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1、因特网竞争情报获取的检索办法摘 要 简要介绍了因特网上的一些竞争情报源与获取有关竞争情报的检索方法与路径。关键词竞争情报因特网检索自1995年以来，因特网正往常所未有的速度向前进展，为经济的全球化奠定了坚实的技术 基础，面对全球竞争，企业为了立于不败之地，越来越重视信息的收集与利用，特别是利用因特 网收集竞争情报。因特网通过桌面访问的方式提供各类各样的免费或者者低成本的信息。与此同 时，传统收费的联机数据库服务由于其覆盖面广，新闻的客观性与可信性强而得以保留其市场价 值，现在他们已经将服务搬上了因特网。本文在此既不讨论如何利用已搬上网的传统联机检索服 务获取竞争情报，也只是多涉及一些商业研究与
2、竞争情报研究的网站，作为一个信息工作者，我 对在因特网上披荆斩棘，挖掘信息的宝藏更加感兴趣。参考文献1与23与4与5与6 and Economy/Employment/Jobs/7与看，情报仅仅是知识管理输出的一个个结果罢了。用知识管理的思想看待竞争情报系统，就是“系 统应以人为主，机器与人之间假如能够有一个良好的配合与分工，这就应当是一个有用的系统”。 而情报系统真正的价值源泉，取决于企业知识管理化的程度。能否解决目前企业对谍报的需求？大多数企业都存在对谍报的需求，但往往又忽视竞争情报的建设。企业在谍报上的投资通常 都要高于竞争情报建设的原因是多方面的。谍报信息往往直接与业务挂钩，容易看到效
3、果，而竞 争情报往往由于信息二次加工的质量问题，而导致领导对竞争情报的偏见。针对不一致职能的需求，需要设计不一致的竞争情报系统。尽管谍报与竞争情报在学科上分 属不一致的体系，但在实际应用中，企业决策者应站在知识可持续利用的角度，将谍报纳入竞争 情报系统的建设之中。这样，情报有不一致的来源，有不一致的嫡值，在一个体系下进行评估得 到的最终结论，将承担相对较小的风险。由于老总情报意识薄弱因此不受重视？竞争情报系统不被重视的部分原因来自于决策层但有的时候这也与情报工作者的定位与工 作状况有关，由于大多数企业目前仍然停留在一以“作坊式”地鼓捣出一个情报，然后提交给主 管的状况。由于缺乏情报价值评估与纵
4、向交流，情报往往流于信息而未被采纳，这一点与决 策者与情报官对情报的认知差异有关。知识管理中有一个概念叫做共同化，情报建设应当让情报官与决策者对情报的期待具有一 定程度的共同认知。情报的意义在于能够迅速应用到业务行动或者决策中，对业务行动（可被视 作情报目标）与情报（可被视作行动支持）的认知同化，有助于情报价值的提升。如何针对每个企业的不一致特性？从管理学的角度来看，每个企业的竞争情报系统应该有很大差异，表现形式也应有很大不一 致，有些企业的情报需求更关注于定量分析，而有些企业的情报的输出又要紧依靠于协同沟通的 结果。但随着信息技术的进展，比如基于On t o I o g y的开放式服务架构，
5、异构信息整合能 力的提高都为建立一体化的竞争情报平台奠定了基础。从知识管理的角度出发，竞争情报系统的建设应考虑以信息资源集中为基础，使用结合业务 模型、组织结构与情报流程的应用架构。是否应当对初期系统进行价值奉献评估？的确需要。尽管量化评估是非常困难的一企业个体之间存在差异，甚至即使给出了评估指 标也无法很好的执行，但考虑到建设竞争情报系统是一个持续的过程，不管评价模型如何，都应 当考虑量化的问题，并在实践中不断修正与完善。竞争情报价值评估的背后是知识管理价值的评估假如竞争情报体系最终也被视作一种企业 的无形资产，评估就会成为企业认识自己的必要前提，而认识自己则是认识竞争的基础。网上的信息有价
6、值吗？传统竞争情报对信息源的分析，已经不习惯网络的进展。从知识管理的角度来看，网络具有 很强的“社会共同化”特征。从其进展趋势的角度来看，几乎所有的信息资源都将上网，网络（包 含付费资源）将成为竞争情报最重要的信息来源之一。企业内部的情报资源仍是最为重要的，要紧原因在于内部人员的信息加工能力与信息的可信 度等。运用知识管理中“知识地图”的概念，建立“情报地图”，形成人际网络、组织网络与信息网 络的融合，在其中的信息网络中，互联网仍是最重要的构成部分之一。是否有必要单独建设竞争情报系统？根据企业竞争情报的进展程度，一部分企业在建设ERP或者营销系统时，可能将竞争情报 系统的功能集成到了其它业务系
