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1、 1 计算机信息系统集成行业发展报告 一:国内外计算机信息系统集成行业概述 系统集成作为一种新兴的服务业,是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业。1.计算机信息系统集成行业产生的背景 进入 20 世纪 90 年代,伴随着 IT 产业的发展,越来越多的投资者涌入 IT硬件产品生产,硬件逐步开始步入“同质化”陷阱,利润逐步降低。而主要的通用软件开发,则由于市场上“赢者通吃”的必然趋势,为几家大企业所垄断。这种情况下,提供个性化增值服务逐渐成为 IT 厂商增强竞争力的主要手段。如何面向客户,满足客户的个性化需求,成 为 IT 企业建立核心竞争力的关键。此后,随着服务地位的提升,开始出现独立于
2、软硬件厂商的第三方服务提供者,IT 服务业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后服务的地位,开始成为 IT 产业价值链中独立的一环。作为 IT 服务业中重要的行业系统集成业也逐渐从软硬件代理和分销行业中分化出来,成为近年来发展迅猛的一种新兴服务业。2.计算机信息系统集成产业的重要地位和作用 党 的 十 六 大 明 确 提 出“以 信 息 化 带 动 工 业化,以 工 业 化 促 进 信息 化”的战略目标。信息化带动工业化就是利用我国发展信息化的后发优势,打造先进的信息化生产力,带动、改造相对落后的农业化、工业化生产力。信息系统集成则是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段,是我国信息化战略中的重
3、要环节。信息系统集成产业发展的快慢,发展水平的高低,直接关系到我国走新型工业化道路的大问题。此外,系统集成业作为现代信息服务业的重要组成部分,具有高附加值、高效益、低能耗的特点,是某市的优势产业,其发展处于全国领先水平。大力发展系统集成业,是充分发挥首都比较优势、大力发展知识密集型服务业、提升某核心竞争力的必然选择。2 1.2 全球系统集成行业发展概况 1.2.1 发展现状 据赛迪顾问估计,2004 年全球系统集成市场的增长率达到 4.0%,整体市场规模达到 707.2 亿美元,相比 2003 年 3.8%的增长率,增加了 0.2 个百分点。2004 年,美、日等发达国家经济复苏,其市场需求以
4、软件开发和调试为中心,市场增长平稳;以中国为代表的发展中国家经济发展势头良好,市场需求仍以硬集成为主,软件开打和调试的比重逐年上升。1.2.2 基本特点(一)全球系统集成市场发展不均衡,市场集中度趋于降低 世界经济发展的不平衡造成了全球系统集成市场法杖的不均衡。以美国、日本、欧盟为主的三大经济体占据了全球系统集成市场 80%的市场份额。其中尤以美国市场的市场贡献率最大,日本其次,欧盟位列第三。在 历 经 了 数 年 的 经 济滑 坡 之 后,每 日 的 经济 增 长 趋 于 回 升,但相 比 亚 太地区(日本除外)强劲的增长态势而言,其系统集成市场增长明显放缓,在全球市场中所占的份额有所下降。
5、美国、日本、欧盟虽仍旧位居全球系统集成最大的趋于市场,但全球系统集成的集中度已呈现出日益下降的趋势。(二)系统集成软化趋势明显,服务比重加大 随着用户市场的日渐成熟和 IT 系统建设的日渐完善,用户市场对于硬集成的需求趋于稳定,集成项目中硬件的比重日益下降。与此同时,高盈收低利润促使集成项目中软件和服务的比重日益突出,系统集成不断“软化”的趋势日益明显。这一现象在集成市场发展相对成熟的美日欧地区已较为普通,在经济发展势头强劲的中国也已初露端倪。(三)跨国合作日益增多,发展中国家备受关注 目 前,美 欧 日 等 国 家信 息 系 统 建 设 已 趋 于完 善,系 统 集 成 市 场增 长 趋 于
