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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。一个小散户的股市投资之路-一个小散户的股市投资之路(上)(2009-03-0120:09:24)标签:股票分类:星河的杂谈这波中级反弹行情做完了,利用昨天休息时间,我将我入市以来的交割单全部打印出来,并统计分析了一下。我是07年6月1日买的第一支股票,那时530吓死人,我懵懵恫恫的也不知道什么530,就开始了股市投资之旅。下面这张表是我的交易费用及盈亏情况,我将就这张表对我的投资历史做个回顾。日期交易费用盈亏情况过户费手续费印花税杂费小计20070627.00733.061099.62185.00204
2、4.68-13456.9420070735.80527.85783.83205.001552.481438.6320070816.30435.76648.43140.001240.491343.0920070928.00571.12769.76200.001568.88348.0820071053.501542.951795.43440.003831.889018.9020071131.401110.191193.20225.002559.79256.852007127.00818.96834.45115.001775.41253.6020080115.502133.592377.49215.
3、004741.58-7219.042008025.00773.22980.7865.001824.00-11454.0720080315.201485.601887.03105.003492.83-27766.212008049.00909.081098.8265.002081.90-95709.7920080517.202046.531021.06185.003269.79-15326.452008064.001176.89585.06175.001940.958408.0520080724.202566.901276.73250.004117.836351.2320080801029.09
4、512.99240.001782.08-25645.892008096.00242.8084.1530.00362.95200810082.370082.37177.5220081101150.86286.17140.001577.035219.612008122.00981.30510.85125.001619.1523651.9920090154.00738.32351.7885.001229.101248.79200902174.601697.47922.96160.002955.0370355.22合计525.7022753.9119020.593350.0045650.20-6850
5、6.83(说明:2月盈利7万,并不单指2月赚的,是11月行情以来布局,2月收割的,所以总记在2月里。)一、懵恫入市。刚进入股市,我也不知道买什么股,那时候想应该买大品牌,生活中用得多的东西(这倒是跟巴菲特的思路一样),家里电器用的都是海尔的,就买了一个青岛海尔,还有受一篇报道林园的文章影响(那时候报纸宣传林园的价值投资),林园投资贵州茅台,茅台涨那么多了,五粮液也是好酒,股价才30元,我就买了五粮液。这两支股票因为是在530时买的,后来反弹都浮盈很多,但是到6、24又大跌,眼看着浮盈逐步缩小,就在6.26日把他们抛了,那时投入的资金很小的。把这段经历记下来,是因为那时还是做价值投资的。二、混迹
6、于金融界论坛、股吧和股票群。经过自己“价值投资”买两个股之后,想做短线、赚快钱,于是开始混迹于金融界论坛,一些版主推荐什么买什么,进过里面某版副开的收费群(当时说是体验一下,没交钱),那时正是6.24大跌时,每天大跌,但总有红的股票,群主就推荐,那段时间每天买票割肉,07年6月份就买过13个股票,共亏损1.3万元。这之后就一直开始扭亏之旅。07年7-11月,又加入一收费群,群主是金融界论坛里的一版副叫“假主力成正”,每月收费200元,他每月推荐一个票做中线(一个月),再用一成资金做短线。那时候正是疯牛的时候,在这群里做得较成功的是安阳钢铁,抓住了8月份钢铁的主线,不过我买得少,所以盈利也不多,