7、统之中。关于大多数的大型企业，由于业务条块分割造成的“信 息孤岛”问题，可能影响竞争情报系统的集成。目前，很多企业在ERP建设中，对科技管理、战略管理等的支持都比较弱。竞争情报能够 补充这块功能。假如考虑竞争情报系统以信息资源集中为基础，还存在将其它业务系统中的数据 整合到竞争情报系统中的可能。竞争情报与知识管理是什么关系？能够将竞争情报比作“总参谋部”。在战争年代，毛主席曾多次确信“总参”的工作成绩，并多 次秘密嘉奖；而知识管理则能够比作“总政治部”，它通过一系列“灵魂”工程，统一思想、凝聚人 心、团结奋斗。假如没有竞争情报，毛主席可能会在“四渡赤水”时遭遇当年石达开的命运；而假 如没有知识
8、管理，也就不可能有那么多人甘愿与毛主席爬雪山、过草地，也就没有那么多的邱少 云、黄继光为革命事业抛头顿、洒热血！竞争情报较之知识管理更接近战术的层面，更为外化；而知识管理较之竞争情报，则更接近 战略的层面，更为内聚从思想的角度，知识管理更加基础，更具内涵。因此，不难懂得，为 什么领导要直接从竞争情报要效益，而每个领导又都明白，即令仅仅在组织内做到步调一致”这 样一个朴素的知识管理行为，也是那么的困难。是自己开发，还是请专业机构？根据自身条件而定，由于整个竞争情报系统建设涉及与情报有关的管理咨询、情报源、信息 技术与信息分析方法，而企业往往在这些技能上长短不一，其知识管理的程度也各有差异。以电
9、信行业为例，电信方面大量的战略分析都涉及国家宏观经济、政策法规与国际局势，因此在电信 行业的信息分析中，“眼界”就成为关键一环，而企业往往又没有更好的情报人员胜任此项工作。 因此，通过不一致的形式，通过建立虚拟“情报网络”来支持情报建设，就成为比较现实的做法。从信息系统的角度来看，由于竞争情报软件涉及定性或者定量分析，通常情况下企业选择与 专业厂商进行合作更具可行性。但情报业务中涉及到的方方面面的整合，则务必由客户端信息支 持部门与业务或者战略部门联合完成。毕竟，竞争情报的成果需要保护，而竞争情报的体制又需 要磨合。知识管理成就创新。假如说知识管理的最高境地是经由知识分享、知识利用，到知识制造
10、的 话，那么，竞争情报的进阶则是从业务操作的基础层面支撑，到战略决策支持乃至“在行动中预 感，在预感时行动”。在中国，竞争情报建设不应仅仅用于规避业务风险，它还应当帮助企业捕 捉机会，促进企业变革的发生。在知识管理思想的指导下建立的竞争情报系统，应当成为企业竞争力工具的构成部分。运用 创新思维搭建的竞争情报系统，将为企业的创新体系建设带来不可限量的价值。产业化的竞争情报2003-12-12 15:16:05 佚名/KMCenter竞争情报在全球的发祥与进展竞争情报兴起于1 9 8 0年代的美国，当时哈佛大学商学院教授迈克尔波特的“竞争三部曲” 中的前两部，即最著名、影响力最大的两部著作一竞争战
11、略：产业与竞争者分析技巧与竞 争优势：制造与保持优异业绩在美国乃至全世界范围内引起了震动与广泛关注。波特在这两部 著作中，将企业的竞争战略提到了一个相当的高度，使人们对企业战略的目的与规划有了新的认 识。特别是其中的“五种力模型(Porters Five Forces Model )更是 将企业置于整体环境诸方面的动态竞争之中。因此，人们开始认识到企业各项管理经营手段的根 本目的的同一性提高企业的竞争力，从而让企业获取更大的利润，保持基业常青。而竞争情 报作为企业提高竞争力所采取的各项手段的信息基础与决策参考，便具有了非同通常的重要地 位。从1 9 8 0年代的美国到二十一世纪的整个世界J T
12、的高速进展与大范围迅速普及对全球 经济产生了两个重大影响：1 ,信息情报的获取手段越来越多也越来越容易，信息的获取成本不断降低，人们比历史上 任何时候都更能轻松、快捷与方便地获取自己所需要的各类信息。2，金融经济取代产业经济，成为世界经济进展的主导力量，信息也从产业经济时代财富生产过程中的一个步骤，变为能够直接产生财富，信息与财富之间第一次划上了等号。这两个变化直接导致竞争情报对企业而言将不再是日常工作的辅助，而是能够通过极低成本 制造巨大财富的效益增长点。因此，在当前世界各大公司中，几乎都设有专门的竞争情报部门与 专职人员负责竞争情报工作，而那些最具竞争力的财富5 0 0强更都具有规范完善的
