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1、资源网 11 月 26 日讯哈萨克斯坦位于亚洲中部,北部接俄罗斯,东邻中国,西邻里海,南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯坦接壤。国土面积 271.73万平方公里,其中陆地面积 266.98万平方公里,海域面积 4.75万平方公里,人口 1534万(2008年 7月)。哈萨克斯坦为世界第 11大油气资源国,为里海地区第三大油气资源国。油气工业为哈萨克斯坦国民经济的支柱产业,石油和天然气出口占其外汇收入的50%,占政府 GDP 30。国际市场高涨的油价和石油产量增长推动了哈萨克斯坦经济持续增长,2007年增长 9.5。一、储量与资源 据 BP Statistical Review World
2、Energy,June 2008,截至 2007 年底,哈萨克斯坦石油剩余探明可采储量为 53亿吨,居世界 第 9位;天然气剩余探明可采储量为 28317亿立方米,居世界第 17位。另据美国 Oil and Gas Journal2007.12,截至 2007年底,哈萨克斯坦石油剩余探明可采储量为 41.1亿吨,居世界第 11位,在前苏联国家位居第二位(图 1);天然气剩余探明可采储量为28317 亿立方米,居世界第11位。哈萨克斯坦油气资源主要分布在西部的曼格拉克半岛和里海洼地。主要的油气田有田吉兹(Tengiz)、卡拉恰干纳克(Karachaganak)和卡什干(Kashagan),估计
3、Kashagan 油田石油储量估计为 380 万桶,是近几年来发现的储量最大的油田之一。该油田本应于2005年开始出产石油,但因为各种原因被推迟到 2010 年。2006年哈萨克斯坦获得 2个发现,其中重要的发现为 Petrom claims 公司在哈萨克斯坦库伦盆地(Turgay)钻探的 Rovnaya South 1 野猫井,测试获得日产气19.53 万立方米,日产油 440 桶。2007 年哈萨克斯坦获得 4 个陆上新发现,据美国地质调查局(USGS)2000 年对全球待发现油气资源所作的评估,哈萨克斯坦待发现的石油资源量为 33.66亿吨,天然气为 2.05 万亿立方米。哈萨克斯坦油气
4、勘探程度较低,油气储量增长具有一定潜力。二、勘探与生产 哈萨克斯坦为前苏联国家仅次于俄罗斯第二大油气资源国,早在前苏联时期石油天然气工业就得到发展,1911年在阿迪劳州马特加地区发现第一口井,到上世纪 50年代石油产量达 200万吨,60年代末到 70年代中期随着曼格什拉克半岛新油区的开发,石油产量大幅度提高,由 1965年的 218 万吨增加到 1975 年的 2390万吨,1988年达 2550 万吨,石油产量占前苏联产量的4.1%。1991 年前苏联解体后,哈萨克斯坦进一步加强石油天然气资源开发,石油和天然气产量迅速增长,石油产量已由1997年的 2660万吨增加到 2007年的 687
5、0万吨(表 1、图 2),增长 2.6倍;天然气产量由 1997年的 76亿立方米增加到2007年的 273 亿立方米(表 1、图 3),增长 2.6倍。据哈萨克斯坦国际文传电讯社报道,2008年 1-9月哈萨克石油产量为 5219.9 万吨,比去年同期增长 4.1,其中凝析油产量为446.5万吨,同比下降 8.7。天然气产量为 245.2亿立方米,同比增长 10.6。哈萨克斯坦主要的油气田有:田吉兹(Tengiz)田吉兹为哈萨克斯坦最大生产油田,位于里海北部滨海沼泽区,该油田 1979 年发现,1993年投产,估计石油储量 150-260亿桶,探明石油储量约 60-90亿桶,为世界第 12大
6、油田。2007年石油产量平均为 28万桶/日,预计 2008年产量可达 46万桶/日,未来 10年完成注气项目后产量可增加到 70万桶/日。田吉兹由Tengizchevroil 公司开发,该公司有雪佛龙(拥有 50%权益)、埃克森美俘(拥有 25%的权益)、哈萨克斯坦 KazMunayGas(拥有 20%的权益)和俄罗斯LukArco(拥有 5%的权益)共同组成。卡什干(Kashagan)卡什干位于里海北部,该油田的开发者为Agip KCO 公司,该公司由康菲、埃尼、埃克森美俘、领先石油(Inpex)、哈萨克斯坦国家石油公司、壳牌和道达尔组成的财团,埃尼公司为作业者,Agip KCO 公司估计
7、卡什干油田探明储量为 130亿桶,总资源量为 380亿桶。2007年埃尼公司预计2011 年该油田产量可达30万桶/日。该油田的投产时间由2005年推迟到 2008 年,2008 年 1月 14日该公司宣布的协议,经过长期谈判,哈萨克斯坦国家石油公司在该财团中的持股比例从8.33%增至 16.81%,Kashagan油田其他大股东,埃克森美孚、埃尼(Eni)、道达尔(Total SA)和荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell PLC)将把各自的持股比例从 18.5%下调至 16.81%。剩余两家股东,康菲石油(Conoco Phillips)和领先石油公司(Inpex Holdi
