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1、【投资视角】启示2022：中国大数据产业投 融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重 组等)行业主要上市公司:易华录(300212)、美亚柏科(300188)、海 量数据(603138)、同有科技(300302)、海康威视(002415)、依米 康(300249)、常山北明(000158)、思特奇(300608)、科创信息 (300730)、神州泰岳(300002)、蓝色光标(300058)等本文核心数据：投融资及兼并重组事件1、中国大数据产业创投融资情况分析大数据产业市场保持活跃根据IT桔子数据库，我国大数据产业的融资事件数量和 金额分别于2016年和2018年达到顶峰，2016年发生大数据
2、 融资事件共577起，2018年发生大数据融资事件381起，但 融资金额达到了 1512亿元。2019年开始行业融资事件数量和 金额均有所下降，但仍然保持在较高的水平。因此可以看出， 大数据产业融资最为活跃的时期已经过去，但目前随着智慧城 市的发展，大数据融资依然保持着较高的热度。图表9：截至2022年中国大数据投融资行业分布情况（单位：%）奥料来源：IT桔子前瞻产业研究院企业股务前瞻经济学人APP2、中国大数据产业上市企业以股权融资为主从中国代表性上市企业的融资情况来看，主要以股权融 资为主。股权融资事件类型主要包括IPO、定向增发、配股、 可交换债及可转债的发行。从代表上市公司的股权融资事
3、件类 型来看，中国大数据产业上市企业股权融资以定向增发为主， 其中，过去五年大数据产业发生股权融资事件超过100起;IPO 及可转债发行事件均接近40起。根据不同事件类型的融资总 金额分布情况，定向增发事件的占比最大，超过70%;IPO事 件的募资总额接近20%。从债券融资情况来看，过去五年大 数据产业发生债券融资事件接近50起，其中按发行规模来看, 可转债占比超过50%。图表10： 2017-2022年中国大数据产业股权及债权融资事件分布（单位：%）资料来源：同花喉IfinD前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、中国大数据产业兼并重组目的多为横向整合大数据产业的兼并重组涉及到各个行业领域，因此
4、兼并 重组事件较多。按照兼并重组目的来分类，可以分为横向整合、 多元化、纵向整合、战略合作、业务转型和借壳上市/整体上 市。根据统计的资料，截至2022年10月14 0,大数据产业 兼并重组目的主要以横向整合为主，发生事件数量占比约为 85%O图表11:截至2022年中图表11:截至2022年中.q上数据产业兼并重组事件理 分析单位：%)借壳上市/整体1横向整合业务转型战略合作厂纵向整合多元化资料来源：同花顺IfinD前瞻产业研究院前瞻经济学人APP大数据产业的兼并重组涉及的行业包括企业服务、零售 消费、物流、文娱传媒等。根据不同行业选取部分代表兼并重 组事件总结如下：时间事件分析2022年9
5、月奥维云网310万元收 购杭州挖数100%股权奥维云网是一家专注于智慧家庭领域的大数据综合解决方窠服务商，收购杭州 挖数100%股权后，奥维云网的业务范国将从零售监测、数据采集分析，拓展 至互联网内容、营销平台的大数据洞察和一站式数字化营销解决方案，有助于 公司整合优势资源.培育新的业绩增长点.2022年9月数说故事战略并购考 古M数说故事战略并购考古加，依托数说故事行业领先的大数据及认知AI能力，以 及考古加丰富的兴趣电商数据与场景应用，强强联合，加数前行，共同帮助企 业实现智能商业决策，加速数字化转型。2022年8月千亚国际物流对川幡 汽船旅下子公司川汽 信息处理（长沙）有 限公司进行全资