6、稳定;广大发展中国的市场需求则呈上升趋势,全球系统集成市场因而出现了系统集成企业纷纷向发展中国家市场流动,建立子公司或成立合资公司的热潮。在市场竞争中,信息系统建设的本地化特征,即信息系统建设和一国特定的政治、经济和文化环境密切相关,引发了国 外集成企业与当地品牌竞争与合作并存的景象。同时,凭借先进技术进入广大发展中国家市场的 IT 产 3 品供应商,也在不断加大与当地系统集成企业的战略联盟与合作伙伴建设,以其先进的技术帮助当地集成企业在项目招标中脱颖而出,以期实现利润的最大化。亚太地区:系统集成稳健增长,中国市场最具潜力 亚 太 地 区 的 系 统 集 成服 务 市 场 在 中 国 经 济发
7、 展 的 迅 猛 推 动 下 获得 了 持 续稳健的增长,广大用户对软件和服务的市场需求不断增加。用户在 IT 应用中,开始关注 IT 投资回报率(ROI)的多少及所建 IT 系统与滋生业务结合的精密程度。以 韩 国、澳 大 利 亚、新 西 兰 为 代 表 的 地 区占 据 系 统 集 成 服 务 市场 的 最 大份额,然而,近年来随着市场成熟度的不断提高,增长速度明显放缓。韩国是亚太地区最大的系统集成市场,增长率保持在 15%以上,用户 IT 应用市场利润增长逐渐向以 IT 咨询、应用系统外包、业务流程外包为主的高端 IT 服务领域多渡。中国以及印度的系统集成企业正面临来自国外企业的激烈竞争
8、。中国以其巨大的经济总量和举世瞩目的高增长速度,成为亚太地区最具增长潜力的市场,有望在未来 3-5 年的时间内超过韩国,成为亚太地区最大地区的系统集成市场。1.3 中国系统集成行业发展状况 1.3.1 发展现状 2004 年中国系统集成行业总体规模达到 396 亿元人民币,实现同比增长19.3%。国民经济的高速增长和良好的发展环境带动了市场需求的良性增长,使中国系统集成业成为亚太地区乃至全球系统集成行业的亮点。1.3.2 基本特点(一)区域市场不平衡,某及沿海各中心城市占据主导地位 以 某 为 中 心 的 北 方 地区、以 深 圳 和 广 州 为中 心 的 华 南 地 区、以上 海 和 南京为
9、中心的华东地区 IT 应用需求规模一直占据重要位置,这些地区占据了系统集成全国市场的 52%以上的市场份额。同时,系统集成企业大部分是从硬件代理商发展而来,并形成了大大小小的割据势力,尤其是在某、深圳、广 4 州、上海等城市,聚集了一大批系统集成企业。(二)软件和服务成为集成厂商竞争的焦点 随着系统集成在各类行业中的不同应用,系统集成的分工也越来越细,系统集成企业也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价值链中,每一个环节都成了集成企业的利润点。越来越多的集成企业改变了过去以硬件代理为主的经营模式,投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务 软件和服务上。一些公司利用自己在某一领域、行业方面的优
10、势为客户订制应用软件而另一些公司则利用在集成市场中的合作经验,集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟,通过强强联合,承接大规模的项目,提供全方位的服务。软件和服务已成为传统系统集成企业发展的新方向,在整个集成业务中占的比重越来越大。(三)细分市场,集成产品突出行业化特色 系 统 集 成 企 业 越 来 越注 重 细 分 市 场,以 发挥 自 身 的 行 业 优 势。系 统 集 成企业提供的更多的事对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成企业本身标识的应用软件产品和解决方案产品。通过过去的客户积累,研究某一类客户群体各自个性化需求样啊掩盖下的共性需求,并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案
