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1、中商产业研究院编制中商产业研究院编制20192019年 中国家居建材行业市场前景研究报告前 言 2018年家居建材行业直面洗牌，全装修与定制化企业不断挤压市场份额，装饰材料行业竞争加剧。家居建材市场面临需求饱和，本地市场下行风险，行业产能过剩以及增长放缓的趋势。目前行业已进入快速洗牌期,中美贸易摩擦在市场上造成了新的不确定性。总体来看，家居建材行业面临形势较为严峻，但行业规模增长速度仍处在较快水平。中国家居建材市场规模保持增长，2018年市场规模达4.8万亿元。随着信息和互联网技术的发展以及互联网对传统行业的渗透，传统建材行业迎来互联网所带来的机遇。2019年政策利好正在释放，市场走势正在筑底
2、，跨界融合已显成效，智能、智慧推动新一轮发展。目目 录录 1 1家居建材行业概述家居建材行业驱动因素分析1.1 基本定义1.2 主要分类1.3 发展历程1.4 家居建材实景图2.1 多元政策造利好2.2 婚育需求稳定2.3 城镇化进程加快2.6 消费潜力不断释放2.5 居民收入持续增长2.4 房地产发展创造需求目 录 2家居建材重点企业分析4.1 北新建材 4.2 兔宝宝 4.3 蒙娜丽莎4.4 海螺水泥 4.5 友邦吊顶家居建材行业发展现状3.1 行业总览3.2 景气指数3.4 销售规模3.3 市场规模3.5 企业数量3.6 经营情况3.7 细分市场3.8 建材开发区行业问题分析及趋势预测5
3、5.1 存在问题 5.2 规模预测 5.3 发展趋势第一部分 家居建材行业概述基本定义基本定义家居建材是装修必备材料，也是一个成熟的行业。家居建材包括：天花板、瓷砖、门、窗、锁、玻璃、灯具、地板，卫厨，壁纸等均属家居建材。我国建材家居行业一直存在“大市场、小企业”的行业特征，建材家居流通企业95%以上为民营企业。由于市场需求量大、进入门槛低、行业竞争激烈，形成了“小、散、多、乱”的特点，具体表现在地方性品牌过多、龙头企业市场占有率较低等方面。PAGE 6窗窗地板地板瓷砖瓷砖锁锁灯具灯具门门家居建材分类家居建材分类PAGE 7一般来说，家居建材可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。其中结构材料
4、包括木材、竹材、石材、水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等；装饰材料包括各种涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃等；专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等。结构材料木材、竹材、石材、 水泥、混凝土、金 属、砖瓦、陶瓷、 玻璃、工程塑料、 复合材料等装饰材料各种涂料、油漆、 镀层、贴面、各色 瓷砖、具有特殊效 果的玻璃。专用材料指用于防水、防潮、 防腐、防火、阻燃、 隔音、隔热、保温、 密封等的材料。发展历程发展历程20世纪80年代20世纪80年代末-90年代初借着改革开放的春风，我国家居建材行业迎来 了一次发展的好时机，该时期
5、“家居”基本是 单位福利分房时配备的基本生活用品，如木床、 四角桌等，对家居配置没有太多选择的余地， “家居”概念没有形成。随着住房条件的改善，家居建材产品的需 求量急剧增长，装修概念开始兴起，家居 产品开始机械化和规模化生产。20世纪90年代末-21世纪初市场经济体制下房地产行业的全面快速发展，家居建 材行业在“千禧年”迎来了它的辉煌。商品房的兴起 带来了大量毛坯房，随之而来的家居装修为家居行业 带来了巨大的发展机遇。20042007年20082010年很长一段时间，房地产市场呈现增长趋势， 放量增长，到2018年房地产行业进入一个 拐点，进入低谷发展期，使得家居建材行 业进入危机。家居业的
6、阵痛期也开始了。宏观经济环境的逐渐回暖，家居行业也开 始期待春天的华丽转身。电商的家居行业 模式探索，家居人向新领域发起挑战。国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业， 主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门 等地。在互联网进入家居行业的元年之后，家居建 材行业的媒体营销也在这一时期达到了高峰。智能 家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来。2014年至今2014年及以后，家居建材行业不断寻求 新的变化和调整，电子商务逐渐成为一 个新的营销模式，开始进入到”泛家居 “行业时代。20112013年PAGE 8家居建材实景图家居建材实景图PAGE 9吊顶吊顶玻璃玻璃幕墙幕墙木材木材瓷砖瓷砖