13、竞争情报工 作体系。马克思的资本论曾如此形容劳动力商品劳动力商品是最为特殊的商品，它能够制造 比自身价值更大的价值。而我们从当今全球范围内竞争情报产业的进展状况来看，竞争情报已经 成为企业在信息时代的要紧劳动力，它正在不停地制造着比自身价值更为巨大的价值。竞争情报在中国的历史与今天自中国的商业文明在明清时期被扼杀在摇篮里之后，我国商业理论与实践的进展就一直慢西 方几拍。但随着改革开放，大量最新的西方商业思想与理论便源源不断地涌入中国。竞争情报就 是其中一个几乎与国外同步“上映的企业经营理论。在1 9 8 0年代中后期，国内便已经有部分 学者与学术刊物介绍火爆全球的竞争情报概念。1 9 9 0年
14、代，更是有了为企业提供竞争情报咨 询与服务的机构与公司。中国竞争情报产业的雏形已经开始形成。然而，这些竞争情报产业的雏 形崭露头角后便沉寂无声了，并没有引起全国范围内的什么影响，更不用说形成最终的竞争情报 产业链了。我国竞争情报产业的进展至此断裂，那些竞争情报的先驱也随之成为“先烈”。这是由 于当时大环境的客观原因造成的：1，由于当时国内企业还在计划经济的惯性下，竞争意识不强，因此几乎无人重视竞争情报 工作，仅有的几个使用了竞争情报服务的企业还都是政府行为所致，而非企业主动意识。因此， 竞争情报的市场需求几乎为零，市场教育难以进行。2,当时的企业管理重点在于所有制的转变，大家都在纷纷进行股份制
15、改造，尚无暇顾及企业的竞争进展等问题，竞争情报更无从谈起。3，市场经济刚刚起步，市场竞争踪影难觅。关于还不清晰什么是市场竞争的企业来说，让他们同意竞争情报无异于天方夜谭。4,IT还不发达，更不普遍。在当时全国还没有多少486计算机，更没有互联网的情况 下，获取竞争情报的手段几乎全部由手工进行，成本高，效果差，难以满足竞争情报工作的需要。因此，是时竞争情报在我国仅仅还是一个名词，并未产生更多的实际意义与效益。但今天， 国民经济通过十几年的高速进展，随着市场经济的不断成熟与市场竞争的日趋猛烈，我国企业的 竞争意识也在不断增强。如今，国内以百度公司为首的软件厂商与服务提供商意识到了企业关于 竞争情报
16、的需求，发现了竞争情报这一被埋藏了十几年的巨大潜在市场。因此，以2 0 0 2年国 内首家竞争情报系统百度企业竞争情报系统（百度eC I S ）上市所造成的轰动效应与随后 的标杆效应为开端，国内其他厂商跟随推出的各类以竞争情报为名的服务与产品开始逐步升温国 内竞争情报市场，企业的竞争情报需求也被不断发现与挖掘出来，越来越多的企业开始重视与应 用竞争情报系统。这也带动了整个竞争情报产业的快速进展。如各类与竞争情报有关的培训班、研修班、研讨 会，如雨后春笋般大量涌现，其中最具代表性的莫过于北京大学与北京师范大学于今年开设的竞 争情报专业研修班。据调查，我国大中型企业的信息主管或者有关负责人，每年都
17、至少参加1 2个竞争情报方面的专业会议。另外，专业刊物与媒体上有关竞争情报的文章也越来越多，从理 论到实践，其范围越来越广。比如我国情报学的核心期刊情报学报与图情技术，几乎每 期都有关于竞争情报的研究论文，而著名的经济报纸2 1世纪经济报道也在9月对我国企业 竞争情报的应用现状作了专题讨论，并引起了巨大反响。这些都反映了我国竞争情报产业正在显露勃勃生机。根据百度公司最新的资料显示，百度eC I S已经成功实施4 0余家大中型企业客户。这一 事件反映出我国竞争情报产业链从制造商（百度等竞争情报产品提供商）到消费者（企业客户）， 到从业人员，与带动的周边产品与服务，如竞争情报培训、媒体广告、服务等
18、一系列环节，都已 经从无到有地建立起来了，标志着我国整个竞争情报产业链的初步形成。如今，竞争情报产业的进一步进展成熟，离不开更加深刻的懂得我国企业，也就是竞争情报 产品的消费者毕竟需要什么样的产品，与如何的竞争情报产品才更符合国情与企业实际需求。通 过不断满足消费者的需求，竞争情报产业才能不断健康快速地进展下去。中国企业需要如何的竞争情报产品竞争情报关于中国企业而言，可能是一个新名词，但在企业的实际经营管理中，竞争情报却 是无处不在的。如我国饮料业巨头娃哈哈集团的老总宗庆厚先生，他每年大量的时间都用于到各 地“微服私访”，比如到各地的小卖部、商店或者渠道商那里，察看自己与竞争对手产品的铺货情
