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1、2017-2021 年中国智能汽车（智能网联汽车）行业深度调研及投资前景预测报告 中投顾问产业研究中心 2017-2021年 中国智能汽车，智能网联汽车，行业深度 调研及投资前景预测报告 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 1 页 中投顾问产业研究中心 内容简述 智能汽车(智能网联汽车)是在普通汽车的基础上增加了先进的传感器(雷达、摄像)、控制器、执行器等装置，通过车载传感系统和信息终端实现与人、车、路等的智能信息交换，使汽车具备智能的环境感知能力，能够自动分析汽车行驶的安全及危险状态，并使汽车按照人的意愿到达目的地，最终实现替代人来操作的目的。中国政策大力扶持智能汽车的发展，在 2015
2、 年出台的中国制造 2025提出到 2020 年，初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系。汽车信息化产品自主份额达 50%，DA、PA整车自主份额超过 40%，掌握传感器、控制器关键技术，供应能力满足自主规模需求，产品质量达到国际先进水平。启动智慧交通城市建设，自主设施占有率 80%以上。2016 年 5 月国家发改委发布互联网+”人工智能三年行动实施方案，提出推进智能汽车研发与产业化。2016 年 10 月发布智能网联汽车技术路线，为产业化做出技术性指引。智能汽车产业发展的四个阶段:第一阶段预热期，2009-2012 年，汽车厂商开始试
3、水前装市场，后装市场企业注重在商用车领域发展。第二阶段探索期，2013-2015 年，企业开始向乘用车市场布局，BAT 等行业巨头介入市场，资源将被整合。第三阶段高速发展期，2016-2020 年企业构建合理的商业模式，定制化产品呈现多样化。第四阶段成熟应用期，2020 年后，前装市场渗透率加强，后装市场仅余 2-3家标杆性企业。智能汽车已经过了最早的预热期，未来即将进入高速发展期，行业将开始爆发式增长。中投顾问发布的2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前景预测报告共十二章。首先介绍了智能汽车的相关概述，接着对汽车行业、中国智能汽车发展环境和智能汽车行业、无人驾
4、驶汽车进行了深入分析，然后分别对智能汽车高级辅助驾驶系统、车载信息系统、和其他智能汽车系统进行了分析介绍，随后介绍了智能汽车重点企业布局、智能汽车信息安全风险和防护体系构建。接着介绍了智能汽车投资机会及风险预警，最后对智能汽车行业的未来发展需求和趋势进行了科学的预测。中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 2 页 中投顾问产业研究中心 本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家工信部、中国汽车工业协会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对智能汽车有个系统深入的了解、
5、或者想投资智能汽车相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 3 页 中投顾问产业研究中心 报告目录 一、智能汽车技术路线发展.4 二、智能汽车市场空间分析.4 三、智能汽车发展机遇分析.5 附:报告详细目录.7 一、智能汽车技术路线发展 中投顾问发布2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前景 预测报告指出 2016 年 10 月 26 日，节能与新能源汽车技术路线图发布，其主要内容是“1+7”，即总体技术路线图、节能汽车技术路线图、纯电动和插电式混合动力汽车技术路 线图、氢燃料电池汽车技术路线图、智能网联汽车技术路线图、