7、地板地板灯饰灯饰 窗窗钢筋、水泥、钢筋、水泥、 混泥土混泥土隔音材料隔音材料阻燃材料阻燃材料涂料涂料保温材料保温材料门门第二部分 家居建材行业驱动因素分析多元政策造利好多元政策造利好PAGE 11“十三五”期间二胎政策全面放开，家装需求预期得到进一步改善。此外，随着城中村、棚户区改造工程不断推进，以及各地对农村居民进城购房以补贴等多种方式进行鼓励，多元政策带来的持续利好下，家居建材市场有望维持健康发展。农村居民购房补贴棚户区改造城中村改造二胎政策二孩政策对于累计生育意愿的释放，带动短期内出生 人口增加，而此后人口生育率将有所减弱，出生人口 数有所回落，仍将较政策实施之前增长，将带来住房 面积的
8、增加，从而带来大量家居建材需求。棚户区改造主要针对城镇危旧住房进行改造， 将改善困难家庭的住房条件，促进城镇化进程 的加速。将会带动家居建材行业的发展，城镇 和广大农村住房装饰装修市场将成为新蓝海。随着农村土地确权工作的推进、户籍制度的改 革、以及城市户口买房的政策逐渐完善，农民 将享受到农村户口买房的福利。农民们买房、 住房会得到相应保障。随着国家城镇化建设力度的不断加大，很多 省市的“城中村改造“正在如火如荼地进行， 这对家居行业来说，是一个巨大的机会。婚育婚育需求稳定需求稳定从数据来看，近几年我国婚姻登记对数始终维持在1000万对以上，婚房装修带来的刚性需求为行业提供了稳定支撑。2008
9、年到2013年我国结婚率和结婚人数处于上升的状态，2013年则是拐点，此后结婚率和结婚人数连续5年下跌。2018年结婚率跌至7.2，结婚人数1010.8万对，比上年下降4.9%。2018年，全国育龄妇女人数约为3.46亿人。全面放开二胎，这两年二胎生育需求集中释放，未来，二孩的出生数量或减少。PAGE 12数据来源：民政部、中商产业研究院整理00.511.522.533.542013年2014年2015年2016年2017年2018年20132013- -20182018年中国育龄妇女人数情况（亿人）年中国育龄妇女人数情况（亿人）0%2%4%6%8%10%12%0200400600800100
10、01200140016002013年2014年2015年2016年2017年2018年20132013- -20182018年中国结婚人数及结婚率统计情况年中国结婚人数及结婚率统计情况结婚人数（万对）结婚率%城镇化进程加快城镇化进程加快城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人口占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。家具市场特别是整体家居市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分，我国城镇化进程的加快，将为智能家居行业的发展提供广阔的市场空间。PAGE 132012年2013年2014年2015年2016年2017
11、年2018年城镇化率52.57%53.73%54.77%56.10%57.35%58.52%59.58%48%50%52%54%56%58%60%62%2012-2018年我国城镇化率变化趋势数据来源：统计局、中商产业研究院整理房地产发展创造市场需求房地产发展创造市场需求PAGE 14资料来源：中商产业研究院整理家居建材行业与房地产行业景气度紧密相关，主要需求来自于房屋交易，包括新房和二手房。2018年房地产市场坚持 “房住不炒”主基调，各地房地产调控表现趋紧趋严，但2018年10月开始部分城市调控政策略有放松。2018年我国住宅销售面积为14.8亿平方米，同比增长2.2%，住宅竣工面积6.6
12、亿平方米，同比下滑8%。2018年国房景气指数101.85，行业景气度高，房地产发展为家居建材市场创造需求。0246810121416182012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年我国住宅商品房销售面积及竣工面积销售面积（亿平方米）竣工面积（亿平方米）数据来源：统计局、中商产业研究院整理8890929496981001021042012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年20122012- -20182018年国房景气指数变化趋势年国房景气指数变化趋势国房景气指数%居民收入持续增长居民收入持续增长随着宏观经济的发展，我国
13、居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。2018年人均可支配收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，带动了家居产品的消费。PAGE 150%2%4%6%8%10%12%0500010000150002000025000300002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均可支配收入统计人均可支配收入（元）名义增速%0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250002013年2014年2015年2016年2017年201
