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1、1 .从“十一五”到“十四五”，科技自立自强成为国家开展的战略支撑 51.1 十一五：规划以建设传统信息产业为主5十二五：新兴科技产业开展的起点61.2 十三五：新一代信息技术的指导范围的扩大 7十四五：数字化战略转型的关键期92 .展望十四五之五大重点景气子行业102.1 人工智能：明确AI科技力量及产业的战略地位 10政策推动+数据红利，加快人工智能2.0时代102.2 智能驾驶：5G&人工智能的最正确应用场122.3 工业软件&工业互联网：智能制造时代的新型基础设施13工业软件：将在智能制造大时代迎来高速开展期142.3.1 工业互联网方兴未艾，政策提速产业进程 152.4 网络平安：实
2、现关键领域平安可控的重要手段162.5 云计算：高投入和高估值共振，行业将带来高收益18.强调软件：软件在IT中投入的比例进一步上升 193 .风险提示20细致、明确。对于新一代信息技术如何应用于包括金融业在内的各个行业，政府也大量 出台了相关的行业指导政策。并且，除了继续强调开展新兴科技以外，自主可控、网络平安成为了新的重点。此外，人工智能、区块链首次写入,十三五规划；成为了新的热 点。总体来讲,，十三五期间，相关规划针对，新一代信息技术,的指导范围正在逐渐扩 大。在国民经济和社会开展第十三个五年规划纲要中，信息产业的地位被进一步拔 高。与其相关的章节数也大量增长，主要有以下几章。支持战略性
3、新兴产业开展。本章提出要提升新兴产业支撑作用，支持新一代信息技 术、新能源汽车、数字创意等领域的产业开展壮大。大力推进先进半导体、机器人、智 能系统、智能交通、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增 长点。此外，还要加强前瞻布局，在空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等领域， 培育一批战略性产业。着力构建量子通信和泛在平安物联网，打造未来开展新优势。构 建新兴产业开展新格局与完善新兴产业开展环境也在本章中有所提及。构建泛在高效的信息网络。本章的主要内容集中在加快构建高速、移动、平安、泛 在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用方面。包括完善新一代高速光纤网 络、构建
4、先进泛在的无线宽带网和加快信息网络新技术开发应用等。在应用开发方面，要 积极推进第五代移动通信（5G）和超宽带关键技术研究，启动5G商用。超前布局下一 代互联网，全面向互联网协议第6版（IPv6）演进升级。布局未来网络架构、技术体系 和平安保障体系。重点突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工业和 大型管理软件、新兴领域人工智能技术。开展现代互联网产业体系。这一章中提到要夯实互联网应用基础，积极推进云计算 和物联网开展，加强行业云服务平台建设，支持行业信息系统向云平台迁移。推进物联 网感知设施规划布局，开展物联网开环应用。推进信息物理系统关键技术研发和应用。 建立，互联网+标准体系
5、，加快互联网及其融合应用的基础共性标准和关键技术标准 研 制推广，增强国际标准制定中的话语权。此外，还要组织实施，互联网+重大工程。另外，实施国家大数据战略也成为了重要的章节，提出统筹布局建设国家大数据平 台、数据中心等基础设施。研究制定数据开放、保护等法律法规，制定政府信息资源管 理方法。也要加快完善大数据产业链。加快海量数据采集、存储、清洗、分析开掘、可 视化、平安与隐私保护等领域关键技术攻关。促进大数据软硬件产品开展。最后，纲要还提到了强化信息平安保障，要集中力量突破信息管理、信息保护、 平安审查和基础支撑关键技术，提高自主保障能力。加强关键信息基础设施核心技术装 备威胁感知和持续防御能
6、力建设。完善重要信息系统等级保护制度。积极开展信息平安产 业。相比，十二五；这份纲要的相关政策更加全面的制定了信息产业的开展方向，无 论是覆盖的深度与广度都有了相当程度的增加。在继续推进原有的云计算、物联网等新兴 技术以外，人工智能作为前瞻技术也在，十二五,中开始作为重点产业进行推动开展。另 外，自主可控这一词语第一次出现在了政府的顶层设计当中，我们认为这也代表着国家 对信息技术国产化的需求愈发迫切。在顶层设计的基础上，十三五国家信息化规划于2016年12月出台。这一规划 更加细致全面的规划了信息产业的开展路径。规划提出，耍在，十三五期间内使得云计算、大数据、物联网、移动互联网等核心技术接近国