6、汽车制造技术路线图、汽车 动力电池技术路线图、汽车轻量化技术路线图。其中，智能网联汽车技术路线规划如下:图表 智能网联汽车技术路线图要点 数据来源:中国汽车工程学会 二、智能汽车市场空间分析 中投顾问发布2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前景 预测报告指出智能汽车市场空间广阔。国内积极推动车联网、新能源汽车、智能汽车的高 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 4 页 中投顾问产业研究中心 速发展，未来电子件在汽车销量中的占比将会快速提高。过去汽车以机械结构为主，而新能源和智能汽车中，电子零部件的成本占比将会达到整车的一半以上，大量的雷达(激光、厘米波、毫米波
7、、超声波)、传感器、通信(GPS、DSRC、4G/5G)、摄像头、监控、检测、娱乐系统将会被装载在汽车之上。以单车电子件的价值 6 万元、国内汽车现在的出货量 2400 万台来计算，国内智能汽车硬件的市场空间就将达到 1.5 万亿左右。未来几年，如果国内汽车的年销量达到 5000 万台，市场空间还将翻倍。2016 年，国内汽车的保有量在 1.94 亿辆左右，随车汽车出货量的上升，保有量还将上升，未来智能汽车的渗透率快速提升，以巨大的保有量为基础的软件运营也会产生上万亿的市场空间。三、智能汽车发展机遇分析 中投顾问发布的2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前景预测
8、报告指出智能汽车发展机遇可以从三个方面体体现:1、从国家层面看，智能汽车作为一项决定未来经济的颠覆性技术，是我国加快工业化与信息化融合和汽车产业转型升级的必然选择。我国汽车年产销量已连续五年蝉联世界第一，2016 年保有量达到 1.94 亿辆左右。汽车成为国民经济支柱性产业的同时，也带来交通事故居高不下、交通拥堵日益严重、燃油消耗逐年增加、大气污染等严重的社会问题。一方面，加快智能汽车产业的发展能够有效解决汽车带来的负面社会问题。研究表明，采用智能汽车前三个层次的辅助驾驶技术、半自动驾驶技术、高度自动驾驶技术，可以减少 50%-80%的汽车交通安全事故。无人驾驶汽车不仅能够解决酒后驾车、疲劳驾
9、驶、开车打电话，以及残疾人开车等问题，还可避免严重交通意外发生，每年可拯救 3-15 万人的性命。另一方面，在麦肯锡发布的“展望 2025决定未来经济的 12 大颠覆技术”研究报告中，智能汽车排名第 6，并预估其在 2025 年的潜在经济影响为 2000 亿-1.9 万亿美元。对任何一个行业而言，这都是极具诱惑力的市场，这也是近年来 IT 巨头谷歌、苹果等强势介入智能汽车产业的重要原因。加快发展包括节能与新能源汽车在内的七大战略性新兴产业已成为国家的推进重点，具有节能等优势的智能汽车将成为我国加快两化融合和汽车产业转型升级的抓手。2、从企业层面看，我国自主品牌乘用车正逐步从低端市场进入 B 级
10、车市场，客观上为智能汽车技术的大规模产业化和应用创造了条件。中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 5 页 中投顾问产业研究中心 2013 年，我国自主品牌乘用车约占据国内 A00 级车市场份额的 70%、A0 级车的40%、A 级车的 30%，在低端乘用车市场基本站稳脚跟。目前，自主品牌正在逐步进入与外资品牌短兵相接的 B 级车市场，如上汽荣威 750、一汽奔腾 B70/X80、长安睿骋、长城哈弗 H8 等。这就迫切需要配置智能汽车技术以提升产品档次和市场竞争力，客观上为智能汽车技术的深度产学研合作和大规模产业化提供了产品平台。实际上，上汽、长安等企业均已把智能汽车前三个层次的辅助驾驶技术、
11、半自动驾驶技术、高度自动驾驶技术纳入产品研发规划和技术发展规划。3、从技术层面看，我国初步掌握了智能汽车的一系列关键技术，在相关领域取得了阶段性成果。总体看，在智能汽车的技术上，比如对复杂交通环境的感知、行驶目标物的识别、驾驶员特性的建模、复杂的车辆动力性建模、车辆控制算法等，国内已经做了很深入的研究，取得了阶段性成果，与国外相比差距不大。比如，国家自然科学基金委支持的以环境感知、人的行为认知及决策为重点的无人驾驶汽车项目，在相关领域已取得阶段性成果，并完成了原理样机从北京到天津的无人驾驶实车试验。在国家科技部 863 项目支持下，清华大学联合一汽、东风、长安等，在面向现阶段可实用化的智能汽车