14、8年2013-2018年我国居民人均消费支出情况人均消费支出（元）名义增速%数据来源：统计局、中商产业研究院整理消费潜力不断释放消费潜力不断释放PAGE 16在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的增长。2018年全国社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。其中，家具类增长10.1%。在这样的大背景下，居民消费潜力具有很大的释放空间，并拉动智能家居消费的持续稳定增长。0%2%4%6%8%10%12%14%0500001000001500002000002500003000003500004000004500002013年2014
15、年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国社会消费品零售总额变化趋势零售总额（亿元）增长率%数据来源：统计局、中商产业研究院整理第三部分 家居建材行业发展现状家居建材行业家居建材行业总览总览资料来源：中商产业研究院整理2018年全国建材家居市场竞争激烈，但行业发展不断推陈出新，在新模式、新思路、新技术的变革作用下有所突破。整体而言，我国家居建材行业总体情况如下：PAGE 18中 国 家 居 建 材 市 场1、产业规模持续扩大。2018年，中国建材家居行业市场规模达到4.8万亿元。2、新技术引发新变革，催生新模式。新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革
16、，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。3.家居“新零售”大火，传统建材家居卖场以消费者需求为导向，从线上线下多业态的融合升级、服务模式的升级、体验模式的升级等多方面吸引人气逐步回流。4、2018年企业实际经营下行压力增大，且凸显出全行业人才需求的结构性矛盾，预计全国建材家居行业在未来三年内的大整合期将实现更高质量就业。5、2018年，越来越多的建材家居卖场市场集中度逐渐提升，强者恒强，弱者或以离场。建材家居景气指数建材家居景气指数BHI为全国建材家居景气指数的简称，反映了建材家居装饰装修材料的景气度及市场走向。2016年-2017年，BHI均有较大波动，2017年全年建材家居市场
17、走势整体低位运行于2016年。2018年我国家居建材市场出现了转机。2019年上半年BHI走势符合预期。全国建材家居市场行业发展低位维稳向好，行业转型升级仍潜力巨大。2019年6月BHI为101.54，环比下降11.71点，同比上涨17.49点。PAGE 19数据来源：商务部、中国建筑材料流通协会、中商产业研究院整理50607080901001101201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2016-2019年全国建材家居景气指数(BHI)变化趋势2016年2017年2018年2019年指标指标6 6月月BHIBHI分类数据分类数据环比环比% %同比同比% %BHI101.
18、54-11.7117.49人气指数106.95-36.4669.88净利润信心指数128.66-25.44-31.25购买力指数47.414.97-24.77销售能力指数77.93-7.088.95就业率指数264.62-0.544.15出租率指数95.52-0.41-3.13家居建材市场规模家居建材市场规模楼市的持续向好态势带动家居家装行业发展，中国家居家装市场规模持续增长。虽然近年来房地产行业受到政策调控，但大量的消费需求仍是为家居家装行业带来增长动力。据统计数据显示，2017年中国家具建材行业市场规模约4.6万亿元。中国家居建材市场规模保持增长，2018年市场规模达4.8万亿元。PAGE
19、 20数据来源：中国家装建材协会、中商产业研究院整理01234562013年2014年2015年2016年2017年2018年中国家居建材市场规模统计情况（万亿元）家居建材销售规模家居建材销售规模经过多年发展，我国家居建材行业已成为成熟行业，行业饱和度也逐渐增强。从市场销售规模来看，国内规模以上家具建材卖场销售额总体呈下降趋势，2018年后逐渐回暖。2018年全年累计销售额为9661.6亿元，同比上涨5.32%。2019上半年全国规模以上建材家居卖场累计销售额为4647.0亿元，同比上涨4.70%。6月销售额为858.4亿元，环比下降8.32%,同比上涨12.97%。PAGE 21-25%-2
20、0%-15%-10%-5%0%5%10%15%020004000600080001000012000140002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 2019年H 2012-2019年全国规模以上家居建材卖场销售额统计销售额（亿元）同比增速%数据来源：商务部、中国建筑材料流通协会、中商产业研究院整理企业数量企业数量我国家居建材行业发展迅猛，行业规模扩大速度较快。作为市场化最高、市场竞争最激烈的行业之一，当前我国家居建材市场由于进入门槛低，多以中小企业为主。经过多年的发展，目前我国家居建材市场已经形成了基本规模。据统计数据显示，我国建材行业规模以上企业总数约为3.
