入增幅月收入增幅增长增长*%*%贡献*%*%*%贡献*%*%*%贡献*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%总收入总收入语音及月租费语音及月租费增值业务增值业务08年年09年年10年年1-6月月数据流量收入快速增长，短信出现负增长数据流量收入快速增长，短信出现负增长数据流量和重点规模业务成为增长驱动力数据流量和重点规模业务成为增长驱动力09 年年 1-6 月累计收入同比增幅月累计收入同比增幅09 年累计收入同比增幅年累计收入同比增幅*%其他其他10 年年 1-6 月累计收入同比增幅月累计收入同比增幅*%*%*%*%*%*%
3、*%*%*%*%语音增语音增 值业务值业务彩铃彩铃重点规重点规 模业务模业务*%WAP*%*%*%*%*%*%*%*%短信短信短信*%彩铃WAP语音增值重点规模业务2009年1-6月2009年*%2010年1-6月3llllnlnlnn4战略型业务用户数和收入均保持快速增长战略型业务用户数和收入均保持快速增长手机游戏手机游戏n 自有游戏业务月使用用户超350万n 月信息费超*万元n 合作CP超70家歌曲下载歌曲下载n 月使用用户超320万n 月信息费超*万元n 上线歌曲108万首，其中免DRM歌曲32万首手机支付手机支付/手机钱包手机钱包n 5月手机支付商用n 月使用用户超270万n 月交易金
4、额超*元引入远程商户360余家，现场商户超9000家战略型业务战略型业务快速增长快速增长手机视频手机视频n 月使用用户超600万n 月信息费超*万元n 与7家国内权威媒体合作，累计上线视频节目80万条手机阅读手机阅读n 5月全网商用n 月计费使用用户超600万n 月信息费超*万元n 合作CP51家，图书入库9.1万册手机电视手机电视3月全网商用收视套餐订购用户超30万推出7个电视频道，其中睛彩电影、睛彩世界杯为手机电视专属频道所有数据为截至2010年6月底的当月到达值lllllllllll移动互联网、家庭集团等新兴领域初步形成突破移动互联网、家庭集团等新兴领域初步形成突破Mobile Mark
5、et物联网物联网MM开发者超5万，应用数超2.2万，累计应用下载量超3600万次与团中央共同组织MM创业计划移动互联移动互联网领域网领域明确采用基地与产品提升团队相结合的模式实现业务的全网统一运营管理及推进产品研发形成物联网标准产品/标准WLAN推广两级认证体系，建设PC门户家庭集家庭集团领域团领域应用模板，定义两类标准产品、十大行业标准应用模板及一项综合应用和手机门户WLAN全国注册用户超230万，活跃用户逾50万，热点覆盖翻番IDC已下发IDC网站接入管理办法，明确网站接入规范完成TOP200网站中106家的引入5确定10648为物联网专属号码融合通信融合通信企业飞信作为一类产品已完成立项
6、，主要包括通话、通讯录、短彩信等通信功能和IT应用，为企业提供综合通信解决方案拟于四季度启动试商用工作llllll6ll发挥发挥VGOP支撑作用，推动运营工作有效开展支撑作用，推动运营工作有效开展一级一级VGOP上半年完成手机支付、手机游戏、手机阅读、手机视频上半年完成手机支付、手机游戏、手机阅读、手机视频4个平台接入，个平台接入，截至目前共接入截至目前共接入10个平台个平台已完成一级已完成一级VGOP需求规划、省级需求规划、省级VGOP相关规范编写；并下发了省级相关规范编写；并下发了省级VGOP支支撑系统全国建设指导意见撑系统全国建设指导意见将飞信、12580、无线音乐等纳入监控，加强异常数
7、据跟踪分析和异常波动告警，并能对问题原因快速定位业务监控数据及信息业务综合运营平台数据及信息业务综合运营平台（VGOP）业 营务 销稽 支核 撑能力互通持续推进业务平台业务能力互通机制建设，实现业务共享融合利用IMEI信息，为12580、手机报提供UA信息，提升用户体验支撑了十项新的稽核规则，降低了重点规模业务和战略型业务的异常稽核比例省级VGOP已具备客户行为实时诊断、实时营销触发等功能试点省依托VGOP对音乐、飞信、12580及二、三类业务开展营销效果显著ll加强业务健康度管理，各重点业务稽核比例明显改善加强业务健康度管理，各重点业务稽核比例明显改善建立综合运营效果评价体系与健康度管理体系
8、，加强稽核管理建立综合运营效果评价体系与健康度管理体系，加强稽核管理各业务异常客户占比明显下降，其中手机游戏、手机阅读、手机视频比各业务异常客户占比明显下降，其中手机游戏、手机阅读、手机视频比1月分别下降月分别下降20pp、7.4pp、5.4pp；重点规模业务与；重点规模业务与09年底相比也持年底相比也持续改善续改善战略型业务异常客户占比明显下降战略型业务异常客户占比明显下降重点规模业务异常客户占比明显下降重点规模业务异常客户占比明显下降33%下降20pp1月4月下降4.5pp18.6%12月4月下降下降17%7.4pp下降5.4pp14.20%4.8pp下降4.2pp9.7%12.40%9.