19、况、摆架情况、销售态势等情况。这就是收集熟悉竞争情报。在现今猛烈的市场竞争与全球化市场的态势下，没有任何一家企业能够不靠竞争情报而做出 正确决策。但是，一直以来竞争情报都作为企业管理经营中的战术层面的辅助工具，很少有企业 能够让竞争情报为其带来更多的价值与效益。这要紧决定于中国企业的特色：1，我国企业仍面临较严重的体制问题，在考虑信息化解决方案的时候，大多优先考虑面向 解决企业体制问题，优化企业整体资源的软件系统，如E R P、C R M等。而关于竞争情报系统 还无余力考星。2，由于长久以来的积弊，国内绝大部分企业要么没有专门的竞争情报部门与专职人员，要 么虽有类似的部门，如信息中心，却缺乏必
20、要的流程与规范来完成竞争情报工作。3，我国信息化起步较晚，虽经几年的快速进展，但相比国外仍有非常大的差距。因此如何 获取竞争情报在国外已经不成问题，但在我国还是比较突出与显著的难点问题。企业还是缺乏好 用的工具来自动获取更多的竞争情报。4，由于中文的特殊性，国内尚无能够承担自动分析竞争情报的软件工具。因此，在以情报 工作8 0 %的人工化的精力收集情报，却只有2 0 %的精力分析情报的现状下，情报质量问题更 加突出。5 ,关于内容管理、知识管理与竞争情报管理三者概念的模糊，影响最终竞争情报工作目的 的实现。内容管理、知识管理与竞争情报管理所管理的主体，都是非结构化的信息，但它们之间 存在本质的
21、区别。内容管理不涉及被管理内容的质量与价值；知识管理则是对有用的内容的管理， 但无法确定这些知识什么时候能够发挥作用，对企业产生效益；而竞争情报管理是对具有针对性 与时效性，能够直接指导具体决策的被激活的知识的管理。因此，由于存在这些本质上的不一致， 内容管理、知识管理与竞争情报管理在流程设计、功能设计与系统架构上都存在相当大的差异。基于上述几个方面，我们的企业就要求竞争情报产品务必能够习惯这些特色，并能够克服这 些特色中的缺点，帮助企业建立与完善有效的竞争情报工作。目前，百度公司的百度eC I S是实施客户数最多的竞争情报软件系统，在业内享有良好的 口碑，也显示了它是比较习惯中国企业特色的一
22、款竞争情报系统。因此，我们将以它为例，分析 说明我国企业当前需要如何的竞争情报系统。根据资料，百度e C I S是以先进的国外竞争情报理论为指导，结合国内企业现状的一款产 品，首先其出发点就是比较专业与专一的，这样就能保证在业务流程、功能设计与工作逻辑上符 合我国企业竞争情报工作的需要。在媒体的报道中，购买百度eC I S的客户也对这一点做出了 确信。其次，百度eC I S具有规范专业的竞争情报工作流程，能够协助企业建立适合企业需求的 规范的竞争情报工作体系。而且，通过规范的工作流程，能够大幅提高竞争情报工作的效率与质 量。第三，百度eCIS以百度搜索引擎的信息采集为核心，并为企业级应用作了专
23、门的优化， 能够快速全面的采集情报信息，能够最大限度地满足我国企业特有的情报信息获取难、耗精力的 问题。最后，也是百度eC I S最具中国特色的一点一客户指出，百度eC I S “适用、有用、 好用”。关于我国企业而言，在流程、资源、技术等还不完备的情况下，假如盲目上一个大而全 的复杂系统，一方面成本昂贵，一次性投资巨大；另一方面，无法快速地上手应用，见效慢，投 资回报慢；而且，后续的保护成本高。因此，使用一套“适用、有用、好用”的竞争情报产品，既 节约了投资又能够快速产生效益，让竞争情报能够真正为企业决策发挥作用，而不是成为形象工 程或者面子工程。因此，在我国企业现有的环境下，竞争情报系统要
24、能够为企业制造价值与效益，首先务必习 惯中国企业特色，做到“适用、有用、好用”。也只有这样，才能够快速扩大中国竞争情报的市场， 让竞争情报产业链在不断扩大中进展与成熟。中国的，世界的竞争情报作为我国改革开放所引进的先进企业经营管理理论之一，其最大特色便是能与具体 实践紧密结合。正因如此，它才能在全球范围内形成特殊的竞争情报产业链，制造巨大的财富。 在我国，竞争情报产业链刚刚成形，但我们相信，通过国内各方面人士的努力，我国竞争情报产 业必将越来越成熟，成为带动全球竞争情报产业进展的重要力量更重要的是，通过竞争情报产业，能够让我国企业不断增强自身的竞争力，在开放的全球市 场竞争中取得竞争优势。从而