7、只有1000多元。但是做华联控股和宁沪高速两个股亏了8000多。那时候受老沙的怂踊,他每天说中石化价钱还很低,我就在9月21和26号,以18.1元买入了900股中石化,10月25号以24.8加仓500股,拿到11月2号以28.58卖出700股、11月7号以24.19卖出700股,共盈利8300元。同时还操作了长江电力,盈利8500元。受这波蓝筹行情影响,那时候认为以后买股就要买这种中字头的“好”股。到11月为止,赚赚亏亏,差不多扭亏了。后来还受老沙“买进中石油、一辈子不用愁,买进中石化、一辈子不用怕”的影响,开盘买进中石油,到最后30元斩仓,亏损1万元。所以,老沙功过相抵了。在10月份还受一群
8、里叫“胖胖帅哥”的“高手”怂踊,在56.5买入中铝,还是在那收费群在45买入深发展。中铝拿到08年1月以40元卖出,亏损9700元。深发展在08年2月以38、31的价钱全部卖完,亏损11400元。所以到08年春节时大概亏了2万元,没有痛快过个年。07年10月份做完后退出了那收费群。金融界论坛里开群的特别多,现在看来,都是一些骗新股民的家伙。我还参加过一个叫“大战神”的办的培训班,上过4晚上的课,收了200元,不过我没有继续参加“高级班”了。还有一个“涨停板敢死队”,开了4个群,免费的新股民当然趋之若骛,6、7月份大跌时,把大家亏个半死,他还提出要收费500元一个月,真是恬不知耻啊。在金融界论坛
9、,我最喜欢的还是“小杜天地”里的小杜,现在他也转移到新浪财经博客了,我依然在看他的博客。跟着小杜我买得较成功的是万科A,6月19日在20.8元买的400股,7月3号跌到19元时出了200股,最后200股拿到7月31号28.18元卖出,赚了1000元,抓住了这个月的房地产疯牛行情。买到牛股时总是买少了。跟着小杜也买过一个“天山纺织”,亏损1400元。在做中石化时在中国石化吧里一个叫“51”的一个中石化,5100点价值投资者的唯一选择一帖非常火,51吸引了无数的粉丝,大家还自发聚在了一个群价值+趋势投资群里,红火时一个群不够,还开了两个群。当然51没有加入,都是一些粉丝在里面。这个群现在仍在,不过
10、己无生气,还有一些老股友在坚守着。说到51那个帖,不得不谈一下“快乐小散”。他是那个帖里唯一的技术较好的一位。我们把他请进了群里,他为人也确实不错,为大家解股并荐股,在07年12月至08年1月那个反弹行情里带大家赚了钱。后来群里有人提出要感谢他,到最后提出每月给多少钱。当然各种想法的人都有,有的人不同意这样做,到51那个帖里发帖,说快乐小散想要钱,快乐小散负气出走。再后来快乐小散建了个群,价值群里有80多个人跟过去了,每人交了200元钱。但是这波反弹过后,又开始大跌,所以逆势而动的人,不免大亏,快乐小散也不例外。他推荐的广济药业有的朋友没有及时逃走,后来广济药业成为跌幅最大的股,不少群友惨遭套
11、牢。我当时买了重庆啤酒和广济药业,08年1月18日,是星期一,快乐小散发来短信,说美股大跌,要清空股票。当时帐户里广济药业是红的,就把他清了,重庆啤酒因为亏几百元,没有清,后来还加仓买入,到08年2、3月份卖出,亏了9500元。不过重庆啤酒比广济药业强多了,后来居然反弹上去了,如果没有早出还可以全身而退。到08年5、6月,快乐小散觉得再操作就死得更快,说不再操作,等熊市见底再砸锅卖铁买股票。那时候,他总买卖股票,我觉得他是亏钱的,但他总说他赚钱了,还说赚了百分之六十,我觉得不可信,就退出了那个群,现在不知道那个群还在不在。以上的闲话扯了不少,现在再拉回来。我真正的恶梦是在08年3-4月大跌期间
12、。受我老乡群里一自称深圳证券公司所谓“高人”的指导,08年1月31日,西飞国际盘中大跌,我于38.2和37元各购入1000股,在2月1、5号以36元又补仓2000股,2月19号以37.86卖出1000股,共持有2000股。在这段时间里,西飞国际还浮赚1万多元没有出局。因为那所谓的高手每天吹嘘西飞国际要创新高,翻倍没有问题,我将扭亏的希望全部寄托在这个股上,所以后来破位大跌我也没有及时出局(那时候我也根本不懂)。那时候还是牛市思维,只知道越跌越买,却不知道那时是熊头。在3月28号,星期五下午,大盘被拉起,我问“高手”,西飞是否可以补,“高手”十分肯定地说:“周末出利好,补”(反正每次问他补不补,