9、20%9%7.6%5.50%3.70%2.90%手机游戏手机阅读手机视频7飞信139邮箱12580查询lnnnnn积极部署质量大会战，全面提升产品质量积极部署质量大会战，全面提升产品质量大会战第一阶段（大会战第一阶段（4-6月）月）一套产品一套产品质量评价质量评价规范规范一套产品一套产品质量提升质量提升闭环工作闭环工作机制机制一个产品一个产品质量信息质量信息库库进行手机报、飞信、无线音乐、手机视频、手机电视、来电提醒、MM7项产品质量测评和提升工作，实现了短时间内产品质量显著提升的目标：n 新闻早晚报 1.5小时内接收成功率提升15.37pp彩铃设置成功率提升4.98pp飞信PC客户端文件传输
10、速度提高了24kbps手机视频客户端登陆时长缩短4.2秒手机电视开通成功率提升22.29pp来电提醒短信接收成功率提升7.05pp增值业务增值业务产品质量产品质量提升大会提升大会战战目标：短时间内实现产品质量的目标：短时间内实现产品质量的显著提升显著提升8llllllllll完善数据及信息业务管理体系，提升规范化管理水平完善数据及信息业务管理体系，提升规范化管理水平为实现数据及信息业务管理的科学化、规范化，进一步促进业务大胆创新、加速发为实现数据及信息业务管理的科学化、规范化，进一步促进业务大胆创新、加速发展，总部制定了项目、合作伙伴、基地相关管理办法，并已在各管理办法中明确各展，总部制定了项
11、目、合作伙伴、基地相关管理办法，并已在各管理办法中明确各省公司需结合本省实际情况，制定省内相关管理办法和实施细则省公司需结合本省实际情况，制定省内相关管理办法和实施细则中国移动增值业中国移动增值业务项目管理办法务项目管理办法中国移动增值中国移动增值业务合作伙伴业务合作伙伴引入管理办法引入管理办法中国移动增值中国移动增值业务合作伙伴业务合作伙伴日常管理办法日常管理办法中国移动增值业中国移动增值业务基地管理办法务基地管理办法包括立项、可研设计、开发、试点/试商用、商用、后评估6个闭环管理流程秉承“高效务实、分级负责、集体决策”的原则公平竞争、公开公正、诚实信用以随机抽取的专家组成谈判组/评估组，进
12、行合作伙伴招标、引入运营支撑方商务模式原则上以固定运营支撑费为主合作伙伴按月进行考核，运营支撑方考核结果与结算金额线性挂钩对业务稽核发现的异常费用，不与合作伙伴结算原产品基地、创新产品基地统一命名为“增值业务基地”基地合作伙伴管理采取“管理办法报批、合作伙伴引入及日常管理结果报备”的原则9llllllll强化管理和支撑手段，保证合作业务健康发展强化管理和支撑手段，保证合作业务健康发展完善管理体系完善管理体系夯实技术手段夯实技术手段组织SP签订移动梦网合作伙伴信息安全承诺保证书完善并优化“信用积分管理办法”和“分层分级管理办法”强化管理和支撑手段强化管理和支撑手段保证合作业务健康发展保证合作业务
13、健康发展完善梦网业务拨测系统、MISC、SIMS支撑系统大力推进WAP网站不良信息拨测系统的建设和应用强化对WAP业务计费点的管控方案强化管理措施强化管理措施扩大点播二次确认的使用范围，加大SP违规处罚力度，完善违规联动机制业务指令和代码梳理：共梳理业务指令超15万个，模糊指令减少98.6%；业务代码梳理下线4.7万个，退出比例达32%终端内置专项拨测和治理：拨测终端1300余款，处罚SP 120家，下线181个违规业务，通报20余家不良手机软件方案商10目录目录2010年上半年工作回顾年上半年工作回顾发展中的关键问题及解决思路发展中的关键问题及解决思路其他重点工作强调其他重点工作强调11数据
14、及信息业务发展面临的关键问题数据及信息业务发展面临的关键问题如何应对收入增长放缓的严峻挑战？如何应对收入增长放缓的严峻挑战？如何加快突破新兴领域，培育新的收入增长点？如何加快突破新兴领域，培育新的收入增长点？如何以客户为中心，提升业务质量？如何以客户为中心，提升业务质量？如何深化运营体系，提升核心运营能力？如何深化运营体系，提升核心运营能力？如何提升合作业务管理水平，推动梦网和谐发展？如何提升合作业务管理水平，推动梦网和谐发展？120下下上上下下0-300-300以以以以以以00元元0元元1000100301030100000元元00元元以以上上l13竞争对手增值业务快速发展，我公司面临诸多挑
