《全球移动互联网市场数据大揭密系列之（加拿大篇）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全球移动互联网市场数据大揭密系列之（加拿大篇）.pdf（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、全球移动互联网市场数据大揭密系列之（加拿大篇）独家 发布媒体北美一直是全球移动互联网中的热门区域，令人眼热的用户活跃度，成熟理性的付费意愿，成为了国内的企业在出海之时最受瞩目的地区之一。然而正是由于它的火热，以至于用户成本正在逐年走高，产品的试错越来越难以让中小企业所承受。Yeahmobi本次整合了加拿大的移动互联网市场数据信息，帮助想要进入北美市场的企业更加了解这个地区的特点，以便于调整自己的产品方向。第一部分加拿大移动互联网环境分析第二部分加拿大移动广告市场规模分析第三部分加拿大社交、搜索现状分析第四部分加拿大游戏市场和移动支付市场分析第五部分加拿大电商市场现状分析第六部分加拿大市场总结-
2、1-导 读出品-2-独家 发布媒体出品加拿大移动互联网环境分析相关国情与法律移动网络人口经济加拿大的广告管理主要是依靠发达的行业自律，其广告业自身形成了专门系统的自律体系和组织网络。加拿大广告业自律组织主要是加拿大广告标准委员会，下设两个部门：广告审核部和广告标准部。加拿大广告标准准则是加拿大广告行业自律的主要依据。旨在促进广告行业专业水准的提高，该准则得到广告主、广告公司、媒介及有关供应商的普遍认可。加拿大是典型的英法双语国家，英语为主，法语也很普遍，在一些地区，汉语（粤语）也流行。加拿大属于移民国家，而且由于人口稀少，人口数和民族构成每一年都在不断变化。加拿大家庭互联网连接率87%。在高收
3、入群体中，92%接入了互联网，在低收入群体中，62%接入的互联网。加拿大用户每月花费24.8小时用户在线视频，每月观看290多个视频。Rogers, Bell, Telus是加拿大的三大主要运营商，网络覆盖上在个别省份略有差异。由于加拿大地广人稀，网络建设成本高，通信资费也比其他国家较贵。这三家公司占据了加拿大绝大多加拿大总人口3570万，首都渥太华，主要城市有多伦多、温哥华、蒙特利尔、埃德蒙顿、滑铁卢。其中男性占49.6%，女性占50.4%。加拿大是西方七大工业国之一，经济规模在全球排名第9位。得益于丰富的自然资源和高度发达的科技，使其成为世界上拥有最高生活品质、社会最富裕、经济最发达的国家
4、之一。人均GDP：51962美元。未来两年的增速估计在2%左右。-3-独家 发布媒体出品数用户份额。Fido, Virgin Mobile, Koodo, Chatr这些是三大运营商旗下的子品牌（廉价运营商），廉价服务商会租用主要运营商的网络，所以在网络覆盖上与主要运营商没有太多区别。廉价品牌以提供每月有限通话时间的Plan为主，价格较便宜，主要运营商以提供每月无限通话，无限短信的Plan为主，价格较贵。还有一些其他小运营商，例如Wind Mobile, Mobilicity, 提供在价格上非常有优势的服务，但是网络覆盖比三大主要运营商差很多，通常只覆盖城区范围内。移动设备但营销者面临的一个挑
5、战是加拿大移动操作系统市场的三足鼎立情况。黑莓努力保着自己市场的同时，面临着来自Android和iOS对市场份额的侵蚀。营销者如果要到达所有的智能手机用户，他们显然要操好多份心，尤其是当他们打算通过APP这个途径的时候。05101520250.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%20142015201620172018Unit：Million17.82021.72323.950.20%59.90%64.60%55.70%62.80%Smartphone users in Canada, 2014-2018加拿大的智能手机普及率将在15年达到
6、55.7%，到2018年，将达到64.6%。到时候，将会有近2400万加拿大用户拥有智能手机。对比2014年和2015年，加拿大的智能手机用户比例在45 54岁和25 - 34岁人口增加最明显，而智能手机用户的比例在18 - 24和65 +人口下降。智能手机用户人口将包括更多人中间年龄。-4-独家 发布媒体出品Other 5%ios 42%Android 39%BlackBerr y 14%Mobile Phone OS share by Platform 在 2009 年时，加拿大智能手机用户中黑莓使用率还有61%。但目前只有14% 左右。黑莓在这两年的市场份额猛跌，安卓和苹果占领了绝大多数