11、这样的产品形式表达出来,从而在面对其他同类客户时,系统集成企业可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。第二章某市系统集成行业发展特点 跨世纪前后,某系统集成市场已经告别过去的飞速但有些混乱的成长期,进入一种平稳的发展时期,呈现出一些不同于一万的新特点,这可以归纳为如下几点:3.1 专业化需求日益升级,应用于服务成为焦点 一方面,随着某主要行业用户以硬件平 台搭建为主 的基础信息网路建设逐渐完成,用户关注的重点不再仅仅停留在配置等“初级要素”上,而是更加关心 IT 系统与自身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回报率。用户对系统集成企业的要求已经不只是停留在售中实施,对售前
12、咨询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。用户希望在系统集成企业那里获得更多咨询和培训,以达到自主使用、维护乃至升级的目 5 的。因此用户会进一步加大对软件和 IT 服务的采购力度,个性化、专业化的IT 服务需求空间不断增大。另一方面,在硬件集成利润日期微薄的情况下,系统集成 市场供给的重点正从简单的硬件代理销售和增值分销转向解决方案。集成企业更加专注于客户的应用,提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案,用专业化的 IT 增值技术为客户提供从评估需求到 IT 设计、制定解决方案直至实施全面的、规范化的、高品质的服务成为集成企业的共识。集成企业得服务内容正朝着构造基
13、于客户核心业务的软件、服务与顾问咨询,为客户提供全面的解决方案的方向发展。3.2 打造核心竞争力,“专注”与“多元”发展共存 随 着 某 市 系 统 集 成 市场 的 离 去 成 熟 以 及 竞争 的 加 剧,集 成 企 业出 于 提 升各自核心竞争力的考虑,制定了不同的市场竞争策略,系统集成行业呈现“多元”发展与“专注”共存的局面。致 力 于“专 注”的 集成 企 业 更 多 的 专 注 于自 己 的 优 势 行 业,深入 研 究 行业规律与现状,以行业深度为核心竞争优势打造特色品牌,成为某一个或几个行业细分市场的绝对占有者和领导者。致 力 于“多 元”发 展的 集 成 企 业 为 了 更
14、好的 开 拓 市 场,提 升 利润 空 间,规避单行业、单一业务存在的巨大的经营风险,在优势行业经营积累的基础上,扩展相关行业,实现跨行业运作,做到企业资源的最大增值。3.3 服务的水平和能力成为系统集成企业生存的基础 随 着 集 成 市 场 分 工 越来 越 细,客 户 需 求 也越 来 越 专 业,从 而 要求 系 统 集成企业的定位更细致,服务正向着产品化得方向发展。系统集成是技术和服务发展到一定阶段的产物,是服务升级的一种形式。如今,系统集成服务已成为信息服务市场中一个专业化程度相当高的行业。随着系统集成的发展,服务收费将逐渐成为集成企业获取利润的主要来源,服务费也成为用户对集成企业工
15、作的一种认同标志。用 户 选 择 才 企 业 是,撤 了 考 察 集 成 企 业 的规 模 和 业 绩 外,还 关注 集 成 企业的在西欧那共和能力。包括项目管理、质量管理、团队素质、售货服务等 6 各方面能力。因此,系统集成企业服务的水平和能力已成为其生存的基础。3.4 营销手段日益为集成企业所重视 由 于 竞 争 日 趋 激 烈,某 市 系 统 集 成 企 业 对客 户 关 系 管 理、品 牌推 广 和 市场促销日益重视,开始通过各种宣传方式展示其行业解决方案和应用软件一研发成果,一些在国内排名前列的系统集成企业都推出了优秀的行业解决方案集锦,举行了大量的市场活动,进而起到规模性推广的作用
16、。第四章 某市系统集成行业发展趋势 4.1 软件和服务的需求比例将逐步超过硬件 未 来 几 年,国 内 系 统集 成 在 硬 件、软 件 和服 务 领 域 的 投 入 资 金比 例 将 进一步调整。今后 12 年内,如见都如的比例市场份额将上升最快,今后 5 年内,系统集成市场硬件、软件和服务投入比例将趋于合理,彻底改变目前“重硬轻软”的局面,进一步向国际水平靠拢。越 来 越 多 的 客 户 将 倾向 于 将 软、硬 集 成 业务 及 服 务 分 开 招 标,今 后 这 种现象还将更加明显。同时用户对软件开发要求也日益专业化,对服务公司选择将更多地关注软件开发能力、项目管理能力、人力资源管理能