25、让中国企业成为世界性企业，成为带动世界经济的重要力量！【来源：软件工程师点击数：249】世界500强之商海谍报”2004-2-24 9:17:01 刘勃/KMCenter20世纪80年代初竞争情报概念一经提出，立即风靡世界，各经济强国争相进行研究与开发应用， 在上个世纪80年代世界500强中有10%建立了竞争情报系统，到20世纪90年代500强中已 有80%以上建立了竞争情报系统，现阶段，500强中已经有90%以上的公司建立了竞争情报系 统，进展速度之快，超过了其它业务部门，表现出了强劲的生命力与蓬勃进展的势头。日本企业启动最早日本是最早进行竞争情报研究与应用的国家之一。战后日本经济迅速崛起并
26、进展成为资本主 义第二大经济强国，得益于日本政府及日本企业对信息产业的极大重视与支持。日本政府引导、 鼓励、支持企业建立信息服务系统，并为企业提供信息支持。最具有代表性的例子是日本三菱商社的Cl ( Competitive Inelligence )工作。日本三菱商 社拥有世界一流的情报收集与传递系统，每年在情报搜集上的花费达到6000万美元，其情报 人员以“旅游者”、“摄影家”、“投资商”等身份遍布全球，他们对各自周围的一切，甚至一张报纸、 一本杂志、一幅广告都要研究个透，并能在5分钟内将世界各地的有关情报传至公司总部，素 以高速度、高效率著称。在20世纪80年代，三菱商社的情报专家曾根据从
27、欧美各国汇合的综 合情报作出预测，正遭受西方国家严厉制裁的伊朗将在近期内获得全面解禁。据此，三菱商社 加大了对伊朗环境CI的分析研究，并做出了重大举措：就在以美国为首的西方国家宣布取消对 伊朗实行经济制裁与贸易禁运之前的一个月，由三菱商社总裁率领的代表团秘密飞往伊朗，立 即与伊朗商业、工程、运输、机械等部门进行贸易或者投资合作协商，并以“防止美国人阻挠”为 由，要求谈判秘密进行。饱受多年制裁与禁运之苦的伊朗人欣喜若狂，在谈判中全面合作， 并提供了各类优惠条件，仅一个星期，双方就签署了数十亿美元项目的协议。一个月后，几乎 在美国宣布解除对伊朗的经济制裁与贸易禁运的同时，三菱商社已开始公布它们与伊
28、朗签订的 一笔又一笔合作协议，并迅速在伊朗开设了办事处，结果，自然是日本商人抢占了伊朗市场，大 发其财，其他各国商人却“望伊兴叹”，目瞪口呆。这正是三菱商社开展环境CI ,使世界商界为之 震动的典型范例。10你有获得竞争情报的能力吗？2004-1-30 13:04:38 韩晓静/KMCenter军情况报不准，2 0 0万美元一枚的导弹，可能只打掉一个8美元的帐篷；竞争情报有误，你投巨资开发的新产品可能已成为无利可图的鸡肋。本报记者韩晓静“情报比导弹更重要”，这是美国在91 1事件后深刻而沉痛的反思。此后, 国际反恐怖联盟的首要工作是建立情报联合机制。商场如战场，作为企业核心竞争力中的重要构 成
29、部分，情报竞争力的强弱在很大程度上决定着企业未来生死。当中国企业马上面临全球化竞争 的时候，我国企业相关于美国、日本与欧洲的企业来说，情报竞争力薄弱，如不补上这一课，无 异于把自己赤裸裸地卷进一场“不平等”的战争中。竞争无处不在，无时不有，且不以任何人的意志为转移。这意味着任何企业都不能对市场份 额与竞争地位盲目乐观。世界5 0。强企业中,9 0 %以上已经建立了较为完善的竞争情报系统。美国是现代竞争情报研究与咨询的发源地。美国竞争情报从业者协会的成立则是竞争情报业 成熟进展的标志。凭借美国政府的情报优势与技术实力与众多的工商管理、研究与信息管理专家 的热情投入，竞争情报工作不但在学术上取得了
30、很大进展，而且在美国企业界迅速崛起。据1 9 9 7年统计，竞争情报对企业奉献率微软为1 7 %、摩托罗拉为1 1 %、I B M为9 %、P & G 为8 %、通用电气为7%、惠普为7 %、可口可乐为5 %、英特尔为5 %。日本也是一个“情报大国”。二战后，日本因此能在战争废墟上迅速崛起，不仅靠的是自强 不息的精神，而且靠的是大量具有有用价值的重要竞争情报。日本著名的九大综合商社，先后在 海外设立了 6 9 0个办事处，并凭借这些遍布全球的信息网络及时获得世界各地的科技、经济情 报，在分析研究的基础上做出准确的推断预测，适时使用有效的战略计策。其大批产品逐步渗透美国企业Cl的应用1991年至
31、1993年间，公司累计亏损超过140亿美元；1994年，其全球电脑市场的销 售排名下降到第三位。面对如此严峻的局势，这位蓝色巨人的新任总裁Gerstner先生认为其行 业地位“受到了竞争对手的实质性侵害”。为此，他审时度势，多次召开CI方面的会议，提出“立 即加强对竞争对手的研究”，“建立一个协调统一的CI运行机制”，并“将可操作的CI运用于公司 战略、市场计划及销售策略中”。为此，旧M公司确定了 12个要紧竞争对手，对每一个竞争对 手，公司都指派一名高级经理作为专门负责该对手的“专家”，由他们分别组建虚拟的CI组， 由CI专业人员、各部门的统计负责人员与制造、营销与研发等职能部门的代表共同构