7、际先进水平。此外，规划还提出了几项重大任务，包括要打造自主先进的技术体系。制定网络强国战略工程实施纲要， 以系统思维构建新一代网络技术体系、云计算体系、平安技术体系以及高端制造装备技术 体系，协同攻关高端芯片、核心器件、光通信器件、操作系统、数据库系统、关键网络设 备、高端服务器、平安防护产品等关键软硬件设备，建设战略清晰、技术先进、产业领先、 平安可靠的网络强国。统筹经济、政治、文化、社会、生态文明等领域网络平安和信息化 开展，增强自主创新能力。同时，强化战略性前沿技术超前布局，重点突破信息化领域基 础技术、通用技术以及非对称技术，超前布局前沿技术、颠覆性技术。加强量子通信、未来网络、类脑计
8、算、人工智能、全息显示、虚拟现实、大数据认 知分析、新型非易失性存储、无人驾驶交通工具、区块链、基因编辑等新技术基础研发 和前沿布局，加快构建智能穿戴设备、高级机器人、智能汽车等新兴智能终端产业体系 和政策环境。，十三五,期间，多个细分领域的有关规划也不断出台。针对不同的专项技术，各个 政府部门出台了包括云计算开展三年行动计划（2017-2019年）、新一代人工智能开展 规划、信息通信行业开展规划物联网分册（20162020年）、促进新一代人工智能产业 开展三年行动计划（20182020年）一系列规划。而对于不同的行业，中国金融业信息 技术十三五开展规划、金融科技（FinTech）开展规划（2
9、019-2021年）和，工业和信 息化十三五规划体系也基本成型。1.4十四五：数字化战略转型的关键期2020年10月29日，十九届五中全会正式闭幕。全会提出，加快开展现代产业体 系，推动经济体系优化升级。坚持把开展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制 造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高 经济质量效益和核心竞争力。要提升产业链供应链现代化水平，开展战略性新兴产业， 加快开展现代服务业，统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国，推进能源革命，加 快数字化开展。我们认为,，十四五；将是数字化战略的转型建设关键阶段，与信息相关 的产业和科技将会得到更大推动。
10、2020年11月3日，中共中央关于制定国民经济和社会开展第十四个五年规划和强作为国家开展的强作为国家开展的二。三五年远景目标的建议正式发布。建议提出:，把科技自立战略支撑/建议中部署的重大任务中,，坚持创新驱动开展，全面塑造开展新优势、列 在首位。建议对创新开展进行四方面系统部署，包括提升企业技术创新能力，激发人 才创新活力，完善科技创新体制机制和强化国家战略科技力量。在强化国家战略科技力量这一节中，建议指出要制定科技强国行动纲要，健全 社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效 能。加强基础研究、注重原始创新，优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，完 善
11、共性基础技术供给体系。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、 生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大 科技工程。此外，建议还提出进一步开展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群开展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育 新技术、新产品、新业态、新模式。促进平台经济、共享经济健康开展。鼓励企业兼并 重组，防止低水平重复建设。我们认为，人工智能将会作为继续作为热点技