12、技术方面，开展了大量的基础研究和原理样机的研制、实车路试，部分技术如自适应巡航控制系统(ACC)、行驶车道偏离预警系统(LDW)、行驶前向预警系统(FCW)等正在进行产业化。中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 6 页 中投顾问产业研究中心 附:报告详细目录 2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前 景预测报告 第一章 智能汽车(智能网联汽车)基本概述 1.1 智能汽车相关概念 1.1.1 车联网的概念 1.1.2 互联网汽车概念 1.1.3 智能汽车的概念 1.1.4 无人驾驶汽车概念 1.2 智能汽车体系架构 1.2.1 智能汽车的构造 1.2.2 智能汽车
13、产业链 1.2.3 智能汽车功能结构 第二章 2014-2016 年汽车行业发展分析 2.1 2014-2016 年全球汽车工业发展态势 2.1.1 全球发展特点 2.1.2 行业区域格局 2.1.3 美国市场销量 2.1.4 德国市场销量 2.1.5 日本市场销量 2.2 2014-2016 年中国汽车行业发展综述 2.2.1 中国汽车行业发展阶段 2.2.2 2014 年汽车工业运行状况 2.2.3 2015 年汽车工业运行状况 2.2.4 2016 年汽车工业产销状况 2.2.5 汽车市场发展形势展望 2.3 中国汽车工业自主品牌发展综况 2.3.1 行业发展历程 2.3.2 市场销量分
14、析 2.3.3 行业发展问题 2.3.4 发展对策建议 2.4 2014-2016 年新能源汽车发展态势 2.4.1 2014 年市场规模 2.4.2 2015 年生产情况 2.4.3 2015 年销量规模 2.4.4 2016 年产销规模 2.4.5 发展存在的挑战 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 7 页 中投顾问产业研究中心 2.5 汽车工业发展存在问题及对策 2.5.1 行业发展问题 2.5.2 行业存在挑战 2.5.3 行业发展建议 2.5.4 发展投资建议 第三章 2014-2016 年智能汽车(智能网联汽车)行业发展环境 3.1 经济环境 3.1.1 国际经济发展形势分析
15、3.1.2 中国经济运行情况分析 3.1.3 中国工业经济运行现状 3.1.4 中国宏观经济运行趋势 3.2 政策环境 3.2.1 汽车十三五规划 3.2.2 中国制造 2025 3.2.3 物联网政策 3.2.4 智能汽车试点政策 3.2.5 互联网+人工智能政策 3.2.6 智能网联汽车技术线路 3.3 社会环境 3.3.1 两化深度融合 3.3.2 城镇化进程加快 3.3.3 交通拥堵严重 3.3.4 产业联盟成立 3.4 技术环境 3.4.1 技术专利分析 3.4.2 物联网技术 3.4.3 云计算技术 3.4.4 人工智能技术 第四章 2014-2016 年智能汽车(智能网联汽车)行
16、业发展分析 4.1 智能汽车发展综述 4.1.1 行业生命周期 4.1.2 行业发展层次 4.1.3 行业开发模式 4.1.4 发展核心分析 4.2 2014-2016 年智能汽车市场分析 4.2.1 市场竞争态势 4.2.2 行业发展成果 4.2.3 人工智能形态 4.2.4 行业市场空间 4.2.5 行业实现路径 4.3 2014-2016 年智能汽车电子发展态势 4.3.1 定义及分类 4.3.2 细分市场周期 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 8 页 中投顾问产业研究中心 4.3.3 行业发展规模 4.3.4 行业渗透分析 4.4 智能汽车商业模式分析 4.4.1 数据和受众整合