15、战竞争对手增值业务快速发展，我公司面临诸多挑战电信、联通增值业务收入快速增长，收入占比电信、联通增值业务收入快速增长，收入占比3G用户规模缺乏优势，客户基础面临挑战用户规模缺乏优势，客户基础面临挑战ll接近或超过我公司水平接近或超过我公司水平客户基础面临挑战：公司在客户基础面临挑战：公司在2G市场客户规模占市场客户规模占绝对优势，但在绝对优势，但在3G市场规模与竞争对手相当市场规模与竞争对手相当终端销量存在差距：目前终端销量存在差距：目前TD终端的款型和销量终端的款型和销量与其它两个制式仍有差距，尤其是高端智能机与其它两个制式仍有差距，尤其是高端智能机*%*%*%*%*%*%联通联通电信电信移
16、动移动中国电信3G客户：当月产生EVDO流量的客户中国联通3G客户：使用3G套餐的客户中国移动3G客户：当月使用过TD双模终端或TD网络的客户2G3G其他运营商其他运营商14月增值业务收入保持快速增长月增值业务收入保持快速增长各运营商手机款型及销量对比（截至各运营商手机款型及销量对比（截至6月）月）移动增值业务收入占比移动增值业务收入占比增值业务收入同比增幅增值业务收入同比增幅*%*%15当月在销款型当月在销款型累计销量累计销量（万部）（万部）60*%*%1283369667170*联通联通*%*%427415电信电信13912350移动移动移动移动联通联通电信电信491827258注：电信调
17、整分摊原则，移动增值业务收入及占比大幅增长，其中无线宽带业务(含手机上网、数据卡和Wlan)占到一半，收入增长*%数据来源：GFK市场监测数据总体总体趋势趋势lllllllllllll14电信、联通管道化趋势日益明显电信、联通管道化趋势日益明显竞争对手发力价值链合作，管道化趋势日益明显竞争对手发力价值链合作，管道化趋势日益明显继续推行“双中心”模式，加大对外合作合作合作策略策略业务业务策略策略终端终端策略策略本月与国家新闻出版总署签订战略合作备忘录，抢占优质稀缺资源与UCWEB等互联网公司开展合作将爱音乐、手机邮箱、天翼LIVE、天翼视讯等3G特色业务规模发展作为年度的KPI指标天翼空间应用商
18、城上线，翼支付业务在多省试点重点打造千元3G智能手机和全系列智能手机启动大规模3G终端促销，拓展3G用户规模联合万事通推出国内首款3G平板电脑与腾讯建立战略合作在乐phone等定制终端内置众多第三方应用应用商店将于近期上市；在上海等地试点中国银联标准的手机支付业务；5月大幅降低3G套餐资费近期降低iPhone合约价格，加大补贴力度和营销投入，并考虑引入iPhone4 和iPad5月宣布与联想乐PHONE实施包括3G服务、3G应用内置、渠道协同等战略合作LifePad（加载电信各项3G业务），并与汉王科技洽谈推出3G版TouchPad资料来源：第三方资料15各方对价值链话语权展开争夺，异质化竞争
19、风起云涌各方对价值链话语权展开争夺，异质化竞争风起云涌设备提供商设备提供商网络运营商网络运营商业务提供商业务提供商内容提供商内容提供商终端厂商终端厂商最终用户最终用户SP独立独立门户门户CPAP硬件硬件 底层底层 高层高层软件软件 软件软件价值链争夺UCWEB在中国移动互联网市场占据超过30的市场份额，截至09年10月，全球下载量超过2亿，用户达8000万，活跃用户近4000万向服务和内容领域渗透UCWEB、空、空中中Opera浏浏览器览器腾讯通过构建“在线生活”的网上生活模式，基于庞大的IM规模，把音乐、游戏等紧密结合。截至1季度，共发展注册用户近向运营商领域渗透Google WifiGoo
20、gle Vocie控制移动互联网入口12亿，活跃用户逾6亿掌握终端或移动互联网入口，并向服务和内容领域渗透截至日前，App Store拥有25万个应用，累计下载突破50亿次，全球20多万个开发者团队资料来源：第三方资料*短信收入负增长，成熟业务增幅明显放缓短信收入负增长，成熟业务增幅明显放缓成熟业务收入及增幅成熟业务收入及增幅短信彩铃业务收入增幅短信彩铃业务收入增幅成熟业务收入（亿元）成熟业务收入（亿元）*%收入增幅收入增幅*%短信收入增幅短信收入增幅彩铃收入增幅彩铃收入增幅*%*%*%*%*%*%*%*%*%2006年年2007年年2008年年2009年年10年年 1-6月月2007年年20