6、收 购，并正式更名为湖 南易海知洋数据科技 有限公司干亚国际物流正式收购容易船期，进一步拓展千亚国际物流业务板块，为搭建 数字化平台迈出又一大步。2020年5月京东数科并购猫气科 技京东数科将自身既有的线上线下融合能力以及业务能力加持到猫酷科技之上， 例如就提和运营，AI和机器人、城市计算、数字营销、支付结算以及其他金融 服务等，助力猫酷科技能够以客户为中心拓宽购物中心数字化服务的边界，将 购物中心数字化服务做透做深，提升客户价值的挖掘能力。资料来源：前瞻产业研究院前降经济学人APP5、中国大数据产业投融资及兼并重组总结创投融资事 件：市场保 持活跃，以 企业服务业 务为主权融资 为上市企 业
7、的主要 融资方式, 定向增发 占比最大市券模可主上债规以为市券模可主上债规以为兼并重组： 发生事件数 量多，目的 以横向整合 为主夷科来源：前瞻产业研究院前脆经济学人APP更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国大数据产业发 展前景与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院还提 供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、 产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业 务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。文章搜集整理自互联网，如有侵权，请联系删除!资料来源：IT桔子前的产业甜突院前瞄经济学人APP注：上述统计时间截止2022年10月14日，下同。大数据产业投融
8、资逐渐迈向成熟阶段从单笔融资金额来看，2010-2022年10月整体呈现上升 的趋势，2018年和2021年单笔融资金额达到4亿元以上。从 变化趋势来看，2018年单笔融资金额提升至4亿元后，单笔 融资金额一直处于2.5亿元以上。5.0资料来源：仃精子前瞻产业研究院前腑经济学人APP注：单笔金额为融资金额除以融资事件数测算得出。从大数据产业的投资轮次分析，过去几年大数据产业的 融资轮次以A轮及以前为主。近几年C轮后的融资数量占比 逐渐提升，因此可以看出大数据产业的投融资逐渐迈向成熟阶 段。700 B+轮 C+抡 C轮噬碗H抡城D+轮E轮E+轮 Pre-IPO 占媚投资前眼经济学人APP前眼经济
9、学人APP资料来源：n格子前瞻产业研究院大数据产业投融资集中在北京和沿海地区从大数据产业的企业融资区域来看，大数据产业的投融 资主要集中在北京地区，截至2022年10月，北京地区的大数 据投融资事件已经超过1000起。其次主要分布在上海、广东 和浙江地区，截至2022年10月上述地区的大数据投融资事件 均超过200起，其中上海和广东超过300起。整体来看，全国 大数据产业的投融资主要活跃在北京和沿海地区。奥料来调：IT桔子前黯产业研究院前聆经济学人APP大数据产业投融资案例分析：以企业服务为主大数据的投融资涉及到不同的行业，根据统计的资料， 截至2022年10月，大数据投融资主要集中在企业服务
10、、金融 和健康医疗行业，其中企业服务占比超过50%,金融和健康 医疗占比分别约为12%和8%。2022年截至10月14日，我国 大数据产业的主要投融资事件如下：时间公司名称轮次金额投资方I所属行业I2022年10月极视角战略投资未透露毅仁资本、海尔资本企业服务2022年10月数制科技B轮数千万人民币余杭基金企业服务2022年9月洪朴信息Pre-B 轮数千万人民币中创新、中微公司企业服务2022年9月友友天宇Pre6 轮数千万人民币航行资本、科力创投企业曜务2022年9月九章云极Data CanvasJ轮数亿人民币凡卓资本、中关村龙门基 金、达索资本、领演资本、 中关村发展集团、德本启 辰企业服