12、术，得到更多的推动。此外，前沿技 术与产业的融合以及技术在实际应用中的落地将会得到更大的重视。虽然云计算；物 联 网,并没有出现在建议当中，但是做为数字化开展的重要载体，新基建、中的信息基础 局部，我们认为云计算、区块链、物联网、工业互联网等在十四五期间仍然会发挥重要 作用。预计在今年的，十四五,规划纲要以及相应的专项政策里将会对上述科技的未来发 展作出更多规划。此外，根据证券时报e公司报道，工信部部长肖亚庆表示，2020年是开启国家“十 四五”新征程的基础之年，工信部将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等 产业规划。我们认为，在,十四五期间大数据、软件等将会作为新的重点领域。，十
13、三五, 期间，随着技术的高速开展，大量行业进行了硬件方面的更新。在此基础上，我们认为, 软件产品有望在,十四五,获得更大的重视与更高的占比。，没有网络平安就没有国家平安，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。习近平总书记高度重视网络平安工作，在部署建设网络强国时，屡次强调 要建设风清气正网络空间、共筑网络平安防线,，让互联网更好造福人民：此外，网络安 全法在，十三五,期间正式施行，对于相关行业的影响还在不断扩散当中。我们认为， 在国际形势逐渐复杂的当下，网络平安将会在十四五,期间发挥更为重要的作用2.展望十四五之五大重点景气子行业2.1 人工智能：明确AI科技力量及产业的战略
14、地位在十四五规划建议中，两次明确提到了人工智能相关的开展内容。在第7条强 化国家战略科技力量建议中，提出，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑 科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家 重大科技工程。；在第12条,开展战略性新兴产业、建议中，提此推动互联网、 大数据、 人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群开展，构建一批各具特色、优势互补、 结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式J我们认为，十四五规划建议中，对人工智能的开展要求非常全面，从强调人工智能 底层科研能力的战略力量，到推动人工智能与相关产业的融合和
15、落地均有涉及；并且均 以，战略,一词对人工智能的科技力量和产业地位进行了定义。我们认为，人工智能行业 在政策和创新双重驱动之下，有望迎来高景气。政策推动+数据红利，加快人工智能2.0时代我们认为人工智能已经进入2.0时代，过去3年人工智能产业经历了三大变化，一 是算力本钱的下降。二是数据量的爆发和打通。三是AI应用场景的多样化，人工智能已 经从一项新兴技术走向与行业应用深度结合，借助低廉的算力和海量数据积累，人工智 能有望在更多行业找到应用突破。“数据”在人工智能2.0时代占据着重要地位。深度学习算法有很多参数需要微调， 因此需要大量的数据以得出可概括的模型，许多机器学习科研学者将数据比喻为机
16、器学 习的“火箭燃料: 经过学术界几十年研究与积累，尤其是近几年深度学习的巨大开展， 我们已经有了十分优秀的算法，而数据已经成为决定未来算法性能的决定性因素。中国是全球最大的数据市场。We Are Social和Hootsuite联合发布的2019年数 字报告显示，截至2019年6月，全球人口总数76.76亿人，其中手机用户51.1亿人， 网民43.9亿人，有34.8亿人活跃在社交媒体上。经过20年的开展，截至2019年6月, 我国的网民总规模达8.54亿人，占全球网民总数的19.5%,网民规模居世界第一，同时 我国的互联网普及率达61.2%。巨大的网民规模数量意味着中国企业拥有的数据量将更加
17、 丰富，更加多维度。图1 2000年2019年6月中国网民规模与环比增速资料来源：Wind,图2 2019年全球手机、网民.社交媒体用户数量JAN 2019INTERNET USERSACTIVE SOCIAI MECHA USRSMOBILE SOCIAI MEDIA USERSTOTAl POPULATIONUNIQUE MOBILE USERSM (SSCNTIM HUDliNt OAU YOU NfFO 2 UNOftSTAND GUMAl MOMt IMIINH AND SOOAl MfCMA U$fDIGITAL AROUND THE WORLD IN 2019URBANISATI