21、08年年2009年年10年年 1-6月月*%点对点短信计费量及增幅点对点短信计费量及增幅彩铃付费客户数及增幅彩铃付费客户数及增幅点点 对对 点点 短短 信信 条条 数数（亿（亿 条条）计费计费 量量 同同 比比 增增 幅幅月均彩铃付费客户数（亿户）月均彩铃付费客户数（亿户）付费客户增幅付费客户增幅*%*%*%*%*%*%*%2006年年2007年年2008年年2009年年*%10年年 1-6月月2006年年2007年年2008年年2009年年10年年 1-6月月16lnnlnln拉动收入增长的整体策略拉动收入增长的整体策略成熟业务继续挖掘潜力成熟业务继续挖掘潜力结合短信业务被互联网替代的趋势和
22、语音资费变化情况，分区域挖掘业务潜力根据彩铃用户规模和活跃情况，分区域发展，深入挖潜加大力度提升重点规模业务收入加大力度提升重点规模业务收入结合年初制定的分区域发展目标，加大力度，针对性提升重点规模业务收入做好数据流量经营做好数据流量经营全面推进数据流量业务发展，加强流量经营，实现增量增收推进数据流量业务发展，加强流量经营，实现增量增收据流量业务发展，加强流量经营，实现增量增收17llll5%河北山西浙江江苏吉林陕西50%山东成熟业务：根据短信业务的区域特征，深入挖掘短信潜力成熟业务：根据短信业务的区域特征，深入挖掘短信潜力2010年短信量收下滑主要受互联网替代与语音资费快速下降的影响，其影响
23、年短信量收下滑主要受互联网替代与语音资费快速下降的影响，其影响可分为三种不同类型可分为三种不同类型创新组创新组潜力组潜力组增长组增长组以东部省和直辖市为主，互联网替代明显，需挖掘短信创新应用。互联网通信活跃客户占比较高（平均51%）；短信普及率相对较高（平均70%）主要为中部公司，语音/短信资费下降明显（平均12.4%），互联网通信活跃客户占比适中（平均30%），普及率平均68.6%，潜力有待挖掘主要为西部公司，大市场客户增速较快（平均20%），互联网活跃客户占比较低（平均15%），平均普及率63.5%，仍有增长潜力2010年语音资费年语音资费/短信资费变动短信资费变动20%创新组四川15%潜
24、力组增长组0%西藏新 疆10%云南内蒙青海贵州20%河南江西安徽 1810%0%-5%-10%宁夏 辽宁黑龙江 甘肃-15%海南-20%-25%上海30%40%湖北湖南广东重庆福建广西北京天津60%互联网客户（飞信客户端与QQPC端）占通信客户比lnl65%70%80%1.321.03成熟业务：短信创新组的发展策略成熟业务：短信创新组的发展策略发展策略发展策略顺应趋势，大力发展飞信、社区等自有移动互联网业务，鼓励自我替代；结合互联网业务，创新短信应用（如短信游戏、短信宠物等），并从集团、行业等领域创新，提升户均条数与普及率美国（标杆）：美国（标杆）：Twitter等移动互联网应用带动用户短信使
25、用，成为短信快速增长的重要因素，09年上半年户均短信400余条（包含短信上下行；用户配合无限量或大计费量包月短信套餐使用；通过互联网设置以短信形式收发各类信息）户均点对点短信条数户均点对点短信条数55%重庆60%1301201101009080706050浙江 江苏 上海湖南 辽宁 山西广西天津湖北福建陕西 75%北京广东点对点短信普及率0.130.120.110.10.090.080.070.060.05单条短信资费单条短信资费 语音资费语音资费/短信资费短信资费1.591.361.23 1.28 1.281.12 1.17 1.07 1.13 1.14 1.060.95北京北京 上海上海
26、江苏江苏 浙江浙江 广东广东 天津天津 山西山西 辽宁辽宁 福建福建 湖北湖北 湖南湖南 重庆重庆 广西广西 陕西陕西重庆：普及率与户均重庆：普及率与户均条数均偏低，仍有潜力可挖。需加强短信常态化运营，实现量收增长广东、广西、山西、湖北、广东、广西、山西、湖北、辽宁、湖南、福建、陕西：辽宁、湖南、福建、陕西：户均条数偏低，需保证话音与短信资费稳定，加强短信19常态化运营，实现量收稳定浙江、江苏、天津：高浙江、江苏、天津：高户均条数，低短信资费，价格弹性不足，需保持短信资费相对稳定，力争量收稳定北京、上海：组内标杆，高北京、上海：组内标杆，高普及率、高户均条数，短信资费相对较高。可适度调整短信优
