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1、U8V10.0产品培训绩效管理用友软件股份有限公司U8HR开发部讲师：孙华玲2011年4月15日课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.接口说明2应用准备1.基础数据2.期初数据课程提纲3业务介绍包括不限于以下内容1.系统参数2.流程概述3.关键控制点4.数据计算逻辑5.关键分析报表4其他说明第一章节 产品概述1.产品综述绩效管理作为人力资源和组织管理绩效管理作为人力资源和组织管理 的重要构成，在企业宏的重要构成，在企业宏观组织优化以及日常承担越来越重要的角色，为企业发展观组织优化以及日常承担越来越重要的角色，为企业发展提供重要依据。如何节省成本，如何使组织效用发
2、挥最大提供重要依据。如何节省成本，如何使组织效用发挥最大化，如何在投入和产出中找到最佳平衡点，等等问题都是化，如何在投入和产出中找到最佳平衡点，等等问题都是绩效管理的范畴，所以绩效已经越来越多的受到单位和管绩效管理的范畴，所以绩效已经越来越多的受到单位和管理者的重视。绩效系统是由绩效计划、绩效监督、绩效考理者的重视。绩效系统是由绩效计划、绩效监督、绩效考核、绩效反馈等环节构成。核、绩效反馈等环节构成。在绩效产品中，根据企业实际绩效操作从绩效的各环节入在绩效产品中，根据企业实际绩效操作从绩效的各环节入手，设置考核体系，支持考核目标的管理，依据计划开展手，设置考核体系，支持考核目标的管理，依据计划
3、开展绩效考评，在后续对于考核结果可进行申诉、反馈、面谈、绩效考评，在后续对于考核结果可进行申诉、反馈、面谈、结果变更等，以及在考核中支持关键事件的录入处理，支结果变更等，以及在考核中支持关键事件的录入处理，支持员工自助设置目标、查看结果等。持员工自助设置目标、查看结果等。第一章节 产品概述2.术语说明考评考评指根据不同情况而设置的工资数据管理类别。指根据不同情况而设置的工资数据管理类别。薪资项目薪资项目薪资计算维护的项目，包括系统预置项目、用户自定义项目。如应发合计、薪资计算维护的项目，包括系统预置项目、用户自定义项目。如应发合计、代扣税、基本工资、福利扣款等。代扣税、基本工资、福利扣款等。薪
4、资标准薪资标准适合本公司的薪资制度、薪资结构以及薪资标准。包括薪资标准表、薪资适合本公司的薪资制度、薪资结构以及薪资标准。包括薪资标准表、薪资标准公式两种类型。标准公式两种类型。第一章节 产品概述3.应用角色角色角色职能职能功能点功能点绩效主管建立考评用的基础数据，包括评分方式、考核周期等。建立考核指标库，建立考核方案和考核计划，为考评对象分配考核指标以及考评人基础设置指标分类与指标定义栏目定义方案分类与考核方案强制分布规则业务取数公式考核计划公式设置量表分配业务取数批量计算结果发布过程监控第一章节 产品概述3.应用角色角色角色职能职能功能点功能点考评人为考评对象进行打分绩效评价考评对象提交自
5、己的绩效目标；查看自己的考核结果我的目标我的结果第一章节 产品概述4.应用价值总体：总体：绩效计划绩效计划绩效辅导绩效辅导绩效考评绩效考评绩效反馈绩效反馈功能点：功能点：考核方案考核方案绩效计划绩效计划量表分配量表分配关键事件关键事件绩效评价绩效评价第一章节 产品概述5.接口说明人事人事考勤考勤工资工资EXCELEXCELUFOUFO报表获取报表获取U8U8其他模块数据其他模块数据直接读取数据库直接读取数据库第一章节 产品概述5.接口说明第二章节 应用说明1.基础数据公共：部门、岗位、人员公共：部门、岗位、人员第三章节 业务介绍流程概述第三章 业务介绍 绩效应用场景前期前期中期中期后期后期战略
6、目标调整、设立、分解活动：活动：与员工一起确定绩效目标、发展目标和行动计划时间：时间：新绩效期间的开始绩效计划：绩效计划：活动：活动：观察、记录和总结绩效，提供反馈，就问题与员工探讨，提供指导与建议时间：时间：整个绩效区间绩效实施与辅导：绩效实施与辅导：活动：活动：客观公正的评价员工绩效表现时间：时间：绩效区间结束绩效评估：绩效评估：（考核）（考核）活动：活动：主管人员就评估的结果与员工讨论时间：时间：绩效区间结束绩效反馈：绩效反馈：绩效管理循环绩效管理循环绩效工资绩效工资员工发展计划员工发展计划人事决策人事决策培训培训绩效结果应用绩效结果应用绩效导向绩效导向第三章 业务介绍 应用价值直接取业