8、ngs Inc.)也将减持股份,各公司所持股份见表 2。预计该油田投资需 1360亿美元。卡拉恰干纳克(Karachaganak)卡拉恰干纳克为一陆上凝析气田,位于哈萨克斯坦北部边界,与俄罗斯的Orenburg 油田相近,2007年该气田的凝析油产量 为 25万桶/日,该油田的作业者为Karachaganak Petroleum(KPO)财团,据 KPO 称该油田凝析油储量 80-90 亿桶,天然气储量为 1.33万亿立方米,为增加石油产量该财团计划未来 6-8年投资100亿美元。目前石油公司在哈萨克斯坦油田和项目中所持股份见表2。三、消费与进出口 2007年哈萨克斯坦一次能源消费量 为 60
9、20万吨油当量,一次能源消费以煤炭为主,占49.5%,其次为天然气 29.6%,石油占 17.6%,水电占 3%。2007 年国内石油消费量为1060万吨,天然气消费量为 198亿立方米。哈萨克斯坦出口以能源类产品为主,据哈萨克斯坦海关公布的统计数据,2007年哈萨克斯坦哈出口能源类产品 327亿美元,占到出口总额的68.5%,其中石油(原油与凝析油)出口6080万吨(表 3),金额 281.3 亿美元,占 58.9%,天然气 151.8 亿立方米,同比增张 1.1%;出口额 6.48 亿美元,占 1.4%,同比增长 24.8%。原材料性商品(包括钢铁、铜材、锌、铝、铅、钛)共计约 80.64
10、 亿美元,占比为16.9%;固体资源类商品 12.9亿美元,占 2.7%。2007年哈萨克斯坦对中国出口的最主要商品是原油和凝析油,共计 573.5万吨,价值 26.46亿美元。随着哈萨克斯坦输往国际市场的石油管线的建成,哈萨克斯坦的石油出口量增长迅速。目前哈萨克斯坦主要出口管线有:北部出口经由俄罗斯黑海管线系统,2007年石油出口量占总量的 34%;西部出口经由里海管线,出口量占51.7%;南部出口经由与伊朗达成的协议,出口量占 6.7%;东部出口经由中哈输油(阿塔苏-阿拉山口)管线出口到中国(图 4),出口量占 7.6%。1997年中国和哈萨克斯坦共同提出修建中哈石油管道计划。当时中哈商定
11、共同铺设一条西起哈萨克斯坦里海岸边的阿特劳,东至中国新疆的阿拉山口,全长达 3000多公里的石油管道,总投资为 25亿至 30亿美元,整个石油管道分三段:第一段从阿特劳到肯基亚克;第二段从肯基亚克到阿塔苏;第三段从哈境内的阿塔苏到中国新疆的阿拉山口。从阿特劳至肯基亚克之间的这段管道已于2003 年 3月由中哈双方合资建成。2005 年 12月 15日从哈境内的阿塔苏到中国新疆的阿拉山口竣工投产,是中国第一条跨国输油管道,该管道初期年输油能力600万吨,最大输送能力 1500 万吨,该管道的建成标志着我国能源多元化战略取得重大进展,将为我国的安全供应提供重要保证,2008年 1季度俄罗斯 Gaz
12、promneft 和 TNK-BP 公司允许通过该管线出口石油 1.2万桶/日,中哈输油(阿塔苏-阿拉山口)管线的油源来自中国石油天然气总公司(CNPC)的 Aktobe油田、CNPC 和 Kazmunaigaz 共同投资的 Kumkol 油田。2007年 8月 18日中国和哈萨克斯坦签署的中国和哈萨克斯坦联合公报中计划将里海石油管道与中石油位于哈萨克斯坦西部的另一处油田和管道相连接,建成一条从里海横跨整个哈萨克斯坦直到中国的出口路线,此外该管线和可连通中亚各国油气,根据哈国总统表述,从哈萨克斯坦到中国的管线还将输送来自土库曼斯坦的石油和天然气,它将成为中亚第一条非俄罗斯的天然气出口路线。四、
13、管理体制与政策 哈萨克斯坦独立后,对石油工业进行了重组,颁布了一系列法规,吸引外国公司投资,促进本国经济发展。1995年颁布了石油法,并于 1999年进行修订。为加强对本国资源的控制,争取更多的国家利益,哈萨克斯坦政府分别于 2004年、2005年和 2007年对 1996年颁布的地下资源与地下资源利用法进行修订,并计划于 2008年下半年实行新的地下资源及其利用法,该法中详细规定了实行国家优先回购权的程序、所有委员会依法活动的细则;列举了地下资源开采项目所应提交的详尽文件清单,以及这些文件与合同的相互关系等等。能矿部对以前所签资源利用合同的完成情况进行清点,2007 年 11、12月份,能矿
14、部已经解除了84个合同,2008年上半年又解除了 20个合同,这些合同中的大多数将由法院进行裁决。2008 年 4月日哈萨克斯坦颁布政府令,对 2005年 10月15日出台的 N1036 号政府令进行了修改,规定从2008年 5月 17日开始对出口原油征收出口关税,同时对其他石化产品的出口也规定了税费,原与哈萨克政府签有“海关体制稳定”条款(既不受后出台的海关法律制约)合同、及签有“产品分成协议”的石油开采公司不在缴纳原油出口关税企业之列。详见表4。五、展望 据美国能源信息署的International Energy Outlook 2007 预测,里海地区石油产量持续增加,预计 2020年将为 480万桶/日,2025年将为 520万桶/日,2030年将为 570万桶/日,年均增长 4.3%。哈萨克斯坦为里海地区重要的石油生产国,计划2015年石油产量增加到 350万桶/日,其中 Kashagan 产量 100万桶/日,Tengiz 产量 70万桶/日,Kurmangaz y产量 60万桶/日,Karachaganak产量 50万桶/日。