重庆软件行业分析报告.pdf

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1、重庆天奇投资控股有限公司 报告提纲 第1页 共10页 重庆软件行业分析报告提纲 报告主题 本报告主要阐述重庆软件业在整个软件产业链中承担的角色，重庆软件产业发展状况，重庆软件市场总体情况，重庆软件企业及相关软件产品情况（其中包括重点软件企业的经营情况，及主要软件产品的运用领域及市场前景），通过上述板块的分析得出具有投资潜力的软件产品，从而在下一阶段对相关产品市场做深入研究。软件业分析报告目录 第一部分 软件行业现状分析 第一章全球软件及中国软件行业发展现状分析 一、全球软件行业发展现状分析 全球软件行业发展趋势、产业分工及中国在整个产业链中扮演的角色 二、中国软件行业发展现状分析 中国软件行业

2、发展趋势，产业分工及重庆在全国软件产业链中扮演的角色。第二章重庆软件行业现状分析 第一节重庆软件业现状分析 一、重庆软件行业发展概况 二、重庆软件市场结构情况 三、重庆软件人才规模与结构 第二节重庆软件行业发展政策环境分析 选取几个重要政策进行分析。第三节2007 年重庆软件行业发展情况分析 一、重庆软件业销售收入情况 二、重庆软件出口情况 三、重庆软件业存在的问题 第二部分 主要软件产品市场分析 第一节 嵌入式软件市场分析 一、嵌入式软件应用领域 重庆天奇投资控股有限公司 报告提纲 第2页 共10页 嵌入式系统应用于航天、航空、仪器仪表、工业控制、通信、信息家电、移动计算设备、网络设备、仿真

3、、医疗仪器、汽车电子等各个领域，疗等领域，如：移动电话、掌上电脑、数码相机、机顶盒、MP3 等都是用嵌入式软件技术对传统产品进行智能化改造的结果。嵌入式软件在中国的定位主要集中在国防工业和工业控制、消费电子、通信产业。二、嵌入式软件市场前景 1、嵌入式软件产业发展较快，已成为软件体系的重要组成部分。嵌入式系统产品正不断渗透各个行业，嵌入式软件作为包含在这些硬件产品中的特殊软件形态，其产业增幅不断加大，而且在整个软件产业的比重日趋提高。2007 年 1-12 月全国嵌入式软件销售收入 1155.2 亿元，占整个软件产业收入的19.9（2007 年软件产业收入 5800.1 亿元），比 2006

4、年同期增长 20.8；2007年 1-12 月重庆嵌入式软件销售收入 11.4 亿元，比 2006 年同期增长 28.2。占重庆全年软件总收入的 20.3%。【1】（备注：数据来源：根据中国信息产业部发布数据整理、提炼）2、智能化装备的巨大需求拉动嵌入式软件发展的步伐。新一轮汽车、通息、电器、医疗、军事等行业的巨大的智能化装备需求拉动了嵌入式软件及系统的发展。同传统的通用计算机系统不同，嵌入式系统面向特定应用领域，根据应用需求定制开发，并随着智能化产品的普遍需求渗透到各行各业。同时，随着硬件技术的不断革新，硬件平台的处理能力不断增强，硬件成本不断下降，嵌入式软件已成为产品的数字化改造、智能化增

5、值的关键性、带动性技术。3、竞争呈现两极分化。嵌入式软件涉及到广泛的应用领域，其运行环境随电子设备的不同而不同，必须针对不同的电子产品进行专门的设计、开发和优化。因此，造成产业垄断的条件不充分，产品竞争呈明显的二级分化现象。在嵌入式软件领域，竞争主体呈现明显的二极分化现象。在嵌入式操作系统中，国外品牌占据了绝对优势，本地品牌虽有少数参与者，但在应用规模上无法与国外品牌进行竞争；而在应用软件这一端，本土厂商在各个细分领域内部有很多企业占据主流地位。4、嵌入式软件产业链需向产业协同化发展。重庆天奇投资控股有限公司 报告提纲 第3页 共10页 嵌入式系统产业链还没有完全形成，远远不能满足我国交通、通