7、的份额，而那些用户过去都是黑莓的“特粉”。目前加拿大的智能手机用户有 iPhone份额42%左右，安卓39%。但在加拿大的多伦多地区，黑莓比 iPhone 份额大，苹果 20%，黑莓 23%。38%33%5%9%4%3% 2%2%4%Smartphone share by BrandsApple Samsung Google Blackberry HTC LG Moto Nokia Other在智能机品牌方面，苹果手机占据市场第一，其次是三星。黑莓手机排在第三，占有8.9%的份额。其他的如HTC、LG、Moto等市场份额都非常小。-5-独家 发布媒体出品加拿大移动广告 市场规模分析0.0%20
8、.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%050010001500200025003000350040004500201320142015201620172018Unit：Million of C$443952.51571.52435.93166.74053.3176.9%115.0%65.0%55.0%30.0% 28%Canada Mobile Ad SpendingMobile Ad SpendingY/Y Growth加拿大移动广告的增长依旧保持着三位数的增长率。14年的移动广告支出9.525亿加元(折合美元8.902亿
9、)，包括所有基于移动设备（手机、平板等）上的所有广告形式。预计15年增长65%，增速降到两位数，支出额达到15.71亿加元。从加拿大移动广告按形式分类看，移动搜索和移动展示主导移动广告的支出。其中，移动搜索支出增长很快，这个最主要由于当地零售商、O2O公司的需求。15年预计移动搜索广告支出规模达到8.03亿加元。移动展示类广告也保持较高的增速，其中，传统展示类广告是主要增长动力。其次视频广告将是未来新的增长点，目前视频游戏类广告增长还很慢。消息类广告在走下坡路，而分类广告和邮件广告在持续增长，其中邮件广告的增长动力来自于零售和电商公司营销移动需求增长。-6-独家 发布媒体出品0.00%10.0
10、0%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%20132014201520162017201818.80%27.40%51.30%9.40%34.60%42.40%Mobile Internet Ad Spending Share of Digital Ad Spending in Canada移动互联网广告支出的高速增长将有助于推动移动广告在13年加拿大数字广告支出占比由13年的9.4%到15年的27.4%，到 2018年，移动互联网广告支出占比将超过一半，达到51.3%。其中，移动搜索和移动展示类广告将是推动增长的核心力量。0%10%20%30%40%50%60%Mobi
11、le VideoDesktop VideoMobile DisplaySocial MediaSearch AdTV(Programmatic)Desktop Display53%36%36%28%18%17%12%Which Ad Formats advertisers believe to have the largest increase in Digital Ad Spending加拿大广告主越来越青睐移动视频广告形式，会加大对移动视频广告的支出预算。-7-独家 发布媒体出品应 用加拿大应用、搜索现状分析0%20%40%60%80%100%18-3435-5455+47%36%19%3
12、9%47%61%14%17%20%Canada SmartphoneDesktopTablet从不同的年龄段对不同的设备使用偏好来看，加拿大的年轻用户（18-34）更倾向于智能手机来进行移动活动，中年用户（35-54）更倾向于使用移动端和PC端的进行网络活动，而年龄更偏大的用户则对PC端设备的喜爱更多一些，其次，对平板的使用也高于年轻用户和中年用户。在台式电脑方面，用户更倾向于玩游戏和进行社交活动，其次是一般性上网浏览和银行服务。对于笔记本电脑，因为性能方面与台式的差异，游戏并不在用户的第一选择，社交活动和上网是用户更偏好的。在移动端方面（平板和手机），用户都喜欢在上面进行社交活动，而对于游戏