18、ONBILLIONFfNFTRATIONBILLIONg Hootsuite 爨.7.6765.11267%4.3883.484FfNfTItATON45%3.25656%膻 NEATON57%FCKTRAnON资料来源：We Are Social & Hootsuite,我国5G的领先优势将有利于人工智能在自动驾驶、人机互动等对数据传输要求比 较高的特定场景加速落地。5G架构其关键目标及特点即连续广域覆盖、热点高容量、 低时延高可靠性和低功耗大连接。从我国5G的开展历程来看，2016年完成关键技术验证 测试，2017年完成技术方案验证测试，2018年完成系统验证测试，5G网络建设一直在全 速
19、推进。目前5G在我国提前进入商业进程，2019年6月6日正式发放牌照。与4G对 比，5G拥有全新的移动通信系统架构，能力上可提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级 的传输时延和千亿级的连接能力。5G场景下，峰值下载速率为10Gb/s （4G为1 Gb/s）, 延迟为1ms以内（4G为10ms）。传输速率更快，延迟更低保证5G的“速度”更快，适 合于汽车高速移动等数据实时传输要求较高的通信场景。另一方面，AI的开展、互联网的普及和5G的商用也在促进中国社会各行业进行数 字化转型。目前，我国交通、安防、医疗、金融、教育、物流、汽车等各行业都在积极进 行数字化转型。比方安防应用领域，“AI+安防”已形
20、成了从技术/硬件到厂商/解决方案的较 为完善的产业链；医疗领域也在朝着互联网+AI的方向前进，我国的互联网医院2015年 仅有4家，2018年我国互联网医院为146家，其中新增的互联网医院为55家。2019年，截至11月，我国新增的互联网医院为148家，初步估计2019年我国互联网 医院近300家。从医院互联网化进程中可以窥见医疗行业信息化进程在不断提速。图3 “AI+安防”产业链图谱接， n送零组件* 阿里三3nviDiA （2）腾讯云一不叼型胸ZTEWehnkSONYAI公司/安防厂商 决方案0仁叱邓得S期即=厂K、ll决方案川第B姐J TV30Vsenstape海呐视汉柏opzoon*H
21、IKVISIP _eyec l 眼湎科技/nfloowvMEGVII平豆科技intelltnusionVIONVISIONS K W 汉柏opzoon共期K senstapescxisingtocnuniviewH8S|aEEci_inTa神州数日 ortal China、依图i YITTERMINUS nWiKHARZSNE图4 20142019年中国互联网医院数量（个）资料来源：前瞻产业研究院援引卫健委、丁香园，资料来源：36氟研究院,庞大的网民基数，5G的迅速开展，各行业的数字化转型，都将助力中国充分发挥 其大数据竞争优势，为人工智能产业技术开展以及应用场景的扩展提供强有力的支撑。在政策
22、方面，我国自2015年公布中国制造2025以来，先后发布多项支持人工 智能开展的政策，为其开展和落地提供大量的工程开展基金。2017年新一代人工智能 开展规划是中国在人工智能领域进行的第一个系统部署文件，将人工智能上升至国家 战略，明确提出“三步走”开展目标：到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平 同步，到2025年人工智能基础理论实现重大突破、技术与应用局部到达世界领先水平， 到2030年人工智能理论、技术与应用总体到达世界先进水平，成为世界主要人工智能 创新中心。根据赤道链报道，从地方政策来看，全国多地根据自身实际情况制定了人工智能开展规划。全国31省市中已有19个省市发布了人工
23、智能规划，其中有16个制定了 具体的产业规模开展目标；根据前瞻产业研究院报道，京津冀、长三角和珠三角地区作为 中国技术、人才和产业开展最具优势的区域，目前已成为中国人工智能开展的中心，将有 效带动周边区域的开展。我们认为，此次十四五规划建议中，再次明确了人工智能的开展 方向以及战略地位，结合我国的数据红利以及5G等基础架构带来的应用优势，人工智能 行业将迎来规模化开展的2.0时代。2.2 智能驾驶：5G&人工智能的最正确应用场十四五规划建议中再次明确了第五代移动通信作为新型基础设施的地位，其也 将在十四五期间系统布局、加快建设。我们认为，我国5G的领先优势将有利于人工智 能在智能驾驶场景加速落