6、信、家电、工控和军工等各行业对嵌入式系统应用产品的需求，主要依赖于终端制造厂商自给自足的嵌入式软件产品应用。本土的嵌入式软件市场化、专业化和社会化程度较低，整个中国市场的嵌入式软件产业群并没有成长起来，产业链上存在断点，产业链的产业协同也不够。但由于产业应用周期不断缩短，自给自足式的开发模式在技术开发、验证及优化的高额长期投入中越来越无法适应激烈的市场竞争，独立嵌入式软件提供商，特别是嵌入式操作系统、嵌入式数据库及嵌入式中间件厂商，将扮演越来越重要的角色，整个嵌入式软件产业链将逐步走向协同发展阶段。第二节 中间软件市场分析 一、中间软件应用领域 中间件应用于电信、金融、电子政务、制造、公共事业

7、、能源、交通、流通、教育等领域。其主要应用领域是电信、金融、政府、制造，所占市场份额达 72%，各应用领域的具体市场份额见下图：2006 年中间软件应用领域各行业市场份额图 金融21%电信24%制造10%政府17%其他行业5%教育4%流通3%公共事业5%交通5%能源6%数据来源：计世资讯（CCW Research）资料整理、提炼 备注：此数据为 2006 年中间软件的市场情况（2007 年此种数据经多方查询无法取得），但鉴于软件应用领域相对固定，为此，上图基本上能描述中间软件目前的应用现状。重庆天奇投资控股有限公司 报告提纲 第4页 共10页 二、中间软件市场前景 1、行业的系统整合及业务创新

8、为我国中间件厂商的崛起提供契机 从市场应用来看，电信、金融等行业的系统整合及业务创新使其对中间件的需求更上一层，更多行业中系统改造特别是上层应用大规模铺开的背景也为中间件软件的多行业拓展创造了广阔的发展空间，也正是这一变化为本地中间件厂商的崛起提供了契机。2、高端产品需求稳定，中小企业市场拉动低端产品增长 随着 Internet 的深入发展，中间件的用户结构正朝多元化发展，由以电信和金融为主扩展到其它更多行业和中小企业用户，由此对产品的需求也逐渐由高端扩展到中低端。在高端市场，主要是电信和金融行业用户，他们看重的主要是产品的性能和质量，但也已经开始重视产品的性价比，这部分需求目前已经比较稳定。

9、在中低端市场，用户主要包括政府、教育、制造、卫生、媒体、科研等行业用户和中小型企业，他们的产品应用规模相对小一些，但用户数量很多，因此需求空间较大。3、厂商跑马圈地，全面转向 SOA 由于企业用户业务需求和适应市场不断变化的要求，使得企业 IT 系统必须成为一个适应力强的竞争体，能随着企业务环境的变化不断地发生变化，并具备柔性扩展、随时支持业务流程变化的基础功能。未来，SOA 已经不仅仅是一个单纯的中间件和 EAI 整合的概念，越来越多中间件厂商和套装软件厂商可以借助 SOA 理念实现自我的发展和跨越，进一步挑战 IBM 和 BEA 的市场领导地位。4、服务差异化提升产品竞争力 随着中间件在金

10、融、电信和政务等行业外的广泛应用，中间件的目标应用群体十分宽广，一个企业的力量难以顾及用户对中间件系统建设的广泛需求。因此通过代理商提供本地化的服务成为中间件的衍生产品，经过统一、规范化培训的代理商不仅能够对用户的售后需求即时响应，也能提供让用户认可的专业服务，保证了用户持续优化的应用效果。5、传统中间件生命力不减，行业应用带动新兴中间件市场发展 消息和交易中间件等传统中间件仍保持旺盛的生命力，其在对效率、可靠性等方面要求严格的关键任务系统中仍具有明显优势，在金融、电信、证券等许多重庆天奇投资控股有限公司 报告提纲 第5页 共10页 行业的核心业务还无法采用 B/S 结构的情况下，仍将占有重要

11、地位。而消息中间件的定位、功能及稳定性非常出色，在需要数据可靠传输的系统中牢牢占据一席之地。各大行业的信息化建设，经过几十年快速不断的 IT 创新，造就了大批综合性的、分布式的且不断变化的应用系统，这些系统跨越了从大型机到 Web 的多种平台，在上述单一或基础应用系统已经逐渐成熟的行业和领域，新的应用热点就是对应用系统的整合，并进而实现一站式服务(政府)、增值业务(电信)等新业务功能，使企业（组织）能够进一步挖掘信息和对外提供多元化的服务。而上述应用系统需要大量高层中间件的支撑，这些新的中间件通常是多种中间件技术的融合，因此，企业应用集成(EAI)中间件等高层中间件应运而生，并已经逐渐成为行业