7、务数据，促进公平、公正有效的监控机制，保证绩效可控执行多方位的参照体系，迅速搭建新的考核全方位的沟通、申诉机制，让绩效真正融入工作过程图形化的结果展现模式，直观、易分析功能特点功能特点方案价值方案价值 直接可读取ERP中数据快速了解绩效进度可直接参照历史考核搭建最新考核多维度的绩效分析可直接读取ERP中数据参照历史考核方案过程监控第三章节 业务介绍绩效考核干部民主评议试用转正评价晋升/转岗能力评价应用场景支持绩效全过程管理(PDCA循环)支持目标管理绩效评价、强制排名及申诉管理绩效反馈及结果应用(调薪、培训建议等)流程驱动、Email应用集成关键特性强化目标管理,保证与企业经营目标一致绩效全过
8、程管理,帮助员工持续改善绩效应用价值绩效辅导绩效计划绩效评价绩效反馈建立考核指标库制订考核方案目标管理/行动计划工作计划/总结日常工作指导/沟通关键事件工作总结绩效评价绩效排名绩效面谈绩效申诉及处理绩效应用1、绩效全过程管理2、目标管理3、考核过程实施第三章第三章 业务介绍业务介绍 绩效绩效全过程管理体系全过程管理体系支持业绩目标的自上向下逐级分解员工可根据部门业绩目标,结合自身情况制订本人的目标以及相应的工作计划,提交上级审批确认当制订绩效目标的环境发生重大变化或因其它非个人可控的原因导致目标无法达成时,为保证绩效结果的合理性,可通过目标变更流程调整个人目标1、考核计划发布后,绩效周期末进行
9、绩效评价时,可增加考评对象、调整考核表及考评人与权重2、支持距阵组织考核模式记录员工日常的工作表现，作为绩效考核的依据定性指标在系统中由相关人员做绩效评价，新版绩效在评价时，可直接看到员工自评及相关人员的评价结果（根据查看权限设置）4、排名及结果确认定量指标评价得分由系统自动计算，数据可以通过以下三种途径获取1、UFO函数获取ERP系统数据2、直接编写SQL脚本获取第三方系统数据3、EXCEL导入绩效考核结果支持由上级领导审批确认，支持配置结果确认审批流程1、对被考核人可按分组做排名2、强制排名验证，分布规则可定义定义强制分布规则，可考虑组织绩效对绩效等级分布的影响5、申诉及结果裁定1、支持员
10、工在线提交绩效申诉申请2、流程配置支持越级由间接上级领导处理员工的申请支持由上级领导直接裁定变更员工的绩效等级6、事件驱动邮件集成第三章节 业务介绍-日常业务3.1基础设置选项选项设置相应的单据是否需要走工作流设置相应的单据是否需要走工作流设置排名的规则设置排名的规则设置是否必须填制面谈的内容以及最小发字数设置是否必须填制面谈的内容以及最小发字数第三章节 业务介绍-日常业务3.1基础设置考核关系考核关系可以导入可以导入EXCELEXCEL格式的岗位文件格式的岗位文件可直接按照岗位序列同步基础档案的岗位可直接按照岗位序列同步基础档案的岗位第三章节 业务介绍-日常业务3.1基础设置维度设置维度设置
11、后续的目标分解、承诺等全部使用此纬度后续的目标分解、承诺等全部使用此纬度第三章节 业务介绍-日常业务3.1基础设置评分方式评分方式分为数值式和等级式分为数值式和等级式第三章节 业务介绍-日常业务3.1基础设置权限方案权限方案设置每个角色在评价时能查看的范围设置每个角色在评价时能查看的范围查看他人评价时是否是匿名查看查看他人评价时是否是匿名查看 第三章节 业务介绍-日常业务3.1基础设置考核周期考核周期按照不同的粒度设置考核时间范围按照不同的粒度设置考核时间范围第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系指标分类与指标定义指标分类与指标定义建立指标分类体系建立指标分类体系设置指标的说明设置指标的说
12、明 、评价的标准、是否启用、评价的标准、是否启用可查看指标是否被引用以及被哪个考核方案引用可查看指标是否被引用以及被哪个考核方案引用设置指标的归属部门，如果不设置所有部门都可使用此指标；如果设置了设置指标的归属部门，如果不设置所有部门都可使用此指标；如果设置了部门，只有设置的部门可以使用此指标部门，只有设置的部门可以使用此指标导入导入EXCELEXCEL格式的指标，可先下载导入模板格式的指标，可先下载导入模板第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系指标分类与指标定义指标分类与指标定义第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系栏目定义栏目定义设置栏目类型、数据类型、是否可计算栏目、自动评分默认
13、值设置栏目类型、数据类型、是否可计算栏目、自动评分默认值第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系方案分类与考核方案方案分类与考核方案设置考核方案所属的方案分类设置考核方案所属的方案分类考核方案：考核主体、方案分类、考核周期、权限方案、所属部门考核方案：考核主体、方案分类、考核周期、权限方案、所属部门考核方案：量表上是否显示考核标准、指标说明考核方案：量表上是否显示考核标准、指标说明考核方案：目标下达及变更时是否短信和邮件通知考评对象、结果发布时考核方案：目标下达及变更时是否短信和邮件通知考评对象、结果发布时是否短信和邮件通知考评对象是否短信和邮件通知考评对象考核指标：指标分类、指标分类权重、