27、惠包，力争量收稳定东东山山林林北北南南江江河河河河吉吉龙龙西西徽徽西西肃肃南南夏夏南南庆庆西西广广江江安安黑黑海海甘甘宁宁湖湖重重陕陕ln海南成熟业务：短信潜力组的发展策略成熟业务：短信潜力组的发展策略发展策略发展策略稳定语音与短信相对资费，加强常态化短信运营，实现量收稳定。同时稳步推进自有移动互联网业务，做好挑战准备户均点对点短信条数户均点对点短信条数1302010年年 点点 对点对点 短信短信 资资 费费2010年语年语 音音 资费资费/短信短信 资资 费费120安徽0.111101000.10.091.6255%60%90807060黑龙江江西吉林65%70%山东河南 河北甘肃75%宁夏
28、80%点对点短85%信普及率0.080.070.060.051.08 1.12 1.060.880.981.1811.141.31 1.361.061.030.9550山东、河南、河北、海南、山东、河南、河北、海南、黑龙江、江西、吉林：户均黑龙江、江西、吉林：户均条数及普及率均较低，需加强常态化短信运营，实现量收稳定宁夏、甘肃：高普及率，宁夏、甘肃：高普及率，较高户均条数，较低短信资费，短信资费与话音差距较小。需稳定相对资费，保证短信量收稳定20安徽：高户均条数，低短信安徽：高户均条数，低短信资费。短信与语音资费差距较大，需保证相对资费稳定，减缓短信量收降幅ln130成熟业务：短信增长组的发展
29、策略成熟业务：短信增长组的发展策略发展策略发展策略抓住低互联网普及率、高客户增长率的机会，针对少数民族地区的实际情况，力争新增客户能够发短信，存量客户有兴趣转发短信，保证短信量收持续增长。同时积极培育互联网业务，做好挑战储备户均点对点短信条数户均点对点短信条数2010年年 点点 对对 点点 短短 信信 资资 费费2010年年 语语 音音 资资 费费/短短 信信 资资 费费1200.111100.11.88100西藏点对点点对点0.0955%云南60%新疆9080706050四川65%贵州青海内蒙70%短信普短信普及率及率75%0.080.070.060.051.08内蒙内蒙1.36四川四川0.
30、86云南云南1.4贵州贵州西藏西藏1.26青青 海海1.02新疆新疆云南、新疆：低普云南、新疆：低普及率、低户均条数，有较大增长潜力，力争短信量收快速增长贵州：低短信资费、贵州：低短信资费、低户均条数，需保证短信资费稳定，加强短信内容运营，实现量收稳定增长西藏、四川：低短信资费、西藏、四川：低短信资费、高户均条数，增量减收特征明显，需稳定短信资费，实现量收稳定增长21内蒙、青海内蒙、青海：较高普及：较高普及率，户均条数仍有提升空间，需加强短信内容运营，实现量收稳定增长l浙江海南60%70%80%云南甘肃广东青海10%河北重庆辽宁成熟业务：根据彩铃发展区域特征，深入挖掘彩铃潜力成熟业务：根据彩铃
31、发展区域特征，深入挖掘彩铃潜力彩铃付费用户规模与稳定性是收入持续发展的关键，而活跃度与稳定性彩铃付费用户规模与稳定性是收入持续发展的关键，而活跃度与稳定性高度相关；目前彩铃功能费收入占总收入的高度相关；目前彩铃功能费收入占总收入的94%，而信息费仅占，而信息费仅占6%，活，活跃度不高是多数省公司存在的主要问题，彩铃业务仍然存在提升空间跃度不高是多数省公司存在的主要问题，彩铃业务仍然存在提升空间月均活跃客户占比月均活跃客户占比60%北京高普及率低活高普及率低活低普及率组低普及率组:湖南50%跃度组：平均跃度组：平均平均付费客户普及率40%，亟需，亟需挖掘潜力，扩大客户规模20%上海广西30%江西
32、黑龙江福建 40%宁夏贵州山西30%河南天津0%山东四川 陕西 江苏50%吉林安徽 新疆湖北内蒙 西藏月均付月均付40%费客户费客户普及率普及率普及率62%，平均活跃客户16.5%，需加，需加强客户活跃度，通过提升活跃度来改善业务体验，延长客户使用周期22ln3.545%50%3.0天津成熟业务：彩铃低普及率组的发展策略成熟业务：彩铃低普及率组的发展策略发展策略发展策略适当调整资费模式，加强交叉销售，扩大规模，提升普及率户均功能费ARPU2010年月均彩铃流失率江西福建5.020%黑龙江上海25%30%宁夏35%山西贵州40%河南海南 4.0甘肃山东4.5河北付费客户普及55%率8%6%4%5