32、成。通过 公司的互联网进行在线讨论，从而建立起一个高效健全、反应灵敏的竞争情报系统CIS（竞 争决策支持系统）。此举不仅使旧M公司能够准确的推断出竞争对手拉拢旧M公司客户的计划 与竞争对手的竞争态势，而且确保了本公司针对不一致对手所采取的市场行动的有效性，结果使 公司重新获得了行业的领先地位。随着这一计划的不断改进，CI已被深深的融入旧M公司的企 业文化之中，以至商业周刊与财富杂志对此称赞有加，其全新的企业形象与高速增长的 商业利润也都成为人们议论的热门话题。美国的汽车公司如通用汽车、克莱斯勒等公司为了应对日益猛烈的市场竞争，取得市场竞争 的先机，熟悉市场需求，熟悉竞争对手，很早就开始了竞争情
33、报的研究工作。下面我们看看克 莱斯勒公司是如何走出逆境的。1979年，中东政局动荡不安，石油价格大幅上涨，美国的汽车 行业受到了严重的冲击。如今的克莱斯勒公司的市场份额急剧下降，此期间亏损11亿美元， 累计负债48亿美元。新上任的总裁艾科卡通过研究发现市场信息严重失灵，导致了对形势的 错误估计。因此他着手加强企业的信息调研工作。艾科卡组织了 185人的CI队伍，对市场动 态、消费趋向、顾客偏好、燃料的价格波动、家庭结构变化进行了深入的调查分析，为战略决策 提供了可靠的根据。上个世纪80年代中期石油价格回落，根据CI部门的预测可容纳全家人 的小型汽车将会走俏。该公司为此开发了“纽约牌，的小型家庭
34、轿车，销量很好。此外，艾科卡 等决策者又支持开发了多种新型节能型家用轿车，在美国汽车市场上重新获得一席之地。再看一下美国的其他行业食品行业。众所周知，百事可乐与可口可乐一直是互为首要的竞 争对手。百事可乐把工作重点放在了竞争情报的分析研究上。它通过熟悉竞争对手，分析外部 环境寻找机遇。百事可乐通过世界人口环境分析，发现年轻一代正在崛起，他们有着与父辈不一 致的价值观念、生活方式。他们寻求新鲜的、刺激的事物，不满于现状。他们乐观进取，充满 朝气。因此，百事放弃了争夺原可口可乐的忠有用户，进展了“new generation”的新受众。在 中国，百事看好上个世纪80年代末期中国改革开放正进行的如火
35、如荼的时机，借助合资，加 强对中国市场的渗透。进展至今，百事在中国饮料市场上占有重要的地位。百事还曾通过竞 争情报的研究分析制定了一套进入印度市场的战略。它充分掌握了印度政治、经济、文化、法 律与地理环境等方面的信息。它采取的策略是“上层路线”。百事通过帮助印度农产品出口，将自 己的产品渗透入印度农村市场，并统治了广大的农村饮料市场。能够说通过这场战役，百事在印 度完全打败了可口可乐，并使得可口可乐不得不放弃当时大举进入印度市场的计划。由此案例 可看出竞争情报研究中对宏观环境研究的重要性。美国肯德基是如何进入中国市场的呢？为了进入中国市场，肯德基把竞争情报中的用户调 查放在了首位。该公司的CI
36、人员站在北京要紧的商业街道，用秒表计算人流量。CI人员把样 品送给人们品尝，并搜集人们对味道、价格与店堂布置等方面的重要信息。同时，CI人员还对 北京的原材料市场做了调查，并带回鸡、油、面、盐、菜等进行研究。CI部门通过认真分析、 研究得出了结论：北京是一个蕴藏着巨大商机的市场，在北京开店是个正确的决策。结果肯德基 在北京市场获得了巨大成功，原计划5年收回的投资在2年内就完全收回。这一案例说明CI 研究关于开发市场，进行科学决策起着重要的作用。沃尔玛的反面教材沃尔玛在美国本土的进展取得了极大的成功，但她的国际业务在过去一直规模很小。为了进 一步加大沃尔玛国际业务的比重，沃尔玛向南美市场扩张。但
37、在这一过程中，沃尔玛一贯的低 价策略却失效了。低价策略只能吸引大量消费者一时的热情，当多家竞争对手，如家乐福（已经 在当地零售行业占据要紧市场份额）等做出快速反应时，沃尔玛的低价就不能吸引消费者了。 在分销问题上沃尔玛也是照搬了在美国的做法，但实际上它在这里与在美国的地位有天壤之别， 这是不熟悉市场竞争情报的代价，对市场错误的懂得导致了不正确的决策，不正确的决策直接给沃尔玛带来了烦恼。沃尔玛在南美的烦恼很大程度上是他们缺乏对当地市场的早期调查对南美消费者的消费习 惯缺乏调查与研究。不熟悉导致学习的进步也慢，对巴西市场上早已变得流行而且已经是很稳固 的延期支票支付的方式，沃尔玛习惯的也比较慢。在