14、指标汇总方式、指标、指标权限、考核指标：指标分类、指标分类权重、指标汇总方式、指标、指标权限、评分方式评分方式量表栏目：选择量表显示的栏目量表栏目：选择量表显示的栏目工作计划栏目：选择工作计划显示的栏目工作计划栏目：选择工作计划显示的栏目目标分解验证规则：指标、栏目、包含角色、规则、比率目标分解验证规则：指标、栏目、包含角色、规则、比率考核维度：考核维度及维度权重考核维度：考核维度及维度权重调整量表模板和工作计划模板调整量表模板和工作计划模板第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系方案分类方案分类第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系考核方案考核方案第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核
15、体系考核方案考核方案复制方案、启用和停用方案复制方案、启用和停用方案新增时可参照已有的方案进行复制，可选择同时复制已有方案的量表模板和工作计划模板。方案若停用，在考核计划内无法选择此方案。第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系强制分布规则强制分布规则选择栏目、评分方式以及等级，设置取整方式和公式。选择栏目、评分方式以及等级，设置取整方式和公式。可选择的栏目是在栏目定义内栏目类型是绩效绩效结果类、数据类型是文可选择的栏目是在栏目定义内栏目类型是绩效绩效结果类、数据类型是文字类的栏目。字类的栏目。可选择的评分方式是在评分方式内等级式的评分方式。可选择的评分方式是在评分方式内等级式的评分方式。对
16、于同一种评分方式，为了保证每一个等级的人数与总人数保持相等，取对于同一种评分方式，为了保证每一个等级的人数与总人数保持相等，取整方式不能一致。整方式不能一致。在公式设计器内对每一种等级设置相应的规则在公式设计器内对每一种等级设置相应的规则第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系强制分布规则强制分布规则第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系业务取数公式业务取数公式有三种方式获取其他业务系统的数据：一、利用有三种方式获取其他业务系统的数据：一、利用UFOUFO可获取可获取U8U8系统内其他系统内其他业务模块的数据；二、导入业务模块的数据；二、导入EXCELEXCEL格式的业务数据；三、通过格
17、式的业务数据；三、通过SQLSQL函数直函数直接获取其他业务系统的数据。接获取其他业务系统的数据。选择指标、栏目、考核主体等内容设置取数公式选择指标、栏目、考核主体等内容设置取数公式如果业务主体选择为人员，业务取数公式只对人员类考核方案执行取数操如果业务主体选择为人员，业务取数公式只对人员类考核方案执行取数操作（需要指标、栏目等都能匹配上）。作（需要指标、栏目等都能匹配上）。部门、人员、周期等内容都是进行取数操作的匹配条件，允许为空。部门、人员、周期等内容都是进行取数操作的匹配条件，允许为空。编辑取数公式。编辑取数公式。可立即执行取数操作并查看执行日志。可立即执行取数操作并查看执行日志。第三章
18、节 业务介绍-日常业务3.2考核体系业务取数公式业务取数公式公式设置界面和过程第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系业务取数公式业务取数公式选择需要取数的数据类型取数方式以及会计周期，执行取数操作，可直接查看日志信息第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系考核计划考核计划一个计划可以选择多个考核方案，计划与方案的匹配规则，用计划上的考一个计划可以选择多个考核方案，计划与方案的匹配规则，用计划上的考核周期与方案上的考核周期进行匹配，可将人员考核和部门考核放在同一核周期与方案上的考核周期进行匹配，可将人员考核和部门考核放在同一考核计划下。考核计划下。当考评人没有按照设定的期限进行打分时可设置
19、弃权的处理规则。共有三当考评人没有按照设定的期限进行打分时可设置弃权的处理规则。共有三种处理规则：种处理规则：不处理：当前考评人对考核对象的评分记为0分评分取默认值：获取在栏目定义节点内设置的自动评分取默认值 的数值，如果没有输入记为0，如果评分方式与指标的评分方式不一致会进行转换按权重分配给其他评价人：如果同一维度上的有多个考评人，当其中一个考评人弃权后，按照每个考评人的维度权重进行分配；如果某个维度上只有一个考评人，当考评人弃权后，按照每个指标所占的总权重比例重新分配指标权重；如果指标大类的指标汇总方式为直接汇总式，若弃权处理方式选择了按权重分配，由于此种方式没有指标权重，此项指标的得分直