12、应用和发展的新增长点。6、RFID 日益火爆，巨头掌控市场 在 RFID 快速应用的背景下，中间件作为 RFID 运作的中枢成为企业相互角逐的新兴市场，IBM、微软和 Oracle 是这一市场比较有竞争力的厂商。RFID 中间件扮演 RFID 标签和应用程序之间的中介角色，从应用程序端使用中间件所提供的一组通用应用程序接口(API)，即能连到 RFID 读写器，读取 RFID 标签数据。这样一来，即使存储 RFID 标签情报的数据库软件或后端应用程序增加或改由其他软件取代，或者 RFID 读写器种类增加等情况发生时，应用端不需修改也能处理，省去多对多连接的维护复杂性问题。7、SI 成为争夺焦点

13、，渠道布局日趋合理 随着中间件市场的日渐成熟，销售行业化趋势越来越明显。由于中间件应用的特殊性，下游销售渠道主要由分销商、增值分销商、SI 和 ISV 等组成。中国中间件市场走入正轨的时间并不长，渠道建设时间也短，目前规模还很不够，一些厂商甚至还共同扮演中间件产品提供商和系统集成商的双重角色，这也与中间件产品标准化程度不高有关。在渠道方面，不容易形成核心渠道商是令中间件厂商头疼的问题。与合作伙伴形成更为紧密的合作关系，形成厂商、合作伙伴及用户的多赢，是建立中间件渠道体系的目标。未来，随着中间件产品的不断标准化，厂商的主要精力应当放到产品和服务提供商的角色上来，而分销则主要依靠系统集成商等，这样

14、才能提重庆天奇投资控股有限公司 报告提纲 第6页 共10页 高产品销售效率。未来几年内，中间件系统集成商的数量和覆盖范围还将进一步扩大，全面实现渠道市场的布局合理化。第三节 管理软件市场分析 一、管理软件应用领域 管理软件包括财务软件、包括企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）、供应链和物流管理（SCM）、流程管理（BPM）、产品生命周期管理（PLM/PDM）、知识管理（KM）、企业资产管理（EAM）、商业智能（BI）、人力资源管理（HRM）、项目管理（PM）、自动化办公软件（OA）和其它管理软件。管理软件主要应用于制造、电信、金融、政府、能源、交通、流通、医疗卫生、教育等领域。其中在

15、制造业、电信、金融三个领域的应用占 69%，各应用行业的具体份额见下图 2006 年管理软件应用领域各行业市场份额图 数据来源：计世资讯（CCW Research）资料整理、提炼 二、管理软件市场前景 1、管理软件进入精细化发展阶段 几年前，企业在进行信息化建设时首先想到的就是 ERP 系统。因为，当时管理软件的核心产品就是 ERP，其他如 CRM、SCM 等系统均未得到企业的广泛应制造37%电信18%金融15%政府7%能源7%交通5%流通5%医疗卫生2%教育2%其他2%重庆天奇投资控股有限公司 报告提纲 第7页 共10页 用。此外，ERP 系统在当时作为企业信息化建设的标志性产品，在以财务管

16、理为核心功能的基础上，其他比较简单的企业管理信息化的功能也几乎都涉及了，例如人力资源管理、客户关系管理等。企业对 ERP 的实施也抱了极大的希望，希望ERP 能成为解决企业管理问题的一剂良方。这种现象在很长一段时间内影响着我国企业信息化建设的进程和方向。通过多年的发展，我国企业信息化建设已经进入相对成熟的阶段。当前，企业信息化建设已经从实施 ERP 系统向精细化应用发展。已经实施过 ERP、财务信息化的企业，对 CRM、SCM、HR 等管理信息化的需求日益明显，系统之间的集成和系统功能的优化成为信息化建设的重点。没有实施 ERP 的企业在进行信息化建设时不再单纯地实施 ERP 系统，而是根据企

17、业的业务需要，在选型的过程中实施企业最急需的信息系统。2、通用型管理软件行业集中度较高、行业成熟度较低 2006 年中国管理软件市场销售额达 206.7 亿元人民币，与 2005 年相比增长17.6%，其中通用型管理软件市场规模为 82.9 亿元，占整体管理软件市场 40.1%的份额。在通用型软件中，用友、金蝶、SPA、金算盘等 9 个品牌占通用型管理软件市场的 43.9%，行业集中度相对较高。但管理软件行业大量存在不正常价格竞争、管理水平普遍偏低、中小型软件公司占多数等情况，行业成熟度偏低。就重庆市场而言，生产管理软件的企业达（）家，其中具有一定规模的只有金算盘、金蝶两家。2006 年中国通