33、.9%6%0.3%8%0.02%5%7%9%5%4%福建福建 甘肃甘肃 贵州贵州 海海 南南 河河 北北 河河 南黑南黑 龙江江西龙江江西 宁夏宁夏 山东山东 山西山西 上上 海海 天天 津津2.5江西、福建、黑龙江、山西：低江西、福建、黑龙江、山西：低普及率、高户均功能费，彩铃资费相对较高。可主动调整资费模式，扩大彩铃规模。黑龙江、山西、福建公司需加强彩铃挽留管理，降低流失率上海、宁夏、贵州、河南、上海、宁夏、贵州、河南、海南：户均功能费适中，海南：户均功能费适中，普及率较低。需针对目标客户群，加强交叉销售，扩大彩铃规模23甘肃、山东、河北、天甘肃、山东、河北、天津：低户均功能费，组津：低户
34、均功能费，组内普及率相对较高。保持资费稳定，稳定彩铃规模，提升活跃度ln0.4成熟业务：彩铃高普及率低活跃组的发展策略成熟业务：彩铃高普及率低活跃组的发展策略发展策略发展策略加强内容运营，促进客户活跃，改善客户体验，降低客户流失月活跃客户的户均信息费2010年月均彩铃流失率1.00.90.8云南吉林18.5%0%5%内蒙重庆10%0.7新疆 0.60.515%20%安徽0.325%陕西江苏30%35%月均活跃客5%8%8%5.1%6%11%4%3.60%8%6%10%6%4%0.2户占比辽宁青海湖北广东 0.10.0安徽安徽 广东广东 湖北湖北 吉林吉林 江苏江苏 辽宁辽宁 内蒙内蒙 青海青海
35、 陕西陕西 四川四川 西藏西藏 新疆新疆 云南云南 重庆重庆辽宁、广东、湖北、青海：活跃客辽宁、广东、湖北、青海：活跃客户占比较低，户均彩铃信息费最低，彩铃主动运营不够。业务体验不够，对客户稳定产生较大影响。需重视彩铃运营，改善业务体验重庆、内蒙、新疆、安徽：重庆、内蒙、新疆、安徽：活跃客户占比偏低，活跃客户户均信息费适中。需重点提升活跃客户规模24江苏、陕西、吉林、云南：活跃客江苏、陕西、吉林、云南：活跃客户占比相对较高，活跃客户户均彩铃信息费较高，持续内容运营相对较好，需继续保持ll重点规模业务：客户数与收入同比仍有增长，但环比开始下重点规模业务：客户数与收入同比仍有增长，但环比开始下降降
36、2010年重点规模业务客户数、普及率与收入均有一定下降。今年二季年重点规模业务客户数、普及率与收入均有一定下降。今年二季度客户数比去年四季度下降度客户数比去年四季度下降5.9%，普及率下降，普及率下降3.1%，收入下降，收入下降1.7%不纳入不纳入KPI后，资源投入相对减少，同时持续运营能力和手段不够，是后，资源投入相对减少，同时持续运营能力和手段不够，是重点规模业务客户数与收入环比下降的主要因素重点规模业务客户数与收入环比下降的主要因素重点规模业务客户数与普及率重点规模业务客户数与普及率同口径重点规模业务收入与环比变动同口径重点规模业务收入与环比变动重点规模业务客户数（亿户）重点规模业务客户
37、数（亿户）普普 及及 率率重点规模业务收入（亿元）重点规模业务收入（亿元）环环 比增幅比增幅*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%1季季 度度2季季 度度3季季 度度4季季 度度10年年 1季季 度度2季季 度度1季季 度度2季季 度度3季季 度度4季季 度度10年年 1季季 度度2季季 度度重点规模业务客户数为飞信客户端活跃客户+139邮箱活跃客户+12580查询客户+中央音乐平台收费客户+手机报收费客户重点规模业务收入=飞信收入（功能费+上行短信+12520语音）+手机报收入+12580（通信费+分成后前项产品费用+后向广告费）+中央音乐收入（俱乐部费用+分成后信息费）255%上
38、0%东3%广0%20%93%90%75.0%重点规模业务：第一片区（成熟稳定组）的发展策略重点规模业务：第一片区（成熟稳定组）的发展策略年初策略与目标：快速提升重点规模业务收入贡献度年初策略与目标：快速提升重点规模业务收入贡献度普及普及率率0%山东重点规模业务普及率提升值10%江苏海广20%40%60%-5%辽宁 -10%浙江-15%北京月均重点规模业务普80%及率收入收入贡献贡献0%收入占比提升值4%山东2%1%江苏东上海5%浙 10%-1%江辽宁-2%北京15%重点规模业务收入占数据及信息业务收入比山东：收入山东：收入占比提升明显，普及率较低且进一步下滑，健康度得分同浙江、辽宁：浙江、辽宁