24、地，产业开展节奏有望加快。5G的商业化落地加速车辆联网技术迭代升级。5G架构演进初期，就将车联网作为5G通信的重要场景之一。从我国5G的开展历程来看，2016年完成关键技术验证测试， 2017年完成技术方案验证测试，2018年完成系统验证测试，5G网络建设一直在全速推 进。目前5G在我国提前进入商业进程，2019年6月6日正式发放牌照。与4G比照， 5G拥有全新的移动通信系统架构，能力上可提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的 传输时延和千亿级的连接能力。5G场景下，峰值下载速率为10Gb/s (4G为1 Gb/s),延 迟为1ms以内(4G为10ms)。传输速率更快，延迟更低保证5G的“速度
25、更快，适合于 汽车等高速移动通信场景。根据华为5G无线网络规划解决方案白皮书，测算智能驾 驶技术的网络通信需求，假设实现L4, L5自动驾驶，所需传输时延低于10ms,传输速率 到达100Mbps。另一方面，为实现V2X以及高级别自动驾驶，高精度定位以及高精度地 图是必不可少的。目前基于实时动态差分(Real Time Kinematic, RTK)可到达空旷室外 厘米级的定位。在复杂城市环境中，需要结合V2X进行融合定位。我们认为，基于5G 边缘计算，有望实现高精度地图的实时更新，保证定位的实时性和准确性。图5 5G工作时间表(2015年)资料来源：IMT-2020 (5G)推进组5G概念白
26、皮书,车辆自动化 等级自动化程度传输时延(ms)传输速率/车 (Mbps)1驾驶辅助100-10000.22局部自动化20-1000.53条件自动化10-20164&5高级自动化/ 全自动化1-10100图6智能驾驶的技术需求资料来源：华为5G无线网络规划解决方案白皮书,在4G网络时代，我国已建成成熟庞大的底层通信网络，目前具备大力开展C-V2X 的基础条件。同时，工信部已于2018年10月发布了车联网(智能网联汽车)直连通 信使用5905-5925MHZ频段管理规定(暂行)，规划20MHz带宽的专用频率资源用于 LTE-V2X直连通信技术。2018年12月，工信部印发车联网(智能网联汽车)产
27、业发 展行动计划，提出2020年实现LTE-V2X在局部高速公路和城市主要道路的覆盖，开展 5G-V2X示范应用，车联网用户渗透率到达30%以上。政府层面在推动5G和车联网技术 融合开展，在5G商用逐渐落地之后，我们判断未来12年内5G-V2X将较快成为主流技 术并支撑车联网技术升级，拥有更低的时延和更稳定的通信质量。政府从顶层设计上推动智能驾驶落地。我们认为，从智能交通工具写入中国制造 2025到汽车产业中长期开展规划中将智能网联汽车列为重点任务之一，政府一直 以来通过顶层设计从政策层面推动智能驾驶落地。2015.05国务院中国制造2025提出推动智能父通JL具等广品的研发和产业 化2017
28、.04JL信部、发改 委、科学技术部汽车产业中长期开展规划提出智能网联汽车推进工程2017.07国务院新一代人工智能开展规划指出到2020年人工智能总体技术和应用与 世界先进水平同步，核心产业规模超过1500 亿元，带动相关产业规模超过1万亿元表2自动驾驶纲领性文件时间发布单位规范名称主要内容将智能网联汽车列为八大智能产品之首，表2017.12 工信部2018.04工荒部、公女部、交通运输部智能网联汽车道路测试管理规 范（试行）对测试主体、测试驾驶人及测试车辆等方面 作出规定2018.12工信部车联网（智能网联汽车）产业 开展行动计划2020年实现LTE-V2X在局部高速公路和城 市主要道路的
29、覆盖，开展5G-V2X示范应用， 车联网用户渗透率到达30%以上促进新一代人工智能开展三年 示到2020年要建立可靠、平安、实时性强的 行动计划（2018-2020年）智能网联汽车智能化平台，支撑高度自动驾驶（HA级）。资料来源：国务院、发改委、工信部网站,其中，国务院2017年发布的新一代人工智能开展规划，指出到2020年人工智 能总体技术和应用与世界先进水平同步，核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业 规模超过1万亿元。工信部为配合上述目标的实现，在2017年12月发布了促进新一 代人工智能开展三年行动计划（20182020年），将智能网联汽车列为八大智能产品之 首，表示要建立可靠、平