13、，加拿大用户更青睐于在平板上进行而不是手机端，这也许是因为更大的屏幕给与游戏更好地体验的原因。-8-独家 发布媒体出品-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%Health & FitnessSportsUtilities & ProductivityFinanceMessaging & SocialTravelMusic & Media & EntertainmentLifestyle & ShoppingGames23%-3%140%88%88%67%32%29%0%Mobile App Usage Growth in Canada by Category对比同期
14、（2014与2015）加拿大用户使用不同应用的变化：加拿大用户对健康类、运动类、工具效率类的App非常喜欢，同比增加140%、88%、88%。对金融类应用需求量也很大，同比增加67%。对游戏的使用和上一年持平，生活类和购物类应用的使用有所下降。0510152025303518-2425-3435-4445-5455-6465+24263025271824201915229Average Number of Apps on a samrtphone, by Age Group20142015从上图可以看出，对比14年和15年加拿大不同年龄阶段人均移动手机应用数量，除了18-24阶段没有变化外，其
15、余年龄段的用户智能手机上应用数量都减少了。其中35-44阶段的用户应用减少量最大。整的来说，加拿大智能手机用户手机上的应用数量呈下降趋势。81%11%6%2%Search Engines Market Share in CanadaGoogleBingYahoo!CanadaAsk-9-独家 发布媒体出品加拿大游戏市场与 移动支付市场分析搜 索加拿大数字游戏市场谷歌搜索依然占据加拿大搜索市场近78%市场份额，其次是微软的Bing，占据9.93%。雅虎加拿大排在第三，占有5.35%。美国的Ask在加拿大占有2.02%。但近几年来，Google在加拿大的市场份额有一定幅度的下降，前几年在加拿大的份
16、额还保持在85%左右。Bing的份额有小幅度提升。-30%-20%-10%0%10%20%30%MobileSocialF2P MMOP2P MMOPCConsoleCanada Digital Games Market Growth Rate by Game Category2014年北美的数字游戏市场总额约为$11.8B，其中加拿大的数字游戏市场约为$805M。其中在各种类中，移动游戏所占份额最高，达到$224M，PC游戏约为$200M，而就增长来讲，Console游戏增长了27%排在第一位，移动游戏只增长了4%。-10-独家 发布媒体出品用户偏好050100150200250Mobile
17、SocialF2P MMOP2P MMOPCConsole224152925920078Canada Digital Games Market by Game Category($,Million)移动游戏市场情况加拿大游戏玩家情况安卓机的市场渗透率（44%）要高于iOS（37%）iOS的市场规模则是安卓市场规模的4倍* 2014年加拿大总游戏玩家约为15.9M* 加拿大的移动游戏玩家预计在2015年增长到8.6M，2020年达到12.93M* 加拿大是全球女性移动游戏玩家第一的国家（50.2%）* 52%的加拿大游戏玩家在游戏上（内）进行消费* 9/16的加拿大Xbox360的游戏玩家一周至
18、少玩一次移动游戏独家 发布媒体出品-11-移动支付市场Canadian gamers spendsXbox360 gamers plays mobile52%56.20%加拿大已被认为是全球移动支付的先行者之一。根据PAYPAL的调查：0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Use Mobilephone to pay onlineuse Mobilephone to pay in storeApproved mobile paymentWant retailers to adopt a moreWant the car to support mobile有29%的加拿大
19、人已经使用手机进行线上支付，而有23%的人使用手机在商店中进行支付。与此同时，45%的加拿大人对移动支付形式持接纳态度，并希望体验例如穿戴式设备中的移动支付服务。此外47%的加拿大人希望零售商能够采用更加安全的移动支付服务。35%希望汽车能支持互联网支付，以完成加油站的燃油支付。独家 发布媒体出品-12-0%5%10%15%20%25%30%35%40%Transfer serviceAPP download, music, movies, etc.Charitable donationsStore payment加拿大人更喜欢使用电子钱包进行支付活动的规划，功能使用中，38%事务是转账服务。