18、用型管理软件品牌市场份额情况图 其它57.1%金算盘1.1%新中大1.3%神州数码2.4%Infor1.9%Oracle3.6%浪潮通软3.0%SAP7.2%用友14.5%金蝶7.9%重庆天奇投资控股有限公司 报告提纲 第8页 共10页 数据来源：计世资讯（CCW Research）资料整理、提炼 第四节 安全软件市场分析 一、安全软件应用领域 政府、军队、金融、税务、电力、证券、教育、企业 二、安全软件市场前景 信息化步伐日益加快的今天，信息的安全成了信息化道路上我们不能回避的一个严峻问题，从整个国家的政府机构的安全性，到每个企业商业机密，甚至关系到每个公民的切身利益，都涉及到信息安全问题。

19、中国安全行业市场目前还是处于萌发阶段：各个公司的信息系统都已经基本建立，但是企业的信息安全却面临很大威胁的现状并没有引起足够的重视。很多公司都在遭受损失后逐步发现这个问题，保护自己知识产权和商业秘密已经成为那些成功公司实施差异化战略的利器。第五节 游戏软件市场分析 一、游戏软件概述 游戏软件主要包括：网络游戏软件、电子竞技、动漫游戏、电视游戏、单机游戏、手机游戏等。随着互联网的迅速普及，网上娱乐急剧增加，作为高科技与文化产业相结合的产物，网络游戏市场潜力巨大。国内主要游戏企业：盛大、网易、金山、九城、久游、联众、腾讯、目标、网星、空中网、创游、中邦联、三辰卡通、侠客行、光通、天畅、涂鸦、永航、

20、汇众益智、新浪、中体传媒、赛迪电子。二、游戏软件市场前景 2006 年中国网络游戏收入达 59.6 亿元，比 2005 年增长了 61.96；2006年网络游戏用户规模达到 4328 万，其中付费用户达到 2458 万，占整体用户数的56.8%。同时中国的网络游戏玩家结构也发生了明显变化，从单一的 18-22 岁年轻玩家向 18-30 青少年和成人玩家逐渐发展。2007 年中国网络游戏市场规模为 128 亿元，同比增长 66.7%。2007 年中国网络游戏用户达到 4800 万，环比增长 17.1%。用户增长一方面来自休闲游戏用重庆天奇投资控股有限公司 报告提纲 第9页 共10页 户的增加，另

21、外一方面来自于各游戏厂商对二、三级城市的开发。预计在未来的4-5 年间，网络游戏还将继续保持 20%以上的增幅，在 2011 年整个市场规模将达到 401 亿元。网络游戏的快速发展主要得益于中国庞大的用户基数与游戏运营商对用户的深度挖掘。（备注：数据来源：中国投资咨询网及娱乐用品商报数据整理）网络游戏发展趋势：行业整合加剧，将会迅速出现几个行业研究开发巨头；收费降低，进入免费，增值收费的模式将迅速普及；产品市场细分；国内研究开发实力的崛起；教育类、益智类游戏将迅速提高娱乐性、挑战性和画面的精美程度从而得到玩家的认可。第六节 数据库软件市场分析 一、数据库软件基本情况 数据库软件主要包括：Uni

22、x 系统数据库、Windows 数据库、大型主机数据库，国外数据库软件主要有 Microsoft、Oracle、Sybase、IBM 等；国产数据库软件主要有东软、达梦、人大 金仓等，其主要应用于：电信、金融、政府、教育、交通、能源、制造、商贸等领域。二、数据库软件市场前景 在数据库应用环境日益复杂、数据量迅猛增长的情况下，用户对数据深层次挖掘与分析需求将呈现增长之势，因此，社会需要功能更为强大的数据库产品。打造一个性能稳定、安全性高、扩充性好、技术支持过硬的数据库产品，无疑成为目前数据库厂商市场竞争的方向。重庆天奇投资控股有限公司 报告提纲 第10页 共10页 第三部分 重庆重点软件企业分析 一、公司基本情况 二、公司经营及发展策略分析 第四部分 重庆软件行业发展前景及投资价值分析