38、美国，沃尔玛的会员制取得了很大的成功， 其前提是美国是生活节奏快的国家，美国的消费者为了节约购物时间，提高购物的效率与购物的 经济效益，愿意为会员制支付一定费用，有为服务支付费用的习惯，而且美国家庭通常有足够的 储藏空间来存放东西；而在情况相异的南美，消费者不想为商店的会员制而支付费用，而且他们 没有足够的空间来储藏大量的东西。在不熟悉地区差异的情况下，因循守旧地实行会员制，向会 员大量出售货物的模式推广比较慢。沃尔玛在南美失败的要紧原因一言以毕之，就是事先没有进 行竞争情报研究。竞争情报系统的进展趋势2004-1-7 13:39:20 包昌火/KMCenter竞争情报的崛起是国际情报界的一个
39、重大事件，它顺应了世界经济的进展趋势，是人类在社会信 息化的基础上向情报（智能）化进展的重要征兆，将对全球的经济进展与社会进步产生重要的影 响。据美国未来集团1 9 9 8年的一项调查显示，本部在美国、年收入超过1 0 0亿美元的大型 跨国公司中，有8 2 %的公司设有专门的C I机构，本部在美国、年收入在1 0亿美元以上的公 司中，有6 0%拥有竞争情报系统。C I S的出现与进展则是C I成熟化与现代化的重要标志。列举几个通过实际应用的比较典型的企业CIS:1战略早期预警系统为了对可能发生的未来事件有足够的预知能力，戴姆勒-奔驰宇航公司开发了由情景分析导 向的战略早期预警系统来开展企业竞争
40、监视。他们的基本做法是：使用情景规划研究重要的监视 方向，以公司内部那些关注有关领域进展与研究成果的人物为“监视器”与“扫描仪”，采集重要指 标、统计数据、权威与专家意见，分析综合后以一种可读的方式传达给管理层，并定期呈报情报 分析报告以协助决策与管理。2-竞争对手分析系统1 9 9 3年上台的I B M首席执行官Louis V. Gerstner J r .为扭转 因对竞争关注不够造成的企业利润急剧下滑1 4。亿美元的严峻形势，提出“立即加强对竞争对 手的研究”、“建立一个协调统一的C I运行机制，将可操作性的C I运用于公司战略、市场计划 与销售策略”中，迅速建立C I核心机构，构建起了一
41、个遍及全公司的C I网络。该网络的核心是组建1 2个虚拟的以高级执行官为“常驻专家”、以竞争对手为研究对象、由 包含C I中心在内的企业各职能部门派员参加的C I团队，文献给出了系统的结构与做法。I B M公司以L o t u s Note s软件为基础的系统，为团队提供在线讨论数据库，也为执行官 与分析师提供了进入各类CI数据库与获取竞争评估报告的全球通道。3.竞争情报知识库建立企业C I S的关键是建好各类竞争对手数据库。壳牌国际服务公司将C I与知识管理 (KM )结合起来，在企业内联网的基础上，建立起一个包含竞争对手的产品与服务、优势与劣 势、市场焦点、销售渠道与战术等在内的C I知识
42、库。该知识库由三大部分、1 6个模块构成。 通过C I知识数据库，壳牌国际服务公司的C I机构实现了由低层次的增值服务活动 响应临时 需求的市场预警 向高层次的增值服务活动 战略模拟/决策支持 的过渡。鉴于目前开发的国内外C I软件都存在着对情报用户需求重视不够、基本没有提供人际网络 管理功能、不提供用户提问管理功能、过于强调信息管理而不重视关键情报课题 KITs 管 理、软件太过庞大而不适合中小企业使用的弊端，有关专家认为，未来C I软件进展的基本趋势 将是：功能细化。为满足C I部门存在着需求响应与主动服务两种工作模式，应开发能分别支持不一致工作模式的CI软件；个性化。C I软件的个性化应
43、当包含用户界面与系统参数定制、用户需求定制、个性化信息 采集、网页定制、个性化报送、学习与自习惯等；网络化。C I软件将以网络为平台，C I软件应当加强对网络信息的采集与分析工作；智能化。包含智能化信息采集、排序、分类功能，智能化信息分析与学习功能，智能化情报 服务功能；组件化。软件开发商能够将各类C I功能设计成不一致的组件，企业能够根据自己的实际选 择所需的组件；多版本。即面向不一致行业或者不一致的经济规模提供不一致的解决方案，或者根据不一致 的CI工作设计相应的CI软件；集成化。即C I软件与商业智能与已有系统的集成，前者能够最大限度发挥商业智能对E R P中数据的利用，从而集成两者的优