17、者 4.4.2 数字化服务提供商 4.4.3 数字化衍生品提供商 4.4.4 数字化推动者 4.5 智能汽车规划目标 4.5.1 发展需求 4.5.2 发展目标 4.5.3 发展重点 4.5.4 具体措施 4.6 智能汽车发展存在问题及对策 4.6.1 法规建设问题 4.6.2 行业存在挑战 4.6.3 行业发展对策 4.6.4 行业政策建议 第五章 2014-2016 年无人驾驶汽车发展分析 5.1 2014-2016 年无人驾驶发展综况 5.1.1 行业发展进程 5.1.2 市场竞争格局 5.1.3 市场竞争态势 5.1.4 安全问题分析 5.1.5 各国法律规定 5.2 无人驾驶关键技术
18、分析 5.2.1 技术研究阶段 5.2.2 环境感知技术 5.2.3 路径规划技术 5.2.4 定位导航技术 5.2.5 运动控制技术 5.3 中国无人驾驶技术发展阶段分析 5.3.1 独立研发阶段 5.3.2 校企合作阶段 5.3.3 商业化发展阶段 5.4 无人驾驶产业化发展路线 5.4.1 商用车应用 5.4.2 乘用车应用 5.4.3 双驾双控并存 5.5 无人驾驶产业化效益分析 5.5.1 出行更安全高效 5.5.2 交通指示智能化 5.5.3 推动汽车保险发展 5.5.4 推动车辆共享发展 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 9 页 中投顾问产业研究中心 第六章 2014-20
19、16 年智能汽车(智能网联汽车)高级驾驶辅助系统发展分析 6.1 高级驾驶辅助系统(ADAS)组成分析 6.1.1 系统介绍 6.1.2 系统构成 6.1.3 功能模块 6.1.4 优势分析 6.1.5 各国法规 6.2 高级驾驶辅助系统(ADAS)市场分析 6.2.1 市场驱动因素 6.2.2 市场竞争格局 6.2.3 功能模块渗透率 6.2.4 市场规模预测 6.3 高级驾驶辅助系统(ADAS)硬件分析 6.3.1 传感器 6.3.2 控制器 6.3.3 执行器 第七章 2014-2016 年车联网(车载信息系统)发展分析 7.1 车联网行业产业链分析 7.1.1 产业链结构 7.1.2
20、产业链特征 7.1.3 车联网架构 7.2 2014-2016 年全球车联网行业发展综述 7.2.1 全球发展综况 7.2.2 北美发展态势 7.2.3 欧洲发展情况 7.2.4 日韩发展成果 7.3 2014-2016 年中国车联网行业运行状况 7.3.1 行业需求分析 7.3.2 行业市场规模 7.3.3 行业普及率分析 7.3.4 行业渗透率分析 7.4 车联网商业模式分析 7.4.1 车企独立运营模式 7.4.2 互联网企业独立运营模式 7.4.3 车企和互联网企业合作模式 7.4.4 行业应用服务商独立运营模式 7.5 中国车联网区域发展分析 7.5.1 北京 7.5.2 上海 7.
21、5.3 广州 7.5.4 深圳 第八章 2014-2016 年智能汽车(智能网联汽车)其他系统发展分析 8.1 车身控制系统发展概况 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 10 页 中投顾问产业研究中心 8.1.1 动力系统 8.1.2 底盘系统 8.1.3 车身系统 8.1.4 电器系统 8.2 车载电子系统发展综况 8.2.1 系统介绍 8.2.2 市场规模 8.2.3 发展前景 8.2.4 发展趋势 8.3 定位导航系统发展分析 8.3.1 高精地图发展态势 8.3.2 卫星导航系统比较 8.3.3 北斗导航市场规模 8.3.4 北斗导航运营空间 8.4 胎压监测系统(TPMS)发展分
22、析 8.4.1 系统基本介绍 8.4.2 行业发展政策 8.4.3 行业发展态势 8.4.4 行业发展机遇 8.5 智能汽车连接器市场分析 8.5.1 分类介绍 8.5.2 市场格局 8.5.3 行业壁垒 8.5.4 市场空间 第九章 2014-2016 年智能汽车(智能网联汽车)领域重点企业布局分析 9.1 汽车厂商布局分析 9.1.1 整体布局分析 9.1.2 奔驰 9.1.3 通用 9.1.4 大众 9.1.5 特斯拉 9.1.6 一汽集团 9.1.7 长安集团 9.2 互联网企业布局分析 9.2.1 整体布局分析 9.2.2 谷歌 9.2.3 苹果 9.2.4 百度 9.2.5 腾讯