20、接为0分。设置绩效负责人，当工作流的终审找不到具体的人时，由本计划的绩效负设置绩效负责人，当工作流的终审找不到具体的人时，由本计划的绩效负责人来进行处理。如：进行目标分解时的最后一个审批环节的角色是任何责人来进行处理。如：进行目标分解时的最后一个审批环节的角色是任何人，由于系统找不到任何是哪个具体的人员，将这此工作推到选定的本计人，由于系统找不到任何是哪个具体的人员，将这此工作推到选定的本计划绩效负责人处，进行目标分解的最后审核工作。划绩效负责人处，进行目标分解的最后审核工作。第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系考核计划考核计划绩效计划设置完成后需要进行发布才能进行量表分配；若计划已封存
21、，也不能进行量表操作。增加新的绩效计划时，可以参照已有的绩效计划第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系考核计划考核计划绩效评价时序内可以设置每个评价维度的评价顺序以后有效的评价时间范绩效评价时序内可以设置每个评价维度的评价顺序以后有效的评价时间范围，若超出此范围则不允许进行评价，按照弃权的规则进行处理。围，若超出此范围则不允许进行评价，按照弃权的规则进行处理。设置是否需要邮件和短信通知设置每个评价时序开始时间和结束时间设置每个评价时序所对应的维度第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系考核计划考核计划若是计划启用了目标分解流程，可使用目标分解功能。当量表分配完成后，若是计划启用了目标分解
22、流程，可使用目标分解功能。当量表分配完成后，先进行目标的分解。先进行目标的分解。设置是否需要邮件和短信通知设置相应的人员是否有修改量表的权限设置本环节的开始和结束时间选择岗位序列以及与考核人的关系第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系考核计划考核计划若是计划启用了目标承诺流程，可使用目标承诺功能。当量表分配完成后，若是计划启用了目标承诺流程，可使用目标承诺功能。当量表分配完成后，若同时启用了目标分解流程，先进行目标分解后进行目标承诺；若只启用若同时启用了目标分解流程，先进行目标分解后进行目标承诺；若只启用了目标承诺流程，先进行目标的承诺。了目标承诺流程，先进行目标的承诺。设置是否需要邮件和
23、短信通知设置相应的人员是否有修改量表的权限设置本环节的开始和结束时间选择岗位序列以及与考核人的关系第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系考核计划考核计划若是计划启用了结果确认流程，在考核结果计算完成后先完成结果确认才若是计划启用了结果确认流程，在考核结果计算完成后先完成结果确认才能进行结果发布。能进行结果发布。设置是否需要邮件和短信通知设置相应的人员是否有修改量表的权限设置本环节的开始和结束时间选择岗位序列以及与考核人的关系第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系公式设置公式设置可对栏目之间设置公式，并设置公式的计算阶段。计算阶段分为三个：评可对栏目之间设置公式，并设置公式的计算阶段。计
24、算阶段分为三个：评价开始前阶段；生成指标得分阶段；生成指标结果阶段价开始前阶段；生成指标得分阶段；生成指标结果阶段选择公式类型：栏目公式；选择公式类型：栏目公式；SQLSQL公式公式选择需要设置公式的栏目选择需要设置公式的栏目设置公式内容设置公式内容选择指标、方案、计划、部门、人员等附加信息。如果内为空，表示所以选择指标、方案、计划、部门、人员等附加信息。如果内为空，表示所以使用到所选栏目的方案都会执行此公式；否则按照设置的指标、方案等进使用到所选栏目的方案都会执行此公式；否则按照设置的指标、方案等进行匹配行匹配第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系公式设置公式设置举例说明举例说明指标：销售完成率指标：销售完成率栏目：目标值、实际值栏目：目标值、实际值销售完成率的指标的得分销售完成率的指标的得分=销售收入的实际值销售收入的实际值/目标值目标值第三章节 业务介绍-日常业务3.2考核体系量表分配量表分配第五章节 其他说明5.1多语支持中、英、繁支持中、英、繁