13、他都是“补”,开始之前问他出不出时,他总“不出”),我把其他的钱挪到帐户里来了,并以26元的价钱补仓3300股(共持有5300股),帐户从最早6万到后来10万,一下增加到30万,而且还满仓了。后来并没有高手说的利好出来,3月31日(星期一)、4月1日连续给我来了两个跌停,我在4月7号以20.3出了4000股(持有1300股),4月8号西飞又继续走高,我怕踏空又以22.68回补了2000股(持有3300股),4月10号,又下跌,我又以20.52卖出3000股(持有300股)。卖出后,到4月23日早上开盘又是急跌,距我卖出价又下跌了10%的空间,一时犹豫没有回补,之后一路走高,到尾盘时价位达到19
14、元,距我卖出价不远,又不甘心回补。4月23号晚,宣布降印花税,4月24号盘中回落,我还是没有回补,错过这波降税行情,在5月5号以23.7卖出剩余的300股,亏损8.4万元,彻底结束这个股的恶梦,从头再来。与这个股同样命运的还有一个银星能源,是受东方财富网一个叫“老羊头”的骗,当时也是浮盈1万多没有出,在25元高顶时,老羊头还在鼓惑人买,在3月5、6、7号连续三个高位十字星,他诱骗说是空中加油,鼓动新散户接棒。老羊头每天编一些顺口留叫所谓的“山歌”给散户,极具诱惑力,被老羊头骗的散户非常之多。这个股我也是在5月5日亏损1.5万元斩仓出局,也是想着从头再来。至此,投入股市资金达33.65万元,亏损
15、14.3万元,亏损率42.5%。一个小散户的股市投资之路(下)(2009-03-0120:16:00)标签:杂谈分类:星河的杂谈三、发现“封起”和遭遇“地球”08年5月,我开始发现新浪财经博客是个好地方,不象金融界论坛和股吧一样乱七八糟。在新浪财经论坛里,我看首页推荐的每篇文章,开始看的博主非常多,也在那时发现了封起大哥。那时候封起大哥苦口婆心地劝这些人不要逆势而动,但是因为象赌徒一样,急于扳本,哪里会听得进去呢。因为封起大哥不推荐个股,而且他的文章没有一定的基础的人看起来也非常吃力,看不懂他的文章。而当时排列第一的WU2198盘中喜欢推荐个股,当时跟WU2198追高买过一个海亮股份,亏损1万
16、元斩仓出局,以后再也没跟他买过了。发现封起大哥之后,我才慢慢地对股市有了些了解,将目光转向了中小盘优质股。以前根本就没什么概念,对股票小盘大盘都不知道。08年4月份新浪博客改版,博客留言板可以留言,喜欢封起的朋友每天都在那留言。从那里我结识了“若有所悟”,悟也是跟我一样的新股民,而且亏损程度比我还惨。她在网上偶然结识了一位老股民“有心情”,后来把我介绍给“有心情”(己更名为“曾经来过地球”)地球大哥,让地球大哥帮帮我。悟是一位非常热心的好人,地球大哥同样也是一位非常善良和热心的好人。地球大哥对悟说,他不能保证带我赚多少钱,但能带我避开每次大跌。从此,在地球大哥的带领下,我真的避开了08年6月的
17、那波“十连阴”大跌、08年8-9月那波大跌,以及08年9月降税行情后至10月的大跌。08年6-7月间大盘稍有反弹,随地球大哥做了风华高科(盈利0.68万元)、中核钛白(盈利0.77万元),对大盘的节奏踩得非常准确,既赚了钱又没被套。封起大哥是政策面+基本面+技术面的完美结合,而地球大哥只管技术面,所以对一些亏损股,我做时总觉得不太踏实,其间也跟地球大哥有过不少争论,但是急于回本的心态在那里,封起大哥也不能直接帮助我,而地球大哥能直接帮助我,只有听地球大哥的,先回本再说了,只是心里觉得有愧于封起大哥的苦口婆心了。当时还喜欢看“新9059a”新股狙击手的博客,喜欢做那些新上市的中小板次新股。他每天