11、务2022年8月力石科技C轮1.11亿人民币余杭绿产、新俊逸投资、 兴农创业投资、陕西冠凤投资、杭州寰创企业殿务2022年7月携旅B轮4亿人民币未透露旅游2022年7月寄云科技C轮未透露北京集成电路装备产业投 资企业艘务2022年7月思 迈 特SmartbiC轮未透露光大控股企业展务2022年7月白鲸开源Pre-A 轮数千万人民币沧舞资本、凯泰资本、蓝 奥创投企业服务2022年7月天数智芯C+轮10亿人民币厚朴基金、上海国盛集团、 鼎祥资本、上海自贸区基 金先进制造2022年6月东方至远A轮数千万人民币理工创动、苍海资本医疗健康2022年6月土豆数据Pre-A 轮数千万人民币甲子光年、8域资本
12、企业服务2022年6月炎鼠数据A轮未透髭朗理嘘创投、容亿投资企业服务2022年6月知产宝战略投资未透露中原信达企业版务2022年6月力控科技战略投资2亿人民币链兴资本、笫石资本、杭 实投资等先迸制造时间公司名称轮次金额投资方I所属行业I2022年6月伊鸿健康C轮数千万人民币昆仲贵本、元生创投、原 象基金、愉悦资本医疗健康2022年5月Dato PipelineB轮1.2亿人民市冲盈资本、腾讯投资、远 翼投资企业曜务2022年5月驭光科技战略投资2亿人民币歌尔股份先进制造2022年5月渊亭科技DataExaB轮数亿人民币达晨财智企业服务2022年5月大汉三通战略投资1亿人民币亚洲金融合作联盟、证
13、通 股份、兴韬投资先进制造2022年5月戊戌数据Pre-A 轮数百万人民币药易购、神鸟健康医疗健康2022年5月神策数据D轮2亿美元凡卓资本、凯雷亚洲基金 等企业服务2022年4月4硼科技C轮数千万人民币常壁资本、动平衡资本、 泰明创投企业噩务2022年4月Mindflow 曼孚 科技A轮数千万人民币天奇创投企业服务2022年4月银基安全B轮数亿人民币人保资本、皆讯投资、民 生银行（民银国际）、博将 资本、追远创投汽车交通2022年4月艾客B轮数千万人民币元顼资本、火山石资本企业蜃务2022年3月数据宝战略投资未透露贵州省创新赋能大数据投 资基金企业爆务2022年3月亿可能源 Equota战略
14、投资未透寤阿里巴巴传统制造2022年3月DataMeshB+轮数千万人民币易机资本、SIG海纳亚洲、新电投资 SingTel Innov8企业服务2022年3月天云数据D轮数亿人民币深蓝资本、绿地集团、北 创投、远京基金、苏州吴 江太湖新城母基金企业服务时间公司名称轮次金额投资方I,所属行业2022年3月环天智慧A轮未透髭浪潮集团、启明星辰、海 康威视、万帮数字先迸制造2022年3月北京三体科技找略投资未透露雅戈尔智能硬件2022年3月见知数据Pre-B 轮未透露源合资本、君盛投资、 全长青企业服务2022年3月联元智能科技B轮5000万人民币原力资本、红杉资本中国先迸制造2022年3月达观数
15、据C轮5.8亿人民币联想之星、禾资本、阳 光保险等企业服务2022年3月舟遭数据B+轮1.5亿人民币跃为资本、软银中国资本 等企业服务2022年2月炎凰数据Pre-A 轮数千万人民币云岫资本、蓝驰创投、信 雅达企业服务2022年2月博拉网络D+轮1亿人民币两江基金、中科图灵、磬石臻和股权基金企业服务2022年2月观远数据C轮2.8亿人民币红杉资本中国、线性资本 等企业服务2022年2月和做科技A轮数千万人民币考拉基金、五源资本、线 性资本、常呈资本企业服务2022年2月海致BDPD轮未透露中国互联网投资基金、高领创投、君联资本等企业股务2022年2月哒线云天使轮500万人民币科实资本企业朦务2
16、022年2月数说故事DatoStoryC+轮1.6亿人民币展禾资本、顺为资本、小 米集团企业服务2022年2月孝道科技A轮数千万人民币安恒信息企业服务姿料来源：IT桔子前潞产业研究院前膻经济学人APP资料来源：n桔子前虺产业研究院时间公司名称轮次金额投资方I所属行业I2022年2月华卓科技A轮1亿人民币启明创投医疗健康2022年1月博纳德科技战略投资2亿人民币吉富创投、银建投资等企业服务2022年1月中科闻急战略投资未透露中国互联网投资基金、& 富泰克企业服务2022年1月锦瑟医疗A轮数千万人民币探针资本、尚元资本医疗健康2022年1月志翔科技C轮数亿人民币投中资本、君联资本等企业服务2022年1月再患D轮2亿美元软银愿景基金、BCapital Group、阳光保险、博润资 本本地生活前瞻经济学人APP