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1、2022 年充电桩行业研究报告（附下载）导语 在充电量方面，2022 年 1-9 月，全国公共类充电设施充电量达 151.3 亿度，其中特来电充电量 43.2 亿度，市场份额 29%，星星充电充电量 32.4 亿度，市场份额 21%，云快充充电量 15.9 亿度，市场份额 10%，TOP3 市场份额合计 60%。乘联会数据显示，9 月新能源汽车零售渗透率达到 31.8%，新能源汽车保有量达 1149 万辆。为满足日益增长的充电需求，多项政策陆续落地，政策要求形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过 2000 万辆电动汽车充电需求。同时政府财政补贴政策向供给侧倾斜，呈现出
2、从“新能源汽车补贴”到“充电设施建设补贴”再逐渐转变为“充电设施建设补贴+充电设施运营补贴”。截止 2022 年 9 月底，新能源汽车保有量达 1149 万辆，前三季度新注册登记 371.3 万辆。2022 年前三季度，全国新注册登记新能源汽车 371.3 万辆，同比增加 184.2 万辆，增长 98.48%。预计到 2025 年国内新能源汽车保有量将达到 4000 万辆，保有量占比将达到 10%。汽车充电桩产业链上游为建设及运营充电桩所需要的元器件和设备生产商；中游为充电运营商；产业链下游各类充电场景参与者为各类电动汽车用户，包括新能源汽车整车企业和个人消费。其中设备零部件生产商（装备端）和
3、充电桩运营商（运营端）是充电桩产业链最主要的环节。充电桩元器件厂商众多，格局分散，企业之间充分竞争。部分中游充电桩运营商企业开始整合产业链，开拓上游业务，自产充电设备再进行后续运营，如中游企业龙头特锐德。2020 年充电桩纳入国家“新基建”之一，为上游行业注入一定活水，部分上游企业开始布局充电桩业务，如许继电气开始研发充电桩整机产品。交流充电桩需要借助车载充电机来充电，直流快速充电桩不需要这个设备。二者在充电速度上差别较大，一辆纯电动汽车（普通电池容量）完全放电后通过交流充电桩充满需要 8 个小时，而通过直流快速充电桩仅需要 20 到 150 分钟。交流充电桩给电动汽车的充电机提供电力输入，由
4、于车载充电机的功率并不大，所以不能实现快速充电。直流快速充电桩是固定安装在电动汽车外、与交流电网连接，可以为非车载电动汽车的动力电池提供直流电源的供电装置，直流充电桩可以提供足够的功率，输出的电压和电流调整范围大，可以实现快充的要求。随着近年来电动汽车电池容量的提升，充电倍率的提升，充电模块市场发展趋势逐渐向大功率发展。目前，我国充电模块已历经三代发展，从第一代 7.5kW 到第二代 15/20kW，现在正处于第二代到第三代 30/40kW 的转换期，国内厂商英飞源、永联、优优绿能和电王快充等企业已具备批量生产使用 40kW 充电模块能力，大功率充电模块已然成为市场主流。当前国内市场，20kW
5、 模块占据市场容量比例约为 60%左右，其余容量大比例由 30kW 占据，及部分 40kW 模块。从充电站成本结构来看，充电站占比超过 50%。据统计，充电站成本大头主要是充电桩 51.22%、变压器 9.76%、APF 有源滤波 7.32%、无功补偿 7.32%，四个组件共占比 75.62%，其余组件成本占比均在 5%以下。从充电桩保有格局来看，我国私人充电桩数量略多于公共充电桩。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截至 2022 年9 月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩保有量 163.6 万台，占比 36%；私有桩保有量 285.2 万台，占比 64%。对公共充电桩来说，直流充电桩和交流充电桩两大类型占比结构较为稳定。其中交流充电桩 93.1 万台，直流充电桩 70.4 万台，占比分别为 68.2%和 31.8%。公共充电桩运营商集中度较高。截止到 2022 年 9 月，全国充电运营企业所运营充电桩数量 TOP15 占总量的 92.9%，其中特来电市场份额 19.32%，星星充电市场份额 19.06%，云快充市场份额 13.32%，TOP3 市场份额合计 51.7%，头部聚集效应明显。