39、：普及率与收入占比均明显下降，健康度得分相对较低，KPI上海、广东：上海、广东：普及率与收入占比基本与09年持平，KPI导向影响较为明显，营销与北京、江苏：北京、江苏：普及率与收入占比均有一定提升，营销与运营总体较好，重点规模业务健康度得分率重点规模业务健康度得分率70%82%73%66%组最低，需加强运营资源投入，改变重营销轻导向影响最明显，需加强规模业务的持续运营运营资源缺乏后劲。需加强对重点规模业务的持续投入需进一步稳定发展，改善业务体验北京北京浙江浙江上海上海辽宁辽宁广东广东江苏江苏山东山东运营的情况投入268%4%10%15%20%25%30%35%-2%四川福建四川4%湖 5%庆吉
40、北6%-4%-6%86%84%83%67%72.0%重点规模业务：第二片区（稳步增长组）的发展策略重点规模业务：第二片区（稳步增长组）的发展策略年初策略与目标：推动重点规模业务收入持续增长年初策略与目标：推动重点规模业务收入持续增长普及率普及率 重点规模业务普及率提升值6%0%河北重庆 山西吉林 湖南湖北广西2%安徽月均重点规模业务普及率40%45%50%收入收入贡献贡献3%山西收入占比提升值2%1%1%福建0%南安 -1%徽广-1%西重 -2%-2%湖北林重点规模业务收入占数据及河 7%信息业务收入比吉林：收入吉林：收入占比提升明显，但客户普及率较低且进一步下滑，需要改变重营销轻运营情况重庆
41、、河北、山西、重庆、河北、山西、湖南、福建、四川：湖南、福建、四川：普及率与收入占比均有明显下降，KPI导向影响最为明显，需加强规模业务的持续营销与运营投入广西、安徽：广西、安徽：普及率提升明显，但收入占比普遍下降，活跃客户运营较好，但营销资源缺乏后劲湖北：普湖北：普及率与收入占比均有一定提升，营销与运营总体较好，需继续保持重点规模业务健康度得分率75%80%73%74%80%重庆 河北 福建 湖北 安徽 广西 山西 吉林 湖南 四川27-1%重点规模业务：第三片区（快速成长组）的发展策略重点规模业务：第三片区（快速成长组）的发展策略年初策略与目标：实现优势重点规模业务突破年初策略与目标：实现
42、优势重点规模业务突破普及率普及率重点规模业务普及率提升值重点规模业务健康度得分率重点规模业务健康度得分率5%4%陕西70%61%68%77.0%73%75%83%64%81%3%贵州江西河南甘肃2%1%0%宁夏海南月均重点规模业务普及率0%10%青海20%云南-2%30%40%50%甘肃甘肃青青 海海贵州贵州海南海南宁夏宁夏河南河南江西江西陕西陕西云南云南青海、云南：普及率相对较青海、云南：普及率相对较低，进一步下滑，需加强运营能力建设与资源投入，选择适合优势业务重点推广，扩大业务规模贵州、河南、甘肃、江西：贵州、河南、甘肃、江西：普及率相对较低，但呈上升趋势，需继续加强资源投入，选取适合的业
43、务重点推广，提升普及率28陕西、宁夏、海南：陕西、宁夏、海南：普及率高于全国平均水平，发展势头较好，需继续实现重点规模业务全面突破l76%71%重点规模业务：第四片区（潜力提升组）的发展策略重点规模业务：第四片区（潜力提升组）的发展策略该片区所有公司重点规模业务客户普及率均低于平均水平。随着成熟重点规模业务健康度得分率重点规模业务健康度得分率业务增幅放缓，需做好业务培育，74%74.0%74%实现优势产品重点突破西藏、新疆：普及率较低，但今年西藏、新疆：普及率较低，但今年有明显提升，发展势头良好，需继西藏西藏黑龙江黑龙江新疆新疆天津天津内蒙内蒙续实现重点规模业务全面突破重点规模业务普及率提升值
44、重点规模业务普及率提升值内蒙、天津、黑龙江：普及率较低内蒙、天津、黑龙江：普及率较低，且今年下降明显。需加强运营能0%10%西藏西藏新疆新疆内蒙内蒙4%2%0%20%-2%月均重点月均重点规模业务规模业务普及率普及率3 0%力建设与资源投入，选择具有优势的业务发展和运营黑龙江黑龙江天津天津-4%-6%-8%-1 0%29lll20.0数据流量：数据流量业务快速发展，流量业务特征明显数据流量：数据流量业务快速发展，流量业务特征明显G3数据卡数据卡T网流量占比由网流量占比由09年同期的年同期的2%上升为当前的上升为当前的30%；2G数据卡流量占数据卡流量占比下降，比下降，T网分流作用明显网分流作用