17、力,以及公司的品牌、规模等因素。4.2 系统集成企业将更加关注与奥运、农业、能源、建筑信息化建设 某 2008 年将举办奥运会,为确保将本届奥与会办成历史上最出色的奥运会,政府在奥运会信息基础设施和信息应用系统建设方面的投资巨大,据测算其投资额达 800 亿元人民币以上。今后 3 年内,与奥运相关的信息化工程如奥运基础通信综合管道建设工程、场馆及配套设施建设与运行支持信息系统工程、奥运指挥决策信息共享平台工程等纷纷启动,势必引起广大集成厂商的关注。信 息 技 术 是 当 今 世 界发 展 最 快 的 高 新 技 术,它 正 推 动 着 全 球 经济 朝 着 以计算机及信息网络为基础的信息化方向
18、发展,在此背景下我国农业开始从传统农业向现代农业转变。信息技术目前被广泛应用在农业各个领域,农业信息化已成为现代农业的重要标志。经过 20 多年发展,我国农业科研部门已在 7 系统开发、数据库、信息管理系统、遥感技术应用、专家系统、决策支持系统、地理信息系统等高层研究领域取得了成果。今后几年,农业发展智能化将成为现代信息技术发展的必然,我国农业向精确化发展是一个必然趋势,农业数字化和信息化将成为快速获取和更新农业数据的重要手段和强有力技术支持。所有这一系列的发展将为某的系统集成企业提供广阔的发展空间。在 IT 建设相对滞后的能源行业,系统集成市场的需求将明显增多。能源行业持续近两年的能源短缺现
19、象进一步加重,电荒、油荒、煤荒等种种问题将客观说促进能源行业的信息化建设,各类能源企业为了提高生产率、节约成本、增强企业在市场上的竞争力,均会不同程度加大信息化建设的投入力度,能源行业的信息化建设项目将成为某系统集成企业争夺的焦点。近 年 来 随 着 某 市 建 筑行 业 特 别 是 房 地 产 业的 蓬 勃 发 展、社 会 信息 化 程 度的提高和居民生活水平的不断提高,智能小区、智能楼宇建设项目不断增多,发展迅速,有望成为未来系统集成企业的又一盈利亮点。4.3 专业型、行业型和综合集成企业将竞合并存 随 着 集 成 企 业 向 多 行业、多 业 务 方 向 拓 展,必 然 会 分 化 出
20、不 同类 型 的 系统集成企业-综合型 SI、专业型 SI。所谓综合型集成企业是指规模大、行业分布范围广的集成企业,对客户提供 从咨询到专业服务的全套服务,在大型项目中往往担任总包商的角色。专业型集成企业是指在某个行业或者是在某一个产品(比如储蓄方面)富有专长的集成企业。专业型集成企业产生的基础是基于某类产品的专门立项的单子。目前专门做储蓄、网络安全等专业集成的集成企业有很大的发展空间。行业型系统集成企业主要依托几个重点行业,开发应用软件,行业之间资源可以共享。在大型综合性项目中,综合型集成企业往往承担总包商的角色,而专业型和行业型集成企业则往往是分包商。今后,随着用户招标的软硬分离,将会有越
21、来越多的集成企业分化成为专业型集成企业,这三类系统集成企业将在未来的集成市场竞争和共存。4.4 信息系统工程监理起到越来越重要的作用 随着 1993 年中国大规模信息化建设拉开序幕,信息系统建设中进度、资金、安全性等多方面的信息工程质量问题逐渐凸现。信息产业部通过适时推 8 行系统工程监理制度进一步加强了对信息系统工程量得管理工作。信 息 系 统 工 程 的 建 设涉 及 三 方 方 面 主 体,包 括 信 息 系 统 集 成 企业、信 息系统工程监理和业主。通过引入独立公正的信息系统工程监理方,借助监理第三方加强集成企业和业主的沟通,规范双方的行为,可以构建三方主体间相互制约的关系,从而有效地保证信息系统工程建设的质量。虽 然 目 前 业 主 方 对 监理 制 度 重 要 性 的 认 知度 尚 不 高,在 信 息 系统 工 程 建设中也尚未广泛地实行工程监理,主要局限于政府部门的信息系统建设实施了工程监理,但随着信息化建设的深入开展和信息系统工程管理中质量问题的日益凸现,信息系统工程监理必将在未来的信息系统工程实施中起到越来越重要的作用。