23、9.2.6 乐视 9.3 车企与互联网巨头合作分析 9.3.1 乐视&北汽 9.3.2 阿里&上汽 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 11 页 中投顾问产业研究中心 9.3.3 百度&宝马 9.3.4 华为&东风 9.3.5 腾讯&富士康&和谐汽车 第十章 2014-2016 年智能汽车(智能网联汽车)信息安全风险分析及防护体系构建 10.1 智能汽车信息安全风险来源 10.1.1 网络数据交换 10.1.2 用户不当操作 10.1.3 外部攻击风险 10.2 智能汽车信息安全风险表现 10.2.1 人身安全 10.2.2 隐私安全 10.2.3 经济损失 10.3 智能汽车安全防护探索
24、 10.3.1 公共部门的探索 10.3.2 企业界的探索 10.4 智能汽车安全防护体系构建政府层面措施 10.4.1 出台安全技术标准 10.4.2 启动安全领域研究 10.4.3 构建漏洞发布机制 10.4.4 车险保障用户利益 10.4.5 普及相关安全知识 10.5 智能汽车安全防护体系构建企业层面措施 10.5.1 整体过程安全因素考量 10.5.2 构建网络安全系统架构 10.5.3 厂商建立黑白名单制度 10.5.4 编制详细科学使用手册 第十一章 2017-2021 年智能汽车(智能网联汽车)行业投资机会及风险分析 11.1 智能交通领域投资分析 11.1.1 投资机遇分析
25、11.1.2 行业投资风险 11.1.3 行业投资建议 11.2 智能汽车投资机会分析 11.2.1 行业并购分析 11.2.2 政策扶持机遇 11.2.3 汽车电子机遇 11.2.4 车联网投资机遇 11.3 智能汽车投资风险预警 11.3.1 经济风险 11.3.2 政策风险 11.3.3 技术风险 第十二章 2017-2021 年智能汽车(智能网联汽车)行业发展前景及趋势分析 12.1 汽车行业发展趋势预测 12.1.1 行业总趋势 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 12 页 中投顾问产业研究中心 12.1.2 汽车电动化 12.1.3 汽车智能化 12.1.4 汽车互联网化 12
26、.2 智能汽车行业前景展望 12.2.1 行业市场前景预测 12.2.2 功能领域发展潜力 12.2.3 行业发展机遇分析 12.3 智能汽车行业发展趋势 12.3.1 智能汽车发展趋势 12.3.2 无人驾驶发展预测 12.3.3 行业未来发展主题 附录 附录一:中国制造 2025 附录二:智能制造发展规划(2016-2020 年)智能汽车行业相关报告 2017-2021 年中国报废汽车回收拆解行业深 2017-2021 年中国车载信息服务(Telematics)度调研及投资前景预测报告 产业投资分析及前景预测报告 2017-2021 年特斯拉产业链深度调研及投资 2017-2021 年中国
27、电动汽车充电站市场投资分前景预测报告 析及前景预测报告 2017-2021 年中国充电桩行业深度调研及投 2017-2021 年中国汽车服务业投资分析及前景资前景预测报告 预测报告 2017-2021 年中国汽车后市场深度调研及投 2017-2021 年中国汽车零部件行业银行信贷风资前景预测报告 险评估及建议报告 2017-2021 年中国电动汽车充换电站市场深 2017-2021 年中国汽车改装行业投资分析及前度调研及投资前景预测报告 景预测报告 2017-2021 年中国二手车市场深度调研及投 2017-2021 年中国轮胎翻新行业投资分析及前资前景预测报告 景预测 2017-2021 年中国车联网行业深度调研及投 2017-2021 年中国立体停车场行业投资分析及资前景预测报告 前景预测报告 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 13 页