30、安、实时性强的智能网联汽车智能化平台，支撑高度自动驾驶 （HA 级）。我们认为在产业政策方面，智能驾驶行业由国务院制定方针政策，中央各部委和地 方政府进行细化落实，有利于充分发挥我国的制度优势；同时在产业规模、智能车辆用 户渗透率方面有较为明确的目标，政策将助力智能驾驶时代加速到来。2.3 工业软件&工业互联网：智能制造时代的新型基础设施工业互联网作为新型基础设施在十四五规划建议中被明确提出，建议第14 条，统筹推进基础设施建设冲提出，系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设；我们认为，工业互联网以及工业软件做为智能制造产业的核心基础支撑，将在十四五期间进入产业开
31、展提速期。工业数字化赋能中国制造业转型升级。根据新华网援引人民日报海外版，工业互 联网产业经济开展报告（2020年）指出，2018年、2019年，中国工业互联网产业经 济增加值规模分别为1.42万亿元、2.13万亿元，占GDP比重分别为1.5%、2.2%。预 计2020年，中国工业互联网产业经济规模将达3.1万亿元，占GDP比重为2.9%,可 带动约255万个新增就业岗位。工业互联网产业经济核算包括核心产业及融合带动影响， 随着工业互联网加速向各行业拓展，2019年融合带动的经济影响占工业互联网产业经济 比重已达74.8%,工业互联网将成为国民经济中增长最为活跃的领域之一。我国第二产业增速放缓
32、，工业互联网加快制造业转型升级。近年来，我国GDP保 持较为良好的增速水平，第二产业增速逐渐放缓。根据国家统计局援引中国经济网，2019 年，我国国内生产总值为99.08万亿元，同比增长6.1%o其中，第一产业增加值7.05 万亿元，同比增长3.1%；第二产业增加值38.62万亿元，同比增长5.7%；第三产业增 加值53.42万亿元，同比增长6.9%o我们认为产业的数字化升级是大势所趋，也将会为经济开展带来新的增长点。因三图12000年-2019年6月中国网民规模与环比增速 11图22019年全球手机、网民、社交媒体用户数量11图3“AI+安防”产业链图谱 11图42014-2019年中国互联
33、网医院数量（个）11图55G工作时间表（2015年）12图6智能驾驶的技术需求12图72000-2020年6月我国GDP和第一、二、三产业当季同比增速（） 14图82018年我国工业互联网融合带动的经济影响在不同产业的分布（亿元）14图9工业应用软件包含的范畴15图10中国工业应用软件市场主流厂商 15图11新型基础设施建设范畴16图12中国IT平安支出规模预测17图13平安服务的占比逐渐加大（） 17图14中国云平安市场规模增长18图15中国物联网平安市场规模增长 18图16新型基础设施建设范畴18图17云计算开展白皮书预测2020-2022年市场增速18图7 20002020年6月我国GD
34、P和第一、二、三产业当季同比增速（ ）O107657 goooe 77807 zo,8oe zocooe 69ZOZ x:oa 二，98Z 9O,9OZ 8.9OZ 8olnoe coousoe OL4OZ CXJLSoe scooe zosoz 60Aoz gCMoz 二二oe 9o，Loe L9LON 8OOON moooz 07600。 go,6ooe ZLCOOON zooooe Z9800Z 60U00Z mzooz 二，900z 90.90004 8,900e 80.9007 gusooe OLGOOe 904002 exooe zosooz zosooe 60Ao0Z 8AoON
35、 二，LOON go 二 ooe 5，LOON Booooe mooooz-10GDP:当季冏比 GDP:热产业 GDP:第二产业 GDP：第三产业资料来源：Wind,根据中国信通院工业互联网产业经济开展报告（2020年）研究，工业互联网对第二产业带动作用最显著。第二产业已成为工业互联网融合应用的主战场，工业互联网 已广泛应用于石化、钢铁、电子信息、家电、服装、能源、机械、汽车、装备、航空航 天等行业和领域，网络化协同、服务型制造、规模化定制等新模式、新业态蓬勃兴起， 助力企业提升质量效益。以2018年测算数据为例，工业互联网融合带动的第一产业、 第二产业、第三产业规模分别为131亿元、663