20、37%是游戏支付。32%APP下载、音乐、电影等电子内容的支付，25%用于公益捐款，23%的使用者进行店内支付。New Type of Payment EquipmentWatch or BraceletGlasses wearable products关于新型支付设备，23%的人希望通过手表或手镯进行店内支付，12%的人对于能进行互联网支付的眼镜类穿戴式产品感兴趣。预计到2015年21%加拿大人将使用电子钱包支付，便利性是最大驱动力。55%加拿大消费者不喜欢重复的键入个人信息或者金融信息以进行在线支付。51%的加拿大人因为更加节省时间，而使用电子钱包。对于移动支付的态度，65%认为更加便捷，
21、62%则认为不需要再考虑其他支付方式。另外，46%是认为钱包和手机可以合二为一所以使用。27%则因为有挫败感而使用，当别人都在使用手机支付，而自己仍然使用卡，显得自己很落伍。0%10%20%30%40%50%60%70%Use the Mobile WalletDont like type personal info repeatedSaving more timeMore convenientDont need to consider other payment methodsCan combined use the wallet and mobilephone Frustration独家
22、发布媒体出品-13-See others use mobile paymentsThink mobile payment is very novel在移动支付的使用频率方面，许多人在过去几个月内使用过移动支付，超过51%的消费者使用移动支付进行咖啡、小吃或餐饮购买。在没有使用移动支付的群体当中，59%的人看到别人在使用移动支付时，想尝试移动支付。42%认为移动支付很新奇，希望加入更多功能。加拿大电商市场现状分析0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Network Penetration Tablet Penetration E-Commerce Penetratio
23、n 87%15%60.80%Canada E-Commerce Market Penetration加拿大电商市场普及率网络渗透率: 87%平板电脑普及率: 15%电子商务普及率: 60.8%独家 发布媒体出品-14-电商市场份额加拿大的零售电商销售额去年已经达到253.7亿加拿大元（约229.7亿美元），据eMarketer最新的全球各国在线销售额显示，加拿大今年的销售额将增长16.8%达到296.3亿加拿大元（约268.3亿美元）。在预测范围内，在全国各地的零售总额增长2%左右，零售电商将由今年总份额的5.9%增长至2018年的8.2%。虽然销售额仍在持续上涨，加拿大的在线买家已经趋于稳定
24、了。今年，加拿大在线搜索商品的人数将会增长3.2%占到整个互联网用户的80%。通过数字渠道进行过交易行为的人数几乎快要增长2倍了，但是这个比率今年将大幅下降。2015年十分之七的加拿大互联网用户将通过互联网至少进行一次交易，这一指标将在我们预测的范围内略有增长。独家 发布媒体出品-15-移动电商购物品类根据Visa新一季度的加拿大调查, 加拿大签证数字商务指数, 过去的三个月只有超过四分之一（约26%）的加拿大人使用过移动设备进行在线交易。在线下实体店交易的时候，68%呃只能手机用户会意识到NFC或者QR的编码，并在未来的六个月里65%的人很可能会进行NFC或者QR支付。76%PC端购物者与5
25、8%的智能手机购物者会选择这么做是因为这会使得在线交易变得更简单72%的PC端购物者和63%的智能手机购物者会表示网速是一个考虑的关键。65%的PC端购物者和55%的智能手机购物者相信自己的电脑安全。PC purchasersSmartphone purchasers65%55%76%58%72%63%Trust the security on their PC or mobilephoneIt is easy to make purchases onlineSpeed of internet connection is a key consideration通过各种设备（PC, 智能手机、平