45、明显中小流量套餐客户贡献大部分的手机上网流量及收入。目前非固定套餐客户在中小流量套餐客户贡献大部分的手机上网流量及收入。目前非固定套餐客户在GPRS客户中占比接近客户中占比接近60%，且向中小流量固定套餐迁移趋势明显，且向中小流量固定套餐迁移趋势明显自有业务流量占比对比自有业务流量占比对比09年有一定提升，但仍不足年有一定提升，但仍不足10%；有；有90%的流量由腾讯的流量由腾讯等第三方应用带动等第三方应用带动2G数据卡与数据卡与G3数据卡流量变动数据卡流量变动某公司某公司6月移动数据流量分布（月移动数据流量分布（%）G3数数 据据 卡卡 T网网 流流 量量（TB）2G数数 据据 卡卡 流流
46、量量（TB）G3数据卡增长29倍99262G数据卡流量下降60.050.040.030.048.8332465%10.06.174.773.841.441.381.331.101.021.000.8824578670.0腾讯 优视科技移动自有 3G门户新浪乐讯易查百度宜搜 开心听书旗网2009年年 1-5月月2010年年 1-5月月(含QQ)业务与网站30lnl31数据流量：考虑终端及业务应用因素，数据流量未来几年仍数据流量：考虑终端及业务应用因素，数据流量未来几年仍将快速增长将快速增长与发达国家运营商相比，目前我公司客户更多使用与发达国家运营商相比，目前我公司客户更多使用小流量业务小流量业务
47、德电在PDP附着客户峰值为120万客户的时候，每秒峰值流量高达6.5G。而PDP附着客户同为120万的某省公司，每秒峰值流量只有1.5G。与国际运营商相比，目前我公司客户使用小流量业务较多（且大部分由2G网络承载）普通智能手机超级智能手机平板电脑资料来源：第三方资料Iphone让AT&T流量两年增长18倍，而话音只翻一倍随着终端及应用的丰富，尤其是互联网功能突出的随着终端及应用的丰富，尤其是互联网功能突出的智能手机的广泛普及，我公司未来数据流量将爆炸智能手机的广泛普及，我公司未来数据流量将爆炸式增长，网络及量收增长不同步的压力越来越大式增长，网络及量收增长不同步的压力越来越大资料来源：第三方资
48、料lllll数据流量：加强流量经营，实现增量增收数据流量：加强流量经营，实现增量增收资费策略资费策略1、清理不合理套餐、清理不合理套餐根据效益原则，对移动数据流量资费过低的套餐进行清理2、推广融合套餐、推广融合套餐制定并推广移动数据流量2G/3G融合套餐、WLAN与移动数据流量的融合套餐，引导数据流量分流到WLAN网络和T网3、优化自有业务资费方案，体现流量价值、优化自有业务资费方案，体现流量价值根据客户流量行为的变化，优化自有业务的流量费与信息费的打包模式4、提供区分忙闲时、分区域的精细化资费套餐、提供区分忙闲时、分区域的精细化资费套餐业务策略业务策略1、根据网络特点，针对性引导用户使用不同
49、流量型业务、根据网络特点，针对性引导用户使用不同流量型业务鼓励2G用户更多使用手机进行网页浏览；大流量业务不鼓励向2G客户推广，应重点针对3G客户，引导客户通过T网或Wlan使用2、加大、加大WLAN的热点地区覆盖的热点地区覆盖WLAN需加强校园、商务区等热点地区覆盖，引导热点地区用户优先使用，并扩大发展iPhone、电信终端等第三方终端市场用户及PC用户32llllll数据流量：加强流量经营，实现增量增收数据流量：加强流量经营，实现增量增收业务策略（续）业务策略（续）3、实施、实施QoS差异化策略差异化策略确保对超高流量客户进行流量限制（或限速），在流量承载方面优先保证自有业务体验4、选择性
50、发展第三方业务，并差异化实施定制终端预装、选择性发展第三方业务，并差异化实施定制终端预装与自有业务目标客户高度重合、业务功能类似、存在明显竞争关系的第三方业务，均不建议进行预装与自有业务存在一定程度竞争，但是可以促进业务发展、提升用户体验的第三方业务，可根据实际情况，研究后提出预装建议与自有业务无直接关系，能够带来用户和收入增长，提升用户体验和粘性的第三方应用，可根据业务实际情况，研究后提出预装建议终端功能类的离线应用，在不内置业务应用、门户网站等情况下，可进行预装；若预内置应用和网站链接等，则研究后提出预装建议所有预装的第三方业务可考虑采用IDC托管的方式进行33lll数据及信息业务发展面临