36、0亿元、3044亿元，对第二产业的带动 规模最大，带动效应最显著。图8 2018年我国工业互联网融合带动的经济影响在不同产业的分布（亿元）第一产业 第二产业 第三产业资料来源：中国信通院工业互联网产业经济开展报告（2020年）,工业软件：将在智能制造大时代迎来高速开展期根据机器之心援引e-works,工业软件主要包括三大类：（1 ）支持工业企业进行产品研发创新的工具类和管理类软件，即产品创新数字化软件领域。具体包括CAD （计算 机辅助设计）、CAE （工程仿真）、CAM （计算机辅助制造，主要指数控编程软件）、CAPP（计算机辅助工艺规划）、EDA （电子设计自动化）等；（2 ）支持企业进行
37、业务运营的各类管理软件，即管理软件领域。具体包括ERP （企业资源计划）、MES （制造执行系 统）、CRM （客户关系管理）、SCM （供应链管理）、SRM （供应商关系管理）、APS （先 进生产排程）等；（3）支持对设备和自动化产线进行管控、数据采集和平安运行的工控 软件领域。主要包括APC （先进过程控制）、DCS （集散控制系统）、PLC （可编程逻辑 控制）、SCADA （数据采集与监控系统）等。图9工业应用软件包含的范畴产品设计产品设计生产制造普可视化外部价值链Bl物流体系 MV AM MB M文，山7J 41岳PSCADA I DNC I FCS决策层日目目设备层CADCAMC
38、AEPDM服务ZWSOf=T CAXAKKKn l.AXVN ANWWt 二 CAPP 二f A华天IXR 工:天对修匿 q.ECM PISXSIPMPLM端0天IXQfjrrvM 用友 收fl 寸PISXPLC/D _BHoltySy* 中 f9 5UPCON 火 INJE- 4atkkohFATEK-VIGOR管理软件烈馥A北京外找dne*MES$2度沅工国际S花“咿今=一Ringus 盥疑VW,.BSC依府杰黑湖智造EWININFO资料来源：机器之心援引e-works,根据雷锋网，赛意信息副总裁、工业互联网子公司总经理蔡胜龙认为国内工业软件 开展现状是，管理软件相比照拟强，工程软件、研发
39、设计软件相比照拟弱”。我们认为工业 软件作为工业企业进行数字化、智能化升级转型中不可缺少的一局部逐渐受到关注，由 于我国工业软件开展起步较晚，目前国产工业软件处于高速开展阶段，已在多领域迸发 出了蓬勃生机。产品创新数字化软件领域，CAD、CAM、CAE、PDM和PLM已经汇聚了众多厂 商，比方中望软件的二维CAD和三维CAD/CAM软件已在国际市场具有一定影响力； 能科股份致力于研发数字李生技术和高端制造装配系统，全资并购了西门子公司的合作 伙伴联宏科技。管理软件领域，以用友、金蝶、浪潮等为代表的ERP厂商是国内市场 的主力军，近儿年在加速云战略转型并取得了突破成果；鼎捷软件致力于面向制造业的
40、 ERP软件，拥有PLM、MES等全系列软件，形成了完整的智能工厂解决方案。工控软 件领域，在工业互联网热潮下，工控平安引起企业广泛关注，国内许多平安厂商也推出 了相关配套的工业平安软件产品。如绿盟科技、奇安信、亚信平安等推出专门针对工业 平安的软件套件，满足企业的生产平安以及相关行业合规性要求。图10中国工业应用软件市场主流厂商工控软件工控软件产品创新数字化软件资料来源：机器之心援引e-works,232 工业互联网方兴未艾，政策提速产业进程我国工业互联网产业政策不断完善丰富，提速产业进程。根据中国电力网，2015年7月发布的国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见中提到“以智能工厂为
41、开展方向，开展智能制造试点示范，加快推动云计算、物联网、智能工业机器人、增材 制造等技术在生产过程中的应用，推进生产装备智能化升级、工艺流程改造和基础数据 共享。”这是最早提及工业互联网的相关政策。2017年11月，国务院关于深化互联网 +先进制造业”开展工业互联网的指导意见成为首个专门针对工业互联网领域的政策文件, 标志着开展工业互联网上升为国家战略。2018年以来，针对工业互联网的平安、网络、 平台等细分方向，工信部密集出台了一系列更加细致的政策文件，围绕标准、评测、试点 和推广等工作提出指导意见，并提出了行动计划和工作计划。图11新型基础设施建设范畴信息基础设施信息基础设施创新基础设施
42、寰瑁曹大技术 科做产业技术创新基础设施砒设施 ,设施融合基础设施智能交通 *贩智能能源基础设施资料来源：新华网援引瞭望东方周刊，中国大数据产业观察，中国电子报,新基建1咨加快推开工业互联网建设节奏。工业互联网作为通信网络基础设施写 入 ，新基建,。根据新华网，工业互联网新型基础设施主要包括工业互联网内外网、标识 解析 体系、工业互联网平台、平安态势感知平台、工业互联网大数据中心等。我们认为，在新 基建的拉动下，我国工业互联基础设施将会在最近1-2年迎来高速开展。随着底层基础 设施的完善，工业数据将会被更好的收集、传输和使用，打通数据闭环，赋能行业升级 转型。2020年6月30日，工信部印发工业