18、讲做“T+0”,当时也想试试,在08年8月,没有跟随地球大哥,自己在做卫士通和浙富股份的“T+0”,浙富股份还好,平稳出局了。卫士通的公开回报里,每天都是机构买入,我8月12号以25.58的价钱买入400股,仓位只有二十分之一,在8月13号以23.65价钱补仓400股、23.56的价钱补仓200股,8月14号以22.5的价钱补仓200股,8月18号以23.35补仓600股、22.8补仓200股、22.6补仓200股、21.76补仓200股,21.42补仓200股,8月19号以20.4补仓200股(共持有2800股,三成仓),8月20号以22卖出200股、22.2卖出200股(持有2400股),
19、8月21日以20.93买入400股、20.2买入400股,8月22日以19.22买入200股(持有3400股),8月27日终于忍受不了每天下跌,一下全部斩仓以18.02卖出3400股,亏损1.5万元。这次做T+0失败原因有二:一是单边下跌,不易做T,二是下跌幅度不大,就急于补仓,而且是加大仓位补,使自己陷入被动。经过这次实践之后,知道自己不是做T的料,不再做T。现在新9059a忙于做安利,博客质量大打折扣,不过每天开盘发的一些当天的信息及他的解读还是值得一看。大盘经9.19降税刺激后,反弹到2200点,我吸取上次降税后没有及时赎回基金的教训,在9月22日全部赎回了基金。我依然踏空了这波降税行情
20、。08年两波最容易赚钱的降税行情我都踏空了,因为之前没有买,宣布降税后又高开不敢追,所以都踏空了。2008年10月,大盘经919刺激短暂反弹后,又开始大跌,我在10月份才真正空仓休息了,期间只做过一次50ETF,止平出局。后来大盘一路滑翔到1664点,恐慌一片,我也被吓破了胆,不敢乱动。“赢在中国”老大在那恐慌一片的时刻,提出建仓低估绩优股,我也不敢建,真是被吓破胆了,以为要跌到1300-1500。四、08年10月28日以来这波反弹行情截止08年10月31日,帐户剩余资金16.5万元,亏损17万元,亏损率50%。因为家里要用钱,从帐户内转走资金8万元,从赎回基金的钱里转走4.85万元,把赎回基
21、金剩余2万元转入帐户,共10.5万元开始做这波反弹行情。2008年11月11日大盘调整,我正式开始这波中级反弹行情这旅(不过当时也不知道这是波中级反弹行情)。11月11日买入海陆重工,13号卖出,盈利1375元。刚开始都不敢大买,真是怕了。跟着地球大哥买了天音控股,盈利6580元。自己买了联合化工和云内动力,联合盈利440元,云内亏损3176元。11月时,我看好沃华医药,经过对沃华医药的分析,买入理由有:1、从公开信息看,08年10月30、31日沃华两天跌停,但买入第一位的是机构席位,有可能是打压吸筹。2、从主力追踪里看,股东户数减少,筹码趋向集中,而且基金持仓比由08年6月的0.46%提高到
22、9月的2.55%,有两家机构,其中国投瑞银景气行业证券投资基金的份额要多些。3、08年11月18日涨停开高,做了一根高开阴线洗盘,当时封起大哥在他的11月19号实盘日志里对此进行了评论:10:23大牛股中国船舶在07年启动之初的基本特征。大阴收盘后,不少资金被威逼出局,次日不久即长阳收复。我认为封起大哥是针对沃华才做这番点评的,为此,我在11月21日以19.3买入1300股,11月28号以20.5补仓1000股,共持有2300股,占当时仓位四成。就这2300股沃华,我一直拿到12月23日以27.58元卖出,其间做过一点T,共盈利1.7万元,盈利率达50%多。从11月11日帐户10.5万元,到1
23、2月15日,帐户资金达12.3成元,盈利1.8万元,盈利率17%。12月15日转回8万元,帐户资金达20.3万元。11月25日手续费由千分之二调整为千分之一。第一波低价股行情,我无能力抓住,错过。封起大哥提出还有一次翻番机会,在中小板含权股。因为近期一直读封起的博客,对中小板含权股倒是我的强项。抓住了沃华医药,盈利50%,只是因为当时资金有限,建仓不多,所以盈利资金不多。08年12月和09年1月还买过大华股份,亏1390元出局,三全食品亏890元出局,买回鱼跃医疗,盈利2800元,将原来在这个股上的亏损扭回,买过卫士通,盈利4185元,距上次的亏损还有很大差距。买过九阳股份,从盈利15%到止平