26、板）的在线购物者最喜欢的品类是：活动票务/娱乐、旅行和服装/配饰。* 音乐类、电影类和视频游戏：38%* 购买活动票务：38%* 服装和配饰：35%* 书籍和杂志：28%* 玩具和爱好：25%* 旅行：24%独家 发布媒体出品-16-一个关键驱动因素语言关于加拿大电商的几件事支付方式74的加拿大人把英语作为共同的语言。在法国，21的加拿大人讲法语（73魁北克省居民），为6600万说法语的人提供共同点。41%33%21%5%PaymentVisa CardDebit CardMasterCardAmex国内首选银行卡支付方式Visa卡(41%)银行卡（33）。银行卡网络是一个全国性的支付网络，允
27、许加拿大人在60000自动银行机通过银行卡现金存取自己的钱。MasterCard (21%)Amex (5%)替代付费方式PayPal 是一种在线支付和汇款服务，使您可以通过电子邮件，电话，短信或Skype寄钱。PayPal公司成立于1998年，为个人和企业提供产品，包括网上销售商，拍卖网站和企业用户，得到一致好评。Ukash是一种网上现金支付服务提供商和电子商务现金支付的方法，使消费者使用现金购物，支付和在线玩。成立于2001年，Ukash已经成长为超过465,000个购买物理点，在世界各地超过57个国家。SafetyPay通过在线银行卡服务使用国际电子商务支付解决方案，客户可以通过网上银行
28、进行支* 加拿大电商增速要远大于实体零售* 加拿大人准备大幅增加他们的在线消费* 加拿大物流的价格和时间有所降低* 加拿大的在线零售业正在赶超美国* 加拿大的全方位的渠道能力也和美国一样强* 加拿大的在线零售经验会带来意料之外的结果* 加拿大的货币贬值鼓励了跨境交易* 节假日带动了加拿大的电商增长* 加拿大的移动和平板电商正在崛起* 数字广告花费持续增长* 法裔加拿大人一般不太喜欢使用技术产品独家 发布媒体出品-17-加拿大10个受欢迎的电商网站CompanyVisitsTime onsitePageViewsBounceRateTraffic-distributionWebsiteAppKi
29、jiji.ca44.60M09:4712.5021.02%Canada, UnitedStates, France,UnitedKingdom,Germanyhttp:/www.kijiji.ca/iOS,AndroidAmazon1.10B08：3010.9627.71%UnitedStates, China,Canada, UnitedKingdom, Indiahttp:/iOS,Androidebay568M09:4611.3127.50%UnitedStates,Russia, Canada,UnitedKingdom,Germanyhttp:/ Canada,UnitedKingd
30、om,Indiahttp:/.Aliexpress1.40B05：543.8454.51%Russia, UnitedStates, Brazil, Spain,Turkeyhttp:/ Mexico,Brazil, Indiahttp:/ Canada,UnitedKingdom,Germanyhttp:/ UnitedKingdom, China,Francehttp:/www.canadiantire.ca/iOS,AndroidRedflagdeals6.10M06:335.0938.79%Canada, UnitedStates, UnitedKingdom, India,HongK
31、onghttp:/ UnitedStates, UnitedKingdom, China,Taiwanhttp:/www.costco.ca/iOS,Android独家 发布媒体出品-18-加拿大市场总结1. 29%的加拿大人在旅途中使用他们的手机进行购物，23%的加拿大人用手机在商店内购物。加拿大用户对新的支付方式比较喜欢，对移动支付表示青睐。2. Texting依旧是加拿大93%的智能手机用户在手机上最常进行的活动，其次是照相和视频录制，这一比例有91%。接下来是浏览网络和日历。排在第五位的是使用App，77%。3. 在家中，加拿大的移动用户会非常的活跃，因此在非工作日，搜索和展示类广告的支出预算会更倾向于移动端。4. 社交网络在加拿大也非常受欢迎，Facebook依旧主导着加拿大的社交网络平台，一些视觉社交平台，如Pinterest 和Tumble也处于高速增长阶段。