43、互联网专项工作组2020年工作计划，目标 在2020年底:在提升基础设施能力方面，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例; 打造10个标杆网络，推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互 联网内网改造升级；鼓励各地组织1-3家工业企业与基础电信企业深度对接合作，利用 5G改造工业互联网内网。在构建构建标识解析体系方面，面向垂直行业新建20个以上标识解析二级节点，新增标识注册量20亿。在建设工业互联网平台方面，遴选10家左 右跨行业跨领域平台，开展50家重点行业/区域平台。政策文件方面，研究制定出台工 业互联网创新开展行动计划（2021-2025年）、工业互联网标识解析管理
44、方法、工 业互联网数据合作共享行动计划等文件。根据新浪财经援引中国工业互联网研究院工业互联网创新开展20问，我国工业互联网开展的总体目标是：到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体 系不断健全并规模化推广。形成3-5个到达国际水准的工业互联网平台。到2035年， 建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台。我们认为，随着工业互联网写入新基建，行业政策正在提速，护航总体目标的顺利实现，工业互联网已进入开展快车道。2.4 网络平安：实现关键领域平安可控的重要手段此次十四五规划建议中，在第11条，提升产业链供应
45、链现代化水平,以及第14条，统筹推进基础设施建设中，两次强调了，平安可靠：提出形成更平安可靠的 产业链供应链、以及构建平安可靠的现代化基础设施体系；并在第50条中进一步强调 ，加强经济平安风险预警、防控机制和能力建设，实现重要产业、基础设施、战略资源、 重大科技等关键领域平安可控。,我们认为，由此可见，在推动产业建设开展和科技创新之外，国家对于相关领域的平安可控能力高度重视。因此，我们认为，IT的平安可控 以及网络平安的强化将在十四五期间得到高度重视，相关产业将迎来蓬勃开展期。场景扩容+政策助力，网络平安向新台阶迈进。中国网络平安行业尽管起步较晚,但由于其与所依附的保护对象重要性息息相关,又极
46、具动态性和扩展性以及较强的壁垒, 近几年来在政策法规、新IT场景等多方面因素驱动下，已逐渐开展成一个较为重要的IT 细分市场。根据IDC数据，中国已成长为除美国外网络平安支出最多的国家，且预计在 2019-2023的这5年时间中，国内网络平安市场总体支出CAGR有望到达25.1%,在 2023年将增长至179亿美元，远高于同一时期内全球网络平安相关支出的CAGR 9.44%o我们认为，正是监管合规需求以及IT场景扩容两方面驱动因素的叠加影响，使得网 络平安行业正进入一个新的快速开展期。一方面是中华人民共和国网络平安法、等保 2.0、国家关键信息基础设施平安保护条例等相关法律和法规的进一步落地；
47、另一方 面是数字经济时代新IT技术开展下催生的网络平安新需求，如各种云计算应用场景带来 的网安问题、各种数据存储形式、使用和共享模式变化带来的新数据防护需求等。平安服务的占比在提升。此外，我们判断国内企业也逐渐开始意识到，IT平安是一 项重要的商业风险，不再是象征性地采购某个功能单一的平安产品，而是对更弹性的安 全部署、更精细化的防护策略、更实时性的智能防护提出了更高要求。自动化响应与安 全服务相结合的解决方案正成为网络平安行业大趋势:大量繁琐的日常平安工作自动化； 更为，弹性,的平安控制部署在本地、云端、边缘侧；根据不同的应用、用户需求制定更 为精细化的防护策略等等；各种不同的平安服务在平安平台上进行整合。我们预计平安 服务的比重将逐渐上升。根据骇极平安搜狐号援引赛迪顾问，随着虚拟化及云服务理念 的渗透，网络平安盈利模式正逐渐由软硬件产品向服务逐步转移，预计到2021年安 全服务占比有望到达19.8%,将比2018年提升6个百分点左右。新技术与新场景，新要求与新赛道。信息平安技术网络平安等级保护基本要求