24、出局,坐了一次过山车。跟着地球大哥买了通宝能源,亏损2000元出局,因为要过年了,出掉安心过年。09年1月5日,在唐钢最底部,我以3.63的价钱买入3.51万股,在3.72加仓0.99万股,3.65成本共持有唐钢4.5万股。在1月12日以3.94的价钱卖出3万股,成本降为3元,后来一直持有到2月16日以6.02的价钱卖出,盈利4.4万元,盈利率达90%多。这是我赚钱最多的一个股。09年2月跟地球大哥买过长丰汽车,盈利1万元,买过马钢股民,盈利0.5万元。在2月16日卖出唐钢后,赢在中国老大要求空仓,等待下一次机会。但是我还是不愿放过疯狂时的机会,希望能多赚点钱,多扭点亏。在2月17号开盘以18
25、.6买入五矿发展9500股,2月18号早盘不在,没有在开盘价低补,后来追高在18.2补仓6000股,满仓了。幸亏运气好,在2月24号早上大盘调整时,他逆市走强,因惧怕大盘深幅下跌,我在早上以20.3的价钱全部卖出,空仓。果然下午大盘大跌4个多点,五矿却逆市走高到21.3元收盘。五矿共盈利2.7万元,盈利率10%。2月25日,大盘大跌,我晚上看到时代新材却逆市走高,正好晚上看到封起一篇文章介绍“高位串阴”阳线技术介绍,我认为时代新材就属于这种技术特征,于2月26日早盘以13.4追高买入10000股,后来此股冲高至13.7之后随大盘一路滑翔,于12.82元、-2.13%收盘。当天浮亏4%,晚上想好
26、明天就赶紧出局的。但是到2月26日早盘,没有抓住机会及时出局,早盘迅速下挫至跌停价附近,最后在11.7元出局,亏损14%出局,亏损1.7万元。我是想就当作五矿少赚一点钱吧,但是一定要出局,我不能再次享受套牢的滋味。至此为我这波行情留下了一个并不完美的句号。截止2月28日,帐户资金29.8万元。起始资金由10.5万元+8万元+1万元(后来赎回一个基金后补入的钱)=19.5万元。这波行情盈利10.3万元,盈利率53%。目前股票亏损6.8万元,只需赚22%就能扭亏了。但是基金赎回了,又转走了5万钱赎回后的资金,基金亏损6.4万元,也需要从股票帐户里赚回弥补。还有自己从帐户里提取过0.7万元用。这样共
27、需再赚13.9万元才算彻底扭亏。过段时间,还要拿出2万元用。这样股票帐户算28万元,需再赚50%也就是14万元,就算是彻底扭亏了。准备将钱转出去,留下一万钱练练手,等待下一波中级反弹行情好好做,争取下波行情彻底扭亏。五、总结自07年6月入市以来,我买过104个股票,从上表可以看出,交易费用4.6万元,亏损为6.9万元,假如不频繁交易,不产生这么多交易费用,也没有亏损多少,真正是为券商打工、为国家缴税。以前混迹于股吧、股票群,受人所误吃的亏已经够多了,这都是血换出的经验。自从遇上封起的博客后,才算是找到了方向。虽然还没能严格按照封起的思路操作,还时常做大盘股、亏损股,但我决心严格约束自己,努力朝
28、那个方向迈进。虽然技术上还是没有多少长进,但是如果严格按照他的做精一支股的思路,不懂什么技术的散户也不会亏钱的。所以封起的思路是最适合不懂什么技术的散户的。我自认为我不可能把技术学得很好,那么封起的做精一只股,一年交易不超地3次的思路是最适合我们这些初哥的。封起的技术那么精湛,他能看到很多的机会,如果他要做短线的话,基本每天都可以赚钱,但他看到有钱捡都不要,只安心做自己的股,这点非常值得我们学习,我们生怕放掉了每一次反弹的机会,殊不知就是这样频繁操作,把自己陷于亏损之中。自己一定要切记、切记。这波反弹,还是没有抓住主流。这波反弹行情脉络,封起都说得非常清楚,也把握得很准。刚开始是低价股游资炒作
29、行情,接着是中小板高含权股行情,再是年后的有色资金、新能源行情。抓住了任何一波都会翻番。我在这波行情里,还是没有抓住主流并重仓一支股拿到底,东买一个、西买一个,导致总收益不高。如果全仓沃华或唐钢,就扭亏了。沃华当时是因为资金少,到资金转来后涨高了没有加仓。唐钢因为复牌补跌,正好给了一次买到底部的机会。以后要注意不能太在意盘中波动,因为想做波段而被甩下马。现在我要做的是安心等待下一次翻番的机会,咱翻不了番,象这波反弹一样赚50%还是做得到的,这样就彻底扭亏了。以后就选准一两个小盘优质股,捂好他,不再频繁换股操作了。散户要战胜市场,只有克服自己的贪欲,不频繁操作,一年抓住两次大的机会才能战胜市场。-