44、势，成为新一代的企业战略信息管理系统；后者可减少CI S与已有系统的信息冗余与不一致性与使用新系统带来的学习曲线。在分析现有国内外软件优劣势的基础上构建一个以用户情报需求为导向、突出K I Ts管 理、支持响应性与主动性两类服务、强调人机结合、引入人际网络管理，包含需求分析、公共功 能、定制信息服务、K I T s管理、提问管理、人际网络管理六大模块的设计方案，开发一个CI S演示版，构建C I软件的应用模型，代表了C I软件设计思想与实践的新进展。它的实现， 关于促进我国CI软件的进展具有重要的意义。企业间竞争“情报”：是信息服务还是产品服务2004-2-25 13:02:25 吴晓伟/KM
45、Center现在，很多企业都在着力提高自己的“情商”，这里的“情”不是别的，而是指企业的竞争情报。 的确，情报的获取关于当今日趋猛烈的市场竞争而言，已经关乎企业生存大计。但现实情况是， 企业不得不面对如何在海量信息中收集、处理有用信息的难题。基于此需求，通过互联网络提供 企业竞争情报服务，正悄然崛起。“我们正面对海量的信息。”不管是IT企业，还是传统的企业用户都在达成这样的共识。无疑，这些海量的信息是有价值的。关于竞争情报工作而言更是如此，大量的重要“情报”正 是蕴藏在对这些公开的、可获得的、已获得的海量信息所进行的跟踪、挖掘、整理与分析之中。 只是这也带来了令人头疼的难题：那些日益重视竞争情
46、报工作的企业，该如何搜集有用的信息？有需求意味着有市场。因此，为用户提供合适的情报服务，也就成为IT厂商关注的焦点。 但用户需要什么样的情报服务？何种情报服务方式更能满足用户的需求？厂商关于情报服务的 懂得，是否与用户的真正需求相符？为解答上述问题，本期面对面栏目特别邀请了企业情报 系统服务提供商VeryE集团暨365Agent情报中心的CEO张向宁，与已使用了一年多情报服务 的红牛饮料集团研究进展总监陈朝晖，进行面对面的交流。厂商：许多用户已经愿意将处理信息中的99%的资金用来购买仅占信息总量不到1%的那部 分有的时候效性、针对性，并能影响未来决策的情报信息。用户：在我们看来，厂商为我们提供
47、的竞争情报信息服务能够等同于咨询服务。即时的信息服务需求记者：在信息已经变成海量数据的今天，用户该如何在公开的信息中找到对自己有用的那部 分？陈朝晖（下列简称陈）：关于海量数据，我们有很深的感受，打开Google ,输入“红牛”，就会 搜出几万条的有关信息。在如此繁杂的信息中，存在什么样对企业有利的消息与可能会对企业带 来不利影响的信息，根本无法进行比较。同时，红牛已经是国际品牌，其信息的处理量更会以n 次方的形式增长，更增加了推断与处理的难度。能够说，类似于Google的搜索引擎只是一把开 门的钥匙，而我们需要一种信息服务，能够及时帮我们找到准确且有用的信息。张向宁（下列简称张）：我们已被信
48、息包围，我们生活在信息的海洋中。随着网络的进展，我 们对信息的看法也正在发生明显的变化。假如说第一阶段我们面对众多的信息感到很高兴的话， 那么第二阶段则开始觉得信息处理的工作量很大，而进入第三阶段的今天已经感到明显的头疼， 由于对海量的信息进行分析，需要与过去的信息进行对比。要找到有用的信息竞争情报信息服务的提供能否反映当时的状况就显得非常重要。能够说, 不仅是红牛饮料需要这样的信息提供服务，许多企业都有这样的需求，用户要达到目标，就希望 得到信息服务提供商的帮助。记者：从用户的角度来看，提供的情报服务，能否满足用户的需求？用户需要什么样的情报 服务？陈：目前，一些先进的企业都在提“情商”，这
49、里的“情”要紧是指情报。有很多企业认为，充 分搜集、挖掘情报，并推断其对企业的好坏，关于企业获得快速增长至关重要。只是，这种“决 策根据”说起来容易，懂得起来也很容易，但真正做起来却很难。在这几天正在召开的企业高层 会议上，红牛已经将提高企业的“情商”作为今年的工作重点之一来抓。在我们看来，厂商为我们 提供的企业全面的情报信息服务能够等同于咨询服务，目前红牛饮料的品牌建设与情报工作在很 大程度上已经依靠于它。以2003年1月25日红牛赞助NBA为例，在情报监测工作中能够将这一天作为一个起点， 我们需要关注周围对此事的各类反应，而这种反应则每天都在变化。因此，对这一情况的情报监 控则是一种过程的处理。还有一个更