21、5万家。由于该行业由中的小型企业主导，大多数公司的生存时间较短，对市场风险的反应能力相对较弱。PAGE 22数据来源：统计局、中商产业研究院整理27000280002900030000310003200033000340003500036000370002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国建材行业企业数量统计产业地图产业地图目前全国建材产业上市企业最多的是安徽省和广东省，其次是陕西省、浙江省和北京市。从地图来看，我国建筑产业上市企业最多的区域是中部沿海地区。未来，随着产业升级和优化，部分建材产业上市企业有望往内陆转移，内陆省份应该制定具有吸引力的
22、招商引资政策和具有实操性的奖励机制。投资人员或企业应该密切关注当地产业转移政策及内陆招商优惠政策等。PAGE 23数据来源：中商产业研究院整理上市企业数超10家上市企业数5-10家上市企业数3-4家上市企业数1-2家规上企业经营情况规上企业经营情况近几年，我国建筑行业主营业务收入和利润总额小幅波动。2018年建材行业经济效益明显提升，产业结构逐步优化，行业运行总体保持稳中向好态势。2018年建材工业规上企业完成主营业务收入4.8万亿元，利润总额287.8亿元，同比增长43%，销售利润率8.9%，毛利率超16%，为近年来最高值。PAGE 24数据来源：统计局、中商产业研究院整理05001,000
23、1,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0000100002000030000400005000060000700002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国建材行业经营情况（亿元）销售收入利润总额0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国建材行业规上企业盈利能力毛利率销售利润率细分市场产品产量细分市场产品产量2018年建材工业增加值同比增长4.3%，全年呈现前低后高态势。主要产品产量保
24、持增长，其中，水泥产量21.8亿吨，同比增长3.0%，平板玻璃产量8.7亿重量箱，同比增长2.1%，商品混凝土产量同比增长12.4%。全国通用水泥平均出厂价格396.7元/吨，同比增长22%，平板玻璃平均出厂价75.7元/重量箱，同比增长3.5%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理PAGE 25-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%20.0020.5021.0021.5022.0022.5023.0023.5024.0024.5025.002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年全国水泥产量及增长情况产量(亿吨)同比增长率%-10
25、%-5%0%5%10%15%0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年全国平板玻璃产量及增长情况产量(亿重量箱)同比增长率%细分市场经济效益细分市场经济效益2018年建材工业规上企业完成主营业务收入4.8万亿元，同比增长15%，利润总额4317亿元，同比增长43%，销售利润率9.0%。其中，水泥主营业务收入8823亿元，同比增长25%；利润1546亿元，同比增长114%。平板玻璃主营业务收入761亿元，同比增长7.2%；利润116亿元，同比增长29%。卫生陶
26、瓷、防水材料、玻璃纤维及制品、石灰石膏制品、非金属矿利润总额同比分别增长15.9%、26.6%、29.2%、41.5%、10.3%。数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 26家居建材 细分市场平板玻璃卫生陶瓷玻璃纤维 及制品水泥防水材料石灰石 膏制品非金属矿114.0%114.0%41.5%41.5%29.2%29.2%29.0%29.0%26.6%26.6%15.9%15.9%10.3%10.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%水泥石灰石膏制品玻璃纤维及制品平板玻璃防水材料卫生陶瓷非金属矿20182018年全国建材细分市场经济效益情况年全国建材细分市
27、场经济效益情况利润同比增速建材开发区建材开发区从各地建材产业开发区分布情况来看，中商产业研究院整理的273个建材产业开发区主要是分布在我国西部地区，占比超全国一半，为53%；其次，分布在中部地区，占比超两成，为21%。从各省分布来看，2019年建材产业开发区数量最多的前十省份分别是新疆、四川、贵州、湖北、甘肃、云南、内蒙古、黑龙江、湖南、江西、河北和广西。其中，新疆和四川最多，均为26个。PAGE 27数据来源：中商产业研究院整理东北地区东北地区 11%11%东部地区东部地区 15%15%中部地区中部地区 21%21%西部地区西部地区 53%53%2019年全国建材开发区分布情况0510152
28、02530江西河北广西湖南黑龙江云南内蒙古湖北甘肃贵州新疆四川2019全国建材开发区数量前十省份排名第四部分 家居建材行业重点企业分析北新建材北新建材PAGE 29北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。公司主营石膏板，产能全球第一，国内市占率超过一半，成功覆盖高端市场和中端市场。旗下两大品牌“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。“龙牌”纸面石膏板作为中国新型建材行业的龙头产品，是中国纸面石膏板产业名副其实的第一品牌。北新建材产品广泛应用于人民大会堂、奥运会、世博会、天安门城楼粉刷等国家重点工程，获得国家建筑工程奖90%的建筑都采用了北新建材“
29、龙牌”石膏板系统。2018年公司以“绿色建筑未来”为产业理念，大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链。北新建材北新建材PAGE 30北新建材实现营业收入125.65亿元，同比增长12.55%；净利润24.81元，同比增长5.20%。其中，主营业务石膏板实现收入109.33亿元，占总营收的87%，石膏板产量18.83亿平米，销量18.69亿平米。截至2018年底，公司主营产品石膏板产能已达24.7亿平方米。北新建材拥有多条国际先进技术水平的生产线，纸面石膏板生产线达到70多条，业务规模已达25亿/年，目前是全球最大纸面石膏板产业集团，在一个充分竞争、完全开放的制造业赢得接近60%的国内市场份额。数据来源：公司公告、中商产业研究院整理0204060801001201402013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年北新建材经营情况统计营业收入（亿元）净利润（亿元）2017年北新建材石膏板 生产量18.26亿平米； 销售量18.21亿平米2018年石膏板 生产量18.83亿平米， 同比增长3.12%； 销售量18.69亿平米， 同比增长2.64%。