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1、我国移动DR行业市场概况一、移动DR简介DR系统，即直接数字化X射线摄影系统，是由电子暗盒、扫描 控制器、系统控制器、影像等组成，是直接将X线光子通过电子暗盒 转换为数字化图像，是一种广义上的直接数字化X线摄影。而狭义上 的直接数字化摄影即DDR （DirectDigit Radiography）,通常指采用平 板探测器的影像直接转换技术的数字放射摄影，是真正意义上的直接 数字化X射线摄影系统。按照探测器类型主要分为非晶硅平板DR（主 流）、非平板DR和CCDDR （主流）；按照机架结构分为悬吊DR和 立柱（UC臂）DRo移动DR是X射线类产品的一个子品类，相比常规DR配备笨重 的高压发生器和
2、摄片架、基本上只能固定作业的特点相比，移动DR 因其便携性、可移动性、操作灵活、摆位方便、占地面积小等优势, 可以被广泛应用于放射科、骨科、病房、急诊室、手术室、ICU等科 室以及大规模体检、院外急救等场景，被誉为“车轮上的放射科。在 此次新冠治疗中，肺炎影像学诊断是新型冠状病毒感染的重要判断标 准之一，CT、DR等医学影像检测设备发挥了重要作用。放射相ICU、新2IX鬲房、营相总生体今者笨堂的祁发鸿和到泵 “面权大OS4, JW经团体极小，占的面板小揉技性歌作史易揉作.在不同样线场找同方魁秽版DR移动DR哥图表14：移动DR与常规DR性能比照二、国内移动DR市场现状1、移动DR市场需求不断提
3、升如图从2016-2020年，我国DR销售量不断增长，截止到2020 年末，我国DR设备销量到达15190台，比上年增长13%。在2016 年2020年间，我国DR设备销量始终保持12%以上的增速。由此可知， 我国国内对DR的需求较大。在DR细分产品中，虽然普通DR销量仍然占据绝大比重，但是 从最近几年的数据可以看出，移动DR的销售数量增速较快，且在DR 产品销量中占比也逐渐增加。如图，据统计，2019年全国15类医疗 机构3956家单位全年共采购96家品牌的DR数量为7472台，其中 普通DR 5603台，移动DR 928台，乳腺X射线机520台。其中移动 DR采购量同比2018年增加43.
4、21%,且其在总采购量中的占比也从 2018 年的 8.17%增力口至（J 12.42%。16,00014,00012,00010,0008,0006,0004,000151920%1 好R招本销隹量二匕上年要战憎长(巡20图表15： 2016-2020全国DR设备销量及增速移动DR其他类生般动DR占比(%)一 8.17%20189285603495790008000 7000 60005000 40003000 20001000 012.42%14%12%10%8%6%4%2%0%20192,000图表16 2018-2019年国内X摄像机设备设备采购情况2、移动DR行业产值不断增长近年来,
5、随着移动DR应用场景快速普及，行业厂家数量的增加， 带来了 DR板块的新盈利增长点。根据中国医疗器械行业协会报告中 细分产品生产情况分析的情况可以得知，2017年2019年移动DR 迎来了高速的开展。国内二级及以上医院广泛配置移动DR设备，产 值规模从2017年的63亿元增长到2019年的10.5亿元，产业获得快 速增长。2017-2019年移动DR产值（亿元）图表17： 2017-2019年移动DR产值（亿元）第三节移动DR行业市场竞争格局目前国内移动DR （国产+进口）生产厂商约为40多家，不管是销售数量还是销售金额，进口企业仍然占据了约50%左右的市场份额, 以通用（GE）、飞利浦（Ph
6、ilips）、西门子（SIMENS）、日本岛津（SHIMADZU） 为代表的进口厂商占据了主要高端市场。国内生产厂商规模普遍较小, 分布在珠三角、长三角、京津冀等兴旺地区，多数厂商缺乏核心部件 研发能力、靠外购部件进行简单拼装，主要分布在中低端市场。目前， 国产头部企业主要有三家：迈瑞医疗（18.51%）、联影医疗（7.45%） 和万东医疗（5.53%） o止匕外，经中国医学装备协会遴选，国内10个厂商的共计18个型 号的移动DR设备成功入选中国医学装备协会第四批优秀国产医疗设 备产品目录。在市场参与者众多的移动DR市场，这些具有质量优势 的品牌市场份额较高，未来有望持续提升自身品牌竞争力，马
7、太效应 明显。迈第金疗 M珂医疗 GE联彩里打 当室万东店行 舌门子 飞利演日立富士其他品伴5 53% 7.02%图表18： 2019年国内移动DR销售数量toplO序列rw 入态效量型号1北京万东医疗4M40-1A, M40-1, M32-1A, M32-12上海紫彩色疔3uDR 370h, uDR 360i, uDR 370i3至用玄梏壬手26000A,6000B24才俞地野生物2IDR5500C. IDR5500A5洸用东歌氏行2NeuVision 550M Plus. Neu Vision 550M6TCL1TCLMDR-1107表达洲徐或疗1KD-M9008山东新华区行1XH-MD6
8、-329家期迈金版疗1MobiEye700101WGYO莓图表19：中国医学装备协会评选的优秀国产移动DR产品名录第四节工程市场前景分析1、以美国市场为标准，我国DR市场还有10倍的增长空间。目前我国人口是美国4.26倍,但人均DR数量美国是我国的13.72 倍，DR市场跟兴旺国家相比差距巨大。以美国为标准，我们DR市场 的增长机会是巨大的，但这与我国经济水平提升、公共资源建设计划 以及未来X射线检查技术开展有关。就目前来看，各省市陆续开展了 大规模DR集中招标采购工程，政府正积极建设基层医疗机构诊疗水 平。受益于基层市场扩容，DR市场将迎来放量增长。2、基层医院DR配置缺乏，DR系统在基层医
9、疗机构市场空间广 阔。根据国家卫生健康委员会统计，截至2019年11月底，全国医疗 卫生机构数达101.4万个,根据不同等级医院对移动DR的配置需求， 市场移动DR需求量至少为44925台。根据“医招采的统计数据，2019 年全年移动DR采购量为928台，而DR设备更换周期长达5年以上， 预测目前国内保有量低于5000台，市场缺口较大。移动DR配，*求移动DRfli期土求量三误区关2681238043二域昌芝94782218956一城医进110142111014余在芸访控就中心3456226912长幼氐之机构30680-10-3068卡科决身份止住（斯、站）11310-10-1131卫生卫督所
10、（中心）3106010-3106合计44925图表20：国内医疗机构移动DR配置需求3、移动DR成为DR行业增长强劲的细分市场。根据中国医疗器械行业协会2019年数据显示，国内整体DR市 场规模在60-70亿元，其中移动DR占比9%左右，即5.463亿元。 2021-2023年，移动DR市场容量将持续增加，到2023年将到达19.52 亿，CAGR为26.74%,占整个DR市场比例上升至近20%。2017-2019年移动DR产值（亿元）25.020.020.015.010.05.0195图表21：国内医疗机构移动DR配置需求4、疫情将促进移动DR市场需求进一步扩大。此次新冠肺炎疫情期间，移动DR凭借其等可移动性、可远程操 控诸多优势，非常适合在隔离区使用，有效防止了交叉感染并且能够 满足需要快速获取检测结果的需求，再加上国内医疗机构移动DR普 遍配置缺乏，市场需求量激增，同时也极大提升了市场对移动DR的 认知。疫情过后，国内各地医疗机构有望加速移动DR的配置速度, 预计移动DR市场将迎来高速成长。